Deck Kindo Broota CVM

1. O Aplicativo do Seu Sorriso
O Aplicativo do seu Dentista
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO
GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS
VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

2. Sumário
Informações sobre a Oferta Pública Direta
Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio
Expectativas de mercado
Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta
Informações de contato da Emissora
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Presta, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO
GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS
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3. Informações sobre a
Oferta Pública Direta
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INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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4. Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de
instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM
* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da
Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.
Caracteristica Descrição
Ofertante Evo Prestadores Ltda
Ativo Ofertado Título de Dívida Conversíveis
Natureza Jurídica do Ativo Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro,
ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários
Emissão 1ª
Séries 01-02-03
Valor Nominal Unitário R$ 1.000,00 (1ª Série); R$ 5.000,00(2ª Série); e R$ 25.000,00 (3ª Série)
Quantidade Ofertada 250 (1ª Série); 5(2ª Série); e 1 (3ª Série). Total 256 títulos.
Valor Total da emissão R$ 300.000,00
Data da emissão 26-10-15
Remuneração 5 anos (2020)
Atualização Monetária Juros de 3% ao ano, base para 252 dias úteis.
Não há
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5. A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais
poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses
abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
1) Na data do Vencimento
* Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do
vencimento
2) Em caso de alteração do controle societário
* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação
da emissora
3) Em um eventual IPO da Emissora
* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a
deliberação pelos acionistas
Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do
Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem
sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão
o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da
dívida no vencimento.
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6. R$ 300 Mil
Destinação dos recursos captados
com esta Oferta Pública Direta de
Títulos de Dívida
R$ 180 Mil
Marketing
R$ 72 Mil
Manutenção, Melhorias e
Desenvolvimento da plataforma
R$ 48 Mil
Atendimento e administrativo
Participação Oferecida: 10%
Considerando avaliação pré-rodada de
R$ 2.700.000,00
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7. Informações sobre a Emissora
e apresentação do negócio
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8. Propósito da Empresa
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A odontologia não tem hoje um exame que mensure a condição dental para o paciente.
Por isso, muitas vezes o paciente pensa que está sendo enganado pelo dentista
e submetido a procedimentos que não precisariam ser realizados.
Problema

10. Um exame patenteado que segue os padrões da Organização Mundial de Saúde, e mede o
risco dos dentes que mostra um resultado igual, mesmo o paciente indo em dentistas
diferentes.
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Solução

11. O paciente confia mais quando tem um equipamento que diz como está a sua saúde, do
que somente uma opinião verbal.
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Solução

12. O Produto
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Um exame Odontológico, em que o dentista faz uma avaliação clínica no paciente, insere as
informações dentais do paciente em um software , e o software da um resultado
numérico que mostra se os dentes estão em risco.

13. Produto
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O dentista faz uma avaliação
digital, que mostra se os dentes
estão em risco, e o paciente sai
do consultório com o resultado
no celular.

14. Mercado
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A Empresa atua no setor odontológico, como fornecedora para dentistas, no
ramo de insumos para diagnósticos.
Possue Atualmente
28 clientes

15. Faturamento
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Nos últimos exercícios a empresa apresentou, os seguintes Resultados:
Receita Operacional
Bruta 2013
R$ 128.021,00
Receita Operacional
Bruta 2014
R$ 536.087,09

16. A saúde Mobile já é uma realidade no Brasil.
Vários aplicativos já levam os dados de saúde
para o celular dos pacientes com informações
de frequência cardíaca, dietas alimentares,
exercícios físicos, peso e vacinas.
O momento é da saúde bucal se encaixar nesta
realidade, ocupando este espaço que estava
vago.
As pessoas estão cada vez mais habituadas a ver
seus dados de saúde no celular, o sorriso agora
pode ficar protegido e guardado na palma da
mão.
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Por que Agora?

17. Competição
• Existem outros exames que medem ataque
de cárie dental, como CPO-D, porém são
voltados para o dentista e não para o
paciente.
• Aparelho para detecção de cárie, porém
somente importado e extramente caro.
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18. Tração
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Setembro de 2013 – Prêmiado 3º lugar pela Revista
Pequenas Empresas Grandes Negócios – Durante o
FESTEMP (Festival de Empreendedorismo de São Paulo)
Março de 2014 – Primeiro aporte de R$ 460 mil da
Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação de Santa
Catarina
Novembro de 2014 – Segundo aporte de R$ 620 mil do
SENAI – Edital de Inovação

19. Tração
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Abril de 2015 - Lançamento da versão Free
Setembro de 2015 - Lançamento da versão Paga
Indicador de Desempenho - Número de Clientes
Versão Free 468 clientes
Versão Paga 28 clientes
Fonte- Dados da empresa gerados em 05 de outubro de 2015

20. Modelo SaaS B2B freemium
As receitas são geradas por meio de uma assinatura mensal
paga pelo dentista no valor de R$ 99,90
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Modelo de Negócios

