E-commerce: oportunidades para alcançar consumidores jovens

© comScore, Inc. Proprietary. 1
Sharon Sancovski
Senior Sales Manager
prensa@comscore.com
comscore.com
comScoreRB

NASDAQ
CLIENTES
FUNCIONÁRIOS
HEADQUARTERS
COBERTURA GLOBAL
PRESENÇA LOCAL
BIG DATA
SCOR
2,500+ globalmente
1,200+
Reston, Virginia, USA
44 mercados reportados
30+ localizações em 20+ países
1.8 Trilhões de interações por mês globalmente
comScore é líder global em análises de mídias digitais

Agenda
Multi-Plataforma 3
Mobile 7
Vídeos Online 12
Mídias Sociais 18
E-Commerce 25
Mídia Digital 31
Publicidade Digital 36
Insights 42

© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 4
Multi-Plataforma

135,848 147,188 144,276
3,991 224,482 286,761
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
Out-2014 Out-2015 Mar-2016
Desktop Mobile
O tempo digital nunca foi tão grande, liderado principalmente pelo
consumo em tablets e smartphones.
O total de tempo
digital triplicou
desde 2014, com
o mobile
crescendo mês a
mês e hoje
sendo
responsável por
67% do total de
tempo navegado
pelos brasileiros.
Crescimento do Tempo Digital em Minutos (MM)
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Mar 2016 vs. Out 2015 vs. Out 2014
33%
dos
minutos
67%
dos
minutos

Mobile ocupa 2 em cada 3 minutos, aplicativos correspondem a
mais da metade do tempo digital total.
67% do tempo
passamos
conectados em
dispositivos móveis
e, destes, 60%
estamos usando
aplicativos. É
preciso encontrar
novas formas de
engajamento nestas
pequenas grandes
telas.
Participação de Tempo Digital Gasto por Plataforma
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Total Audience
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Oct-2015
Participação de Tempo Gasto em MOBILE APP
Participação de Tempo Gasto em MOBILE
33%
60%
67%
Participação de Tempo Gasto em DESKTOP
54%
60%
39%

Usuários multi-plataforma ou apenas mobile são a grande maioria.
19% dos
Millenials não
utilizam desktop
em nenhum
momento.
Apenas os
usuários à partir
de 55 anos
apresentam
maior
quantidade de
usuários
exclusivos de
desktop (55%).
Distribuição Demográfica por Uso de Plataforma
Fontee: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Idade 18+, Mar 2016 / Out 2015
Age 55+Age 35-54Age 18-34Age 18+
21.1% 25.3%
50.5%
50.0%
28.3% 24.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Out-2015 Mar-16
18.1% 18.9%
40.3% 42.7%
41.6% 38.4%
Out-2015 Mar-16
15.6%
24.5%
45.0%
42.5%
39.3%
33.0%
Out-2015 Mar-16
14.7%
21.1%
29.1%
23.9%
56.2% 55.0%
Out-2015 Mar-16
Apenas Desktop
Multi-Plataforma
Apenas Mobile

Mobile

Android continua dominando como sistema operacional de
smartphones, IOS representa mais da metade dos tablets.
Com muitas opções
de aparelhos no
mercado de mobile,
Android
corresponde a 83%
do total de
smartphones no
Brasil. Por outro
lado, a Apple
domina o mercado
de tablets com seu
IPad.
Participação de Page Hits por Sistema Operacional
Fonte: comScore Device Essentials, BR, Age 18+, Mar 2016
10.5%
52.7%
83.0%
47.1%
5.7%
0.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mobile Tablet
iOS Android Windows

Impacto do mobile no tempo gasto nas maiores categorias no Brasil.
O consumo feito
através do mobile já
representa a maior
parte de categorias
chave no Brasil
como Mídias
Sociais, Busca,
Tecnologia, Varejo,
etc.
25%
18%
69% 74%
24% 24%
10%
46%
68%
40% 45%
75%
82%
31% 26%
76% 76%
90%
54%
32%
60% 55%
Mobile Desktop
Participação de Tempo Digital Gasto por Plataforma
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Audiência Total

Publicidade mobile: desempenho varia em cada etapa do funil.
Impactos de Marca por Plataforma
Fonte: comScore Custom Study, 2015

