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China’s
                         online
                       Tourism
                        Trends

                           Mirko Lalli
lunedì 24 ottobre 11
WELCOME✌
                        M ir ko La lli
                                   @mkl




  CMO Fondazione Sistema Toscana
lunedì 24 ottobre 11
lunedì 24 ottobre 11
#| Indice


                         #1| Main Insights
                         #2| Online Travel in China
                         #3| Conclusioni




lunedì 24 ottobre 11
main
                       insight



lunedì 24 ottobre 11
                       #1
Trav el in Cin a...
                       Siti

                              42di v isita tori
                       Mi lioni
                           unici men    sili
lunedì 24 ottobre 11
estr e 20 11...
                       Nel prim o trim


                           14%             o vis itato
                        d i cin esi h ann
                            un   sito d i tur ismo
lunedì 24 ottobre 11
ctrip.com

lunedì 24 ottobre 11
ctrip.com

lunedì 24 ottobre 11
qnar.com

lunedì 24 ottobre 11
qnar.com

lunedì 24 ottobre 11
ld $   mer cato
29 m              lo il
d ei vo li, m a so

  5% com  prat o un
 ha
  b iglietto a ereo
Online
                         Travel
                       in China


lunedì 24 ottobre 11
                       #2
Online Travel in China:
                         Internet vs Travel
                                                                                          400

                        304.249


                                                                                         300




                                                                                        200




                                                                   42.050           100
                                                                     14%
                         total internet
                                                                                    0
                                                                     travel


                                          monthly unique visitors (millions) 1Q11
lunedì 24 ottobre 11
Online Travel in China:
                                   Internet categories
                                    0                100.000             200.000         300.000    400.000
      total internet
                                                                           100%
                                                                                          304.249
      media portals
                                                                     79%       240.356
                   search
                                                               69%       209.931
       entertainment
                                                         69%             209.931
       games/gaming
                                                   51%         155.166
                       rental
                                               46%
                                                          139.954
  business & finance
                                          36%
                                                     109.529
     social networking                  34%
                                                   103.444
                        travel    14% 42.050



                                              monthly unique visitors (thousands) 1Q11
lunedì 24 ottobre 11
Online Travel in China:
                                 Internet categories
                               0%           10%            20%                   30%       40%

                15-24
                                                                           31%
                                                                 27%
                 25-34
                                                                     28%
                                                                           31%
                  35-44
                                                         24%
                                                        23%
                       45-54        10%
                                      11%
                         55+    6%
                                 7%


                                                    total internet                travel
                                                  Monthly Unique visitors 1Q11
lunedì 24 ottobre 11
Online Travel in China:
                                 categories share
                                   0         3          6            9            12    15

                       OTAs
                                                                                  29%


      travel metasearch
                                                                            25%

               Travel guides
                                                            16%

               Travel reviews                    10%

                                          5%
                        airlines
                                         4%
    ground transportation



                                       monthly unique visitors (millions) 1Q11

lunedì 24 ottobre 11
Online Travel in China:
                                 OTAs



                       Nel 2009, le OTA hanno catturato il 42% dei
                       booking online, mentre le vendite dirette
                       offline hanno totalizzato il 58%: i turisti
                       visitano i siti delle OTA principalmente a scopo
                       informativo.

lunedì 24 ottobre 11
Online Travel in China:
                                          OTAs
                                    0    1,75          3,5              5,25   7
              Ctrip.com
                                                                               6,9
             eLong sites                                                       milioni
             Lotour.com

           Lvmama.com

        Mangocity.com

                       Zhuna.cn
                  Tuniu.com
                        9Tour.cn
                  Dujiala.com
                       Nettvl.com


                                        monthly traffic 1Q11 (millions)
lunedì 24 ottobre 11
Online Travel in China:
                                      ctrip.com
                                2%                                          5% 2%
                              3% 1%        source                                               loss
                         8%                                            9%



                                                    34%                                              36%
                13%                                              11%




