Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021, PwC. Prognozy rynku mediow i rozrywki dla telewizji, internetu, prasy, gier, e-sportu.
2. PwC Global E&M Outlook jest najszerszym globalnym opracowaniem
dotyczącym branży mediów i rozrywki
Reklama internetowa
Reklama telewizyjna
Telewizja
Wideo internetowe
Wydatki na reklamę oraz
dostęp i treści
5 lat danych historycznych
i 5 lat prognoz
54 kraje
8 segmentów omówionych
w polskiej wersji raportu
Gry wideo
Czasopisma
Prasa
E-sport
3. Raport jest dostępny w formie elektronicznego narzędzia on-line pozwalającego
na łatwą analizę danych historycznych i prognoz w wybranych segmentach
i regionach
Country data
and commentary
View data and commentary for 54
countries
Segment data
and commentary
View data and commentary for 17
industry segments
Create your
own data set
Compare and contrast data from
multiple countries and segments
Perspectives
Explore forward-looking articles and
incisive thinking to help you navigate
the ever-evolving media landscape
with confidence
4. *Dane w mln dolarów
Wartość rynku reklamy
internetowej w Polsce.
Średnioroczna stopa wzrostu
sektora mediów
i rozrywki w Polsce
w latach 2016-2021.
Wartość sektora
mediów i rozrywki
w Polsce.
3,34%
2017 r. 10 088*
2021 r. 11 474*
2017 r. 947*
2021 r. 1517*
Polski rynek mediów i rozrywki w liczbach
5. W najbliższych latach
udział sektora
mediów i rozrywki
w światowym PKB będzie
systematycznie malał,
z 2,53% w 2017 roku do
2,39% w 2021 roku.
Reklama mobilna
będzie najszybciej
rosnącym segmentem
reklamy
internetowej do 2021
roku osiągnie 40%
wartości tego rynku.
Pomiędzy 2012 i 2021
rokiem wartość
globalnego rynku
e-sportów zwiększy
się ponad 20 krotnie
do 874 mln dol.
Dynamiczny rozwój i nowe segmenty
Wzrost mobile napędza
reklamę internetową
„
6. Całkowita wielkość w 2021 i tempo wzrostu 2016-2021
rynków na świecie
Polski rynek mediów i rozrywki rośnie w tempie ponad 3% rocznie
9. Pomimo konkurencji ze strony Internetu wartość
reklamy telewizyjnej nawet na dojrzałych rynkach
jest stabilna
5.0
3.9
3.4
0.9
0.3
5.5
4.4
5.8
0.9
0.3
2016 2021
Wartość i rozwój reklamy TV,
CAGR 2016-2021 [USD mld; %]
Niemcy CzechyPolska
1,9%
3,7%
2,2%
11,1%
0,8%
IndieFrancja
70.6
169.1
75.2
194.0
1,3%
2,8%
ŚwiatStany
Zjednoczone
10. 7.3
3.9
0.7 0.8 0.7
9.7
5.5
1.7 1.5
1.1
Wartość i rozwój reklamy w Internecie, CAGR
2016-2021 [USD mld; %]
Niemcy CzechyPolska
5,2%
9,0%
7,1%
18,6% 12,6%
IndieFrancja
72.5
189.7
116.2
302.9
Świat
9,9%
Stany
Zjednoczone
9,8%
2016 2021
Reklama internetowa utrzymuje dynamikę wzrostu
dzięki segmentowi mobilnemu i mediom
społecznościowym
11. Calkowite wydatki na reklamę internetową
Całkowite wydatki na reklamę telewizyjną
Całkowite wydatki na reklamę telewizyjną
i internetową [USD mln]
Polska
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Świat
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gwałtowny rozwój segmentu mobilnego sprawi, że wcześniej niż się
spodziewaliśmy reklama internetowa przewyższy pod względem wartości
telewizyjną
13. 0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
28.8%
18.50%
6.4%
2.5%
Polska
Świat
56.3%
43.7%
40.0%
60.0%
Reklama internetowa tradycyjna i mobilna Wartość rynku i segmentów 2012 – 2021
[USD mln]
Reklama tradycyjna (desktop) Reklama mobilna
CAGR
2015-2020
%
przychodów
2020
Segment mobilny (in-app) będzie napędzał wzrost reklamy internetowej.
