Динамика рынка e-commerce России за 2 года. Аудиторные показатели - сравнение социальных сетей, маркетплейсов (западных и китайских), онлайн-магазинов. Что можно узнать по популярным страницам сайта (доступно в SimilarWeb PRO Enterprise)? Средний чек и конверсионность - есть ли зависимость? Сезонная тематика: велосайты. Сбор пула сайтов в велотематике. Определение трафиковых показателей. Нахождение "выпавших" сайтов велотематики. Динамика конкурентов. Доли трафика по каналам. За какие площадки идёт борьба? Сбор пула ключевых слов и конкуренция между ключевиками. Популярные категории товаров. Как "подсмотреть" маржинальность товаров (на примере гипермаркета) и возможные затраты на маркетинг? Быстрый оценщик трафика, оборотов, маркетинговых бюджетов - по URL. Запрос триальной версии Симилярвеб Про: http://goo.gl/forms/Nf68NLSRlg

1. Возможности SimilarWeb
для аналитики:
рынок, методики, кейсы.
Петровский Алексей
главный аналитик

2. 1. Аналитический инструмент – десятки миллионов человек в
панели в 200 странах мира (десктоп и мобильные
приложения)
2. Функциональная бесплатная версия
3. Доступная цена
4. Продукт индустриального класса
5. Международный проект, глобальные заказчики
6. Международная пресса (публикации на Adweek, TechCrunch,
The Guardian, C|Net, WashingtonPost, Telegraph.Co.uk,
Independent.Co.uk, Mashable, Gigaom)
7. Крупные инвесторы, в том числе – NASPERS
8. Сотни гигабайт «сырых» данных ежесуточно
9. Размер базы: 1.3 петабайта
10.Серверов: 250
АНАЛИТИКА для СТРАТЕГИИ И
ТАКТИКИ МАРКЕТИНГА в ОНЛАЙН
Запрос на демонстрацию:
ПЕТРОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ
ГЛАВНЫЙ АНАЛИТИК
apetrovsky@price-team.ru
+7 495 956-90-07 доб. 440

3. TOP MARKETPLACES/CLASSIFIEDS %SHARE
RUSSIAN TRAFFIC: 2YEARS, WEEKLY, FEB’2015
Запрос на демонстрацию и «триал»:
ПЕТРОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ
ГЛАВНЫЙ АНАЛИТИК
apetrovsky@price-team.ru
+7 495 956-90-07 доб. 440
… но как «отрабатывался» кризис рынком и
конкурентами?

5. Победители & Проигравшие
E-commerce – 2013 vs 2014
Прогнозы на 2015

8. Выводы
• Рост Кросс-бордера («восточная экспансия»)
• работы с низким чеком
• большой ассортимент
• низкие политические риски
• Рост крупных «кирпичных» игроков (bricks&mortars)
• LeroyMerlin
• OBI
• IKEA
• Metro Cash&Carry
• Западные игроки e-commerce удерживают позиции
• или уходят с российского рынка
• Старые игроки не выдерживают гонки и закрываются
• Крупные игроки объединяются («консолидация рынка»)
• оптимизация операционной деятельности:
• исполняемость заказов
• возвратность покупателя по году

9. Популярные страницы
Доступно только в версии SimilarWeb Pro Enterprise
(или разовые выгрузки)

10. %работы с корзиной посетителя: примеры
1. Алиэкспресс – влияние низкого среднего чека на работе с корзиной
2. Vasko.ru – работа с корзиной, характерная для БТиК
3. Westwing – высокий средний чек → конверсия ниже

11. % работы с корзиной (от аудитории)
1. Алиэкспресс – влияние низкого среднего чека на работу с корзиной
2. Digital & Vasko – конверсионный «хаос» (+/- закуп трафика? ассортимент?)
3. Ulmart – заметно снижение % работы с корзиной сезона «осень-зима»
4. Westwing – высокий средний чек → конверсия ниже
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15
aliexpress
ulmart
citilink
oldi
digital.ru
vasko.ru
westwing
❶
❹
❷
❸
❷

12. Как? Просто:
100 руб / AOV = %CONV
100 руб / %СONV = AOV
AOV = средний чек
%CONV = конверсионность
(доля трафика пользователей на корзину)
Пример:
100 руб. / 6 500 р. (средний чек) = 1.5%
100 руб. / 4 500 р. (средний чек) = 2.2%
100 руб. / 2 700 р. (средний чек) = 3.7%
100 руб. / 12% (конверсионность) = 833 р.

