1.
Intelligent
Grocery Marketplace
www.martmoa.com | dhyang@martmoa.com

2.
Shopping Must Be
Fun.
2

3.
1. Business
식료품 쇼핑에 특화된 ‘차세대’
지능형 쇼핑 시스템
3

4.
2. Problem
식료품을 스마트하게 살 수 있는
방법이 없다!
4

5.
1세대 Ecommerce 시스템은
식료품 구입 시 발생하는 복잡한 이슈를 풀지 못한다.
Complicated ...
ü
가격구조
ü
제품구성
ü
다품목 구매패턴
5

6.
3. Solution
Ecommerce 2.0
식료품 쇼핑에 특화된 ‘차세대’ 지능형 쇼핑 시스템
6

7.
Ecommerce 2.0
The Whole New Animal
=
가격비교 + 마켓플레이스
=
웹크롤링 기반, 독립적 데이터 수집 시스템
=
5대 마트 700개 매장 커버
=
실시간 가격 및 품절 정보 제공
=
쿠폰, 할인, 배송비 자동 수집
=
크로스 브랜드 가격비교 솔루션
=
장바구니 가격비교 솔루션
=
구매 최적화 시스템
7

8.
Simply...
원스톱 장바구니 비교
구매 최적화 시스템
+
최적 상품 선택
최적 주문 선택
113,000
91,000
89,100
83,500
마트 A
마트 B
82,350
마트 C
마트 D
마트 E
8

9.
SHOP
장바구니 비교
9

10.
SWAP
최적 상품 선택
10

11.
SPLIT
최적 주문 선택
11

12.
Demo
http://youtu.be/nRDOuck6my4
12

13.
4. Value Propositions
ü
5분 쇼핑
ü
30% 절약
ü
700개 매장
13

14.
5. Market
대형마트 3사 온라인몰 매출
2014년 상반기 까지
단위: 십억 원
온라인 마트 시장 표적
96%
70%
64%
62%
1,778
62%
63%
1,089
673
- 약 2조 원 규모
- 년 평균 70% 성장
343
129
2008
212
2009
2010
2011
2012
2013(F)
* 출처: 체인스토어협회 & 마트3사 발표자료, 2013
14

15.
2014년 하반기 이후
전체 온라인 식료품 시장
표적
- 년 평균 22% 성장
- 2018년 30조 원 전후 전망
온라인 식료품 Plus 마켓
단위: 십억 원
10,442
30,000
25,000
9조7천억
20,000
6,462
15,000
비식료품
5,513
10,000
음식료
4,706
18,113
4,019
5,000
3,888
5,007
6,458
2012
2013
2014
8,342
2015
2018
* 출처: 전자상거래동향 및 사이버쇼핑동향, 통계청 2013
15

16.
6. Competition
핵심경쟁영역에서 Naver, 다음, 다나와, G마켓 등 주요
가격비교사이트 및 오픈마켓를 앞서는 성과 증명
KSF
경쟁 서비스
신뢰성
x
O
경제성
5%?
20~50%
편의성
30분 + α
5분
16

17.
7. Technology
- 스마트 식료품 쇼핑에 필요한 모든 요소 기술 확보
- 다 기술 결합형 시스템으로 높은 수준의 진입장벽 구축
Core Technology
Functions
포커스드 웹크롤링 기술
• 독립적 & 실시간 데이터 수집
다차원 데이터 애널리틱스
• 크로스 브랜드 가격비교
• 장바구니 가격비교
소프트웨어 에이전트 기술
• 원격 가격비교
• 위시리스트 및 개인정보 통합 (큐레이션)
인터넷 소프트웨어 기술
• 상품 정보 및 배송 정보 동기화
17

18.
8. Team
웹, 앱, 시스템 소프트웨어 등 전방위적 개발능력을
갖춘 엔지니어 중심의 팀
Martmoa
CEO
??
개발/CTO
33
SYS4U I&C (Advisor)
개발
26
개발
35
개발
27
기획
37
개발
28
기획
26
+
디자인
24
18

