Situación actual de las Mipymes en Paraguay 2012.

1. “PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS EN
PARAGUAY”
SEUL – COREA
JULIO 2012

2. PARAGUAY: Geografia y Población
• Território: 406.752 Km2
• 6,6 millones habitantes (2011) – 58 % urbana
• Estado: social de derecho
• Sistema de Gobierno: democracia representativa, participativa y
pluralista
• División Política: 17 Departamentos + Capital
• Grandes Regiones: Oriental y Occidental
6.800.000
Habitantes
6.568.726* 175.289 Hab.
6.600.000
6.451.122 (3%)
6.340.639
6.400.000
6.230.143
6.200.000 6.119.642
6.009.143
6.000.000 5.898.651
5.800.000
6.393.439
5.600.000 Hab.
5.400.000
(97%)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: STP con datos de la DGEEC
(*) : Proyección

3. P A R A G U A Y - Principales Indicadores Económicos - Año 2011
INFORMACIONES BÁSICAS
PIB (en millones de Gs. Constante 94 ) 21.247
PIB Real (Crecimiento en %) 4,0
PIB p/capita 3.649
Tasa de Inflación (anual en %) 4,9
Tasa de Desempleo (en %) 6,0
Salario Mínimo (en U$S) 380
SECTOR EXTERNO
Exportaciones (millones de U$S) 5.519
Importaciones (millones de U$S) 11.502,0
Balanza Comercial - 5.983,0
Reserva Monetaria Internacional (millones U$S) 4.983,9
Deuda Externa Total (millones de U$S) 2.290,0

4. Una Mirada Restropectiva Equilibrio
Macroeconómico
Variación del PIB en % 1963-2011)
Crisis de Desequilibrios
la deuda Estructurales y
Crisis financiera 15,0
15
12
9
6 4,0
3
4.5
0
2010
2011
-3
3
6
9
1
4
6
9
1
5
6
9
1
6
9
1
7
6
9
1
8
6
9
1
6
9
1
0
7
9
1
7
9
1
2
7
9
1
3
7
9
1
4
7
9
1
5
7
9
1
6
7
9
1
7
9
1
8
7
9
1
7
9
1
0
8
9
1
8
9
1
2
8
9
1
3
8
9
1
4
8
9
1
5
8
9
1
6
8
9
1
7
8
9
1
8
9
1
8
9
1
0
9
1
9
1
2
9
1
3
9
1
4
9
1
5
9
1
6
9
1
7
9
1
8
9
1
9
1
0
2
1
0
2
0
2
3
0
2
4
0
2
5
0
2
6
0
2
7
0
2
8
0
2
9
0
2
*
*
-6
FUENTE: STP con datos del BCP

5. Inversión
(% del PIB)
25
Porcentaje
22,4
20,3 20,8
19,7
20 18,3
17,4 17,3
15
10
5
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: STP con datos del BCP

6. Composición del Producto Interno Bruto por Sectores
14,5%
5,8%
-3,8%
6,8%
4,3%
4,1 % 2,9%
3,8%
Fuente: STP con datos de Cuentas Nacionales (BCP)
*/ Incluye Construcción, electricidad y agua

7. Evolución de la Inflación Anual
(en %)
16 14,2
14
12 10,5 9,9
10
8 7,5 7,2
6,0 4,9
6 4,0
2,8
4 1,9 4,0 *
2
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
FUENTE: STP con datos del BCP
* = Estimado

8. Reserva Monetaria Internacional
(en millones de US$)
6.000,0
4.983,9
5.000,0 4.168,5
3.860,7
4.000,0 2.864,1
3.000,0 2462,2
2.000,0
641,3
1.000,0
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: STP con datos del BCP

9. Resultado de la Administración Central
(Déficit/Superávit en % del PIB)
Superávit Fiscal
3 2,5
2 1,6
1,4
1,0
1 0,8
0,5
0,1
0,5*
0
-0,4
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-1
-2
-3
-3,2
-4
Fuente: STP con datos del MH
(*) Estimado

