Gestão com foco nos Torcedores do Santos FC - Apresenta as principais fontes de receita do clube e estratégias de marketing focadas nos torcedores, como o programa de sócio-torcedor, gestão da arena e transferência de atletas.

1. AUMENTANDO
AS RECEITAS DE MARKETING
Gestão com foco nos Torcedores do Santos FC

2. SUMÁ RIO
Principais Fontes de Receitas
- Sub-Divisões das fontes de receitas
- Marketing
Cenário Atual e Perspectiva do Futuro
- Sócio Torcedor
- Gestão de Arenas
- Transferência de Atletas
- TV e Canais de Comunicação
- Patrocinadores
- Publicidade
- Licenciamento
- Novos Negócios
Estrutura Profissional

3. das fontes de receitas
SUB DIVISÃ O
TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS__________
COTA DE TV______________________
COTA DE PAY PER VIEW______________
PATROCINADOR MASTER_____________
PATROCINADORES ADICIONAIS_________
FORNECEDOR DE MATERIAIS ESP._______
BILHETERIA________________________
SÓCIO TORCEDOR___________________
ARENA___________________________
LICENCIAMENTO____________________
OUTROS NEGÓCIOS__________________

4. Sócio
Torcedor
Transferência
de atletas
Outras
Receitas
Cotas de TV e
Canais de
Comunicação Materiais
esportivos
e outros
produtos
Torcedor
Investidor
Licenciamento
e Franquias
Patrocínio
e Parcerias
Arena e
Eventos

5. As Receitas caíram 4% mesmo com os R$
62,4 milhões da venda de direitos
econômicos de atletas em 2013.
Bilheteria sofreu
retração de mais de
41%.
Investimento, játradicional, em
Categorias de Base foram de apenas
R$ 4 milhões,
25% do que foi feito em 2012.
Mais os R$ 15 milhões de
Despesas Financeiras, e os
R$ 6 milhões de pagamentos de
Coligadas a ex-Gestores.
Dívida bancária aumentar em R$
42 milhões, que ébasicamente o
déficit direto da atividade.
Geração de caixa (R$ 53 milhões) e deduzirmos os
Investimentos (R$ 94 milhões),
o déficit direto foi de R$ 41 milhões
apenas na atividade Futebol.
Clube estáháalgum tempo
sem patrocinador máster.
Nos últimos 2 anos,
deteriorou sua condição
econômico-financeira.
CENÁ RIO DA CRISE
Receitas com TV sofreram forte
redução, de R$ 89 milhões para
R$ 44 milhões.

6. “Quando temos menos
recursos, somos mais
criativos”
Malcom Gladwell
Autor de artigos e best sellers

7. MARKETING
Qual o papel do marketing em um clube?
- Consciência de marketing
1.
Como criar elementos para criar ou
transformar uma marca de sucesso?
2.

8. INVENTARAPRIMORAR
INOVAÇÃ O
BENCHMARKING
DIFERENCIAÇÃ O

9. INOVAÇÃO
Num mercado competitivo a necessidade de inovar a fim de
atrair e manter o interesse nunca foi tão crítica quanto hoje.
A inovação pode surgir a partir de inúmeras fontes;
1- uma nova marca
2 - parcerias inesperadas
3 - consolidar determinada marca em um mercado inexplorado
4 - integrar a marca de esportes com outros setores
5 - entre outras
MARKETING

10. “O maior obstáculo para a inovação não é
a tecnologia: somos nós, humanos, e as
instituições nas quais vivemos.
Ambos são teimosamente resistentes à
experimentação e mudança.”
Saul Kaplan
Autor, The Business Model Innovation Factory
MARKETING

11. SÓ CIO TORCEDOR
Número de Sócios x Torcedores
Relação tamanho de torcidas
Dez/2014

12. BENEFÍCIOS E VALORES

13. BILHETERIA

14. SÓ CIO TORCEDOR
Os benefícios são pouco interessantes e redundante em todos os planos.
Além de pagar a mensalidade, tem que pagar o ingresso. Não tem nenhum
tipo de beneficio por frequência. Não tem um clube de descontos ou produtos
exclusivos. Não tem incentivo de compra além do time em campo.
SITUAÇÃO ATUAL:
- Inadimplência: mais de 60%
- 54 mil SóciosPLANOS