19.
9. CEO
〉 Duke MBA 2008
〉 SK네트웍스 - Global Sales & Marketing 10년
〉 영업이익 200억 달성, 2004 ­ 본부의 70%
〉 30여 개의 신규시장 개발 프로젝트 성공
〉 SUPEX상 수상, 1999 & 2004
검증된 리더십
& 성공 경험
〉 국민대학교 총장공로상, 1996
〉 Duke대학교 한인학생회 부회장, 2007
〉 국민대학교 정보관리학과 학생회장, 1994
19

20.
그러나 아직 보완해야 할 점이 많습니다.
1) 감성영역
­ 고객의 감성에 부합할 수 있는 서비스/컨텐트 기획 및 디자인 능력 확충 필요
2) 기술영역
­ 서비스 확장, 경쟁, 개인화에 대응할 수 있는 기술 확보 (인공지능 등)
3) Data Analytics ­
4) Operations ­
통계적 방법론 및 Data Mining 기술 확보
쇼핑몰 운영에 필요한 종합적 운영능력 확보
20

21.
10. Roadmap
- 제휴 확대 중점 추진
- 보유 기술을 활용한 혁신적인 서비스 출시
2013. 12
2014. 03
2014. 06
2014. 09
2014. 12
2015. 03
2015. 06
2016
• G20+ 진출
• 제휴확대 (온라인몰)
• APP 출시
• 제휴확대 (슈퍼마켓)
• 중국/대만 시장 진출
• 글로벌 상품검색엔진
• 서비스 오픈
21

22.
11. Business Model
- 수익모델: 마켓플레이스
- 주수익원: 거래수수료 6.5%~7.0%
- 판매:
마트모아 웹사이트 및 APP (예정)
- 배송:
마트 직 배송 또는 업체 택배
- 고객 파이프라인: PR, SEM/SEO, SNS, 제휴/파트너십, 온라인 광고
- Customer’s Lifetime Value (LTV): 171,954
Year 0
Average Order Size
Number of Buying (Year)
Customer's Annual Purchasing
Sales Commission
Customer Revenue
Percent Margin
Customer Gross Profit
MKTG Retention Exp. (% of Rev.)
New Customer Acquisition Cost
Survival Rate (70% of Customers)
Net Cash Flow
Discount Rate
Net Present Value
Cumulative NPV Profit
-
5,000
100%
5,000
1.000
5,000
5,000
Year 1
80,000
24
1,920,000
6.50%
124,800
55%
69,120
5%
0
100%
62,880
1.100
57,164
52,164
Year 2
80,000
24
1,920,000
7.00%
134,400
58%
77,760
5%
0
70%
49,728
1.210
41,098
93,261
Year 3
80,000
24
1,920,000
7.50%
144,000
60%
86,400
5%
0
49%
38,808
1.331
29,157
122,418
Year 4
80,000
24
1,920,000
8.00%
153,600
62%
95,040
5%
0
34%
29,964
1.464
20,466
142,884
Year 5
80,000
24
1,920,000
8.50%
163,200
64%
103,680
5%
0
24%
22,934
1.611
14,240
157,125
Year 6
80,000
24
1,920,000
8.50%
163,200
64%
103,680
5%
0
17%
16,054
1.772
9,062
166,187
Year 7
80,000
24
1,920,000
8.50%
163,200
64%
103,680
5%
0
12%
11,238
1.949
5,767
171,954
22

