Présentation sur l’état du marché des tablettes, sur les usages qui sont en train de se confirmer et les modèles d\’affaires émergents.

1. HORIZONS
NOUVEAUX
Modèles d’affaires pour tablettes
Patrick Gagné - Transcontinental Interactif 14 avril, 2011

2. Aujourd’hui
1. Le marché des tablettes
2. Les usages des tablettes
3. Regard sur certains modèles d’affaires

3. PARTIE I
Le marché
des tablettes

4. La tablette définie
Téléhone Dispositif Tablette Netbook Laptop
Intelligent spécialisé
iPhone, eReader (Kindle), iPad, Hp mini, MacBook Air
Exemple Blackberry, Console (DS), Samsung Galaxy, Inspiron Inspiron
HTC GPS portable Playbook,
Inspiron
Taille écran 3" à 4" 5" à 7" 7" à 12" 10" à 12" 11" à 24"
Dispositif Toucher Toucher et Toucher Clavier/souris 11" Clavier/souris24"
d'interaction boutons/clavier
principal
Prix < 600$ < 300$ 200$ - 850$ 200$ - 850$ 500$ - 3 500$
Fonctions 1. Communications Variés 1. Divertissement 1. Communications Communications,
principales 2. Divertissement et communications 2. Productivité divertissement et
2. Productivité Productivité
Source : Forrester, Executive Q&A, janvier 2011

5. La course des tablettes
contre les eReaders
eReaders vs tablettes
Nombre total d'utilisateurs aux US
Millions
Utilisateurs
60 Tablette
50
40
Utilisateur
30 eReader
20
10
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Source : Forrester, prévision de 2010 à 2015

6. Rapidité de pénétration
IPad2 Nintendo Nintendo IPad iPhone Netbooks Blackberry iPod
Wii DS
2 13 15 28 74 180 300 +360
Nombre de jours pour atteindre le
MILLION d’unités vendues
Source : Morgan Stanley, juin 2010 et Reuters, 15 mars 2011

7. La fragmentation à venir
50%
45%
40%
35%
Symbian
Parts 30% Android
de
marché 25%
20%
iOS
15%
Blackberry OS
10%
5% Windows Mobile
0%
2009 2010 2011 2012 2014 2015
Le marche des OS mobiles,
long terme
Source: Gartner, septembre 2010

8. La fragmentation à venir
50% Android
45%
40%
35%
Symbian
Parts 30% Android
de
marché 25%
20% Windows Mobile
15% iOS
10% Blackberry OS
5%
0% Symbian
2009 2010 2011 2012 2014 2015
Le marche des OS mobiles,
long terme
Source: Gartner, avril 2011

9. Qui se partage le marché
des tablettes?
90%
80%
70%
60%
50% iOS (Apple)
45%
Parts
de 40%
Android (Google)
marché 35%
30%
25%
20%
15%
10% QNX (Blackberry)
5% WebOS (HP / Palm)
0% MeeGo (Nokia)
2010 2011 2012 2015
Total unités 17 69 100 294
vendues
(en millions)
Source: Gartner, avril 2011

10. Les tablettes dans le monde
70 Millions
de tablettes vendues dans le monde
en 2011
Source : Gartner, avril 2011

11. Les tablettes aux US
48
de tablettes vendues aux US
en 2011
Millions
Source : Gartner avril 2011, et eMarketer, décembre 2010

12. Les tablettes au Québec
1,3 M
200K
tablettes
vendues au
de téléphones
intelligents
au Québec, en 2010
Québec
en 2010
5,0 M
de téléphones
sans-fil au Québec
en 2010
Source : CEFRIO, Netendances 2010

13. PARTIE II
Les usages
des tablettes

14. Qui?
% des utilisateurs qui s'identifient
comme technophiles ("early adopters")
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5% 26% 30% 35% 35% 37% 48%
0%
ok
s
ia
k
le
e
ne
tt
oo
éd
ab
bo
e
ho
eB
bl
m
rt
et
Ta
po
ép
N
r
eu
él
le
T
ct
so
Le
on
C
Source Nielsen, octobre 2010

15. Qui?
Les utilisateurs iPad possèdent le plus
grand nombre d'appareils connectés
Netbook 4
Lecteur média 5
Console portable 5
eReader 5
Tablettes 6
# d’appareils connectés 0 1 2 3 4 5 6 7
Source Nielsen, octobre 2010