10. Deuda Pública Externa
(en millones de US$)
2.500 2.478
2.450
2.391
2.400
2.335
2.350
2.300 2.271 2.290
2.240 2.234
2.250 2.285
2.200 2.234
2.205
2.150
2.100
2.050
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: STP con datos del BCP

11. Relación de las RMI / Deuda Externa
(en %)
250,0
217,7
200,0 178,5
172,8
150,0 128,2
111,6
100,0 76,0
Porcentaje
56,9
39,7 48,8
50,0 28,1
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: STP con datos del BCP

12. Evolución del Salario Mínimo Nominal
(en Guaraníes)
1.658.200
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
FUENTE: STP con datos Del MJT

13. Población Ocupada Según Categoría de Ocupación
(en %)
Fuente: STP con datos de la Encuesta Permanente de Hogares 2010

14. Población Asalariada Ocupada que Aporta a un
Sistema de Jubilación (%)
38,5
Año 2011**
Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares 2007-2010
1 Se excluyen los empleados domésticos
(*) Cifras ajustadas con los nuevos factores de ponderación.
(**) Cifra estimada

15. Balanza Comercial
(en millones de Dólares)
14.000,0
12.000,0 11.440
10.000,0
8.000,0
6.000,0 5.518
4.000,0
2.000,0
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones Importaciones
FUENTE: STP con datos del BCP

16. Distribución del Ingreso
Fuente: Encuestas de Hogares. DGEEC/STP/2010

17. Evolución de la Pobreza Total
(en % por Área de Residencia)
Fuente: Encuestas de Hogares. DGEEC/STP/2010

18. PARAGUAY
Situado a orillas del Río Paraguay en el centro de América del Sur. Limita
con Brasil, al noreste con Bolivia y al sur y sudoeste con Argentina.
Información general
Capital Asunción
Población 6.683.000
Coordenadas 25°16′ S 57°40′ O
Ciudad más Asunción
poblada
Idiomas oficiales Castellano, Guaraní
Forma de gobierno República democrática
Presidente actual Federico Franco
Vice Presidente Oscar Denis Sánchez
Superficie Total 406.752 km2
Fronteras 3.920 Km.
Costas No posee

19. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS
Predominio de los sectores agro ganaderos, comerciales y de servicios.
El sector industrial se encuentra medianamente desarrollado, y se basa
principalmente en el procesamiento de bienes agrícolas y ganaderos.
El sector comercial se encuentra fortalecido por el turismo de compras por
compradores procedentes de Brasil y Argentina, ya que una serie de
productos importados tienen un costo significativamente menor que en los
países vecinos.
Paraguay es considera una de las nuevas potencias agrícolas, produciendo
15millones de toneladas de granos al año aproximadamente. El
agronegocio se viene diversificando también a otros rubros, por la agro
industrialización como caña de azúcar, mandioca y sésamo, desplazando el
algodón como primer producto campesino de renta. En 2010, el agro y la
ganadería ocuparon alrededor de 30% de la PEA, de acuerdo a la última
Encuesta Permanente de Hogares

20. MARCO LEGAL
LAS MPYMES ESTAN REGIDAS POR
LA LEY Nº 4457 DEL 16 DE MAYO DEL
ANO 2012

21. FINALIDAD DE LA LEY
• Ampliar el mercado interno y reactivar la economía local.
• Establecer políticas inclusivas para los microempresarios, las
microempresas y los trabajadores/as de estas, mediante
medidas de discriminación positiva e impositiva crediticia, de
capacitación e innovación tecnológica tanto de procesos
como de gestión, y de empleo formal.
• A la asociatividad.
• Transparencia y disminución de la burocracia administrativa.

