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Transformación Digital
Sector Bancario
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Modelo
de Negocio
Experiencia
de Cliente
Métodos
de pago
Innovación
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Modelo
de Negocio
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Lanza "Mi Comercio", una aplicación con datos agregados y
anónimos de clientes, para conocer sus hábitos de consumo
y de...
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BBVA ha anunciado este viernes que cerrará 132 oficinas en
España en febrero de 2017 ante el aumento en el uso de los
ca...
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CaixaBank ha sido reconocido como Banco del Año 2016 en
España por la revista británica 'The Banker', del Grupo
Financia...
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Amazon Web Services (AWS) is ramping up efforts to help
FinTech startups by launching its own Financial Services
Compete...
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U.S. Bank’s transactions are now 60% digital, Chief Operating
Officer Andrew Cecere said at the Goldman Sachs U.S.
Finan...
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Hemos estado trabajando en los últimos 10 años en la
estrategia, en las plataformas, y ahora entramos en la fase
de entr...
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Bankia: "El cliente quiere su relación con el banco a un sólo clic"
Expansión27.11.2016
Situación La entidad, que ha in...
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Situación la última encuesta europea sobre banca y seguros
elaborada por Fujitsu, resalta que el 80% de los españoles h...
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Acción Tras varios meses de desarrollo y otros de pruebas,
CaixaBank estrena por fin una nueva página web comercial,
ba...
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Situación The UK's Competition and Markets Authority is
seeking feedback on 17 measures - including the introduction
of...
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Situación Esperan lanzar una oferta de banca digital en 2018,
tras cerrarse en septiembre el acuerdo para la toma de co...
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Acción La entidad ha reorganizado el área de Customer
Solutions, enfocada en diseñar soluciones y productos
globales pa...
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Acción Fue uno de los bancos pioneros en la adopción de
tecnologías contactless y de pagos móviles, y el primero en
Esp...
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Situación "Los nuevos actores son una amenaza porque
pueden quitarnos cuota de mercado y reducir los márgenes
en alguna...
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Situación La gestión inteligente de los datos todavía no está
muy avanzada. El enfoque aún se centra en los datos
conve...
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Situación El sector bancario afronta nuevas formas de
comunicación con la identificación electrónica del cliente
ayudad...
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Acción La 'start up', que ofrece líneas de crédito online, ha
decidido paquetizar y licenciar su tecnología para que la...
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Situación La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha
advertido de que Europa tiene que completar la unión
bancari...
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Situación Los pagos con tarjeta aumentaron en 2015 en
España 2,1 puntos porcentuales, hasta el 45,9 % del total de
núme...
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Situación Estamos volcados en el móvil. El 56% de las
relaciones de los clientes las tenemos a través de los
smartphone...
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Situación Seis de cada diez bancos globales están abiertos a
establecer algún tipo de alianza con firmas de tecnología
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Situación Francisco González a recordado el entorno
"desconcertante" en el que se encuentra el sector por la
debilidad ...
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Situación El ”Préstamo eficiencia energética” de Caixa
Ontinyent sirve para financiar vehículos ecológicos, ya sean
aut...
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Acción Los clientes de diferentes segmentos gestionados por
Santander Personal podrán contratar productos de activo,
pa...
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Acción Ante el auge del ecommerce, se han centrado en el
sector aportando TPVs online, asesoramiento para montar
tienda...
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Experiencia
de Cliente
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La tecnología ha cambiado la relación de los españoles con
sus entidades bancarias. "Un estudio del IEB informaba que
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Acción Bankia ha lanzado la aplicación móvil 'BeBankia', que
muestra al cliente los descuentos y ofertas de los comerci...
32
Situación Actualmente hay básicamente dos vías para anular
una cuenta corriente o depósito a la vista y darse de baja
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Situación El servicio Alta Inmediata permite que cualquier
persona se haga cliente del banco a través de su móvil.
Para...
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Acción El banco digital Self Bank se ha convertido en el primer
banco español y uno de los primeros europeos en ofrecer...
35
Acción Leandro Hermida se incorporó a Ibercaja en julio de
2015 para poner en marcha un plan estratégico de
transformac...
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Situación Los datos del III Estudio de Comparación Online
hacia el Ahorro Inteligente, elaborado por Rastreator.com,
ap...
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Métodos
de pago
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Visa and Mastercard may compete strenuously for business,
but today they’re announcing a collaboration in the mobile
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En el último año, todos los grandes bancos nacionales han
puesto a disposición de clientes sus propias soluciones de
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Santander ha anunciado que los clientes de la entidad
podrán beneficiarse a partir de hoy de una bonificación del
5% en...
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Desde este jueves, 15 de diciembre, la aplicación Twyp
dejará de estar operativa en Holanda. Así lo anunció a finales
d...
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Alipay's advance into European markets shows no sign of
slowing down as SIX Payment Services becomes the latest
termina...
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Acción Societe Generale is to offer customers the opportunity
to replace their current Visa cards with a Motion Code ca...
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Situación La turuta, el res, el puma, el txantxi, el zoquito... Hay
decenas de monedas sociales en España. Son medios d...
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Acción MobilePay es la aplicación que lanzó el Danske Bank
en 2013 y que se ha convertido en un sistema universal.
Dina...
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Acción PayPal has integrated with Apple agent Siri to enable
subscribers to use voice commands to transfer payments in
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Situación Sacar dinero en CaixaBank, Santander y BBVA, los
bancos que cuentan con más cajeros automáticos, no será
más ...
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Situación Ingenico has developed technology that lets people
make online payments by tapping a payment card against an
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Objetivo “We want to bring speed and simplicity to online
payments for their U.S. userbase,” says Kiki Del Valle, senio...
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Situación Google has launched its Android Pay service in
Hong Kong with support for MasterCard and Visa cards.
Users ca...
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Situación Visa has unveiled Visa B2B Connect, a new
blockchain-based platform that it is building with US-based
blockch...
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Situación Nuevo competidor en el terreno de los pagos vía
móvil. Días después de que la banca española anunciara
Bizum,...
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Situación Bizum, la solución de pagos a cuenta a través del
móvil en tiempo real en la que participa la banca española,...
54
Acción La 'start up' española desarrolla una herramienta que
permite a los 'ecommerce' utilizar la financiación como un...
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Acción La banca ha lanzado esta semana su servicio de pagos
instantáneo a través del móvil. El sistema, cuyo nombre es
...
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Situación “En 2009 comenzamos con una idea, nos
empapamos de manuales, de métodos… En realidad, todo está
en Internet, ...
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Acción La multinacional, que prevé lanzar su plataforma
digital MasterPass antes de Navidad, va un paso más allá de la
...
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Los clientes del Banco Sabadell pueden pagar desde hoy con
Samsung Pay
Situación España se convirtió el 2 de junio en e...
59
La banca prevé transferencias de 30.000 millones de euros
por Bizum en cinco años
Acción La nueva solución de pagos inm...
60
Acción A través de una aplicación, permitirá extraer efectivo
sin comisiones en diversos comercios con los que ya ha
al...
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Acción Santander, UBS, BNY Mellon, Deutsche e ICAP
preparan un proyecto para aplicar el sistema de pago
blockchain para...
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Acción Con Twyp, de ING Direct, es posible hacer micropagos
desde el móvil aunque la persona que recibe el dinero no
te...
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Innovación
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A six-week trial at Sumitomo Mitsui Banking Corporation
(SMBC) will involve 1000 employees using the system to pay
for ...
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Bankia Fintech by Innsomnia, la aceleradora de empresas
tecnofinancieras del banco, ha lanzado su primera
convocatoria ...
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Blockchain es básicamente un registro de acontecimientos o
hechos digitales compartido por muchas partes diferentes,
qu...
67
Situación Millones de personas realizan cada día todo tipo de
pagos -desde compras en supermercados hasta alquileres de...
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Acción The UK government has promised to pump £500,000
a year into financial technology specialists and launch a
networ...
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Situación CaixaBank desde abril de este año cuenta con una
ayuda extra en la asesoría financiera: se trata de los siste...
70
Situación The Korea Exchange is using blockchain technology
for document and identity authentication at a new
marketpla...
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Situación La mitad de los clientes de banca ya recurren a
soluciones de 'start up' financieras para realizar sus
operac...
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Acción La sede de Bankia Fintech se ubicará en la Base 2 de la
Marina de Valencia y ocupará las antiguas instalaciones ...
73
Acción Un contrato inteligente -o smart contract en su
traducción al inglés- tiene el mismo valor jurídico que uno
escr...
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Situación "Cuando yo era pequeña teníamos un rito semanal
en casa", escribe Kathleen Boyle, directora de Citi GPS, el t...
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Acción La Asociación Multisectorial de Empresas de la
Electrónica, las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones d...
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Acción BBVA ha inaugurado un centro en Dallas para el
desarrollo de tecnologías clave en su estrategia de
transformació...
