Programme 2008 Top Numérique

Sommaire

2007-2008
« Un programme de grande ampleur
centré sur des objectifs opérationnels :
la prospection
et l’implantation d’entreprises »

Pages 4 & 5

ère Partie. Caractéristiques & principes du programme.
1

Objectifs, collectivités partenaires…
Pages 6 & 7

2ème Partie. Le secteur numérique.
1 DELIMITATION DE LA CIBLE

a) Les technologies de l’information et de la communication
b) Les services associés aux TIC

2 CARACTERISTIQUES DU MARCHE

Le programme Top Numérique 2007-2008 emprunte pour partie les dispositifs développés
dans le programme « Top Croissance » et dans le programme Techlead, mais son ampleur et
l’intégration d’outils complémentaires en font un programme profondément nouveau.

a) Emplois
b) Chiffre d’affaires
c) Croissance des échanges mondiaux
d) Croissance des entreprises
e) Création d’entreprises
f ) Profil des entreprises en forte croissance

Pages 8 & 9

3ème Partie. Le Plan opérationnel
a) Problématiques et ressources argumentaires

de prospection.

b) La stratégie fichiers

c) Méthodes & actions

1. Mission Salons

2. Déposants de brevets

3. Veille opérationnelle

4. Prescripteurs

5. Fonds relationnel

6. Mailing-marketing

7. E.marketing

8. Télémarketing

Pages 10 à 13
4ème Partie.

Regional Partner est surtout connu à travers les missions de prospection dirigées vers les
entreprises en forte croissance. En effet, le programme « Top Croissance » est renouvelé
chaque année depuis près de 10 ans. Ce programme « pluri sectoriel » a largement
contribué à positionner Regional Partner parmi les tous premiers opérateurs en matière
de prospection et d’implantation d’entreprises. En 2006, avec le programme Techlead, ce
sont les démarches en direction des jeunes entreprises innovantes qui ont été renforcées
(domaine numérique et domaine des sciences du vivant).

Planning de prospection.

1. Planning 2007
2. Planning 2008

En effet, avec une nouvelle durée de mise en œuvre (24 mois), il permettra de porter
un dispositif de prospection particulièrement intense notamment en ce qui concerne
les actions dans les salons professionnels (45 missions salons programmées). Ce
plan d’approches intègrera également des actions continues en matière de veille
opérationnelle, d’approche des déposants de brevets, d’activation de réseaux de
prescripteurs et de suivi du fonds relationnel de Regional Partner (plus de 4 500
dirigeants). Les démarches de l’équipe de prospection seront soutenues par
ailleurs par la mise en œuvre de trois plans d’actions d’appui : mailing-marketing,
télémarketing, e.marketing.
Le dispositif Top Numérique se veut un programme de prospection opérationnel,
intensif et cohérent. Il concentre l’expérience de douze années caractérisées par la
détection et l’instruction de plus de 3 800 projets qui se sont concrétisés dans
près de 33% des cas. Cependant ce programme est innovant sur bien des points :
renforcement des démarches sélectives et élargissement des dispositifs d’appuis par
l’e.marketing.
La confiance que les collectivités nous accordent depuis 1994, notre volonté de la
développer et de la justifier pleinement, nous ont incité à concevoir un programme
ambitieux en rapport avec l’énergie nécessaire à l’obtention de résultats probants.

Pages 14 & 15
5ème Partie.

Présentation de Regional Partner.

1. L’entreprise
2. Les moyens humains
3. Les facteurs de performance
4. Méthodologie
5. Résultats et Analyse

L’équipe de Regional Partner

22

Programme Top Numérique -

c

Regional Partner

Ndlr 1.
L’étude de marché réalisée en amont du
programme Top Numérique s’est appuyée
sur l’analyse des dossiers instruits par
Regional Partner (base Gescom), sur les
travaux publiés par le Sessi, sur les bilans sectoriels de l’Anvar et les études
menées par les organisations professionnelles.

Ndlr 2.
Ce document est une version abrégée d’un
dossier complet présentant de façon détaillée
le programme Top Numérique.
Ce dernier est disponible sur simple demande
au 01 44 10 41 20 ou via le formulaire en ligne
sur www.regional-partner.com


c

Regional Partner

33

1. Caractéristiques & principes du pro gramme Top Numérique 2007-2008
PROSPECTION & IMPLANTATION DES
ENTREPRISES DU SECTEUR NUMERIQUE

OBJECTIFS & DUREE
Le programme Top Numérique a
pour finalité de prospecter les
entreprises françaises du secteur
numérique, de détecter les projets
d’implantation de ces entreprises et
de favoriser leur réalisation sur les

territoires des collectivités locales
partenaires du programme.
Le plan opérationnel de prospection
est d’une durée de 24 mois, il est
mis en œuvre de façon continue de
janvier 2007 à décembre 2008.

L’EQUIPE ORGANISATRICE DU PROGRAMME
Fondée en 1994 par d’anciens
responsables d’agences de développement, Regional Partner est
une société spécialisée dans la
prospection et l’aide à l’implantation d’entreprises. En 12 ans,
l’équipe de Regional Partner
(8 collaborateurs) a mis en œuvre
une trentaine de missions dirigées
vers les entreprises en forte crois-

sance. Les résultats obtenus lui
ont valu une reconnaissance de
sérieux en France et à l’étranger
(plus de 3 800 entreprises françaises
et étrangères ont confié leur étude
de localisation à Regional Partner).
Le secteur numérique constitue
une part croissante de l’activité
(ci-contre : Extrait des références).

• DETECTION & QUALIFICATION DES
PROJETS.
• ORIENTATION & PROPOSITION DE
LOCALISATION.

PROGRAMME DE 24 MOIS
JANVIER 2007 - DECEMBRE 2008

REFERENCES
DANS LE SECTEUR NUMERIQUE
Sword Group - Atos Origin - Ericsson
Stéria Infogérance - Siveco Group
E-Device - BMC Software - Egg Solutions
Optronics - Proservia - Euriware - Aserti
Electronics…

LES COLLECTIVITES PARTENAIRES
LA DIVERSITE DES
PARTENAIRES LOCAUX.

