1. BÁO CÁO NGÀNH HÀNG CAO SU
QUÍ IV/2007
I. Tình hình sản xuất và thị trường trong nước:
Ngành cao su Việt Nam đạt tốc độ phát triển nhanh trong những năm gần đây.
Diện tích trồng, sản lượng cũng như kim ngạch xuất khẩu đều tăng. Việt Nam đã đứng
hàng thứ 4 thế giới về xuất khẩu cao su, sau Thái Lan, Inđônêxia và Malaixia.
Nhờ giá cao su liên tiếp đạt ở mức cao trong nhiều năm góp phần kinh doanh
thuận lợi và đạt hiệu quả cao nên diện tích vườn cây cao su đã và đang được mở rộng
đáng kể ở các vùng Tây nguyên và Đông Nam bộ và một số tiểu vùng khác. Diện tích cao
su trồng mới cả năm đạt trên 32 nghìn ha, đưa tổng diện tích cao su trên toàn quốc đạt
gần 550 nghìn ha, tăng 5,2%; sản lượng cao su qui mủ khô đạt trên 600 nghìn tấn, tăng
8,3% so với năm trước.
Trong những năm gần đây hiệu quả kinh tế do cây cao su mang lại tăng dần qua
từng năm và ổn định so với những cây công nghiệp khác như mía, tiêu, điều, cà phê…
Cây cao su ngày càng khẳng định tầm quan trọng của mình trong việc góp phần vào việc
phủ xanh đất trồng đồi trọc, giúp người dân xoá đói giảm nghèo. Tỉnh Điện Biên, Quảng
Trị, Sơn La đang tích cực quy hoạch, chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng
cây cao su có giá trị kinh tế cao, nhằm thay đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất lâm
nghiệp, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Trong đó, Điện Biên đang tiến hành chuyển đổi
20.000ha đất rừng sang trồng cây cao su, dự kiến sau 6 năm đầu tư, cây cao su không chỉ
có tác dụng chống xói mòn tren đất dốc, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn cho thu
hoạch trên 2 tấn mủ/ha/năm. Kết thúc chu kỳ thu hoạch dài từ 30-35 năm còn thu được
150 m3 gỗ cao su/ha.
Theo Trung tâm Tin Xuất khẩu cao su của Việt Nam tháng 10-12/2007
(Nguồn: Icard )
học & Thống kê, Bộ Nông
KL (tấn) GT (triệu USD)
nghiệp & PTNT, xuất khẩu cao
80000 144
su tháng 12/2007 đạt 60.000
70000 142
tấn, trị giá 131 triệu USD, giảm KL 140
60000
20% về lượng 5,6% về giá trị 50000
GT 138
136
so với tháng 10. Tính cả 3 40000 134
tháng của quý IV, xuất khẩu 30000 132
130
cao su đạt 199.000 tấn, trị giá 20000
128
407 triệu USD. So với quý III, 10000 126
xuất khẩu đã giảm hơn 5% về 0
tháng 10 tháng 11 tháng 12
124
2. lượng nhưng lại tăng 0,7% về giá trị, cho thấy giá xuất khẩu đã có sự tăng lên.
Việt Nam hiện là nước xuất khẩu cao su lớn thứ 4 thế giới sau Thái Lan,
Inđônêxia và Malaixia. Năm 2007, xuất khẩu cao su của Việt Nam đã không đạt được
mục tiêu 780.000 tấn do khó khăn về nguồn cung xuất khẩu. Sản lượng xuất khẩu chỉ đạt
700.000 tấn, kim ngạch 1,36 tỉ USD, so với năm trước đạt xấp xỉ về lượng, tăng 5,6% về
kim ngạch. So với kế hoạch, đạt 85% về lượng và 94% về giá trị. Giá cao su xuất khẩu
bình quân năm 2007 đạt khoảng 1.944 USD/tấn, tăng 7% so với năm trước.
Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam, mặc dù sản lượng cao su của Việt Nam vẫn đạt
600.000 tấn trong năm 2007, tăng so với 553.500 tấn năm 2006 nhưng nguồn nhập khẩu
cao su của Việt Nam từ các nước láng giềng giảm đi do nguồn cung hạn hẹp từ các nước
này. Trong tháng 10, Việt Nam xuất khẩu 80% sản lượng mủ cao su của mình và mua
cao su từ Thái Lan, Campuchia và Inđônêxia để tái xuất khẩu. Khoảng 64% lượng xuất
khẩu sang thị trường Trung Quốc. Hiện nay, Việt Nam có gần 10 chủng loại cao su xuất
khẩu, nhưng cao su khối SVR3L vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất, tới 70% tổng sản lượng xuất
khẩu. Đây cũng là chủng loại cao su xuất được giá cao nhất hiện nay so với các chủng
loại khác. Hai chủng loại cao su đen SVR10 và SVR20 cũng đang được thị trường ưa
chuộng.
Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam cũng như giá cao su trên thị trường thế giới
trong quý có diễn biến khá phức tạp do tình hình nguồn cung, biến động của giá dầu thô
thế giới và đồng Đôla Mỹ xuống giá.
Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 10 tăng nhẹ nhờ nhu cầu ổn định
từ Trung Quốc - bạn hàng lớn nhất của cao su Việt Nam. Trong đó, khu vực thị trường
Quảng Đông và Triết Giang đang có nhu cầu lớn nhập khẩu cao su SVR20 và SVR10 với
lượng nhập khoảng 3.000 tấn/tháng. Tuy nhiên, các nhà cung cấp Việt Nam hiện chỉ đáp
ứng được khoảng 60% nhu cầu. Trung tuần tháng 10, giá cao su xuất khẩu đã tăng lên
16.400 NDT/tấn, sau đó một tuần đã tăng thêm 650-700 NDT/tấn lên 17.100 NDT/tấn, và
đến cuối tháng giá cao su xuất khẩu đã đạt mức 18.000 NDT/tấn. Trong tháng, giá dầu
tho thế giới liên tục thiết lập mức cao kỷ lục mới khiến giá cả các loại hàng hoá đều leo
thang. Tuy giá cao nhưng các nhà xuất khẩu Việt Nam vẫn chưa tăng nhiều lượng hàng
giao dịch, chỉ giữ ở mức 500 tấn/ngày, bằng 50% lượng xuất khi giá tăng cùng thời kỳ
năm ngoái.
10 ngày cuối tháng 11, giá xuất khẩu cao su sang các thị trường vẫn tiếp tục tăng
khá, đặc biệt đối với cao su SVR3L, Giá xuất khẩu trung bình loại cao su này sang thị
trường Trung Quốc đạt 2.203 USD/tấn, tăng 142 USD/tấn so với cùng kỳ tháng trước;
xuất khẩu sang Nga tăng thêm 137 USD/tấn, đạt 2.347 USD/tấn; xuất sang thị trường Đài
3. Loan tăng 205 USD/tấn, đạt 2.333 USD/tấn... Đứng thứ hai là mủ cao su Latex, giá xuất
khẩu trung bình đạt 1.373 USD/tấn, trong đó sang thị trường Hồng Kông đạt cao nhất với
1.400 USD/tấn, tiếp đến là Trung Quốc đạt 1.390 USD/tấn.
II. Thị trường thế giới:
Tại thị trường thế giới, trong tháng 10, giá cao su cũng thể hiện xu hướng tăng
tích cực trên cả thị trường kỳ hạn và giao ngay. Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Tocom,
Nhật Bản được xem là nhân tố tác động lớn nhất đến giá cao su hế giới. Cùng với sự
nóng bỏng của thị trường dầu thô thế giới, đồng Yên xuống giá so với đồng Đôla Mỹ và
nguồn cung thắt chặt trên thị
Giá cao su kỳ hạn trên thị trường TOCOM
trường giao ngay, giá cao su tháng 10-12/2007 (Nguồn: Reuters)
Tocom nhờ đó cũng tăng giá 300
mạnh. Đầu tháng, giá cao su giao 290
280
tháng 10/07 trên thị trường 270
Yên/kg
Tocom đứng ở mức 255,1 260
250
Yên/kg. Đến giữa tháng, giá giao 240
tháng 10/07 đã tăng lên 269 230
220
Yên/kg vào ngày 18/10 nhờ giá
10
10
0
0
0
0
11
11
1
1
1
12
12
2
2
2
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
dầu thô đạt mức cao kỷ lục 89
1/
5/
5/
9/
3/
7/
12
18
24
30
15
21
27
13
19
27
USD/thùng trước tình hình chiến
sự căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kì và Irắc, cũng như khả năng cắt giảm nguồn cung trong
mùa đông này. Thời điểm này, nguồn cung cao su thiên nhiên trên thị trường Châu Á
đang ở mức thấp do trời mưa liên tiếp ở Thái Lan và Malaixia, trong khi Inđônêxia đang
là mùa đông và cơn bão Lêkima hoành hành tại miền Trung Việt Nam. Đặc biêt, giá cao
su kỳ hạn đã tăng mạnh, thiết lập mức cao trong vòng 15 tháng vào ngày 29/10, đạt 281,1
Yên/kg sau khi giá dầu thô thế giới tăng trở lại và nguồn cung giảm. Lần đầu tiên trong
năm nay, giá cao su chạm mức 300 Yên/kg.