                                                                    13%
                       17%



                                         22%                                         24%



                       Others                  OTAs              Search                    Media Portals
                       Traveler Review         Social Networks   Travel Metasearch         Airlines



lunedì 24 ottobre 11
Online Travel in China:
                              Airlines
                                                                                          770




                                                                                      750



                                                                                     730



                                                                                    710
                           770
                        Air China              704
                                          Spring Airlines            691            690
                                                            China Southern Airlines

                                    monthly unique visitors (thousands) 1Q11
lunedì 24 ottobre 11
Online Travel in China:
                         Ground Transport
                                                                                     900




                                                                                   675



                                                                                   450



                                                                               225


                       Piaojia.cn
                                      Huoche.cn                                0

                                                               1Hai.cn
                                    monthly unique visitors (thousands) 1Q11

lunedì 24 ottobre 11
Online Travel in China:
                          metasearch sites
                                                                                   6




                                                                                  4,5




                                                                              3



                                                                          1,5

                       Qunar
                               Kuxun.cn                                   0
                                            51766.com
                                                              Feeyo.com

                                monthly unique visitors (millions) 1Q11

lunedì 24 ottobre 11
Online Travel in China:
                                 Travel guides
      2,9

                                                                                                                                  3




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      Sohu Travel                                                           0,5
                 163.com Travel                                                              0,5
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                                                    monthly unique visitors (milions) 1Q11
lunedì 24 ottobre 11
Online Travel in China:
                             Travel reviews
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                        Lvping.com
                                     Yododo.com                                      0,25
                                                    3608.com                                  0
                                                                   Go2eu.com
                                                                                   Lvren.cn

                                         monthly unique visitors (millions) 1Q11
lunedì 24 ottobre 11
lunedì 24 ottobre 11
o n i
                               u s i
                          n c l
                       c o



lunedì 24 ottobre 11
                       #3
Online Travel in China:
                             conclusioni
              L’internet market cinese è il più esteso al
              mondo, ma nonostante questo il Paese ha il
              tasso di penetrazione relativo all’online travel
              più basso di tutta la regione APAC (Asia Pacific)

              Nel 2009, infatti, le prenotazioni turistiche
              online hanno totalizzato 3,8 miliardi di dollari,
              solo il 7% del totale

lunedì 24 ottobre 11
Online Travel in China:
                             conclusioni
              Nel 2009 il mercato del turismo è cresciuto
              e nel 2010 ha superato i 63 miliardi di
              dollari, nonostante la recessione che
              affligge l’economia globale

              Per il 2012 si stima che il mercato del
              turismo cinese sfiori i 74 miliardi di dollari


lunedì 24 ottobre 11
lunedì 24 ottobre 11
trends



lunedì 24 ottobre 11
Audience will be in control.


lunedì 24 ottobre 11
Social media and personal
communications will be mobile.

lunedì 24 ottobre 11
One social network
          to rule them all.




lunedì 24 ottobre 11
lunedì 24 ottobre 11
Travel choice’s influencers
                                       Recensioni in OTA        Foto
                       51
                                       Recensioni               Video
                                       Travel blog              Social Media
                            43


                                 33
                                      28
                                               22          22




                                                                Fonte: PhoCusWright's Consumer
                                                                       Travel Report, maggio 2009

lunedì 24 ottobre 11
Long Tail




                       Mercati di massa   Massa di Mercati




lunedì 24 ottobre 11
Long Tail
                                          Percezione del valore




                       Mercati di massa                           Massa di Mercati




lunedì 24 ottobre 11
IL VALORE DELL’ESPERIENZA UNICA




                                                     Valore
                                                                 Caratteristiche di Personalizzazione (Unicità)


                                                              Caratteristiche intensificate (+esperienza)


                                                      Caratteristiche ampliate (+servizio)

                                            Caratteristiche differenziate (+specificità)