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Situación Aplázame es una de las más de cien fintech que han
surgido en España en los últimos años. La startup ofrece a...
78
Situación El formato de la sucursal del futuro aún no está claro
y se sigue buscando la fórmula del éxito. Sólo este añ...
79
Acción Usan un modelo de innovación abierto al público, para
que usuarios y profesionales proporcionen posibles mejoras...
80
Acción BBVA ha lanzado una aplicación, en colaboración con
Madiva Soluciones, que permite al cliente que esté pensando
...
81
Acción Convocan “Finapps Parties” para impulsar la creación
de nuevas apps dirigidas a millennials.
Ha sido uno de los ...
82
MADRID
Centro de Negocios Albatros
Edificio B
c/ Anabel Segura 11
28108 Alcobendas Madrid
Tlf: (34) 91 302 26 46
Fax:(3...
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Global clipping banca digital 2016

Actualidad Banca Digital Q4 2016

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Global clipping banca digital 2016

  1. 1. Transformación Digital Sector Bancario
  2. 2. 2 1 2 3 4 Modelo de Negocio Experiencia de Cliente Métodos de pago Innovación
  3. 3. 3 1 Modelo de Negocio
  4. 4. 4 Lanza "Mi Comercio", una aplicación con datos agregados y anónimos de clientes, para conocer sus hábitos de consumo y de la competencia. Santander cederá a terceros los datos de sus clientes para generar ingresos y elevar la diversificación de sus márgenes, en un contexto en el que todas las entidades intentan reducir la dependencia del negocio típico. La aplicación “Mi Comercio” tiene tres funcionalidades básicas: - Mi Facturación . Recoge las totalizaciones realizadas por los TPVs en los últimos 15 días, incluyendo el detalle de estas operaciones. - Mis Clientes. Recopila mensualmente datos agregados de aquellos clientes nuevos y recurrentes que han comprado en el comercio y en los de la competencia cercana. - Ayuda y Soporte. Responde a las preguntas más frecuentes de los clientes y ofrece los teléfonos de atención para los usuarios de TPVs a un solo click. Expansión20.12.2016 Santander cederá a comercios los datos de sus clientes para generar ingresos Modelo de Negocio1
  5. 5. 5 BBVA ha anunciado este viernes que cerrará 132 oficinas en España en febrero de 2017 ante el aumento en el uso de los canales digitales y remotos por parte de los clientes. A la vez, según ha explicado la entidad en un comunicado, creará nuevas funciones de asesoramiento a clientes en la red comercial. La entidad ha garantizado que las poblaciones de más de 15.000 habitantes contarán con presencia física de BBVA. Las sucursales financieras seguirán desempeñando un papel fundamental en BBVA , pero su papel está cambiando. "Los clientes acuden cada vez menos a las oficinas e interactúan más por canales no presenciales", asegura el banco presidido por Francisco González. BBVA cuenta en España con 3,7 millones de clientes digitales y el 16% de las operaciones se realizan por este canal. Además, el número de clientes remotos crece de forma rápida y ha llegado en un año a 400.000 usuarios ElPaís17.12.2016 BBVA cerrará 132 oficinas en España ante el mayor uso de canales digitales Modelo de Negocio1
  6. 6. 6 CaixaBank ha sido reconocido como Banco del Año 2016 en España por la revista británica 'The Banker', del Grupo Financial Times, por la solidez de la actividad bancaria y su solvencia, así como por su liderazgo continuado en el mercado financiero español. 'The Banker' también ha puesto en valor el lanzamiento de ImaginBank para reforzar a la entidad en el segmento de la banca, y el papel de MicroBank, el único banco en España dedicado exclusivamente a los microcréditos y que ha contribuido a crear 21.321 puestos de trabajo, según un estudio de Esade. Expansión08.12.2016 CaixaBank, elegido mejor banco de España en 2016 por The Banker Modelo de Negocio1
  7. 7. 7 Amazon Web Services (AWS) is ramping up efforts to help FinTech startups by launching its own Financial Services Competency, recognizing technology companies that work in the financial sector, according to a report by Business Insider. More than 10,000 new partners have joined the Amazon Partner Network in the past 12 months, offering customers an ever-expanding selection of software solutions hosted on, or integrated with, AWS. Amazon have also launched their Internet of Things Competency, which provides companies that utilize technology that focuses on smart cities, energy, healthcare, and automotive issues, with a platform to work from. CryptoNews02.12.2016 Amazon Launches its Financial Services Competency for FinTech Startups Modelo de Negocio1
  8. 8. 8 U.S. Bank’s transactions are now 60% digital, Chief Operating Officer Andrew Cecere said at the Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference this week. Cecere also discussed a geolocation initiative, wherein bank customers traveling to London (his example) would not need to call their bank. The bank would locate the customer via his phone and authorize transactions on that basis. BankInnovation08.12.2016 60% of U.S. Bank Transactions Are Digital, COO Says Modelo de Negocio1
  9. 9. 9 Hemos estado trabajando en los últimos 10 años en la estrategia, en las plataformas, y ahora entramos en la fase de entrega. Estamos creando una nueva raza de profesionales que trabajando en este banco van a dirigir la transformación de la banca a nivel global. Nuestra primera prioridad estratégica es la experiencia de usuario. Son muchas cosas, como poder encender y apagar tus tarjetas desde el móvil, chatear con tu gestor a través de la pantalla, firmar un contrato de forma digital, saber cuánto cuesta una casa para negociar mejor gracias al ‘big data’; y así hasta más de 230 iniciativas en un año. Tenemos 17,2 M de clientes digitales, un 20% más que hace un año, de los que 11 M operan por el móvil, un 41% más. En Estados Unidos el 19.5% de las ventas pasa por canales digitales, frente a un 9,3% en 2015. En España alcanza el 16,5%, en México el 15,4%, en América del Sur el 15% y en Turquía el 25,2%. BBVA30.11.2016 Francisco González: "Los años que tenemos por delante van a ser increíbles para BBVA" Modelo de Negocio1
  10. 10. 10 Bankia: "El cliente quiere su relación con el banco a un sólo clic" Expansión27.11.2016 Situación La entidad, que ha invertido 200 millones en tecnología en los dos últimos años, apuesta por un modelo de relación con el cliente que combine la usabilidad de los canales digitales con el asesoramiento personal de la oficina. Ortega destaca el papel de la red física, en un momento en que la banca está optando por ajustar plantillas y cerrar oficinas. En total, desde que comenzara la crisis, más de 14.000 sucursales han echado el cierre. "Es un error garrafal anteponer la banca digital a la presencial. La entidad financiera que tenga éxito será aquella que ponga en valor la red de sucursales", opina Ortega.
