1. Банки и МФО – возможно ли сотрудничество?
Москва
11 апреля 2013 г.

2. www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru
Объем портфеля микрозаймов на 31.12.2011 г. – 35-37 млрд. руб. (примерно), из них:
на развитие бизнеса - 60%
на потребительские нужды - 40% (из них 10% на PDL)
Количество заемщиков на предпринимательские цели на 31.12.2011 г. – 200 000
около 20% заемщиков – начинающие предприниматели
около 70% микрозаймов выдается в малых городах и на селе
спрос на микрозаймы – 320 млрд. руб., из них:
на развитие существующего малого бизнеса – около 80%
на start up – около 20%
Средний размер
микрокредита/микрозайма
120 тыс. рублей в небанковском
секторе и 700 тыс. рублей у банков
Срок микрокредита/микрозайма от 2
мес. до 2 лет (до 1 года – 80%)
Объем портфеля микрозаймов на 01.01.2013 г. – 42-44 млрд. руб. (примерно), из них:
на развитие бизнеса – 60%
на потребительские нужды – 40% (из них 10% на PDL)
3
6
9 7
12
22 20
23
27
36
43
0
10
20
30
40
50
Динамика роста рынка микрофинансирования за
2003-2012 года, млрд.руб.
Количество МФИ:
2 900 МФО в реестре МФО
1 500 активных КПК (состоят в 10
СРО КПК)

3. www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 3
В 2012 году прирост
среднего значения
портфеля на один
МФИ составил
31.87%.
Для сравнения, в банковском секторе прирост общей суммы
задолженности по кредитам юр. лиц и ИП в рублях, иностранной
валюте и драгоценных металлах составил 14.76% в 2012 году
(вместе с задолженностью по кредитам физ. лиц 20.78%).
Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы
(без “займов до зарплат”)
136,488
121,594
110,829
105,583
102,908
102,401
105,998
112,010
118,641
121,917
136,953
146,841
159,046
177,829
179,894
193,588
209,737
50000
70000
90000
110000
130000
150000
170000
190000
210000
230000
Среднее значение активного портфеля займов на один МФИ
(тыс. руб)

4. www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 4
Показатель портфеля
в риске больше 30
дней снизился с
5.17% до 4.81% за
весь 2012 год.
Для сравнения, в банковском секторе уровень просроченной
задолженности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей снизился с 4.74% до 4.57% за 2012 год.
Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы
(без “займов до зарплат”)
3.63%
4.45%
5.96%
6.22%
7.80%
6.79%
7.60%7.66%
7.16%
6.52%
5.84%
5.47%
5.17%
5.58%
5.21%4.99%4.81%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
Средний показатель портфеля в риске более 30 дней

5. www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 5
В 2012 году среднее
значение количества
активных заемщиков
на один МФИ
выросло на 27.42%.
Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы
(без “займов до зарплат”)
2,054
1,962
1,754
1,704
1,614
1,509 1,511 1,507
1,559 1,574
1,681
1,753
1,823
2,069 2,053
2,206
2,322
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
Среднее значение количества активных заемщиков на один
МФИ

6. www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 6
В 2012 году прирост
среднего значения
привлеченных
сбережений на один
МФИ (КПК) составил
14.49%.
Для сравнения, в банковском секторе прирост общей суммы
депозитов (вкладов) юр. и физ.лиц в рублях, иностранной
валюте и драгоценных металлах составил 12.89% в 2012 году.
Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы
(без “займов до зарплат”)
56,560
55,672
55,686
57,767
61,973
61,737
63,141
64,955
67,433
70,105
73,929
76,366
76,897
79,472
81,052
84,705
88,043
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
Среднее значение объема привлеченных сбережений на один
МФИ (тыс. руб)
по МФИ, привлекающим сбережения

7. www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 7
В 2012 году прирост
среднего значения
этого показателя на
один МФИ составил
38.92% по
МФИ, привлекающим
инвестиции, займы/кр
едиты.
Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы
(без “займов до зарплат”)
143,007
113,734
120,733
105,489
70,326
84,646 83,998
91,867
110,083106,498
125,288
103,588
113,206 115,105
126,548
148,153
157,266
88,005
69,990
65,010
56,802
48,687 45,579 45,230
49,467 50,808
57,345 57,825
63,746
78,373 79,688
87,610 91,171
108,877
30000
50000
70000
90000
110000
130000
150000
170000
Среднее значение объема привлеченных
инвестиций, займов/кредитов на один МФИ (тыс. руб)
по МФИ, привлекающим инвестиции, займы/кредиты по всем МФИ

8. www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 8
В 2012 году
средневзвешенная
годовая ставка по
выданным займам
уменьшилась с 27.0%
до 25.5%, также как и
ставка по
привлеченным
сбережениям – с
17.2% до 15.8%.
Ставка по
привлеченным
инвестициям, займам
/кредитам
увеличилась с 10.1%
до 10.6%.
Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы
(без “займов до зарплат”)
18.8% 19.0% 19.9%
18.7% 19.0% 19.3% 19.2% 19.1% 18.0% 18.1% 17.2% 17.3% 17.2% 16.6% 16.2% 16.2% 15.8%
30.6% 30.9% 31.9% 32.4% 33.1%
31.0% 31.8%
30.1%
31.4%
28.0% 27.1% 26.4% 27.0% 26.7% 26.3% 26.0% 25.5%
16.5% 17.0% 17.1% 16.9% 17.2%
15.9% 15.5%
12.1%
14.5%
13.3%
11.1% 10.3% 10.1% 9.7% 10.4% 11.4% 10.6%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
Средневзвешенная процентная ставка
Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным сбережениям
Средневзвешенная процентная ставка по выданным займам
Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным инвестициям, займам/кредитам

9. www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 9
Причины обращения в МФО, % от числа ответивших
В МФО обращаются по рекомендации или из-
за более комфортных условий обслуживания

10. www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 10
Некоторые выводы
• Участие в программе микрофинансирования приводит к улучшению показателей
деятельности микро и малого бизнеса, росту качества жизни руководителей, а также ИП и
домохозяйств.
– 90% респондентов отмечают повышение прибыли бизнеса в результате обращения к МФО, 55%
– увеличение активов, 36% – создание рабочих мест, 30% – расширение “географии” бизнеса.
– 68% клиентов МФО говорят о повышении доходов домашнего хозяйства в результате
обращения к МФО.
• МФО позволяют получить доступ к внешнему финансированию бизнесу, который имеет
ограничения при работе с традиционными финансовыми институтами.
– Большинство клиентов МФО обращаются к ним из-за более комфортных условий
обслуживания. Среди причин обращения к МФО отмечается гибкость требований к
потенциальному заемщику: по рассматриваемым документам по сравнению с банками (81%), по
официальной отчетности (57%), по обеспечению (залогу) (38%), – а также необходимости
срочного получения средств (57%).
• Взаимодействие с программами микрофинансирования помогает улучшить кредитную
историю, повысить прозрачность бизнеса и, таким образом, обеспечить доступ к более
крупным финансовым институтам
– 51% клиентов МФО говорят о том, что обращение к МФО помогло обеспечить доступ к услугам
более крупных финансовых институтов, 35% – сделать бизнес более прозрачным.