IMPLICATION BUDGETAIRE
MAITRISEE.

DISPOSITIF D’EXCLUSIVITE
TERRITORIALE.

Les
collectivités
locales
qui
participent habituellement aux
programmes mis en œuvre par
Regional Partner sont diverses
(villes, communautés d’agglomération, départements, régions …).
Cette participation suppose, pour
son bon déroulement, que les
collectivités partenaires disposent
d’un responsable du développement
économique ou d’un service d’accueil des entreprises. Le programme
Top Numérique, en particulier, est
adapté à un ensemble très varié de
collectivités : le secteur et la nature
des entreprises visés concernent
l’ensemble du territoire national.

Du point de vue de l’efficacité, la
constitution d’un réseau de territoires d’envergure nationale est
à l’origine d’une offre territoriale
réellement convaincante pour les
dirigeants d’entreprises. La diversité de l’offre territoriale ainsi
constituée est, en effet, un facteur
majeur de l’intérêt des entreprises
pour les études de localisation
proposées par Regional Partner.
La mutualisation du coût de
mise en œuvre du programme rend
non seulement possible la mise en
place d’un plan opérationnel de
prospection de grande ampleur
mais elle a aussi pour effet une
implication budgétaire maîtrisée de
chaque partenaire.

Les collectivités partenaires du
programme se situent dans un
contexte peu concurrentiel, en
effet la localisation d’un même
projet d’implantation est le plus
souvent étudiée en lien avec deux
ou trois d’entre elles, en outre un
dispositif d’exclusivité territoriale,
dont le périmètre est défini avec
chaque partenaire, limite les effets
pervers. En tout état de cause, il n’y
a jamais plus d’un partenaire par
département.

COÛT ANNUEL HT DE PARTICIPATION
AU PROGRAMME TOP NUMÉRIQUE
Population
Coût H.T.
- de 50 000 habitants
15 000 r
50 000 à 100 000 habitants 20 000 r
+ de 100 000 habitants (*1) 25 000 r
(*1) Les Régions font l’objet de conditions
particulières.

4


c

Regional Partner

date limite de souscription :
15 décembre 2006

ETUDE DE MARCHé
Outre sa contribution à l’élaboration
de la stratégie du programme, l’une
des conclusions majeures de l’étude
de marché est la validation de la
solvabilité de ce marché dès lors qu’il
est défini par un périmètre large. Dans

ce cadre, le marché numérique tel qu’il
est défini dans ce programme compte
plus 50 000 entreprises dont les
investissements sont supérieurs à
12 milliards d’Euros. Son importance
en terme d’emplois s’accroît avec des

effectifs s’élevant approximativement
à 1,3 million de salariés. La croissance
de l’activité du secteur est supérieure
à 5% et atteint 10% dans certains
sous-secteurs.

CIBLE et priorités sectorielles
Le secteur numérique tel qu’il est
défini dans ce programme comprend
les technologies de l’information et
de la communication (informatique,
télécommunications, électronique) et
les « services associés » à ces technologies. Ces derniers concernent
l’ensemble de l’économie : distribution
(commerce en ligne), agroalimentaire

(traçabilité), environnement (mesure
et contrôle), audiovisuel (loisirs
interactifs), logistique et transport
(systèmes embarqués, géolocalisation), bâtiment (domotique), médical
(télédiagnostic),
Marketing,
arts
graphiques (infographie), marchés
publics (e.administration)…

CIBLE : LE SECTEUR NUMERIQUE

• TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
• SERVICES ASSOCIES AUX TIC

Priorités sectorielles
1) Logiciels & services
2) Tics & logistique
3) Tics & relation clients
4) Mesure & contrôle
5) Multimedia.

BASES DE DONNEES
Les contraintes de ciblage, liées au
caractère transversal des activités
ainsi que l’insuffisance des solutions
proposées sur le marché impliquent
une stratégie fichiers fondée sur
le croisement des solutions (méga
bases et fichiers comportementaux).
Neuf catégories de fichiers, allant des

micro-fichiers fortement ciblés aux
méga bases, seront exploitées dans
le programme. La structuration des
fichiers est liée aux profils des entreprises (jeunes entreprises innovantes,
PME en forte croissance…), aux critères
sectoriels (grands secteurs des TIC,
sous-secteurs prioritaires…), aux profils

des interlocuteurs (dirigeants, cadres
fonctionnels des grandes entreprises,
salariés potentiellement créateurs
d’entreprises) et enfin aux modes
d’approches (salons professionnels,
approches sélectives, opérations de
mailings, e.marketing…).

PLAN OPERATIONNEL DE PROSPECTION
En dehors de tout « dogmatisme
méthodologique », c’est l’ensemble
des « techniques de vente » qui
seront mobilisées, pendant deux ans,
au sein d’un vaste plan opérationnel
de prospection. Le programme réconcilie notamment les méthodes fondées
sur les approches sélectives fortement
ciblées et les méthodes exploitant les
ressources du marketing direct.

b) Les démarches de l’équipe de
prospection sont soutenues par
plusieurs
dispositifs
d’appuis
particulièrement intensifs : plan
mailing-marketing, plan télémarketing, plan e.marketing. Une stratégie
d’approche fonctionnelle (DG, DAF,
DRH…) permettra de contourner
les problèmes d’accessibilité des
dirigeants et d’intégrer les processus
de décisions collégiales.

a) Une équipe de prospection
expérimentée s’investira pleinement
dans les approches sélectives à fort
investissement humain : déposants de
brevets, approche directe consécutive
à la veille opérationnelle, activation
des prescripteurs, activation du fonds
relationnel de Regional Partner et
missions dans les salons professionnels (45 salons sélectionnés).

c) Du premier contact à la décision finale
de l’entreprise, plusieurs axes argumentaires se succèdent pour atteindre
les objectifs fixés (identification puis
orientation des projets d’implantation). L’argumentation porte sur la
valorisation des services proposés
(étude de localisation, gain de temps,
confidentialité…) et sur la valorisation
de l’offre territoriale (environnement,
ressources humaines, savoir-faire
locaux…).