Vídeos Online

Netflix passa a fazer
parte dos TOP 10
mostrando o seu
crescimento nos
últimos tempos.
Participação de Vídeos de Conteúdo por Propriedade
Fonte: comScore Video Metrix, BR, Audiência Total, Idade 6+ Março 2016
Youtube e Facebook são responsáveis pela metade de vídeos de
conteúdo vistos no Brasil.
Youtube
37.4%
Facebook
13.4%
VEVO 3.1%
Globo 2.7%BroadbandTV 2.3%
Warner Music 1.3%
Webedia Sites 1.1%
Twitter 1.1%
Netflix Inc. 1.1%
Fullscreen 0.8%
Outros
36.0%

Os maiores canais do Youtube.
24,534
22,734
21,132
20,697
19,741
18,999
13,118
12,901
12,364
12,069
BroadbandTV @ YouTube
VEVO @ YouTube
Warner Music @ YouTube
SonyBMG @ YouTube
ONErpm @ YouTube
UMG @ YouTube
The Orchard @ YouTube
Paramaker @ YouTube
Som Livre @ YouTube
Machinima @ YouTube
Total de Visitantes Únicos (000)
Fonte: comScore Video Metrix Multi-Platform, BR, Idade 6+, Mar 2016
Broadband, Vevo,
Warner e Sony são
os maiores canais
do Youtube,

A quantidade de anúncios de vídeo vistos em desktop por usuário
caiu durante o último ano.
Apesar de ver o
aumento de
Engajamento geral
com vídeos de
conteúdo, os
usuários estão
assistindo menos
propagandas de
video em desktop.
Quantidade de Vídeos por Viewer
Fonte: comScore Video Media, Desktop, BR., Idade 6+, Total Audience
Apr-2015 Oct-2015 Mar-16
Engajamento com Vídeos de Contéudo
Engajamento com Vídeos Totais
10
254
279
Engajamento com Anúncios de Vídeo
188
204
27

As campanhas de vídeo ajudam a alavancar a intenção de compra
quando comparadas a outros formatos.
Aumento
significativo na
intenção de compra
alavancada pelas
campanhas de
vídeo na
comparação com
outros formatos.
Contribuição de Mídia por $ Investido In-Stream
Fonte: Kantar Worldpanel Sample Data

Mídias Sociais

A audiência em mídias socias no Brasil ultrapassa audiência
desktop total de outros 4 Países da América Latina.
85.9 MM
De Usuários de Mídias
Sociais Apenas no Brasil
84.9 MM
De Usuários Desktop
Somando Argentina,
Chile, Colombia e México
Audiência de Redes Sociais no Brasil vs Audiência Total em Outros Países
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Media Metrix, BR, AR, MX, CO, CH, Mar 2016

Participação das Categorias de Conteúdo no Total de Tempo Gasto
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Audiência Total, Março 2016
Mídias Sociais representam 1 a cada 4 minutos gastos na internet
no BR
Social Media
25%
Services
23%
Entertainment
14%
Portals
5%
Games
3%
Technology
2%
Retail
1%
News/Information
1%
Lifestyles
1%
Outros
25%

Os aplicativos de redes sociais lideram o uso de mídias sociais.
A imensa maioria do
consumo de mídias
sociais é feita
através de apps
para smartphones..
Os aplicativos
cresceram 5% em
tempo de uso em
apenas 6 meses.
Distribuição de Tempo Gasto em Mídias Soicias em Diferentes Plataformas
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR, Mar 2015/ Out 2015
29%
25%
67%
70%
Out-2015
Mar-2016
Desktop Smartphone App Smartphone Web Tablet App Tablet Web

17.7%
21.2%
15.9%
1.0%
0.1%
1.5%
11.5%
17.3%
Total Digital
Desktop
Mobile
Facebook Messenger Instagram WhatsApp
30.5%
35.2%
0.3%
21.2%
O uso das redes sociais do Facebook representa quase um terço do
tempo total gasto na internet.
Facebook é líder
em mídias digitais
quando falamos de
tempo gasto. E
seus aplicativos
mobile contribuem
para um grande
share de
engajamento.
Participação do Facebook no Total de Tempo Gasto por Plataforma
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR, Mar 2016