W ciągu 5 lat osiągnie 40% udział w wartości tego rynku w Polsce
16. 12.2
8.3 8.2
1.9
0.6
12.6
8.6
14.1
2.0
0.5
Wartość i rozwój segmentu TV i Home Video, CAGR 2016-2021
[USD mld; %]
Niemcy CzechyPolska
0,6%
-0,4%
0,7%
11,6%
0,3%
IndieFrancja
109.0
259.0
105.0
277.4
-0,7%
1,3%
Świat
Stany
Zjednoczone
2016 2021
Dojrzałe rynki płatnej telewizji pozostaną
stabilne pod względem wartości. Upselling
i dosprzedaż usług dodanych – w tym serwisów
OTT, są kluczowe dla utrzymania przychodów na
nasyconych rynkach
17. 0.63
0.38
0.09 0.09
0.03
1.18
0.87
0.24
0.16
0.07
Wartość i rozwój segmentu Internet Video,
CAGR 2016-2021 [USD mld; %]
Niemcy CzechyPolska
13,5%
17,0%
18,4 %
22,4%
12,2%
IndieFrancja
11.90
21.23
18.85
36.68
9,6%
11,6%
Świat
Stany
Zjednoczone
2016 2021
2016 rok upłynął pod znakiem ekspansji globalnych
graczy na do tej pory pomijane rynki. Pojawienie się
w Polsce globalnych graczy z oryginalną ofertą
treści umocniło wzrostową tendencję segmentu
18. 0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20210.27%
2.25%
-0.62%
-8.84%
6.97%
7.40%
13.9%
13.1%
Polska
Świat
82.2%
4.9%
3.1%
9.8%
87.4%
4.8%1.7% 6.2%
Telewizja i treści wideo Wartość rynku i segmentów 2012 – 2021 [USD mln]
Subskrypcja płatnej telewizji Nośniki fizyczne
CAGR
2016-2021
%
przychodów
2021
VOD – transakcyjne VOD – subskrypcyjne
Mimo nasycenia bazy użytkowników tradycyjne platformy pozostają
niezagrożone pod względem pozycji rynkowej. Wyzwaniem dla sieci
kablowych ciągle pozostaje modernizacja sieci
20. 14.7
10.1
3.8
0.8 0.7
13.9
8.5
4.1
0.8 0.6
Wartość i rozwój segmentu prasy,
CAGR 2016-2021 [USD mld; %]
Niemcy CzechyPolska
-1,1%
-1,7%
-3,2%
1,2%
-1,2%
IndieFrancja
59.8
216.
936
54.4
01
198.