  11. 11. 11 Situación la última encuesta europea sobre banca y seguros elaborada por Fujitsu, resalta que el 80% de los españoles ha cambiado de banco alguna vez y casi la mitad (49%) lo ha hecho en los últimos cinco años, en contraste con el resto de europeos, donde un 32% de los clientes nunca ha cambiado de banco y el 53% se mantuvo fiel en la última década. La comodidad y la inmediatez imperan en el día a día, en el que la banca electrónica se erige como la vía predominante y sitúa a España como uno de los países punteros en estos canales. El 78% de los consumidores españoles la utiliza al menos semanalmente para interactuar con su entidad, seguido de cerca por el cajero automático (70%) y la banca móvil (55%), cifras algo superiores que la media europea. El banco de toda la vida es un recuerdo del pasado Expansión26.11.2016
  12. 12. 12 Acción Tras varios meses de desarrollo y otros de pruebas, CaixaBank estrena por fin una nueva página web comercial, bajo el dominio www.caixabank.es. La nueva web empezará a funcionar con cerca de 5.000 páginas de contenido, según fuentes de la propia entidad. Objetivo El objetivo de este nuevo portal (adaptado tanto a PC, como a móviles y tabletas) es "potenciar la calidad del servicio de banca online", tal y como explican desde CaixaBank. La web del banco catalán ya es líder en el sector (un 32% de cuota), y una de las más visitadas para el conjunto de todos los sectores en España. Resultado Según datos de la entidad, cada año se realizan a través de la web de CaixaBank más de 2.400 millones de operaciones y transacciones financieras. Y es que cuatro de cada 10 clientes del banco operan a través de Internet, el móvil o cualquier otro sistema no presencial. CaixaBank estrena un nuevo portal web con 5.000 páginas de contenido Expansión24.11.2016
  13. 13. 13 Situación The UK's Competition and Markets Authority is seeking feedback on 17 measures - including the introduction of Open APIs - designed to kick start competition in the market for personal and business bank accounts. This means banks being required to introduce an Open API (application programming interface) banking standard by "early 2018" to enable personal and SME customers to safely and securely share their unique transaction history with other providers and trusted third parties. Objetivo Banks will have to help customers avoid unarranged overdraft charges by texting them when they are at risk of going overdrawn, and also help customers compare the service they get with other providers. Resultado "Taken together we expect our remedies to deliver direct benefits to customers of between £700 million and £1 billion." UK consults on Open Banking plan Finextra23.11.2016
  14. 14. 14 Situación Esperan lanzar una oferta de banca digital en 2018, tras cerrarse en septiembre el acuerdo para la toma de control por parte de Orange de Groupama Bank y, tras Francia, España será el segundo país de despegue del proyecto. “Al igual que ha pasado en la regulación comunitaria con el tema de operadores, vamos a tener más portabilidad de las cuentas bancarias y eso es una oportunidad de dar más competencia en el sector”. Orange rompe el mercado con la fibra más veloz y datos móviles compartidos ElPaís20.11.2016
  15. 15. 15 Acción La entidad ha reorganizado el área de Customer Solutions, enfocada en diseñar soluciones y productos globales para los clientes, que seguirá a cargo de Derek White. Customer Solutions está integrada en New Core Competencies, una de las cuatro grandes divisiones en torno a las que se configura el actual organigrama de BBVA desde la remodelación global aprobada en verano. Objetivo BBVA retoca de nuevo su organigrama para acelerar su proceso de transformación y adaptarse con mayor rapidez al nuevo entorno en el que desarrolla su negocio el sector bancario. Resultado La nueva organización de Customer Solutions se articulará en torno a cinco tipos de unidades que trabajarán de modo coordinado: Ejecución, Capacidades, Productos y Experiencias, Estrategia y Unidades Facilitadoras. BBVA remodela su división de productos de clientes para acelerar su transformación Expansión16.11.2016
  16. 16. 16 Acción Fue uno de los bancos pioneros en la adopción de tecnologías contactless y de pagos móviles, y el primero en España en lanzar su propio banco móvil, ImaginBank, dirigido a los millennials Resultado • Más de 20.000 comerciales operan con SmartPCs. • Más de 24.000 empleados trabajan con smartphones que disponen de aplicaciones de negocio instaladas. • El 84% de los procesos de contratación están adaptados a la firma electrónica. • El 19% de los fondos de inversión y más del 16% de los préstamos personales se venden en canales digitales. • En el primer semestre, se cerraron más de 1 M de contratos digitales al mes. • Mejora de la percepción de marca y de la relación con los clientes. • Simplificación de la organización comercial. • Incremento de ventas cross-channel y de la satisfacción general de los clientes. La transformación digital de CaixaBank: objetivos y resultados Expansión16.11.2016
  17. 17. 17 Situación "Los nuevos actores son una amenaza porque pueden quitarnos cuota de mercado y reducir los márgenes en algunas áreas de negocio. También son un aliciente, porque nosotros podemos utilizar igualmente esa tecnología para ofrecer mejores soluciones y atraer a más clientes“ Acción CaixaBank -la primera entidad española por número de oficinas- ha apostado por equipar a dos terceras partes de sus empleados, alrededor de 22.000 trabajadores, con tabletas para que puedan operar como "oficinas móviles“. Resultado La entidad cuenta ya con 5 M de usuarios digitales, lo que supone un 39% del total de sus clientes. Un porcentaje superior al 36% de media del sector en España. De esos cinco millones, tres realizan sus operaciones a través del smartphone. CaixaBank: "La banca afronta la transformación digital con los bolsillos medio vacíos" Expansión11.11.2016
  18. 18. 18 Situación La gestión inteligente de los datos todavía no está muy avanzada. El enfoque aún se centra en los datos convencionales del cliente. “La automatización de procesos y la integración de datos han de convertirse en herramientas estándares de los bancos lo antes posible. Sin embargo, la mayoría de los bancos tiene problemas en relación a la gestión, estructuración y uso de datos“. Sólo el 19% ve futuro en la sucursal de servicio completo. Los encuestados sitúan las sucursales mixtas en primer lugar (26%). Éstas se caracterizan por un alto nivel de capacidad, tanto en el servicio personalizado en la sucursal como en el self-service digital. Los bancos, descontentos por su falta de capacidad para gestionar los datos del cliente NoticiasBancarias07.11.2016
  19. 19. 19 Situación El sector bancario afronta nuevas formas de comunicación con la identificación electrónica del cliente ayudado por los cambios en la regulación europea. "Antes, un cliente tardaba en abrir una cuenta de 20 a 40 días. A partir de ahora será cuestión de segundos. Esto supone un gran beneficio para las entidades". Por el momento, cada entidad establece su propio sistema de identificación, incorporando en ocasiones herramientas de big data para conocer mejor al cliente. A pesar de que la creación de un identificador universal o DNI 3.0 podría parecer a priori una ventaja competitiva para bancos con menor cartera de clientes, las entidades coincidieron en el interés común de crear un estándar de identificación. "Si nos presentan una fórmula buena para el cliente, la vamos a apoyar", explicó Nebot. La regulación impulsa la banca hacia la transformación digital Expansión28.10.2016
  20. 20. 20 Acción La 'start up', que ofrece líneas de crédito online, ha decidido paquetizar y licenciar su tecnología para que las entidades financieras puedan ofrecer nuevos productos digitales de forma ágil. Objetivo Colaborar entre grandes y pequeños llegando hasta el punto en que los bancos fuesen marketplaces de servicios digitales desarrollados por terceros. Resultado La propuesta inicial no parece convencer a las grandes entidades. La realidad empresarial, y especialmente en España, no es tan sencilla porque integrar la operativa de dos tipos de compañías tan diferentes (tanto tecnológica como organizativamente) no resulta sencillo. Spotcap: "Los bancos no colaboran con el 'Fintech' como esperábamos" Expansión13.10.2016
  21. 21. 21 Situación La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha advertido de que Europa tiene que completar la unión bancaria y los países hacer los procesos de consolidación pendientes porque el Viejo Continente necesita "bancos grandes capaces de invertir y competir con los gigantes tecnológicos". Además, ha pedido a los reguladores que "incentiven a los bancos a buscar maneras de dar mejores productos y servicios a sus clientes. Que la regulación no se centre solo en capital, porque los bancos tienen que ser fuertes y solventes, pero también deben poder invertir para el futuro y servir bien a sus clientes". Botín: Europa necesita bancos "capaces de invertir y competir con los gigantes tecnológicos" Expansión07.10.2016
  22. 22. 22 Situación Los pagos con tarjeta aumentaron en 2015 en España 2,1 puntos porcentuales, hasta el 45,9 % del total de número de transacciones, respecto a 2014, según cifras del Banco Central Europeo (BCE). El número de pagos que no fueron en metálico en la Unión Europea (UE), que tiene una población de 510 millones de habitantes, aumentó en 2015 un 8,5 %, hasta 112.100 millones, en comparación con el año anterior. El número de tarjetas emitidas en la UE fue el año pasado de 781 millones y representan 1,5 tarjetas de pago por cada habitante. El número de transferencias de crédito dentro de la UE aumentó en 2015 un 6,4 %, hasta 28.800 millones. Aumentan los pagos con tarjeta en España hasta el 45,9% Expansión26.09.2016