21. Equipe – Todos Full Time
COLABORADORES
Adilson Schmitt Junior
Formado em Design de jogos e entretenimento digital, atualmente cursando MBA em Análise de inteligência de negócio
Juliano Kunzler
Experiência de 15 anos no mercado de TI. Empreendedor e curioso digital. Estudioso de growth hacking. Experiência como
Professor de pós-graduação em gestão de projetos.
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Patrick Marlon Palhano
Cirurgião Dentista
Mestre em Odontologia
MBA em Gestão Empresarial
Já tive uma empresa de Plano
Odontológico e outra de cartão de
Desconto, professor universitário e de pós
graduação.
Leandro Humberto Milani
Administrador
FUNDADORES

22. Expectativas de mercado
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23. 260 mil dentistas atuam no Brasil. (fonte: www.cfo.org.br)
80 milhões de brasileiros vão ao dentista pelo menos 1 vez
ao ano (IBGE 2013)
R$ 96 Milhões/ano (Tomando como base um preço de
R$99,90 mês voltado para dentistas que atuam
exclusivamente em consultório particular – 35% do total de
dentistas).
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Tamanho do mercado

24. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE
A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES
MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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Ano
-R$ 1,000,000.00
R$ -
R$ 1,000,000.00
R$ 2,000,000.00
R$ 3,000,000.00
R$ 4,000,000.00
R$ 5,000,000.00
R$ 6,000,000.00
1 2 3 4 5
-R$ 481,950.00
R$ 815,119.74
R$ 2,720,699.86
R$ 4,210,208.62
R$ 5,863,765.31
Expectativas financeiras 5 anos
As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser
consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa,
garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.
Definição do Indicador apresentado no Gráfico: Fluxo de Caixa por ano

25. INVESTIMENTO SÉRIE A: Aporte subsequênte por um Fundo de
Investimento.
ABERTURA DE CAPITAL: Oferta Pública de Ações no segmento de
acesso BOVESPA Mais.
DIVIDENDOS: Distribuição de Lucros após conversão do Título de
Dívida em Ações.
VENDA: para um comprador estratégico, como empresas
de Diagnóstico por Imagem e ou equipamentos odontológicos.
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Expectativas de Liquidez do investimento

26. Fatores de Risco inerentes à
Oferta Pública Direta
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27. Perda do direito de conversibilidade: o
titular dos Títulos de Dívida terá uma
única oportunidade para exercer a
conversão do título em ações
preferenciais, nas seguintes hipóteses , a
que ocorrer primeiro: (i) na Data de
Vencimento; (ii) em caso de alteração de
controle; e (iii) em caso de oferta pública
inicial de ações. Em decorrência de uma
hipótese de conversão, o investidor
deverá notificar a Emissora sobre sua
intenção de exercer a conversão nos
prazos aplicáveis. Caso não o faça, o
titular perderá o direito de converter o
título em ações, permanecendo apenas
como titular do Título de Dívida.
Falta de liquidez das ações preferenciais
recebidas em razão da conversão: caso a
conversibilidade seja exercida, o
investidor receberá em troca dos Títulos
de Dívida ações preferenciais de uma
sociedade anônima fechada, cujos
valores mobiliários, em regra, não
podem ser negociados em mercados
regulamentados. Dessa forma, as ações
preferenciais recebidas pelo investidor
terão sua liquidez limitada e deverão ser
negociadas exclusivamente de forma
privada.
Riscos Relacionados à
Conversibilidade
Não transformação do tipo societário da
Startups em sociedade por ações: o caso
o investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida, a
Emissora deverá realizar a transformação
do seu tipo societário em sociedade por
ações. Caso os sócios da Emissora não
promovam os atos necessários para essa
transformação, os titulares de Títulos de
Dívida poderão ver-se impedidos de
exercer a conversão e não se tornarão
acionistas da Emissora.
Não emissão das ações preferenciais
necessárias à conversibilidade: caso o
investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida , a
Emissora deverá realizar o aumento do
capital social com a respectiva emissão
das ações preferenciais que serão objeto
da conversão. Caso não sejam
promovidos os atos necessários para a
emissão dessas ações preferenciais, os
titulares de Títulos de Dívida poderão
ver-se impedidos de exercer a conversão
e não se tornarão acionistas da Emissora,
ainda que a Emissora tenha sido
transformada em sociedade por ações.
Riscos de Crédito
Não pagamento do juros na maturidade
do Título: a empresa pode não ter
condições de arcar com os juros de 3%
ao ano estabelecidos como remuneração
dos Títulos de Dívida ofertados. O
investidor corre o risco de crédito da
empresa. Caso a empresa não pague, o
investidor terá de executá- la
judicialmente, posto que não há
garantias específicas constituídas para a
dívida. Isto poderá fazer com que o
investidor não receba seu dinheiro de
volta, ou que demore a recebê-lo, em
todos os casos incorrendo em perda de
remuneração do capital investido.
Perda do capital investido: o
investimento é de altíssimo risco. É
comum empresas iniciantes não terem
condições de arcar nem com o principal
da dívida. O investidor deve estar
preparado para perder todo o capital
investido.
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VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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28. Qualidade dos serviços:
Dificuldade em realizar uma boa curadoria dos profissionais
cadastrados na plataforma
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Riscos Relacionados ao Negócio

29. Informações de contato da
Emissora
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30. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO
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Fone: 47 3083 3383