Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Обзор рынка дрогери в России

12,519 views

Published on

Состояние и тенденции развития формата дрогери.

Обзор рынка дрогери в России

  1. 1. BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГОбзор рынка дрогери в РоссииКраснодар, 2013
  2. 2. ПонятиеBTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГДрогери (нем., drogerie) – сетевое торговое предприятие,ориентированное на продажу ассортимента товаров первойнеобходимости, в основном непродовольственных – парфюмерии,косметики, бытовой химии, средств гигиены, лекарственныхпрепаратов.
  3. 3. Состояние парфюмерно-косметическогорынкаBTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ• Объём рынка парфюмерии и косметики = $ 12 млрд., темпыроста 17%• Изменение маркетинговых стратегий и отношения кпокупателям (проф. средства)• Продолжает укреплять свои позиции цивилизо­ваннаярозница• Около 80% - магнаты рынка• Продажа декоративной косметики с 2010 г. снизилась на 5%
  4. 4. Состояние парфюмерно-косметическогорынкаBTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ• 18% рынка парфюмерии и косметики составляетпарфюмерия• Российский парфюмерно-косметический рынок = 8%европейского рынка и находится на шестом месте пообъемам продаж продукции после Франции, Германии,Великобритании, Испании и Италии• На долю российских производителей приходится около47% рынка• Наблюдается тенденция восстановления спроса на болеедорогую и люксовую продукцию и рост сегмента недорогойкосметики и парфюмерии.
  5. 5. Тенденции форматаBTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ• Формат дрогери развивается в России с 2005 года• Доля сетей формата дрогери в 2012 году = 12% розничногопарфюмерно-косметического рынкаК 2012 году количество магазинов дрогери выросло на 25% всравнении с 2011 годом• В 2013 году работает около 40 ритейлеров формата дрогери вразных регионах страны.• Годовой оборот этого рынка по стране = около $16 млрд ибудет расти.• По оценке аналитиков, для того чтобы сеть дрогери былауспешной, выручка с квадратного метра в год должнасоставлять не менее $6 тыс.
  6. 6. Причины развития форматаBTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ• Открыть проще, чем продуктовый• Товары с длительным сроком хранения• Не нужны холодильники и оборудование• Ниже технологические требования• Имеет высокие показатели оборота на квадратный метрторговой площади• Ниже порог вхождения на рынок, не требует крупныхпервичных инвестиций• Востребованный формат
  7. 7. Дрогери – розница lightBTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ• Площадь — от 100 до 300 кв. м.• Инвестиции в открытие магазина — $60 000-100 000• Ассортимент — от 5 000 до 15 000 наименований товаров.• Средний чек — 150-300 руб.• Годовой оборот с кв. м — от $4500 до $8500• Срок окупаемости — 14-16 месяцев после начала работымагазина• EBITDA — 4-10 %
  8. 8. Основные сети в миреBTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГКрупнейшие зарубежные дрогери-сети, основатели форматабыли основаны в Германии в 1970-х годах:• Schlecker, Германия• Rossmann, Германия• DM (Drogerie Markt), Германия• Boots, Великобритания
  9. 9. Типы формата в РоссииBTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГВ России, как и в Европе, сложилось несколько типов магазинов«дрогери»:• супермаркеты среднего ценового сегмента: «Ол!Гуд»,«Подружка» и др.,• дискаунтеры : «Южный двор», «Улыбка радуги», «МагнитКосметик», «Спектр»• специальный формат для торговых центров Health and Beauty
  10. 10. Конкуренты форматаBTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ• продовольственные сети супермаркеты• продовольственные сети гипермаркеты (shop-in-shop)• парфюмерно-косметические магазины (частично)• аптеки
  11. 11. 5 правил форматаBTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ1. Пять минут пешком. Покупательница должна потратитьна дорогу от дома или офиса до магазина не больше пятиминут.2. Все в одном месте. Полный ассортиментнепродовольственных товаров повседневного спроса водном магазине.3. 10 минут в магазине. Покупательницы — женщинызанятые. Если они знают, что хотят купить, то могутуложиться в 10 минут.4. Четкая навигация. Все должно быть устроено так, чтобыне заметить нужный отдел было невозможно.5. Продуманный мерчандайзинг. Делить товары покатегориям, а не по маркам. Понятно, что поставщикихотят продвигать именно марки, но на первом местеинтересы покупательниц. Шампунь находятся средишампуней, а крем — среди кремов.
  12. 12. АссортиментBTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ• парфюмерия• бытовая химия• белье• чулочно-носочные изделия• игрушки