                       Caratteristiche indifferenziate (commodity)

lunedì 24 ottobre 11
lunedì 24 ottobre 11
http://www.youtube.com/watch?v=yXkhudbqBKs




lunedì 24 ottobre 11
@mkl                        +39 334 6677651


                       mirko.lalli                   mirko.lalli


                       Fondazione Sistema Toscana   www.mirkolalli.net




Mirko Lalli
lunedì 24 ottobre 11
(c), Reference & thanks:
          http://techrice.com/


          http://www.phocuswright.com/


          http://www.slideshare.net/pk2000/17-social-media-marketing-trends-for-2011




          thanks to Michela Simoncini (Tuscany Social Media Team) for researchers & help




lunedì 24 ottobre 11
...
                                                                                         my profile on LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/mirkolalli




                          ut
                                                                                          my profile on facebook: http://www.facebook.com/mirkolalli




                       bo
                                                                                                    my profile on Plaxo: http://mirkolalli.myplaxo.com



               a                                                                    my corporate blog: http://blog.intoscana.it/intoscanatrepuntozero/
                                                                                                                     my Twitter: http://twitter.com/mkl
                                                                                                                 digg: http://digg.com/users/mirkolalli
                                                                                                                  Tumblr: http://mirkolalli.tumblr.com/
                                                                                                          FriendFeed: http://friendfeed.com/mirkolalli
    Mirko Lalli è Responsabile Marketing e Comunicazione di Fondazione
                                                                                             addict-o-matic: http://addictomatic.com/topic/mirko+lalli
    Sistema Toscana e dei brand collegati (www.intoscana.it, ToscanaLab, ecc.)
    Esperto di comunicazione e marketing digitale è l’ideatore e il coordinatore
    dei progetti di marketing non convenzionale sul web e i Social Media.

    Mirko Lalli ha sempre lavorato nel campo delle nuove tecnologie e della
    comunicazione, coniugando la formazione umanistica, l’esperienza di
    marketing, con la passione per il mondo Internet e i Nuovi Media; prima
    dell’esperienza attuale ha lavorato nel Gruppo GIUNTI, dopo una lunga
    esperienza come consulente.

    Speaker e docente di dinamiche, tecnologiche, sociali e di marketing, legate
    alla comunicazione sul web2.0, i Social Media, il web marketing, e quanto
    ruota attorno alla comunicazione digitale tra convergenza e crossmedialità.

    Ha ideato e coordina il progetto “ToscanaLab” (www.toscanalab.it), è nella
    task-force della campagna di marketing e promozione turistica della
    Regione Toscana “Voglio Vivere Così“, per la quale ha ideato la Digital
    Strategy coordinando anche le attività di web-marketing e i lavori del
    “Socialmedia Team”.

      •    Insegna nel Master in Social Media Marketing dell’Università IULM di
           Milano e dall’edizione 2010 oltre a far parte del corpo docente è
           membro del Comitato Scientifico.                                                       Responsabile Marketing e Comunicazione
      •    Docente nel Master in Comunicazione d’Impresa dell’Università di Siena                        @ Fondazione Sistema Toscana
      •    Vice Presidente ToscanaIN                                                                 m.lalli@fondazionesistematoscana.it
      •    Membro del Comitato Innovazione Turismo del Ministero del Turismo                           tel. 055.271991 fax. 055.2657496
                                                                                                        via De’Sassetti, 6 – 50123 Firenze

lunedì 24 ottobre 11

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China's Online Travel Marketing Insight