  23. 23. 23 Situación Estamos volcados en el móvil. El 56% de las relaciones de los clientes las tenemos a través de los smartphone, frente al 4% con tabletas, por ejemplo. Un 25% de los clientes solo se relacionan a través del teléfono. Cada cliente acude una vez cada tres años a una oficina. Es cierto que tenemos una red ajustada, con 29 sucursales, que son necesarias. Cada día, toda la plantilla tiene un informe con las quejas de los clientes. Llega a los altos directivos y a cualquier empleado, sin ningún filtro. Esto nos baja a veces de la nube cuando estamos con grandes proyectos porque vemos los problemas reales de los clientes. Ofrecemos 3.500 puntos en los que poder sacar dinero cuando se hace la compra con una aplicación en el móvil. Es aprovechar las tareas cotidianas para obtener liquidez. En España todavía el 80% de los pagos se hace en efectivo. ING: “Nuestros clientes entran una vez cada tres años en la oficina” ElPaís23.09.2016
  24. 24. 24 Situación Seis de cada diez bancos globales están abiertos a establecer algún tipo de alianza con firmas de tecnología financiera (fintechs), según desvela un estudio de SAP, que constata una mejor relación entre las entidades tradicionales y las startups del sector. En concreto, el informe sobre la preparación de los bancos para el futuro, realizado por IDC y patrocinado por SAP (SAP.XE) recoge que el 34% de los bancos está dispuesto a colaborar con una compañía fintech y que un 25% consideraría la posibilidad de realizar una adquisición. Aunque la mayor parte de los bancos se apresura a decir que son digitalmente inteligentes, muchas iniciativas de transformación digital son únicamente "islas de innovación" impulsadas por el negocio y presentadas como transformación digital, mientras escasean los casos en los que la transformación alcanza a toda la organización. Seis de cada diez bancos globales están abiertos a alianza con 'fintechs' ElEconomista20.09.2016
  25. 25. 25 Situación Francisco González a recordado el entorno "desconcertante" en el que se encuentra el sector por la debilidad del crecimiento económico mundial, una inflación muy baja, incluso negativa en algunos países, y tipos de interés próximos al 0%. Además, del impacto en la rentabilidad bancaria de la regulación derivada de la crisis. En cuanto a los gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook o Apple, atisba que estos harán una "incursión profunda" en la industria financiera. En este sentido, señala que muchos bancos y startups desaparecerán ante la irrupción de estos cambios tecnológicos. Expansión; ElEconomista18.09.2016 Francisco González y los gigantes tecnológicos
  26. 26. 26 Situación El ”Préstamo eficiencia energética” de Caixa Ontinyent sirve para financiar vehículos ecológicos, ya sean automóviles híbridos, eléctricos, de hidrógeno y el uso de combustibles alternativos como etanol, biodiesel, o gas natural. Y para realizar mejoras de energía en el hogar, para que de esta manera pueda ahorrar energía y dinero. Asimismo, financian proyectos ecológicos y compras sustentables, como una bicicleta o un calentador solar. La ”Hipoteca Triodos Certificación Energética Alta” financia hasta el 80% sobre el valor de compra-venta y el valor de tasación a un plazo máximo de 30 años. Para obtener estas condiciones se tiene que contratar un seguro de hogar, otro de vida, domiciliar la nómina, al menos tres recibos, una tarjeta de crédito y una de débito. El interés de esta hipoteca está vinculado a la clasificación energética del inmueble. Expansión18.09.2016 Oferta de préstamos ecológicos y ecohipotecas
  27. 27. 27 Acción Los clientes de diferentes segmentos gestionados por Santander Personal podrán contratar productos de activo, pasivo, tarjetas, seguros, etcétera, que no requieran firma notarial, desde cualquier dispositivo y sin necesidad de trasladarse a la oficina, a través de Santander ID. Objetivos Con ello ahorrarán costes estructurales de gestión, oficinas... Facilitan la contratación de productos a sus clientes por lo que se busca obtener mayor rendimiento de los mismos. Reforzar su modelo de atención personalizada, Santander Personal, con nuevas herramientas digitales para agilizar procesos y facilitar cualquier gestión de los clientes con la máxima seguridad jurídica. Noticias Bancarias02.09.2016 Primer banco en lanzar un servicio de identificación y contratación digital
  28. 28. 28 Acción Ante el auge del ecommerce, se han centrado en el sector aportando TPVs online, asesoramiento para montar tiendas online en 24h... Dando apoyo a todo el proceso de venta. Tienen acuerdos con Acens de Telefónica para el diseño web y con Paypal y SEUR para servicios complementarios. Asesoran a agricultores y ganaderos para acceder al comercio electrónico. Objetivos Abrirse camino en el mercado ecommerce a través de una oferta muy competitiva para negocios online posicionándose como la banca del comercio online. El objetivo último es el de financiar a estas empresas. Resultados Galardonado con el premio e-Awards Madrid 2014 “Mejor empresa de España en servicios de pago TPV y e- commerce”. ElEconomista08.03.2016 Nuevo proveedor de servicios ecommerce
  29. 29. 29 2 Experiencia de Cliente
  30. 30. 30 La tecnología ha cambiado la relación de los españoles con sus entidades bancarias. "Un estudio del IEB informaba que en España solo el 37% de los usuarios utilizan la banca online, por debajo de la media europea del 49% y muy lejos del más del 80% de los países nórdicos", considera Antonio Herráiz, director del Programa de Innovación y Tecnología Financiera del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). "Sin embargo, esta cifra está creciendo a dos dígitos". Las ideas preconcebidas pueden ser un problema. "El sector está lastrado por su reputación", señala Antonio Herráiz. "El 70% de los millennials prefiere ir al dentista antes que al banco". Sin embargo, hay cosas que han cambiado para siempre. "La fidelización ya no es un factor esencial", apunta Del Corro. "El consumidor busca una mejor experiencia, que no le haga esperar y cuyas gestiones sean sencillas. Sobre todo, la escucha activa y darle el poder al cliente". "El cliente ya tiene el poder", matiza Escassi. "Tenemos cuantificado que un cliente promotor vale 2,5 veces más que no que no lo es". ElPaís18.12.2016 Clientes satisfechos en la era digital Experiencia de Cliente2
  31. 31. 31 Acción Bankia ha lanzado la aplicación móvil 'BeBankia', que muestra al cliente los descuentos y ofertas de los comercios más próximos a través de la tecnología de geoposicionamiento. El usuario puede comprar productos o servicios a distancia o en la tienda y fuera del horario comercial. Además, puede guardar ofertas, hacer búsquedas por categorías (restaurantes, 'shopping', salud y belleza, o deportes, entre otras) o por ubicación. Objetivo “Ayudar al pequeño comercio a incrementar su facturación, al facilitarle un escaparate virtual en el que ubicar sus ofertas y promociones" sin asumir costes adicionales. Resultado La iniciativa se encuentra en su primera fase de implantación en tres zonas de Madrid capital: centro, Bravo Murillo y Goya y Salamanca. A medida que se vaya consolidando el proyecto, se ampliará a otras zonas y otras ciudades. EuropaPress07.11.2016 Bankia lanza una aplicación móvil que muestra al cliente promociones en comercios cercanos
  32. 32. 32 Situación Actualmente hay básicamente dos vías para anular una cuenta corriente o depósito a la vista y darse de baja como cliente de una entidad: enviar una carta certificada a la sucursal donde se abrió la cuenta o acudir a la misma. Cabe recordar que suele ser obligatorio acudir a la oficina en que se abrió para hacer ese trámite —el propio número de cuenta está asociado a una oficina concreta—, con la molestia que eso puede generar a un consumidor que, por ejemplo, haya se haya trasladado a vivir a otra localidad lejana. El director de Transformación Digital de BBVA España, Gonzalo Rodríguez, avanzó esta semana que la entidad presidida por Francisco González tiene en su hoja de ruta la posibilidad de anular este contrato a través del «smartphone». ABC06.11.2016 La banca sigue sin dejar cerrar una cuenta con un clic
  33. 33. 33 Situación El servicio Alta Inmediata permite que cualquier persona se haga cliente del banco a través de su móvil. Para hacerlo, el usuario tiene que entrar en la web de BBVA o descargar su aplicación móvil. El siguiente paso es introducir los datos personales. Ahora, el banco ha de comprobar que esos datos son ciertos. Para verificarlo, el nuevo servicio requiere al usuario que envíe una foto del DNI y un selfie. Un sistema de identificación biométrico compara ambas fotos y, si da luz verde, un “gestor” del banco contacta inmediatamente con el usuario a través de una videoconferencia para confirmar la identidad. ElPaís03.11.2016 BBVA permite abrir una cuenta ‘por la cara’
  34. 34. 34 Acción El banco digital Self Bank se ha convertido en el primer banco español y uno de los primeros europeos en ofrecer un proceso de alta de cliente a distancia utilizando la videoconferencia, un medio que permite a cualquier persona realizar todos los trámites necesarios para contratar y poder disponer de una cuenta operativa en pocos minutos. Objetivo "Tan pronto como la regulación permitió mejorar este proceso, hicimos una apuesta decidida por simplificarlo y rediseñarlo para generar una excelente experiencia para nuestros nuevos clientes". Expansión31.10.2016 Self Bank, primer banco español que ofrece un proceso de alta de cliente por videoconferencia
