Veille et méthodologie de veille

Session 1
Veille et méthodologies de veille

Par Mouna Benslimane

Séminaire sur la veille documentaire

Session 1 : veille et méthodologies de veille
Plan
Introduction
1. Définitions du concept de veille et typologies de veille
2. Processus de veille et cycle de veille sur Internet
a) Définitions des besoins
b) Identification des sources
c) Collecte de l’information
d) Analyse et traitement de l’information
e) Diffusion de l’information
3. Panorama des outils de veille
4. Démarche et méthodologie de travail
Conclusion 2


Introduction
Le déploiement de l’Internet et la naissance de la
société de l’information ont vu l’apparition de
structures dédiées à l’activité de veille
Aujourd’hui, il est difficile et même impossible de
gérer la collecte, le traitement, l’analyse et la
diffusion de l’information à l’intérieur de
structures classiques et à l’aide d’outils et de
méthodes de gestion classiques

3


Internet = source & technologies pour la veille
Source d’informations pour la veille (sites
institutionnels, forums de discussions, médias
en ligne, catalogues de bibliothèques, bases de
données commerciales, etc.)
Ensemble de technologies permettant la
collecte de l’information (annuaires et moteurs
de recherche, métamoteurs, agents intelligents,
progiciels de veille)

4


Internet (source) – principales problématiques
Diversité des sources
Qualité de l’information (n’importe qui peu
publier sur Internet)
Stabilité de l’information (évolution du
contenu des sites, « disparition » des sources)
Organisation de l’information (difficulté de
repérage des sources : pas de système de
classification et d’indexation universel
d’Internet)
5


Internet (technologies) – principales problématiques
Chaque technologie a sa propre façon de collecter,
codifier, classer et restituer l’information
Annuaires (classement par catégories)
Moteurs (indexation par des robots)
Métamoteurs (interrogation de plusieurs moteurs)
Agents intelligents (différentes applications suivant
le type d’agent – surveillance, aspiration)
Progiciels de veille (choix du logiciel et coût
d’acquisition de l’outil)
Ces technologies sont en constante évolution
6


Internet (source et technologies) – principales
problématiques pour le veilleur
Connaître les sources et savoir les évaluer
Connaître les différents types d’outils et maîtriser
les fonctionnalités de ces outils
Suivre l’évolution constante des sources et des
outils

BIENVENUE DANS LE
MONDE MERVEILLEUX DE
LA VEILLE SUR INTERNET
7


1. Définitions du concept de veille
 Nombreuses définitions dans la littérature
 Différentes définitions selon les contextes et les types
d’organisation
 Synthèse des définitions du concept « veille »
Processus à valeurs ajoutées de collecte, transmission,
analyse et diffusion d’information publiquement
disponible, obtenue éthiquement et légalement, pour
produire de la connaissance d’action, (…) pour réduire
l’incertitude, supporter une meilleure prise de décision
et l’action dans l’organisation
Source : Bergeron, P. & Hiller, C. (2002). « Competitive Intelligence ». Annual Review for Information Science &
Technology, p. 353-390.
8


 Définition de l’AFNOR (1998)
« Activité continue et en grande partie itérative visant à une
surveillance active de l’environnement technologique, commercial,
etc., pour en anticiper les évolutions. »
Cette définition indique clairement le caractère itératif et prospectif
de la veille :
On fait de la veille de façon systématique, ce qui implique la
mise en place d’un dispositif organisé et structuré pour
permettre cette surveillance systématique de l’environnement
Le caractère prospectif de la veille réside dans le fait que cette
surveillance de l’environnement permet à l’organisation de
déceler des indices, des signes, des indicateurs ou « signaux
faibles », pour anticiper l’évolution de l’environnement et ce pour
dégager les menaces et saisir les opportunités

9


Définitions selon le type de veille à mettre en place
Il existe différents types de veilles (technologique,
concurrentielle, juridique, commerciale, sociétale, etc.)
Quelque soit le type de veille à mettre en place, il s’agit de
collecter, d’analyser et de diffuser de l’information qui
répond aux besoins des destinataires de la veille et qui
concerne les secteurs prioritaires définis par l’organisation
(ces secteurs dépendent de la stratégie de l’organisation)
Ces différentes veilles sont toutes liées, mais elles exigent
l’identification et la surveillance de sources différentes
ainsi que l’analyse et l’expertise de personnes et de
compétences différentes
10


Typologies de veille

Le type de veille est souvent défini par le type
d’information surveillée, la fréquence de la veille et le type
de décision à prendre suite à la veille
Le terme « veille » est générique : il peut ainsi recevoir
tous les attributs possibles
La méthodologie de veille ne diffère pas d’un type à l’autre
La veille tous azimuts est très coûteuse : elle nécessite
beaucoup de moyens

11


Typologies de veille

Typologie selon l’environnement surveillé
Typologie selon l’objectif de la surveillance
Typologie selon les temps de la veille
Typologie selon l’étendu de l’environnement
scruté

12


Typologie selon l’environnement surveillé

Veille technologique/scientifique
Veille marketing/commerciale
Veille concurrentielle
Veille sociétale/environnementale
Veille réglementaire, juridique, sanitaire,etc.

