Tutorial sobre cómo hacer hacer un estudio de mercado en una pequeña empresa (PYME). Contiene información sobre cómo hacer un análisis del entorno, los clientes potenciales, la competencia y el sector. Aporta también una guía práctica sobre cómo hacer un cuestionario para un estudio de mercado, con información sobre los tipos de preguntas y características de las mismas con el fin de hacer un correcto estudio de las posibilidades de negocio de tu empresa.
1. Taller de Empleo “Sabor a pueblo”
“Sabor pueblo”
Estudio de Mercado
Torrecampo, 17 de febrero de 2014
CADE de Pozoblanco
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
3. ¿De dónde vengo?
Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial
CADE
• Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza es una
entidad sin ánimo de lucro, dedicada al apoyo de la actividad
económica en Andalucía.
• Sus Objetivos son la Promoción de la cultura emprendedora y
el fomento de la creación y consolidación de empresas.
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
4. Trabajamos en …
1. Difusión del Espíritu Emprendedor
2. Análisis y prospectiva
3. Creación de Empresas
4. Desarrollo empresarial
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
5. ¿Qué hacemos?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Información y Asesoramiento Técnico
Tutorización
Formación
Alojamiento Empresarial Gratuito (en proyecto)
Actuaciones Provinciales y Regionales
Campañas de divulgación, formación y captación
de personas emprendedoras.
Acciones de cooperación y coordinación con otras
entidades
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
9. VAMOS A PENSAR ANTES DE
ACTUAR
Y ESTUDIAR ANTES DE
HACER
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
10. 1.‐ Definición
Un estudio de mercado es una búsqueda
sistemática de información relevante para
apoyar la toma de decisiones
MERCADO
Es algo tan sencillo (o tan complicado) como esas dos palabras:
“Estudiar”, ¿qué cosa?, “el mercado”.
¡¡Hay que evitar las suposiciones!!
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
12. Público Objetivo
• Hay que averiguar, definir y concretar el perfil de
nuestros clientes potenciales: si nos vamos a dirigir a hombres o
a mujeres, trabajadores o desempleados, amas de casa, con hijos o sin hijos, nivel
de renta de nuestro público, si es alto, medio o bajo,…
• También hay averiguar datos de mi mercado:
– Cuál es su volumen, a ser posible, en número.
– Cómo está repartido actualmente el consumo entre los diferentes
competidores de nuestro negocio: cuota de mercado.
– Cual es el grado de satisfacción de dicho público objetivo con los actuales
suministradores del producto que queremos ofertar.
– Cuál es la percepción del precio que consideran equivalente, es decir, el que
están dispuestos a desembolsar por nuestros productos o servicios.
– Cuál es el coste de cambio de suministrador, suponiendo que nuestra oferta
fuese percibida como más interesante por algunos de ellos. Hay que tener en
cuenta que este coste no siempre es medible en términos económicos. En
muchas ocasiones, coste se mide en términos conceptuales o psicológicos, de
cambio de hábitos, de tiempo, etc
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
15. Ejemplo
PYME que comercializa impermeables de
diseño para señora.
Variables que podemos utilizar para segmentar nuestro mercado: sexo,
edad, nivel económico, hábitat urbano y hábitat climatológico.
Nuestro nicho de mercado puede ser el siguiente: Mujeres de edades
comprendidas entre los 25 y 40 años, de ingresos familiares comprendidos
entre los 24.000 y los 42.000 euros anuales, residentes en poblaciones de más
de 50.000 habitantes pero de menos de 500.000, residentes en zonas frías,
húmedas y lluviosas de España
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
19. Utilidad de un estudio de mercado
• Nos ayudará a escoger la alternativa mas
acertada aumentando la probabilidad de éxito
del negocio.
• Varia según la etapa o ciclo de vida de nuestra
empresa.
• Lanzamiento
• Crecimiento y expansión
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
20. Fase de lanzamiento
• El estudio de mercado servirá para plantearnos
las siguientes cuestiones
• ¿Tendrá éxito el servicio o productos que
tenemos?
• ¿Será comparado mejor, peor o igual que el de
nuestra competencia?
• ¿Cumplirá las expectativas de nuestros clientes?
• ¿Gustará su nombre? ¿y el color? ¿y el envase?,
¿ubicación?, ¿la oferta de servicios?…
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
23. Debemos estudiar (lo mas detallado posible) todo aquello que
afecte al éxito o fracaso del mismo, especialmente la
percepción de nuestro público objetivo, siempre influida por la
competencia del sector al que pertenezca el nuevo negocio y por
el entorno en el que se va a desarrollar nuestro negocio
Por tanto:
Debemos pensar antes de hacer, y después contrastar si lo
que pensamos está bien o mal pensado.
No debemos recurrir o quedarnos en el ¡más de lo mismo!
Si lo haces, será mucho más difícil competir en un mundo de
iguales.
