Ukraine Country Study

ГОРОДА УКРАИНЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПОтребителеЙ

ИССЛЕДОВАНИЕ Ericsson Consumerlab 2011

Ericsson ConsumerLab

› Мнение потребителей для Ericsson с 1995 года
› Использование мнения потребителей для улучшения
› Продуктов и услуг
› Стратегии
› Маркетинга
› Продуктов и услуг наших клиентов
› Источник исследовательских данных о потребителях и
рынке

ConsumerLab Количественные и
Global Telecom Monitor качественные
- более 20,000 интервью предметные
в 11 странах исследования

Ericsson Consumerlab Research Ukraine 2011 | 2011-12-21 | Page 2

ДАнННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Распределение по полу
Мужчины 48%
Женщины 52%

› 500 личных интервью (возраст 15-64) Распределение по возрасту
15-19 9%
› Проводилось в 3 городах: Киев, Львов и
20-24 15%
Донецк
25-34 20%
› Общенациональная репрезентация, все 35-44 24%
слои населения 45-54 18%

› Организация, проводившая интервью: 55-64 14%

Synovate, Украина Распределение по городам
Киев 58%
› Период: Май-Июнь 2011
Львов 18%
Донецк 25%


СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПО Ericsson

Карьеристы
11%
3
Эксперементат
оры
15%
Организаторы Молодежь -
13% новаторы
Большинст 9%
во
молодежи
6%

Звонят
родным Мейнстрим
13% Материалис
Соверша ты 19%
ющие
звонки
15%

MarketReality™ Monitor

«ПЕРВОПРОХОДЦЫ» ПОВЛИЯЮТ НА
ДИДЖИТАЛ БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ
1/3 опрошенных в Украине являются новаторами – относительно высокий показатель по
сравнению с другими рынками. Следовательно, большой интерес и потенциал для
новых услуг, технологий и устройств. «Первопроходцы» будут влиять на решения
последователей
Первопроходцы

Украина 2011 10% 8% 12% 11% 18% 17% 11% 13%

Великобритания 2011 8% 6% 12% 13% 14% 17% 15% 15%
Молодежь - нов аторы
Германия 2010 8% 5% 6% 14% 16% 13% 19% 20%
Большинств о молодежи

Италия 2010 8% 7% 6% 15% 14% 16% 19% 17% Карьеристы

Экспериментаторы
Швеция 2010 6% 6% 9% 14% 13% 13% 20% 19%
Большинств о
материалистов
Чехия 2010 9% 9% 13% 14% 8% 16% 14% 17% Организаторы

США 2011 8% 8% 12% 12% 15% 16% 18% 11% Зв онят семье

Сов ершают зв онки
Россия 2011 10% 7% 8% 13% 16% 19% 18% 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Source: Ericsson Consumerlab

ИНТЕРНЕТ СТАНОВИТСЯ
НЕОБХОДИМОСТЬЮ В ГОРОДАХ УКРАИНЫ
Половина населения городов Украины имеет высокоскоростной
доступ к Интернету, а 16% - мобильный Интернет
Высокоскоростной доступ к Интернету Мобильный Интернет на ПК

Internet access in household

27%

38%

18%

20%
36%
20%
16%

91%
74% 72%
61%
52% 48% 49%

Великобритания 2011 Германия 2010 Италия 2010 Швеция 2010 Австрия 2010 Россия (города) 2011 Украина (города) 2011

Источник: Ericsson Consumerlab


КТО «НЕ ВИДИТ ПОТРЕБНОСТИ» В
Интернете (ГОРОДА)
Половина населения, не пользующаяся Интернетом в городах Украины,
указала, что «никакой потребности в этом» нет. Большинство тех, кто не
пользуется, представляют два сегмента рынка.

Вы пользуетесь Интернетом?
Да Нет потребности 63%
Нет

Не могу позволить, слишком дорогая услуга 27%

Не знаю как пользоваться 23%

Не использую сам, дети/семья пользуются, и
19%
передают информацию
35%

Я пользуюсь мобильной связью, Интернет мне не
18%
65% нужен

Не использую сам, друзья пользуются, и
4%
передают информацию

В моем районе нет Интернет подключения 2%

База: Все

Источник: Ericsson Consumerlab База: Не пользуются Интернетом; 35% базы Все


ИНТЕРНЕТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ОСНОВНОМ
ДОМА

В среднем, как часто Вы пользуетесь Интернетом в каждом из эти мест?