13


Veille technologique/scientifique
Surveillance des champs scientifiques, techniques
et technologiques
Technologies, techniques, matières premières,
technologies émergentes, méthodes de
production, programmes de recherches et projets
de développement, procédés de fabrication,
brevets, matériaux, innovations de rupture,
nouveaux axes de R&D

14


Veille technologique/scientifique

Source : Jakobiak, F. (1992). Exemples commentés de veille technologique. Paris : Editions d’organisation.
15


Veille marketing/commerciale
Surveillance de la concurrence et du marché
(entreprises, produits, services, méthodes
commerciales, organisations)
Surveillance des fournisseurs et de leurs réseaux
Surveillance des clients et de leurs réseaux
Nouveaux entrants
Nouveaux produits
Nouvelles possibilités de diversification
Suivi des fournisseurs
Nouvelles méthodes de vente, d’entreposage, de
publicité, d’achalandage, etc.
16


Veille concurrentielle
Surveiller les concurrents actuels ou potentiels
(analyse de leurs stratégies et de leurs avantages
compétitifs)
Concurrence sous un angle économique et financier
(effectifs, marques, investissement, projets en cours)
Démarches actives
Actions de développement
Déploiement vers autres secteurs/domaines
d’activité
Dépôts de brevets
Travaux de recherche
17


Veille sociétale/environnementale
Etudier les facteurs culturels, politiques, sociaux
et historiques des acteurs institutionnels,
politiques (Etat, administration, collectivité
locales, syndicats), de l’opinion publique, des
employés et de l’évolution des réglementations
Mouvements sociaux
Comportements des consommateurs
Evolution des mœurs et des mentalités

18


Veille stratégique

L'expression « veille stratégique » est une
expression générique qui englobe plusieurs types
de veilles spécifiques telles que la veille
technologique, la veille concurrentielle, ou la
veille commerciale par exemple

Source : http://www.sup.adc.education.fr/bib/publ/guides/veille/definition.htm
19



Source : It-Expert, La veille et ses outils, juillet 2005.
20


Typologie selon l’objectif de la surveillance

Veille stratégique : besoin en information de la direction
générale pour définir sa stratégie
Veille tactique : information spécialisée à destination des
directions techniques
Veille opérationnelle : destinée aux acteurs du terrain

21


Typologie selon les temps de la veille

Source : 3IE, La veille stratégique. Les yeux et les oreilles de votre entreprise, décembre 2001.
22


Typologie selon l’étendu de l’environnement
scruté

Veille passive : écoute des signaux faibles de
l’environnement sans objectif fixé a priori
Veille active : recherche d’information sur une
zone d’intérêt déterminée

23


Définition de la veille documentaire

Rappel : il s’agit du type de veille à mettre en place
au CND
La veille documentaire s’appuie sur des techniques
de « surveillance automatisée » de type « Push » ou
« Pull » dans le but de faciliter l'identification de
ressources pertinentes et de maintenir un flux
régulier d’informations appropriées dans des champs
d'intérêt précis

Source : Université de Montréal, La veille documentaire, 25 février 2005. In: EBSI – BLT 6142. 2006. 24


Définition de la veille informationnelle
Activité organisée de collecte, de sélection et
d'analyse d'information réalisée par les professionnels
de l'information dans le but d'alimenter les individus
en information pertinente (analyses, études,
nouvelles, etc.) en continu
La veille informationnelle inclut les services d'alertes,
et englobe également la recherche de sources, la
capture de l'évolution du sujet et amène le
professionnel de l'information à se spécialiser dans le
domaine
Source : Université de Montréal. EBSI – BLT 6142. 2006. 25


Acteurs de la veille
La plupart des auteurs s’accordent sur le fait que
l’activité da veille s’effectue en équipe et implique le
travail de plusieurs acteurs
Les professionnels de la recherche et de la gestion
de l’information : observateurs, recherchistes,
documentalistes, etc.
Les spécialistes du domaine : analystes, experts
Les décideurs