ACTIONS DE PROSPECTION

•
•
•
•
•
•
•
•


MISSIONS SALONS.
DEPOSANTS DE BREVETS.
VEILLE OPERATIONNELLE.
ACTIVATION PRESCRIPTEURS.
FONDS RELATIONNEL
PLAN MAILING-MARKETING
PLAN TÉLÉMARKETING
PLAN E.MARKETING

c

Regional Partner

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2. Le secteur numérique
1. Délimitation de la cible
Le secteur visé par le programme
Top Numérique comprend d’une
part les technologies de l’information et de la communication
(informatique, télécommunication,
électronique) et d’autre part
les « services associés » à ces
technologies. Les « services
associés » relèvent de nombreux secteurs d’activités qui
concernent une grande partie de
l’économie (distribution, agroalimentaire, environnement, audiovisuel, logistique et transport,
bâtiment, médical, Marketing,
Arts graphiques…)

A. LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION.
Les entreprises du secteur des TIC sont celles dont les activités sont dirigées vers
la production, le traitement et la transmission de l’information quelle qu’en soit la
forme : textes, données, images, sons. Ces entreprises relèvent de l’informatique, des
télécommunications et de l’électronique, ce sont des entreprises industrielles ou de
service. L’OCDE et le Sessi ont adopté des définitions voisines des TIC, il en ressort une
délimitation des secteurs fondée sur la nomenclature d’activité suivante : Informatique
(Naf : 30.0C ; 51.8G - 51.8H ; 72 - 71.3E), Télécommunications (32.2A - 32.2B 31.3Z ; 64.2), Electronique (32.1A - 32.1C - 32.1D - 32.3Z - 33.2A - 33.2B - 33.3Z).
Les difficultés habituelles posées par la classification tels que les « faux codes NAF » (erreur
d’attribution, évolution de l’activité…) nécessitent de corriger les défauts de
sectorisation liés à la nomenclature conventionnelle. Pour cela, le programme
Top Numérique intègre des repères complémentaires fondés sur « l’auto sectorisation » des
entreprises à travers l’observation des marchés : évènements professionnels et organisations professionnelles.

B. LES SERVICES ASSOCIÉS AUX TIC.
La définition des « services associés » est à rapprocher de la définition de services
innovants proposée par l’Anvar : ce sont les services qui s’appuient nécessairement
sur des technologies de l’information et de la communication récentes… Leur « valeur
ajoutée » réside dans les nouvelles pratiques de consommation, de production ou de
communication qu’ils génèrent. Les entreprises viennent de secteurs économiques très
diversifiés et se positionnent à différents niveaux sur la chaîne de valeur (fournisseur
de contenus, de technologie, offreurs de service). Ces secteurs concernent l’ensemble de
l’économie : Distribution (commerce en ligne), Agroalimentaire (traçabilité), Environnement
(mesure et contrôle), Audiovisuel/multimedia (services de téléphonie mobile, télévision
numérique, jeux video…), Logistique et transport (systèmes embarqués, traçabilité),
Industrie (télémaintenance), Bâtiment (domotique), médical (télédiagnostic…), Marchés
publics (e.administration), Marketing/Relation client (progiciel, e-contact), Enseignementformation (e-learning), Arts graphiques (infographie), Gestion de documents (archivage
électronique).

LES PRIORITÉS SECTORIELLES
• LOGICIELS & SERVICES. Principal secteur des TIC, les
services informatiques et en particulier l’édition de progiciels et
l’infogérance connaissent une croissance soutenue (+7%)
supérieure celle de l’ensemble des TIC (+5%).

• TICS & DOMAINE LOGISTIQUE. Les technologies concernent notamment la géolocalisation et la traçabilité. Les secteurs
du transport et de la logistique sont les plus utilisateurs
d’applications mobiles.

• TICS & RELATIONS CLIENTS. Les applications concernent
le e-commerce, l’e.marketing et les téléservices. La croissance
du chiffre d’affaires du e.commerce est de l’ordre de 50%.

• MESURE & CONTROLE. La santé de ce secteur (croissance
supérieure à 7%) est liée à son marché qui concerne de nombreuses
activités industrielles : biomédical, agroalimentaire, environnement…
Le marché pousse à la mise au point d’appareils toujours plus
précis, plus compacts, plus maniables et comportant un plus grand
nombre de fonctionnalités.

2. Caractéristiques du marché
A. EMPLOIS :
1,3 MILLION DE SALARIÉS

Les secteurs des TIC emploie près de 800 000
salariés auxquels s’ajoutent un peu plus de
500 000 salariés des services associés. Au total
le secteur numérique emploie ainsi 1 300 000
salariés environ. C’est le secteur « logiciels
et services » qui se distingue le plus par son
dynamisme en matière de création d’emplois :
40 000 recrutements en 2005 (140 000 emplois
créés depuis 1997 soit une progression de +63%).

B. CHIFFRES D’AFFAIRES :
180 MILLIARDS D’EUROS

Le chiffre d’affaires annuel des entreprises
du secteur des technologies de l’information et de la communication s’élève à plus de
180 milliards d’Euros. Plus de deux tiers de ce chiffre
d’affaires est réalisé dans le secteur des services.
Les chiffres d’affaires des télécommunications (65
milliards) et de l’informatique (55 milliards) sont
voisins et représentent 66% du marché total.

C. UNE CROISSANCE RAPIDE DES
ÉCHANGES MONDIAUX

Le secteur des TIC se classe dans le peloton de
tête en matière de mondialisation. Le commerce
des biens de TIC progresse presque deux fois
plus vite que l’ensemble du commerce des
marchandises, et les échanges de services TIC
encore plus vite. En 2004 (chiffres 2005 n’étant
pas encore connus), les 500 grandes entreprises
mondiales ont connu une croissance de chiffre
d’affaires de 13% en moyenne et une augmentation de leurs bénéfices de l’ordre de 27 %.