768
-1,9%
-1,7%
Świat
Stany
Zjednoczone
2016 2021
Gracze na rynku prasy i czasopism muszą
poszukiwać nowych modeli monetyzacji swoich
biznesów
21. Dystrybucja tradycyjna - Reklama
Dystrybucja tradycyjna - Sprzedaż
Dystrybucja cyfrowa - Reklama
Dystrybucja cyfrowa - Sprzedaż
7,0%
69,5%
17,7%
5,8%
13,5%11,5%
64,9%
10,0%
CAGR: -1,15%
(Dystrybucja cyfrowa 9,7%)
2016 2021
Z perspektywy odbiorców treści oferta bezpłatnych
źródeł informacji ciągle jest wystarczająca. Stąd
wzrost cyfrowej dystrybucji nie jest dostateczny by
wyrównać straty segmentu tradycyjnej prasy
23. 4.3
4.0
1.0
0.4
0.1
6.0
5.1
2.5
0.6
0.1
Wartość i rozwój segmentu gier wideo, CAGR 2016-2021
[USD mld; %]
Niemcy CzechyPolska
7,1%
9,0%
4,6%
20,2%
9,4%
IndieFrancja
21.0
92.8
28.5
137.9
6,3%
8,2%
Świat
Stany
Zjednoczone
2016 2021
Polska pozostanie trzecim pod względem wartości
rynkiem dystrybucji gier w naszym regionie,
utrzymując relatywnie wysokie wśród dojrzałych
rynków tempo wzrostu
24. Wartość i rozwój 10 kluczowych rynków* e-sportu,
CAGR 2016-2021 [USD mln; %]
E-sport staje się pełnoprawną dyscypliną – zdolną przyciągnąć masowe
widownie i budżety sponsorów
0
200
400
600
800
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dane dla: Stanów Zjednoczonych, Japonii, Chin, Korei Południowej,
Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Rosji, Włoch, Hiszpanii
327
163
4
52
108
874
400
16
158
299
WorldCEENorth America Western Europe Asia Pacific
41,9%
Wydatki konsumentów Sponsoring Sprzedaż biletówReklama (streaming)
19,7%
30,0%
8,3%
29,9%
9,0%
16,3%
44,7%
CAGR: 21,7%
29,9%
41,9%
E-Sport,
CAGR 2016-2021 [USD mln; %]
22,6%
21,7%
24,8%
33,2%
19,7%
Przewidywana wartość rynku w PL w 2020 11,55 mld USD
Wartość na koniec 2015 – 9,2 mld USD
- Istotna uwaga dotycząca naszych szacunków wartości rynku reklamy – Ovum opracowując dane szacuje wartości faktycznych wydatków reklamowych (z uwzględnieniem udzielanych rabatów i innych benefitów obniżających rzeczywistą cenę czasu reklamowego) – z tego względu nasze oszacowanie rynku reklamy TV jest niższe niż wartości prezentowane w oparciu o dane cennikowe.
Kluczowe zmiany w stosunku do poprzedniej edycji:
– rewizja istotnie w górę rynku reklamy internetowej – przede wszystkim w segmencie mobilnym – również danych historycznych (np.: dla 2015 zrewidowaliśmy wartość rynku o 12% w górę)
– większe niż w zeszłorocznej prognozie tempo wzrostu (CAGR) reklamy internetowej z 11,2% rocznie do 12,6% rocznie (dla reklamy mobilnej przyspieszenie z 15,6% do blisko 29%)
- mniejsze niż spodziewaliśmy się w zeszłym roku tempo wzrostu rynku reklamy TV – w ciągu najbliższych 5 lat średnio o 0,8% rocznie (vs 3,6% w zeszłorocznej prognozie) – przyczyna potencjalne negatywne zmiany regulacyjne dotyczące zarówno rynku mediów, jak i reklamy
- dodatkowo – istotny i negatywny z perspektywy krajowych graczy wpływ globalnych platform (Google, Facebook, ale też platformy mobilne i mniejsze sieci społecznościowe)
Komentarz:
Zrewidowaliśmy nasze prognozy z zeszłego roku i sądzimy że reklama internetowa wcześniej niż jak do tej pory przewidywaliśmy (2019) przewyższy pod względem wartości reklamę telewizyjną. Ta zmiana naszej prognozy ma dwa źródła:
Zweryfikowaliśmy nasze spojrzenie na rynek reklamy internetowej – zjawisko które obserwujemy w ostatnich latach to gwałtowny wzrost segmentu reklamy in-app na globalnych platformach i w mediach społecznościowych. Do tej pory ze względu na relatywny brak przejrzystości tego rynku przyjmowaliśmy konserwatywne oszacowanie jego wartości aby uniknąć jej zawyżenia. Tegoroczna edycja Outlook’a to pierwsza, w której na potrzeby badania reklamy internetowej, a przede wszystkim mobilnej korzystamy bezpośrednio z informacji pochodzących z platform analitycznych agregujących dane od głównych globalnych graczy - reklamodawców i platform dotyczące reklamy w aplikacjach mobilnych i na platformach społecznościowych (facebook, twitter, snapchat,…) itp..). Pozwoliło nam to na weryfikację szacunków i w efekcie podnieśliśmy istotnie zarówno wartości historyczne jaki naszą prognozę tempa wzrostu reklamy mobilnej. Niestety z perspektywy polskich graczy (a także lokalnych graczy na pozostałych rynkach) istotna część wzrostu w tym segmencie przechwytywana jest przez globalne platformy, które stopniowo kanibalizują przyległe rynki. Zjawisko to ma skutki szersze niż tylko bezpośrednie przełożenie na rynek reklamy internetowej i dotyka między innymi także wydawców prasy – jego efektem jest rosnąca rozbieżność pomiędzy obserwowanym wzrostem rynku reklamy jako całości a jego postrzeganiem z perspektywy lokalnych graczy i firm analitycznych na wielu rynkach.