Source : Bergeron, P. & Hiller, C. (2002). « Competitive Intelligence ». Annual Review for Information Science &
Technology, p. 353-390.
26


2. Processus de veille et cycle de veille sur
Internet

Définitions des besoins
Identification des sources
Collecte de l’information
Analyse et traitement de l’information
Diffusion de l’information

27



1. Planning
and 2.Collection
Direction

4.
Disseminati 3. Analysis
on

Source : Kahaner, Competitive Intelligence, 1996. In: EBSI – BLT 6142. 2006.
28



Source : KnowledgeConsult. Maîtriser la veille pour préparer l'intelligence économique, septembre 2004.
29


Source : 3EI, La veille stratégique, décembre. 2001. In: EBSI – BLT 6142. 2006.
30



Source : KB Intelligence. Automatiser sa veille sur Internet.
31


 Mise en place du projet de veille
 Prérequis :
Les dirigeants soient convaincus de l’utilité du
projet
La stratégie de l’organisation en matière de
veille documentaire soit clairement définie
par la direction
Cette stratégie doit être communiquée au
personnel qui participera à l’activité de veille

32


 Analyse et définition des besoins
Identifier la population des destinataires des
futurs produits et services de veille
Chercheurs ?
PME ?
Départements ministériels ?
Etudier les besoins en matière de veille de ces
différentes catégories d’utilisateurs (enquêtes)
Trier et hiérarchiser les besoins
33


 Définition des axes/secteurs de surveillance

Dépendent des objectifs et de la stratégie de
l’organisation
Dépendent des besoins des utilisateurs
Il s’agit « (…) de décrire ou de préciser les sujets
qui intéressent l’organisme et pour lesquels il
convient de collecter des données ou informations
(…) » (Norme Afnor, 1998)

34


 Définition des axes/secteurs de surveillance (suite)
Quels sont les domaines prioritaires à surveiller
Hiérarchiser les axes de surveillance afin d’établir un
ordre de priorité
Elaborer une liste de « thèmes cibles »
Décliner chaque thème en plusieurs questions de
recherche (quelles sont les informations
concrètement attendues pour chacun des thèmes
retenus ?)

Thème de surveillance = sciences de l’information.
Proposer une liste de questions de recherche
35


 Identification des sources d’information
Sources potentielles pour une collecte ciblée ?
Sites institutionnels
Presse en ligne
Annuaires thématiques
Blogs
Listes ou forums de discussions
Bases de données
Réseaux sociaux, etc.

36


 Identification des sources d’information (suite)

Cette étape est souvent appelée « SOURCING »
Elle nécessite une intervention « humaine »
Ce sont les veilleurs qui effectuent la recherche de
sources pertinentes
Les agents de veille sont sensés surveiller les sources
préalablement identifiées

37


Il est important d’évaluer la qualité des sources
d’information repérées
Autorité
Date de dernière mise à jour (vérifier toutes les
pages du site et pas seulement la page d’accueil)
Objectivité
Organisation de l’information à l’intérieur du site
Etc.

38


Compétences requises
Connaissance des techniques et des stratégies de
recherche
Connaissance des différents types d’outils de
recherche
Maîtrise des langages d’interrogation et de
navigation des outils de recherche sur Internet
Connaissance de la thématique de recherche

39


 Collecte de l’information
Préalable
Objectifs de la collecte précisés
Sources d’informations identifiées

Les outils de veille ont permis d’automatiser la
collecte de l’information sur Internet et de
faciliter ainsi la tâche aux veilleurs

40


 Collecte de l’information (suite)
La maîtrise des outils par le veilleur est
impérative
Catégories d’outils
Fonctionnement
Paramétrage
Quel outil, pour quelle source ?
Quel outil, pour quelle finalité ?
(Surveiller, aspirer, détecter)
41


 Collecte de l’information (suite)

 Les informations collectées doivent être validées,
organisées et consignées sur un support adéquat
pour en faciliter par la suite le traitement
Les logiciels de veille facilite l’organisation des
informations et le stockage des données
collectées

42


 Analyse et traitement de l’information
C’est à cette étape que l’information acquiert une
valeur ajoutée
Les informations colligées à l’étape précédente sont
évaluées, recoupées, analysées, synthétisées pour :
Etablir des liens
Poser des hypothèses
Formuler des scénarii
Faire des propositions
CREATION DE SENS
43


 Analyse et traitement de l’information (suite)

Etape la plus importante et la plus difficile (cœur du
processus de veille)
Etape souvent assurée par des « experts » ou
« analystes » du domaine