D. PLUS DE 30% DES ENTREPRISES
ONT UNE CROISSANCE SUPÉRIEURE
À 10%

La croissance du chiffre d’affaires de
l’ensemble des TIC est de l’ordre de 5%, les
technologies logicielles omniprésentes dans tous
les secteurs affichent un taux de croissance de
l’ordre de 7%. Le bilan 2005 présenté par Syntec
Informatique valorise la santé du secteur : « Le
secteur des Logiciels et Services prouve une
nouvelle fois qu’il est le véritable moteur de la
croissance des technologies de l’information et
de la communication ». Au-delà des données
globales des secteurs, l’examen des performances
des entreprises fait apparaître une proportion
étonnante d’entreprises en forte croissance : 36%
des entreprises des TIC connaissent une augmentation de leur chiffre d’affaires supérieure à 10%.

L’étude de marché valide son potentiel d’investissement :
le secteur numérique tel qu’il est défini dans ce programme
compte plus 50 000 entreprises dont les investissements sont
supérieurs à 12 milliards d’Euros. Son importance en terme
d’emplois s’accroît avec des effectifs s’élevant approximativement à 1,3 million de salariés. La croissance de l’activité du
secteur est supérieure à 5% et atteint 10% dans certains sous
secteurs.

E. CRÉATION D’ENTREPRISES :
LA PRÉDOMINANCE DES TECHNOLOGIES
LOGICIELLES

Le flux annuel de créations d’entreprises dans
les secteurs technologiquement innovants se
situe approximativement à 11 000 créations ex
nihilo (hors reprises d’activités). Les services
informatiques représentent 72% des créations
d’entreprises des secteurs technologiquement
innovants soit un flux que l’on peut évaluer
à près de 8 000 par an. Beaucoup moins
nombreux, les services de télécommunications
et les services audiovisuels totalisent ensemble
21% des créations.

F. PROFIL DES ENTREPRISES
EN FORTE CROISSANCE
• Date de création : 49,5% sont créées depuis
moins de 10 ans.
• Ouverture internationale : 40% sont exportatrices.
• Localisation : 54% des entreprises sont
localisées en province.
• Effectifs : 68 % des entreprises ont des effectifs
compris entre 5 et 50 salariés.
• Chiffre d’affaires : 53% des entreprises ont un CA
compris entre 1 et 10 millions d’euros.
Chiffres concernant les entreprises des TIC dont
l’augmentation du CA est supérieure à +10%)

• MULTIMEDIA. Le multimedia intègre des entreprises qui
viennent des TIC et des secteurs de l’audiovisuel et de l’édition :
services accessibles sur les téléphones mobiles, jeux vidéo,
automobile (géolocalisation), secteur médical (imagerie
médicale)…

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Regional Partner


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Regional Partner

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3. Le plan opérationnel de prospection
A. Problématiques et ressources argumentaires
Problématique 1 : INCITER LES ENTREPRISES A DEVOILER LEUR PROJET
Une nouvelle implantation est un sujet sensible dont les dirigeants ne s’ouvrent pas aisément.
L’argumentation porte sur l’offre de services (prise en charge de l’étude de localisation) et les préoccupations
fortes des dirigeants : gain de temps, professionnalisme, simplicité et confidentialité.

Problématique 2 : OBTENIR UN MANDAT
Après avoir convaincu de la pertinence de son offre de service, l’équipe de prospection
formalise un cahier des charges (descriptif du projet). Le « cahier des charges » matérialise le mandat de
l’entreprise pour que soit initiée en son nom une étude de localisation, il réunit l’ensemble des informations
nécessaires à l’étude de localisation.

Problématique 3 : ORIENTER LES DIRIGEANTS
Pour inciter l’entreprise à étudier des solutions de localisation qu’elle n’a pas nécessairement pressenties,
les arguments portent alors sur la valorisation de l’offre territoriale, ceux-ci sont fluctuants et déterminés
en fonction des critères qui apparaissent déterminants pour l’entreprise.

Problématique 4 : EMPORTER LA DECISION DE L’ENTREPRISE
La dernière phase de traitement d’un dossier intervient après que les collaborateurs de l’équipe de
prospection aient réussi à identifier le projet d’implantation, qu’ils l’aient qualifié à travers un cahier des
charges et qu’enfin ils l’aient orienté vers les solutions territoriales proposées. C’est alors la proposition
de localisation valorisée par les ressources argumentaires locales et la réussite de la visite de sites qui
détermineront la décision de l’entreprise.

L’optimisation des actions de prospection s’appuie sur une « batterie » de fichiers adaptés à chaque
mode d’approche et segment de cible. Sont ainsi définies 9 catégories de fichiers :

• ASTREE. Cette base comporte 700 000
entreprises de tous secteurs et permet
des extractions en fonction d’un grand
nombre de critères (activité, chiffre d’affaires,
taux de croissance, rentabilité, fonction des
dirigeants…). La base fait l’objet d’une mise
à jour trimestrielle.
• MICRO-FICHIERS « MTO ». Propres aux
démarches sélectives par excellence, ces
45 fichiers totaliseront environ un millier
d’entreprises et constituent notamment
les supports stratégiques des missions
programmées en 2007 et 2008 au sein des
salons professionnels.
• FICHIERS « TOP ». Ces fichiers concernent
les trois composantes des TIC : Fichier «Top
Informatique» (services et industrie informatiques), Fichier «Top Télécom» (Services et
industrie des télécom, connectique), Fichier
«Top Electronique» (Composants, micro-électronique, nanotech.). Sont sélectionnées les
entreprises dont les chiffres d’affaires sont
supérieurs à 450 000 r et dont les croissances sont supérieures à 10%.

8


c

1. DISPOSITIF «MISSIONS SALONS».

Le plan d’action prévoit des missions au sein
de 45 salons sélectionnés en fonction de leur
importance ou de leur adéquation avec les
secteurs visés. Les démarches de prospection liées aux salons professionnels dépassent
largement le cadre des 2 à 3 jours de leur durée
usuelle. En effet, chaque mission salon fait l’objet
d’une planification comportant quatre temps :
1) Le repérage des entreprises cibles avec la
constitution d’un fichier pour chaque salon
2) L’approche des entreprises sélectionnées avec
une prise de contact téléphonique précédée de
l’envoi d’un courrier.
3) La rencontre des entreprises pendant le salon.
4) La formalisation du cahier des charges (cdc)
descriptif du projet et le suivi des prospects en
cas de détection de projets à moyen terme.