0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0
MédiadeMinutosporVsitantepormês
Alcance na população de 18-34 anos
Depois de
Facebook, o
relativamente
novo
Snapchat tem
o maior
engajamento
por usuário
entre os
Millennials,
seguido pelo
Instagram.
Millennials | Facebook lidera em tamanho de audiência e
engajamento, mas novas plataformas estão crescendo.
Idade 18-34 Penetração Digital vs Engajamento de Redes Sociais Favoráveis
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016

https://www.youtube.com/watch?v=WAKzWxQ4EMw
Até 1m 47s
7m58s
Video TainaraOGSobre o poder dos influenciadores digitais

Instagram, Tumblr, Pinterest e especialmente Snapchat atingem
públicos mais jovens.
Snapchat é a
rede social
mais jovem
com quase
metade de sua
audiência com
idade até 24
anos
Composição Demográfica das Principais Redes Sociais
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Idade 6+, Mar 2016
7.2
1.3 1.9 3.0 2.2 0.9
6.5 3.7
23.3
21.9
35.2
24.1 25.4
45.3
43.6
32.8
32.8
34.6
35.8
31.5 33.4
30.9 23.9
31.3
20.6
25.9
18.7
23.1
24.9
16.7
14.5 21.5
9.2 11.6
6.2
11.2
7.9
4.5
7.4 6.2
7.0 4.6 2.1
7.1 6.1
1.7
4.1 4.5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Idade: 55+
Idade: 45-54
Idade: 35-44
Idade: 25-34
Idade: 15-24
Idade: 6-14

E-Commerce

Centro
Oeste
8,3%
Nordeste
17,5%
Sudeste
50,7%
Sul
19,8%
Norte
3,7%
6.0
24.3
32.6
20.8
9.2
7.0
6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+
Fonte: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, BR, Indivíduos:6+, Feb 2016 (Genero e Idade)
Fonte: comScore, inc. Media Metrix, BR, Home & Worl, Individuos 6+, Feb 2016
2%
14%
24%
33%
27% HH Size:1 HH Size:2
HH Size:3 HH Size:4
HH Size:5+
49,5% 50,5%
Mais da metade
do usuários de
ecommerce
possui menos de
35 anos
<

“As you better understand the customer path, you can make smarter
decisions on where to put your investment to have maximum impact.”
Martin Verdon-Roe, VP Global Display Sales at TripAdvisor
As categorias mais acessadas no ecommerce.
41,128
28,890
21,193
19,540
17,447
16,796
16,363
15,163
14,284
7,348
6,583
6,309
4,960
4,610
4,176
3,836
2,846
2,742
1,876
681
416
Consumer Electronics
Comparison Shopping
Apparel
Department Stores
Computer Software
Sports/Outdoor
Fragrances/Cosmetics
Books
Computer Hardware
Home Furnishings
Health Care
Tickets
Mall
Consumer Goods
Retail - Food
Jewelry/Luxury…
Toys
Flowers/Gifts/Greetings
Auctions
Retail - Music
Retail - Movies
Eletrônicos,
roupas e
acessórios, sites
de delivery online
e cuidados com a
saúde lideram as
subcategorias de
varejo online no
Brasil.

Os gigantes do ecommerce no Brasil.
37,177
32,454
24,035
17,129
14,168
13,710
13,191
12,156
12,054
11,219
MercadoLibre
B2W Digital
Nova Pontocom
Buscape Company
MAGAZINELUIZA.COM.BR
Wal-Mart
Samsung Group
Netshoes Group
Google Shopping
Alibaba.com Corporation
Mercado Livre e
B2W continuam
líderes de Mercado
considerando o total
de acessos em
ambas plataformas,
desktop e mobile. O
gigante chinês
Alibaba continua
entre os 10 maiores
no país, apesar de
ter perdido algumas
posições em
relação à 2015.

“As you better understand the customer path, you can make smarter
decisions on where to put your investment to have maximum impact.”
Martin Verdon-Roe, VP Global Display Sales at TripAdvisor
38,787 43,395
368,677 432,797
+12%
+17%
Total de Minutos (MM)
Fonte: comScore Media Mobile Metrix, BR, Idade 6+, Mar 2016 / Out 2015
Fonte: comScore Media Mobile Metrix, BR, Idade 6+, Mar 2016 / Out 2015
O varejo no
mobile cresceu
17% em tempo
de consumo
gerado por seus
43 milhões de
visitantes únicos
que acessam
através de seus
tablets e
smartphones.
Mobile: Ecommerce cresce em tamanho e engajamento.

