Презентация к выступлению партнера PwC Алины Лаврентьевой, представленная 18 октября 2012 г. в рамках специальной медицинской сессии «Здравоохранение России глазами инвестора: путь для инноваций» IV Общероссийского Форума «Инфраструктурные проекты России: дорожная карта для инвестиций».

1. www.pwc.ru
Здравоохранение
в России
Финансирование спроса
на фоне реформ
18 октября 2012 г.
Алина
Лаврентьва
Партнер PwC

2. Содержание
1. Обзор рынка здравоохранения
2. Реформирование системы
здравоохранения
3. Инвестиции в отрасль
Здравоохранение в России Октябрь 2012
2

3. Обзор рынка здравоохранения
Здравоохранение в России Октябрь 2012
PwC 3

4. Российский рынок здравоохранения
продолжает показывать высокие темпы
роста, особенно частный сектор
Расходы на здравоохранения в России
млрд долл. США
160 1 200
140
135,5
122,3 1 000
120 108,6
93,5 800
100
80,3 86.1
70,0 76,5
80 66,9 600
60
400
40
200
20
- 0
2007 2008 2009 2010 2011E 2012F 2013F 2014F 2015F
Public, USD bn Private, USD bn Total Per capita, USD
Источник: Datamonitor, BMI
Здравоохранение в России Октябрь 2012
PwC 4

5. Некоторые оценки
$86 Оценка российского рынка частных и
государственных услуг в области
млрд здравоохранения
Темп годового роста рынка 10%
Государственный сектор
64% здравоохранения. Но частный сектор
постоянно увеличивает свою долю.
Здравоохранение в России Октябрь 2012
PwC 5

6. В сравнении с другими странами, система
государственного здравоохранения в России
крайне неэффективна….
Показатель Россия Бразилия Индия Китай США EC ЦВЕ
Больницы (‘000) 6 122 6 772 18 667 17 080 5 803 10 875 12 149
Государственные больницы (‘000) 5 693 2 097 8 027 15 714 1 293 5 686 11 012
% государственных больниц 93% 31% 43% 92% 22% 52% 91%
Больничные коек на 10 000 чел.
населения 95 23 7 22 31 48 82
Докторов и медработников на 10 000
чел. населения 50 15 7 15 26 41 42
Общие расходы на здравоохранение в
% от ВВП 5,3% 9,2% 4,1% 4,6% 16,4% 10,7% 6,4%
Расходы на здравоохранение в расчёте
на 1 чел. (долл. США в год) 549 964 56 208 7 794 4 160 607
% расходов на здравоохранение со
стороны государства 64% 46% 33% 50% 48% ~75% Н/Д
Источник: Episcom
Здравоохранение в России Октябрь 2012
PwC 6

7. …..причина тому, в основном, наследие
прошлого - избыточные мощности, с одной
стороны, и низкий уровень финансирования - с
другой
Текущие затраты на Улучшение
5,3% здравоохранение в России низкие системы
в сравнении с другими странами здравоохранения,
от ВВП Восточной Европы (7-8%) и его модернизация
Западной Европы (более 9%). и повышение
оборудования
качества
эксплуатируется более 10 лет. медицинского
12 000 единиц медицинской 57% обслуживания -
техники необходимо заменить всё это включено в
перечень
коек на 1000 человек - это приоритетных
9,5 намного больше, чем в других
странах, и больше, чем нужно
направлений
деятельности
государства
больниц нуждается в
ремонте, 30% - находится в
аварийном состоянии
43%
Здравоохранение в России Октябрь 2012
PwC 7

8. Реформирование системы
здравоохранения
Здравоохранение в России Октябрь 2012
PwC 8

9. Здравоохранение – один из национальных
проектов
Государственная программа развития
здравоохранения до 2020 года
Национальные
Федеральные
приоритетные Федеральные целевые программы
законы
проекты
«Об основах охраны «Предупреждение и борьба с социально
Национальный
здоровья граждан в значимыми заболеваниями (2007 - 2012
проект
РФ» годы)»
«Здоровье»
«Об обязательном «Развитие фармацевтической и
медицинском медицинской промышленности РФ на
страховании» период до 2020 года и дальнейшую
перспективу»
Здравоохранение в России Октябрь 2012
PwC 9