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
25. Análisis del sector
‐ Descripción del sector en el que se va introducir el nuevo producto o
servicio, analizando las previsiones y el potencial de crecimiento del mismo.
¿Es un mercado en expansión o en decadencia?,
¿Es un sector concentrado o fragmentado?,
¿Existen factores que pueden afectar a la actual estructura de
mercado de forma considerable?
‐ Es conveniente realizar una descripción de las nuevas tendencias del
sector, factores socioeconómicos, tendencias demográficas, etc..
‐ Analizar el tamaño actual del mercado, el porcentaje de crecimiento o
decrecimiento del mismo y los comportamientos de compra de los clientes
potenciales.
‐El análisis del sector debe permitirnos conocer:
Los problemas y oportunidades actuales del sector
Las tendencias esperadas a corto y medio plazo
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
28. Análisis del entorno
El análisis del entorno es la descripción del lugar en el cuál la
empresa va a desarrollar su actividad.
Lo primero es delimitar el ámbito geográfico dónde va a ejercer
su actividad empresarial
Este ámbito es el lugar donde se encuentran la oferta y la
demanda para realizar las compra venta de los productos o
servicios.
Describir las características sociales, económicas, culturales y
legales de ese espacio y que afecten a la nuestra empresa.
La información obtenida debe ser comparada con otros espacios
para que tenga relevancia a efectos de nuestro proyecto.
La información debe permitirnos hacer una previsión de lo que
ocurrirá en el futuro.
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
30. Análisis del entorno
Datos a obtener
• Equipamiento e infraestructuras
•
•
•
•
•
•
Nº de Viviendas
Nº de locales comerciales
Infraestructuras de transporte. Conoce las principales carreteras que te
comunican con los principales núcleos urbanos.
Infraestructuras de comunicaciones. Conoce las características de la
actual red de Internet, la disponibilidad de ADSL y otros aspectos como la
red de telefonía, tanto fija como móvil.
Infraestructuras urbanas. Estudia la situación de la red de alcantarillado o
la red eléctrica, el servicio de recogida de basura, la red de suministro de
agua y gas…
Infraestructuras comerciales, agrícolas o industriales. Estudia la existencia
de polígonos, centros comerciales, así como otras infraestructuras de las
que te podrías beneficiar.
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
31. Análisis de la clientela
• Conocer cuáles son las características, las necesidades, los
comportamientos, los deseos y las actitudes de los clientes.
• Determinar los clientes potenciales intentando agruparlos en
función de sus características comunes.
• La descripción deberá demostrar el grado de receptividad a
los productos y/o servicios ofertados.
• Señalar los elementos en los que los clientes basan sus
decisiones de compra (precio, calidad, distribución, servicio,
etc…).
• Este análisis debe responder a las preguntas:
– ¿Quiénes son nuestros clientes?
– ¿Qué tipo de clientes existen?
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
33. Análisis de la clientela
• Segmentación cuantitativa.
‐ Datos para segmentar.
‐ Geográficos: país, región, municipio, clima, …
‐ Demográfico: Edad, sexo, número de hijos, …
‐ Socioeconómicos: Nivel de renta, clase social, estudios, profesión, …
‐ Específicos del producto: Servicio, hábito de compra, nivel de
gasto,…
‐ Una vez tengamos los datos los analizamos y agrupamos, en referencia a
las variable relacionadas con nuestro producto o servicio. P.e. “Clientes
que compran con mucha frecuencia”; “Clientes que no
repiten”,”Clientes que compran una o dos veces”,
‐ Una vez hecho esto, intentamos determinar que porcentaje de clientes
está en cada sector.
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
34. Análisis de la clientela
• Segmentación cualitativa.
‐ Realizaremos esta segmentación cuando no podamos obtener datos sobre
nuestra clientela potencial
‐ Segmentaremos en función del beneficio principal que esperan obtener de
nuestro producto o servicio
‐ Una vez descrito el mercado y dividido en grupos, profundizar en cada uno
de los perfiles.
‐ Ejemplo para librería
‐ Buscan un regalo: Personas a las que les gusta leer y desean transmitir
sus gustos o personas que les gusta realizar regalos culturales. Suelen
adquirir libros bien editados y de calidad.
‐ Les obligan a comprar libros. Estudiantes que deben ajustarse a una
bibliografía determinada. No son fieles.
‐ Coleccionistas. Compran libros por habito, son fieles, se gastan bastante
dinero y compran por impulso
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
35. Análisis de la clientela
• Una vez descrito el mercado y sus diferentes segmentos,
determinamos a qué grupo o grupos vamos a dirigirnos.
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
37. Análisis de la competencia
‐ Descripción del tipo de competidores a los
que el emprendedor se va a enfrentar
indicando sus fortalezas y debilidades.