16. Quoi?
Les activités avec le ipad
0% 25% 50% 75%
Email 73%
Recherche d'info 72%
Jouer à des jeux 66%
Regarder des vidéos 58%
Regarder des photos 58%
Réseaux sociaux 55%
Écouter musique 55%
Recherche/achat de produits 50%
Lire des livres 49%
Lire des magazines 49%
Utiliser des cartes 42%
Prendre des notes 35%
Lire des documents 33%
Lire de blogs 33%
Gérer ses finances 28%
Utiliser des applis pour le travail 22%
Éditer / créer des documents 20%
Prendre des photos 20%
Manette audio-vidéo 14%
Contrôler la consommation d'énergie 8%
source Forrester, mars 2011

17. Les raisons de l'achat
« J'avais testé
Les
raisons un ipad et puis
de il n'y avait pas
l'achat
d'autres choix
de tablettes. »
source Transcontinental Interactif , avril 2011

18. Les raisons de l'achat
« Je voulais me
Les l'acheter pour lire.
raisons
de Et puis l'autonomie
l'achat de la batterie
permettait un
usage prolongé. »
source Transcontinental Interactif , avril 2011

19. Les raisons de l'achat
« Le ipad c'est
Les
raisons pratique et c'est
de
l'achat bien moins
lourd que mon
laptop. »
source Transcontinental Interactif , avril 2011

20. Les raisons de l'achat
« Je l'avais vu et je le
Les
raisons voulais : je suis un
de peu techno, gadget.
l'achat J'aime les nouveautés.
Et puis le cell, l'écran
est trop petit. »
source Transcontinental Interactif , avril 2011

21. Les raisons de l'achat
Les « J'avais le ipod.
raisons
de Je voulais le ipad.
l'achat J'aime les
produits Apple. »
source Transcontinental Interactif , avril 2011

22. Activités de loisirs vs
activités professionnelles
Forrester Seven
53% des utilisateurs utilisent leur ipad
pour jouer ou se divertir
72% Naviguer sur Internet 75%
73% Emails 63%
66% Jouer 48%
55% Réseaux sociaux 41%
49% Lire des livres 25%
49% Lire des magazines 13%
55% Musique 21%
50% Faire du shopping 19%
22% Travailler 13%
58% Regarder des vidéos
Regarder la TV 13%
Source Forrester, mars 2011 Source Seven, mars 2011

23. Un dispositif, deux usages
MOBILE PORTABLE
utilitaire ludique

24. Diversité d'usages
Email Recherche Recherche Recherche Email Recherche
Recherche Jouer Jouer Jouer (avec Recherche Jouer
Réseaux Regarder enfant) Regarder des Écouter de la
sociaux des videos Regarder des photos musique
Prendre des Écouter de la vidéos Regarder des
notes musique Lire photos
Lire Lire
Étudiante Rédacteur Salarié Ingénieur Retraitée Employé au
moins de 25 ans 35 et 44 ans 55 et 64 ans 35 et 44 ans plus de 65 ans gouvernement
55 et 64 ans
Source Transcontinental interactif, avril 2011

25. Le iPad et la lecture
Forrester Seven
Des livres 49% Des livres 25%
Des magazines 49% Des magazines 13%
Source Forrester, mars 2011 Source Seven, mars 2011
« Je télécharge des livres
que j'achète sur le site
d'Archambault. »
Source Transcontinental interactif, avril 2011

26. Le iPad et la lecture
Forrester Seven
Des livres 49% Des livres 25%
Des magazines 49% Des magazines 13%
Source Forrester, mars 2011 Source Seven, mars 2011
« Je lis des livres. Sur internet c'est
aussi agréable et ça coute la moitié
du prix. En plus je l'ai 2 minutes
plus tard. »
Source Transcontinental interactif, avril 2011

27. Le iPad et la lecture
Forrester Seven
Des livres 49% Des livres 25%
Des magazines 49% Des magazines 13%
Source Forrester, mars 2011 Source Seven, mars 2011
« Je lis des journaux, magazines et
blogs sur le web. Je les télécharge si
le site le permet pour quand je me
déplace. »
Source Transcontinental interactif, avril 2011

28. Le iPad et la lecture
Forrester Seven
Des livres 49% Des livres 25%
Des magazines 49% Des magazines 13%
Source Forrester, mars 2011 Source Seven, mars 2011
« Je suis abonné à La Presse
mais je songe à me
désabonner. »
Source Transcontinental interactif, avril 2011

