Mautic Meetup Tokyo #7 9月25日の資料です。 Mautic 2.9 でサポートされたDynamics CRM 連携を実際にセットアップしてみましたのでご紹介します。

1. Mautic x Dynamics 365連携手順
Mautic 2.10 概要
Mautic Meetup Tokyo #7 西川 浩平

2. Dynamics 365(CRM)連携
Mautic 2.9 からの追加機能：Azure を用いて、Dynamics 365 (CRM)連携
現状、メインはコンタクト情報の同期

3. Azure Active Directory
を用意しよう
Microsoft アカウント
Office 365 アカウント
Dynamics 365 管理者アカウント
などで、Azure ポータルにログイン。
https://portal.azure.com
Azure Active Directory(Azure AD)
にアクセス。
「Dynamics 365 営業」を、Azure
ADに登し、「Mautic」に接続します。
Dynamics 365 30日体験に申し込むことで、Azure Active Directory
も使用可能になります。
試用申込みの失敗談として、自前のOffice365 Business Premium
で実施したところ、Dynamics 365 (CRM)が使えず、再度申込になり
ました。

4. 認証・同期 アプリ登録
 Dynamics 365 (CRM)
Azure AD アプリ登録
名前：わかりやすい名前
アプリケーションの種類：Webアプリ/API
サインオンURL：Dynamics 365 のURL
dynamics.com で終わる

5. 登録済みアプリ画面
 アプリケーションID
出力された「アプリケーションID」は、テキスト
エディタに、コピー&ペーストしておきます。
Mauticのプラグイン画面で使います。
「キー」をクリックし、Mautic のプラグイン画
面で使用するシークレットキーを生成します。
画面に表示されたキーの値もまた、テキスト
エディタに、コピー&ペーストします。

6. Mautic プラグイン画面
 Dynamics 365 URL
 アプリケーションID
 シークレットキー
 コールバックURL
公開 : いいえ
Instance URL : Dynamics 365 URL
dynamics.com で終わる
Client/Application ID : 先ほどメモした
アプリケーションID
Application Key/Secret : 先ほどメモした
シークレットキー
各項目を入力します。コールバックURLを、
テキストエディタに、コピー&ペーストします。
この状態で、再びAzure AD に戻ります。
Mautic
プラグイン画面
Dynamics CRM 連携
プラグイン設定画面

7. Azure Active Directory
 応答URL
 API アクセス追加
Azure AD の応答URL に、先ほどコピーした
コールバックURL を貼り付け、保存します。
API アクセス必要なアクセス許可をクリックし、
「追加」→「API」を選択しますをクリック。

8. Azure Active Directory
 API選択
 アクセス有効化
API 選択で、「Dynamics CRM Online」を
選択します。
次に、「Access CRM Online as
organization users」にチェックを入れます。
そして選択をクリックします。
「API アクセスの追加」について「完了」を
クリックします。

9. Azure Active Directory
 アクセス許可の付与
Mautic
 アプリ認証
Azure AD画面で、「アクセス許可の付与」
→ 「はい」の順でクリックします。
これで、Azure AD 側の準備は終わりです。
次は、Mautic側に戻ります。
プラグイン画面のDynamics CRM 連携設
定画面で、「アプリの認証」をクリックします。
次に、Mautic画面の公開で「はい」を選択
し、画面右下の「適用」をクリックします。
Dynamics 365 (CRM) 連携設定が有効に
なります。
Azure AD
Mautic

10. Mautic プラグイン
 Dynamics CRM 連携
Mautic プラグインのDynamics CRM 連携
設定で、「機能」タブ
チェックボックスに一通りチェックを入れます。
送る(push)：Mautic → Dynamics 365
受け取る(pull)： Dynamics 365 → Mautic
「適用」をクリックします。
「会社」タブが現れます。

11. Mautic プラグイン
 Dynamics CRM 連携
コンタクト情報の割り当て
「コンタクトのマッピング」タブで、
Mautic コンタクト画面
Dyamics 365 営業(CRM) 取引先担当者
各項目の割り当て(マッピング)を行います。
マッピング対象に、Mautic上で作ったカスタム
項目(カスタムフィールド)を含めることが可能。