Druga przyczyna weryfikacji naszych przewidywań to mniej optymistyczne spojrzenie na rynek reklamy telewizyjnej, w tym przypadku w ciągu najbliższych lat spodziewamy się wolniejszego niż zakładaliśmy przed rokiem wzrostu w sektorze (CAGR 0,8% vs 3,6%) przede wszystkim ze względu na ryzyka związane z potencjalnymi regulacjami samego rynku mediów (kwestie dekoncentracji, repolonizacji, zmian dotyczących finansowania telewizji publicznej) oraz możliwymi ograniczeniami reklamy istotnych dla tego segmentu grup produktów (np.: parafarmaceutyków i suplementów diety). Również dotychczasowe wyniki nowych graczy i kanałów uruchamianych w ciągu ostatnich lat (na przykład w ramach MUX8) skłaniają ku bardziej ostrożnemu szacowaniu perspektywy wzrostu tego segmentu.
Kanały:
Telewizja naziemna – kanały dostępne w bezpłatnej dystrybucji DVB-T
Telewizja płatna – kanały oferowane w ramach platform płatnej telewizji kablowej, satelitarnej oraz IPTV
Telewizja online – treści wideo oferowane na portalach nadawców tradycyjnej telewizji, nie obejmuje treści dostępnych na platformach VOD, OTT, oraz platformach takich jak Youtube
Kluczowe zmiany w stosunku do poprzedniej edycji:
– rewizja istotnie w górę rynku reklamy internetowej – przede wszystkim w segmencie mobilnym – również danych historycznych (np.: dla 2015 zrewidowaliśmy wartość rynku o 12% w górę)
– większe niż w zeszłorocznej prognozie tempo wzrostu (CAGR) reklamy internetowej z 11,2% rocznie do 12,6% rocznie (dla reklamy mobilnej przyspieszenie z 15,6% do blisko 29%)
- mniejsze niż spodziewaliśmy się w zeszłym roku tempo wzrostu rynku reklamy TV – w ciągu najbliższych 5 lat średnio o 0,8% rocznie (vs 3,6% w zeszłorocznej prognozie) – przyczyna potencjalne negatywne zmiany regulacyjne dotyczące zarówno rynku mediów, jak i reklamy
- dodatkowo – istotny i negatywny z perspektywy krajowych graczy wpływ globalnych platform (Google, Facebook, ale też platformy mobilne i mniejsze sieci społecznościowe)
Komentarz:
Zrewidowaliśmy nasze prognozy z zeszłego roku i sądzimy że reklama internetowa wcześniej niż jak do tej pory przewidywaliśmy (2019) przewyższy pod względem wartości reklamę telewizyjną. Ta zmiana naszej prognozy ma dwa źródła:
Zweryfikowaliśmy nasze spojrzenie na rynek reklamy internetowej – zjawisko które obserwujemy w ostatnich latach to gwałtowny wzrost segmentu reklamy in-app na globalnych platformach i w mediach społecznościowych. Do tej pory ze względu na relatywny brak przejrzystości tego rynku przyjmowaliśmy konserwatywne oszacowanie jego wartości aby uniknąć jej zawyżenia. Tegoroczna edycja Outlook’a to pierwsza, w której na potrzeby badania reklamy internetowej, a przede wszystkim mobilnej korzystamy bezpośrednio z informacji pochodzących z platform analitycznych agregujących dane od głównych globalnych graczy - reklamodawców i platform dotyczące reklamy w aplikacjach mobilnych i na platformach społecznościowych (facebook, twitter, snapchat,…) itp..). Pozwoliło nam to na weryfikację szacunków i w efekcie podnieśliśmy istotnie zarówno wartości historyczne jaki naszą prognozę tempa wzrostu reklamy mobilnej. Niestety z perspektywy polskich graczy (a także lokalnych graczy na pozostałych rynkach) istotna część wzrostu w tym segmencie przechwytywana jest przez globalne platformy, które stopniowo kanibalizują przyległe rynki. Zjawisko to ma skutki szersze niż tylko bezpośrednie przełożenie na rynek reklamy internetowej i dotyka między innymi także wydawców prasy – jego efektem jest rosnąca rozbieżność pomiędzy obserwowanym wzrostem rynku reklamy jako całości a jego postrzeganiem z perspektywy lokalnych graczy i firm analitycznych na wielu rynkach.
