Etude marché de l'implantation en France 2006-2010

Le marché de l’implantation
d’entreprises en France
2006-2010
Analyse des résultats sur
1150 projets traités

Septembre 2010
www.regional-partner.com

Sommaire

Préambule

p.3

Carte d’identité des entreprises qui investissent

p.6

Répartition par domaines d'activités
Taille des entreprises - Effectifs et chiffres d'affaires

P.6
p.8

Origine géographique des entreprises

p.9

Conclusion : un profil-type d'entreprise porteuse de projet ?

p.10

Analyse des projets d’implantation

p.11

Répartition des projets par domaines d'activités
Nature des projets d'investissement

p.11
p.13

Préférences immobilières des projets d'implantation

p.15

Destinations géographiques des projets - Attractivité

p.17

Taille des projets - Effectifs / investissements

p.18

Identité du responsable du projet dans l'entreprise

p.19

Conclusion

p.20

2
Le marché de l’implantation d’entreprises en France – Octobre 2010

Préambule

Préambule
Principes d’actions de Regional Partner
Depuis quinze ans, Regional Partner, Cabinet spécialisé dans la détection et la gestion de projets
d’implantation d’entreprises, met en œuvre des opérations de prospection et de promotion territoriale afin
d’approcher les dirigeants d’entreprises pour leur proposer des services facilitant la concrétisation de leur
projet de développement partout en France.
Une équipe de 9 personnes travaille en permanence sur l’ensemble du territoire français pour apporter aux
entreprises, d’une part, son expertise sur les problématiques d’implantation, et d’autre part, proposer des
solutions adaptées à leurs besoins grâce à sa connaissance de l’offre et des atouts des territoires (critères de
localisation, besoins fonciers, immobiliers, financiers…).
Chaque année, Regional Partner traite entre 300 et 500 projets de PME ou Groupes, des domaines industriels
ou des services (exclus : projets commerciaux, hôtellerie-restauration).
Ce travail d’accompagnement des entreprises s’effectue grâce au financement des services économiques des
collectivités locales, des agences de développement économiques, des régions, départements ou
agglomérations, membres du réseau des territoires partenaires1 de Regional Partner.

Analyse des projets d’implantation détectés par Regional Partner depuis juin 2006
Ce document a pour vocation de présenter les résultats des analyses de 1150 projets d’implantation détectés
grâce aux opérations de Regional Partner et gérés pour le compte des territoires partenaires sur les 4
dernières années (juin 2006 / juin 2010).
Définition de la notion de « projet d’implantation »
Un projet d’implantation est pris en considération lorsqu’il est estimé comme sérieux et exploitable par les
services économiques des collectivités et qu’il peut faire l’objet d’un « cahier des charges » (descriptif précis
du projet) : besoins immobiliers, montants des investissements, programme de création d’emploi, date de
mise en œuvre, régions pressenties…
Les chiffres indiqués dans le document ressortent de l’examen des cahiers des charges de chacun de ces
projets.
Durant la période étudiée, les opérations de prospection ont été mises en œuvre à partir de plans d’actions
annuels ou pluriannuels associant l’ensemble des techniques de prospection (salons, marketing direct,
approches sélectives, démarches prescripteurs…). Ces plans d’actions, qui ont évolué en s’adaptant au marché
de l’implantation, se sont orientés vers une approche globale (multisectorielle), segmentés en programmes
d’action marketing adaptés à la cible (différenciation des secteurs, des outils, du ciblage des interlocuteurs…).

1

Les territoires partenaires sont les souscripteurs des programmes de prospection créés et mis en œuvre par Regional Partner.

3

Préambule

Programmes mis en œuvre sur la période dont sont issus les projets analysés2 :
- Programme « Techlead » (jeunes entreprises innovantes)
- Programme « Top Croissance » (entreprises en forte croissance)
- Programme « Majors IDF » (sièges sociaux de la région parisienne)
- Programme « Actidel » (multisectoriel – entreprises en croissance)
- Programme « Econext » (multisectoriel – entreprises à fort potentiel de croissance)
Impact de la crise économique sur la détection des projets d’implantation
Après quatre semestres stables, de juin 2006 à juin 2008, le deuxième semestre 2008 a été marqué par une
forte réduction des projets d’investissement. Cette rupture a été sensible à partir de septembre 2008. L’année
2009 s’est poursuivie sur un rythme bas, en cohérence avec les données nationales : -7,7% de croissance
d’investissement de la part des entreprises non financières (FBCF) et -2,2% de croissance du PIB (INSEE).
Pendant l’année 2009, Regional Partner a fait évoluer
Juin 2006 / juin 2010
ses méthodes et outils pour mieux faire face à la
Nombre de projets qualifiés annuellement
conjoncture difficile:
- concentration des actions de prospection sur des
408
marchés conservant une dynamique de croissance
377
(ciblage fin de segments activités / sélection des
173
192
entreprises ayant un « profil entrepreneurial »
manifeste, calibrage de l’intensité des approches en
fonction des probabilités de projets)
Juin 2006 / juin 2007
Juin 2007 / juin 2008
Juin 2008 / juin 2009
- développement des outils de promotion des services
Juin 2009 / juin 2010
d’appui des territoires partenaires avec pour objectif la
détection de projets : création de l’identité « Pole
Source : Regional Partner
Implantation Entreprises », réalisation d’un site
internet dédié, opérations webmarketing…

Depuis 2010, vers une reprise des projets d’investissement ?
Mars 2008/ septembre 2010 – Nombre de projets qualifiés semestriellement
165
120

105

105

42

Mars 2008 /
Sept 2008

Sept 2008 /
mars 2009

Mars 2009 /
Sept 2009

Sept 2009 /
mars 2010

Mars 2010 /
Sept 2010

2010 voit se confirmer les premiers
signaux de reprise. En effet, depuis un
début de l’année proche du rythme de
2009, les mois qui ont suivi ont connu
une intensification des détections de
projets d’implantation.
La rentrée 2010 est en particulier
caractérisée par cette nouvelle
tendance avec plus de 50 projets
qualifiés sur le mois de septembre.