23.
12. 고객개발계획 (2014)
- 고객접점 다양화를 통한 1백만 회원 확보
- Active 회원 비율 20% 목표
- 연간기준 BEP 달성 및 순익 시현 (거래액 1천억 원 + 점유율 1%)
※ 월간 고객개발 및 재무 목표
1) 평균성장률: 15.8%/week
4) 매출액:
2) 구매빈도:
3) 객단가:
5) 매출액, net: 거래액의 3.6%
(단위: 1,000원)
2.0회/월
80,000원/회
12
1
월평균 성장률
2
200%
3
170%
4
145%
거래액의 6.5%
5
123%
6
104%
7
89%
← (6.5% - 2.5%)*(1-부가세)
8
75%
9
64%
10
54%
11
46%
12
39%
Total
33%
-
월평균 회원수
500
1,500
4,050
9,902
22,065
45,100
85,123
149,331
245,076
378,638
554,036
772,186
1,030,627
1,030,627
Active 회원수
100
300
810
1,980
4,413
9,020
17,025
29,866
49,015
75,728
110,807
154,437
206,125
206,125
주문수
200
600
1,620
3,961
8,826
18,040
34,049
59,733
98,030
151,455
221,614
308,875
412,251
1,319,054
거래액
16,000
48,000
129,600
316,872
706,070
1,443,216
2,723,941
4,778,607
7,842,431
12,116,408 17,729,139 24,709,966 32,980,058
105,524,308
매출액
1,040
3,120
8,424
20,597
45,895
93,809
177,056
310,609
509,758
787,567
1,152,394
1,606,148
2,143,704
6,859,080
576
1,728
4,666
11,407
25,419
51,956
98,062
172,030
282,328
436,191
638,249
889,559
1,187,282
3,798,875
매출액, net
23

24.
12-1. Financial Pro Forma
(단위: 원)
항목
거래액
1. 매출
2. 매출원가 - 카드수수료
3. 매출총이익
4. 판매비와 일반관리비
1) 급여
2) 복리후생비
5) 지급임차료
3) 광고비
4) 여비교통비
6) 접대비
7) 통신비
8) 세금과공과
9) 소모품비
10) 지급수수료
11) R&D
12) Depreciation
13)기타부대비용
5. 영업이익 (EBIT)
6. 영업외비용(지급이자)
7. 영업외수익(잡이익)
8. 경상이익
9. 법인세
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
105,524,320,000
6,859,080,800
2,638,108,000
4,220,972,800
2,024,654,123
1,188,000,000
175,230,000
35,817,484
113,966,266
6,397,117
23,077,630
6,138,499
26,274,572
20,118,132
292,452,808
68,590,808
68,590,808
2,196,318,677
3,841,667
2,192,477,011
192,765,622
856,030,541,184
55,641,985,177
25,680,916,236
29,961,068,941
10,623,956,584
4,554,000,000
671,715,000
137,300,356
1,040,077,108
24,522,281
201,610,238
23,530,913
100,719,192
77,119,507
2,554,919,234
599,221,379
40,000,000
599,221,379
19,337,112,358
19,337,112,358
2,126,476,857
1,851,594,060,581
120,353,613,938
55,547,821,817
64,805,792,120
21,876,072,157
8,222,247,000
1,212,781,433
247,895,792
2,499,651,982
44,274,977
467,231,726
42,485,063
181,848,500
139,239,270
5,921,025,324
1,388,695,545
120,000,000
1,388,695,545
42,929,719,963
42,929,719,963
4,292,971,987
3,504,373,208,907
280,349,856,713
87,609,330,223
192,740,526,490
41,263,316,494
14,093,036,100
2,078,722,825
424,896,546
5,203,994,215
75,887,875
943,247,408
72,819,940
311,690,646
238,657,882
11,953,365,923
2,803,498,567
260,000,000
2,803,498,567
151,477,209,996
151,477,209,996
15,147,720,991
5,684,969,438,150
483,222,402,243
142,124,235,954
341,098,166,289
67,838,315,765
21,401,540,078
3,156,727,161
645,243,536
9,209,650,490
115,242,549
1,625,819,551
110,583,614
473,330,218
362,423,411
20,603,307,111
4,832,224,022
470,000,000
4,832,224,022
273,259,850,524
273,259,850,524
27,325,985,043
10. 세후당기순이익
1,999,711,389
17,210,635,500
38,636,747,976
136,329,489,005
245,933,865,481
11. 누적 세후당기순이익
1,734,890,685
18,945,526,185
57,582,274,161
193,911,763,166
439,845,628,647
EBITDA (EBIT + Depreciation)
2,196,318,677
순이익률
시장점유율 (Share of Market)
Confidential
19,377,112,358
43,049,719,963
151,737,209,996
273,729,850,524
29.2%
34.8%
35.8%
54.1%
56.6%
0.9%
5.8%
10.1%
15.3%
19.9%
※ 거래 수수료율 점진적 인상: 6.5% (2014) → 8.5% (2018)
24

