Informe del Estudio del Perfil del Cliente Financiero realizado a los empresarios del Mercado Modelo 2008 realizado por el Mg. Mirko Merino Núñez

1. “Estudio de Mercado del
Perfil del Cliente Financiero
en el Mercado Moshoqueque - JLO”
Marzo 2008
Autor:
Mgtr. Mirko Merino Núñez
Gerente General de CHICLAYO IN.
Consultor de empresas públicas y privadas
Miembro del Asociación Peruana del Marketing - MARKAMARCA
Miembro de Asociación Peruana de Consumidores – ASPEC
Miembro de Asociación Peruana Customer Relationship Management - APCRM
Miembro de la Orden del Colegio de Administradores del Perú
http://es.slideshare.net/mirko_merino
https://www.youtube.com/user/MIRKOMERINO

2. TABLA 1
¿A qué entidad financiera es su intención de solicitar un
préstamo?
Código Entidad Financiera N° %
a. Bancos 24 40%
b. Cajas Municipales 17 28%
c. Edpyme 10 17%
d. Financieras 5 8%
e. Cajas Rurales 4 7%
Total 60 100%
GRÁFICO N° 1
ENTIDADES
FINANCIERAS
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
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3. TABLA 2
¿En qué mes del año Usted decide
solicitar un préstamo?
Mes de préstamo N° %
Octubre - Diciembre 25 42%
Enero - Marzo 18 30%
Julio - Setiembre 9 15%
Abril - Junio 8 13%
Total 60 100%
GRÁFICO N° 2
MÉS DE
PRÉSTAMO
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
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4. TABLA 3
¿Quién o quienes influyen en la toma de
decisión al elegir un préstamo en una
entidad financiera?
Código Influencia en el
préstamo
N° %
a. Por su cuenta 47 78%
b. Amigo - comerciantes 5 8%
c. Analista / Promotor 5 8%
d. Padres y hermanos 3 5%
Total 60 100%
GRÁFICO N° 3
INLUENCIA EN EL
PRÉSTAMO
“Perfil del Cliente Financiero
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5. TABLA 4
¿A través de que medios usted, piensa solicitar un
préstamo?
Código
Medios para solicitar
el préstamo N° %
a.
Va a Entidad
Financiera 36 60%
b.
Analista / Promotor
Crédito 24 40%
Total 60 100%
GRÁFICO N°4
MEDIOS PARA
SOLICITAR EL
PRÉSTAMO
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6. TABLA 5
¿En qué entidad financiera piensa usted solicitar un préstamo?
Código
Entidad Financiera empleada
para el préstamo N° %
a. Banco 26 43%
b. Caja Municipal 17 28%
c. Edpyme 11 18%
d. Caja Rural 5 8%
e. Otra 1 2%
Total 60 100%
GRÁFICO N°5
ENTIDAD
FINANCIERA
EMPLEADA PARA
EL PRÉSTAMO
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7. TABLA 6
¿Cuál es el nombre de la entidad?
Nombre de la entidad financiera N° %
B. de Crédito 10 17%
CMAC Piura 10 17%
B. Financiero 4 7%
B. del Trabajo 4 7%
CMAC Trujillo 4 7%
CMAC Sullana 4 7%
Edpyme Raíz 3 5%
Edpyme Efectiva 3 5%
B. Continental 2 3%
Scotiabank 2 3%
Interbank 2 3%
Mi Banco 2 3%
CRAC Sipán 2 3%
Edpyme Alternativa 2 3%
Edpyme Solidaridad 2 3%
Interamericano de finanzas 1 2%
CRAC Nor Perú 1 2%
Edpyme Edyficar 1 2%
Otros 1 2%
Total 60 100%
GRÁFICO N° 6
NOMBRE DE LA
ENTIDAD
FINANCIERA
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8. TABLA 7
¿ Cuál es el medio de comunicación,
que Usted recibió información sobre las Entidades
Financieras?
Código
Medio de comunicación
informante N° %
a. Visita a entidad financiera 20 33%
b. Volantes 18 30%
c. Televisión 11 18%
d.
Visita de Analista /
Promotor Crédito 8 13%
e. Radio 3 5%
Total 60 100%
GRÁFICO N° 7 MEDIO DE
COMUNICACIÓN
INFORMANTE
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9. TABLA 8
¿Qué medios de comunicación utiliza o utilizará para
tener conocimiento acerca de los préstamos que
ofrecen las entidades financieras?
Código
Medio de
comunicación utilizado
para informarse
N° %
a.