2

D’autres programmes ont été réalisés par Regional Partner sur la période mais leurs résultats ne sont pas intégrés du fait de leurs
caractéristiques spécifiques (pour le compte d’un seul territoire ou orientés vers une seule cible d’activités).

4

Préambule

Evaluation du « marché national de l’implantation »
L’analyse du « marché national de l’implantation » indique qu’entre 800 et 1200 projets sont initiés chaque
année.
Définition du marché estimé et approché par Regional Partner
Inclusion des créations d’entreprises portées par des entreprises existantes (filiales)
Inclusion des nouveaux établissements
Inclusion de tous les secteurs excepté les activités BTP, commerce de détail / GMS, hôtellerie/restauration
Exclusion des créations d’entreprises par les particuliers
Exclusion des rachats d’entreprises
Exclusion des simples « contacts » dont les données sur leur projet ne sont pas suffisamment précises
Remarque sur la représentativité des projets identifiés
Les résultats obtenus par Regional Partner ne sont pas totalement représentatifs statistiquement du marché
réel. Bien qu’il n’existe pas d’outils pouvant recenser de manière exhaustive l’ensemble des projets
d’investissement sur une période donnée et à l’échelle du territoire national, nous pouvons estimer que les
données sous-estiment les investissements des groupes qui gèrent souvent en interne les projets
d’implantation d’établissements ou de filiales ainsi que ceux des starts up, qui sont par nature « invisibles »
parce qu’en situation de démarrage.

Objectifs de cette étude et points clés
L’objectif de cette étude est de dresser les grandes tendances de l’investissement en France sur les quatre
dernières années :
- De quelle origine géographique et de quel type sont les entreprises qui portent les projets d’implantation ?
- Quelles sont les caractéristiques de ces projets d’implantation ?
Au regard de l’analyse des données recueillies, les estimations suivantes semblent se dégager :
Secteurs d’activités : En proportion, les entreprises des secteurs des services et de l’industrie sont
autant pourvoyeuses de projets d’implantation (3/4 du total des entreprises). La filière TIC (services aux
entreprises et fabrication des appareils) représente près de 40% des projets et la logistique (secteur
transversal), compte pour 22% du total.
Taille des entreprises : les projets sont principalement portés par des PME (60% comprises entre 5 et
50 salariés).
Mobilité géographique : 40 % des entreprises envisagent spontanément plusieurs régions ou
départements pour leurs nouvelles implantations.
Taille des projets (créations emplois et investissements) : Près de 70% des projets sont inférieurs à 20
salariés (au démarrage). Les investissements au départ sont à 40% supérieurs à 1 million d’euros.
Préférences immobilières : En première approche, 60% des entreprises privilégient la recherche de
locaux existants.
5

I-Carte d’identité
des entreprises
qui investissent

I-

Carte d’identité des entreprises qui investissent

1- Répartition par domaines d’activités3
Les domaines des services et de l’industrie à égalité formant les trois quart des
entreprises
Tab.1 Répartition par domaines d’activités
Domaines d'activités

Répartition en
Volume

%

Services

345

37%

Industrie

341

37%

Commerce de gros

107

11%

Logistique

103

11%

Ind. de la construction

37

4%

TOTAL

933

100%


Logistique
11%
Commerce
de gros
11%

Industrie
37%

Construction
4%
Service
37%

933 entreprises portent les 1150 projets
identifiés sur la période.
Logiquement, du point de vue des cibles de
prospection approchées durant ces quatre
dernières années, les secteurs des services
et de l’industrie sont majoritaires. Ils sont
représentés à égalité (37%) et dominent au
point de peser à eux seuls les 3/4 du total.
Le domaine industriel, composé de 11 soussecteurs (cf tableau plus bas), ne compte
pas de surreprésentation d’un secteur en
particulier. Seuls 3 sous-secteurs atteignent
les 6% : la métallurgie, la fabrication de
matériel électronique et informatique et la
fabrication de meubles.
Inversement, trois des 4 sous-secteurs
composant les services représentent plus
de 10% du nombre d’entreprises porteuses
de projets : les services tertiaires (13%), les
activités informatiques (12%) et les activités
liées à l’ingénierie et aux études (10%).

En second rang, deux domaines d’activités représentent respectivement 11% du volume total : Le commerce
de gros et la logistique. Pour finir, le domaine de la construction pèse 4 % du total des entreprises.

3

Les entreprises approchées lors des opérations de prospection mises en œuvre par Regional Partner sont au préalable recensées sur la
base de plusieurs techniques mêlant la constitution de fichiers à partir de bases de données juridico-financières (entreprises en
croissance / secteurs d’activités porteurs) mais également à partir de données « comportementales » (entreprises exposantes lors des
salons, entreprises accompagnées par OSEO, classements dans des magazines, veille presse…). De plus en plus, la constitution des cibles
de prospection vise à s’affranchir des nomenclatures d’activités qui souvent ne constituent que des repères (une majorité des entreprises
liées aux technologies mobiles/internet/e-commerce/logiciel a un code d’activité qui ne correspond pas à leur activité). En conséquence,
les chiffres présentés dans les tableaux concernent les activités « réelles » des entreprises porteuses de projets d’investissement. En
effet, le classement par activité n’a pas été réalisé statistiquement sur la base des codes NAF mais a nécessité une validation par activité
au cas par cas.

