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分でざっくり分かる
Dynamics CRM
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機能概要
営業支援
(SFA)
カスタマー
サービス
マーケティング
支援
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機能概要:営業支援(SFA)
営業計画
見込み客
管理
顧客管理
活動管理
商談管理
営業分析と
レポート
• ターゲティング
• プロセス標準化
• 新規取り込み
• 自動割当
• 履歴管理
• 企業マスター管理
• 顧客関連情報管理
• 3...
機能概要:カスタマーサービス
コール
センター
受付
• 電話受付(CTI連携)
• メール受付
• 顧客対応画面
お問合せ
管理
保守契約
管理
• サポート案件管理
• エスカレーション
• FAQ
• 保守契約管理
• インシデント消化管...
機能概要:マーケティング支援
キャンペー
ン計画
• キャンペーン管理
• ターゲットリスト抽出
• アクション設定
見込み客
管理
キャンペー
ン実施
成果検証
• 新規取り込み
• 重複データ検知
• Word連携によるDM作成
• メール...
優位性
多様な
アクセス環境
Office製品
連携
カスタマイズ
性
可視性 展開容易性
6
優位性:多様なアクセス環境
PC
(Outlook)
Web
ブラウザ
スマートフォン/
タブレット
Outlook用の専用アドインをイン
ストールすることで、Outlookの
1メニューとして利用可能
オフライン可
リボンやグリッド等、Off...
優位性:Office製品連携
・Outlook内で参照、更新
・メール、スケジュール連携
・Excel出力、一括更新
・Excelとのリアルタイム連携
・ドキュメント管理
・ワークフロー連携
・プレゼンス管理
・コミュニケーション
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優位性:可視性
経営層
企画担当者
レポート作成者
マネージャー
営業担当者
経営情報を視覚化、定点観測 • 経営層向けレポート作成
• Excel で分析、
ターゲティング、
タスク生成
生成された自分のタスクを確
認
ダッシュボード 定型/...
優位性:カスタマイズ性
ビジネス
アナリスト
開発者 システム管理者
• 宛名の差し
込みと
電子メール
テンプレー
ト
• 文書テンプ
レート
• ワークフロー設
定
• セルフサービス
レポート
• ビュー、画面
フォーム設定
• データ ...
優位性:展開容易性
オンプレミス
(自社設置型)
パートナー
クラウド型
パブリック
クラウド型
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例えばこんな悩みを解決します
• 顧客に関するすべての情報を一目で把握し、迅速かつ的確に対応したい
• 電話、E メール、Web など、複数チャネルからのお問合せを一元化したい
• 誰もが同じ品質で回答できるよう、お問合せへの回答を合理化したい...
導入事例
サービス
金融
情報・通信
機械・器具
不動産・
建設
学校・病院
キンコーズ・ジャパン株式会社
株式会社メディカル・プリンシプル社
総合メディカル株式会社
株式会社エーアイテイー
福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社
株式...
Extended CRM
CRM のフレームワークを活用したアプリケーション開発
メリット
• アプリケーションの UI や操作性を統一
• 開発環境や管理を共通化しリソースを最適化
• マルチ テナントで展開しインフラを共有
• ライセンス費...
実績
15
15分で分かる「Dynamics CRM」
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15分で分かる「Dynamics CRM」