Conversación con
colegas / amigos 29 96,67
b. Televisión 13 43,33
c. Periódico 11 36,67
d. Radio 4 13,33
e. Internet 2 6,67
f. Otros 1 3,33
Total 60 200
GRÁFICO N° 8
MEDIO DE
COMUNICACIÓN
UTILIZADO PARA
INFORMARSE
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10. TABLA 9
¿Cuáles son las razones por las que preferiría solicitar un
préstamo en la entidad financiera?
Razón para solicitar el préstamo N° %
Compra mercadería 42 123,53
Para su negocio / mejorar
infraestructura 18 52,94
Total 60 176
GRÁFICO N° 9
RAZONES PARA
SOLICITAR UN
PRÉSTAMO
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11. TABLA 10
¿Cuál o cuáles son los atributos o características más
importantes que debe tener una entidad financiera?
Características de una
entidad financiera
N° %
Intereses bajos 20 27%
Atención rápida /personal
capacitado 13 18%
Preocupe por sus
clientes/Visitas constantes 12 16%
Brindar confianza 9 12%
Realizar promociones,
regalos 7 10%
Pocos requisitos 6 8%
Prestigio 5 7%
Buen servicio 1 1%
Total 73 100%
GRÁFICO N° 10
CARACTERÍSTICAS
DE UNA ENTIDAD
FINANCIERA
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12. TABLA 11
¿Qué atributos importantes que debe tener un Analista de
Crédito?
Atributos del Analista de Crédito N° %
Carismático, amable, atento y
cordial 32 28%
Responsable 29 25%
Comprensible 16 14%
Que explique y otorgue buena
información 14 12%
Educado y presentable 14 12%
Confiable 9 8%
Total 114 100%
GRÁFICO N° 11
ATRIBUTOS DE UN
ANALISTA DE
CRÉDITO
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13. TABLA 12
¿Qué tipo de producto financiero va a solicitar en una entidad
financiera?
Código Crédito financiero N° %
a. Crédito Comercial 30 50%
b. Crédito PYME 20 33%
c. Crédito Diario 8 13%
d. Crédito Personal 1 2%
e. Otro 1 2%
Total 60 100
GRÁFICO N° 12
TIPO DE CRÉDITO
FINANCIERO
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14. TABLA 13.1
1. ¿Qué entidades financieras del
medio recuerda, actualmente?
N° %
Banco de Crédito 35 58%
CMAC Piura 8 13%
B. de Trabajo 5 8%
Alternativa 3 5%
B. Continental 2 3%
CMAC Trujillo 2 3%
B. Financiero 1 2%
Mi Banco 1 2%
CMAC Sullana 1 2%
Efectiva 1 2%
No Sabe no opina 1 2%
Total 60 100%
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15. MEJOR ENTIDAD FINANCIERA
63%
15%
7%
3%2%2%2%2%2%2%2%
B. de Crédito
CMAC Piura
No sabe/ no opina
CMAC Trujillo
B. Continental
B. Financiero
B. del Trabajo
Mi Banco
B. Nacion
CMAC Sullana
Edpyme Efectiva
TABLA 13.2
2. ¿Cuál es la mejor entidad
financiera del medio?
N° %
B. de Crédito 38 63%
CMAC Piura 9 15%
No sabe/ no opina 4 7%
CMAC Trujillo 2 3%
B. Continental 1 2%
B. Financiero 1 2%
B. del Trabajo 1 2%
Mi Banco 1 2%
B. Nacion 1 2%
CMAC Sullana 1 2%
Edpyme Efectiva 1 2%
Total 60 100%
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16. TABLA 13.3
3. ¿Señale las entidades financieras
que realiza mayor impacto
publicitario?
N° %
Banco de Crédito 37 62%
CMAC Piura 12 20%
B. Continental 2 3%
Scotiabank 2 3%
Alternativa 2 3%
No sabe/No Opina 2 3%
B. Financiero 1 2%
B. de Trabajo 1 2%
CMAC Sullana 1 2%
Total 60 100%
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17. ENTIDAD CON MAYOR IMPACTO EN TV
57%
20%
7%
5%
5% 3% 2%2% B.de Crédito
CMAC Piura
No sabe/no opina
B.Continental
Scotiabank
CRAC Sipan
B.del Trabajo
Interbank
TABLA 13.4
4. ¿Señale la entidad financiera que
realiza mayor impacto en TV?