Дома В школе/на работе В других местах

Украина 60% 30% 10%
Молодежь-
83% 49% 35%
новаторы
Большинство
83% 26% 16%
молодежи
Карьеристы 92% 70% 21%

Эксперементаторы 82% 32% 9%
47% 19% 3%
Организаторы 69% 35% 7%

Звонят семье 34% 15% 2%

Совершают звонки 11% 2% 0%

База: все пользователи Интернета, еженедельное использование

Интернет на мобильном
телефоне вытесняет ноутбук
Около 1/3 пользователей Интернета, используют Интернет ежедневно на
мобильном телефоне / смартфоне, что делает его вторым наиболее
распространенным устройством для подключения (после стационарного ПК).

Ежедневно Еженедельно Ежемесячно Реже/никогда

Стационарный ПК 65 19 2 14

Мобильный
33 4 2 60
телефон/смартфон

Ноутбук/нетбук 26 12 1 61

Планшет 21
1 97

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Источник: ConsumerLab Infocom Study 2011 База: Пользователи Интернетом (65%)

Интернет на мобильном становится все более
важным, особенно для некоторых сегментов
- Стационарный ПК – самое распространенное устройство подключения к Интернету (83%
используют еженедельно)
- Мобильный телефон/смартфон быстро становятся ключевыми устройствами подключения к
Интернету и обгоняют использование ноутбука для некоторых сегментов

Использование устройства по крайней мере еженедельно для подключения к Интернету

57% 42%
43%
37%
35% 36%
22%
14%
49% 18%
46% 32% 38%
38% 32% 0%
37% 35%

100%
83% 87% 85% 87% 85%
80% 76% 76%

Украина Молодежь-БольшинствоКарьеристы
Эксперементаторы
Организаторывонят семье
З Совершают звонки
новаторы молодежи материалистов
Стационарный ПК Ноутбук/нетбук Мобильный теефон/смартфон

База: Пользователи Интернета (65%)

По количеству ПК Украина
отстает от других рынков
Количество компьютеров в разных странах

63% Стационарный ПК
Украина
(города) 2011
26%
Ноутбук
• Низкое
3%
проникновение
Планшет
ноутбуков
74%
Россия (города)
40%
2011
3%
• Ноутбуки
вытеснили
63%

Швеция 2011 78%

6% стационарные ПК
США 2011 71%
77%
в Швеции и
13% Великобритании
66%
Великобритания
81%
2011
15%

База: Пользователи Интернета
Источник: ConsumerLab Infocom Study 2011

Количество ноутбуков и
планшетов будет расти
Количество ноутбуков и планшетов будет увеличиваться в ближайшие месяцы

Какова вероятность покупки ноутбука или планшета в ближайшие 12 месяцев (топ 2)?

Планшет 7%

Ноутбук 14%

База: Все

Использование интернет
услуг
Социальными сетями пользуются так же часто как и электронной почтой.
Использование соц. сетей является относительно распространенным также в
наименее динамичных сегментов.

% еженедельное использование Украина Молодеж БольшинстКарьеристыЭксперементБольшинст Организатор
Поиск информации в Интернете в личных целях 95 97 92 100 95 93 97
Персональный e-mails 69 89 64 79 73 50 67
Просмотр социальных сетей 68 89 78 72 74 45 56
Поиск информации о тов аре 50 50 32 70 48 52 43
Просмотр коротких в идео клипов онлайн 50 73 60 66 46 45 36
Поиск информации в Интернете в рабочих целях 49 38 21 78 48 44 65
Чтение онлайн в ерсий журналов и газет 48 40 37 66 46 51 52
Обнов ление статусов и т.п. в социальных сетях 42 60 60 46 37 26 32
Электронная переписка по рабочим в опросам 41 33 31 67 37 32 46
Просмотр в идео онлайн 40 52 59 47 37 35 27
Прослушив ание музыки онлайн 37 40 60 42 33 30 26
Моментальные сообщения, чаты 36 66 38 42 36 23 20
Онлайн игры 33 48 41 40 32 31 20
Обмен файлами, бесплатная загрузка музыки и
фильмов 31 50 40 36 29 22 19
IP-телефония 27 36 36 29 30 25 18
Загрузка файлов в Интернет для хранения или обмена
файлов 21 30 29 29 20 12 15
= Significant higher value than Total (based on 95% confidence interval)
Покупка и загрузка музыки и фильмов 19 22 38 18 15 13 15
= Significant lower value than Total (based on 95% confidence interval)
Бесплатная загрузка приложений и игр 17 27 30 17 19 10 12
Интернет банкинг
Source: ConsumerLab Infocom Study 2011 14 7 5 30 9 13 12
Покупка приложений и программ Ukraine 2011 | 2011-12-21 | 10
Ericsson Consumerlab Research Page 13 11 12 20 6 9 Base: Internet users
6