  35. 35. 35 Acción Leandro Hermida se incorporó a Ibercaja en julio de 2015 para poner en marcha un plan estratégico de transformación digital a tres años, que culmina en diciembre de 2018. Objetivos El gran objetivo de Ibercaja es "situar el móvil como el canal principal de relación con el cliente", y mantener las oficinas para "la contratación de productos más complejos, para los que necesiten un asesoramiento por parte de un gestor especializado. Resultados Permitirá duplicar el número de clientes digitales, hasta un millón. "Es un objetivo realista, fruto de años de experiencia, en los que nos hemos dado cuenta de que los canales digitales son mucho más que una pura traslación a una pantalla de los productos y servicios que ofreces en una oficina", opina el director de Tecnología y Sistemas de la firma. Expansión16.10.2016 Ibercaja: "Hasta los 'millennials' irán a una oficina cuando pidan una hipoteca"
  36. 36. 36 Situación Los datos del III Estudio de Comparación Online hacia el Ahorro Inteligente, elaborado por Rastreator.com, apuntan que la mayoría de españoles prefiere hacer las gestiones con el banco online, especialmente consultar los últimos movimientos. De hecho, un 74,8% afirma que puede pasar varios meses sin necesidad de ir a una oficina. La penetración de la banca digital en nuestro país se ha disparado en los últimos ocho años, pasando del 16% al 39% de la población en 2015, según datos de Eurostat. Además, esta situación ha propiciado la desaparición de un 30% de sucursales en los últimos seis años en España. En cuanto a los productos más contratados online, en el caso de los minicréditos más de la mitad de las personas que contrataron uno el año pasado lo hizo a través de este canal. En el lado contrario, las hipotecas son los productos menos contratados a través de Internet. Expansión18.09.2016 Aumenta la confianza en la Banca Online
  37. 37. 37 3 Métodos de pago
  38. 38. 38 Visa and Mastercard may compete strenuously for business, but today they’re announcing a collaboration in the mobile wallet sphere. The move echoes the parallel deals the networks struck with PayPal in September. Holders of both kinds of cards can use the other’s mobile wallet infrastructure to pay more securely online. This is good news for issuers, who value ubiquity for cardholders above all else. It’s also good for merchants and consumers, the networks argue, because when paying, everyone wants it all to work everywhere, all the time. BankInnovation15.12.2016 Visa and Mastercard Join Forces to Tokenize Digital Payments Métodos de pago3
  39. 39. 39 En el último año, todos los grandes bancos nacionales han puesto a disposición de clientes sus propias soluciones de pago e intercambio de dinero a través del smartphone, lo que unido a la llegada de nuevos actores fintech y al desembarco de las grandes tecnológicas plantea una pregunta: ¿hay espacio para todos en el mercado español? El responsable tecnológico de Abanca apuesta por desarrollar "aplicaciones horizontales y no las apps verticales de los bancos y los fabricantes", en referencia a las soluciones de pago móvil que gigantes tecnológicos como Samsung y Apple han lanzado recientemente en España Expansión14.12.2016 ¿Hay espacio en España para más aplicaciones de pago móvil? Métodos de pago3
  40. 40. 40 Santander ha anunciado que los clientes de la entidad podrán beneficiarse a partir de hoy de una bonificación del 5% en todas las compras que realicen con Apple Pay. La oferta, no obstante, sólo se extiende hasta el 15 de enero y se bonificará el 5% hasta un máximo de 500 euros en compras, es decir, 25 euros. "Nuestro compromiso es colaborar y llevar la innovación y las nuevas tecnologías a nuestros clientes para hacer que al día a día sea más sencillo, rápido y seguro. Con esta iniciativa, queremos animar a todos nuestros clientes a probar una nueva y excelente experiencia de pago", ha indicado Carlos Palacios, director de Desarrollo de Producto de Santander España. Expansión12.12.2016 Santander bonificará con un 5% las compras realizadas con Apple Pay en Navidad Métodos de pago3
  41. 41. 41 Desde este jueves, 15 de diciembre, la aplicación Twyp dejará de estar operativa en Holanda. Así lo anunció a finales de noviembre el banco ING Direct, que explicó que sus clientes holandeses habían dicho no querer o necesitar una app separada para efectuar pagos a sus amigos. Twyp afirma contar con más 300.000 usuarios únicos en España, un 40% de los cuales no son clientes de ING Direct (la app está disponible para clientes y no clientes). Tras el anuncio del cierre en Holanda, el CEO de Twyp, Mohamed de Booij, prometió que la app continuaría operando en España, y justificó que "el mercado de banca móvil español es diferente al holandés". La decisión de ING de unirse a Bizum, el sistema de pagos móviles que ya apoyan más de una treintena de bancos españoles, añade incertidumbre al futuro a largo plazo de la aplicación en nuestro país. Expansión13.12.2016 Twyp echa el cierre en Holanda y desmiente un inminente 'apagón' en España Métodos de pago3
  42. 42. 42 Alipay's advance into European markets shows no sign of slowing down as SIX Payment Services becomes the latest terminal vendor to add support for the popular Chinese mobile app. The company has also signed deals with BNP Paribas, Barclays and UniCredit. Alipay is the leading payment service provider in China, with more than 450 million users, a market share of 80% in mobile payments. The mobile payment unit of Alibaba's Ant Financial has set its sights on expanding its business to over 2bn users worldwide over the next decade, targetting one million merchant locations in overseas markets. Finextra06.12.2016 Alipay advances on Europe with bank and processor deals Métodos de pago3
  43. 43. 43 Acción Societe Generale is to offer customers the opportunity to replace their current Visa cards with a Motion Code card from Oberthur that replaces the three-figure CVV code on the rear of a card with a small screen display that automatically changes periodically. The cards come equipped with an e-paper screen, an NFC antenna and a mini-battery which is used to generate a random new CVV code every hour. If the card data gets stolen, it becomes useless in the next hour. Objetivo The French bank is charging customers an annual $12 subscription to switch to the new cards, which are designed to strengthen the security of online transactions. Finextra17.11.2016 Societe Generale to offer customers cards with dynamic CVV screens
  44. 44. 44 Situación La turuta, el res, el puma, el txantxi, el zoquito... Hay decenas de monedas sociales en España. Son medios de pago creados por personas o grupos de la sociedad civil y gestionados democráticamente. La moneda social en activo más veterana en España es El Zoquito de Jerez. El próximo 2017 cumple su primera década en funcionamiento. Tanto El Zoquito como la moneda social El Puma, de Sevilla, utilizan el llamado sistema LETS, (Local Exchange Trading System), que consiste en que la suma de su compra y su venta siempre es igual a cero. El próximo paso será digitalizar todo el proceso. Se está trabajando para implantar la aplicación de móvil Clickcoin, que va a permitir tener un control mayor con estadísticas y datos de la contabilidad. ElPaís16.11.2016 Entre el zoquito y el txantxis: las monedas sociales van por barrios
  45. 45. 45 Acción MobilePay es la aplicación que lanzó el Danske Bank en 2013 y que se ha convertido en un sistema universal. Dinamarca es el país que siempre se pone como ejemplo de esta transformación. Es uno de los más avanzados en los pagos digitales. Objetivo Reinventar el mundo del dinero y los servicios financieros a través de la tecnología digital. Resultado En Dinamarca en solo tres años MobilePay ha logrado 3,5 millones de usuarios, es decir, cerca del 63% de la población. Los pagos digitales mundiales tuvieron un crecimiento récord del 10% en 2015 hasta alcanzar los 426.300 M de operaciones. El incremento de los pagos con tarjeta entre 2011 y 2015 ha creado 2,6 millones de empleos. ElPaís15.11.2016 Ya podríamos quemar los billetes
  46. 46. 46 Acción PayPal has integrated with Apple agent Siri to enable subscribers to use voice commands to transfer payments in 30 countries and in a variety of languages. Objetivo Users can transfer cash to friends and family with a simple voice command like: “Hey Siri, send Bill $50 using PayPal.” Resultado The new facility for iPhone and iPad users running iOS 10 is being made available in time for the busy holiday season, with PayPal predicting more than 17 million P2P transactions in the month of December alone. Finextra10.11.2016 PayPal sends cash with Siri
  47. 47. 47 Situación Sacar dinero en CaixaBank, Santander y BBVA, los bancos que cuentan con más cajeros automáticos, no será más caro en 2017. A final de este año deberán presentar las nuevas tasas por el servicio y han declarado que no las revisarán al alza. Actualmente el coste ronda los dos euros para los no clientes que utilizan sus máquinas. En octubre se ha cumplido el primer año de las nuevas tarifas, que supusieron triplicar lo que hasta ahora cobraban estas grandes entidades a través de los diferentes sistemas de pago. ElPaís06.11.2016 Las grandes entidades no subirán más las tarifas de los cajeros en 2017
  48. 48. 48 Situación Ingenico has developed technology that lets people make online payments by tapping a payment card against an NFC-enabled mobile phone. Ingenico says TapHero is easy for merchants to integrate into their checkout pages and automatically detects the presence of an NFC reader. Customers don't need to download anything or create an account. "Mobile commerce is here, and will continue to drive our industry forward. Yet we see many online businesses struggle to really take full advantage of that opportunity," says Ludovic Houri, VP, products, Ingenico ePayments. Finextra26.10.2016 Ingenico tech lets online shoppers pay with contactless cards