Giá cao su thiên nhiên tại Châu Á cũng tăng khá trong tháng 10. Nguyên nhân
chủ yếu là xu hướng tích cực trên thị trường kỳ hạn, nguồn cung khan hiếm và nhu cầu
mua bổ sung nguồn cung dự trữ từ phía các nhà nhập khẩu Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật
Bản. Mặc dù có những lúc nhu cầu chững lại do giá quá cao, song các nhà nhập khẩu vẫn
phải tiếp tục mua vào để phục vụ ngành sản xuất lốp xe. Đầu tháng, cao su RSS3 giao
tháng 11/07 của Thái Lan đứng ở mức 2,22 USD/kg, cao su SMR20 của Malaixia giao
cùng kỳ ở mức 2,2 USD/kg. Ngày 24/10, RSS3 của Thái Lan đã tăng 0,3 USD lên 2,38
USD/kg, SMR20 của Malaixia lên 2,32 USD/kg.
4. Sang tháng 11, thị trường cao su kỳ hạn Tocom, Nhật Bản giá biến động khá
mạnh với xu hướng trái chiều trong nửa đầu và cuối tháng. Giá tăng cao vào đầu tháng,
sụt giảm mạnh vào giữa tháng và nhích dần lên vào cuối tháng nhưng tốc độ hồi phục rất
chậm. Ngày giao dịch đầu tiên của tháng, giá cao su kì hạn Tocom đã chạm mức cao nhất
trong vòng 16 tháng, sang ngày 2/11 giá lại giảm nhẹ nhưng bối cảnh chung trên thị
trường rất tích cực nhờ nhu cầu ổn định của các quỹ đầu tư và giá cao su thiên nhiên tăng
trên các thị trường lớn tại Châu Á do nguồn cung vẫn đang bị thắt chặt tại Thái Lan,
Malaixia và Inđônêxia – ba nước sản xuất cao su thiên nhiên hàng đầu thế giới.
Thị trường cao su thiên nhiên chịu nhiều tác động từ biến động giá dầu thô thế
giới. Trong tuần giao dịch thứ hai của tháng 11, giá dầu tăng giảm thất thường khiến giá
cao su tại Sở Giao dịch Tocom thiếu ổn định. Nguồn cung nguyên liệu khan hiếm tại các
nước sản xuất chính là nhân tố nâng đỡ giá cao su kỳ hạn tăng lên trong 3 ngày đầu tuần.
Nhưng kể từ ngày giao dịch 9/11, giá cao su kỳ hạn bước vào đợt giảm giá liên tiếp khi
giá dầu thô giảm và đồng Yên hồi phục mức cao trong 18 tháng so với Đôla Mỹ. Giá cao
su nhích lên một chút vào ngày 14/11 nhờ hoạt động mua bù thiếu, nhưng động thái nhỏ
này không đủ sức vực dậy thị trưòng và diễn biến giảm giá lại phổ biến trên thị trường
cao su kỳ hạn Tocom, Nhật Bản với mức độ ngày càng lớn. Giá hợp đồng giao tháng
4/08 có lúc dao động xuống 266,8 yên/kg. mức thấp nhất kể từ ngày 10/10, sau đó nhò
được nâng đỡ bởi hoạt động mua đầu cơ nên giá hồi phục lên 273 yên/kg (2,46 USD/kg)
vào cuối ngày, tuy nhiên, đây vẫn là mức giá thấp nhất trong tuần.
Những ngày cuối tháng 11, thời tiết trở lạnh vào mùa đông khiến nhu cầu về dầu
tăng cao, đồng thời với việc đồng Đôla Mỹ suy yếu đã đẩy giá dầu thô lên vượt mức 100
USD/thùng, giá cao su giao các kỳ hạn trên thị trường Tocom nhờ đó đã dần hồi phục từ
mức giá thấp nhất trong gần 7 tuần. Tuy nhiên, xu thế tăng vẫn không thể bù đắp lại mức
giảm giá mạnh vào giữa tháng. Kể từ sau ngày giao dịch 28/11, thị trường cao su kỳ hạn
giảm trở lại do thu thế xuống giá trên các thị trường hàng hoá lân cận và đồng Yên tăng
giá, mặc dù giá dầu thô ở mức cao vẫn đóng vai trò nâng đỡ.