12. Mautic プラグイン
 Dynamics CRM 連携
会社情報の割り当て
「会社のマッピング」タブで、
Mautic 会社画面
Dyamics 365 営業(CRM) 取引先企業
各項目の割り当て(マッピング)を行います。
マッピング完了後は、画面右下の「適用」→
「保存して閉じる」の順にクリックします。
フォームやキャンペーンを用いて、Dynamics
365 営業(CRM)とMautic 間で、データ送受
信を実施します。

13. Mautic
 キャンペーン実施
Mautic と Dynamics 365 を連携するために、
簡単なメール送信キャンペーンを作ります。
キャンペーンビルダーで、「インテグレーション先
にコンタクト情報を送る」を組み込むことで、
Dynamics 365 (CRM)と同期を開始します。
[アクション]
インテグレーション先に
コンタクト情報を送る

14. Mautic x Dynamics 365 連携 <今後の期待>
現在は、コンタクト(取引先担当者)情報の同期がメイン
今後は、双方向同期の対象が増えるかも？
• リード情報の取得  Salesforce や HubSpot CRM では対応済み
• 商談(案件)情報のサポート → Mautic 2.14 あたりで、Salesforceからサポートする模様
• アクティビティ連携 → Mauticでは既にほかのCRMでサポート済みゆえ、Dynamics 365 連携に増えてもおかしくない
Mautic x Outlook 連携により、送信メール追跡しているため、Dynamics側の活動と連携ニーズが
あるはず

15. Mautic 2.10 概要

16. その前に、Mautic 2.9 で追加された代表的な機能
システム連携
 Zapier 対応：フォーム送信やコンタクト作成時にSlack 通知など、システム連携が容易に。
MauticとCRM、双方向同期対象が増える。SalesforceやHubSpot CRMは前から。
 Microsoft Dynamics 365 (CRM) / Zoho CRM / SugarCRM
 PipeDrive → エストニア産CRM。ヨーロッパのスタートアップに人気。
 Suite CRM → SugarCRMからの派生。有料版相当の機能を持つ。OSSライセンスを採用。
レポート機能
 複数のフィルタ間で、AND条件の指定が可能になった
 フィルタ演算子の追加 → ～ で始まる / ～ で終わる / 含まれる
セグメント機能
 デバイス毎のフィルタを用いて、セグメント作成が可能になった。
詳しいリリースノート
https://github.com/mautic/mautic/releases/2.9.0

17. Mautic 2.10 で追加された代表的な機能
会社情報
 会社情報のCSVインポート機能が追加。
 フォームで、会社情報の項目が追加可能になった
これで、CSVインポート、フォーム両方から会社情報の更新が可能に。
キャンペーンビルダー
 [アクション]や[条件]に、デバイスを指定可能に。OSやメーカー別に出しわけが可能になった。
たとえば、Microsoft製のデバイスを使っている人だけに、パーソナライズコンテンツを出しわけ。
CRM連携
 Null 値の双方向同期をサポート
コンタクト情報
 Audit log タブ追加 → 追加・変更履歴を記録、表示
 Integration タブ追加 → システム連携日時について記録、表示
詳しいリリースノート
https://github.com/mautic/mautic/releases/2.10.0

18. 会社情報 フォーム項目で選択
フォーム作成時に、各項目の紐づけ先に、
会社画面の各項目を対象にすることが可能
になった。
従来は、コンタクト画面の会社名のみで、
会社名を指定させるだけであったが、これ
からは、従業員数や年商なども指定可能。

19. キャンペーンビルダー : アクションや条件にデバイス識別
スマートフォン、タブレット、カーナビの
ブラウザ、TV、desktop(ノートPCとデスク
トップPC)、ガラケー(フィーチャーフォン)
などを識別
Microsoft、Apple、Lenovo、HP など
メーカーを識別
WindowsやMac、Apple TV、Android、Linux
Symbian、Chrome OSなどOSを識別

20. コンタクト情報 Audit log
「Audit log」により、Mautic 運用管理が多人数対応になった。作成・更新履歴が一目でわかる。

21. END OF THE DOCUMENT