Rts board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка 16.01.2017

1. Январь 2017
Некоммерческое партнерство развития финансового рынка НП РТС
RTS Board – универсальная
электронная система для
внебиржевого рынка
России

2. ТЕКУЩИЕ УСЛОВИЯ НА OTC РЫНКЕ
02
 На инфраструктуру заключения сделок ввиду роста валютного
курса
 На поиск и идентификацию контрагентов/клиентов
 На квалифицированный персонал по сопровождению и
исполнению сделок
Высокие издержки
Кризис доверия
 Усилившийся процесс отзыва банковских лицензий
 Рост риска контрагента
 Сокращение количества и объемов лимитов
 Снижение числа котируемых инструментов
 Ограничение услуг по предоставлению терминалов
зарубежными вендорами банкам в санкционных списках
 Развитие крупными участниками собственных электронных
платформ
 Отсутствие единой информационной торговой площадки /
единых стандартов заключения сделок и исполнения поставки
 Проблемы репутации отдельных участников торговли, отсутствие
учета интересов средних и малых участников, отдельных
категорий участников рынка
Фрагментация
рынка
Падение
объемов и
ограничение
для роста OTC
рынка
RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России
Январь 2017, Москва

3. RTS BOARD СЕГОДНЯ
03
Запущены:
• Сектор рынка акции (с 2001 г.)
• Сектор рынка драгоценные металлы (с 4 апреля 2016 г.)
• Сектор рынка облигации /еврооблигации (с 4 апреля 2016 г.)
• Сектор денежного рынка (с 12 апреля 2016 г.)
Подготовлены к запуску:
• Сектор рынка валютных сделок и деривативов
• Сектор рынка сделок репо
- реализовано - в планах - в ближайших релизах
RTS Board Платформа нового поколения, обеспечивающая STP обработку сделок от котировки до отчетности
Система, позволяющая интегрировать существующие пулы ликвидности
Универсальная система для различных рынков на единой платформе
RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России
Январь 2017, Москва

4. Функционал электронной платформы
04
Гибкое распределенное решение, реализованное в форме web-приложения
Вариативность использования
Одновременное использование Front и Back, позволяет отказаться от «бумажного» документооборота
Продавец / покупательтерминал телефон
STP
RTS Board Front RTS Board Back
RTS Board Front RTS Board Back
Договора в
бумажной форме
Договора в
электронной
форме
1 2
3
1 Котировально-переговорный модуль - обмен ценовой информацией и ведение переговоров
Модуль сверки и оформления электронных договоров - подтверждение электронных сделок2
3
RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России
Январь 2017, Москва

5. УНИКАЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ АКЦИЙ
05
Количество бумаг *
Система
RTS Board
Организованный
рынок ценных
бумаг
Количество эмитентов *
Организованный
рынок ценных
бумаг
- Показано общее количество акций / эмитентов по состоянию на 31.12.2016
- Показано количество активных акций / эмитентов по состоянию на 31.12.2016 по критерию: заявки на продажу / покупку по бумаге
выставлены более 4 торговых дней в неделю
287
300
588
1113
803
454
243 231
Система
RTS Board
Источник: Московская биржа, RTS Board
RTS Board охватывает широкий спектр эмитентов
всех отраслей российской экономики
В системе RTS Board представлены эмитенты регионов всей
России от Балтийского моря до Дальнего Востока
Источник: Московская биржа , RTS Board
0 100 200 300 400 500
Северо-Кавказский
Дальневосточный
Южный
Северо-Западный
Уральский
Сибирский
Приволжский
Центральный
Организованный рынок
RTS Board
0 100 200 300
ЖКХ
Наука и инновации
Торговля
Леспром, бумага
Прочие отрасли
Телекоммуникации, IT
Транспорт
Химическое производство
Металлы и добыча
Потребительские товары…
Электроэнергетика
Нефть и газ
Строительство и…
Банки и финансы
Машиностроение
Организованный рынок
RTS Board

