1. DIGITAL MEDIA MARKET BRIEF
Special Season Promotion!
Sep · Oct 2017
Greeting Holiday
2. 2
있었다. UHD로의 화질 향상과 TV VR콘
텐츠 개발, AI 음성인식 서비스까지 다양
한 신기술로 시청자들의 이용 경험을 확
장시킨 점이 수익성 개선에 크게 기여한
것으로 보인다. 매출뿐만 아니라 가입가
구 역시 올해 상반기를 기점으로 IPTV가
케이블TV를 역전한 것으로 추측되고 있
어, 엇갈린 두 업계의 경쟁 구도 양상은
당분간 지속될 전망이다.
NEWS
연도별 유료방송 플랫폼 매출 추이
플랫폼별 VOD 매출 증감 추이
‘14년 ‘15년 ‘16년
엇
갈
린
희
비
매출부터가입자까지…
희비엇갈린 유료방송업계
VOD중심으로
IPTV경쟁력더욱강화될전망
지난해 IPTV 사업자들의 방송사업매출은
증가한 반면 종합유선방송(SO) 매출은
줄어든 것으로 나타났다. 지난 6월 발표
된 방송통신위원회 자료에 따르면, 2016
년 IPTV 매출은 전년대비 27.2% 증가한
2조4천277억 원으로 집계되었으며, 케이
블TV 매출은 전년대비 4% 감소한 2조1천
692억 원으로 나타났다. 유료방송시장의
후발주자였던 IPTV가 태세 전환에 성공
할 수 있었던 것은 서비스의 질적 성장에
IPTV-케이블TV 역전 양상은 서비스 품질
뿐만 아니라 VOD 매출 측면에서도 드러
나고 있다. 지난 5년간 유료방송 플랫폼
별 VOD 매출 추이를 살펴보면 케이블 TV
VOD매출은 2014년 이후 2년 연속 감소
세로 돌아선 반면, 꾸준한 성장세를 보인
IPTV는 전년도 5천475억 원을 기록하며
유료방송업계를 이끄는 사업자로 발돋움
할 수 있었다. 현재 통신 3사는 IPTV VOD
사업성을 더욱 강화하기 위해 다방면으로
힘쓰고 있다. SK브로드밴드와 LG U+는
각각 ‘뽀로로’ 고화질 리메이크 버전 독점
제공, 공연예술 콘텐츠 라인업 확대 등 콘
텐츠 경쟁력 강화에 매진하고 있다. 업계
1위 KT 올레tv는 ‘TV쏙’ 등 VR기술을 접
목한 차별화된 콘텐츠를 비롯하여 신규
VOD 광고 상품을 지속 출시하고 있어 앞
으로도 IPTV VOD 매출 성장은 지속될 것
으로 보인다.
IPTV 웃고 CATV 울고
몇년 사이 가파른 성장세로 통신사 효자종목으로 거듭난 IPTV가
매출에 이어 가입자 수 까지 경쟁 플랫폼 케이블TV를 추월하며
독주를 이어나가고 있다.
23,462
CATV SO
U+tv
B tv
olleh tv
CATV SO
IPTV
14,872
22,590
19,088
21,692
24,277
(단위 : 억원)
(단위 : 억원)
‘12년 ‘13년 ‘14년 ‘15년 ‘16년
1,272
1,013
497
342
1,717
1,448
739
475
2,089
1,702
1,047
836
2,365
1,700
1,309
1,086
2,719
1,580
1,584
1,172
3. 3 NEWS
‘공룡’ 넷플릭스, 한국 시장 장악할 수 있을까?
세계 최대 OTT 넷플릭스가 영화 ‘옥자’ 공개로 국내에 많은 이슈를 불러일으켰다.
그러나 극복하기 힘든 내·외부 장벽의 존재로 국내 시장 내 영향력 확대는 쉽지 않을 전망이다.