  • 1. China’s online Tourism Trends Mirko Lalli lunedì 24 ottobre 11
  • 2. WELCOME✌ M ir ko La lli @mkl CMO Fondazione Sistema Toscana lunedì 24 ottobre 11
  • 4. #| Indice #1| Main Insights #2| Online Travel in China #3| Conclusioni lunedì 24 ottobre 11
  • 5. main insight lunedì 24 ottobre 11 #1
  • 6. Trav el in Cin a... Siti 42di v isita tori Mi lioni unici men sili lunedì 24 ottobre 11
  • 7. estr e 20 11... Nel prim o trim 14% o vis itato d i cin esi h ann un sito d i tur ismo lunedì 24 ottobre 11
  • 12. ld $ mer cato 29 m lo il d ei vo li, m a so 5% com prat o un ha b iglietto a ereo
  • 13. Online Travel in China lunedì 24 ottobre 11 #2
  • 14. Online Travel in China: Internet vs Travel 400 304.249 300 200 42.050 100 14% total internet 0 travel monthly unique visitors (millions) 1Q11 lunedì 24 ottobre 11
  • 15. Online Travel in China: Internet categories 0 100.000 200.000 300.000 400.000 total internet 100% 304.249 media portals 79% 240.356 search 69% 209.931 entertainment 69% 209.931 games/gaming 51% 155.166 rental 46% 139.954 business & finance 36% 109.529 social networking 34% 103.444 travel 14% 42.050 monthly unique visitors (thousands) 1Q11 lunedì 24 ottobre 11
  • 16. Online Travel in China: Internet categories 0% 10% 20% 30% 40% 15-24 31% 27% 25-34 28% 31% 35-44 24% 23% 45-54 10% 11% 55+ 6% 7% total internet travel Monthly Unique visitors 1Q11 lunedì 24 ottobre 11
  • 17. Online Travel in China: categories share 0 3 6 9 12 15 OTAs 29% travel metasearch 25% Travel guides 16% Travel reviews 10% 5% airlines 4% ground transportation monthly unique visitors (millions) 1Q11 lunedì 24 ottobre 11
  • 18. Online Travel in China: OTAs Nel 2009, le OTA hanno catturato il 42% dei booking online, mentre le vendite dirette offline hanno totalizzato il 58%: i turisti visitano i siti delle OTA principalmente a scopo informativo. lunedì 24 ottobre 11
  • 19. Online Travel in China: OTAs 0 1,75 3,5 5,25 7 Ctrip.com 6,9 eLong sites milioni Lotour.com Lvmama.com Mangocity.com Zhuna.cn Tuniu.com 9Tour.cn Dujiala.com Nettvl.com monthly traffic 1Q11 (millions) lunedì 24 ottobre 11
  • 20. Online Travel in China: ctrip.com 2% 5% 2% 3% 1% source loss 8% 9% 34% 36% 13% 11% 13% 17% 22% 24% Others OTAs Search Media Portals Traveler Review Social Networks Travel Metasearch Airlines lunedì 24 ottobre 11
  • 21. Online Travel in China: Airlines 770 750 730 710 770 Air China 704 Spring Airlines 691 690 China Southern Airlines monthly unique visitors (thousands) 1Q11 lunedì 24 ottobre 11
  • 22. Online Travel in China: Ground Transport 900 675 450 225 Piaojia.cn Huoche.cn 0 1Hai.cn monthly unique visitors (thousands) 1Q11 lunedì 24 ottobre 11
  • 23. Online Travel in China: metasearch sites 6 4,5 3 1,5 Qunar Kuxun.cn 0 51766.com Feeyo.com monthly unique visitors (millions) 1Q11 lunedì 24 ottobre 11
  • 24. Online Travel in China: Travel guides 2,9 3 1,7 2 0,94 0,76 1 0,6 Sohu Travel 0,5 163.com Travel 0,5 Sina Travel Yahoo! Travel Meet99 0,3 0 51yala HiHoliday Xinhuanet Travel monthly unique visitors (milions) 1Q11 lunedì 24 ottobre 11
  • 25. Online Travel in China: Travel reviews 1,9 2 1,3 1,5 1,1 1,1 1 0,45 0,5 DaoDao.com Lvping.com Yododo.com 0,25 3608.com 0 Go2eu.com Lvren.cn monthly unique visitors (millions) 1Q11 lunedì 24 ottobre 11
  • 27. o n i u s i n c l c o lunedì 24 ottobre 11 #3
  • 28. Online Travel in China: conclusioni L’internet market cinese è il più esteso al mondo, ma nonostante questo il Paese ha il tasso di penetrazione relativo all’online travel più basso di tutta la regione APAC (Asia Pacific) Nel 2009, infatti, le prenotazioni turistiche online hanno totalizzato 3,8 miliardi di dollari, solo il 7% del totale lunedì 24 ottobre 11