2. DISPOSITIF «DEPOSANTS DE BREVETS».

B. La stratégie fichiers

• GESCOM. Cette base de données interne à
Regional Partner est utilisée et mise à jour
quotidiennement par son équipe de prospection depuis 1996. Le domaine numérique est
fortement représenté grâce au programme
Techlead (jeunes entreprises innovantes).

C. Méthodes & actions

• FICHIER « JEI ». Ce fichier regroupe les
entreprises créées depuis janvier 2000, dont
le chiffre d’affaires est compris entre 120 Kr et
450 Kr et la croissance supérieure à 10%.
• FICHIERS « MAJORS ». Ces fichiers regroupent les directeurs administratif et financier
et les directeurs des ressources humaines
des 200 premières entreprises des TIC.
• FICHIERS « IT ». Les fichiers sectoriels
«IT» concernent les cinq cibles prioritaires
définies pour ce programme : Logiciels &
Services, Tic & Logistique, Tic & Relation
client, Mesure & Contrôle, Tic & Multimedia.
• FICHIERS SALONS. Ces fichiers (dirigeants,
directeurs, consultants…) sont constitués par
les organisateurs de salons professionnels et
sont exploités pour les actions de e.mailing.

Près de 2 000 brevets sont déposés chaque
année dans les principales composantes des TIC.
Une sélection des approches est opérée à partir
du BOPI (bulletin officiel de la propriété intellectuelle).

3. DISPOSITIF «VEILLE OPERATIONNELLE».

Les collaborateurs de l’équipe de prospection
exploitent les informations caractérisant un
fort développement : Attribution d’un marché
important, innovation technologique majeure…

4. DISPOSITIF «PRESCRIPTEURS».

Les échanges d’informations entre les conseils
d’entreprises sont des pratiques courantes. Les
manifestations professionnelles sont souvent le
contexte naturel de ces échanges d’informations.

5. DISPOSITIF «FONDS RELATIONNEL».

Plus de 3 800 dirigeants d’entreprises ont confié
au moins une étude de localisation à Regional
Partner ces douze dernières années, ce fonds
relationnel sera utilisé dans le cadre du
programme.

6. DISPOSITIF «MAILING-MARKETING».

Le plan mailing prévoit cinq dispositifs réunissant 42 opérations totalisant 33 000 envois
de mailings auxquels s’ajoutent les «micro
opérations salons» :
a. Opérations en amont des salons professionnels
(46 micro campagnes)
b
. Opérations vers les trois secteurs des Tic :
Informatique, télécommunications, électronique
(12 campagnes)
c
. Opérations vers les 5 segments prioritaires
(dont services associés):
L
ogiciels & services, tics & Logistique, Contrôle &
Mesure, Multimedia.
(
20 campagnes)
d
. Opérations vers les «Jeunes Entreprises
Innovantes» (6 campagnes)
e
. Dispositif complémentaire dirigé vers les
200 premières entreprises des TIC
(
4 campagnes de prospection fonctionnelle).

7. DISPOSITIF «E.MARKETING».

Le dispositif e.marketing comporte 16 actions
programmées totalisant 666 000 contacts.
a. Opérations e.mailings (10 campagnes) vers
quatre cibles (Pdg - Dirigeants fonctionnels Salariés potentiellement créateurs d’entreprises
– Prescripteurs)
b. Opérations Newsletters (6 campagnes) dans
trois newsletters (01.net - Le Journal du management
- Le Monde Informatique).
c. Opérations sur le site de l’Apce (887 000
visites par mois) : 2 campagnes de trois mois.
d. Campagnes GOOGLE ADWORDS

8. DISPOSITIF «TELEMARKETING».

a. Télémarketing réactif. Les retours générés par
les campagnes de mailings et d’e.mailings seront
relayés systématiquement par des démarches
téléphoniques.
b. Télémarketing offensif. Les entreprises
sélectionnées dans le cadre des opérations
salons feront l’objet d’opérations de télémarketing offensif : campagnes déployées sans
condition de retour mailings/e.mailings.

• FICHIERS NEWSLETTERS. Le plan e.marketing
s’appuie pour partie sur des actions dirigées
vers des cibles larges en rapport avec le secteur
numérique : 01.NET (32 000 abonnés),
LE JOURNAL DU MANAGEMENT (248 000
abonnés), LE MONDE INFORMATIQUE (21 000
abonnés).

Regional Partner


c

Regional Partner

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4.1 Plan opérationnel

Janvier

février

2007

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

1. PLAN D’APPROCHES SELECTIVES DE L’EQUIPE PROSPECTION


A. DEMARCHES CONTINUES : Déposants de brevets, Veille operationnelle, Préscripteurs & Fonds relationnel


B. MISSIONS SALONS

Mission-Salon « RF & Hyper »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Cebit »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc
Mission-Salon « Documation »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Forum Labo & Biotech »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Graphitec »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Contrôle France »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « IND.ao »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Vision Show »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Milia/mip TV »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Sitl »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Seca »

Prépa fichier Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « MD Expo »

Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « I.Expo »

Salon
Qualif Cdc

B. MISSIONS SALONS

Mission-Salon « RFID »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « ERP »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Externaliser »

Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Satis »

Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « VAD »

Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Salon de la sécurité informatique »

Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Storage Expo »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Pollutec »

Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Progilog »

Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Bâtimat »

Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

« Mobile Office »

