Uma breve visão sobre o mercado de cartões e um pouco de sua história no Brasil.

1. Mercado de Cartões
Visão Geral
Daniel Peralles
https://about.me/peralles

2. "Foi uma lição e tanto e por
muitos dias não consegui
esquecer do fato, devido ao
medo de ter acontecido sem
que minha mulher estivesse
por perto com dinheiro na
bolsa.
Senti muita raiva que uma
pessoa não pudesse
demonstrar que era
financeiramente idônea
mesmo que estivesse sem
dinheiro." (Frank Macnamara,
1949)
A origem dos
cartões de crédito
de rede aberta (OFF US)

3. Início do mercado de cartões nos Estados Unidos com
histórico até o primeiro sistema nacional criado
Ano Acontecimento Empresa
1950 Primeiro cartão de rede aberta Diners Club
1955 Uso do plástico na fabricação Diners Club
1958 O lançamento da American Express América Express
1959 Primeiro sistema em nível nacional (Visa) BankAmericard

4. Início do mercado de cartões no Brasil com histórico até
os dias de hoje
Ano Acontecimento Empresa
1960 Diners Club chega ao Brasil Diners Club
1966 Licenciamento de Bancos -
1968 Primeiro cartão de Crédito -> ELO Bradesco
1983 Lançamento do cartão de débito -
1990 Governo autoriza cartão de crédito internacional -
1996 Final da vinculação Banco x Bandeira -
2010 Abertura de atividades de credenciamento -
2013
BC passará a regular mercado de cartões (Medida
Provisória nº 615)
-

5. Você como
portador,
conhece as
características
de um cartão
de crédito?

6. Características do Cartão de Crédito
Segurança:
Chip
Nome do Portador:
Os cartões são
pessoas e
intransferíveis. Não
apresentam dois
titulares.
Algarismos impressos ou
em relevo:
Verifique se estão uniformes
e sem sinais de adulteração.
Número de
indentificação:
Os quatro
primeiros dígitos
devem ser iguais
as números
impressos, logo
abaixo.
Holograma: (hoje opcional)
Imagem tridimensional é um sistema
de segurança contra adulteração.
Pode aparecer na frente e ou atrás.
Validade:
Observe a validade
do cartão.
Código de Segurança (BIN):
São os dígitos impressos no
verso (outras bandeiras) ou na
frente do cartão (Amex).

7. Você
conhece os
tipos de
cartões?

8. Tipos de cartões
Tipo Explicação
Cartão de Crédito Concessão de crédito, confiança
Cartão de Débito Débito direto em Conta Corrente
Cartão de Saque Somente saques (Geralmente redes ON US)
Cartão Private Label Cartões de loja, não possui Bandeira
Cartão Pessoa Jurídica Para empresas e PJ (Corporate, Empresarial)
Cartão Pré-Pago Cartões regarregáveis ou não
Cartão Múltiplo Possui função de Débito e Crédito
Cartão Híbrido Cartão Private com Bandeira
Cartão Afinidade Com empresas sem fins lucrativos
Cartão Social Suportado pelo Governo (Bolsa Familia)

9. Tipos de cartão
influenciam diretamente
na complexidade do
modelo transacional!

10. Papel e fluxo de relacionamento, das entidades
participantes do Mercado de Cartões de 4 Partes
Portador
(Consumidor)
Lojista
Bandeira
Emissor
Adquirente
Credenciador
Paga (P)
Tarifa Tarifa
Transfere o valor
(P - Taxa de Intercâmbio)
Paga (P - TD),
onde TD é a
taxa de
desconto
Vende um bem ou serviço
a um preço (P )

11. Estrutura de quatro partes do Mercado de Cartões
Portador
Estab.
Comercial
Bandeira
Emissor
Adquirente
Credenciador
Tarifa (Royaties) Tarifa (Royaties)
Processadora
Comércio de bens e serviços
1
Captura e
processa a
transação,
cobrando
uma taxa de
desconto
(MDR) sobre o
valor
2
Autorização do emissor e
repasse do intercâmbio
sobre valor da transação
3
Valor da
transação
(Fatura)
paga tarifa
e Juros
4
Taxa de
serviço
Taxa de
serviço