  • 29. Online Travel in China: conclusioni Nel 2009 il mercato del turismo è cresciuto e nel 2010 ha superato i 63 miliardi di dollari, nonostante la recessione che affligge l’economia globale Per il 2012 si stima che il mercato del turismo cinese sfiori i 74 miliardi di dollari lunedì 24 ottobre 11
  • 32. Audience will be in control. lunedì 24 ottobre 11
  • 33. Social media and personal communications will be mobile. lunedì 24 ottobre 11
  • 34. One social network to rule them all. lunedì 24 ottobre 11
  • 36. Travel choice’s influencers Recensioni in OTA Foto 51 Recensioni Video Travel blog Social Media 43 33 28 22 22 Fonte: PhoCusWright's Consumer Travel Report, maggio 2009 lunedì 24 ottobre 11
  • 37. Long Tail Mercati di massa Massa di Mercati lunedì 24 ottobre 11
  • 38. Long Tail Percezione del valore Mercati di massa Massa di Mercati lunedì 24 ottobre 11
  • 39. IL VALORE DELL’ESPERIENZA UNICA Valore Caratteristiche di Personalizzazione (Unicità) Caratteristiche intensificate (+esperienza) Caratteristiche ampliate (+servizio) Caratteristiche differenziate (+specificità) Caratteristiche indifferenziate (commodity) lunedì 24 ottobre 11
  • 42. @mkl +39 334 6677651 mirko.lalli mirko.lalli Fondazione Sistema Toscana www.mirkolalli.net Mirko Lalli lunedì 24 ottobre 11
  • 43. (c), Reference & thanks: http://techrice.com/ http://www.phocuswright.com/ http://www.slideshare.net/pk2000/17-social-media-marketing-trends-for-2011 thanks to Michela Simoncini (Tuscany Social Media Team) for researchers & help lunedì 24 ottobre 11
  • 44. ... my profile on LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/mirkolalli ut my profile on facebook: http://www.facebook.com/mirkolalli bo my profile on Plaxo: http://mirkolalli.myplaxo.com a my corporate blog: http://blog.intoscana.it/intoscanatrepuntozero/ my Twitter: http://twitter.com/mkl digg: http://digg.com/users/mirkolalli Tumblr: http://mirkolalli.tumblr.com/ FriendFeed: http://friendfeed.com/mirkolalli Mirko Lalli è Responsabile Marketing e Comunicazione di Fondazione addict-o-matic: http://addictomatic.com/topic/mirko+lalli Sistema Toscana e dei brand collegati (www.intoscana.it, ToscanaLab, ecc.) Esperto di comunicazione e marketing digitale è l’ideatore e il coordinatore dei progetti di marketing non convenzionale sul web e i Social Media. Mirko Lalli ha sempre lavorato nel campo delle nuove tecnologie e della comunicazione, coniugando la formazione umanistica, l’esperienza di marketing, con la passione per il mondo Internet e i Nuovi Media; prima dell’esperienza attuale ha lavorato nel Gruppo GIUNTI, dopo una lunga esperienza come consulente. Speaker e docente di dinamiche, tecnologiche, sociali e di marketing, legate alla comunicazione sul web2.0, i Social Media, il web marketing, e quanto ruota attorno alla comunicazione digitale tra convergenza e crossmedialità. Ha ideato e coordina il progetto “ToscanaLab” (www.toscanalab.it), è nella task-force della campagna di marketing e promozione turistica della Regione Toscana “Voglio Vivere Così“, per la quale ha ideato la Digital Strategy coordinando anche le attività di web-marketing e i lavori del “Socialmedia Team”. • Insegna nel Master in Social Media Marketing dell’Università IULM di Milano e dall’edizione 2010 oltre a far parte del corpo docente è membro del Comitato Scientifico. Responsabile Marketing e Comunicazione • Docente nel Master in Comunicazione d’Impresa dell’Università di Siena @ Fondazione Sistema Toscana • Vice Presidente ToscanaIN m.lalli@fondazionesistematoscana.it • Membro del Comitato Innovazione Turismo del Ministero del Turismo tel. 055.271991 fax. 055.2657496 via De’Sassetti, 6 – 50123 Firenze lunedì 24 ottobre 11