  49. 49. 49 Objetivo “We want to bring speed and simplicity to online payments for their U.S. userbase,” says Kiki Del Valle, senior vice president for digital payments and labs at Mastercard, of the new partnership. “It should be available early next year, and we strongly believe this is something that will benefit the whole ecosystem.” Acción Mastercad announced that it will be partnering with Microsoft, Google, and Samsung in order to integrate its Masterpass network with those digital wallets — so users of Google Wallet, Android Pay, or Samsung Pay can shop online wherever Masterpass is accepted, starting in early 2017. Resultado Supported at the moment by around 17 banks and accepted by about 250,000 retailers. This definitely could have a profound effect on the world of mobile and digital payments. Bankinnovation24.10.2016 Mastercard Masterpass Integrated with Samsung Pay and Android Pay
  50. 50. 50 Situación Google has launched its Android Pay service in Hong Kong with support for MasterCard and Visa cards. Users can add multiple cards and Google says there’s no limit to how many can be added. Android Pay can be used at over 5,000 locations in Hong Kong where contactless payments are accepted, including stores such as at 7-Eleven and McDonald’s. This year, Android Pay has been expanding through US, UK, Australia, New Zealand and Singapore by local banks. However, not everyone has declared their undying love for Android Pay. Barclays launched its own mobile contactless on Android, and confirmed it will not be joining Android Pay. Bankingtech21.10.2016 Android Pay lands in Hong Kong
  51. 51. 51 Situación Visa has unveiled Visa B2B Connect, a new blockchain-based platform that it is building with US-based blockchain specialist Chain Inc. At present, the solution is in preview mode. It will be piloted in 2017. The aim is “to give financial institutions a simple, fast and secure way to process business-to-business payments globally”, Visa says. The end result will be a new near real- time transaction system for the exchange of high-value international payments between participating banks on behalf of their corporate clients. San Fransisco-based Chain was founded in 2014 and has raised over $40 million in funding from Khosla Ventures and RRE Ventures. Its strategic partners include Capital One, Citigroup, Fiserv, Nasdaq, Orange and Visa. Bankingtech21.10.2016 Visa and Chain team up for new B2B blockchain payments platform
  52. 52. 52 Situación Nuevo competidor en el terreno de los pagos vía móvil. Días después de que la banca española anunciara Bizum, arranca en España Circle, un servicio que permite a los usuarios enviar y recibir pagos de manera instantánea, independientemente del banco del que sean clientes, a través de la web o una aplicación para Android e iOS. Una vez que se han registrado con su correo electrónico o número de teléfono, los usuarios deben conectar sus tarjetas de débito con Circle para enviar y recibir pagos sin comisiones y sin límite de cantidad. El dinero está disponible de inmediato y puede enviarse al instante, incluso realizando cambio entre diferentes monedas. Además, combina los pagos con la mensajería y otras funciones como la localización de contactos, emoticonos, mensajes, imágenes, conversaciones vinculadas a eventos, etc. Expansión20.10.2016 La aplicación de pagos entre particulares Circle desembarca en España
  53. 53. 53 Situación Bizum, la solución de pagos a cuenta a través del móvil en tiempo real en la que participa la banca española, ha superado los 100.000 usuarios registrados desde su lanzamiento el pasado 3 de octubre, según ha informado la compañía. Es un proyecto conjunto de la banca española que se enmarca entre las iniciativas de innovación digital para atender las nuevas necesidades de sus clientes. Actualmente, 27 entidades bancarias son accionistas de la compañía, con una cuota de mercado global superior al 95%. Expansión17.10.2016 Bizum supera los 100.000 usuarios registrados
  54. 54. 54 Acción La 'start up' española desarrolla una herramienta que permite a los 'ecommerce' utilizar la financiación como una palanca de márketing más. Objetivos Reducir el abandono del carrito en las compras online ofreciendo una mayor flexibilidad en el pago. Resultados La start up ha hecho pruebas con más de una docena de ecommerce que han registrado incrementos en sus ventas de hasta un 35% en los días en que estaban activas las campañas. Expansión09.10.2016 Aplázame: crédito online como arma de márketing
  55. 55. 55 Acción La banca ha lanzado esta semana su servicio de pagos instantáneo a través del móvil. El sistema, cuyo nombre es Bizum, está disponible en la actualidad por dieciséis entidades y en las próximas semanas los clientes de otras ocho podrán utilizar este servicio. Objetivos El principal es que desaparezca el dinero en efectivo. En cinco años pretende que los clientes hayan realizado 1.000 millones de operaciones, con un volumen de transferencias por unos 30.000 millones de euros, es decir, el 7% del total de movimientos bancarios electrónicos. Resultados En tres días, la plataforma ha efectuado 7.500 operaciones y en ella se han registrado 37.300 usuarios. ElEconomista06.10.2016 La banca lanza Bizum, su servicio de pagos instantáneo hasta 500 euros
  56. 56. 56 Situación “En 2009 comenzamos con una idea, nos empapamos de manuales, de métodos… En realidad, todo está en Internet, ahí se puede aprender. En 2010 ya estábamos trabajando en ello y en 2011 lanzamos. Desde entonces, no hemos parado de ir a más países. Estábamos haciendo algo que no existía, pero que hacía falta. Ya estamos en Canadá, Francia, Japón, Singapur...” Stripe ya funciona en 25 países, en 12 de forma oficial y 13 en pruebas. Ya son 550 empleados, teniendo sede en Silicon Valley y en Dublín. Su modelo de negocio es muy simple. Cobran 25 céntimos por transacción y un 1,4%. Esa es la única tasa. No hay pago mensual, ni por darse de alta. ElPaís05.10.2016 El revolucionario método de pagos Stripe llega a España
  57. 57. 57 Acción La multinacional, que prevé lanzar su plataforma digital MasterPass antes de Navidad, va un paso más allá de la tradicional tarjeta de crédito y apuesta por medios de pago que se puedan integrar en cualquier objeto. Objetivos La entrada en el negocio de los medios de pago de actores puramente online, como Paypal, ha espoleado a MasterCard para afrontar su transformación digital y seguir siendo un actor relevante en un mercado cada vez más competitivo. "Trabajamos en transformar nuestras plataformas para que estén adaptadas al nuevo mundo digital y ampliar el abanico de soluciones de pago que las entidades pueden ofrecer a sus clientes", señala la responsable de Innovación de MasterCard Iberia. Expansión02.10.2016 MasterCard: "En el futuro podremos pagar hasta con el anillo"
  58. 58. 58 Los clientes del Banco Sabadell pueden pagar desde hoy con Samsung Pay Situación España se convirtió el 2 de junio en el primer país europeo en poner en marcha este sistema de pago tras el exitoso lanzamiento en Corea del Sur, Estados Unidos y China. Ese mismo día, el servicio estaba disponible para los clientes de CaixaBank e imaginBank y el 29 del mismo mes, ABANCA se convertía en la segunda entidad financiera en España en ofrecer a sus clientes la posibilidad realizar compras con Samsung Pay. Es compatible con todos los establecimientos que ya tienen terminales contactless, pero la compañía está colaborando estrechamente con destacadas compañías del sector retail, restauración, alimentación, estaciones de servicio, y parkings para crear una propuesta de valor añadido a sus clientes. Destaca especialmente El Corte Inglés, que se convertirá en el primer emisor de tarjetas privadas de España que ofrecerá a sus clientes la posibilidad de integrar y pagar a través de Samsung Pay. Expansión22.09.2016
  59. 59. 59 La banca prevé transferencias de 30.000 millones de euros por Bizum en cinco años Acción La nueva solución de pagos inmediatos cuenta a cuenta que ha desarrollado la banca para plantar cara a las FinTech está a punto de echar a andar. Con Bizum, los particulares sólo necesitarán su móvil para realizar sus compras en comercios o conocer el número de teléfono de sus amigos para pagarles. Un total de 27 entidades participan en Bizum, el nombre comercial de la sociedad participada en mayor medida por CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell, Popular y Kutxabank, en la que también están involucradas las cooperativas de crédito. Los socios acaparan una cuota de mercado conjunta del 95% y sus objetivos son muy ambiciosos. Objetivos Si se cumplen sus planes, se realizarán más de 1.000 M de operaciones con Bizum con un volumen de más de 30.000 M€ en los próximos cinco años, lo que significa el 7% de los pagos minoristas. Expansión12.09.2016
  60. 60. 60 Acción A través de una aplicación, permitirá extraer efectivo sin comisiones en diversos comercios con los que ya ha alcanzado un acuerdo. Les pagará 0,5 cénts. A los establecimientos por cada transacción. Esta fórmula está muy extendida en países como Reino Unido, donde en comercios con gran cantidad de efectivo en la caja ofrecen a los clientes anotar un importe más alto al de la compra y obtener la diferencia en efectivo cuando pagan con tarjeta de débito. El usuario de la tarjeta no paga comisiones. Objetivos Busca reinventar la extracción de efectivo en España tras la guerra de cajeros. Hacer frente al reducido nº de cajeros de la compañía y equipararse a su competencia. Expansión; El Mundo; ElEconomista02.09.2016 Permitirá sacar dinero con el móvil en las tiendas
  61. 61. 61 Acción Santander, UBS, BNY Mellon, Deutsche e ICAP preparan un proyecto para aplicar el sistema de pago blockchain para el uso de divisas digitales entre bancos. Objetivos No habrá necesidad de esperar a la transferencia tradicional de dinero por lo que facilitará los pagos y liquidaciones de forma eficiente, rápida y segura. Resultados Supondrá un ahorro estimado de 17.750M€ para el sector. Expansión26.08.2016 Promueve el uso de dinero digital entre bancos