15. SÓ CIO TORCEDOR
Os benefícios são pouco interessantes e redundante em todos os planos.
Além de pagar a mensalidade, tem que pagar o ingresso. Não tem nenhum
tipo de beneficio por frequência. Não tem um clube de descontos ou produtos
exclusivos. Não tem incentivo de compra além do time em campo.
SITUAÇÃO ATUAL:
- Inadimplência: mais de 60%
- Arrecadação prevista:
660 mil reais
- 54 mil SóciosPLANOS

16. SÓ CIO TORCEDOR
PLANOS
FREE SÓ CIO FANÁTICO
28,00
p/ mês
60,00
p/ mês
160,00
p/ mês
20 PTS
p/ mês
60 PTS
p/ mês
180 PTS
p/ mês
- 1 camisa oficial / ano
ou
- 4 ingressos / ano
ou
- Depositar no fundo de
contratações
ou
- Trocar por outros
produtos oficiais
- 1 ingresso / mês
ou
- Depositar no fundo de
contratações
ou
- Trocar por produtos oficiais
ou
- 2 camisas oficiais/ ano
DESCONTO: 15% NO INGRESSO
- 10 ingressos / trimestre
ou
- Depositar no fundo de
contratações
ou
- Trocar por produtos oficiais
ou
- Camisa oficial
ou
- Produto e benéficos exclusivos
ex:1 camisa no aniversário

17. SÓ CIO TORCEDOR
Aproximar o torcedor oferecendo ampla
variedade de produtos e serviços exclusivos,
como também desconto em ingressos e privilégios
de compra por frequência e ticket médio.
60 milsócios adimplentes
META
Ticket médio R$60,00 mensal

18. SÓ CIO TORCEDOR
Critérios de Preferência para Compra:
- Ticket médio (quanto cada torcedor gasta com o clube)
frequência (casa cheia sempre)
- Presença Acumulativa
recompensa por frequência nos últimos jogos
- FREE PASS/PRÉ-VENDA
jogos importantes (monetizar)

19. SÓ CIO TORCEDOR
COMBOS
1 jogo - 0 pts
2 jogo – +10 pts
3 jogo – +20 pts
4 jogo – +30 pts
5 jogo - +60 pts
Sexto jogo é grátis!
SÓ CIO
PÉ QUENTE
Em caso de vitória
no primeiro jogo do
associado, o mesmo
ganha 1 ingresso
gratuito.

20. SÓ CIO TORCEDOR
TORCEDOR
PARTICIPATIVO
- Investidor -
A estratégia é
gastar pontos
diretamente no
elenco.

21. SÓ CIO TORCEDOR
Fundo de
contratações Crowdfunding
Financiamento Coletivo

22. SÓ CIO TORCEDOR
CROWDFUNDING
Obtenção de capital para iniciativas de
interesse coletivo através da agregação de
múltiplas fontes de financiamento, em geral
pessoas físicas interessadas na iniciativa.
O que é:
Quem usa:
Artistas, jornalismo cidadão, pequenos negócios
start-ups, campanhas políticas, iniciativas de software livre,
filantropia e ajuda a regiões atingidas por desastres,
entre outros.

23. SÓ CIO TORCEDOR
- Transações financeiras de longa distância
e sistemas de micro pagamento se tornaram
viáveis e de baixo custo.
- A agregação de um número grande de
pessoas físicas ao redor do mundo
interessadas em um certo assunto
se tornou factível.
CENÁRIO

24. SÓ CIO TORCEDOR
1) Perfis de Sócios – CRM + KPIs
CRM - Customer Relationship Management - Gestão de Relacionamento com o Cliente
KPIs - Key Performance Indicator - Indicador Chave de Desempenho
Torcedor Roxo
Vai em todos os jogos. Sópaga ingresso. Tem, ou não, camisa.
Torcedor Popular
Vai frequentemente aos jogos.
Torcedor Filé
Vai sóem fases finais e jogos importantes.
Torcedor Distante
Raramente vai ao jogo. Vêpela Tv.