N° %
B. de Crédito 34 57%
CMAC Piura 12 20%
No sabe/ no opina 4 7%
B. Continental 3 5%
Scotiabank 3 5%
CRAC Sipán 2 3%
B. del Trabajo 1 2%
Interbank 1 2%
Total 60 100%
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18. TABLA 13.5
5. ¿Señale la entidad financiera que
realiza mayor impacto en RADIO?
N° %
Banco de Crédito 20 33%
No sabe/No Opina 20 33%
CMAC Piura 13 22%
CMAC Sipán 4 7%
Scotiabank 1 2%
Interamericano de Finanzas 1 2%
CMAC Trujillo 1 2%
Total 60 100%
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19. TABLA 13.6
6. ¿Señale la entidad financiera que
realiza mayor impacto en
PERIÓDICOS?
N° %
Banco de Crédito 27 45%
CMAC Piura 14 23%
B. Continental 3 5%
Mi Banco 3 5%
CMAC Trujillo 3 5%
B. Trabajo 2 3%
Interbank 2 3%
B. Financiero 2 3%
Scotiabank 1 2%
Interamericano de Finanzas 1 2%
CRAC Sipan 1 2%
No sabe no opina 1 2%
Total 60 100%
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20. ENTIDADFINANCIERA CONTASA MÁSALTAS
50%
23%
17%
5%2%2%2%
B. deCrédito
B. delTrabajo
Nosabe/ noopina
B. delaNación
MiBanco
B. Financiero
CMACPiura
TABLA 13.7
7. ¿Cuál es la entidad financiera que
tiene
las tasas más altas?
N° %
B. de Crédito 30 50%
B. del Trabajo 14 23%
No sabe/ no opina 10 17%
B. de la Nación 3 5%
Mi Banco 1 2%
B. Financiero 1 2%
CMAC Piura 1 2%
Total 60 100%
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21. TABLA 13.8
8. ¿Cuál es la entidad financiera que
cuenta con los mejores
profesionales?
N° %
B. de Crédito 49 82%
No sabe/ no opina 5 8%
Interbank 2 3%
Mi Banco 1 2%
B. Financiero 1 2%
Banco de la Nación 1 2%
CMAC Piura 1 2%
Total 60 100%
ENTIDAD CON MEJORES PROFESIONALES
82%
8%
3%2%2%2%2%
B. de Crédito
No sabe/ no opina
Interbank
Mi Banco
B. Financiero
Banco de la Nación
CMAC Piura
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22. TABLA 13.9
9. ¿Cuál es la entidad financiera que
tiene las tasas más bajas?
N° %
CMAC Piura 35 58%
No sabe/ no opina 10 17%
Edpyme Raíz 7 12%
Edpyme Alternativa 3 5%
CMAC Trujillo 2 3%
CMAC Sullana 1 2%
CRAC Sipán 1 2%
Edpyme Solidaridad 1 2%
Total 60 100%
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23. TABLA 13.10
10. ¿Cuál es la entidad financiera que
realiza campañas en tasas?
N° %
No sabe/ no opina 33 55%
B. de Crédito 8 13%
CMAC Piura 7 12%
Edpyme Alternativa 4 7%
Interbank 2 3%
CMAC Trujillo 2 3%
Scotiabank 1 2%
B. Financiero 1 2%
Mi Banco 1 2%
B. Interamericano de finanzas 1 2%
Total 60 100%
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24. ENTIDAD QUE REALIZA SORTEOS Y CONSURSOS
45%
15%
13%
8%
8%
3%2%2%2%2%
No sabe/no opina
CMAC Piura
Scotiabank
B.de Crédito
CRAC Sipan
B.Financiero
B.Continetal
B.del Trabajo
CMAC Trujillo
Edpyme Solidaridad
TABLA 13.11
11. ¿Cuál es la entidad financiera que
realiza
sorteos y concursos en forma regular?
N° %
No sabe/ no opina 27 45%
CMAC Piura 9 15%
Scotiabank 8 13%
B. de Crédito 5 8%
CRAC Sipan 5 8%
B. Financiero 2 3%
B. Continetal 1 2%
B. del Trabajo 1 2%
CMAC Trujillo 1 2%
Edpyme Solidaridad 1 2%
Total 60 100%
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25. TABLA 13.12
12. ¿Cuál es la entidad financiera de
su preferencia?