6

des entreprises
qui investissent
Il sera nécessaire de distinguer la représentativité de ces domaines d’activité avec celles des projets portés par
ces mêmes entreprises. Pour exemple, alors que les entreprises de la logistique comptent pour 11% du volume
total, les projets logistiques représentent 22% des dossiers d’implantation.
Tab.2 Répartition par sous-secteurs
DETAIL DOMAINES D'ACTIVITES ENTREPRISES

4

Répartition en
Volume

IAA - Agroalimentaire

4%

24

3%

14

2%

Métallurgie / travail des métaux

53

6%

Electronique / informatique / équipement communication

55

6%

Edition / Imprimerie

10

1%

Instruments médicaux / scientifiques

15

2%

Automobile / Equipementiers / matériels transport

9

1%

Fab meubles / industrie diverses

55

6%

Recyclage / assainissement
Fabrication matériaux / Agences (bureaux étude, commercial,
installateurs)
Logistique, transports, services associés, conditionnement
Services aux entreprises et aux particuliers (fonctions supports
externalisées, maintenance, location de matériel, sécurité…)
Activités informatiques - TIC (dont conseils, réalisation
logiciels…)
Ingénierie, études, analyses, conseils…

25

3%

37

4%

103

11%

124

13%

109

12%

89

10%

Centres d'appels et de relation clients
Commerce de gros

38

Chimie / Plasturgie

Services

5%

Pharmaceutique / cosmétique / santé

Industrie et services
secteur Construction
Logistique

43

Transformation mat.première (bois/textile/papeterie/carton…)

Industrie

%

23

2%

Commerce de gros, e-commerce, distribution BtoB…

107

11%

933

100%

TOTAL

En proportion, nous observons quatre sous-secteurs qui se démarquent et qui forment près de 50% des
entreprises qui se sont particulièrement développées sur la période.
- D’abord, l’ensemble des activités des services aux entreprises et aux particuliers (124 entreprises sur 933).
Ces entreprises, bien que nombreuses et diversifiées, sont en général relativement modestes en taille et en
effectif (ex : fonctions supports externalisées, audit, cabinet de recrutement, activité de maintenance
multiservices, sécurité et surveillance, location de matériel…).
- Les activités informatiques et TIC comptent 109 entreprises (12% du total) : Développement et édition de
logiciels, services en informatique, SSII, développement et hébergement de site internet, jeux vidéo…
- Les entreprises constituant le secteur « Commerce » pèse pour 11% du total. Celles-ci concernent les
activités liées au commerce de gros, porteur régulier de projets logistiques (négoce/grossiste/distributeurs) du
e-commerce (vente en ligne), ou de la distribution entre professionnels (matériaux de construction, matériels
divers,…).
- Les activités liées à la logistique (11%) : transport, entreposage, conditionnement, préparation de
commandes...
4

Les sociétés de holding, sièges sociaux ou administration d’entreprises sont intégrées aux secteurs d’activités principaux des groupes.

7

des entreprises
qui investissent

2- Taille des entreprises – Effectifs et chiffres d’affaires
Une majorité de PME au chiffre d’affaires compris entre 1 et 15 millions d’euros
Graph.1 Répartition des entreprises selon leur taille (en nombre de salariés)

La majorité des entreprises ayant indiqué
gérer un projet d’implantation sont des
PME (58% d’entre elles ont entre 10 et 250
salariés). Les grandes entreprises (>250
salariés) représentent 19% du total et les
TPE (<10) comptent pour 25%.

4%

Plus de 1000 et 5000 salariés

8%

Entre 200 et 1000 salariés

17%


29%


29%
13%

0%

10%

20%

30%


En précisant ces chiffres, nous observons
qu’à égalité (29%) ce sont les entreprises
comptant entre 5 et 15 salariés et entre 15
et 50 qui sont le plus représentées.
Du point de vue de leur dimension, ces
entreprises gèrent principalement des
projets transfert-développement, bien
souvent à cause de locaux devenus
inadaptés en raison de leur croissance. La
proportion des projets de ce type traités
par Regional Partner est de 40% (cf. partie
2).

Graph.2 Répartition des entreprises selon leur CA

Plus de 50 M€

11%

de 15 M€ à 50 M€

11%
19%

de 5 M€ à 15 M€

32%

de 1 M€ à 5 M€
14%

de 500 K€ à 1 M€

12%

de 50 à 500 K€
0%

10%

20%

30%

De façon cohérente avec les données liées
aux effectifs, la majorité (51%) des
entreprises porteuses de projets ont un
chiffre d’affaires compris entre 1 et 15
millions d’euros.
La part la plus représentée est située entre
1 et 5 millions d’euros (32% du total).
Il est intéressant de noter que 26% des
entreprises
ayant
eu
un
projet
d’implantation sur la période, avaient un
chiffre d’affaires inférieur à 1 million
d’euros.