Города Украины так же
продвинуты как и другие рынки

Проверка социальных сетей Обновление статусов и т.д. в социальных сетях
Прослушивание музыки онлайн IP-телефония
Просмотр коротких видео онлайн
75%
68%
63% 62%

51% 50%
47% 48%
46% 46% 45%
42% 42%
40%
38% 38% 37%
35%
30% 29%
26% 28%

20% 19%

7%

Великобритания США Бразилия Россия (города) Украина (города)

Источник: Ericsson Consumerlab Использование Интернета по крайней мере еженедельно


Интерес к мобильному интернету
вызван ранними пользователями

~20% заинтересованы в использовании, а 22% уже используют. Интерес и
использование намного выше в сегменте первых потребителей.


4группы пользователей «МИ» в
зависимости от выбора устройства
Около 16% используют мобильный Интернет в определенной форме. Мы
определили 4 разные группы пользователей, в зависимости от выбора
устройства.

Группа 1 (7%) Группа 2 (5%) Группа 3 (2%) Группа 4 (2%)
› Мобильный › Мобильный › Мобильный › Используют
Интернет только Интернет только Интернет и на мобильный
на ноутбуке смартфоне/ телефоне и на Интернет
мобильном ноутбуке фиксировано
телефоне


«МИ» чаще всего используется
«фиксировано» дома
¾ используют мобильный Интернет дома «фиксировано», а 49%
«мобильно». На работе и в школе тоже часто пользуются МИ.

"Фиксировано" дома 75%

В разных местах дома 49%

На работе/в школе 41%

Вне дома (парк и т.д.) 40%

В кафе, ресторане 27%

В загородном доме, в
19%
отпуске

В
14%
транспортепоезде/машине

На ЖД станциях,
4%
аэропорте

В метро 4%

В отелях 4% % Еженедельное использование

Источник: Ukraine ConsumerLab Infocom Study 2011
База: Пользователи МИ(14%)


Мобильный интернет часто используют
существующие пользователи
2/3 используют его ежедневно – более 90% еженедельно

Более 6 часов в день 3-6 часов в день
1-3 часа в день Менее часа в день, но ежедневно
Несколько раз в неделю Раз в неделю
Несколько раз в месяц Раз в месяц
Реже Не знаю

8% 5% 34% 21% 17% 6% 5%3% 3%
2%

База: Пользователи МИ


Использование мобильного и
другого подключения к Интернету
Почти половина пользователей мобильного Интернета используют только
мобильный доступ к сети Интернет, в то время как 53% использует мобильный
Интернет как дополнение к фиксированному высокоскоростному соединению

Проникновение мобильно Интернета Другие виды Интернет подключения, среди
тех, кто пользуется мобильным интернетом

Нет другого
доступа в
Не Используют Интернет
используют МИ; 16% (только МИ); Имеют
МИ; 84% высокоскоро
45%
стной
доступ; 53%

Dial up
подключение
База: Все ; 2%
База: Пользователи МИ

Доступ в Интернет – главная причина
начать использование «МИ»

Возможность доступа в Интернет 45%

Мобильность вне дома 39%

Простота использования 26%

Мобильность дома 26% Причины использования
Доступ к рабочим документам и почте 25% мобильного Интернета
Стоимость (соответствие цена-качество) 23%
• Доступ в Интернет
Повышение эфективности работы
• Мобильность
22%