Prépa fichier
Action MTO
Salon

2. PLAN D’ACTIONS D’APPUI A L’EQUIPE PROSPECTION


A. E.MARKETING - TELEMARKETING
Action NWL
Action NWL
Monde informatiq.
01.Net

Action NWL
J. Managt

B. MAILING-MARKETING - TELEMARKETING
a) Priorités sectorielles

Action MTR
Action MTR

IT-Logiciel
IT-Mesure
b) Ensemble des Tic

Action MTR
Action MTR

Top Télécom
Top informatique

Apce

Apce
Action ETR - PDG TICS / DIR. TICS

Action MTR
IT-Multimedia

Action MTR
IT-Logistique

Action MTR
IT-Business

Action MTR
Top Electronique

Action MTR
Majors TIC

Action MTR

c) Jeunes entreprises en forte croissance (JEI)

Action MTR
Action MTR

Jei
Jei

3. GESTION DES PROJETS D’IMPLANTATION (Démarches continues)
QUALIFICATION DES CAHIERS DES CHARGES - PROPOSITIONS DE LOCALISATION – SUIVI DES DOSSIERS


Action ETR
PDG TICS

Action MTR

Action MTR

IT-Logiciel
IT-Mesure
b) Ensemble des Tic

Action MTR
Action MTR
Top Télécom
Top informatique

Action ETR
DIR. TICS

Action ETR
CREATEURS TICS

Action ETR
PRESCRIPTEURS

Action MTR
IT-Multimedia

Action MTR
IT-Logistique

Action MTR
IT-Business

Action MTR
Top Electronique

Action MTR
Majors Tic


Action MTR

Jei


1. LEGENDE « DEMARCHES SELECTIVES ». Les « actions sélectives » désignent les démarches à forte implication humaine

10

2. LEGENDE « ACTIONS D’APPUI ». Les actions d’appui visent à provoquer des demandes d’information exploitables :

(ex : Approche des déposants de brevets…) par opposition aux « actions d’appui » (ex : Mailings, e.mailings…).
DEMARCHES CONTINUES. Elles désignent les actions de prospection menées « au quotidien » (ex : Veille opérationnelle & approche
directe…) par opposition aux actions séquentielles (ex : Missions salons).
MISSIONS SALONS. Les missions comportent quatre phases : 1) « PREPA FICHIER » : Repérage des entreprises cibles et constitution
de micro fichier. 2) «ACTION MTO ». Elles désignent les premières approches des entreprises sélectionnées (contact téléphonique
précédé d’un courrier). 3) « SALON ». Cette troisième phase est centrée sur les rendez-vous organisés en amont. 4) « QUALIF CDC ».
Le plus souvent, en raison de la discrétion nécessaire, les cahiers des charges (descriptif du projet d’investissement) sont formalisés
postérieurement aux salons ; par ailleurs, les contacts à suivre sont intégrés dans la base GESCOM.

60 actions sont programmées (700 000 contacts).
« Action NWL » : Campagnes organisées dans les newsletters : LE MONDE INFORMATIQUE , 01.NET, LE JOURNAL DU MANAGEMENT
« Apce » : Campagnes organisées sur le site de l’Agence pour la Création d’Entreprises.
« Action ETR » : Opérations d’ e.mailings relayées par des démarches téléphoniques.
« Action MTR » : Opérations de mailings relayées par des démarches téléphoniques en direction de 1) Priorités sectorielles (Logiciels
& Services, TIC & Logistique, TIC & Relation clients, Mesure & Contrôle, Multimedia. 2) Ensemble des TIC (informatique, télécommunication, électronique) 3) Jeunes entreprises innovantes (Entreprises créées depuis janvier 2000).


c

Regional Partner


c

Regional Partner

11

2008

4.2 Plan opérationnel

Janvier

février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre





B. MISSIONS SALONS
Mission-Salon « Traçabilité »

Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « 3 GSM »
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « IT-Partners »
Action MTO
Salon
Qualif Cdc
Mission-Salon « Solutions Linux-Gnu »
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « RTS Embedded Systems »

Salon
Qualif Cdc
Mission-Salon « Géo Evènement »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Voip Expo »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc
Mission-Salon « Webmasters Expo »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Online »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc
Mission-Salon « Nano Europe »

Prépa fichier
Action MTO
Salon

ission-Salon « ProgiForum »
M

Prépa fichier
Action MTO
Salon

B. MISSIONS SALONS

Mission-Salon « Forum de l’Electronique »

Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Mesurexpo »

Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Opto »

Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif Cdc

M
ission-Salon « Cabilng Systems Europe »

Salon
Qualif Cdc

Mission-Salon « Cartes - IDentification »

Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif

Mission-Salon « Salon de la sécurité informatique »

Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif

Mission-Salon « Emballage »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif

Mission-Salon « IPA »

Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif

Mission-Salon « Mesucora »

Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif

Mission-Salon « Solutions Vision »

Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif

Mission-Salon « Micad »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif

Mission-Salon « Semo »
Prépa fichier
Action MTO
Salon
Qualif

Cdc
Cdc
Cdc
Cdc
Cdc
Cdc
Cdc

Cdc


Action NWL
Action NWL
Monde informatiq.
01.Net

Action NWL
J. Managt


Action MTR
Action MTR

IT-Logiciel
IT-Mesure
b) Ensemble des Tic

Action MTR
Action MTR

Top Télécom
Top informatique

Apce

Apce

Apce

Action MTR
IT-Multimedia

Action MTR
IT-Logistique

Action MTR
IT-Business

Action MTR
Top Electronique

Action MTR
Majors Tic

Action MTR


Action MTR

Jei

Action MTR
Jei


Action ETR
PDG TICS

Action MTR

Action MTR

IT-Logiciel
IT-Mesure
b) Ensemble des Tic

Action MTR
Action MTR
Top Informatique
Top Télécom

Action ETR
DIR. TICS

Action ETR
CREATEURS TICS

Action ETR
PRESCRIPTEURS

Action MTR
IT-Multimedia

Action MTR
IT-Logistique

Action MTR
IT-Business

Action MTR
Top Electronique

Action MTR
Majors Tic


Action MTR
Jei



1. LEGENDE « DEMARCHES SELECTIVES ». Les « actions sélectives » désignent les démarches à forte implication humaine

12

2. LEGENDE « ACTIONS D’APPUI »; Les actions d’appui visent à provoquer des demandes d’information exploitables :

(ex : Approche des déposants de brevets…) par opposition aux « actions d’appui » (ex : Mailings, e.mailings…).
DEMARCHES CONTINUES. Elles désignent les actions de prospection menées « au quotidien » (ex : Veille opérationnelle & approche
directe…) par opposition aux actions séquentielles (ex : Missions salons).
MISSIONS SALONS. Les missions comportent quatre phases : 1) « PREPA FICHIER » : Repérage des entreprises cibles et constitution
de micro fichier. 2) «ACTION MTO ». Elles désignent les premières approches des entreprises sélectionnées (contact téléphonique
précédé d’un courrier). 3) « SALON ». Cette troisième phase est centrée sur les rendez-vous organisés en amont. 4) « QUALIF CDC ».
Le plus souvent, en raison de la discrétion nécessaire, les cahiers des charges (descriptif du projet d’investissement) sont formalisés
postérieurement aux salons ; par ailleurs, les contacts à suivre sont intégrés dans la base GESCOM.

60 actions sont programmées (700 000 contacts).
« Action NWL » : Campagnes organisées dans les newsletters : LE MONDE INFORMATIQUE , 01.NET, LE JOURNAL DU MANAGEMENT
« Apce » : Campagnes organisées sur le site de l’Agence pour la Création d’Entreprises.
« Action ETR » : Opérations d’ e.mailings relayées par des démarches téléphoniques.
« Action MTR » : Opérations de mailings relayées par des démarches téléphoniques en direction de 1) Priorités sectorielles (Logiciels
& Services, TIC & Logistique, TIC & Relation clients, Mesure & Contrôle, Multimedia. 2) Ensemble des TIC (informatique, télécommunication, électronique) 3) Jeunes entreprises innovantes (Entreprises créées depuis janvier 2000).


c

Regional Partner


c

Regional Partner

13

5. Regional Partner. Des Méthodes, des Résultats, des Références.
OrganisatEUR du programme Top Numérique
4. MÉTHODologie

1. L’ENTREPRISE ET L’HISTORIQUE

Stratégie et plan d’actions sont élaborés et mis en œuvre selon une méthodologie comportant
7 phases principales :

L’entreprise a été créée en 1994 par Jean-Pierre Monvoisin. Son expérience précédente au sein d’une agence
de développement l’a amené au constat suivant : les «développeurs» connaissent bien leurs territoires et
disposent d’argumentaires étayés cependant les contacts avec des entreprises réellement porteuses de
projets d’implantation leurs font cruellement défaut. Dès la création de l’entreprise, la stratégie repose sur
l’innovation orientée vers des objectifs opérationnels : l’association de plusieurs collectivités-partenaires
dans une même mission de prospection, la programmation précise d’actions de prospection intensive,
l’utilisation de l’ensemble des techniques de prospection dans un plan cohérent, et enfin un positionnement fortement marqué par la solvabilité des marchés visés. Ces options stratégiques sont autant de leviers
de performance enrichis d’année en année par d’autres facteurs : connaissance du marché (demande des
entreprises, offre territoriale), maîtrise des techniques et des outils (bases de données, marketing direct,
salons professionnels…)... Aujourd’hui l’équipe de Regional Partner est reconnue pour son professionnalisme
et son sérieux dans un marché qui est réputé difficile.

1. ’ETUDE DE MARCHE. Collecte et analyse des données caractérisant la cible - Validation du potentiel
L
(Importance des investissements, volume de créations…) – Positionnement des territoires.
2. SEGMENTATION DES CIBLES. Définition des critères de segmentation (taille, secteurs, croissance…)
Identification des segments prioritaires.
3. DEFINITION DES ARGUMENTAIRES. Arguments liés aux services (accompagnement, recherche de sites…)
Valorisation de l’offre territoriale (Ressources humaines, infrastructures…) - Arguments liés au mode
opératoire (Rapidité, technicité, confidentialité…)
4. CONSTITUTION DES BASES DE DONNEES. Extractions des mégabases - Sélections de données
comportementales - Croisement des données

2. LES MOYENS HUMAINS

5. PLANIFICATION DES ACTIONS. Programmation des actions de prospection - Validation de la cohérence

L’équipe de Regional Partner est constituée de huit collaborateurs qui s’appuient ponctuellement sur un
réseau de ressources externes. Les missions de prospection sont conduites sous la responsabilité directe de
professionnels expérimentés :

des actions.

6. PROSPECTION DES ENTREPRISES. Veille & approche directe, réseaux prescripteurs, réseaux
relationnels, missions salons, actions d’appui (Mailing, télémarketing, e.marketing…)

- JEAN-PIERRE MONVOISIN. Gestionnaire de formation, il a notamment été adjoint de direction d’Eurosystem
(entreprise pionnière dans les applications codes-barre). Il a ensuite intégré l’agence de développement de
l’Ardèche et le groupe de promotion de Rhône Alpes avant de créer Regional Partner.

7. GESTION DES DOSSIERS. Qualification des cahiers des charges. Propositions de localisation. Suivi
des dossiers jusqu’à la décision des entreprises.

- STEPHANE DEVEAUX. Economiste de formation et titulaire d’un Dess en conseil en développement des entreprises
et des collectivités, il a notamment dirigé la société Centrinfo (ingénierie de prospection au sein des salons
professionnels) où il a développé des compétences dans les salons internationaux.

5. RÉSULTATS ET ANALYSE

- ISABELLE PARISOT. De formation « Sciences Po » complétée par un Dess (Développement des entreprises &
collectivités), elle a d’abord exercé une activité de conseil. Elle dispose d’une double expérience en entreprise
et en agence de développement.

En 12 ans, plus de 3 800 entreprises ont confié leurs études de localisation à Regional Partner,
les informations relatives à ces projets sont centralisées dans la base Gescom et constituent une source
unique de données pour « l’étude du marché de l’implantation ». Les éléments exposés ci-dessous sont
extraits d’une analyse basée sur l’examen de 971 projets d’implantation et 234 implantations concrétisées.

