セールスフォースの便利機能を紹介します。今回は広報、PR担当者、コミュニティマネージャー必見の「イベント管理」がテーマです。 ご興味・ご関心お持ちいただけましたら、是非お問い合わせください。 TEL： 03-6453-7498　（担当：NPOサポートセンター 小堀、大井） ▼「NPOのセールスフォース活用」について実践的に学べる、研修最新スケジュールはこちらから ⇒ https://npo-sc.org/salesforce_support/training.html

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広報、PR担当者必見！
Salesforceでイベント管理
NPO法人 NPOサポートセンター

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Salesforce導入・活用サポートプログラム
NPOサポートセンターでは2011年より、セールスフォース・ドットコム ファンデー
ションと株式会社ファンドレックスと連携し、NPOが“支援者”と継続的なよりよい関
係性を築くために、非営利団体を対象としたsalesforceの導入や活用のサポート
として研修・セミナーの実施やハンズオンサポート、団体事例の紹介、資料の提供
などを行っています。
研修開発・運営 /
導入サポートツール開発
ファンドレックスDRM
基本パック開発
情報提供 / アドバイス

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セールスフォースはNPOの成功を徹底的に応援
便利機能①： 申込フォーム連携「Web To リード」
便利機能②：参加者情報管理 「キャンペーン」
便利機能③：受付名簿すぐ完成 「レポート」
本日の紹介内容

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セールスフォースとは？
1999年創業時から「クラウド」商品を販売し
続けているクラウドのパイオニア企業です。
セールスフォースの「クラウド」商品
インターネットにつながっていれば、誰もがいろんな情報を手に入れ、ライフスタイルを変えることができ
る。すべての人にチャンスがある世界を目指して、セールスフォース社は日々セキュリティを確保すること
に努めている。
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セールスフォースはNPOも含むお客様の成功を徹底的に応援！
Salesforceの機能の使い方が分からない時は
「サクセスナレッジ」がおすすめです
☞ http://successjp.salesforce.com/
例えば次のコンテンツがチェックできます。
・ Salesforce活用ガイド
・セミナー開催スケジュール
・人気ウェブセミナーランキング
・ユーザグループのご案内

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便利な機能①： Web To リード
「申込みフォーム」と「 Salesforce 」を
連携しましょう。
Web申込み イベント管理 業務効率

7. イベント
参加者
7
申込みフォーム、確認メール、進捗確認まで「らくらく自動管理」
作成した「 Web To リード」の
申込フォームに情報を入力・送信
ホームページを
管理する
Webサーバ
貴団体の
Salesforce
「自動レスポンスルール設定」
で確認メールを自動送信
「割り当てルール設定」
により貴団体担当者に
新規申込みをメール通知
イベント申込者を
リアルタイムで確認可能

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「申込みフォーム」と「 Salesforce 」を連携しましょう
「 Web To リード 」設定のための4ステップ
●ステップ 1: 申込フォームの項目検討
●ステップ 2: Salesforce 項目の作成（連携：申込フォームの項目）
●ステップ 3: Web To リードの設定（有効化する）
●ステップ 4: ホームページに（HTML）アップロード
※ 「自動レスポンスルール」や担当者への「割り当てルール」が必要な場合は追加設定が必要です。
項目設定時に、なぜその項目が必要なのか、どのような分析をしたいかを
考えることがポイントです。業務フロー見直しの機会にもなります。

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便利な機能②： キャンペーン機能
参加者情報を丁寧に管理。
イベントやりっ放し症候群を回避。
申込者管理 リピーター管理 VIP支援者管理

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イベント情報（キャンペーン）と参加者情報（キャンペーンメンバー）を管理
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イベント申込者の参加や欠席の
「ステータス変更・確認」ができます。

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イベント申込者 / 参加者をリアルタイムで検索できます
「 キャンペーン 」機能が役立つ場面
●イベント情報と参加者情報の管理
●リピーターやVIP支援者対応が皆で丁寧にできる
●WEB申込ページで利用（例： Web To リードの設定）
●一括メール配信で利用
●効果測定（出欠管理、アンケート集計）
キャンペーンはイベント管理以外に、支援者カテゴライズにも役立ちます。