44


 Analyse et traitement de l’information (suite)
Support des moyens technologiques
Outils d’analyse et de mise en forme (techniques
d’indexation automatique, de traitements croisés
de références collectées – biliométrie)
Classification
Cartographie
Résumés
Texte Mining
Etc.
45


 Diffusion de l’information

Aboutissement et clé de voûte du processus de veille
Acheminer, périodiquement, les informations sous
la forme la plus appropriée aux différents
destinataires

Qui doit-on informer ? Profils d’utilisateurs
Comment doit-on diffuser ? Supports/formats
Quand doit-on diffuser ? Fréquence
46


 Diffusion de l’information (suite)
Formats et supports adaptés aux profils des
destinataires
Format papier
Format électronique
E-mail « push »
Intranet
Portail de veille avec accès gratuit et/ou
payant
Support des moyens technologiques
Générateurs des supports de diffusion (bulletin
de veille, portails ou autres livrables) 47


 Diffusion de l’information (suite)
Produits, services ou livrables de veille
Newsletters ou bulletins de veille
Dossiers de veille (thématiques)
Profils sectoriels
Statistiques
Diffusion sélective de l’information
Service d’alerte
Veille personnalisée
Etc.
48


3. Panorama des outils de veille
 Le marché des outils pour la veille est un marché
extrêmement riche
 Une partie des outils existants est bien connue. Il s’agit
des outils dits « classiques » ou « traditionnels » de
recherche d’information sur Internet : moteurs de
recherche, annuaires, métamoteurs
 De nouveaux outils sont apparus récemment
Agents de surveillance des sources électroniques
Outils d’analyse et de mise en forme
Progiciels
Source : KnowledgeConsult. Maîtriser la veille pour préparer l'intelligence économique, septembre 2004.
49


 Des outils pour chaque étape du processus de veille (schéma
simplifié)

1.Recherche et collecte

2.Traitement et analyse

3.Diffusion
50


 Un seul outil pour toutes les étapes du processus de veille

1.Recherche et collecte

2.Traitement et analyse

3.Diffusion

51


 Typologie des outils de veille

Outils de collecte et de surveillance des
ressources électroniques
Outils d’analyse et de mise en forme de
l’information
Outils pour la diffusion de l’information
Progiciels de veille

52


 Outils de collecte et de surveillance des
ressources électroniques

Outils de recherche (Copernic Agent Pro)
Outils de surveillance : automatisation de la
surveillance de pages Web (KeyWatch)
Aspirateurs de sites : copie de sites sur disque
dur (HTTrack)

53


 Outils d’analyse et de mise en forme
Outils de classification : traitements sur des fonds
documentaires, génération de plans de classement
(LexiQuest Categorize)
Outils de résumé automatique (Copernic Summarizer)
Outils d’extraction de connaissance : analyse de texte, de
contenu (Mindset Infoxtract)
Outils de cartographie : visualisation d’une recherche,
présentation graphique sous forme de sphères, de
réseaux, de grappes d’information (Kartoo Visu)
Suites logicielles de text mining (SAS Text Miner)
54


 Outils de diffusion de l’information

Outils de groupware : cadre de travail coopératif
entre les différents acteurs impliqués dans le
processus de veille
Outils de « push » : diffusion périodique des
informations auprès des utilisateurs après
paramétrage de leurs profils

55


 Progiciels de veille
Outils intégrés qui rassemblent des fonctionnalités couvrant
le champ complet des besoins en matière de veille. Ils offrent,
des fonctionnalités d’acquisition externe et interne des
informations, de stockage et de traitement, d’analyse, de mise
en forme documentaire, de diffusion et d’administration
Outils généralistes : suites logicielles qui peuvent être
utilisées pour la veille après paramétrage et
développements spécifiques (Autonomy IDOL Server)
Outils spécialisés : plateformes dédiées à la veille intégrant
toutes les fonctionnalités d’un système d’information de
veille (Digimind Evolution)

56


 Comparaison et évaluation des progiciels de
veille

Fuld, Intelligence Software Report 2006/2007
Digimind, Guide de Benchmarking des logiciels
de veille stratégique, juin 2005
KnowledgeConsult, Maîtriser la veille pour
préparer l'intelligence économique, septembre
2004

57


5. Démarche et méthodologie de travail

Cerner le sujet
Identifier les sources
Organiser le travail

 Garder à l’esprit que la démarche de veille repose sur
les différentes étapes du processus de veille

58


 Questions à se poser

Les "5W" (Who, What, When, Where, Why)
Qui produit l'information que je cherche ?
Quelles sources ?
Quels sont les principaux concepts, termes,
expressions?
Quels outils devrais-je choisir ?
Comment bâtir ma requête ?