Мобильность в работе 20%

Частые путешествия 20%
• Простота
использования
Простота подписки 15%

Легко начать использование 12%

Хорошее предложение 9% • Цена
Выше скорость, чем у фиксированного
9%
подключения
Услугу оплачивает работодаьель 8%

Нет потребности в выделенной линии 8%

База: пользователи МИ

цена, отсутствие устройств и осведомлен-
ности – главные барьеры к использованию
Мобильного интернета

Услуга слишком дорогая 19%

Основные барьеры
Нет ноутбука 16%

Нет необходимого мобильного телефона 14%

Не знаком с услогой МИ 12%
• Цена
Услуга не подходит под мой образ жизни 10% • Отсутствие
Я не понимаю преимущества использования
услуги
10% устройства
Технология слишком новая 9% • Осведомленность
Мобильный Интернет не был доступен, когда я
подключался
7%
• Производительность
Низкая скорость 7%

Плохое качество 4%

Плохое покрытие 4%

База: Интернет пользователи, не использующие МИ (84%)


Использование смартфонов относительно
низкое и обусловлено ранними пользователями

Вы пользуетесь смартфоном? Использование смартфонов
(iPhone/Android/Blackberry/HTC/Palm) разными сегментаи
14%

10%

Нет 94% Да 6% 6%
5%
4%

2%

0% 0%



Вероятность покупки
смартфона

Собираетесь ли Вы менять Какой тип мобильного Вы выберете?
телефон? (в течении года)
Украина 10 45 41 4

Молодежь-новаторы 0 24 76 0

Большинство молодежи 17 26 57 0
Нет Да
Карьеристы 0 47 45 8
75% 25%
Эксперементаторы 7 51 37 5

Большинство материалистов 15 71 9 5

Организаторы 13 60 28 0

Звонят семье 39 39 8 14

Совершают звонки 27 73 0

0% 25% 50% 75% 100%

Обычный телефон Мобильный с расширенным функционалом

Смартфон Не знаю


Пользователи смартфонов
склонны чаще менять телефоны
Пользователи смартфонов меняют свои телефоны на 1½ года
раньше, чем владельцы обычных мобильных телефонов

Месяцы (в среднем)

Украина 44

Пользователи
26
смартфонов

Пользователи
других 45
телефонов

Источник: Ukraine ConsumerLab Infocom Study 2011 База: пользователи мобильных телефонов

Пользователи смартфонов более
продвинутые, чем обычные пользователи

Пользователи смартфонов (iPhone/Android/Blackberry/HTC/Palm) Другие телефоны

68%

48%
41% 40%
36%
33% 33% 33%
29%

12%
9% 8%
7%
4% 4% 2% 3%
1%


Пользователи смартфонов менее
активны чем в США и Британии
Как часто Вы используете мобильный телефон для таких действий?

% еженедельные пользователи

79% 79%
76%
72%
68% 68%
66%
62%

48%

40%
36%
33%

Великобритания США Украина
Поиск в Интернете Отпрака-получение писем
Проверка социальных сетей Использование приложений

Источник: Global Infocom study 2011, Ericsson ConsumerLab База: пользователи смартфонов

Интерес к услугам мобильной связи
SMS используют большинство. Частая отправка MMS наблюдается среди некоторых
сегментов. Молодежь начинает использовать социальные сети и просматривать
контент онлайн на мобильном.

SMS, MMS Email, социальные сети, IP-телефония Видео клипы, приложения
Молодежь- 81% 31% 11% 9% 5% 4% 6%
новаторы
98% 48% 32% 31% 20% 13% 16%
молодежи
Карьеристы 93% 40% 14% 24% 5% 11% 14%

Эксперементаторы 90% 45% 23% 11% 9% 5% 12%

Большинство 95% 52% 11% 9% 4% 3% 4%
Организаторы 73% 20% 2%
3% 2% 1%
2%

Звонят семье 83% 34% 7% 6% 4% 3% 7%

Совершают звонки 70% 12% 0%
3%2% 0%

Basic Phoners 52% 5% 0%
1% 2%
0%

База: Все пользователи мобильный, еженедельное использование


Использование мобильных
сервисов
› Великобритания и США диктуют правила
использования Интернета на мобильных
› Несмотря на активное использование
социальных сетей в России и Украине,
мобильными телефонами при этом
пользуются не так часто.