6. 4435
1734
823
690
458
348
230
222
180
179
ПАО "АЛРОСА-Нюрба", ао
ПАО "Саратовский НПЗ", ап
ПАО "Транснефть", ап
ПАО "Лензолото", ап
ПАО " Корпорация ВСМПО-Ависма", ао
ПАО "ТрансКонтейнер", ао
ПАО "Норильский Никель", ао
ПАО "МГТС", ап / ао
ПАО "Акрон", ао
ПАО "Магнит", ао
ПОЧЕМУ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ ПРЯМО СЕЙЧАС?
06
Топ-10 эмитентов RTS Board по размеру
выплаченных в 2016 году дивидендов (руб./акцию)
Топ-10 эмитентов организованного рынка РФ по размеру
выплаченных в 2016 году дивидендов (руб./акцию)
Источник: данные российских эмитентов Источник: ООО «Компания БКС»
Стратегия импортозамещения во всех значимых областях
российской экономики
Крупнейшая с начала 1990-х годов программа государственного
финансирования оборонного заказа
Заниженная рыночная оценка российских эмитентов вследствие
общего падения российского фондового рынка
Планируемые включения ценных бумаг российских эмитентов, не
обращающихся на организованном рынке
320 1200
37700
155400
254 846
29600
103200
0
50000
100000
150000
Организованный
рынок
RTS Board ПАО НАО и АО
Число эмитентов на биржевом и внебиржевом рынке
акций (2011 г., 2015 г.)
2011 2015 Expon. (2015)
RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России
Январь 2017, Москва
7302
3540
2130
2034
1718
1594
1065
1000
1000
900
ОАО "Михайловский ГОК", ао
ОАО "ИЛ", ао
АО "ВОМЗ", ап
ПАО "Валента Фармацевтика", ао
ПАО АНПП "ТЕМП-АВИА", ап
ОАО "Удмуртнефть", ао
АО "ВОМЗ", ао
ОАО "Орелстрой", ао
ОАО "Мостострой-11", ао
ОАО "Горнозаводскцемент", ао
✓
✓
✓
✓

7. ДОСТУПНЫЕ КАТЕГОРИИ МОНЕТ В
СИСТЕМЕ RTS BOARD
С апреля 2016 года система RTS Board включает более 650 монет из драгоценных металлов
07
RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России
Январь 2017, Москва
Монеты из драгоценных металлов
Памятные монеты СССР
1924 — 1991 гг.
Памятные монеты Российской
Федерации с 1992 г.
Au/AgPdAg Au Pl Ag/Au
- количество инструментов в системе на 20.12.2016
- по заявке участников системы добавляются новый инструменты
Ag/Gi
Монеты иностранных
государств
1
7150297 141 1
Инвестиционные монеты
СССР 1924 — 1991 гг.
Инвестиционные монеты
Российской Федерации
с 1992 г.
15
1911
- планируемое количество инструментов для ввода в систему в 2017 году
(Печень монет Банка России на 20.12.2016)
62416280766
45 115
4

8. ФУНКЦИОНАЛ ТЕРМИНАЛА RTS BOARD ДЛЯ
РЫНКА МОНЕТ
08
Каталожный
номер
Проба металла
Ссылка на сайт
ЦБ
RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России
Январь 2017, Москва

9. Доступные сроки инструментов:
в режиме акцепта котировок (в стакане и доске котировок,
с контролем взаимных лимитов):
• - Overnight
• - Tom/next
в режиме переговоров (из стакана и доски котировок) -
стандартные сроки:
• - 1W, 2W
• - 1M, 2M, 3M, 6M
адресные котировки (в доске котировок) - сделки в любой
валюте на любой произвольный срок
ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА RTS
BOARD
RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России
Январь 2017, Москва
09
В электронной платформе клиенты могут заключать
кредитные сделки в валютах:
• RUB, USD, EUR, др.
Мульти-платформенное решение: desktop- и web-приложения
Система сквозной
обработки
Котировально-
переговорный
модуль
Бэк-офис для сверки и
оформления
договоров

10. ДОСТУПНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА
ДОЛГОВЫХ БУМАГ
10
Доступные инструменты:
Муниципальные облигации
Корпоративные облигации
Еврооблигации (суверенные и корпоративные)
Коммерческие бумаги (не предполагают обращения на
организованном рынке)
В электронной платформе клиенты могут заключать
сделки с бумагами номинированными в валютах:
RUB, USD, EUR и др.
Режимы заключения сделок:
акцепт котировок (в стакане и доске котировок, с контролем
взаимных лимитов):
режим переговоров (из стакана и доски котировок)
адресные котировки (в доске котировок)
RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России
Январь 2017, Москва

11. ЧЕТЫРЕ ШАГА, И ВЫ В СИСТЕМЕ:
12
Подача в НП РТС заявки на получение доступа (по электронной
почте или иным удобным способом)
Получение из НП РТС подготовленного договора об оказании
информационно-технических услуг, подписание договора
Получение из НП РТС и активация логина и пароля для доступа в
систему
Получение в НП РТС сертификатов ЭЦП и ПО CryptoPro CSP (в случае их
отсутствия) - для операций по электронному подтверждению
RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России
Январь 2017, Москва

12. Контакты:
Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС
Москва, ул. Долгоруковская, 38, стр. 1
Телефон: +7 (495) 705 90 31
E-mail: otcmarket@rts.ru
Сайт: www.nprts.ru
Спасибо за внимание!