10. Реформа здравоохранения подразумевает
активное привлечение частного сектора
Ожидаемые
Предпосылки Задачи
результаты
• Высокая смертность. • Модернизация • Улучшение состояния
Низкая продолжи- инфраструктуры, в т.ч. здоровья населения
тельность жизни системы предоставления России, увеличение
• Отсутствие заботы о высокотехнологичной продолжительности
личном здоровье помощи жизни
• Устаревшая • Меры, направленные на • Повышение доступности и
инфраструктура раннее предотвращение качества медицинской
• Нехватка заболеваний, в т.ч : помощи
квалифицированного - профилактика, • Раннее предотвращение
- диагностика, заболеваний
персонала
- иммунизация,
• Нехватка • Формирование у
- плановые диспансеризации.
высокотехнологичной населения культуры
• Улучшение качества здоровья/здорового образа
медицинской помощи обслуживания и жизни
профессионализма
Одна из задач реформы - повышение конкуренции за счет привлечения частного
сектора с целью создания высококлассных лечебных учреждений и повышения
эффективности их работы
Здравоохранение в России Октябрь 2012
PwC 10

11. 30 планируется потратить в
рамках Государственной
трлн. программы развития
руб здравоохранения
до 2020 года, в т.ч.:
ФЦП «Предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями" 96
ФЦП "Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности" 188
Стратегия развития мед промышленности 178
Стратегия развития фарма
Млрд. руб
промышленности 185
Национальный проект «Здоровье»* 344
*в 2012 и 2013 гг
0 200 400
Здравоохранение в России Октябрь 2012
PwC 11

12. Инвестиции в отрасль
Здравоохранение в России Октябрь 2012
PwC 12

13. Основные способы инвестирования
Создание частной клиники с нуля, greenfield
Партнерство с существующим частным оператором, т.е.
приобретение доли в капитале
Государственно-частное партнерство (ГЧП)
Здравоохранение в России Октябрь 2012
PwC 13

14. 2012 год охарактеризовался большим
количеством сделок по приобретению доли в
капитале частных клиник
Дата Объект сделки Покупатель Объем Доля EV/
сделки Revenue
2008 Европейский медицинский Goldencorp Enterprises Ltd. 110 100% 4.2
центр (EMC) (BVI)
2010 Краевой Нефрологический Fresenius Medical Care AG & n/a 100% n/a
Центр Co
2012 EMC Baring Vostok Capital Partners 100 27% 4
2012 ОАО «Медицина» IFC 35 6% 7.7
2012 Уралкалий -Мед Альфа-Страхование n/a 100% n/a
2012 KDL UFG, CapMan, EBRD n/a 75% n/a
Сделка не МЕДСИ APAX Partners, РФПИ 200 25% 4.02
закрыта
Сделка не AVA-Peter IFC 15 15% 1.7
закрыта
Source: Mergermarket, PwC analysis
Здравоохранение в России Октябрь 2012
PwC 14

15. ГЧП до сих пор является неосвоенным в России
способом финансирования проектов в
здравоохранении, несмотря на его
популярность в других странах
• Пока в России нет примеров Особенности концессий
(отличия от ГЧП)
«закрытых» сделок ГЧП в
• Концессионер несет большую часть рисков:
здравоохранении − строительство
• Не стоит путать с ГЧП проекты, − эксплуатация
− планирование
реализованные по − достижение результатов
концессионному принципу − обесценивание актива
• Концессионер платит плату за право
пользования объектом
• Получение дохода частным
сектором от конечного пользователя
услуги после запуска объекта
• Объект подлежит возврату государству
после истечения сроков контракта
Здравоохранение в России Октябрь 2012
PwC 15

16. Концессионные соглашения как одна из форм
сотрудничества государства и частного
сектора
ДОГОВОР
Частный Гос.
сектор сектор
Активы (качество услуг, Политические вопросы /
материальная база, регулирование.
квалифицированные специалисты, Активы (земля, объекты,
капитал) долгосрочное сотрудничество,
клиентская база)
Выгоды для частного сектора:
доступ к новой клиентской базе, в т.ч. через потоки ОМС
Выгоды для государства:
новые объекты здравоохранения, модернизация текущих
Выгоды для населения:
повышение уровня медицинского обслуживания
Здравоохранение в России Октябрь 2012
PwC 16