Интерес к новым сервисам в
Украине

Top 2 boxes
Мобильный телефон с Wi-Fi 20%

Поиск в Интернете с помощью мобильного 20%

Навигация, геолокация (GPS) 19%

Email 19%

Видеозвонки 18%

Доступ к социальным сетям 17%

Просмотр видео на мобильном 14%

Совершение небольших платежей 13%

Мобильный банкинг 13%

Использование мобильного в качестве модема 13%

Приложения 12%

Мобильное ТВ 11%

База: Владельцы мобильных телефонов


Интерес к услугам мобильной связи

37%
22%
32%
37%
36%
22%

33%
34%
41%

34%
19% 32%
12%
14% 23% 24% 8%
8%
15% 9% 31% 17%
3%
13% 11% 10%
11% 48% 7% 46% 15%
34% 1%
17% 20% 2%
5% 6% 0%
1%
2%
3% 8% 2%
4% 0%
1% 2%
0%
Украина Молодежь-БольшинствоКарьеристы
Эксперементаторы
Организаторывонят семье
З Совершают звонк
Доступ к социальным сетям Мобильное ТВ
Платежи
Source: Ukraine ConsumerLab Infocom Study 2011 Поиск информации в Интернете
Email
Ericsson Consumerlab Research Ukraine 2011 | 2011-12-21 | Page 31 Приложения Base: Mobile phone users

В Украине смотрят ТВ
по программе передач
Распределение ежемесячного просмотра
различных ТВ / Видео каналов

› 95% ежемесячно смотрят ТВ Смотрю ТВ по программе передач 95%

эфиры по программе передач
Смотрю DVD/VHS/VCD 51%

› 35% ежемесячно смотрят короткие Смотрю скачанные фильмы,
42%
сериалы и т.д.
видеоклипы в Интернете онлайн
Смотрю короткие видеоклипы в
35%
Интернете

› 42% ежемесячно смотрят Смотрю ТВ программы и фильмы
загруженные фильмы, сериалы и прямого эфира в Интернете
31%

т.д.
Смотрю записанные ТВ эфиры 23%

Смотрю программы с оплатой за
9%
просмотр

База: Все

Способ просмотра ТВ меняется
Скачивание сериалов и фильмов, а также просмотр видео онлайн
типично для сегментов передовой молодежи и карьеристов

Смотрю DVD/VHS/VCD Смотрю скачанные фильмы и сериалы
Смотрю короткие видео в Интернете (напр. Youtube) Смотрю прямые эфиры ТВ программ и фильмов в Интернете
Смотрю записи эфиров Смотрю программы с оплатой за просмотр

81%
76%
74%
69% 70%
66%
64%
62%
58% 57%
55% 54%
51% 51% 52%
48% 48%
46% 46%
42%
39%
36% 36% 34%
31% 32%
27%
26% 27% 28%
26% 25% 25%
23% 23% 23%
21%
18% 18%
16% 15%
12% 13%
9% 11% 11% 10% 11%
7%
4% 3%
1% 3%
0%

Украина Молодежь - Большинство КарьеристыЭкспериментаторыБольшинство Организаторы Звонят семье
Совершают звонки
База: Все

Новое поведение обусловлено
молодежью
65% респондентов от 15 до 24 лет смотрят короткие видеоклипы онлайн
дома, а почти 60% смотрят скачанные фильмы и сериалы

Смотрю DVD/VHS/VCD Смотрю скачанные фильмы и сериалы

Смотрю короткие видеоклипы в Интернете (напр. Youtube) Смотрю эфиры ТВ программ и фильмы в Интернете

Смотрю записанные ТВ эфиры Смотрю программы с оплатой за просмотр

65%
61%
56% 56%
51% 51%

42% 40%
36%
31% 32%
29%
27%
23%
19% 20%
16%
9% 11% 10% 8% 9% 7%
3%

Украина 15-24 25-54 55-64

База: Все

Ukraine Country Study

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (12)

Viewers also liked

Viewers also liked (8)

Similar to Ukraine Country Study

Similar to Ukraine Country Study (20)

More from Maksym Savanevskyi

More from Maksym Savanevskyi (20)

Ukraine Country Study