‐ Debe ofrecer información de su localización,
las características de sus productos o servicios,
sus precios, su calidad, la eficacia de su
distribución, su cuota de mercado, sus políticas
comerciales etc
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
41. ¿Cómo lo vamos a hacer?
• Establecer la finalidad de nuestro
estudio
• Determinar las necesidades de información
para el cumplimiento de los objetivos, es decir,
diseñar la investigación a realizar
• Recopilación, tratamiento y análisis de la
información obtenida
• Elaborar el informe final
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
42. Análisis DAFO
DEBILIDADES
Descripción de aquellos elementos, recursos y
actitudes propios que suponen una barrera
para la buena marcha de la empresa. Algunas
de las preguntas que se pueden realizar y que
contribuyen en el desarrollo son: ¿Qué se
puede mejorar? ¿Que se debería evitar? ¿Qué
percibe la gente del mercado como una
debilidad? ¿Qué factores reducen las ventas o
el éxito del proyecto?
AMENAZAS
Descripción de las situaciones negativas, externas al
programa o proyecto, que pueden atentar contra
éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario
diseñar una estrategia adecuada para poder
sortearlas. Algunas de las preguntas que se pueden
realizar y que contribuyen en el desarrollo son: ¿A
qué obstáculos se enfrenta la empresa? ¿Qué están
haciendo los competidores? ¿Se tienen problemas
de recursos de capital? ¿Puede alguna de las
amenazas impedir totalmente la actividad de la
empresa?
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Descripción de aquellos aspectos de
la empresa que suponen una ventaja
comparativa frente a las demás
empresas competidoras.
Descripción de los factores en
el entorno o en el mercado,
que permitan mejorar la
situación competitiva de la
empresa.
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
44. Ejercicio práctico
Pensad brevemente cuales serían las
cuestiones a plantearos y resolver en relación
a vuestro producto o servicio
Centrarse en aquellos puntos o factores que sean determinantes
para estudiar el problema planteado
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
45. Técnicas y Fuentes de información
Recopilar información de:
Información disponible en internet de forma gratuita: localiza artículos e informes
sobre la situación de tu sector, estadísticas y datos, censos. Visitas las webs de
las asociaciones de empresarios de tu sector, de la Consejería y los organismos
oficiales relacionados con tu sector en tu Comunidad Autónoma, de los institutos
nacional y autonómico de estadística y de las Cámaras de Comercio e Industria.
Información en internet sobre empresas del sector: visita las web de tus
competidores y de empresas que se dedican a la misma actividad en otras provincias y
tienen webs completas y atractivas. Obtendrás información su estrategia comercial
(productos, precios, comunicación, ofertas) y de su relevancia.
Ferias sectoriales: identifica en internet las ferias sectoriales relacionadas con tu
actividad y acude a ellas, aunque tengas que viajar a Madrid o Barcelona.
Revistas especializadas: consigue las revistas impresas especializadas sobre tu
sector que publican asociaciones, organismos y consultoras. Las ferias sectoriales
pueden ser un buen lugar para identificarlas y luego no está de más que te suscribas a
la más relevante, aunque sea por un año.
Información existente en la empresa: si tu negocio ya está en funcionamiento, recoge
y analiza toda la información que ya existe en la empresa.
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
46. Técnicas y Fuentes de información
Fuentes de información:
Instituto nacional de estadística
Instituto de estadística de Andalucía
Con la fuentes de información es
Servicios de estudios de La Caixa
importante fijarse en:
Servicios de Estudios de BBVA
- Año de elaboración
Cámara de Comercio de Córdoba
- Fuente que suministra los datos
Camerdata
- Método de obtención de la
Revistas como Emprendedores
información
Buscar estudios sectoriales de tu sector
Páginas Amarillas
Directorios empresariales
Consorcio Provincial de Desarrollo Económico
Servicio Andaluz de Empleo
Servicio de Publicaciones y Estudios de las diferentes Consejerías
Servicios de Publicaciones y Estudios de los diferentes Ministerios
Ayuntamientos
IFAPA. Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
Asociaciones empresariales y sectoriales
Alimarket
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
55. Propuesta de guión del estudio
‐ Definición de los objetivos del estudio
‐ Delimitación geográfica de la empresa
‐ Análisis y conclusiones del sector de actividad. Estado actual y
previsiones.
‐ Análisis del entorno.
‐ Análisis y delimitación de la clientela potencial. Definición de
segmentos y características de los mismos
‐ Cuantificación del mercado
‐ Análisis y conclusiones de la competencia
‐ Principales conclusiones del estudio
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado
56. MUCHAS GRACIAS
Francisco Romero Romero
CADE POZOBLANCO
C/ Virgen de Luna, 1
14.400 Pozoblanco
Teléfono: 957 74 84 09
fromero@andaluciaemprende.es
http://www.facebook.com/tecnicocade.pozoblanco
@f_romero
http://pinterest.com/fromerodos
TE “Sabor a pueblo”
Estudio de Mercado