Druga przyczyna weryfikacji naszych przewidywań to mniej optymistyczne spojrzenie na rynek reklamy telewizyjnej, w tym przypadku w ciągu najbliższych lat spodziewamy się wolniejszego niż zakładaliśmy przed rokiem wzrostu w sektorze (CAGR 0,8% vs 3,6%) przede wszystkim ze względu na ryzyka związane z potencjalnymi regulacjami samego rynku mediów (kwestie dekoncentracji, repolonizacji, zmian dotyczących finansowania telewizji publicznej) oraz możliwymi ograniczeniami reklamy istotnych dla tego segmentu grup produktów (np.: parafarmaceutyków i suplementów diety). Również dotychczasowe wyniki nowych graczy i kanałów uruchamianych w ciągu ostatnich lat (na przykład w ramach MUX8) skłaniają ku bardziej ostrożnemu szacowaniu perspektywy wzrostu tego segmentu.
Główne wnioski:
– desktop / big screen jest i w perspektywie 5 lat pozostanie najważniejszym segmentem dla reklamy internetowej Polsce (choć globalnie ustąpi już miejsca reklamie mobilnej). Jego wzrost wspiera rosnąca penetracja dostępu szerokopasmowego, wspierana przez programy służące pokryciu białych plam (oczekujemy że w ciągu najbliższych 5 lat blisko 450 tys nowych gospodarstw domowych uzyska dostęp do Internetu szerokopasmowego)
– Jednak to reklama na platformach mobilnych będzie głównym obszarem wzrostu – rozwijając się blisko trzy razy szybciej niż cały rynek reklamy internetowej. W perspektywie pięciu lat jej udział w wartości rynku podwoi się i osiągnie 40%
Kluczowe zmiany w stosunku do poprzedniej edycji:
– rewizja istotnie w górę rynku reklamy internetowej – przede wszystkim w segmencie mobilnym – również danych historycznych (np.: dla 2015 zrewidowaliśmy wartość rynku o 12% w górę)
– większe niż w zeszłorocznej prognozie tempo wzrostu (CAGR) reklamy internetowej z 11,2% rocznie do 12,6% rocznie (dla reklamy mobilnej przyspieszenie z 15,6% do blisko 29%)
- mniejsze niż spodziewaliśmy się w zeszłym roku tempo wzrostu rynku reklamy TV – w ciągu najbliższych 5 lat średnio o 0,8% rocznie (vs 3,6% w zeszłorocznej prognozie) – przyczyna potencjalne negatywne zmiany regulacyjne dotyczące zarówno rynku mediów, jak i reklamy
- dodatkowo – istotny i negatywny z perspektywy krajowych graczy wpływ globalnych platform (Google, Facebook, ale też platformy mobilne i mniejsze sieci społecznościowe)
Komentarz:
Zrewidowaliśmy nasze prognozy z zeszłego roku i sądzimy że reklama internetowa wcześniej niż jak do tej pory przewidywaliśmy (2019) przewyższy pod względem wartości reklamę telewizyjną. Ta zmiana naszej prognozy ma dwa źródła:
Zweryfikowaliśmy nasze spojrzenie na rynek reklamy internetowej – zjawisko które obserwujemy w ostatnich latach to gwałtowny wzrost segmentu reklamy in-app na globalnych platformach i w mediach społecznościowych. Do tej pory ze względu na relatywny brak przejrzystości tego rynku przyjmowaliśmy konserwatywne oszacowanie jego wartości aby uniknąć jej zawyżenia. Tegoroczna edycja Outlook’a to pierwsza, w której na potrzeby badania reklamy internetowej, a przede wszystkim