Thị trường cao su giao ngay trong tháng diễn biến khá tẻ nhạt do lượng cung bị
hạn chế, mức giá cao khiến nhiều khách hàng vẫn đứng ngoài thị trường. Các nhà sản
xuất lốp xe đã trả giá thấp hơn 1-2 Uscent đối với một số loại cao su của Malaixia và
Inđônêxia, và người sản xuất còn lưỡng lự chưa muốn bán ra. Trung Quốc tìm mua RSS3
của Thái Lan nhưng có rất ít nhà cung cấp có thể đáp ứng được đơn hàng này. Những cơn
mưa trút xuống khu vực nam Thái Lan và Malaixia trong nhiều ngày, trong khi Inđôndxia
phải hứng chịu một đợt khô hạn kéo dài hơn dụe kiến tại Palembang, vùng trồng cao su
chính ở phía nam nước này. Thời tiết mưa ở Medan, phía nam Sumatra càng làm tăng
5. thêm lo ngại về cung cao su. Về cuối tháng, nguồn cung tại Thái Lan và Malaixia được
cải thiện do mưa ngừng rơi, người nông dân đã có thể khai thác mủ trở lại, do đó gi cao
su giao ngay giảm nhẹ. Tuy nhiên, triển vọng của thị trường giao ngay hết sức khả quan
khi giá dầu thô ở mức cao, các nhà đầu tư tin rằng dầu tăng giá sẽ thúc đẩy nhu cầu sử
dụng cao su thiên nhiên thay thế cao su tổng hợp, đồng thời nguồn cung tại Inđônêxia lại
giảm do đang là mùa mưa.
Tuy nhiên, sang đến đầu tháng 12, giá cao su thiên nhiên thế giới liên tục giảm,
chủ yếu do giá dầu thô giảm và nguồn cung cải thiện ở Thái Lan - nước sản xuất cao su
lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Hiệp hội Giao dịch Cao su Nhật Bản cho biết, dự trữ cao
su thô của nước này tính đến ngày 20/11 đã tăng 15% lên 10.298 tấn, so với mức 8.950
tấn ngày 10/11. Nhu cầu mua cao su cao của Trung Quốc và Trung Đông vẫn lớn. Tuy
nhiên, trong bối cảnh giá giảm, các nhà nhập khẩu này có vẻ như vẫn đang chờ đợi, với
hy vọng giá sẽ giảm hơn nữa. Trung Quốc đang cần làm đầy kho dự trữ của mình.
Xu thế tăng giá tích cực của các sản phẩm cao su trên thị trường Châu Á trong
tháng cuối năm đã làm nản lòng các nhà nhập khẩu Trung Quốc muốn chờ giá giảm mới
mua vào. Sau khi giảm giá trong tuần đầu của tháng, giá cao su các loại liên tục tăng, cao
điểm vào tuần cuối năm, khi giá cao su RSS3 giao tháng 01/08 của Thái Lan đạt mức
2,60 USD/kg, SMR 20 của Malaixia đạt 2,55 USD/kg, SIR20 của Inđônêxia đạt 2,48
USD/kg.
Nguyên nhân chủ yếu là nhờ giá cao su kỳ hạn trên thị trường Tocom, Nhật Bản
tăng mạnh lên mức cao trong vòng 7 tuấn vào ngày 26/12 do đồng Yên xuống giá đã kích
thích các quỹ hàng hoá mua vào. Thêm vào đó, dự đoán nhu cầu mua cao su dự trữ của
Trung Quốc để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tăng nhanh, trong khi nguồn cung
nguyên liệu thô khan hiếm ở các nước sản xuất chính do hoạt động khai thác mủ bị gián
đoạn do trời mưa góp phần nâng đỡ giá cao su đứng ở mức cao. Đến cuối tháng, các trận
mưa lớn gây ra lũ ở vùng trồng cao su lớn nhất Thái Lan đã thưa dần, mưa cũng ngừng
rơi ở Malaixia, nguồn cung dự đoán sẽ trở lại bình thường trong tháng tới nên giá cao su
có thể giảm nhẹ.
Nguyễn Vân Anh
Tài liệu tham khảo:
1. Báo cáo của Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ NN&PTNT.
2. Thông tấn xã Việt Nam
3. Website của Hiệp hội Cao su Việt Nam www.vra.com.vn