12. Fluxo do processo de autorização de Pagamento no
Mercado de Cartões
Portador
Estab.
Comercial
Bandeira
Emissor
Adquirente
Credenciador
Dados do cartão +
Dados da compra +
Dados do estab. comercial
Dados do
cartão +
dados da
compra
Dados do cartão +
Dados da compra +
Dados do estab. comercial
Direciona para o respectivo
Emissor (BIN)
Se durante o processo de autorização
for perdido o link com o emissor, a
bandeira permite que o emissor deixe
"acordado" autorização contigencial.

13. E ...
Como fica o
macro fluxo
financeiro
neste
mercado de
cartões??

14. Macro fluxo financeiro do processo no Mercado de
Cartões
Portador
Estab.
Comercial
Bandeira
Emissor
Adquirente
Credenciador
$100
De D+10 até D+40
Floating:
-13 a + 17
dias
$100
($100 - Taxa de intercâmbio)
De D+27
$98
$96 = $100 - TD
De D+30
(Fixo em
3 dias)
1 - Royalties (Fixo)
2 - Taxas
- Base de cartões
- Faturamento
- Volume de transações
Quanto mais
especial cartão
melhor
Quanto mais
transação melhor
TD = Somatoria de
tudo cobrado
TD = GC + TI + Royalti

15. Diretrizes gerais:
-> Viabilizar abertura das
atividades de credenciamento
-> Implementar a
interoperabilidade de
terminais de captura de
transações
-> Estimular novos esquemas
locais de cartões de débito (Ex.
uso do celular)
-> Disponibilizar câmara de
comprensação e liquidação
financeira independente
-> Dar transparência na
definição das taxas de
intercâmbio (envio de info ao
Bacen)
Mercado de
cartões será
autorregulado até
~2015 (MP 615)

16. O mercado de cartões de
débito e crédito faturou em
2012, R$208,2 bilhões e um
número de 2.276 bilhões de
transações, crescimento
(comparado ao mesmo período
de 2011) de 16,8% em
faturamento e 13,8% em
transações tendo
consequentemente um
aumento de ticket médio de
3%.
O gastos com cartões
efetuados por brasileiros e
respectivos crescimentos
(comparado ao quarto trimestre
de 2011) foram de R$13,5,9 bi
(15,7%) em cartão de crédito e
R$72,3 bi (18,9%) em cartões
de débito.
Números do Setor
Segundo Tri 2012
2011
R$ 173,22 bi
R$ 208,2 bi
2012
16,8%

17. Participação por Ramo de
Atividade
Tendência da ampliação de
aceitação dos cartões em
ramos não tradicionais.
Em faturamento de cartões de
crédito, crescimento maior no
setor primário, indústria e
serviços básicos (23%) que
contempla segmentos como
Educação, Sáude e Utilities.
Turismo e Entretenimento (20%)
e Varejo Alimentício (19%).
Cartões de débito crescimento
acentuado setor primário,
indústria e serviços básicos
(33%) e Varejo Alimentício (24%)
● Modalidade Pagamento
● 53% da participação no
total faturado é compra
parcelada (Crédito) no 4
trimestre de 2012 (contra
52% de 2012)
● Ticket médio desta
modalidade 3 vezes maior
do que à vista

18. A estimativa de crescimento
para 2013 dos valores gastos
em cartões por brasileiros, em
relação a 2012, são de 16% para
crédito e 19,2% para débito.
Quanto as transações, os
crescimentos estimados são de
9,6% para crédito e 15,5% para
débito.

19. Que tal
conhecer a
visão macro de
uma empresa
do ramo?

21. Obrigado!
Daniel Peralles
https://about.me/peralles