3. LES FACTEURS DE PERFORMANCE

• EMPLOIS. Même si certains secteurs, comme les
centres d’appels, génèrent des volumes d’emplois
conséquents, un projet est à présent significatif
dès lors qu’il concerne 10 emplois dans un secteur
« traditionnel » et 5 emplois dans un secteur technologiquement innovant.

A
CONNAISSANCE DE LA DEMANDE.
La base de données Gescom centralise les informations relatives aux 3 500 entreprises qui ont confié
leur étude de localisation à Regional Partner ces 12 dernières années. Sont ainsi analysées, les
données exploitables en termes opérationnels et stratégiques : potentiel de marché (nombre de
dossiers annuels, répartition par région), critères de localisation, taille des projets, préférences
immobilières, délais de concrétisation… Un retraitement des informations permet de considérer les
éléments qui relèvent de «rationalités» spécifiques (éléments d’ordre personnel …).

• INVESTISSEMENTS. Les investissements sont
majoritairement compris entre 450 K€ et 1 500 K€
(investissements comprenant les équipements,
les investissements immobiliers et plus rarement les
investissements incorporels).

A travers ses différentes missions, l’équipe de Regional Partner est intervenue sur un large périmètre
géographique (plus de 300 sites français et étrangers). Ces interventions sont à l’origine de multiples
échanges avec les responsables de développement économique de territoires très divers. De l’importance de ce champs d’observation, résulte une bonne vision des offres territoriales : stratégies locales
de développement, atouts et handicaps territoriaux…

C
VALIDATION DES STRATEGIES.
A défaut de solutions pertinentes pour toutes les cibles et en toutes circonstances, l’évaluation
récurrente des résultats permet d’améliorer la performance des stratégies. Les missions menées
depuis 1994 sont autant d’expériences forgeant le professionnalisme de l’équipe de Regional Partner :
Création d’entreprises en partenariat avec le Salon des Entrepreneurs. - Grandes entreprises d’Ile de
France en lien avec les commissariats de la Datar. - Investissements internationaux en partenariat avec la
Banque allemande Sudwest-LB - Entreprises européennes dans le cadre du programme Europe Sélection
réunissant des régions françaises, britanniques, allemandes, italiennes et espagnoles – Missions
sectorielles (Logistique, Centres d’appels…) - Entreprises françaises en fort développement dans le cadre
du programme Top Croissance…

14


c

Regional Partner

Extraits

B
CONNAISSANCE DE L’OFFRE TERRITORIALE.

• PREFERENCES IMMOBILIERES : En première
approche, 60% des entreprises privilégient la
recherche de locaux existants. Les solutions
effectivement retenues font cependant apparaître
une répartition égale (50/50) des implantations entre
locaux existants et des solutions de construction.

REFERENCES

•

MOBILITE

GEOGRAPHIQUE

SPONTANEE.

41% des entreprises envisagent spontanément plusieurs régions ou départements pour localiser leurs
nouvelles implantations.

•

MOBILITE

GEOGRAPHIQUE

EFFECTIVE.

25% des entreprises s’implantent en dehors des zones
géographiques pressenties lors de la phase d’instruction initiale de leurs projets.

• SECTEURS D’ACTIVITES. Les activités de services représentent 60% des dossiers (principalement
services aux entreprises), avec une part significative
de centres d’appels. Parmi les autres secteurs se
démarquent le secteur logistique, l’agroalimentaire
et le secteur pharmacie santé.
NB : Champs d’étude : Hors création d’entreprises par des particuliers. Tous secteurs confondus hors BTP, commerce de détail.
Hors développement sur site (plus de 50 km d’un site existant).

• Du créateur d’entreprise à la major
américaine, quelques références d’entreprises

• Des territoires ruraux aux capitales européennes, quelques références collectivités françaises et

françaises et étrangères :
• Patagonia Europe • Office Dépôt • Laboratoires
Vitarmonyl • Exapaq • Soviba (Groupe Terrena)
• TNT Jet Services • Coriolis Services • Transcom
• Compobaie • Webhelp • Lyonnaise de banque
• Tradition d’Asie • Elonex France…

étrangères :
• Brives • Montpellier • Reims • Angoulème
• Aquitaine • Lorraine • Franche Comté • Bourgogne • Languedoc-Roussillon • Birmingham • Londres
• Manchester • Pays de Galle • Saxe • Aoste (Italie)
• Fribourg (Suisse) • Bruxelles…


c

Regional Partner

15

Plus d’informations ?
Ce document est une version abrégée d’un dossier complet présentant
de façon détaillée le programme Top Numérique. Vous pouvez vous le
procurer en contactant l’équipe de Regional Partner :
Tél : 01 44 10 41 20
Mail : Contact@regional-partner.com
ou via le formulaire en ligne sur www.regional-partner.com

Sommaire du dossier technique Top Numérique :
1ERE PARTIE. CONTEXTE & STRATEGIE
1. La stratégie de prospection.
2. La cible : Le secteur numérique.
3. Les priorités sectorielles.
4. Le marché.
5. Le profil des entreprises.
6. La typologie des actions de prospection.

2EME PARTIE. PLAN OPERATIONNEL DE PROSPECTION.
7. Les actions sélectives de l’équipe de prospection.
8. Les actions d’appui à l’équipe de prospection.
9. Les salons professionnels sélectionnés.
10. La stratégie fichiers.
11. La programmation des actions.
12. L’argumentation.
13. L’équipe de prospection.

3EME PARTIE. ANNEXES.
14.
15.
16.
17.
18.

Eléments
Eléments
Eléments
Eléments
Eléments

complémentaires
complémentaires
complémentaires
complémentaires
complémentaires

sur
sur
sur
sur
sur

les secteurs ciblés prioritairement.
le marché numérique
les actions d’appui
les fichiers.
les salons professionnels.

4EME PARTIE. REGIONAL PARTNER.
L’entreprise - Méthodes. - Moyens. - Résultats. - Références.- Historique.

Regional Partner
33, Avenue du Maine
75755 Paris cedex 15
Tél. 01 44 10 41 20
Fax 01 44 10 41 21
contact@regional-partner.com

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