セールスフォースの便利機能を紹介します。ご興味・ご関心お持ちいただけましたら、是非お問い合わせください。 TEL： 03-6453-7498　（担当：NPOサポートセンター 小堀、大井） ▼「NPOのセールスフォース活用」について実践的に学べる、研修最新スケジュールはこちらから ⇒ https://npo-sc.org/salesforce_support/training.html

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あの団体はこう使っていた！
NPOのためのSalesforce
NPO法人 NPOサポートセンター

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セールスフォースのいろいろな機能
使ってるのはこの機能①！：レポート
使ってるのはこの機能②！：ダッシュボード
使ってるのはこの機能③！：一括メール送信
本日の紹介内容

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セールスフォースとは？
「世界で最も革新的な企業」4年連続第1位。
（2014年Forbes誌）
創業当初から社会貢献1/1/1モデルを推進している会社
「World‘s Most Admired Software Company」 (世界で最も称賛されるソフトウェア企業) の第1位に2年連続で選ばれ
ている。同誌の「100 Best Companies to Work For」 (最も働きがいのある企業トップ100) でも第7位にランクイン。
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・ソフトのインストールや更新作業が不要。
・手間をかけなくても色々進化するシステム。
・季節ごとにクラウド上で自動的に（ではないですが）バージョンアップします！
季節ごとに、使い勝手がよくなるソフトです

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セールスフォースのいろいろな機能（一部）
NPO団体内にあるデータの整理方法を
決めることから、セールスフォースは始まります

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「リード」ってなに？
Salesforce
定義（ルール）案
リード： 見込み顧客といわれるデータ。「人」と「組織」の情報。 名刺交換、メルマガ登録者
個人 ： 団体に関わる「人」の情報。 会員、イベント参加者
団体 ： 団体に関わる「組織」の情報。 会員、イベント参加した人の所属先
「リード」、「個人（取引先責任者）」、「団体（取引先）」
はじめに、基本データになるこの3つの定義（ルール）を決めます。

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支援者（個人・団体）とリードをとにかく増やす！
たった一枚の名刺からすべては始まります
Salesforce
● 基本データが入って、分析や一覧化できます。
● データ入力が目的にならないように。
● 「何をしたいか」を明確にして導入しましょう。
● 日常業務に組み込んで、毎日ログインしましょう。

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便利な機能①：レポート
セールスフォース内のデータを
らくらく集計！
イベント管理 会員期限管理 支援者分析 業務効率

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「レポート機能」ってなに？
一度設定すれば、いつでもすぐに、最新データで結果を表示
※ Excel に例えると。

10. 「レポート機能」から差し込み印刷、ＤＭ発送や領収書発行もできる！
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Salesforce
before
これまでは
ファイルが
複数存在…
after
● セールスフォースで一括管理
● 常に最新データを取出せる
● 領収書の差込印刷
● 活動報告書の発送

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便利な機能②：ダッシュボード
分析時間を短縮して、ミッション達成
に多くの時間を使いませんか？
目標可視化 業務効率 経営戦略 まとめ・評価

12. 「ダッシュボード機能」で、目標・実績が可視化できる！
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Salesforce
before
グラフ作成や
微調整に結構
時間がかかる…
after
グラフの型を
（円グラフ、棒グラフなど）
選ぶだけ！

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便利な機能③：一括メール送信
Bｃｃ配信よりお名前を入れたメール
で信頼度UP！
支援者管理 関係性構築 メールマーケティング

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「一括メール送信」機能ってなに？
例えばメルマガ配信時にお名前やセールスフォース
内にある個々のデータを挿入することができます
● ステップ 1. 送信する宛先を選択
● ステップ 2. メールテンプレートを選択
● ステップ 3. 確認
● ステップ 4. 送信
★ 送信予約可能。 1日1000通（1回500通×2回）が標準機能で可能。

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ワークフロールールを設定すると自動でメール配信、情報共有できる！
例えば10万円以上の寄付があったら、自動的に
事務局長にお知らせメールを送る設定もできます
● ステップ 1. 個人、団体、リード、支援など、オブジェクトを選択
● ステップ 2. 「どんな時に？」など、ワークフロールールを設定
● ステップ 3. 「誰に送る？」など、ワークフローアクションを指定
★ テンプレートを事前作成する必要があります。

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まとめ
はじめに決めるのは「リード」、「個人」、「団体」
導入⇒定着⇒業務改善は地道なデータ作成から。
個々の支援者とのつながりを強化するメール。
色んな機能に浮気しないで！
もっとセールスフォースが知りたい方へ
●「研修・セミナーメニュー」紹介ページ http://npo-sc.org/salesforce_support/training.html
●「NPO / NGOの活用事例」紹介ページ http://npo-sc.org/salesforce_support/case.html

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「NPOのセールスフォース活用」についてもっと詳しく知りたい方は
Salesforceを実践的に学ぶ。
「NPO実践1DAY速習」コース
2016年2月8日(月) 10：00～17：00＠NPOサポートセンター銀座研修室
2016年2月9日(火) 10：00～17：00＠NPOサポートセンター銀座研修室
「紹介・トライアル」セミナー
2016年1月26日(火) 10：00～12：00＠NPOサポートセンター銀座研修室

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Salesforce導入・活用サポートプログラム
特定非営利活動法人 NPOサポートセンター
03-3547-3206
（受付時間：平日10：00-18：00）
Mail： salesforce@npo-sc.org
NPOサポートセンターでは2011年より、セールスフォース・ドットコム ファンデーションと株式会社ファンドレックスと連携し、NPOが
“支援者”と継続的なよりよい関係性を築くために、非営利団体を対象としたsalesforceの導入や活用のサポートとして研修・セミ
ナーの実施やハンズオンサポート、団体事例の紹介、資料の提供などを行っています。