Состояние и тенденции развития формата дрогери.

1. BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
Обзор рынка дрогери в России
Краснодар, 2013

2. Понятие
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
Дрогери (нем., drogerie) – сетевое торговое предприятие,
ориентированное на продажу ассортимента товаров первой
необходимости, в основном непродовольственных – парфюмерии,
косметики, бытовой химии, средств гигиены, лекарственных
препаратов.

3. Состояние парфюмерно-косметического
рынка
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
• Объём рынка парфюмерии и косметики = $ 12 млрд., темпы
роста 17%
• Изменение маркетинговых стратегий и отношения к
покупателям (проф. средства)
• Продолжает укреплять свои позиции цивилизо­ванная
розница
• Около 80% - магнаты рынка
• Продажа декоративной косметики с 2010 г. снизилась на 5%

4. Состояние парфюмерно-косметического
рынка
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
• 18% рынка парфюмерии и косметики составляет
парфюмерия
• Российский парфюмерно-косметический рынок = 8%
европейского рынка и находится на шестом месте по
объемам продаж продукции после Франции, Германии,
Великобритании, Испании и Италии
• На долю российских производителей приходится около
47% рынка
• Наблюдается тенденция восстановления спроса на более
дорогую и люксовую продукцию и рост сегмента недорогой
косметики и парфюмерии.

5. Тенденции формата
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
• Формат дрогери развивается в России с 2005 года
• Доля сетей формата дрогери в 2012 году = 12% розничного
парфюмерно-косметического рынка
К 2012 году количество магазинов дрогери выросло на 25% в
сравнении с 2011 годом
• В 2013 году работает около 40 ритейлеров формата дрогери в
разных регионах страны.
• Годовой оборот этого рынка по стране = около $16 млрд и
будет расти.
• По оценке аналитиков, для того чтобы сеть дрогери была
успешной, выручка с квадратного метра в год должна
составлять не менее $6 тыс.

6. Причины развития формата
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
• Открыть проще, чем продуктовый
• Товары с длительным сроком хранения
• Не нужны холодильники и оборудование
• Ниже технологические требования
• Имеет высокие показатели оборота на квадратный метр
торговой площади
• Ниже порог вхождения на рынок, не требует крупных
первичных инвестиций
• Востребованный формат

7. Дрогери – розница light
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
• Площадь — от 100 до 300 кв. м.
• Инвестиции в открытие магазина — $60 000-100 000
• Ассортимент — от 5 000 до 15 000 наименований товаров.
• Средний чек — 150-300 руб.
• Годовой оборот с кв. м — от $4500 до $8500
• Срок окупаемости — 14-16 месяцев после начала работы
магазина
• EBITDA — 4-10 %

8. Основные сети в мире
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
Крупнейшие зарубежные дрогери-сети, основатели формата
были основаны в Германии в 1970-х годах:
• Schlecker, Германия
• Rossmann, Германия
• DM (Drogerie Markt), Германия
• Boots, Великобритания

9. Типы формата в России
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
В России, как и в Европе, сложилось несколько типов магазинов
«дрогери»:
• супермаркеты среднего ценового сегмента: «Ол!Гуд»,
«Подружка» и др.,
• дискаунтеры : «Южный двор», «Улыбка радуги», «Магнит
Косметик», «Спектр»
• специальный формат для торговых центров Health and Beauty

10. Конкуренты формата
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
• продовольственные сети супермаркеты
• продовольственные сети гипермаркеты (shop-in-shop)
• парфюмерно-косметические магазины (частично)
• аптеки

11. 5 правил формата
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
1. Пять минут пешком. Покупательница должна потратить
на дорогу от дома или офиса до магазина не больше пяти
минут.
2. Все в одном месте. Полный ассортимент
непродовольственных товаров повседневного спроса в
одном магазине.
3. 10 минут в магазине. Покупательницы — женщины
занятые. Если они знают, что хотят купить, то могут
уложиться в 10 минут.
4. Четкая навигация. Все должно быть устроено так, чтобы
не заметить нужный отдел было невозможно.
5. Продуманный мерчандайзинг. Делить товары по
категориям, а не по маркам. Понятно, что поставщики
хотят продвигать именно марки, но на первом месте
интересы покупательниц. Шампунь находятся среди
шампуней, а крем — среди кремов.