넷플릭스‘옥자효과’끝났나…방문자수다시 ‘뚝’
세계 최대 동영상 스트리밍 서비스 넷플릭스가 지난 6월, 봉
준호 감독과 손잡고 제작한 영화 <옥자>를 야심차게 선보였
다. 이와 동시에 ‘찻잔 속의 태풍’이라는 오명을 벗고 한국 진
출 1년여 만에 반향을 일으킬 수 있을지에 대한 궁금증을 유
발하며 업계의 관심을 모았다. 그러나 <옥자> 공개 직전 73만
9천명까지 증가했던 방문자 규모는 3일 만에 28만 2천명까지
줄어든 것으로 확인되면서, 이른바 ‘옥자 효과’는 오래 가지
못한 것으로 나타났다.
닐슨코리아 발표 자료에 따르면 <옥자>와 관련되어 언급된
소셜미디어⑴
내 주요 키워드 중 하나는 ‘무료 시청방법’인 것
으로 분석되었다. 이는 넷플릭스가 OTT 서비스 개념보다는
<옥자> 시청을 위한 무료 이용수단으로만 인지된 것을 방증
한다. 업계는 넷플릭스 버블현상의 주된 이유를 ‘킬러 콘텐
츠 부족’으로 꼽고 있다. tvN, JTBC의 일부 콘텐츠를 제외하
곤 국내 정서에 맞는 콘텐츠가 부족하여, <옥자>로 유입된 다
수의 국내 이용자가 장기 이용자로 이어지지 못하고 이탈했
다는 것이다.
국내 업계 입김 더욱 거세져… 영향력 확대 불투명
국내 방송 콘텐츠 부족과 같은 넷플릭스 자체 요인 뿐만 아니
라, IPTV와 케이블TV가 강세를 보이는 국내 유료방송 시장
의 환경적 요인 역시 넷플릭스의 성장 저해의 주요 원인으로
대두되고 있다. TV 수신가구 중 90% 이상이 유료방송 서비
스에 가입된 한국의 경우 기존 서비스만으로도 방송·영화·
해외시리즈 등의 VOD를 충분히 이용할 수 있어, 추가 비용
을 지불하면서까지 유사한 서비스를 중복 이용할 가능성은
희박하기 때문이다.
또한, IPTV 3사는 최근 TV플랫폼에서 한발 더 나아가 모바
일 IPTV 자체 제작 콘텐츠 및 전용 VR 서비스를 제공하는 등
OTT 사업 강화를 추진하고 있다. 이에 따라 넷플릭스가 모바
일 방송 서비스로서도 비교우위 경쟁력을 확보하는 것이 쉽
지 않을 것으로 예상된다. 여기에 토종 OTT 업체인 ‘티빙’과 ‘
푹’이 실시간 방송을 무료로 전환하며 이용자 확대를 위한 움
직임도 계속되고 있어 넷플릭스의 국내 영향력 확대가 쉽지
만은 않을 것으로 전망된다.
3
⑴ 닐슨코리아 분석 소셜미디어 : 페이스북, 트위터, 인스타그램
넷플릭스의 자체제작 콘텐츠 <옥자> 국내 주요 OTT 서비스
4. 4CASE STUDY
특명!미키마우스,
안방과도심을모두접수하라
| 세부 집행 전략
| 세부 집행 전략 |세부집행전략
| 집행 상품 정보
| 집행 상품 정보 |집행상품정보
사랑스런 캐릭터 미키와 친구들의 모험을 담은 <미키와 카레이서클럽>이지난7월15일
첫방송을 앞두고 다양한 디지털매체를 활용하여 광고를 집행하였습니다.
