Présentation de Culture Patrimoine

2. Sommaire
§ Temps, compétences ou envie ?
§ Notre vocation
§ Notre offre
§ Pourquoi nous choisir ?
§ Culture Patrimoine en chiffres
§ Témoignages clients
§ Les personnes clés de l’équipe
§ Informations légales
Culture Patrimoine - Présentation
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3. Temps, compétences ou envie ?
§ Quel temps pouvez-vous consacrer à la
gestion de votre patrimoine ?
§ De quelles compétences disposez-vous
sur les sujets patrimoniaux ?
§ Quelle envie avez-vous de gérer seul
votre patrimoine ?
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4. Notre vocation
§ Etre votre interlocuteur de référence sur l’ensemble de
vos sujets patrimoniaux.
§ Vous faire gagner du temps et de l’argent :
§ En vous aidant à définir votre stratégie
patrimoniale.
§ En assurant la mise en œuvre des opérations qui
en découlent.
§ En vous accompagnant dans le temps.
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5. Notre offre
§ Se tenir à votre disposition pour répondre à vos
questions patrimoniales de manière fiable.
§ Mettre en œuvre efficacement
§ vos investissements financiers,
§ vos investissements immobiliers,
§ vos restructurations patrimoniales
(mariage, divorce, donation, sociétés).
§ Réaliser vos prestations de family office patrimonial
(déclarations fiscales, veille législative ou produits).
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6. Pourquoi nous choisir ?
§ L’étendue du service clé en main (one stop shopping
patrimonial).
§ La relation durable et de confiance avec un
interlocuteur dédié et stable.
§ La sécurité de vos avoirs placés de manière diversifiée
avec un reporting consolidé.
§ Les résultats : +4% sur le patrimoine de nos clients en
période de crise et 97% de taux de reconduction de
nos services.
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7. Culture Patrimoine en chiffres
§ 10 ans d’expérience.
§ 48 partenaires institutionnels différents.
§ 124 recommandations de clients en 2012.
§ 660 familles accompagnées au 31/12/2012.
§ 3 300 bilans patrimoniaux réalisés depuis l’origine.
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8. Témoignages clients
§ Olivier, dirigeant d'une PME :
« Votre service est précieux car l'accompagnement est
précis et bien fait »
§ Jean-Yves, cadre dirigeant :
« Efficacité, réactivité : 2 atouts pour un service qui
créée une véritable valeur patrimoniale »
§ Pascale, haut fonctionnaire :
« Réactivité sans faille, assistants organisés : le conseil
est précieux, la réalisation est fluide »
§ Plus de témoignages sur www.culturepatrimoine.fr
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9. Les personnes clés de l’équipe
M. Nicolas Nicaise, associé gérant,
Entrepreneur au sein d’une dizaine de sociétés,
Master gestion de patrimoine de Sup de Co Paris et INSEAD,
Chargé d'enseignement chez Francis Lefebvre Formation,
06 79 19 75 91, nicolas.nicaise@culturepatrimoine.fr.
Mme Laetitia RAVASIO, responsable middle office,
DESS de finance,
Coordination de l'ensemble des activités du middle office,
Responsable de la réalisation de plus de 200 déclarations par an,
06 66 37 94 30, laetitia.ravasio@culturepatrimoine.fr.
Mme Aurélie KHALDI, responsable middle office,
Master 2 droit et gestion de patrimoine,
Interlocutrice pour les problématiques juridiques et fiscales,
Spécialiste du patrimoine des handicapés,
07 78 82 44 89, aurelie.khaldi@culturepatrimoine.fr.
Mme Adeline CHARLES, consultante,
Master 2 gestion de patrimoine,
Accompagnement patrimonial et family office
Optimisation du patrimoine à l’international
06 75 11 68 80, adeline.charles@culturepatrimoine.fr.
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10. Informations légales
6, place de la Madeleine 75008 PARIS
RCS Paris : 488 989 369
Conseil en investissement financier n°D003830
Membre de la CNCIF agréé AMF
Garanties Financières et RCP COVEA RISKS 112 788 909
Carte de transactions Immobilières T11587 Paris
Carte de démarchage financier 2091635617NY
Courtage en Assurances 07 005 593
info@culturepatrimoine.fr
01 79 74 24 42
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