40%


8

des entreprises
qui investissent

3- Origine géographique des entreprises
Trois régions dominantes : Près de 60% des entreprises originaires de l’Ile-de-France,
de Rhône-Alpes et de PACA
Graph.1 Répartition des entreprises selon leur origine géographique

32%

Ile-de-France
15%

Rhône-Alpes
10%

PACA

7%

Nord-pas-de-Calais
Pays-de-la-Loire

5%

Aquitaine

5%
26%

Autres
0%

20%

40%


Tab.1 Répartition des entreprises par grandes régions
Part en %
(2006/2010)

Origine
Ile-de-France
Sud-est - Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon,
PACA

Nord – Nord-Pas-de-Calais, Picardie,
Champagne-Ardenne, Haute-Normandie

Sud-ouest - Aquitaine, Midi-Pyrénées,
Limousin

Ouest - Basse-Normandie, Bretagne, Pays-dela-Loire, Poitou-Charentes

32%
28%
10%
9%
10%

Centre - Auvergne, Bourgogne, Centre

6%

Est- Alsace, Lorraine, Franche-Comté

5%

Total France

100%

Un tiers des entreprises pour lesquelles un ou
plusieurs projets d’implantation ont été détectés est
localisé en Région Ile-de-France. Sur ce territoire,
deux départements se détachent en particulier,
d’abord Paris avec près de 10% de l’ensemble des
entreprises et les Hauts-de-Seine avec 6%. La
densité du tissu économique de cette Région
explique la part majoritaire des entreprises
porteuses de projets. Ainsi, rapporté au nombre
total des entreprises françaises ayant un profil
correspondant aux cibles de prospection, ce chiffre
est également d’environ un tiers5.
Il faut, de plus, noter la surreprésentation de
certaines activités dans cette région (par exemple
40% des sociétés françaises spécialisées dans les
activités informatiques ou dans la publicité/études
de marché5). Ainsi 47% des entreprises porteuses de
projets sur la région parisienne sont du domaine des
services (contre 37% au niveau national).
Toujours concernant cette région, il est intéressant
de noter qu’elle n’attire « que » 20% des projets
d’implantation alors que 32% des entreprises
porteuses de projets y sont localisées (cf partie 2).
La Région Rhône-Alpes compte 15% des entreprises
identifiées dont 6% pour le seul département du
Rhône (issues de la région lyonnaise en particulier)
avec, là aussi, une forte représentation des activités
TIC (20% des entreprises porteuses de projets du
département) ou ingénierie (14% des entreprises).


En troisième position, la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, totalise 10% des entreprises, dont 5% pour les
seules Bouches-du-Rhône. Enfin, trois régions comptent entre 5 et 7% des entreprises porteuses de projets, le
Nord-Pas-de-Calais (7%), les Pays-de-la-Loire (5%) et l’Aquitaine (5%).5

5

Source : INSEE et BDD ASTREE Coface Scrl

9

des entreprises
qui investissent

Conclusion :
Un profil-type d’entreprise porteuse de projet d’implantation ?
En prenant en compte les éléments de méthodologies et de réserves exposés dans le préambule6, les données
relevées nous permettent de retenir quelques caractéristiques-type des entreprises qui ont porté des projets
d’implantation ces quatre dernières années :

• Secteurs d’activités
Services
- Services aux entreprises et aux particuliers (13%) : fonctions supports externalisées,
maintenance, formation….
- TIC et activités associés (12%) : Activités informatiques, communication, ingénierie
Industrie
- Domaine TIC (6%): Fabrication de matériel électronique, informatique, équipement de
communication
- Métallurgie, travail des métaux (6%)
Logistique
- Transport, stockage et services associés (11%)
- Distribution et solutions logistiques liées (11%)

• Taille des entreprises
Effectifs
- PME (58%) entre 10 et 250 salariés
Chiffre d’affaires
- Entre 1 et 15M€ (51%)

• Origine géographique
- Ile-de-France (32%)
- Sud-Est (30%) dont 15% pour la région Rhône-Alpes et 10% pour la région PACA
L’analyse des entreprises met en avant des secteurs d’activités particulièrement pourvoyeurs de projets : les
filières bénéficiant de marchés en croissance (TIC, informatique), ceux constitués d’activités
traditionnellement porteuses de projets (logistique), et a contrario des secteurs traditionnels souvent perçus
comme peu actifs (métallurgie). Cette situation plaide pour des approches mixant des cibles multisectorielles
et comportementales (stratégie de ciblage sur des filières de marché en croissance).

6

- Approches multisectorielles, utilisation de l’ensemble des techniques de prospection, mises en œuvre en continue de plans d’action
nationaux annuels ou pluriannuels ;
- Moindre détection des projets des plus grandes entreprises ou des entreprises en phase de démarrage (start-up).

10

II-Analyse des
projets
d’implantation

II-

Analyse des projets d’implantation

1- Répartition des projets par domaines d’activités

Forte représentation des projets logistiques, des services aux entreprises et des
activités TIC
Tab.1 Répartition des projets et des entreprises par domaines d’activités

Domaines d’activités

Répartition projets

Rappel répartition
entreprises

Volume

%

Volume

%

Service

431

37%

345

37%

Industrie

337

29%

341

37%

Logistique

253

22%

107

11%

Commerce de gros

98

9%

103

11%

Construction

31

3%

37

4%

1150

100%

933

100%

TOTAL

La répartition des projets en fonction de
leurs domaines d’activités n’est pas
similaire à celle des entreprises. En effet,
si les services représentent le même
volume (37% des projets pour 37% des
entreprises), les projets industriels et
ceux du commerce de gros sont moins
nombreux (respectivement 29% contre
37% et 9% contre 11%).
Cette situation s’explique en particulier
par le volume plus important des projets

logistiques, transversaux à l’ensemble des secteurs, issus de ces deux derniers domaines d’activités. Ainsi, dans
le détail, respectivement 26 et 32 projets logistiques ont été portés par des entreprises industrielles et du
commerce de gros. En conséquence, les projets logistiques représentent 22% du volume total, alors que 11%
des entreprises approchées ont une activité logistique.
Tab.2 Répartition des projets et des entreprises par secteurs d’activités
Détail secteurs d’activités