Mídia Digital

A audiência incremental mobile é quase 50% maior do que o
desktop sozinho.
As audiências
mobile representam
uma contribuição
cada vez maior para
o total da audiência
digital.
Audiência Média para as Top 100 Propriedades Digitais
Fontee: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016/ Out 2015 / Mar 2015
16,656 16,945
11,720 11,375
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Out-2015 Mar-2016
UniqueVisitors(000)
Total Digital Desktop
+49%
vs. desktop alone
+42%
vs. desktop alone

Google Sites lidera, seguido por Facebook.
Em media, 30% da
audiência das top
10 propriedades
digitais consomem
apenas através do
mobile e 33%
visitam tanto no
mobile quanto no
desktop.
Propriedades Digitais: Unique Visitors (MM) por Plataforma
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016
32
24
16
21
19
42
25
16
15
18
44
39
26
25
25
12
13
9
9
8
12
16
24
19
20
6
14
14
14
12
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Google Sites
Facebook
Globo
UOL
R7 Portal
Microsoft Sites
Yahoo Sites
IG Portal
Terra - Telefonica
MercadoLibre
Desktop Only Multi-Platform Mobile Only
79 MM
66 MM
65 MM
63 MM
60 MM
51 MM
39 MM
38 MM
38 MM
88 MM

Google Sites é o primeiro a chegar à marca de 90% de alcance.
Google continua
mais forte do que
nunca ocupando a
posição #1 entre as
propriedades
digitais, alcançando
quase 90% do total
de internautas.
Audiência Única Google Sites (MM) por Mês
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Out 2015 – Mar 2016
2 of Top 5
Desktop Domains
#1 Google.com
#2 Facebook.com
#3 YouTube.com
#4 Globo
#5 UOL
87,190
88,892
89,968
86,550
86,376
88,409
84,000
85,000
86,000
87,000
88,000
89,000
90,000
91,000
Oct-2015 Jan-2016
UniqueVisitors(MM)

Maiores mudanças em penetração em mobile aconteceram em
categorias de transações e informações.
Enquanto mídias
sociais, e
entretenimento
sempre performaram
bem no mobile,
muitos consumidores
agora estão
explorando também
outras
funcionalidades.
Existem
oportunidades!
Penetração do Mobile em Principais Categorias de Conteúdo
Fonte: comScore Mobile Metrix, ,BR., Idade 18+, Out-2015– Mar 2016
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Oct-2015 Nov-2015 Dez-2015 Jan-2016 Fev-2016 Mar-2016
%AlcancedeAudiência
Business Info
Online Banking
Aluguel de Carros
Políticas
Tickets
+61%
+32%
+107%
+90%
+22%

Publicidade Digital

Os Top 10 anunciantes online de bens de consumo entregam
centenas de bilhões de impressões por ano.
Com mais de 1
bilhão de
impressões
mensais, Inbev e
Unilever
correspondem a
quase 1% do total
de impressões
entregues. Marcas
de comida, beleza e
estética terminam
de compor o
rankings dos top 10
maiores na
categoria.
Top Anunciantes por Participação no Total de Impressões de Display em Desktop
Source: comScore Ad Metrix, BR., Mar 2016
0.6
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Anheuser-Busch InBev - Consumer Goods
Unilever - Consumer Goods
Procter & Gamble Co. - Consumer Goods
Nestle S.A. - Consumer Goods
Grupo Boticario
Ferrero S.p.A.
Johnson & Johnson - Consumer Goods
Natura Cosméticos S.A.
Evino
Avon Products, Inc.

%NHT: Muito variável, e poucas campanhas detêm os piores
resultados.
21% das
campanhas
geraram 75% de
todas as
impressões IVT.
Porcentagem de Tráfego Inválido por Campanha
Fonte: comScore Custom Analytics, U.S., Nov 2014

Grande parde dos anúncios display não são vistos.
% In-View por Região
Fonte: comScore vCE Benchmarks, Q1 2015

As taxas de entrega variam de 37% a 44%, ou seja, maioria dos
anúncios display não alcançam o target pretendido.
Quanto mais variáveis
utilizadas na composição
do target, mais difícil é
atingi-lo. Também é
importante notar que as
impressões entregues
fora do target também
podem agregar valor à
campanha alcançando e
influenciando outros
consumidores. Com isso,
nem todas as impressões
entregues fora do target
devem ser vistas como
impressões perdidas.
% In-Target por Região
Fonte: comScore vCE Benchmarks, Q1 2015