  62. 62. 62 Acción Con Twyp, de ING Direct, es posible hacer micropagos desde el móvil aunque la persona que recibe el dinero no tenga cuenta en este banco y sin necesidad de que proporcione sus datos. Gracias a esta app no es necesario sacar dinero ni tampoco utilizar tarjetas ni datáfonos. Se trata de una especie de transferencia bancaria que se puede llevar a cabo de forma segura y sin necesidad de compartir el número de cuenta bancaria. Objetivos Suavizar la falta de cajeros automáticos propios y atraer a nuevos clientes de la competencia. Resultados Alcanzó las 200.000 descargas en tan solo dos meses. ElEconomista17.02.2016 Twyp: Micropagos vía app
  63. 63. 63 4 Innovación
  64. 64. 64 A six-week trial at Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) will involve 1000 employees using the system to pay for meals at the head office cafetaria. The Sumitomo Mitsui Card trial will run for 10 weeks with 400 staffers plucked from the company's Tokyo head office. The bank will be testing NEC's NeoFace recognition engine, which matches pre-registered images against an on-the-spot mugshot captured at the POS. Payment for items purchased is automatically deducted from employees' monthly salaries for the following month. Finextra14.12.2016 Sumitomo Financial Group trials facial recognition tech Innovación4
  65. 65. 65 Bankia Fintech by Innsomnia, la aceleradora de empresas tecnofinancieras del banco, ha lanzado su primera convocatoria internacional para seleccionar a cinco empresas de ese ámbito, con la que pretende, además, atraer a aquellas que puedan salir del Reino Unido con el Brexit. A diferencia de lo que ocurre con otros proyectos de aceleración, en el de Bankia el banco no exige una participación en el capital de las empresas seleccionadas y sólo si ambas partes lo desean, recibirán inversión y financiación de Bankia, existiendo también la posibilidad de que puedan convertirse en proveedores del banco con la venta de sus servicios. Por otra parte, Ignacio Cea ha manifestado que Bankia no considera competencia a las fintech, pues son empresas de pequeño tamaño, al contrario de las que denomina bigtech, como los gigantes tecnológicos Amazon o Google, que aunque pudieran ser competidores, no cree que tengan gran interés por un sector "tremendamente regulado y de bajo margen" como el bancario. Expansión13.12.2016 Bankia intentará atraer 'fintech' que salgan del Reino Unido tras el Brexit Innovación4
  66. 66. 66 Blockchain es básicamente un registro de acontecimientos o hechos digitales compartido por muchas partes diferentes, que no puede ser borrado y que solo puede ser modificado a través del consenso de la mayoría. Por este motivo, podemos decir que se trata de una tecnología clave para una nueva generación de aplicaciones transaccionales que ofrece confianza, responsabilidad y transparencia a la vez que reestructura los procesos de negocio y reduce sus costes y complejidad. IBM está haciendo un gran esfuerzo de investigación y desarrollo sobre tecnologías de software e infraestructuras de cloud blockchain. Nuestras redes blockchain se construyen bajo la premisa de un control descentralizado y mediante el trabajo con expertos en seguridad, criptógrafos e investigadores, hemos creado nuevos servicios en la nube para redes de blockchain fiables e inviolables. Sirva como ejemplo el sector asegurador, donde son ya varias las compañías que están trabajando en la detección del fraude y la prevención de riesgos utilizando esta nueva tecnología. Expansión11.12.2016 Cómo la tecnología está transformando los servicios financieros Innovación4
  67. 67. 67 Situación Millones de personas realizan cada día todo tipo de pagos -desde compras en supermercados hasta alquileres de viviendas- con sus teléfonos inteligentes, también reciben miles de créditos de entidades que no tienen sucursales físicas e incluso se empiezan suscribir cantidades considerables de seguros sin salir de casa. "Las tecnofinanzas están cambiando el sector financiero de una forma muy profunda, tanto en China como en un ámbito global", asegura Ning Tang, fundador y consejero delegado de la firma tecnofinanciera china Credit Ease, que participó la semana pasada en el foro empresarial paralelo a la cumbre del APEC de Lima. Según un informe de la consultora McKinsey&Company, unos 500 millones de personas movieron entre 12 y 15 billones de yuanes (entre 1,7 y 2,2 billones de dólares, entre 1,6 y 2,1 billones de euros) a través de las empresas tecnofinancieras de China en 2015. Expansión27.11.2016 China alumbra el mayor mercado 'fintech' del mundo
  68. 68. 68 Acción The UK government has promised to pump £500,000 a year into financial technology specialists and launch a network of regional fintech envoys as it seeks to shore up the country's position as a leading sector player in the post-Brexit era. The government has also commissioned an annual 'State of UK Fintech' report on key metrics for investors Objetivo Hammond's predecessor, George Osborne, repeatedly expressed his desire to help make the UK the world's fintech capital but London's pre-eminent position has been shaken in the wake of Brexit and the rise of Asian powerhouses, particularly China. Resultado Just last week, Innovate Finance released figures showing UK VC investment for fintech firms decreased by 26% in Q3 2016 to $532 million and is approximately half of the total 2015 investment of $1.1 billion. Finextra23.11.2016 UK government promises money for fintech specialists
  69. 69. 69 Situación CaixaBank desde abril de este año cuenta con una ayuda extra en la asesoría financiera: se trata de los sistemas que, partiendo de la tecnología Watson de IBM, ofrecen asesoramiento a los gestores de la entidad. El valor añadido de esta aplicación es que, por primera vez, un banco en el mundo se atreve a desarrollar tecnología basada en computación cognitiva que entienda y se comunique en español, es decir, tecnología mediante la que un ordenador moldea su forma de pensamiento hasta hacerla casi idéntica a la de un ser humano. Por el momento, esta tecnología se va a encargar de echar un cable a los gestores especialistas en comercio exterior: por una parte, dándoles acceso a toda la información especializada que necesiten; por otra (y quizás esto sea lo más alucinante), resolviendo sus dudas (o las que les transmitan los clientes) de manera inmediata y dando respuesta a preguntas formuladas en lenguaje natural. ElConfidencial17.11.2016 Ordenadores que hablan con personas: la tecnología del futuro llega a la banca española
  70. 70. 70 Situación The Korea Exchange is using blockchain technology for document and identity authentication at a new marketplace for trading equity shares in startups. The Korea Startup Market uses Coinstack, a proprietary blockchain-based development platform from local outfit Blocko to authenticate users and documents. According to Blocko CEO Won-Beom Kim: "This is the first example of commercialisation in which blockchain is applied to the Korean over-the-counter stock market.“ Earlier this year the Korea Exchange said that it was looking to use distributed ledger technology for a new OTC trading platform, linking sellers and buyers directly. Finextra17.11.2016 Korea Exchange uses blockchain tech for new startup marketplace
  71. 71. 71 Situación La mitad de los clientes de banca ya recurren a soluciones de 'start up' financieras para realizar sus operaciones, pese a que sólo el 23,6% confía en ellas, según el informe World Fintech Report. Actúa como catalizador de una nueva industria financiera que experimenta crecimientos de tres dígitos y cuya inversión supera ya los 11.000 millones de euros. Para la generación millennial, los nacidos entre los años 90 y el 2000, estas soluciones representan en muchos casos el único contacto que tienen con el sector financiero. Una vez que el 80% de ellos nunca ha pisado una oficina bancaria ni tiene planes de hacerlo. Expansión16.11.2016 El 'fintech' despega pese a las dudas de los usuarios
  72. 72. 72 Acción La sede de Bankia Fintech se ubicará en la Base 2 de la Marina de Valencia y ocupará las antiguas instalaciones del equipo Team Germany de la Copa América. En paralelo, la entidad financiera creará el 'Bankia Fintech Club', al que invitará a participar a los aspirantes que superaron la primera fase de selección. Objetivo Según informó la entidad, este programa, denominado 'Bankia Fintech by Innsomnia', incubará y acelerará a 15 startups, seleccionadas tras una convocatoria a la que optaron medio centenar de empresas, cerca del 40% del sector en España. Resultado Una de las singularidades del proyecto es que las startup podrán ofrecer sus servicios en un futuro a Bankia como posibles proveedores, al tiempo que podrán recibir inversión y financiación. Expansión30.10.2016 Bankia inaugura esta semana la primera incubadora y aceleradora 'fintech' de España
  73. 73. 73 Acción Un contrato inteligente -o smart contract en su traducción al inglés- tiene el mismo valor jurídico que uno escrito, en tanto que establece un acuerdo legalmente vinculante entre dos partes, sólo que prescinde del formato en papel para integrarse en una plataforma digital. Estos contratos programados electrónicamente se ejecutan de forma automática una vez que se cumplen las condiciones, sin necesidad de intervención humana. Resultado Los consumidores podrían ahorrarse cerca de 1.000 dólares al año en comisiones bancarias gracias a los contratos inteligentes basados en esta tecnología. Para la Banca minorista, gracias al blockchain, sostiene el informe, en operaciones como por ejemplo la solicitud de una hipoteca "se eliminarán los procesos tradicionales de tasación y documentación y se reducirá el tiempo invertido en contactar con las entidades para verificar la situación del solicitante y los datos del inmuebles“. Expansión27.10.2016 ¿Cuánto puede ahorrarle el 'blockchain' a los clientes de banca?