25. SÓ CIO TORCEDOR
O QUE OS SÓCIOS QUEREM?
(produtos e serviços)
Camisa Oficial
Revista Oficial
Ingressos Exclusivos (Jogo do Santos 1 vezes por mês em SP - CRM)
Conteúdos Exclusivos (site/vestiário/vídeos)
Jogos ao vivo (tv/net)
Relacionamento e Ações Diretas (entrevista com o treinador)
Direitos com jogadores
Estacionamento no entorno
Escolinha de Futebol Gratuita
Torneio de Sócios
Aluguel de Society
Descontos nos lojas e estabelecimentos do clube
Etc...

26. SÓ CIO TORCEDOR
QUAL O VALOR DA MEMORABILIA?

27. GESTÃ O DE ARENAS
67 65 64 62
44
32 32 31
1818
26
23
15
Maiores receitas com estádio em 2013 (em R$ Milhões)

28. GESTÃ O DE ARENAS
VILA BELMIRO
CAPACIDADE DE PÚBLICO:
18.000
POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO:
???
MÉDIA DE PÚBLICO ATUAL:
9.240
ARRECADAÇÃO MÉDIA LIQ. 2014:
R$ 141,311,84
CAMAROTES:
R$ X.XXX,XX
VALOR DO INGRESSO MÉDIO:
R$ 33,37

29. GESTÃ O DE ARENAS
NOVA ARENA
- Viabilidade de Investimento

30. GESTÃ O DE ARENAS
NOVA ARENA
- Exploração das receitas

31. GESTÃ O DE ARENAS
A SOLUÇÃO
Precisamos reinventar o modelo de
‘Matchday’ que temos hoje.
“...A intenção éque o torcedor permaneça o maior
tempo possível na Arena, antes e depois das
partidas. Com isso, o diretor da WTorre espera
aumentar a média de público e gerar mais receita
para o clube com a Arena do Palmeiras.”

32. GESTÃ O DE ARENAS
- Bilheteria
- Camarotes
- Shows
- Convenções
- Naming Rights
- Eventos Empresariais
- Bar
- Restaurante
- Área de Entretenimento
- Centro de Compras
- Anfiteatro
- Estacionamento
FONTES DE RECEITAS

33. WRIGLEY FIELD

35. WRIGLEY FIELD
Do lado de fora do estádio, no alto dos prédios que o rodeiam, foram instaladas
arquibancadas em seus últimos andares – e também ficam bem concorridas para
os jogos, inclusive quando são alugadas para empresas que as utilizam como
camarotes para eventos especiais.

37. GESTÃ O DE ARENAS
VILA BELMIRO
100 ANOS
de vitória e história
1. Diferenciação
2. História
3. Experiências únicas

38. GESTÃ O DE ARENAS
MATCHDAY
A Vila da Vila
- Um passeio histórico.
- Inesquecível como para uma criança.
- Uma experiência diferenciada única
- Causa de interesse e originalidade
- Fechamento de ruas para ações dirigidas
- Patrimônio Histórico Municipal
- Geração de Receitas no entorno (bares/lanches/society)
- Modelo de Experiência Sensorial

39. GESTÃ O DE ARENAS
O que a nossa marca tem que os
concorrentes não conseguem ter?
- Uma história global
- Um alçapão vitorioso e temido
- Um time itinerante
- Cultuo a história do clube?

46. GESTÃ O DE ARENAS
Cada clube tem a sua historia que os torna únicos.
Um time sem estádio, precisa de um estádio.
- Um time com pequeno estádio histórico usa o
a inovação e a criatividade pra igualar as
receitas. -
Mantendo sua raiz e tradição, pois isso faz parte da tão
buscada Marketing de Experiência no Matchday.

47. GESTÃ O DE ARENAS
BRANDING E PERTENCIMENTO
- Integridade e Originalidade da Marca
Veracidade e Credibilidade éindispensável para
produzir conexão emocional.

48. GESTÃ O DE ARENAS
TIME ITENERANTE
Mais fácil do que trazer a torcida,
élevar as estrelas.
- JOGAR SOB DEMANDA
CRM do Sócio Torcedor
(Saber aonde estáo torcedor)

49. GESTÃ O DE ARENAS
GESTÃO MULTIARENAS

50. GESTÃ O DE ARENAS
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO
Reunir a tradição da Vila Belmiro
+ novas receitas adicionais
+ ações patrocinadas.
+ comemoração dos 100 Anos
+ reforçar sua força global

51. GESTÃ O DE ARENAS
CONCEITO DE ARQUITETURA
Bairro turístico – La Boca
Instalações voltadas para turismo – ex: caféinglês –
Referências pelos lugares que o time jájogou.
Visitas durante o dia, sempre, todos os dias aberto.
+ Arena que cresce para fora.
+ Integração com a vida social local.
+ Mais respeito as tradições históricas.
+ Mais aconchegante.