Região Nordeste

No Nordeste o tempo de navegação aumentou 25% em
relação ao ano passado enquanto caiu em outras regiões
% Change Media Trend
3,962
17,524
23,030
57,484
10,773
4,883
21,915 24,177
55,937
10,276
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste
TempodeNavegação(MM)
2015 2016
25%
19%
5%
-3%
-5%
Tempo de navegação por região (2015 vs. 2016)
Source: comScore Chage Media Trend, BR.

5,283
4,861
1,381
895
420
411
299
168
163
116
106
87
62
60
54
Google Sites
Facebook
Microsoft Sites
Globo
UOL
Yahoo Sites
R7 Portal
MercadoLibre
OLX Inc.
CAIXA.GOV.BR
IG Portal
Grupo NZN
Netflix Inc.
Baidu.com Inc.
Twitter
Como esse tempo está sendo distribuído?
Ranking dos sites com maior tempo de navegação
Source: comScore Chage Media Trend, BR - Nordeste - Maio 2016

5,283
4,861
1,381
895
420
411
299
168
163
116
106
87
62
60
54
Google Sites
Facebook
Microsoft Sites
Globo
UOL
Yahoo Sites
R7 Portal
MercadoLibre
OLX Inc.
CAIXA.GOV.BR
IG Portal
Grupo NZN
Netflix Inc.
Baidu.com Inc.
Twitter
2,114
926
502
402
317
76
70
56
12
YOUTUBE.COM
Google
Google Search
Google Web Search
Google Images Search
Google Gmail
Blogger
BLOGSPOT.COM.BR
Google Maps
Os conteúdos de vídeo podem ser responsáveis por isso.
Ranking dos sites com maior tempo de navegação
Source: comScore Chage Media Trend, BR - Nordeste - Maio 2016

Os maiores canais do Youtube no Nordeste.
3,946
3,871
1,108
442
354
174
162
162
151
146
SonyBMG @ YouTube
ONErpm @ YouTube
Canal KondZilla Channel @…
GR6 EXPLODE @ YouTube
Banda Vingadora @ YouTube
OficialHungria Channel @…
LEGENDA FUNK ORIGINAL…
MC Pocahontas @ YouTube
Musile Records @ YouTube
Tudubom Records @ YouTube
Fonte: comScore Video Metrix Desktop, BR, Nordeste, Mai 2016

Com 66.8%, a região nordeste é a que mais consome
conteúdo de notícias.
comScore Segment Metrix ; Target Profile, Desktop, BR, Mai 2016
65.4%
66.8%
65.1%
64.7%
63.5%
Nordeste
Centro-Oeste
Norte
Sul
Sudeste

Categorias por gênero no NE
Total Audience (Age 6+) ; Northeast ; Male / Female. Composition Index PV.
175.0
130.0
128.0
106.0
Health
Family & Youth
Education
Social Media
158.0
123.0
117.0
94.0
Sports
Technology
News & Information
Health
Engajamento por categoria (homens vs. mulheres)
Source: comScore Segment Metrix 2.0, Key Measures, BR., Mai 2016

Conclusões gerais

• Em um ambiente multi-plataforma, é necessário entender as audiências mobile e as
particularidades e semelhanças com os demais consumidores.
• A audiência mobile irá ocupar um espaço ainda maior.
• Conteúdo em vídeo merece atenção especial
• Os aplicativos irão significar a maior parte do consumo mobile, abrindo espaço para
desenvolvedores de tecnologias e conteúdos.
• As mídias sociais continuarão com extrema relevância, principalmente no Brasil.
• Veículos e adnetworks precisam entender seu potencial considerando a qualidade do
inventário: taxas de IVT, taxas de visibilidade e entrega no target.
• A publicidade móvel ainda se encontra em de seu estágio de expansão, mas os usuários já
estão lá... Go catch them all!

© comScore, Inc. Proprietary. 53© 2016 comScore, Inc.For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://www.comscore.com/About-comScore/Patents
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Obrigada! ;)
Sharon Sancovski
Senior Sales Manager BR
ssancovski@comscore.com

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