PROJETS

ENTREPRISES

Volume

%

Volume

%

IAA - Agroalimentaire
Transformation mat. Première (bois/textil/papeterie/carton…)
Pharmaceutique / cosmétique / santé
Chimie / Plasturgie
Métallurgie / travail des métaux
Industrie
Electronique / informatique / équipement communication
Edition / Imprimerie
Instruments médicaux / scientifiques
Automobile / Equipementiers / matériels transport
Fab meubles / industrie diverses
Recyclage / assainissement
Construction
Fabrication matériaux / bureaux étude, installateurs…
Logistique
Logistique, transports, services associés, conditionnement
Services aux entreprises et aux particuliers
Activités informatiques - TIC (dont conseils, réalisation…)
Service
Ingénierie, études, analyses, conseils…
Centres d'appels et de relation clients
Commerce de gros Commerce de gros, e-commerce, distribution BtoB…

38
31
24
12
57
53
14
16
8
48
36
31
253
186
120
92
33
98

3%
3%
2%
1%
5%
5%
1%
1%
1%
4%
3%
3%
22%
16%
10%
8%
3%
9%

43
38
24
14
53
55
10
15
9
55
25
37
103
124
109
89
23
107

5%
4%
3%
2%
6%
6%
1%
2%
1%
6%
3%
4%
11%
13%
12%
10%
2%
11%

TOTAL

1150

100%

933

100%


11

II-Analyse des
projets
d’implantation

Dans le détail, en nombre de projets traités, nous relevons que cinq secteurs d’activités se démarquent ces
quatre dernières années :
- Le secteur de la logistique : 253 projets à proportion égale entre les créations de site et les développements
d’activités. Dans ce groupe, aucun sous-secteurs ne domine en particulier (transport et distribution de produits
alimentaires, messagerie, stockage et préparation de commandes, transport routier de marchandises…).
- Le secteur des services aux entreprises ou aux particuliers : 186 projets concernant à 60% des transfertsdéveloppement, liés notamment, à la nécessité pour ces entreprises d’identifier de nouveaux locaux pour
assurer leur développement. Ce type d’entreprise recherche en grande majorité des bâtiments existants à
l’achat ou à la location.
- Les activités informatiques / TIC : 120 projets identifiés concernant à 70% des dossiers de transfertdéveloppement vers des bâtiments existants à l’achat ou à la location.
- Les activités liés au commerce de gros / distribution : 98 projets détectés dont une partie relativement
importante concerne des créations de sites ou de filiales et agences (35%). Ces projets ont la particularité
également d’envisager à plus de 40% des projets de construction.
- Les activités d’ingénierie / bureaux d’études / conseil : 92 projets qui recherchent, pour plus de 70% d’entre
eux, à se transférer pour se développer (recherche locaux existants en grande majorité).
Les autres secteurs ne comptent pas suffisamment de projets pour se distinguer particulièrement. Dans le
domaine industriel, seuls les secteurs de la métallurgie / travail des métaux et de la fabrication de matériel
électronique/informatique/communication dépassent les 50 projets avec respectivement 57 et 53 dossiers.

12

II-Analyse des
projets
d’implantation

2- Nature des projets d’investissement

- 40% des projets sont portés par des entreprises à saturation dans leurs sites
existants et qui doivent déménager pour se développer
- La création « greenfield » représente un tiers des projets traités
Les projets d’investissement détectés sur la période se répartissent en deux grandes catégories :
D’une part, ceux dont l’objet est le développement d’activités (en bleu dans le graphique ci-dessous). Ces
projets représentent 72% du total. 33% sont des projets de création d’activité (unités de production, agences
régionales ou établissements secondaires, sites logistiques, filiales) et 39% concernent les projets de transferts
d’activités existantes afin de mieux assurer leur développement. Ces projets prévoient des investissements
immobiliers, matériels et des créations d’emplois dans une logique de développement d’activités et de chiffre
d’affaires.
D’autre part, 24% des investissements n’engendrent pas la création d’emplois mais consistent au transfert
dans l’état d’une activité existante (de couleur orange sur le graphique ci-dessous).

Graph.1 Nature des projets d’investissement

CREATIONS
D'AGENCES /
CREATIONS
D'ANTENNES
10%

CREATIONS
D'UNITES /
CREATIONS DE
SITES 23%

DES DEVELOPPEMENTS D’ENTREPRISES
TRES MAJORITAIRES (72%)
1/3 DES PROJETS SONT DES CREATIONS
PURES

TRANSFERTSDEVELOPPEMENT
39%

AUTRES 3%
REGROUPEMENTS
5%

TRANSFERTS ET
RATIONNALISATION
D’ACTIVITES
EXISTANTES

TRANSFERTS
19%


13

II-Analyse des
projets
d’implantation

Le volume principal des projets identifiés (39%) concerne le déménagement d’activités afin de permettre la
croissance de l’entreprise (« transferts-développement »), et donc de créer des emplois dans les mois qui
suivent la réalisation du projet (raisons les plus fréquentes : étroitesse des locaux, vétusté des bâtiments,
volonté d’acquisition, situation géographique contraignante).
Parmi les créations d’activités (33%), plus des 2/3 sont liées à la création d’unités nouvelles (unité de
production ou site d’activité liée aux services).
Dans le détail la répartition création/transfert est assez diversifiée et révélatrice des caractéristiques et du
dynamisme des secteurs d’activités. Ci-dessous, quelques exemples les plus révélateurs :
Les activités informatiques/TIC, l’un des plus gros volumes de projets (12% du total), sont principalement
caractérisées par la nécessité d’assurer leur développement en déménageant (transfert-développement à
70%). L’une des explications est leur taille modeste au démarrage et la nécessité de rapidement identifier des
locaux mieux adaptés à leur croissance.
Inversement, 80% des centres d’appels correspondent à des créations de sites, en raison du positionnement
des outsourcers sur les appels à projets de clients finaux et de l’impossibilité de faire grandir des centres du
fait des problèmes de potentiel de bassins d’emplois.
Les dossiers logistiques (50% de nouveaux sites) peuvent également correspondre à des réponses à appels à
projets, mais, concernant les bases logistiques, celles-ci sont par nature créées pour se positionner sur un
barycentre en fonction d’une logique de proximité marchés et du potentiel de dessertes par rapport à eux.
Les secteurs de la construction/fabrication de matériaux et du recyclage/assainissement sont également
caractérisés par un volume relativement important de créations de sites (respectivement 42 et 56%). Ces
activités bénéficient du développement des éco-activités, dont la proportion créations/transferts illustre la
phase de forte croissance actuelle. Ainsi, l’analyse des projets d’investissement du green-business7 indique que
71% d’entre eux sont des créations d’activités nouvelles.