N° %
B. de Crédito 21 35%
CMAC Piura 9 15%
Edpyme Raíz 5 8%
Scotiabank 4 7%
Edpyme Efectiva 4 7%
No sabe/ no opina 4 7%
B. del Trabajo 3 5%
Edpyme Alternativa 3 5%
CMAC Trujillo 2 3%
CMAC Sullana 2 3%
Mi banco 1 2%
CRAC Sipan 1 2%
Total 60 100%
ENTIDAD FINANCIERA DE SU PREFERENCIA
35%
15%8%
7%
7%
7%
5%
5%
3% 3% 2%2%2%
B. de Crédito
CMACPiura
Edpyme Raíz
Scotiabank
Edpyme Efectiva
No sabe/ no opina
B. del Trabajo
Edpyme Alternativa
CMACTrujillo
CMACSullana
Mi banco
CRACSipan
Edpyme Solidaridad
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26. TABLA 13.13
13. ¿Qué entidad financiera exige
más requisitos?
N° %
B. de Crédito 45 75%
No sabe/ no opina 8 13%
B. de la Nación 4 7%
B. del Trabajo 1 2%
B. Interamericano de Finanzas 1 2%
CMAC Piura 1 2%
Total 60 100%
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27. ENTIDADCONMEJORINFRAESTRUCTURA
77%
12%
8%
2%2%
B.deCrédito
B.Continental
B.Nacion
CRACSipan
Nosabe/noopina
TABLA 13.14
14. ¿Señale la entidad financiera que
tiene mejor infraestructura (Locales)?
N° %
B. de Crédito 46 77%
B. Continental 7 12%
B. Nacion 5 8%
CRAC Sipan 1 2%
No sabe/ no opina 1 2%
Total 60 100%
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28. TABLA 13.15
15. ¿Cuál es la entidad financiera que
cuenta con mayor equipamiento
tecnológico?
N° %
B. de Crédito 46 77%
No sabe/ no opina 9 15%
B. Interamericano de Finanzas 3 5%
B. Nacion 1 2%
CRAC Sipan 1 2%
Total 60 100%
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29. TABLA 13.16
16. ¿Cuál es la entidad financiera que
se preocupa más por sus clientes?
N° %
B. de Crédito 25 42%
No sabe/ no opina 24 40%
CMAC Piura 4 7%
B. del Trabajo 2 3%
CMAC Sullana 2 3%
B. Continetal 1 2%
B. Interamericano de Finanzas 1 2%
CMAC Trujillo 1 2%
Total 60 100%
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30. TABLA 13.17
17. ¿Cuál es la entidad financiera que
tiene mayor prestigio en la región?
N° %
B. de Crédito 42 70%
CMAC Piura 7 12%
No sabe/ no opina 3 5%
B. Continental 2 3%
Banco de la Nación 2 3%
Interbank 1 2%
B. Financiero 1 2%
B. Interamericano de Finanzas 1 2%
B. del Trabajo 1 2%
Total 60 100%
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31. TABLA 13.18
18. ¿Cuál es la mejor Caja Municipal del
Medio?
N° %
CMAC Piura 34 57%
CMAC Trujillo 11 18%
CMAC Sullana 9 15%
No sabe/ no opina 6 10%
Total 60 100%
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32. MEJORCAJA RURAL
65%
35%
CRACSipán
No sabe/ no opina
TABLA 13.19
19. ¿Cuál es la mejor Caja Rural del
Medio?
N° %
CRAC Sipán 39 65%
No sabe/ no opina 21 35%
Total 60 100%
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33. MEJORBANCO
73%
8%
7%
5%3%2%2%
B.deCrédito
B.Continental
BancodelaNación
Nosabe/noopina
B.delTrabajo
B.Financiero
TABLA 13.20
20. ¿Cuál es el mejor Banco del
Medio?
N° %
B. de Crédito 44 73%
B. Continental 5 8%
Banco de la Nación 4 7%
No sabe/ no opina 3 5%
B. del Trabajo 2 3%
B. Financiero 1 2%
B. Interamericano de Finanzas 1 2%
Total 60
100
%
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34. MEJOR EDPYME
37%
22%
17%
13%
12%
Edpyme Raíz
Efectiva
Edpyme Alternativa
Edpyme Solidaridad
No sabe/ no opina
TABLA 13.21
21. ¿Cuál es la mejor Edpyme del
Medio?
N° %
Edpyme Raíz 22 37%
Efectiva 13 22%
Edpyme Alternativa 10 17%
Edpyme Solidaridad 8 13%
No sabe/ no opina 7 12%
Total 60 100%
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35. Género de los encuestados en
Moshoqueque
SEXO Nº %
Masculino 49 82%
Femenino 11 18%
TOTAL 60 100%
Gráfico Nº Encuestados en Moshoqueque
49
11
Masculino
Femenino
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