mobilnej korzystamy bezpośrednio z informacji pochodzących z platform analitycznych agregujących dane od głównych globalnych graczy - reklamodawców i platform dotyczące reklamy w aplikacjach mobilnych i na platformach społecznościowych (facebook, twitter, snapchat,…) itp..). Pozwoliło nam to na weryfikację szacunków i w efekcie podnieśliśmy istotnie zarówno wartości historyczne jaki naszą prognozę tempa wzrostu reklamy mobilnej. Niestety z perspektywy polskich graczy (a także lokalnych graczy na pozostałych rynkach) istotna część wzrostu w tym segmencie przechwytywana jest przez globalne platformy, które stopniowo kanibalizują przyległe rynki. Zjawisko to ma skutki szersze niż tylko bezpośrednie przełożenie na rynek reklamy internetowej i dotyka między innymi także wydawców prasy – jego efektem jest rosnąca rozbieżność pomiędzy obserwowanym wzrostem rynku reklamy jako całości a jego postrzeganiem z perspektywy lokalnych graczy i firm analitycznych na wielu rynkach.
Druga przyczyna weryfikacji naszych przewidywań to mniej optymistyczne spojrzenie na rynek reklamy telewizyjnej, w tym przypadku w ciągu najbliższych lat spodziewamy się wolniejszego niż zakładaliśmy przed rokiem wzrostu w sektorze (CAGR 0,8% vs 3,6%) przede wszystkim ze względu na ryzyka związane z potencjalnymi regulacjami samego rynku mediów (kwestie dekoncentracji, repolonizacji, zmian dotyczących finansowania telewizji publicznej) oraz możliwymi ograniczeniami reklamy istotnych dla tego segmentu grup produktów (np.: parafarmaceutyków i suplementów diety). Również dotychczasowe wyniki nowych graczy i kanałów uruchamianych w ciągu ostatnich lat (na przykład w ramach MUX8) skłaniają ku bardziej ostrożnemu szacowaniu perspektywy wzrostu tego segmentu.
Głowne wnioski:
Display nawet po wyłączeniu video pozostaje największą kategorią i spodziewamy się że do 2021 jego udział w wartości rynku utrzyma się na praktycznie niezmienionym poziomie 45%
Najszybciej rosnącą kategorią jest video (pre, mid i post roll) – której wartości będzie rosła średnio o 20% rocznie, a udział w wartości wzrośnie z 8% do blisko 12%
W obu tych kategoriach kluczową rolę dla ich wzrostu będą mieli globalni gracze gogle (youtube), facebook
Podobnie jest w przypadku płatnego wyszukiwanie drugiej pod względem wartości i udziały w rynku (odpowiednio 33% w 2016 i 34% w 2021 roku) kategorii
Tradycyjne platformy w krajach rozwiniętych działają na praktycznie nasyconych rynkach stąd nacisk na dosprzedaż usług, a szczególnie oferowanie własnych bądź partnerskich serwisów OTT. (istotność second screen viewing i TV everewhere)
Kluczowe problemy to:
w długiej perspektywnie – rosnąca grupa cord-nevers – wchodzenie kolejnych pokoleń dla których to Internet a nie tradycyjne usługi TV są naturalną platformą konsumpcji video
obecnie stopniowo coraz istotniejsze zjawisko cord-shaving – redukcja pakietów płatnej TV aby zrobić miejsce dla subskrypcji VOD – tutaj dla platform PayTV szczególnie istotne jest posiadanie takiej oferty aby przynajmniej częściowo zatrzymać ten strumień przychodów
