Sector Cacao Chocolateria y Confiteria 2016 COLOMBIA

1. INVERSIÓN EN CACAO,
CHOCOLATERÍA Y CONFITERÍA
PRODUCCIÓN DE CACAO FINO Y DE AROMA,
ACUMULADO 2008-2014, EN MILES DE TONELADAS
El cacao colombiano fue declarado como fino y de aroma,
categoría que alberga solo el 5% del grano mundialmente
comercializado. (International Cocoa Organization ICCO,
2011).
Se espera que para 2020 haya un déficit de cacao de alrededor
de 1.000.000 de toneladas. (MARS Incorporated, 2012).
Colombia cuenta con una posición geográfica estratégica.
En su condición de país tropical ubicado en zona ecuatorial,
el territorio nacional se beneficia de una luminosidad
permanente durante todo el año.
ECUADOR
832,9
307,6
COLOMBIA
254,6
PERÚ
140,6
VENEZUELA
Fuente: FAO, 2013 - * Fedecacao 2014.
Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela producen el 70% del cacao
finoydearomadelmundo.Deestos,Ecuadorcuentacon402.434
ha, Colombia con 151.926 ha*, Perú con 97.658 ha, u Venezuela
con59,757ha.(FAO,2013-*MinAgricultura2013)

2. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN CACAO
PROYECTO GREENFIELD ALIANZAS PRODUCTIVAS
CON PRODUCTORES
MATERIAL GENÉTICO
Colombia cuenta con una potencialidad de 2
millones de hectáreas aptas para el desarrollo
de cultivos de cacao. (Corpoica, Fedecacao y el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
2013).
Vincular a pequeños productores propietarios
de tierras en el desarrollo conjunto de proyectos
a mediano y largo plazo en donde exista un
compromiso de suministro.
Colombia cuenta con el material genético
definido para su utilización de acuerdo a cada
zona agroecológica del país.
ÁREAS PRODUCTORAS DE CACAO
EN HECTÁREAS
1. SANTANDER
Y NORTE DE
SANTANDER
2. TOLIMA
Y HUILA
3. NARIÑO
4. ARAUCA
5. ANTIOQUIA
6. OTROS
56.170
15.748
13.636
14.670
13.777
37.925
Ministerio de Agricultura * últimas cifras disponibles a 2013

3. Producción de materias primas para
la producción de chocolates; productos
de transformación primaria como la
manteca y el licor de cacao.
Los principales productos exportados en 2015 por Colombia fueron bombones,
caramelos y confites, los cuales registraron una participación del 58,1%(US
$193,6 millones) sobre el total exportado, seguido por las demás preparaciones
alimenticias que contengan cacao, con una participación de 13% y un monto
exportado superior a los US $40 millones. (DANE-2015).
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN ALIMENTOS PROCESADOS
BALANZA COMERCIAL Y USO DE LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO BALANZA COMERCIAL - PRODUCTOS
DERIVADOS DE CACAO Y PRODUCTOS DE
CONFITERÍA, 2012-2015 (US$ MILLONES FOB)
342,9
2012
90,3
252,6
EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
Fuente: DANE-DIAN.
Alianza con socios locales: inversión en
plantas industriales a través del desarrollo
tecnológico e innovación en procesos y
productos.
Productosdechocolateríayconfitería:
acceso a mercados internacionales a través
de alimentos procesados.
agroindustrial, sobrepasando los US$333 millones en 2015. Por otro lado, los
productos derivados del cacao representaron sólo el 1,9% de las exportaciones y
alcanzaron US$ 39 millones exportados en el mismo año. (DANE-2015)
387,5
333,2
535,7
77,7
2013 2014
87,3 83,9
309,7
448,4
249,2
19
Labalanzacomercialenproductosdeconfiteríayderivadosdelcacaohasidosupe-
ravitaria en los ultimos años. En 2015, las exportaciones de estos productos alcan-
zaron US$333,2 millones.
2015