22. Articulo 5°: CLASIFICACIÓN. PARÁMETROS DE
CATEGORIAS.
NUMERO DE FACTURACIÓN ANUAL
EMPLEADOS
MICRO Max 10 Hasta Gs.
500.000.000
PEQUEÑAS Max 30 Hasta Gs.
2.500.000.000
MEDIANAS Max 50 Hasta Gs.
6.000.000.000

23. La población ocupada está concentrada en
cuentapropistas y empresas pequeñas…

24. El sector comercial domina la actividad de
las MPYMES…
Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca 7,8
Minas y Canteras 0,1
Industrias Manufactureras 13,9
Electricidad, Gas y Agua 0,1
Construcción 10,4
Comercio, Restaurantes y Hoteles 45,7
Transporte, Almacén. y Comunicaciones 4,3
Finanzas, Act. Empresarial, Seguros, Inmuebles 3,6
Servicios Comunales, Sociales y Personales 14,2
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009.

25. MICROEMPRESAS EN PARAGUAY
Número de personas que trabajan en la actividad
Según afinidad Total
Solo 53,2
Remuneradas miembros del hogar 6,0
No remuneradas miembros del hogar 24,5
No miembros del hogar 16,3
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009

26. Todavía existe importantes niveles de
informalidad en los microempresarios/as…..
Tenencia de RUC según sector económico
Rama de actividad Sí No
Total 23,1 76,9
Comercio 24,1 75,9
Servicios 21,9 78,1
Producción 29,8 70,2
Agropecuario 6,8 93,2
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009

27. El Gasto de las microempresas está
concentrado en la compra de materia prima…

28. El nivel de asociatividad de microempresarios es,
mayormente en asociaciones y cooperativas…
Esta asociado
Entidad o institución a la cual esta asociado (*)
Si No
Socio/miembro cooperativa 32,7 67,3
Socio/miembro comité de agricultores 0,2 99,8
Socio/miembro Asociación Rural del Paraguay - 100,0
Socio/miembro de otras entidades 2,0 98,0
(*) El microempresario/a puede aparecer en más de una entidad o institución.
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009

29. Los créditos otorgados tienen como origen
principal las cooperativas…
Créditos solicitados por Institución
Instituciones Hombre Mujer Total
Cooperativa 65,1 74,4 69,6
Crédito Agrícola de Habilitación 1,2 0,0 0,6
Banco comercial 9,3 4,9 7,1
Financiera 16,3 13,4 14,9
Usurero 3,5 3,7 3,6
Otro 4,7 3,7 4,2
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009

30. El destino de las inversiones de los
microempresarios depende del género…
Destino del crédito solicitado
Tipo de inversión Hombre Mujer Total
Compra de maquinarias y herramientas 23,3 11,0 17,3
Compra de materia prima, mercaderías 24,4 50,0 36,9
Compra, reparación/ampliación del local 7,0 4,9 6,0
Compra de animales 3,5 0,0 1,8
Pagar deudas 9,3 11,0 10,1
Reparar o ampliar su vivienda 16,3 7,3 11,9
Otro 16,3 15,9 16,1
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009

31. Las microempresas prefieren invertir con
fondos propios antes que solicitar créditos…
Razones Hombre Mujer Total
27,8 35,5 31,3
Prefiere sus propios recursos
13,3 23,7 18,1
No lo necesita
Considera que no es sujeto de crédito 16,7 11,8 14,5
2,2 0,0 1,2
Ha tenido mala experiencia
6,7 3,9 5,4
Tiene crédito actualmente
14,4 3,9 9,6
Piden muchos requisitos
2,2 2,6 2,4
Los intereses son muy altos
16,7 18,4 17,5
Otra razón
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009
No sabe de la existencia
de ofertas