25.
12-2. HR Plan
- 인당 생산성 극대화 목표 (경쟁사 대비 200% 이상)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
개발/R&D
5
10
30
50
75
105
DBA/Networks
-
2
4
6
8
10
디자인
1
3
6
8
12
16
UI/UX기획
2
3
6
8
12
16
카테고리 & Data 관리
-
1
7
13
21
24
통계/CRM
-
1
3
5
7
8
세일즈/마케팅/PR/소셜
-
2
8
12
22
30
전략/Management
1
2
5
6
8
11
재무
-
1
2
4
6
8
인사/총무
-
1
3
5
8
11
고객센터 (콜센터)
-
4
26
40
55
70
9
30
100
157
234
309
합
계
Confidential
25

26.
The World’s Largest
Smart Shopping Platform by 2020
26

27.
Come on …,
let the adventure begin…!

28.
감사합니다.
양
동
훈
주식회사 마트모아닷컴
O: +82.70.4618.1060~6
M: +82.11.9774.2402
dhyang@martmoa.com
28

29.
Q&A
29

30.
마일스톤
2011. 04.
법인설립
2011. 11.
국내특허출원 - 유비쿼터스 스마트 쇼핑
2012. 08.
지식서비스 지원사업 선정
2013. 05.
베타 서비스 및 테스트
2013. 12.
서비스 런칭 (예정)
30

31.
Footprints
- 2012. 06.
SparkSquare 액셀러레이션 1기 (1등)
- 2013. 04.
beLaunch 2013 Startup Battle Top 20
- 2013. 07.
D.CAMP D.DAY 1기
- 2013. 09.
제10회 엔젤 리더스 포럼 IR기업
- 2013. 11.
제2회 투썬 투자기업 선발대회 우수상
- 2013. 11.
고벤처포럼 IR기업
- 2014. 01.
KOTRA글로벌취업창업대전 창업쇼케이스 업체 선정
31

32.
식료품의 가격비교가 어려운 이유
브랜드
비교
다품목
비교
쿠폰
할인
배송료
매장간
가격차
Issues
분할
주문
품절
장바구니
전송
여러 품목을 구입하는 식료품 쇼핑 패턴에 적합한 가격비교 방법론 부재
다양한 브랜드 상품을 비교할 수 있는 표준화된 방법론 부재
매장 별로 다른 상품가격, 품절상황, 쿠폰, 할인, 배송정보 처리 문제
제휴 기반 데이터 수집 à 데이터 부패, 불일치 & 누락 발생
배송지 별로 다이나믹하게 주문을 처리하고 동기화하는 문제
여러 개 마트로 주문을 나눌 경우 결제를 반복해야 하는 문제

33.
유효 스마트 쇼핑 수단 부재
상품검색
가격비교
Not Valid
셀러선택
20...times?
쇼핑몰이동
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결제
33

34.
소비자 반응 조사
­ (주) 아이앤아이마케팅, 2013
94.4
%
적극 이용 의향자 비율
90.0
%
적극 추천 의향자 비율
34

35.
0. 마트모아 Today
1) 베타 테스트 진행 중 - 일 150명 내외의 방문자 유입 (w/o 마케팅)
2) 결제 시스템 구축 중 - 12월 서비스 런칭 예정
방문자 현황
250
212
200
205
161
144 145 143
150
114
108
100
180
172
193
189 183
93
91
73
87
72
56 52
121
126
123
109
130
121
101
80 83
66
50
0
35