4
광고주/브랜드 디즈니채널코리아/미키와카레이서클럽
집행기간 2017년 6월 ~ 2017년 7월
집행매체및상품 디지털방송 + OOH(엘리베이터, 극장, 쇼핑몰)
주요전략 프로그램 시청 대상인 영유아와 해당 자녀를 둔 부모를 핵심 타겟으로 단기간 내 집중적
인 프로그램 홍보를 위하여 타겟 생활반경 전반을 커버할 수 있는 디지털 매체에 통합적
으로광고집행
-키즈콘텐츠시청주요플랫폼인유료방송매체(IPTV,케이블TV)의VOD광고상품을통합적으로집행하여커버리지극대화
-영유아타겟의주요시청장르인애니메이션카테고리를타겟팅하여집행효율높임
-타겟의생활공간인아파트엘리베이터전광판을활용하여,자연스러운
환경에서광고를노출하는생활밀착형캠페인운영
-이용빈도가높은엘리베이터에호기심을자극하는영상광고를반복적으로
노출하여프로그램지속적환기
-대형복합쇼핑몰,영화관등아이와부모가함께가족단위방문이많은
도심속여가공간활용
- 유동인구가많은쇼핑몰에이미지형태의기둥광고와극장상영전
스크린에노출되는영상광고집행
* olleh tv 집행 사례
VOD 시청 전 VOD 시청 중
- Preplay : 광고회피가불가하여강력한효과를보장하며,원하는카테고리타겟팅으로효율적광고집행가능
- Preplay S : VOD 시작직전3초간대량노출되어높은브랜드각인효과유도
- AD Q, Ending Q : VOD 시청도중특정시점에배너형태로노출되어높은주목도기대
- 타운보드 : 전국구아파트엘리베이트에설치된전광판
- 미디어보드 : 서울/경기 지역 아파트 엘리베이터에 설치된 전광판
- 코엑스몰, 롯데월드몰 (기둥)
- CGV, 롯데시네마 (스크린)
Preplay Preplay S AD Q Ending Q
디지털방송(IPTV 3사, CATV)
아파트 엘리베이터 대형 복합쇼핑몰 / 극장
INDOOR
OUTDOOR
타운보드 코엑스몰 기둥 광고미디어보드 CGV 영상 광고
6. 월 화 수 목 금 토 일 월목 금 토 일 월 화 수 목
9월 평균 추석 연휴
PROMOTION
추석에도올레tv광추!
프로모션으로
풍성한혜택누리세요!
‘올레tv 광추!’ Promotion
|추석연휴olleh tv VOD 이용행태
추석 연휴 VOD 이용횟수 추이
추석당일(9/27)
| 2015년 | | 2016년 |
추석당일(9/15)
·2017년9월~2017년10월광고집행분에한함
·추석관련소재(광고소재의카피혹은장면에추석관련내용이포함된경우)캠페인에추가보너스혜택제공
예시1) 카피 내 추석문구포함 예시2)추석컨셉의장면포함
-추석 당일 VOD 이용횟수는 월 평균 대비 낮게 나타나는 반면,당일이후연휴기간에는월평균보다더높은이용률을보임
-올해의 경우 대체공휴일/한글날로 추석 이후 연휴가 길어, VOD 이용횟수상승효과는더욱확대될것으로예상
9월평균 추석연휴
매체 광고주 유형 프로모션 혜택
olleh tv
2017년 최초 광고주 집행 금액의 50% 추가 보너스 제공
2017년 기 집행 광고주 집행 금액의 30% 추가 보너스 제공
목 금 토 일 월 화 수 목 월 화 수 목 금 토 일 월
* 2015, 2016년 9월 olleh tv VOD 이용횟수
* 9월 평균 : 9월 중 연휴 주 데이터 제외한 일일 VOD 이용횟수
※ 정책상 신규/Welcome 광고주 보너스와 중복 적용 불가
7. PROMOTION
황금연휴몰캉스족이찾는핫스팟
나도야간다!패키지로
집중노출하세요!
‘나도야 간다!’ Package
지하철 5678호선 PSD 가로변 버스쉘터빅사이트 전광판
·서울주요도심에위치한대형복합Mall과강남역을포함하는패키지상품
·9월시작으로한달동안광고집행시,추석연휴(10월1일~10월9일)서비스기간제공
지하철승강장스크린도어에설치되어
넓은 커버리지와높은주목도를자랑
서울/수도권지역을커버하여
시민의생활과밀접한광고집행가능
국내 최대 유동인구 밀집 지역인
강남대로 전면에 설치된 전광판 매체
매체 세부 상품 정보 등급 수량 표준 광고료 제작비 패키지단가
빅사이트 20초 강남 SPAO 2구좌 2,000만원 -
3,000만원
지하철
5678 PSD
여의도 IFC몰 SSA 1
910만원 800만원
영등포시장 타임스퀘어 B 1
잠실 롯데월드몰 SSA 1
장지 가든파이브 A 1
DDP DDP SSA 1
가로변
버스쉘터
구파발 롯데몰 롯데은평몰 SA 1
1,220만원 420만원
쇼핑몰 인근쉘터
선택 SA 3
선택 SA-V 1
1) 역사 수량 총 6개(쇼핑몰 인근 지정), PSD Large 집행
2) 쉘터번호 12-112, 12-113 中 택1 (1기 4면 집행)
3) SA등급 3기, SA-V등급 1기
※ 1개월 9일 기준/ VAT 별도
1)
2)
3)
8. HOT PROGRAM 8
SBS <당신이잠든사이에>
JTBC<청춘시대2>
예 정 드 라 마 라 인 업
#믿고보는_이종석 #수지_복귀작
#너도_나처럼_짠내나는구나 #성공담보다_경험담
누군가에 닥칠 불행한 사건, 사고를 꿈으로 미리 볼 수 있는 여자와
그 꿈이 현실이 되는 것을 막기 위해 고군분투하는 검사의 이야기.