13. Кейс в сезонной тематике
«купить велосипед»
Изучаем рынок, реферальные
каналы, ключевые слова

14. СОБИРАЕМ САЙТЫ И ТЕКСТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПОД РАБОТУ
стартовый набор, на примере парсинга Yandex Direct «купить велосипед»
Получаем список кандидатов. Но кто они такие?

15. Определяем
трафиковые
показатели
(за последние 12 месяцев)

16. URL САЙТА
ТРАФИК (2014)
сессий
• activizm.ru 4 700 000
• velosite.ru 3 000 000
• velosklad.ru 2 700 000
• mag-russia.ru 1 300 000
• velo-dom.ru 750 000
• veloservice.ru 600 000
• hc5.ru 390 000
• velogrand.ru 50 000
• velgo.ru 30 000
• megapark.ru 20 000
• veloolimp.com 10 000
• sport247.ru 10 000
• azimutlife.ru 5 000
• detmarket.com 5 000
• sportinc.ru 4 000
• tryam.su 4 000
• velomig.ru 500
Выявляем лидеров
(первая итерация)
…………………….… но может быть,
кого-то пропустили?

17. Какие сайты выше
в рейтинге чем
106 256?
Пропустили
Velodrive.ru!

18. С кем ещё придётся конкурировать?

19. Отсматриваем динамику конкурентов

20. • У всех доля Direct-трафика ниже 20%!
• Velodrive.ru – самая высокая доля трафика из поиска (SEM/SEO)

22. Категоризируем типы реферальных площадок
(и выявляем их конкурентов)

23. 25 тысяч
ключевых слов
+ конкурентные доли
Собираем списки ключевых слов
по группе конкурирующих сайтов

24. Популярные категории товаров

25. Исследование популярных страниц:
Пример «вивисекции» каталога крупного онлайн-
магазина для оценки затрат на маркетинговые
программы.

26. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: facebook.com/proletarec
Сервис оценки трафика, оборотов, маркетингового оборота

27. Ультимейт
Ultimate
$799 / месяц
Базовый
Basic
$199 / месяц
Расширенный
Advanced
$499 / месяц
Анализ вебсайтов
1 пользователь
6 месяцев данных
50 результатов на метрику
√ Источники трафика
√ Метрики вовлечения
√ Сравнение с конкурентами
Популярные страницы
Анализ вебсайтов
1 пользователь
12 месяцев данных
500 результатов на метрику
√ Источники трафика
√ Метрики вовлечения
√ Сравнение с конкурентами
Популярные страницы
Анализ вебсайтов
1 пользователь
18 месяцев данных
1000 результатов на метрику
√ Источники трафика
√ Метрики вовлечения
√ Сравнение с конкурентами
Популярные страницы
245 индустрий
√ Лидеры индустрий
√ Источники трафика
√ Метрики вовлечения
Индустриальный
анализ
245 индустрий
√ Лидеры индустрий
√ Источники трафика
√ Метрики вовлечения
Индустриальный
анализ
Запрос триальной версии SimilarWeb PRO
http://goo.gl/forms/Nf68NLSRlg

28. Запрос на демонстрацию:
ПЕТРОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ
ГЛАВНЫЙ АНАЛИТИК
apetrovsky@price-team.ru fb.com/proletarec
+7 495 956-90-07 доб. 440
Возможные сферы применения (примеры):
• Агентства
– каналы трафика клиентов и их конкурентов (количество и качество)
• E-commerce проекты
– ассортимент конкурентов, ёмкость партнёрских каналов, работа с корзиной
• Вендоры
– динамика интереса к нише (год к году)
• Партнёрские площадки
– сколько можно заработать, составление медиакитов
• Медийные проекты
– популярные темы у конкурентов
• Сервисы доставки и фулфилмента
– оценка трафика
• Оффлайновые ритейлеры
– оценки рынков, конкурентность, HHI
• Инвесторы и владельцы бизнесов
– составление custom-отчётов, dashboards
• А для Вас? Ждём!