4. PRINCIPALES DEMANDANTES
DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA
Y CACAO EN EL MUNDO
TEJIDO EMPRESARIAL
Dentro del top 10 de los principales demandantes de
productos de confitería y cacao en el mundo, se han
identificado ocho países en las regiones de Norteamérica
y Europa con los que Colombia tiene tratados de libre
comercio vigentes. (Trade Map-2014)
Existencia de potenciales socios estratégicos,
compañías que actualmente están produciendo,
transformando y comercializando, que tienen
conocimiento de los patrones de consumo y de
las redes de distribución nacionales.
En Colombia existe una importante industria
representada principalmente por las empresas
NacionaldeChocolatesyCasaLuker.Asimismo,
se encuentran 25 empresas transformadoras
del sector chocolatería y confitería, ubicadas
cerca de las principales ciudades del país,
también principales centros de consumo
(Medellín, Cali, Bogotá).
Fuente: Trade Map - 2014.
TOTAL 97.496.887 100%
RANK PAÍS % PART.
IMPORTACIONES 2014
(CIF$ MILLONES)
En 2014, las importaciones mundiales por productos de
millones, ubicando a Estados Unidos como el principal
importador en este segmento con cerca del 9% (US $8.681
millones) sobre el total importado por el mundo; seguido
por países como Alemana (7,5%), Países Bajos (5,6%), y
Reino Unido (4,9%). (Trade Map - 2014)
8.681.926 8,9%
7,5%
5,6%
4,9%
4,7%
3,8%
2,8%
2,7%
2,7%
2,5%
7.359.505
5.421.624
4.783.251
4.607.866
3.679.846
2.697.850
2.630.363
2.626.784
2.449.200
Paises Bajos
Reino Unido (TLC)
Francia (TLC)
Bélgica (TLC)
Italia (TLC)
China
Canadá (TLC)
Malasia
2
Otros 53.9%52.558.671

5. REGIÓN ANDINA
BOGOTÁ: Productos Johnny’s de Colombia Ltda.,
Comestibles Italo S.A., C.I. Dulces la Americana
S.A., Fábrica de Chocolates Triunfo S.A., Fábrica
de Chocolates Andino Ltda., JJ. Marbes Carrillo
Ltda., Comercializa Ltda., Dulces Emilita Ltda.,
Comestibles Azúcar Ltda., Monteolivar Ltda., Dulces
la Colmena Ltda., Industrias Alimenticias Valenpa
Ltda.
HUILA: Industrial Cacaotera del Huila S.A.
SANTANDER: Ficas Ltda.
REGIÓN PACÍFICO
VALLE: Colombina S.A.,
Cadbury Adams Colombia S.A.
REGIÓN CAFETERA
ANTIOQUIA: Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.
CALDAS: Casa Luker S.A. C.I. Super de Alimentos S.A.
REGIÓN CARIBE
BOLÍVAR: Golosinas Trululú S.A.
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR CHOCOLATERÍA
Y CONFITERÍA EN COLOMBIA
1.
2.
1.3.
2.
3.
4.
4.
INCENTIVOS
Las inversiones en nuevas plantaciones de tardío rendimiento, entre ellas el cacao1,
están exentas del impuesto sobre la renta. El beneficio cubre las plantaciones
establecidas hasta el 31 de diciembre de 2014 y se extiende por 10 años, contados a
partir del inicio de la producción2.
1
Ley 939 de 2004, artículo 1º. En todo caso, las empresas quedan sujetas al CREE
(9% para 2013-2015 y 8% desde el 2016).
2
Ley 939 de 2004, artículo 2º.

6. IMPORTANTES EMPRESAS DE CACAO, CHOCOLATERÍA Y CONFITERÍA
EN COLOMBIA
ENTIDADES RELACIONADAS
AGROTROPICAL COLOMBIA S.A.S.: proyecto de 430
han sembradas de cacao CCN51 en Cesar, con interés
en conseguir un socio estratégico e inversionista con
el cual puedan desarrollar conjuntamente un proyecto
agroindustrial integrando la producción de cacao hacia
adelante, y con el que puedan desarrollar productos a
partir del cacao que se diferencien de la oferta nacional
que actualmente se ofrece a partir de este producto.
NUTRESA: fondo de capital privado ‘Cacao para
el Futuro’. Oportunidad de inversión debido a las
atractivas ventajas económicas, fiscales y sociales.
El fondo está vinculado socialmente con campesinos
productores y cuenta con el apoyo de la reconocida
empresa Compañía Nacional de Chocolates. El
fondo invierte directamente en cultivos de cacao, en
coordinación con pequeños y medianos agricultores
colombianos.
CASA LUKER: a través de la Granja Luker la
compañía se ha dedicado a investigar y estudiar
aspectos como enfermedades que limitan la
producción del cacao en Colombia, distancias de
siembra, mejoramiento de híbrido, variedades y
clones.Transfierentecnologíaentodoslosniveles
a técnicos, estudiantes y agricultores y generan
materiales híbridos y vegetales de propagación
para las distintas zonas productoras del país.
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA:
busca desarrollar sectores de clase mundial mediante
la formulación y ejecución de planes de negocio
sectoriales, para favorecer el crecimiento económico y el
fortalecimiento del aparato productivo nacional a través
de alianzas público-privadas.
PROCOLOMBIA: encargada de la promoción de
inversión, exportaciones y turismo de Colombia.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL: entidad líder en la formulación, gestión
y coordinación de las políticas agropecuarias,
pesqueras, forestales y de desarrollo social rural,
que propendan por su armonización con la política
macroeconómica y por unaejecución descentralizada,
concertada y participativa.