7

Etude ECOTERRITOIRES sur les investissements green – Regional Partner – Juin 2010

14

II-Analyse des
projets
d’implantation

3- Préférences immobilières des projets d’implantation

Plus de 60% des entreprises recherchent exclusivement des locaux existants
Graph.1 Types de recherches immobilières

61%

Locaux existants
32%

Locaux existants ou terrains
7%

Terrains (construction)
0%

20%

40%

60%

80%


Graph.2 Modalités d’acquisition

Location ou achat
(bâtiment ou terrain)

46%

30%

Location
Achat (bâtiment ou
terrain)

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

L’immobilier d’entreprise joue un rôle
déterminant dans la logique de localisation
puisque 61% des entreprises recherchent
uniquement des locaux existants et 32% d’entre
elles des locaux ou un terrain. Seuls 7% des
projets d’implantation prévoient a priori une
construction comme seule alternative.
Parmi les modalités directes d’acquisition, les
entreprises projettent à 30% de louer des
locaux et à 17% d’acquérir des locaux ou des
terrains. Les 46% restant ouvrent leur choix
d’acquisition à plusieurs options, selon les
opportunités existantes.
L’offre et/ou la mise à disposition de bâtiments
disponibles est donc décisive pour l’attractivité
des territoires. Néanmoins, l’observation des
projets indique que plus le projet est mobile,
moins la disponibilité d’un bâtiment adapté est
déterminante. En effet, le large périmètre de
recherche offrira une offre immobilière
correspondante. En revanche, pour les projets
peu mobiles, le choix se portera sur les
solutions les mieux adaptées et les
disponibilités immobilières peuvent devenir
cette fois décisives.


Surfaces recherchées : des attentes diversifiées selon les secteurs
Graph.1 Surface moyenne bâtiment : 2 700 m² (médian : 1000 m²)
4%

plus de 10 000 m²

6%

entre 5 000 et 10 000 m²

16%

entre 2 000 et 5 000 m²

35%

entre 500 et 2 000 m²

38%

entre 20 et 500 m²

Plus de 60% des porteurs de projets indiquent
rechercher des bâtiments, (ou prévoir de
construire) supérieur à 500 m² et un quart
cible des surfaces de plus de 2000 m².

0%

10%

20%

30%

40%

15

II-Analyse des
projets
d’implantation

Graph.2 Surface moyenne terrain : 15 000 m² (médian : 5000)
m²)
11%
Plus de 30 000 m²
21%

entre 10 000 et 30 000 m²

27%

entre 4 000 et 10 000 m²

31%

entre 1 000 et 4 000 m²
10%

Entre 100 et 1 000 m²
0%

10%

20%

30%

La répartition par taille de terrains
recherchés laisse apparaître une relative
diversité. Ainsi 31% des entreprises
recherchent entre 1000 et 4000 m², mais
27% d’entre elles visent entre 4 000 et
10 000 m² et 32% plus de 10 000 m².

40%


Graph.3 Surface moyenne bureaux : 300 m² (médian : 200 m²)
3%

plus de 1000 m²

6%

entre 600 et 1000 m²

17%


37%

Entre 20 et 100 m²

37%
0%

10%

20%

30%

Seule une petite proportion demande des
bureaux d’une surface inférieure à 100 m²
(37%) ou supérieure à 600 m² (9%). La
grande majorité cible des tailles comprises
entre 100 et 500 m².

40%


Tab.1 Surfaces moyennes recherchées par domaines d’activités


Surface
moyenne
bâtiment

Surface
moyenne
terrain

Surface
moyenne
bureau

Commerce / distribution

3100 m²

7000 m²

300 m²

Ind. & Services construction

1400 m²

9500 m²

300 m²

Industrie

2500 m²

12000 m²

300 m²

Logistique

6600 m²

27500 m²

360 m²

Service

550 m²

NS

400 m²

TOTAL

2800 m²

12300 m²

330 m²

4-

1

1
Du fait de la diversité des activités inclues au secteur des services, cette
donnée n’est pas significative (ex : activité de location de matériel)

D’une manière générale, ce sont les projets
logistiques les plus importants en taille (près de
3 ha de terrain recherché en moyenne pour des
bâtiments d’une surface de 6600 m²).
Les projets industriels demandent une surface
de terrain relativement importante également
(1,2 ha) pour des locaux moyens de 2500 m².
Les bâtiments correspondants au domaine du
commerce de gros / distribution sont
relativement volumineux (stockage). Les
activités des services sont les plus modestes en
taille de bâtiment (550 m²). Pour chacun des
domaines d’activités, la taille recherchée pour
les bureaux est relativement proche (entre 300
et 400 m²).