  74. 74. 74 Situación "Cuando yo era pequeña teníamos un rito semanal en casa", escribe Kathleen Boyle, directora de Citi GPS, el think tank de Citi. "Los jueves mi padre traía el cheque con la nómina y lo depositaba debajo de un reloj que había en la repisa de la chimenea. Mi madre lo llevaba el viernes a la sucursal del barrio, lo cobraba y devolvía luego unos billetes a la repisa. Para mi padre, aquel reloj fue su primer cajero automático". “Hay cientos de startups que preparan alternativas a la banca convencional" y "hay mucho que aprender de ellas en cuanto a soluciones en tiempo real, encriptación y reducción de costes y obstáculos para el cliente". “Silicon Valley es bueno removiendo obstáculos. la banca es buena creándolos" asegura un alto directivo de JP Morgan. Expansión27.10.2016 ¿Acabará el móvil con las entidades bancarias?
  75. 75. 75 Acción La Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de España (Ametic) ha fundado una Comisión Blockchain. La comisión está integrada por profesionales del área en los ámbitos de desarrollo tecnológico, regulatorio (legal y jurídico) y económico Ametic: “Blockchain se está consolidando como la tecnología que revolucionará Internet tal y como la conocemos hoy en día. Lejos de los modelos actuales centralizados, Blockchain apuesta por un sistema descentralizado que comparte y gestiona la información apoyándose en las matemáticas y la criptografía, posibilitando aspectos fundamentales de la economía colaborativa y la transformación digital en las empresas”. Objetivo Impulsar el crecimiento de la tecnología blockchain en España. Criptonoticias08.10.2016 Ametic crea una comisión centrada en la tecnología 'blockchain' para impulsar su desarrollo
  76. 76. 76 Acción BBVA ha inaugurado un centro en Dallas para el desarrollo de tecnologías clave en su estrategia de transformación digital. En el centro trabajarán unos 60 expertos en ingeniería de software, análisis de datos, experiencia de usuario y diseño. El centro prevé alcanzar los 70 empleados a finales de año. Objetivos Según Derek White, responsable global de Customer Solutions: "Serán quienes averiguarán cómo facilitar la interacción de nuestros clientes con el banco y cómo acabar con los baches tecnológicos para que nuestros clientes consigan sus objetivos de manera más fluida”. Expansión28.09.2016 BBVA abre un centro de desarrollo digital en Estados Unidos
  77. 77. 77 Situación Aplázame es una de las más de cien fintech que han surgido en España en los últimos años. La startup ofrece a sus clientes financiación instantánea y flexibilidad para pagar sus compras. Solo hay que seleccionar este sistema como método de pago en las tiendas electrónicas que estén asociadas a Aplázame, e introducir el documento de identidad. El algoritmo de la aplicación permite revisar un promedio 15.000 datos de dominio público de cualquier persona que solicite un préstamo. Mediante este procedimiento, evalúa la solicitud y puede llegar a conceder el crédito de forma instantánea. Fernando Cabello-Astolfi, CEO de la empresa, afirma que con esta herramienta es “radicalmente más fácil obtener un crédito al consumidor”. ElPaís28.09.2016 Créditos ‘fintech’: una opción para pedir financiación sin pasar por el banco
  78. 78. 78 Situación El formato de la sucursal del futuro aún no está claro y se sigue buscando la fórmula del éxito. Sólo este año, la banca global prevé invertir 241.000 M$ (215.000 M€) en tecnología, un 3,9% más que hace un año. El propio término oficina ha quedado obsoleto frente a una nueva nomenclatura: centro de asesoramiento, hub (centro de conexión), kiosco, terminal self services, store (almacén), sucursal pop up (itinerante y situada en centros comerciales, empresas, etcétera). Habrá menos oficinas y distintas. Sólo entre 2009 y 2014, la banca europea ha cerrado un 14% de su antigua red, que se ha reducido en casi 35.000 puntos, hasta 205.000 sucursales. Expansión17.09.2016 Constante evolución de las sucursales
  79. 79. 79 Acción Usan un modelo de innovación abierto al público, para que usuarios y profesionales proporcionen posibles mejoras o nuevos desarrollos. Centros de innovación donde realizan: Concursos para desarrolladores Foros de debate Generación de contenido BBVA puso en marcha a finales de 2015 ‘La revolución de la pequeñas cosas’, una campaña con la que lanzaba la contratación de productos financieros a través de su app y ofrecía la posibilidad de disponer de efectivo en los cajeros del banco sin necesidad de tarjeta, entre otras funcionalidades. Resultados Actualmente recibe 1.800 domiciliaciones vía app al mes. Aumento del 19% el nº de clientes digitales, del 45% el número de clientes de banca móvil y del 19% préstamos al consumo vendidos por canal digital. Objetivos Posicionarse como banco digital de referencia disminuyendo costes operativos (oficinas, documentación...). Noticias Bancarias02.09.2016 Creación de apps para posicionarse y retener clientes
  80. 80. 80 Acción BBVA ha lanzado una aplicación, en colaboración con Madiva Soluciones, que permite al cliente que esté pensando en adquirir una vivienda, acceder a información sobre la zona en la que está ubicado el inmueble y conocer, entre otros datos, el precio estimado y la superficie de la casa. Cuenta con información sobre 1,5M de inmuebles repartidos por toda España. Ofrece datos de tipología de viviendas y equipamientos por zonas; estimaciones de precio de salida y rango de negociación de los inmuebles; y la capacidad de pago del cliente así como la posibilidad de obtener financiación. Objetivos Su principal objetivo es facilitar a los usuarios la toma de una decisión sobre la compra de una vivienda. Modelo parecido al “Freemium”: los no clientes pueden usarla para un número limitado de demostraciones, posteriormente han de darse de alta como clientes para seguir usándola. Para los clientes es completamente gratuita. Expansión19.07.2016 BBVA lanza una app para ayudar a sus clientes a comprar una vivienda
  81. 81. 81 Acción Convocan “Finapps Parties” para impulsar la creación de nuevas apps dirigidas a millennials. Ha sido uno de los pioneros a la hora de implementar la tecnología contactless y aplicarla a wereables como las pulseras contactless. Resultados Imaginbank está reconocida como la mejor banca móvil del mundo por el “Global Mobile Banking Functionality Benchmark” por la cantidad de aplicaciones de utilidad disponibles. Objetivos Ampliar la experiencia del cliente, con la ambición de consolidar una posición de liderazgo en calidad, confianza y reputación con vistas a aumentar exponencialmente el crecimiento de la compañía. ElConfidencial14.01.2016 En busca del crecimiento como compañía
  82. 82. 82 MADRID Centro de Negocios Albatros Edificio B c/ Anabel Segura 11 28108 Alcobendas Madrid Tlf: (34) 91 302 26 46 Fax:(34) 91 766 00 19 BARCELONA Gran Via de Carlos III,94 Edificios Trade 08028 Barcelona Tlf: (34) 93 490 28 44 Fax:(34) 93 490 69 33 PORTUGAL Av. Duque Loulé 123, escritório 2.3 1050-089 Lisboa Tlf: (351/21) 756 83 20 Fax: (351/21) 756 83 25 CHILE Marchant Pereira, 221 Ofc. 51 Providencia, Santiago de Chile Tel: (56/2) 27 73 62 Fax: (56/2) 204 45 33 BRASIL Ed.Thera Office Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 105, conj. 710 04571-010 - Brooklin Novo-São Paulo-SP Tlf: +55 11 5105-7400 MÉXICO Edificio Espacio Santa Fé (Torre Porsche) Carretera México-Toluca 5420 Col. El Yaqui; Del.Cuajimalpa de Morelos C.P. 05320 México D.F Tlf: (+5255) 5395 2175 / 6606 Fax:(+5255) 5395 2175 / 6606 LONDRES The Glasshouse 5ª Hampton Road Hampton Hill, Middx TW 12 1JN Londres Tel: ( 44/208) 977 69 44 SINGAPUR Penthouse Level & Level 42 Suntec Tower Three 8 Temasek Boulevard Singapore 038988 Tel: (65) 6866 3888 Fax: (65) 6866 3838 Red de oficinas DS

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