52. GESTÃ O DE ARENAS
- Bilheteria
- Camarotes
- Shows
- Convenções
- Eventos empresariais
- Bar
- Restaurante
- área de entretenimento
- centro de compras
- anfiteatro.
- Estacionamento
- Loja de produtos oficiais do clube
- Ponto Turístico
INVESTIMENTO MODULAR

53. GESTÃ O DE ARENAS
Fato de Mídia
ESTÁDIO QUE DESPERTE ATENÇÃO E CURIOSIDADE!
Um Estádio que cresce para fora, como uma Vila.
- O Santos tem Raiz em Santos + Visibilidade Global

54. De atletas
TRANSFERÊNCIA
- Jogador éum Ativo
Valor de Mercado x Supervalorização
-situação da equipe x nível de desempenho
Status dos Níveis de desempenhos;
- Alto
- Baixa
- Média
- Estatuto do investidor

55. De atletas
TRANSFERÊNCIA
PADRÃO REALISTA:
Competitiva respeitando o limite de orçamento.
Refém de Contratação X Rede de Olheiros
Prioridade na valorização e revelação de atletas
X
Reforçar a equipe.

56. De atletas
TRANSFERÊNCIA
DIRETRIZES DE CONTRAÇÃO
- Prioridade na valorização de jovens
- Tendência de nível de desempenho crescente
- Justificativas e transparência
- Aprovação
- Parcerias-chave com clubes nacionais e
internacionais

57. De atletas
TRANSFERÊNCIA
VARIÁVEIS DO VALOR DE MERCADO
- Idade
- Posição
- País em que Joga/Nacionalidade
- Carreira na Seleção
- Gols/Assistências
- Valor da Última Transferência
- Notícias e Rumores / Exposição na Mídia

58. e múltiplos canais
COTAS DE TV
“O Futebol Brasileiro é hoje
um dos mais dependentes
das receitas de TV do mundo.”
Análise ItaúBBA

59. DIVISÃO DAS COTAS DE TV
ENTRE
2012 E 2015
ENTRE
2016 E 2018
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5
GRUPO 6
R$ 110 M
R$ 80 M
R$ 70 M
R$ 60 M
R$ 45 M
R$ 27 M
R$ 170 M
R$ 110 M
R$ 100 M
R$ 80 M
R$ 60 M
R$ 35 M
OUTROS – R$ 35 M
e múltiplos canais
COTAS DE TV

60. e múltiplos canais
COTAS DE TV
R$ 1.350 B
R$ 225 M
R$ 225 M
R$ 225 M
R$ 225 M
R$ 225 M
R$ 225 M

61. e múltiplos canais
COTAS DE TV
SURGE A DEPENDÊNCIA
Os clubes nunca precisaram investir no conteúdo
da mídia e comunicação.
Acabaram basicamente terceirizando-os a uma
indústria enorme e em rápido crescimento –
a das comunicações.

62. e múltiplos canais
COTAS DE TV
“Os clubes precisam passar a considerar-se não apenas
na condição de provedores de conteúdos,
mas também como na de seus próprios
centros de mídia.”
“As equipes devem assumir o controle, e
passar a exercer o papel tradicional da mídia;
e projetar, embalar e distribuir seus produtos.”
Marketing Esportivo – A reinvenção do esporte na busca de
torcedores – I. Rein, P. Kotler, B. Shields

63. e múltiplos canais
COTAS DE TV
A FAVOR
- Novas tecnologias e a redução dos custos
- Descentralização das mídia esportiva
CONTRA
- Negociação tradicional de altos investimentos
- Divisão de parte no bolo de recursos da mídia TV

64. e múltiplos canais
COTAS DE TV
- Aumento do número de canais de mídia
- Novas Possibilidade de Inovação
ESTRATÉGIAS DIFERENCIADAS
E NOVOS MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO

65. e múltiplos canais
COTAS DE TV
Mídia de Massa
Mídias
Alternativas
Torcedores
Mídia
Própria
Mídia
Própria
Mídia
Própria
Mídia
Própria
Mídia
Própria
Mídia
Própria
Mídia
Própria
Mídia
Própria

66. E rede de parceiros
PATROCINADORES
RANKING DE 2013
1. Corinthians – R$ 35 milhões (Caixa)
2. Palmeiras – R$ 25 milhões (KIA Motors)
3. São Paulo – R$ 23 milhões (Semp Toshiba)
4. Santos – R$ 20 milhões (Banco BMG)
4. Fluminense – R$ 20 milhões (Unimed)
6. Vasco da Gama – R$ 16 milhões (Eletrobras)
6. Botafogo – R$ 16 milhões (Guaraviton)
8. Grêmio – R$ 15 milhões (Banrisul)
8. Internacional – R$ 15 milhões (Banrisul)
9. Atlético Mineiro – R$ 12 milhões (Banco BMG)
9. Cruzeiro – R$ 12 milhões (Banco BMG)
11 de fevereiro de 2014 - http://www.futebolfreecs.com.br/

67. E rede de parceiros
PATROCINADORES
NOS EUA
- Sinergia de negócios;
como promoções,
ações de fidelização,
vendas e mídia,
além do espaço nos uniformes.
NO BRASIL
Precisa deixar de ser um gerador de mídia e se transformar em um
fomentador de negócios, ações de marketing e
vendas.
LANCENET! http://www.lancenet.com.br/minuto/Academia-LANCE-Patrocinio-brasileiros-
EUA_0_1196880454.html#ixzz3PbzlGxTc
ATRAINDO OS PATROCINADORES

68. E rede de parceiros
PATROCINADORES
O QUE PODEM PATROCINAR?
- Patrocínio da Categoria de Base
- Patrocínio do Estádio
- Patrocinador do Sócio Torcedor
- Patrocínio do Setor VIP
- Patrocinador do Craque
- Patrocinador da Santos TV
- Patrocinador das Escolas Oficiais
- Patrocínio da Comemoração do Gol
- E etc...

69. E rede de parceiros
PATROCINADORES
FOCO DO MARKETING
- Desenvolvimento de Novas Mídias
- Desenvolvimento de Canais de Contato
- Ativação do Patrocínio
- Relacionamento, Comercial e Pós Venda
- Criar Fatos Novos

70. E rede de parceiros
PATROCINADORES
- Fato Novo
- Publicidade
- Histórias Reais e Criativas
ATRAINDO A MÍDIA

71. PUBLICIDADE
Qualquer ação que visa divulgar
produtos, serviços, e principalmente
os Valores da Marca criado pelo
Marketing.
PUBLICIDADE

72. PUBLICIDADE
PUBLICIDADE SEM MARKETING

73. PUBLICIDADE
STORYTELLING – Oglivy and WWF Benfica

74. PUBLICIDADE
MARCAS PODEROSAS SABEM BEM A
IMPORTÂNCIA DO STORYTELLING
Engajamento através de uma história envolvente.
Histórias são poderosas. Elas são o gatilho
emocional que liga a marca com o seu público,
criando uma importante conexão.

75. de material esportivo
FORNECEDOR

76. de material esportivo
FORNECEDOR
1) Meu Torcedor compra Camisa Oficial
obrigatoriamente?
2) Parceria Exclusiva?
- Atende apenas as minhas necessidades?
3) Potencial de Fabricação?

77. 4,4
5,1
6,3
9,3
12,8
19,3
21,6
4,4
5,1
7,6
9,2
10,8
11,3
14
Internacional
Palmeiras
Vasco
Flamengo
São Paulo
Grêmio
Corinthians
2011
2012
Clubes com maiores receitas com Licenciamento (em milhões)
LICENCIAMENTO

78. LICENCIAMENTO
0,7
0,2
2,7
2,3
0,5
1,1
7,9
4,8
5,6
4,8 5
2,7
5,4
8,3
6
4,5 4,5 4,4
2,1
1,7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2007
2011
2012
PARTICIPAÇÃO DOS LICENCIAMENTOS
SOBRE A RECEITA TOTAL

79. NOVOS NEGÓ CIO
Buscar além da indústria esportiva as melhores
práticas em outros setores.
O que estão fazendo as marcas de varejo
da moda, eletrônicos e outras indústrias
de produtos de consumo a fim de atrair e
manter consumidores?
Quais elementos de suas marcas
aplicáveis aos esportes?