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便利な機能③： レポート機能
イベント準備から開催後のフォロー
まで。 「受付名簿」もすぐに完成。
企画・準備 広報 申込受付 実施 まとめ・評価

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イベント準備から開催後のフォローまで、セールスフォースで管理！
Salesforce
・Webからイベント申込み
・申込み情報がリアルタ
イムにメールで届く
・リマインドメール送信
・御礼メール送信
・参加者名も入る
レポート機能ですぐ
に受付名簿が完成！

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まだまだあります | Salesforce でイベント管理「できること一覧」
企画準備 広報 申込受付 実施 まとめ・評価
●案内先リスト作成
（キャンペーンメンバー追加）
●ウェブサイトから
の申込みフォーム
作成（ Web To リード）
● メールテンプレー
ト作成
●案内メール
送信
（一括メール送信）
●宛名ラベル
印刷
（一括差し込み印刷）
●申込み・キャンセ
ル処理（キャンペー
ンメンバーの状況変更）
●リマインドメール
送信（一括メール送信）
●参加者名簿作成 ●出欠処理
（キャンペーンメン
バーの状況変更）
●御礼メール送信
（一括メール送信）
●アンケート集計
●名刺データ入力

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NPO の Salesforce 活用事例｜イベント管理編
NPOの活用事例、まだまだ沢山あります☟
「NPO / NGOの活用事例」紹介ページ http://npo-sc.org/salesforce_support/case.html
✓ 「ためてきたデータ」を大化けさせたい。
✓ 事前の「導入イメージ」がポイントです。
✓ はなれた事務所でも情報共有が可能に。
詳細はこちらから☟
http://npo-sc.org/salesforce_support/case_5.html
イベント集客、業務の効率アップに期待しています。――
認定NPO法人気候ネットワーク
✓ 支援者とのやりとりを団体内で見える化。
✓ イベント集客の「年間分析」を実現。
✓ 効果的な広報・通信費の大幅削減。
詳細はこちらから☟
http://npo-sc.org/salesforce_support/case_1.html
「イベント参加者管理」をセールスフォースで実現――
認定NPO法人ブリッジ エーシア ジャパン

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「NPOのセールスフォース活用」についてもっと詳しく知りたい方は
Salesforceを実践的に学ぶ。
「NPOサポートセンター」主催トレーニング
【1】 トライアルセミナー、1DAY速習コース
http://npo-sc.org/salesforce_support/training.html
【2】 出前研修・講師派遣
http://npo-sc.org/salesforce_support/training.html#a5
【3】 個別支援メニュー
http://npo-sc.org/salesforce_support/support.html
「セールスフォース社」主催トレーニング
【1】 無料オンライントレーニング
http://www.salesforce.com/jp/services-training/education-
services/training/various/online-training.jsp
【2】 集合研修 非営利団体向け割引制度
http://www.salesforce.com/jp/company/foundation/training.jsp
【3】 オンライン学習のTRAILHEAD
https://developer.salesforce.com/trailhead/ja

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Salesforce導入・活用サポートプログラム
特定非営利活動法人 NPOサポートセンター
03-3547-3206
（受付時間：平日10：00-18：00）
Mail： salesforce@npo-sc.org
NPOサポートセンターでは2011年より、セールスフォース・ドットコム ファンデーションと株式会社ファンドレックスと連携し、NPOが
“支援者”と継続的なよりよい関係性を築くために、非営利団体を対象としたsalesforceの導入や活用のサポートとして研修・セミ
ナーの実施やハンズオンサポート、団体事例の紹介、資料の提供などを行っています。
セールスフォース・ドットコム社からPartner Awardを受賞しました。
左：当センター事務局長の小堀 / 右：セールスフォース・ドットコム社の小出伸一 会長兼CEO