32. Los montos de créditos son relativamente bajos
y de corto plazo….
Monto de crédito solicitado Plazo de financiación solicitado
Rangos Hombre Mujer Total En meses Hombre Mujer Total
hasta 1 millón 10,5 23,2 16,7 hasta 6 meses 14,0 13,4 13,7
de 6 a 12 meses 39,5 48,8 44,0
de 1 a 2 millones 24,4 25,6 25,0
de 12 a 18 meses 12,8 13,4 13,1
de 2 a 3 millones 11,6 8,5 10,1
de 18 a 24 meses 19,8 15,9 17,9
de 3 a 5 millones 14,0 15,9 14,9
de 24 a 36 meses 8,1 6,1 7,1
de 5 a 10 millones 19,8 11,0 15,5
de 36 a 48 meses 3,5 1,2 2,4
más de 10
millones 19,8 15,9 17,9 más de 48 meses 2,3 1,2 1,8
*Valores expresados en porcentajes *Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a
urbanos realizada por DGEEC 2009 microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009

33. Y existe baja registración de activos que
impide su colateralización…
Valor de Activos Total
hasta 10 millones
90,8
de 10 hasta 20 millones
4,9
de 20 hasta 35 millones
1,5
más de 35 millones
2,8
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009

34. Por lo que las garantías son básicamente a
sola firma…
Tipos de garantía Hombre Mujer Total
Codeudor 18,4 18,4 18,4
Hipotecario 6,6 1,3 3,9
A sola firma 72,4 77,6 75,0
Prendario 1,3 1,3 1,3
Otro 1,3 1,3 1,3
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009

35. Los niveles de ingresos mensuales del
microempresario posee grandes diferencias…
Promedio
Grupo Rangos
Ponderado
20% más pobre hasta 480.000 241.035
20% siguiente de 481.000 hasta 1.000.000 726.311
20% siguiente de 1.000.001 hasta 2.000.000 1.648.440
20% siguiente de 2.000.001 hasta 4.000.000 3.031.333
20% más rico mayor a 4.000.000 25.288.393
Promedio Ponderado 5.742.308
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009

36. El destino del crédito es relativamente uniforme… aunque
existe alto nivel de endeudamiento…
Destino del crédito
Compra de Compra,
Compra de Reparar o
maquinarias reparación o Compra de Pagar
Grupo de Ingresos materia prima, ampliar su Otro
y ampliación del animales deudas
mercaderías vivienda
herramientas local
20% más pobre 10 23 10 0 29 0 15
20% siguiente 17 15 20 33 24 15 22
20% siguiente 24 24 10 67 35 15 11
20% siguiente 24 24 20 0 0 20 30
20% más rico 24 15 40 0 12 50 22
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009

37. Existe poca capacidad de ahorro y el impacto del
crédito ha sido positivo…
Capacidad de Ahorro de los microempresarios
Hombre Mujer Total
Sí 14,0 9,0 12,0
No 86,0 91,0 88,0
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada
por DGEEC 2009
Efecto de la inversión sobre los ingresos
Hombre Mujer Total Mas del 80%
Aumentaron mucho 11,8 12,2 12,0 mejoró o
Aumentaron poco 16,5 19,5 18,0 mantuvo su
Se mantuvieron 49,4 54,9 52,1 nivel de ingreso
Disminuyeron mucho 1,2 1,2 1,2
No sabe 21,2 12,2 16,8
*Valores expresados en porcentajes
Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada
por DGEEC 2009

38. El ahorro de los microempresarios está
concentrado en el hogar o las
cooperativas…

39. La oferta de créditos para el sector es
relativamente alta….

40. Las tasas de interés difieren en función de las
entidades…
Tasas de Interés
Entidades Promedio mínimo Promedio máximo Distancia
Bancos 19% 23% 4%
Financieras 24% 30% 6%
Cooperativas A 17% 25% 8%
cooperativas B 22% 28% 6%
Cooperativas C 25% 29% 4%
Fuente: Elaboración propia MCS Grupo Consultor con base a datos de PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a entidades financieras
realizada por MCS Grupo Consultor 2010