15分で分かる「Dynamics CRM」

15分で分かる「Dynamics CRM」

  1. 1. 分でざっくり分かる Dynamics CRM 15
  2. 2. 機能概要 営業支援 (SFA) カスタマー サービス マーケティング 支援 2
  3. 3. 機能概要:営業支援(SFA) 営業計画 見込み客 管理 顧客管理 活動管理 商談管理 営業分析と レポート • ターゲティング • プロセス標準化 • 新規取り込み • 自動割当 • 履歴管理 • 企業マスター管理 • 顧客関連情報管理 • 360度カスタマビュー • スケジュール連携 • メール連携 • モバイル連携 • 活動報告、日報 • アラート設定 • ステータス管理 • 見積管理 • ナレッジ共有 • ポータル • 定型分析レポート • 非定型分析レポート 3
  4. 4. 機能概要:カスタマーサービス コール センター 受付 • 電話受付(CTI連携) • メール受付 • 顧客対応画面 お問合せ 管理 保守契約 管理 • サポート案件管理 • エスカレーション • FAQ • 保守契約管理 • インシデント消化管理 フィールド サービス 管理 業務分析 統計 • サービス活動管理 • サービススケジュール設定 • 業務分析管理 • 定型分析レポート • 非定型分析レポート 4
  5. 5. 機能概要:マーケティング支援 キャンペー ン計画 • キャンペーン管理 • ターゲットリスト抽出 • アクション設定 見込み客 管理 キャンペー ン実施 成果検証 • 新規取り込み • 重複データ検知 • Word連携によるDM作成 • メール一括送信 • アウトバウンドコール • 訪問スケジュール設定 • 定型分析レポート • 非定型分析レポート 5
  6. 6. 優位性 多様な アクセス環境 Office製品 連携 カスタマイズ 性 可視性 展開容易性 6
  7. 7. 優位性:多様なアクセス環境 PC (Outlook) Web ブラウザ スマートフォン/ タブレット Outlook用の専用アドインをイン ストールすることで、Outlookの 1メニューとして利用可能 オフライン可 リボンやグリッド等、Office製品 の操作性を踏襲してためすぐに利 用が可能 標準提供のMobile Express機能 スマートフォン上のWebブラウザ より専用Web環境にて利用可能 タブレット専用アプリ Windows 8/iPadタブレット専用 のアプリケーションが利用可能 7
  8. 8. 優位性:Office製品連携 ・Outlook内で参照、更新 ・メール、スケジュール連携 ・Excel出力、一括更新 ・Excelとのリアルタイム連携 ・ドキュメント管理 ・ワークフロー連携 ・プレゼンス管理 ・コミュニケーション 8
  9. 9. 優位性:可視性 経営層 企画担当者 レポート作成者 マネージャー 営業担当者 経営情報を視覚化、定点観測 • 経営層向けレポート作成 • Excel で分析、 ターゲティング、 タスク生成 生成された自分のタスクを確 認 ダッシュボード 定型/半定型レポート Excel分析(動的/静的) ダッシュボード/アラート 9
  10. 10. 優位性:カスタマイズ性 ビジネス アナリスト 開発者 システム管理者 • 宛名の差し 込みと 電子メール テンプレー ト • 文書テンプ レート • ワークフロー設 定 • セルフサービス レポート • ビュー、画面 フォーム設定 • データ モデル 定義 • データ連携、統合 • カスタム UI • カスタム ロジックと カスタム ビジネス ルー ル • 高度なビジネス インテ リジェンス • ユーザー、組織 • 事業単位 • セキュリティ ロール • 設定 • テンプレート、 サポート技術記事 10
  11. 11. 優位性:展開容易性 オンプレミス (自社設置型) パートナー クラウド型 パブリック クラウド型 11
  12. 12. 例えばこんな悩みを解決します • 顧客に関するすべての情報を一目で把握し、迅速かつ的確に対応したい • 電話、E メール、Web など、複数チャネルからのお問合せを一元化したい • 誰もが同じ品質で回答できるよう、お問合せへの回答を合理化したい • データを分析し、業務改善や売り上げ向上に活用したい • システムの変更やトレーニングで業務を止めたくない 営業支援 (SFA) カスタマー サービス マーケティ ング 支援 • 営業担当者の負担なく、顧客情報や営業情報を蓄積したい • すべての情報をお客様中心に一元化したい • 営業情報やノウハウを社内で共有したい • 営業プロセスを標準化、効率化し、ムダな作業を減らしたい • 営業レポート作成や分析を簡単に行いたい • すべての情報を統合顧客 DB に一元化し、データを活用したい • 正しいターゲットとなる顧客を簡単にリストアップし、アプローチしたい • マーケティング活動の効果検証を簡単に行いたい • 見込み客を営業につなぎ、確実にフォローアップを行いたい 12
  13. 13. 導入事例 サービス 金融 情報・通信 機械・器具 不動産・ 建設 学校・病院 キンコーズ・ジャパン株式会社 株式会社メディカル・プリンシプル社 総合メディカル株式会社 株式会社エーアイテイー 福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社 株式会社ツナグ・ソリューションズ 株式会社クニエ (旧 ザカティーコンサルティング株式会社) ファーストコンタクト株式会社 興能信用金庫 株式会社武蔵野銀行 株式会社東京スター銀行 株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ 三菱 UFJ リース株式会社 山陰信販株式会社 株式会社オージック ソフトバンク・テクノロジー株式会社 日本ビジネスシステムズ株式会社 三和コムテック株式会社 KDDI 株式会社 株式会社ダンクソフト 浅間商事株式会社 マイクロソフト (Microsoft IT) 株式会社リコー 株式会社テリロジー マブチモーター株式会社 株式会社イトー 明光電子株式会社 株式会社エー・アンド・デイ 岡谷エレクトロニクス株式会社 株式会社 本間ゴルフ 株式会社御池鐵工所 アネスト岩田株式会社 川澄化学工業株式会社 三菱地所株式会社 株式会社 中屋敷建設 東京工科大学 社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院 中部大学 国士舘大学 名城大学 (出典)http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-case.aspx 13
  14. 14. Extended CRM CRM のフレームワークを活用したアプリケーション開発 メリット • アプリケーションの UI や操作性を統一 • 開発環境や管理を共通化しリソースを最適化 • マルチ テナントで展開しインフラを共有 • ライセンス費用の削減 適用業務例 ベンダー管理 サプライヤー管理 契約者管理 代理店管理 不動産管理 資産管理 団体管理 契約管理 従業員管理 採用管理 人員構成管理 ライフサイクル管理 プログラム管理 プロジェクト管理 プロダクト管理 タスク、活動管理 構成管理 資金管理 ライセンス管理 コンプライアンス管理 14
  15. 15. 実績 15

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