80. PROJETO SANTOS GLOBAL
- Sócio Torcedor (CRM)
- Vila Reformada e Turística
- Gestão Multiarenas
- Viagens e Excursões
- Agências de Viagens
- Ídolo de Renome Internacional
- Novo Mercado Estrangeiro
- Patrocínio Aéreo
PROJETOS

81. PROJETOS
PROJETO VILA 100 ANOS
- Diferenciação
- Experiências Únicas
- Vila Reformada e Turística
- Cultuo a História
- Modernização dos Processos
- Matchday
- Referências Internacionais
- Hotéis, Bares e Consultórios

82. PROJETOS
PROJETO SÓCIO TORCEDOR
- Gestão do Cliente/Torcedor (CRM)
- Análise de Dados de Consumo
- Patrocinador do Sócio Torcedor
- Novos Produtos e Serviços
- Rede de Descontos
- Novas Receitas no Entorno
- Revitalização do Bairro
- Fundo de Contratações

83. PROJETOS
PROJETO DE
PARCERIA DE MÍDIA
- Novas Mídias
- Mais Pontos de Contato com o Torcedor
- Maior Exposição
- Novos Produtos/Negócios
- Atrair Patrocinadores
- Mercado Estrangeiro

84. ESTRUTURA
Arena e Eventos
Patrocínio e Parcerias
Licenciamento e Franquias
Outras e novas receitas Cotas Televisivas,
Transmissão e
Comunicação e Canais
Materiais Esportivos
e Novos Produtos
Torcedor Investidor
Sócio Torcedor
Transferência de Atletas

85. SÓCIO TORCEDOR
- Monetização do Torcedor
- Rentabilidade do ticket médio
- Controle de KPIS
- Gestão da Oferta de Produtos e Serviços
- CRM
- Sistema, Tecnologia e Banco de Dados
- Atratividade do jogo
- Financeiro e Cobrança
ESTRUTURA E METAS

86. ARENAS E EVENTOS
- Responsável pelos bens edificados do clube
- Conhecimento do Setor de Eventos
- Construção, Arquitetura e Infraestrutura
- Criar propriedades
- Relacionamento com possíveis parceiros
- Transformar qualquer barraca de praia em atração
- Controle e criação de Setores VIPS, acessos e camarote
- Viagens, Excursões e Cenários.
- Ampliar Pontos de Contatos e Relacionamento
com o torcedor
- Merchandising.
ESTRUTURA E METAS

87. TRANSFERÊNCIAS DE ATLETAS
– chave –
- Especifico técnico
- Visão de mercado de Transferências
- Agente de Atletas
- Scout e Análise de Desempenho
- Relatórios sobre contratações
- Sistema e pessoal/ financeiro
- Gestão da Rede de Olheiros
- Parcerias Estratégicas com Clubes
ESTRUTURA E METAS

88. PATROCÍNIO E PARCEIRIAS
- Vendas
- Apresentações
- Comercial
- Prospecção
- Networking
- Relacionamento com Agências
ESTRUTURA E METAS

89. COTAS DE TV, TRANSMISSÃO E
CANAIS DE COMUNICAÇÃO
- Comunicação
- Assessoria de Imprensa
- Relações Publicas
- Tecnologia
- Gestão das Parcerias de Mídia
- Gestão dos Canais de Contatos
ESTRUTURA E METAS

90. MATERIAIS ESPORTIVOS E NOVOS
PRODUTOS
- Novos negócios
- Comercial
- Visitas Externas
- Parcerias
- Prospecção
- Vendas
ESTRUTURA E METAS

91. LICENCIAMENTO E FRANQUIAS
- Gestão de Equipes
- Gestão da Cadeia de Fornecedores
- Rede de Serviços
- Novos Produtos
ESTRUTURA E METAS

92. OUTRAS E NOVAS RECEITAS
- Novos negócios
- Comercial
- Visitas externas
- Parcerias
- Prospecção
- Vendas
ESTRUTURA E METAS

93. MURILO GOMES MOTTA
Murilo.gomes.motta@gmail.com