41. Principales Problemáticas
• Brecha digital
• Burocracia del sistema creditício
• Falta de garantias exigidos por los sistemas financieros
•La informalidad
•La falta de capital para Inversiones en equipamiento
•Falta de sistemas de garantia
•Altas tasas de interes
•Baja cobertura de servicios sociales

42. Principales Ventajas
•Influencia en el 54.1% del PEA
•Sobrevivencia relativamente estables (5 a 10 anos)
•Oportunidad para la mujer
•Fomento a las Asociaciones y/o Cooperativas
•Las entidades priorizan créditos de capital operativo y
compra de activos fijos
•Capital familiar

43. Situación Competitiva de las MIPYMES
AGROINDUSTRIALES en PARAGUAY
Desafíos, Necesidades = Oportunidades
Incorporación de Tecnológica Apropiada como
Herramienta de Competitividad en las MIPYMES
AGROINDUSTRIALES
43

44. DESAFIOS DE LAS MIPYMES - AGROINDUSTRIALES
Altos niveles de pobreza.
Desigualdad en la distribución del ingreso y de la tierra.
Creciente degradación de los suelos.
 Limitada capacidad de los productores familiares para
impulsar procesos productivos modernos y competitivos.
Baja eficiencia tecnología y económica (productividad).
Escasa vinculación a mercados externos dinámicos.
Limitado acceso al crédito para la Agricultura Familiar.
Fuente: (estudio para el desarrollo rural integral dirigido al pequeño productor -EDRIPP). 44

45. NECESIDADES = OPORTUNIDADES
MIPYMES - AGROINDUSTRIALES
 Asistencia Técnica adecuada.
 Maquinarias y Tecnologías apropiadas a la producción.
 Inserción en las cadenas productivas existentes en el
País.
 Mayor acceso a mercados regionales e internacionales.
 Desarrollo de una marca genérica de la agricultura
familiar.
 Acceso a Créditos adecuados al emprendimiento
productivo, por medio de la banca (publica y privada).
Fuente: (estudio para el desarrollo rural integral dirigido al pequeño productor -EDRIPP). 45

46. Competitividad
Paraguay: Contribución al crecimiento anual del PIB (1984 – 2007)
(Cifras en porcentajes)
*PTF: productividad total de todos los factores
Fuente: J. E. Coeymans (2008).Determinantes de la inversión en PARAGUAY.pdf 46

47. Reflexionando sobre la información observada
Esto entre otras cosas, implica que el “cambio
tecnológico ha sido muy limitado en Paraguay. Es
decir, la investigación, desarrollo e innovación en la
producción, no han acompañado a una mayor
competitividad.
47

48. RANKING DE COMPETITIVIDAD - 2012
48

49. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES
MANUFACTURERAS DEL PARAGUAY.PERIODO
2006-2010
49
Fuente: Dirección General de Política Industrial – Ministerio de Industria y Comercio. I

50. Las Etapas de la Estrategia de Desarrollo
Industrial PARAGUAY 2025
ETAPA 3
2020 • Innovación en tecnología
agroindustrial.
•Nuevos productos y exportación de
servicios
ETAPA 2
• Industrias de soporte tecnológico a
Agroindustrias
• intensivas en empleo calificado y
energía eléctrica
2015 ETAPA 3
ETAPA 1
• I+D+i
• CADENAS AGROINDUSTRIALES
INTEGRADORAS
• Industrias intensivas en empleo y ETAPA 2
energía eléctrica • Promoción de Inversiones de complement
•Capacitación
SITUACION DE PARTIDA
• Estructura dual ETAPA 1
•Concentración de exportaciones • Alineamiento de Incentivos con prioridades
primarias.
•Industria de bajo contenido tecnológico. • Fortalecimiento Institucional
•Institucionalidad débil •Aglomeración o Clúster.
•Promoción de Inversiones en prioridades
50
FUENTE: integración Productiva Mercosur.pdf - Fernado Masi Pag.109

51. ¡Muchas Gracias!