16

II-Analyse des
projets
d’implantation

4- Destinations géographiques des projets d’implantation8 - Attractivité
La région parisienne et le sud-est en tête des régions attractives
Tab.1 Répartition des destinations par grande région
Part en %
(2006/2010)

Destinations des projets
Sud-est - Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, PACA

24%

Ile-de-France

20%

Nord - N.P.d.Calais, Picardie, Ch.-Ardenne, H-Normandie

14%

Sud-ouest - Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin
Ouest - B-Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire, P-

12%
11%

Charentes

Centre - Auvergne, Bourgogne, Centre

11%

Est- Alsace, Lorraine, Franche-Comté

8%

Total France

100%


Graph.1 Répartition des projets selon leurs destinations
géographiques pressenties (localisation citée par le porteur de
projet)

20%

Ile-de-France

En répartissant les destinations pressenties des
projets par grande région française (tab.1), le
territoire du Sud-Est est le premier cité (1/4 des
projets). En terme d’attractivité, avec 13% des
destinations, la Région Rhône-Alpes est le second
territoire français derrière l’Ile-de-France (20%), et la
région PACA est située en troisième place (7%).
Seconde région citée, l’Ile-de-France représente 20%
du total (à comparer avec les 32 % des entreprises
originaires de la Région parisienne cf. p.9). Ce
moindre volume peut en partie s’expliquer par le fait
que Regional Partner ne traite pas (et ne
comptabilise pas) les projets franciliens peu mobiles
et peu créateurs d’emplois.
Les départements les plus fréquemment cités sont,
dans l’ordre, les Hauts-de-Seine (2ème destination
pressentie en France derrière le département du
Rhône), Paris, La Seine-St-Denis et le Val-de-Marne.

13%

Rhône-Alpes

En cumul, 14% des projets s’orientent vers le Nord de
la France. A un niveau régional, ces chiffres ne
dépassent cependant pas les 4% des destinations
citées par les porteurs de projets.

7%

PACA

6%

Centre
Midi-Pyrénées

5%

Pays-de-la-Loire

5%

Aquitaine

4%

Nord-pas-de-Calais

4%

Languedoc-Roussillon

4%
4%

Picardie

26%

Autres (< 3% par régions)
0%

10%

20%

Le Sud-Ouest, l’Ouest et le Centre représentent, en
proportion, entre 11 et 12% des territoires cités par
les entreprises.
Enfin, l’Est de la France compte pour 8 % des régions
pressenties lors de la qualification des projets.

30%


8

Les chiffres indiqués dans les tableaux ci-dessus ressortent de l’examen des cahiers des charges des projets d’implantation (descriptif
précis). Les destinations relevées sont celles citées par le porteur de projet lors de la qualification des projets. Il est important de préciser
deux points :
D’une part, lors des premiers échanges avec l’entreprise, les chargés de mission de Regional Partner proposent autant que possible
d’élargir le périmètre de recherche afin que le dirigeant reçoive des propositions adaptées, issues des territoires partenaires du réseau.
D’autre part, les projets se concrétiseront sur les territoires répondant au mieux aux besoins de l’entreprise. Les destinations pressenties
à l’origine ne correspondent pas toutes forcément à ces territoires.

17

II-Analyse des
projets
d’implantation

Près de 40% des projets visent spontanément plusieurs régions ou départements
Tab.2 Mobilité géographique spontanée des investissements

Les projets d’investissement mobiles (dont les
porteurs de projets envisagent une localisation
Comparatifs
TOTAL
sur une ou plusieurs régions ou départements)
2006/2010
12%
27%
39%
représentent 39% du total des projets analysés
2002/2005
15%
28%
43%
entre 2006 et 2010. Les dossiers de transfert et
1993/1998
8%
33%
41%
de transferts-développement (58% du total)
étant relativement peu mobiles.
En effet, ces derniers, en phase de déménagement, limitent leur périmètre de recherche afin de pouvoir
prioritairement conserver le maximum de leurs salariés (en général un rayon d’une vingtaine de km).
Plusieurs
régions

Plusieurs
départements

5- Taille des projets
Un tiers des projets prévoient plus de 20 créations d’emplois dès la première année
Graph. 1 Effectifs prévus la première année et à terme
30%

27%

Les prévisions moyennes en terme de
créations d’emplois dans le cadre des projets
d’investissement se concentrent au deux
tiers entre 5 et 50 (67%).

26%
23%

25%

20%

20%

20%

18%

16%

19%

15%

Dans le détail, le graphique ci-contre indique
que 41% des dirigeants prévoient à terme
plus de 20 salariés par projet.

11%
8%

10%

5%

7%

5%
0%
Moins
de 5

5 à 10

10 à 20

20 à 50 50 à 100 Plus de
100

Première année

A terme


Tab.1 Chiffres moyens et médians d'effectifs par domaine d'activité
(sur prévisions à terme)


Moyenne
effectifs
16 salariés

Chiffres
médians
10 salariés

Ind&Services Construction

51 salariés

25 salariés

Industrie

33 salariés

16 salariés

Logistique

55 salariés

35 salariés

Services

38 salariés

15 salariés

TOTAL

37 salariés

16 salariés

Nota 1ère année

30 salariés

12 salariés

Domaines

En phase de démarrage, les chiffres sont
moins importants. Ainsi 39% des entreprises
programment entre 10 et 50 salariés la
première année, mais que ce chiffre passe à
près de 50% à terme.
Il faut noter que les projets portés par les
PME sont souvent de petites tailles et leurs
dirigeants font preuve de précautions quant
aux perspectives de développement. Lorsque
l’investissement se concrétise, il apparaît
clairement qu’en moyenne les prévisions
d’emplois initialement communiquées sont
bien
souvent
inférieures
à
celle
effectivement réalisées 3 ou 5 ans plus tard.
Sur les prévisions à terme, les données
relevées indiquent un chiffre moyen de 30
salariés la première année (chiffre médian de
12 salariés) pour 37 salariés à terme (chiffre
médian de 16 salariés).