17. В отличие от ГЧП, концессия уже
применяется на практике инвестирования в
здравоохранение
Примеры «закрытых» сделок:
концессионер: «Ава-Петер»
концедент: Министерство земельных и имущественных отношений
Татарстана
объект: «Центр планирования семьи», 2011 г.
концессионер: «Авиценна»
концедент: мэрия Новосибирска
объект: роддом №1, 2011 г.
концессионер: ЗАО «Стоматологическая поликлиника №6»
концедент: мэрия Новосибирска
объект: стоматологическая поликлиника, 2011 г.
Примеры планируемых сделок:
Потенциальный концессионер: «Европейский медицинский центр»
концедент: Правительство г. Москва
объект: городская клиническая больница №63
Здравоохранение в России Октябрь 2012
PwC 17

18. Сколково - ГЧП?
• Одним из возможных
проектов ГЧП является
строительство клиники в
иннограде Сколково
(находится на стадии
разработки)
Здравоохранение в России Октябрь 2012
PwC 18

19. Инвестиционная привлекательность отрасли
здравоохранения в России стремительно
растет
Постоянный рост
спроса на Поддержка Льготное
качественные государства налогообложение
мед. услуги
Страховые
компании активно
Рост ДМС развивают Высокая маржа
собственные
клиники
Потребность в
Допуск частных Наличие успешных
финансировании
операторов к примеров частных
инфраструктуры
системе ОМС клиник
опережает бюджет
Здравоохранение в России Октябрь 2012
PwC 19

20. Здравоохранение в России –
финансирование спроса на фоне
реформ
Алина Лаврентьева, к.э.н.
Партнер PwC
+7 (495) 967 6250
alina.lavrentieva@ru.pwc.com
Настоящий документ подготовлен исключительно в качестве общего руководства по вопросам, представляющим интерес, и не является
профессиональной консультацией. Информация, содержащаяся в данной публикации, не может служить основанием для каких-либо
действий, предпринимаемых без предварительного обращения к профессиональным консультантам. PricewaterhouseCoopers LLP не дает
никаких подтверждений и гарантий (явных или подразумеваемых) относительно точности и полноты информации, содержащейся в данной
публикации. Если иное не предусмотрено законодательством, PricewaterhouseCoopers LLP, ее члены, сотрудники и представители снимают
с себя всякую ответственность и отказываются от обязательств перед любым лицом за использование данной информации и отказ от ее
использования, а также любые решения, принятые на ее основании.
© 2012 «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.». Все права защищены.
Под "PwC" понимается компания "ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В." или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в
глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом
и не выступает в качестве агента PwCIL или любой другой фирмы сети. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL не несет
ответственность за действия или бездействие любой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения, высказываемые
фирмами сети, и не может никаким образом связать их каким-либо обязательством. Ни одна из фирм сети не несет ответственность за
действия или бездействие любой другой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения другой фирмы и не может
никаким образом связать другую фирму сети или PwCIL каким-либо обязательством.

21. Приложения
Основные программы и
нормативные акты
Здравоохранение в России Октябрь 2012
PwC 21

22. Как в России оплачиваются услуги здравоохранения?
Львиная доля расходов компенсируется государством, но эта
доля постоянно снижается
Пациенты и работодатели 100%
Налоги
Официальные накладные расходы
Федеральный бюджет
~8%
Налоги
Серые схемы Региональный
платежей
бюджет ~33%
Социальные отчисления для
~5% безработных граждан и т.п.
Федеральный
фонд ОМС ~24%
с 2012 г.
Региональный фонд ОМС
Наличные Страховщики
средства ДМС
Страховщики
~7% ОМС
~23%
Региональные и муниципальные Государственные больницы
Частные больницы
государственные больницы федерального значения
PwC

23. Здравоохранение – один из национальных
проектов
Стратегии
Государственная программа Развитие фармацевтической Развитие медицинской
развития здравоохранения промышленности РФ промышленности РФ
до 2020 года до 2020 года до 2020 года
Национальные
приоритетные Федеральные законы Федеральные целевые программы
проекты
Национальный «Об основах охраны «Предупреждение и борьба с социально
проект «Здоровье» здоровья граждан в РФ» значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)»
«Об обязательном «Развитие фармацевтической и медицинской
медицинском страховании» промышленности РФ на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу»
В разработке
Закон «Об обращении
Стратегия развития Стратегия Реабилитация
биомедицинских
медицинской лекарственного и санаторно- Закон «О
клеточных
науки обеспечения курортная помощь государственн
продуктов»
о-частном
Стандарты Закон «Об охране здоровья населения от Закон «Об обращении партнерстве»
медицинской воздействия окружающего табачного дыма тканевых (ГЧП)
помощи и последствий потребления табака» трансплантатов»
PwC

