지난 2017년 6월 1일 ROA인벤션랩 넥스트박스에서 진행했던 [E-Commerce Deep Diving 네트워킹 세미나] 에서 발표했던 자료입니다.

1. Amazon의 FBA으로부터 배우다
ROA인벤션랩 | 김정수 팀장
핀테크로드 운영 및 교육 담당
jskim@roailab.com
본 강의자료는 로아인벤션랩에 귀속됩니다. 사전허락없이 상업적용도로 사용을 불허합니다

3. E-Commerce 및 Amazon 주요 현황

4. Amazon의 위상

5. Amazon 및 주요 Traditional Retail 시가총액 비교

7. Amazon 및 주요 Traditional Retail 시가총액 비교

8. Amazon 및 주요 Traditional Retail 시가총액 비교
$ 475.4B
(△33.6%)
Amazon
$ 238.3B
(△12.2%)
Walmart
$ 30.4B
(▽25.1%)
Target
2017-05-31 기준

9. Source : 2016 Amazon Annual Report
Amazon의 주요 재무 지표
단위 : $백만
Amazon은 2012년 이래 매출액 기준 연평균 20%이상 급성장하고 있으며, 2016년에는 당기순이익이 $23억
7,100만으로 전년 대비 3배 가까이 성장하는 등 우수한 재무실적을 거두고 있음

10. Amazon Fulfillment 역량

11. Amazon Fulfillment Networks

12. Amazon Fulfillment Networks (2017년 5월 기준)
국가 Fulfillment Center 면적(m2) 추가 예정 면적(m2)
미국 103 7,218,981.2 29 2,231,678.7
캐나다 6 279,470.8 0 0.0
멕시코 1 37,161.2 0 0.0
영국 13 699,030.0 4 111,483.6
독일 9 869,683.6 5 255,158.1
프랑스 4 267,904.4 1 106,959.2
이탈리아 1 85,972.4 2 160,945.2
스페인 3 150,855.9 2 92,968.0
체코 2 119,956.4 0 0.0
폴란드 3 319,428.4 2 66,973.8
슬로바키아 0 0.0 1 59,978.2
중국 17 695,536.9 0 0.0
일본 10 564,543.7 0 0.0
인도 27 227,612.4 14 65,032.1
브라질 1 9,866.3 0 0.0
총계 200 11,546,003.4 60 3,151,176.9
Source : MWPVL

13. Technology in Amazon Fulfillment

14. Technology in Amazon Fulfillment

15. 2017년 Amazon 주요 움직임 (Fulfillment)
항공 화물 허브 구축 및 태양열/수소 에너지 활용을 통한 비용 절감 등 Amazon의 Fulfillment 역량에 대한 투자는
지속되고 있음
항공 화물 허브 구축 에너지 혁신 활동 지속
• 2017년 1월 말, $15억을 투자하여 신시내티 주에 항공 화물
허브(Amazon Air Cargo)를 구축한다고 발표
• 이미 40대의 항공기를 보유하고 있으며, 향후 항공기 운송을
강화할 것으로 전망
• 2017년 3월, Fulfillment Center에 Solar Panel 설치 계획
발표 (2017년 내 15개, 2020년까지 50개로 확대)
• 2017년 4월, Fulfillment Center에 수소연료전지 기술
도입을 위해 Plug Power 지분 23% 인수

16. Fulfillment by Amazon

17. FBA(Fulfillment by Amazon) 정의
Order Fulfillment Process 전 과정 아웃소싱
FBA(Fulfillment by Amazon)은 E-Commerce 사업자에게 창고보관부터 픽업, 패키지, 배송 등
Order Fulfillment 과정을 아웃소싱해주는 서비스로 일종의 Fulfillment as a Service (FaaS)
“E-Commerce 사업자가 상품기획 및 마케팅 등 핵심업무에만 집중할 수 있는 환경 조성＂

18. FBA(Fulfillment by Amazon) 정의

19. FBA Fees and Pricing

20. FBA Fees and Pricing

21. 참조 : Amazon 분기별 실적 현황(2015, 2016년)
Source : 2016 Amazon Annual Report
단위 : $백만

22. FBA가 Customer에게 주는 의의

23. FBA가 Seller에게 주는 의의
독자 상품
최저가 경쟁 셀러
FBA 경쟁 셀러
No FBA 경쟁 셀러
Amazon 입점 Seller의 경우, 상대적인 노출 확대 및 소비자 신뢰도 측면에서 비(非) FBA Seller 보다 매출 확대에
긍정적이기 때문에 점차 효용이 증가하고 있음

24. FBA가 Amazon에게 주는 의의
Source : 2017 1Q Amazon Quarterly Report
단위 : $백만
FBA 확대로 상대적으로 직매입 매출 대비 3rd Party Seller에 대한 리테일 매출의 성장율이 높음

25. 국내 E-Commerce Fulfillment 현황

26. FBA Key Process
22.8% 16.2% 11.5%
11.5%16.8%
7.0%

27. FBA Key Process

28. 참조 : 이마트 온라인 전용 물류센터 NE.O 프로세스
Order
(홈페이지/모바일)
Picking
(GTP 시스템 기반)
Packaging
(신선도/내구도 고려)
Delivery Complete
Supply Warehousing
날씨 등 변수를 통한 재고관리
(재고회전율 극대화)
당일배송 평균 소요시간 3.5시간
배송일시 예약 컨베이어벨트 통한 Picking 제품 특성에 따른 Packaging 실시간 교통정보 확인/배송
재고관리 및 주문-배송 등 Fulfillment 단계에서 컨베이어 벨트/데이터 분석을 기반으로 Order Fulfillment
Process 효율성을 달성 (일 3만 건 처리 가능/온라인 부문 매출 급성장 : ’15 6,625억원  ’16 8,386억원)

30. 전략적 시사점

31. FBA가 Amazon에게 주는 의의

32. FBA가 Amazon에게 주는 의의

33. 워크샵 문의 : business@roailab.com
교육 프로그램 개발 및 운영문의 :
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