18

II-Analyse des
projets
d’implantation

Investissements programmés : près de 40% de plus d’un million d’euros
Tab.2 Investissements totaux programmés

Seul un tiers des entreprises s’engage et indique les
investissements totaux prévus (achats / construction
/matériel). Ces chiffres sont ceux communiqués par les
porteurs de projets lors de la qualification du cahier des
charges, dans le cadre de la solution idéale recherchée.
Il n’est pas rare que les options retenues en matière
d’immobilier par exemple, modifient de façon notable
les plans initiaux.

3%

plus de 10 M€
entre 2 et 10 M€
entre 1 et 2 M€
entre 500 K€ et 1 M€
entre 100 et 500 K€
Entre 30 et 100 K€

17%
19%
24%
28%
9%
0%

20%

40%

39% des investissements sont supérieurs à un million
d’euros. Ces derniers sont liés en particulier aux
dossiers logistiques (5M€ en moyenne), industriels
(2,5M€) et des secteurs de l’industrie ou des services
liés au domaine de la construction (2,75M€).


Tab.3 Investissements moyens par domaines d’activités
Investissement
total moyen


1 M€

Ind&Services Construction

2,75 M€

Industrie

2,5 M€

Logistique

5 M€

Services

Les investissements plus modestes sont liés aux
recherches en location (37% inférieurs à 500 K€) ou
concernent davantage la recherche à l’achat de bureaux
tertiaires. Ainsi, pour les activités de services,
l’investissement moyen relevé est de 900 K€.

0,9 M€


6- Identité du responsable du projet d’implantation dans l’entreprise
Les dirigeants, premiers interlocuteurs sur la gestion des projets d’implantation
Tab.1 Répartition des fonctions des porteurs de projets

62 % des
interlocuteurs
sont les 1ers
dirigeants des
entreprises

26%

Gérant, co-gérant

22%

PDG / Président

14%

Directeur général

La majorité des projets étant portée par les
PME,
assez
naturellement,
leurs
interlocuteurs exclusifs sont les dirigeants.
Ceux-ci gèrent en direct les projets
d’implantation, extrêmement stratégiques
pour l’évolution de leur société.

7%

Direction administrative et financière
Direction autre
(commerciale, développement, achat,…

8%
4%

Responsable immobilier
Autre (resp
commercial, ingénieur, chargé de…

20%

Les entreprises plus importantes en taille
disposent de responsables (développement,
immobilier, DAF…) en charge de ce type de
projets. Les dossiers concernent davantage la
création d’établissements secondaires ou
l’implantation de filiales.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

19

Conclusion

Conclusion
Le concept original employé par Regional Partner permet d’approcher un « marché de l’implantation » au
volume très faible, soit quelques centaines de projets par an parmi plusieurs dizaines de milliers d’entreprises.
En effet, la mise en œuvre de plans de prospection à grande échelle, intégrant des opérations planifiées tout
au long de l’année, est rendue possible grâce au financement de ces missions par plusieurs collectivités. De
plus, ce modèle permet de constituer une offre territoriale9 d’envergure nationale réellement attractive pour
les entreprises par son étendue et sa diversité.
Dans ce contexte de rareté et où la dimension de l’offre des territoires dépasse celle de la demande des
entreprises (volume de projets), chaque projet d’implantation est « précieux » et les enseignements tirés des
besoins attendus des entreprises sont à prendre en considération par les collectivités locales pour accroître
leur efficacité en matière d’attractivité et remplir leur objectif de création d’activités et d’emplois.
En détaillant les 1150 projets d’investissement qualifiés sur la période juin 2006 – juin 2010, les points très
caractéristiques qui ont émergé de l’analyse sont :
- Bien que certains secteurs d’activités soient davantage pourvoyeurs de projets (TIC, informatique), tous sont
constitués d’entreprises en développement potentiellement porteuses de projets d’implantation. Ce constat,
en terme opérationnel pour les actions de prospection, incite à cibler non pas des secteurs mais des marchés
en croissance constitués de différents segments d’activités (ex : la filière des éco-activités au croisement de
plusieurs secteurs d’activités).
- Les projets d’implantation ne sont pas automatiquement pré-localisés par leurs dirigeants puisque 40%
d’entres eux visent spontanément plusieurs régions ou départements et 25 % se concrétisent sur un territoire
non pressenti à l’origine.
- Le positionnement des territoires sur les projets d’entreprises s’avèrera pertinent à condition qu’ils
bénéficient de disponibilités immobilières permettant de satisfaire ce critère pour 60% des porteurs de
projets.
- Les entreprises portant des projets sont principalement des PME dont les dirigeants sont directement les
interlocuteurs. La gestion de ces projets, bien que stratégique pour leurs entreprises, se heurtent bien souvent
à leur manque de disponibilité et leur méconnaissance des avantages et des services que peuvent leur
apporter les collectivités. Pragmatiques et « pressés », les dirigeants privilégient toutes les informations et
atouts immédiats qui leur sont proposés.

9

A ce titre, le site internet www.pole-implantation.org a été mis en ligne en juin 2010. Destiné aux porteurs de projets
utilisant internet, il a pour objectif de présenter les solutions d’accompagnement des territoires partenaires et de
promouvoir chacun d’entre eux.

20

j

CONTACTS
Email : contact@regional-partner.com
Tel : 33 (0)1 44 10 41 20

www.regional-partner.com
www.pole-implantation.org

j
21

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