12. Ассортимент
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
• парфюмерия
• бытовая химия
• белье
• чулочно-носочные изделия
• игрушки

13. Исключения, примеры:
• В пермской сети «Виват-Уют» ассортимент склоняется в сторону товаров
для дома, например, одеял и подушек.
• В ассортименте магазинов «Мила» есть лекарства, эти точки принадлежат
аптечной сети «36,6»
• В сети «Ол!Гуд» в продаже есть БАДы и корма для животных
Ассортимент
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ

14. BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
Ассортимент дрогери зависит от потребностей и образа жизни целевой
аудитории.
Товары бытовой химии занимают:
• 14-15% в России
• 3-5% в немецких магазинах такого формата
• бытовой химии нет вообще в американских и английских дрогери (не
стирают дома)
Товары декоративной косметики в ассортименте дрогери:
• 30% в Америке и Англии
• 20% в российских дрогери
• 10% в Германии
Ассортимент

15. Лидеры рынка в России
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ

16. Сравнительный анализ сетей дрогери
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
Сеть География
Год
основания
Кол-во
ТТ
Оборот Дополнительно
Магнит Косметик
Краснодарский
край
2010 707 n/a
4 млн.
покупателей
Санги Стиль
Краснодарский
край
1995 716
5,6 млрд.
руб.
Средний чек 210
руб.
Подружка
Московская
область
2005 120
2,5 млрд.
руб.
Проект
акционера ВБД
Ол!Гуд
Московская
область + регионы
2004 137
4,5 млрд.
руб.
Рубль Бум
Саратовская
область
1993 500 n/a + сеть аптек
Южный Двор
Московская
область + регионы
1989 400 n/a
Улыбка Радуги
Санкт-Петербург +
регионы
2004 283 n/a

17. BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
Сравнительный анализ сетей дрогери
Сеть Сайт Каталог Дисконт
Средняя
площадь ТТ
Ассортимент
Магнит Косметик
http://magnit-
info.ru/buyers/cosmetics/ есть 707 231 кв. м.
6600 SKU из них
2,5% - СТМ
Санги Стиль http://www.sangiyuga.ru/ есть 716 70-150 кв. м. до 6000 SKU
Подружка http://www.podrygka.ru/ есть 120 n/a до 9000 SKU
Ол!Гуд http://www.ol-gud.ru/ есть 137 100-300 кв. м. до 9000 SKU
Рубль Бум http://www.1b.ru/ нет 500 50-300 кв. м. до 6000 SKU
Южный Двор http://www.ugdvor.ru/ есть 400 n/a до 8000 SKU
Улыбка Радуги http://r-ulybka.ru/ есть 283 150 кв. м. до 8000 SKU

18. Развитие формата
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
«Базар» - совместный проект «Санги Стиль» и L’Oreal.
Запущен в октябре 2012 г.
Новая концепция отличается от магазинов «Санги Стиль»:
• более широким ассортиментом (8000 SKU) ;
• наличием позиций в премиальном ценовом сегменте;
• средний чек магазина «Базар» на 38% выше, чем у «Санги Стиль».
• магазины нового формата будут открываться в ТЦ на площадях в 300-400 кв. м.
Инвестиции в проект: L’Oreal - 5 млн руб., «Санги Стиль» - 4 млн. руб.
Причины запуска проекта:
• Потребность в диверсификации в связи с возросшей конкуренцией («Магнит
Косметик»)
• Отсутствие необходимого количества подходящих площадей в формате стрит-
ритейл (70-150 кв.м).

19. BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
«Rouge» - новый парфюмерно-косметический магазин ЗАО «Тандер»
Запущен в ноябре 2012 г.
Новая концепция отличается от магазинов «Магнит-косметик»:
• высоким ценовым сегментом;
• ассортиментом: элитные парфюмерные и косметические бренды;
• конкуренция таким компаниям, как «Рив Гош» и «Л’Этуаль».
Планы развития:
• Открытие магазинов в Сочи и Новороссийске. Если начало проекта окажется
успешным, то развитие торговой сети продолжат в остальных регионах России.
• Заключение прямых контактов с производителями, т. о. на полках могут появится
бренды и продукты, которых нет в других сетям, что несомненно даст сети
серьезное конкурентное преимущество.
Развитие формата

20. Выводы
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
• Рынок дрогери в России далек от насыщения
• Этим форматом охвачена, в основном, европейская
территория России
• Формат только начал развиваться
• 80% оборота дают постоянные покупатели, проживающие
в радиусе 1-2 квартала от магазина
• Формат востребован, следовательно будут появляться
новые игроки
• Порог вхождения на рынок невысок
• В течение 2013-2015 гг. формат дрогери продолжит
развиваться опережающими рынок темпами как в
количественном, так и в стоимостном выражении

21. Источники информации
BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
• http://www.kommersant.ru/doc-rss/1903407
• http://www.retail.ru/
• http://moikompas.ru/compas/discaunter
• http://www.my-market.ru/market__207.html
• http://www.cosmeticsdesign-europe.com/Market-Trends/Retail-
chains-driving-cosmetics-distribution-in-Poland

22. BTL, PR И ПРОДВИЖЕНИЕ, СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ
Маркетинговое агентство PRM group
350072, Россия, Краснодар
ул. Московская, 59/1,
12 этаж, офис 12 02
+7 (861) 279-74-80, -81, -82
prmgroup@prmgroup.ru
www.prmgroup.ru
Власенко Марина
Менеджер проектов BTL
vlasenko@prmgroup.ru
+7 908 677 00 81
Контакты агентства