<별에서 온 그대>, <닥터스>를 통해 감각적이고 세련된 연출력을 인
정받은오충환감독이메가폰을잡아100%사전제작되었다.과연올
가을 안방극장을 사로잡는 화제작이 될 수 있을지 많은 이들의 이목
이쏠리고있다.
외모부터성격,전공,남자취향,연애스타일까지모두다른5명의매
력적인청춘들이셰어하우스벨에포크에모여살며벌어지는이야기.
현실감 넘치는 대사와 설정으로 2030 여성들의 공감을 이끌었던 드
라마‘청춘시대’가두번째시즌으로다시돌아왔다!
전작으로 드라마 팬들 사이에서 ‘영혼의 단짝’이라 불리는 박연선 작
가와 이태곤 감독이 다시 한 번 의기투합하여 이전과는 또 다른 재미
와감동을선사할예정이다.
올가을,따뜻한감성으로안방시청자들을웃기고울릴
화제의 드라마 기대작들을 채널 별로 추천해드립니다!
· 편성 : 수, 목 오후 10:00 (2017.09 방송예정)
· 제작진 : 연출_오충환 /극본_박혜련
· 출연 : 이종석, 수지, 박진주,정해인,이상엽
· 타겟 : 2040 남녀
· 편성 :금, 토 오후 11:00 (2017.08.25 첫방송)
·제작진:연출_이태곤,김상호/극본_박연선
·출연:한예리,한승연,박은빈,지우,최아라
·타겟: 2030 여성
2 0 1 7 년 가 을 방 영
9. HOT PROGRAM9
MBC <20세기소년소녀>
tvN<아르곤>
KBS <황금빛내인생>
#응답하라_작가 #한예슬_김지석_환상케미
#열일하는_티비엔 #명품드라마_탄생예감
#주말극은_KBS #아이해_뛰어넘을까
어린 시절부터 한 동네에서 자라온 세 여자들의 서툰 사랑과 진한 우
정을 통한 성장 과정을 그린 감성 로맨스. 캐릭터와 높은 싱크로율로
화제를모은한예슬과김지석의첫만남에기대감이높아지고있다.
가짜 뉴스가 범람하는 세상에서 오직 팩트를 통해 진실을 밝히고자
하는 열정적인 언론인들의 치열한 삶을 그려낸 드라마. 연기파 배우
들과치밀한대본으로또한번의명품드라마탄생을예고하고있다.
대기업 입사로 탈 흙수저를 꿈꾸었던 여인이 세상의 불평등과 불공
정에 절망하지만 끝내 자신만의 행복을 찾아가는 이야기. ‘행복의 기
준’에대한화두를던지며안방을따뜻한웃음으로물들일작품이다.
· 편성: 월,화오후10:00 (2017.09.25 첫 방송)
· 제작진 : 연출_이동윤 /극본_이선혜
· 출연 : 한예슬, 김지석,이상우,류현경
· 타겟 : 3039 여성
· 편성 :월, 화 오후 10:50 (2017.09.04 첫 방송)
·제작진:연출_이윤정/극본_전영신,주원규,신하은
·출연:김주혁,천우희,지윤호,박원상,이승준
·타겟 :2030 남녀
· 편성:토,일오후07:55 (2017.09.02 첫 방송)
· 제작진 : 연출_김형석 /극본_소현경
· 출연 : 박시후, 신혜선,이태환,이태성,서은수
· 타겟 : 3050 남녀
10. 10IPTV HOT VOD
IPTV VOD 인기 순위
그 어느 때보다 뜨거웠던 지난 여름,
올레tv 시청자들의 더위를 시원하게 날려준 인기 VOD 프로그램은 무엇이었을까요?
