Kempen Orange Fund, Kempen Oranje Participaties en Robeco Hollands Bezit zijn genomineerd voor een Morningstar Award 2014 in de categorie 'Aandelen Nederland'. Lees ook het bijbehorende artikel:
2. Kempen Orange Fund
Fondsmanager
Joop Witteveen
Jan Willem Berghuis
Fondshuis
Morningstar Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQ
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
3. Morningstar over
Kempen Orange Fund
• Met een rendement van 24,3% bleef het fonds zijn
concurrenten goed voor, die gemiddeld een rendement
behaalden van iets meer dan 20%
• We hebben veel vertrouwen in het managementteam. Joop
Witteveen en Jan Willem Berghuis beschikken over een
grondige kennis van de Nederlandse small- en mid-cap
universum en hebben ruime aandeelspecifieke kennis
• De relatief geconcentreerde portefeuille bestaat
voornamelijk uit stabiele groeibedrijven
• Hoewel Kempen dit niet van haar managers verwacht,
investeren Witteveen en Berghuis in hun eigen fondsen. Dit
weerspiegelt hun toewijding aan de strategie en brengt hun
belang in lijn met dat van de beleggers
• Fonds heeft een Morningstar Analyst Rating Silver
ISIN
NL0000289627
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
5. Morningstar over
Kempen Oranje Participaties
• De rendementsontwikkeling van het fonds kent een grillig
verloop, maar 2013 was met een winst van 30% een topjaar
• We hebben veel vertrouwen in het beheerteam. Joop
Witteveen en Jan Willem Berghuis beschikken over een
grondige kennis van de Nederlandse small- en mid-cap
universum en hebben ruime aandeel-specifieke kennis
• Dit fonds neemt een belang van tenminste 5% in Nederlandse
small- en mid-cap ondernemingen. Hierdoor is het beheerteam
een serieuze gesprekspartner voor deze bedrijven, waardoor
het in staat is om de strategie te bespreken
• De managers richten zich op de middellange termijn. De
omloopsnelheid van de portefeuille is dus laag, wat de
transactiekosten onder controle houdt. De laatste aankoop
dateert uit 2009
ISIN
NL0000440675
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
7. Morningstar over
Robeco Hollands Bezit
• Na een mager 2012 presteert het fonds in 2013 weer
uitstekend. Per eind december 2013 weet het zowel de
eigen benchmark, de Morningstar-categorie én veel
soortgelijke fondsen achter zich te laten
• Beleggers in dit fonds komen veel bekende namen tegen.
Philips, Shell, Ahold, Unilever en ING maken vrijwel de helft
van de portefeuille uit. Wat betreft sectorwegingen blijft het
fonds relatief dicht bij de benchmark, maar door de
uitgesproken aandelenkeuzes heeft het wel een hoge active
share versus veel andere fondsen in de categorie
• Sinds het aantreden van Christian Vondenbusch in 2005 laat
het fonds een jaarlijks gemiddeld rendement zien van 5,7%
en verslaat daarmee de AEX
ISIN
NL0000286615
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
8. Overzicht genomineerde aandelenfondsen
Morningstar Awards 2014: overzicht genomineerde beleggingsfondsen in diverse aandelencategorieën
Categorie
Morningstar
Morningstar
Return
ISIN
Rating
Analyst Rating
2013
Aandelen Nederland
Kempen Orange Fund
QQQQ
Silver
24.31
NL0000289627
Kempen Oranje Participaties
QQQQ
Neutral
30.44
NL0000440675
Robeco Hollands Bezit
QQQ
Bronze
24.82
NL0000286615
Aandelen Europa
BlackRock Strategic Funds Eur. Opp. Extension Fund
Invesco Pan European Equity Income Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
QQQQQ
QQQQ
QQQQQ
Aandelen Europa Small/Mid-Cap
Franklin European Small-Mid Cap Growth
JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap
Standard Life Investments Global Eur. Smaller Comp.
QQQQ
QQQ
QQQQQ
Aandelen Verenigde Staten
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage
W.P. Stewart Holdings
QQQQQ
QQQQ
QQQQ
Aandelen Azië-Pacific
Fidelity Funds - Pacific Fund
First State Asia Pacific Sustainability Fund
Invesco Pacific Equity
QQQQQ
QQQQQ
QQQQQ
Aandelen Wereldwijd
ASN Duurzaam Aandelenfonds
MFS Meridian Global Concentrated
Robeco BP Global Premium Equities
Aandelen Emerging Markets
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
First State Global Emerging Markets Fund
First State Global Emerging Markets Leaders Fund
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
Silver
44.94
32.81
23.90
LU0313923228
LU0267986395
LU0119753134
Bronze
36.12
40.13
42.00
LU0138075311
LU0210072939
LU0306632414
Bronze
27.65
29.36
29.41
LU0828466119
LU0225737302
LU0237485098
Bronze
Silver
25.73
5.90
18.83
LU0368678339
GB00B2PDRY03
IE0003600388
QQQQQ
QQQQ
QQQQQ
Neutral
Bronze
30.56
23.13
27.53
NL0000441301
LU0219418919
LU0203975197
QQQQ
QQQQQ
QQQQQ
Bronze
Gold
Gold
6.32
-2.03
-2.79
LU0307839646
GB0030190366
GB00B2PDTP51