Netflix + 130 nowych regionów w 2016
Amazon Prie Video – 200 regionów pod koniec 2016
Oba w tym roku weszły do Polski. W efekcie Najwięksi gracze maję w tej chwili praktycznie w pełni globalny zasięg
Globalni gracze VOD (Netflix itp.) coraz częściej nie konkurują bezpośrednio z platformami PayTV bo ich oferta trafia do odbiorców do tej pory nie płacących za treści Video (korzystających z treści bezpłatnych bądź pirackich), bądź właśnie cord-nevers grupy, która w ogóle nie nie rozważa subskrypcji tradycyjne PayTV. Taki pozytywny dla obu stron rozwój sytuacji potwierdza doświadczenie NOW TV – platformy OTT uruchomionej przez SKY, której baza użytkowników tylko w 2% procentach jest efektem kanibalizacji macierzystej usługi w większości będąc efektem dotarcia do użytkowników nastawionych na niską cenę i nowe modele konsumpcji mediów
1. Rynek tradycyjnej płatnej TV i video domowego
Rynek tradycyjnej płatnej telewizji (DTH i CATV) w ciągu najbliższych 5 lat odnotuje minimalny wzrost (w tempie średnio 0,3% rocznie), którego głównym źródłem będą coraz bardziej intensywna dosprzedaż usług dodanych i OTT uraz upselling obecnych klientów. Pod względem liczby odbiorców segment ten jest od dłuższego czasu praktycznie nasycony i spodziewamy się że średnie roczne tempo przyrostu bazy subskrybentów nie przekroczy 0,1%.
Usługi telewizyjne świadczone w modelu IPTV (na przykład przez operatorów telekomunikacyjnych) wprawdzie będą rozwijały się znacznie bardziej dynamicznie (w tempie ponad 7% rocznie) ale nawet w perspektywie 5 lat nie osiągną skali istotnej w kontekście całego rynku (minimalnie przekroczą poziom 600 tys. subskrypcji a ich udział w bazie będzie na poziomie nieco ponad 0,5%).
Kluczowe dla rynku zmiany będą miały miejsce w strukturze podmiotowej tego rynku gdzie już widzimy wzmocnienie tendencji konsolidacyjnych w segmencie telewizji kablowej. Jednocześnie ciągle istotne znaczenie mają zmiany technologiczne z jednej strony związane z wprowadzaniem innowacji pozwalających na budową przewagi konkurencyjnej z drugiej z niezbędną modernizacją sieci (nawet w przypadku największych operatorów kablowych blisko 20% usług świadczonych jest w technologii analogowej, wykluczającej możliwość zapewnienia oczekiwanej jakości i udostepnienia usług dodanych)
2. Rynek TV Internetowej
Rynek VOD w tym roku powinien pod względem wartości wyprzedzić rynek treści na tradycyjnych nośnikach (DVD/BlueRay), które wartości sprzedaży konsekwentnie spada
W Polsce globalna wzrostowa tendencja tego rynku będzie dodatkowo wzmocniona przez ciągle rozwijane inwestycje w szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz aktywność operatorów mobilnych wprowadzających do swoich ofert efektywnie nielimitowane pakiety dostępu do Internetu bądź oferty dedykowane konsumpcji treści video (np.: T-Mobile Supernet video) sprzyjające jeszcze intensywniejszej niż do tej pory ich konsumpcji na urządzeniach mobilnych.