출처 : kt 광고분석시스템 (2017.7.6~2017.8.5)
지상파 비드라마
CJ E&M 계열
지상파 드라마
종합편성채널
순위 방송사 프로그램명
1 KBS 쌈, 마이웨이
2 MBC 군주-가면의 주인
3 SBS 수상한 파트너
4 KBS 아버지가 이상해
5 SBS 이름 없는 여자
6 SBS 언니는 살아있다
7 MBC 도둑놈, 도둑님
8 KBS 7일의 왕비
9 MBC 파수꾼
10 MBC 당신은 너무합니다
순위 방송사 프로그램명
1 JTBC 아는 형님
2 JTBC 품위있는 그녀
3 채널A 하트시그널
4 JTBC 효리네 민박
5 MBN 기막힌 이야기 실제상황
순위 방송사 프로그램명
1 MBC 무한도전
2 MBC 나혼자산다
3 SBS 런닝맨
4 SBS 정글의법칙
5 MBC 황금어장-라디오스타
6 SBS 미운우리새끼
7 KBS 슈퍼맨이돌아왔다
8 SBS 그것이알고싶다
9 KBS 인간극장
10 KBS 개그콘서트
순위 방송사 프로그램명
1 tvN 비밀의숲
2 tvN 크라임씬3
3 tvN 도깨비
4 tvN 신서유기시즌3
5 Mnet 프로듀스101시즌2
3사의 드라마가 고른 사랑을 받은 가운데, 가장 많은 사랑을 받은 작품은
KBS <쌈, 마이웨이>였다. 특히, 이번 여름에는 KBS <아버지가 이상해>,
SBS<언니는 살아있다> 등다양한 주말극들이 인기를 얻었다.
지상파 예능은 MBC와 SBS가 TOP5를 차지하며, 강세를 보였다. MBC <무
한도전>이 부동의 예능 왕좌를 지키고 있는 가운데, 역대급 게스트로 인기
몰이중인MBC<나혼자산다>가뒤이어2위를차지했다.
JTBC <품위있는 그녀>가 종합편성채널의 킬러 콘텐츠로 활약하며, 2위에
등극하였으며, 채널 A <하트시그널>, JTBC <효리네 민박> 등 예능 신작이
기존인기 프로그램을 밀어내고 순위권에 새롭게 진입했다.
시청자들의찬사를받으며인기리에막을내린tvN<비밀의숲>이명성에걸
맞은 1위를 차지하였으며, 상반기 최고 화제 예능 Mnet <프로듀스 101 시즌
2>의VOD홀드백기간이풀리며순위가상승하고있다.
11. 11
전체가입가구 740만 418만 335만
Live채널가입가구 734만 407만 327만
Live채널수 246개 312개 131개
제공콘텐츠수 22만여 편 24만여 편 13만여 편
IPTV 3사 가입자 및 콘텐츠 현황
IPTV vs. 케이블TV 가입가구 추이
APPENDIX
2017년7월 IPTV 가입가구정보
출처 : 케이블TV_한국케이블TV방송협회(4월), IPTV_각사 발표(7월)
단위 : 만 가구
2017년 7월 기준,
IPTV 총 가입가구 1,492만
2016년 7월 대비, 11% 성장
143만 가구 증가
IPTV 3사
가입가구 비중
(2017.7)
전체 IPTV 가입가구 중
올레tv50% 비중
16’ 7월 8월 9월 10월 11월 12월 17’ 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월
1,492
1,350 1,359 1,368 1,379 1,389 1,391 1,410
1,437 1,443 1,461
1,471 1,484
418만
(28%)
335만
(22%)
740만
(50%)
11
1,450 1,451 1,452 1,453 1,454 1,451 1,453
1,455 1,455
1,456
IPTV 케이블