24. Основные программы и нормативные акты
(1/3)
Финансирование Цели и задачи
• Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
Государственная жизни
программа развития • Развитие системы качественной и доступной медицинской помощи
здравоохранения 30 трлн руб. • Обеспечение системы здравоохранения квалифицированным
до 2020 года персоналом
• Разработка, внедрение и институционализация инновационных
технологий
• Увеличение обеспеченности населения лекарствами отечественного
Стратегия развития
производства
фармацевтической
• Повышение конкурентоспособности отечественной
промышленности РФ фармацевтической промышленности
до 2020 года • Стимулирование разработки инновационных лекарственных
178 млрд руб.
средств
• Осуществление технологического перевооружения
фармацевтической отрасли
• Совершенствование системы подготовки специалистов для
фармацевтической промышленности
• Создание условий для появления конкурентоспособных
Стратегия развития национальных компаний в медицинской промышленности
медицинской • Создание кадрового потенциала для разработки и производства
промышленности РФ продукции
до 2020 года 185 млрд руб. • Обеспечение условий эффективной локализации компетенций в
области сервисного обслуживания медицинской техники
• Стимулирование спроса на товары отечественного производства
• Адресная поддержка отечественных компаний, обладающих
уникальными технологиями
Здравоохранение в России Октябрь 2012
2
PwC 24

25. Основные программы и нормативные акты
(2/3)
Финансирование Цели и задачи
• Укрепление здоровья граждан
• Повышение доступности и качества медицинской помощи
Национальный 166 млрд руб. (2012) • Развитие первичной медицинской помощи
проект «Здоровье» 176 млрд руб. (2013) • Возрождение профилактического направления в здравоохранении
• Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской
помощью
• Цель – совершенствование законодательства в области
ФЗ «Об основах здравоохранения
охраны здоровья • Закрепление права выбора пациентом медицинского учреждения и
граждан в РФ» врача
• Разработка единых для всех регионов стандартов лечения и
–
требований к качеству медицинских услуг
• Принятие нормы о недопустимости отказа в медицинской помощи
• Определение редких заболеваний, лечение которых будет
оплачиваться из бюджета
• Цель - создание эффективной одноканальной системы
ФЗ «Об обязательном финансирования ОМС
медицинском • Включение всех видов медицинской помощи в ОМС, кроме
страховании» инновационных технологий, амбулаторного лекарственного
– обеспечения, а так же социально-обусловленных заболеваний
• Централизация ОМС
• Переход на единый полный тариф
• Сближение выплат на работающее и неработающее население
Здравоохранение в России Октябрь 2012
2
PwC 25

26. Основные программы и нормативные акты
(3/3)
Финансирование Цели и задачи
• Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения
ФЦП
и реабилитации при социально значимых заболеваниях (сахарный
«Предупреждение и диабет, туберкулез, ВИЧ, онкология, вирусные гепатиты,
борьба с социально 96 млрд руб. артериальная гипертония)
значимыми • Разработка и внедрение современных методов профилактики,
заболеваниями диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых
(2007 - 2012 годы)» заболеваниях на основе передовых технологий
• Строительство и реконструкция специализированных медицинских
учреждений
ФЦП «Развитие • Технологическое перевооружение производственных мощностей
фармацевтической и отечественной фармацевтической и медицинской промышленности
до экспортоспособного уровня
медицинской
• Выпуск отечественной фармацевтической и медицинской
промышленности РФ
188 млрд руб. промышленностью стратегически значимых лекарственных средств
на период до 2020 и медицинской техники
года и дальнейшую • Вывод на рынок инновационной отечественной продукции
перспективу» фармацевтической и медицинской промышленности
• Кадровое обеспечение перехода отечественной фармацевтической и
медицинской промышленности на инновационную модель
развития
Здравоохранение в России Октябрь 2012
2
PwC 26