29. Le iPad et la lecture
Forrester Seven
Des livres 49% Des livres 25%
Des magazines 49% Des magazines 13%
Source Forrester, mars 2011 Source Seven, mars 2011
« Je n'ai plus d'abonnement à La Presse
version papier. Je vais lire cyberpresse.ca
sur internet. L'expérience de lecture est
nettement supérieure sur iPad. »
Source Transcontinental interactif, avril 2011

30. Le iPad et la lecture
Forrester Seven
Des livres 49% Des livres 25%
Des magazines 49% Des magazines 13%
Source Forrester, mars 2011 Source Seven, mars 2011
« J'ai besoin de porter des lunettes
maintenant pour lire. Je trouve génial
de pouvoir agrandir le texte. »
Source Transcontinental interactif, avril 2011

31. La popularité des applis
par typologie
Applis
1. immersives
Des jeux et quelques produits culturels ou de
vulgarisation scientifique comme Le système solaire.
2. Applis utilitaires
Météo, dictionnaires, liste d'épicerie, Post Canada
3. Applis de
productivité
Facebook, Flipboard, Traitement de texte, logiciel de
création de musique, Documents to go, commerce de détail,
aide à la ventes

32. Navigateur et Applis cohabitent
Durée d'utilisation la durée d'utilisation
du navigateur VS des Apps
16%
plus de temps
avec les Apps
39%
plus de temps avec
le navigateur web
45%
Autant de temps
avec le navigateur
web que les Apps
Source : Forrester, Apps and Browsers will coexist, mars 2011

33. PARTIE III
Regard sur
certains modèles
d’affaires

34. Le contenu en question
« The problem with the Internet
is there's so much of it. It's highly
fragmented, and most of it's for free...
Consumers must pay for content
if they value it...
Advertising-only models don't work.
There isn't enough advertising to go
around. Period. »
Source : Sir. Martin Sorrell, CEO WPP, Newsweek avril 2011

35. Le modèle d’abonnement
« in-app » d’Apple
30 %
+
Données
disponibles
avec opt-in
des revenus (nom, adresse courriel
et code postal)
à Apple

36. Modèles de revenus

37. Le New York Times

38. Le New York Times

39. Le New York Times

40. Le New York Times
Digital Subscriptions and Premium Products - The New York Times
An NYTimes digital subscription provides ongoing unlimited access to the NYTimes.com Web site
from any computer or device, plus access to apps on portable devices. There are three options:
NYTimes.com + Smartphone App:* $3.75 per week (billed every 4 weeks at $15.00)
1 NYTimes.com from any computer or device
2 NYTimes app for BlackBerry, iPhone and Android-powered phones
NYTimes.com + Tablet App:* $5.00 per week (billed every 4 weeks at $20.00)
1 NYTimes.com from any computer or device
2 NYTimes app for iPad, plus Times Reader 2.0 and the NYTimes App for the Chrome Web
Store
All Digital Access:* $8.75 per week (billed every 4 weeks at $35.00)
1 NYTimes.com from any computer or device
2 NYTimes app for BlackBerry, iPhone and Android-powered phones
3 NYTimes app for iPad, plus Times Reader 2.0 and the NYTimes App for the Chrome Web
Store
*Note: NYTimes apps are not supported on all devices. NYTimes digital subscriptions do not
include e-reader editions (e.g., Kindle, Nook, Sony Reader, Kobo Reader), Premium Crosswords
or The New York Times Crosswords apps. Additional restrictions apply.

41. La Presse
1. Contrat 3 ans = 360$ - 792$
Suffisant pour rembourser le iPad
2. Baisse du tirage quotidien
De 200K à 75K
3. Autres facteurs =
Valeur de la publicité, économies d’impression et de
distribution, la redevance de 30% à Apple
Source http://www.maximejohnson.com/techno le 11 mars 2011

42. Flipboard

43. Kindle app sur iPad

44. Kindle app sur iPad

45. Pour terminer.

46. 1. Fragmentation à venir
Moins importante que pour les téléphones intelligents
2. Amazon : nouvel intrant?
Nouveau Kindle subventionné par la pub
3. L’importance de l’usage
L’usage permet de discerner les modèles à développer
4. Combiner Web + Appli
Web offre bcp d’avantages : + grande portée, plus flexible,
5. Applis nouvelle génération
Devront être + ouvertes, + interopérables

48. Merci!
Patrick Gagné
patrick.gagne@transcontinental.ca
@patrickgagne