  13. 13. Исключения, примеры:• В пермской сети «Виват-Уют» ассортимент склоняется в сторону товаровдля дома, например, одеял и подушек.• В ассортименте магазинов «Мила» есть лекарства, эти точки принадлежатаптечной сети «36,6»• В сети «Ол!Гуд» в продаже есть БАДы и корма для животныхАссортиментBTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
  14. 14. BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГАссортимент дрогери зависит от потребностей и образа жизни целевойаудитории.Товары бытовой химии занимают:• 14-15% в России• 3-5% в немецких магазинах такого формата• бытовой химии нет вообще в американских и английских дрогери (нестирают дома)Товары декоративной косметики в ассортименте дрогери:• 30% в Америке и Англии• 20% в российских дрогери• 10% в ГерманииАссортимент
  15. 15. Лидеры рынка в РоссииBTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
  16. 16. Сравнительный анализ сетей дрогериBTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГСеть ГеографияГодоснованияКол-воТТОборот ДополнительноМагнит КосметикКраснодарскийкрай2010 707 n/a4 млн.покупателейСанги СтильКраснодарскийкрай1995 7165,6 млрд.руб.Средний чек 210руб.ПодружкаМосковскаяобласть2005 1202,5 млрд.руб.Проектакционера ВБДОл!ГудМосковскаяобласть + регионы2004 1374,5 млрд.руб.Рубль БумСаратовскаяобласть1993 500 n/a + сеть аптекЮжный ДворМосковскаяобласть + регионы1989 400 n/aУлыбка РадугиСанкт-Петербург +регионы2004 283 n/a
  17. 17. BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГСравнительный анализ сетей дрогериСеть Сайт Каталог ДисконтСредняяплощадь ТТАссортиментМагнит Косметикhttp://magnit-info.ru/buyers/cosmetics/ есть 707 231 кв. м.6600 SKU из них2,5% - СТМСанги Стиль http://www.sangiyuga.ru/ есть 716 70-150 кв. м. до 6000 SKUПодружка http://www.podrygka.ru/ есть 120 n/a до 9000 SKUОл!Гуд http://www.ol-gud.ru/ есть 137 100-300 кв. м. до 9000 SKUРубль Бум http://www.1b.ru/ нет 500 50-300 кв. м. до 6000 SKUЮжный Двор http://www.ugdvor.ru/ есть 400 n/a до 8000 SKUУлыбка Радуги http://r-ulybka.ru/ есть 283 150 кв. м. до 8000 SKU
  18. 18. Развитие форматаBTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ«Базар» - совместный проект «Санги Стиль» и L’Oreal.Запущен в октябре 2012 г.Новая концепция отличается от магазинов «Санги Стиль»:• более широким ассортиментом (8000 SKU) ;• наличием позиций в премиальном ценовом сегменте;• средний чек магазина «Базар» на 38% выше, чем у «Санги Стиль».• магазины нового формата будут открываться в ТЦ на площадях в 300-400 кв. м.Инвестиции в проект: L’Oreal - 5 млн руб., «Санги Стиль» - 4 млн. руб.Причины запуска проекта:• Потребность в диверсификации в связи с возросшей конкуренцией («МагнитКосметик»)• Отсутствие необходимого количества подходящих площадей в формате стрит-ритейл (70-150 кв.м).
  19. 19. BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ«Rouge» - новый парфюмерно-косметический магазин ЗАО «Тандер»Запущен в ноябре 2012 г.Новая концепция отличается от магазинов «Магнит-косметик»:• высоким ценовым сегментом;• ассортиментом: элитные парфюмерные и косметические бренды;• конкуренция таким компаниям, как «Рив Гош» и «Л’Этуаль».Планы развития:• Открытие магазинов в Сочи и Новороссийске. Если начало проекта окажетсяуспешным, то развитие торговой сети продолжат в остальных регионах России.• Заключение прямых контактов с производителями, т. о. на полках могут появитсябренды и продукты, которых нет в других сетям, что несомненно даст сетисерьезное конкурентное преимущество.Развитие формата
  20. 20. ВыводыBTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ• Рынок дрогери в России далек от насыщения• Этим форматом охвачена, в основном, европейскаятерритория России• Формат только начал развиваться• 80% оборота дают постоянные покупатели, проживающиев радиусе 1-2 квартала от магазина• Формат востребован, следовательно будут появлятьсяновые игроки• Порог вхождения на рынок невысок• В течение 2013-2015 гг. формат дрогери продолжитразвиваться опережающими рынок темпами как вколичественном, так и в стоимостном выражении
  21. 21. Источники информацииBTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ• http://www.kommersant.ru/doc-rss/1903407• http://www.retail.ru/• http://moikompas.ru/compas/discaunter• http://www.my-market.ru/market__207.html• http://www.cosmeticsdesign-europe.com/Market-Trends/Retail-chains-driving-cosmetics-distribution-in-Poland
  22. 22. BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГМаркетинговое агентство PRM group350072, Россия, Краснодарул. Московская, 59/1,12 этаж, офис 12 02+7 (861) 279-74-80, -81, -82prmgroup@prmgroup.ruwww.prmgroup.ruВласенко МаринаМенеджер проектов BTLvlasenko@prmgroup.ru+7 908 677 00 81Контакты агентства

×