Potwierdzeniem dobrych perspektyw tego segmentu jest coraz większa liczba graczy oferujących swoje usługi w 2016 do platform VOD już rozwijanych przez dostawców tradycyjnej PayTV dołączył Netflix i Showmax a pod koniec roku Amazon Prime Video, każdy z dostosowaną do Polskiej specyfiki ofertą kontentową
Przychody w PL
Reklama w dziennikach wg Outlook i wg szacunków Agory zbieżne (różnica około 3%-4%)
Dystrybucja płatna dzienników na podstawie Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (35 tytułów - nie obejmuje całości rynku) w 2015 :
Papier – 30 mln egzemplarzy miesięcznie (średnio) -> 540 mln rocznie przy założeniu 1,5 PLN za egzemplarz
Sprzedaż wyd. elektronicznych – średnia miesięczna 790 tys. sztuk
Rynek prasy, zarówno magazynów jak i gazet codziennych pozostaje w spadkowym trendzie zarówno pod względem przychodów jak i wolumenów sprzedaży. To istotna zmiana w stosunku do naszej zeszłorocznej prognozy gdy spodziewaliśmy się że dzięki budowie segmentu cyfrowego uda się w perspektywie 2020 roku ustabilizować przychody.
Obecnie spodziewamy się że pomimo wzrostów w segmencie cyfrowym średnio o 9,7% rocznie dla całego rynku prasy a w przypadku gazet codziennych o blisko 13% rocznie całkowita wartość rynku prasy będzie spadała o średnio 1,15% rocznie.
Główne źródła tych negatywnych dla rynku prasy zjawisk to przesunięcie się czytelników ku dostępnym w Internecie otwartym źródłom codziennej informacji oraz będące też istotnym czynnikiem w przypadku reklamy internetowej stopniowe przejmowanie relacji z odbiorcami treści przez globalne platformy i media społecznościowe.
Polska jest i w perspektywie najbliższych 5 lat pozostanie 3 największym rynkiem regionu ustępując tylko Rosji i Turcji, pomimo relatywnie słabszego oczekiwanego tempa wzrostu (pod tym względem wolniej od Polski rosły będą jedynie Czechy i zaliczony do naszego regiony Izrael. Pod względem tempa wzrostu liderami tak jak w przypadku wartości rynku są Rosja i Turcja gdzie oczekujemy wzrostu w tempie odpowiednio 18% 20% średnio rocznie.
Pomimo braku planowanych dużych premier największych polskich twórców gier, 2017 rok pozostaje zaskakująco intensywny dzięki aktywności mniejszych studiów. Wprawdzie rozczarowaniem okazała się najpoważniejsza z planowanych na ten rok premier: CI Games (Sniper 3 : Ghost Warrior), pomimo początkowo relatywnie dobrych wyników sprzedaży negatywnie oceniona przez graczy i krytyków, to z ciepłym przyjęciem spotkały się, często niszowe, gry mniejszych studiów (np.: Car Mechanic Simulator wydany przez PlayWay). Również duże nadzieje wiążą się oczekiwanymi premierami sprawdzonych już wydawców – np.: Frostpunk studia 11 bit studios, oraz Gwent (w polskiej wersji Gwint) – nieplanowanego wcześniej zapowiadanego przez CD Projekt na listopad 2017 pełnowymiarowego rozwinięcia niezwykle popularnej mini gry karcianej stanowiącej pierwotnie element świata Wiedzimina 3.
E sport buduje własną kulturę ze specyficznym jeżykiem, kanałami interakcji z publicznością – popularność „stream’erów” i stworzonych specjalnie dla tej formy rozrywki mediów – Twitch i ostatnio Youtube Gaming. Wyróżniki to niezwykle intensywne zaangażowanie publiczności Tej live i online, ciągłą interakcja publiczności i organizatorów – chat jest integralną częścią doświadczenia e-sport ,ciągle istotne poczucie elitarności i wspólnoty
Cały czas istnieje napięcie pomiędzy tradycyjnymi organizatorami event’ów i rozgrywek – np.: ESL – organizator Intel Extreme Masters oraz wydawcami najważniejszych tytułów tworzonych specyficznie z myślą o e-Sporcie – (np. Riot – wydawcą League of Legends) – dążących do przyciągnięcie do własnych cykli rozgrywek najważniejszych zespołów i co za tym idzie pełnej kontroli nad ekosystemem