Source : Université de Montréal. EBSI – BLT 6142. 2005. 59


 Cerner le sujet

Identifier les concepts de base
Définir le ou les termes avec lesquels on n’est pas
familier (dictionnaire, encyclopédie, pré recherche)
Noter les différentes limitations (langue,
géographique, type de document, chronologique)
Lister un maximum de concepts liés à la recherche
(synonymes, termes associés)

60


Elaborer un plan de concepts : équation de
recherche où tous les concepts et limitations sont
combinés entre eux avec des opérateurs logiques
(cette équation sera ensuite traduite dans le langage
d’interrogation des outils qui seront utilisés)
Exemples de plan de concepts
 Web 2.0 SAUF blogs AND (bibliothèque OU centre
de documentation) AND (Europe OR Amérique du
nord) SAUF articles de journaux
 (veille OU intelligence économique) AND Maroc
AND 2007-2008
61


 Identifier les sources

Choix des outils de recherche
Recherche proprement dite
Sauvegarde des résultats

62


 Choix des outils

Ne pas se limiter à un seul outil
Consulter les sites classés par catégories : portails
et annuaires généralistes et thématiques
Interroger les moteurs de recherche
Utiliser les métamoteurs
Exploiter les agents de recherche

Une typologie des outils sera présentée au cours de la session 2
63


 Recherche proprement dite
Adapter le plan de concepts au langage de l’outil
(syntaxe propre à chaque outil)
Exploiter le maximum de fonctionnalités de l’outil
(recherche de proximité, limitation au titre, à l’URL,
recherche de liens, etc.)
Vous pouvez lancer la recherche simultanément sur
plusieurs outils en ouvrant plusieurs fenêtres du
navigateur
Procéder à une rapide évaluation des résultats
Affiner ou élargir la requête en fonction des
résultats 64


 Sauvegarde des résultats

Enregistrer les sources pertinentes dans un
bookmark
Organiser le bookmark
Repérage rapide des sources collectées
Gestion des dossiers de recherche

65


 Organiser le travail
Etablir le plan de veille :
Thèmes à surveiller + sources concernées
Utiliser des tableaux de bord de veille
Fonctions de surveillance
Outils à utiliser
Noms des cyberveilleurs
Niveau de surveillance
etc.
Exemple de tableau de bord
66

Noms des sites surveillés ABCDEF XYZ COOL
Critères
Adresse du site www.abcdef.ma www.xyz.ca www.cool.com
Objectifs de la surveillance Financement Surveillance Surveillance
personnelle technologique
Fonction de surveillance Aspirer Surveiller Détecter
Outil de surveillance Websitewatcher Kbcrawl Kbcrawl
Date de début de surveillance jj//mm/aaaa jj//mm/aaaa jj//mm/aaaa
Mots clés et requête de recherche liste n°13 profil n°25 requête n°21
Niveau de surveillance N3 mensuel N2 bi-hebdo N2
Noms des cyberveilleurs A. Bachr M. Benslimane A. Bachr

Destinataires XXX YYY ZZZ
Fréquence de diffusion Mensuel Hebdo Bi-hebdo
Date et heure de diffusion
Mode de diffusion Intranet Mail Mail & intranat
LocalisationSamier, H. Les outils de veille sur internet. n°06
Source : d’information Poste Poste n°13 Poste n°03 67


Conclusion
Apport d’Internet pour la veille
Information ouverte, disponible à tout moment
Information régulièrement actualisée
Informations multisources, multidisciplinaires
Information numérisée, pouvant être triée et
exploitée rapidement

Source : ABDS, Internet : recherche avancée et outils de veille, supports de cours communs, octobre 2002.
In: Guide méthodologique du travail en commun.
http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/guide_methodo_complet.pdf 68


Inconvénients d’Internet
Risque de désinformation : qualité de la source, de
l’information
Risque de se noyer dans l’information
Information parfois difficilement accessible
(barrière de la langue, service payant)
Information en perpétuelle évolution et donc
instable
Etc.

Source : ABDS, Internet : recherche avancée et outils de veille, supports de cours communs, octobre 2002.
In: Guide méthodologique du travail en commun.
http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/guide_methodo_complet.pdf 69


Les outils permettent
Gain de temps : réduction des coûts liés au travail
répétitif de veille
Amélioration des flux d’information
Veille collaborative
L’intervention humaine est incontournable
Sélection des sources d’information utiles
Evaluation et validation de l’information repérée
Analyse et synthèse de l’information recueillie
Vérification de la satisfaction des destinataires des
livrables de veille
70

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