El documento resume los encuentros anuales entre la industria y la agenda con la industria desde 2002 hasta 2008. Cada encuentro se centró en un tema clave como la crisis en Argentina, la fragmentación del mercado, comprender la base de la pirámide, innovación en la experiencia de compra, y el impacto de la crisis global en el consumo. El documento también resume los resultados de investigaciones de mercado realizadas en 2008 sobre las tendencias del consumidor argentino y las conclusiones clave sobre cómo la economía y los mercados están cambiando.

2. EL RECORRIDO DE LA AGENDA CON LA INDUSTRIA
I ENCUENTRO - 2002
I ENCUENTRO - 2002 La Argentina de la crisis
II ENCUENTRO - 2003
II ENCUENTRO - 2003 La fragmentación en los mercados y las sociedades
III ENCUENTRO - 2004
III ENCUENTRO - 2004 Comprendiendo la Base de la Pirámide
IV ENCUENTRO - 2005
IV ENCUENTRO - 2005 Marcas Masivas, Mercados Fragmentados
V ENCUENTRO - 2006
V ENCUENTRO - 2006 Innovando alrededor de la Experiencia de Compra
VI ENCUENTRO - 2007
VI ENCUENTRO - 2007 El próximo mercado ¿SERÁ COMO ERA?
VII ENCUENTRO - 2008
VII ENCUENTRO - 2008 El Impacto de la Crisis Global y la Inflación en el Consumo

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
- OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2008/ CAP Y GBA
FECHA DE CAMPO: 20 AL 31 DE OCTUBRE
8 Focus
Groups FECHA DE CAMPO: 1 AL 14 DE NOVIEMBRE
Análisis de
Tendencias 300 entrevistas
Globales probabilísticas
en hogares
LA Auditoría de
Análisis de
SOCIEDAD Mercado
comunicación Y EL 110
publicitaria CONSUMO categorías de
Producto
Análisis de Bibliografía y
agenda de Marco
los medios Teórico
ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

4. Principales Conclusiones

5. Una Hipótesis sobre el futuro
de la Argentina
¿Qué podemos esperar?

6. El consumo que viene
Como consecuencia de las problemáticas de orden:
GLOBAL REGIONAL
LOCAL
2009 será un año “D.D”
DIFÍCIL Y DISTINTO

7. Nuevamente cambia el mercado I
DE LA A LA
LÓGICA DE LA LÓGICA DE LA
DEMANDA OFERTA
ACELERACIÓN ÚLTIMO TRIMESTRE 2008

8. Nuevamente cambia el mercado II
2004 - 2007 2008 - 2009
• UP-GRADE • DOWN-GRADE
• HOMOGÉNEO • SELECTIVO
ABASTECERLO DESCIFRARLO
VELOCIDAD PRECISIÓN

9. Próximamente en todos los puntos de venta . . .

10. Semejanzas y Diferencias 2008 vs. 2002
2002 2008
•25% DESEMPLEO • 8%
•3 años de recesión ESCENARIO PREVIO •6 años de crecimiento
•Pánico CLIMA SOCIAL •Incertidumbre
•Destruído PODER ADQUISITIVO •Disminuído
•De $1 a $4 DOLAR •De $3.10 a $3.35
•40pts ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR •40pts
•Abrumado CONSUMIDOR •Recargado

11. CÓMO ESTAMOS

12. PERDIDOS EN
ARGENTINA

13. 3 mensajes y 1 conclusión

14. Mensaje Nº 1
de la sociedad hacia los líderes, las empresas y las marcas
En el contexto actual, donde se
volvió a perder la esperanza,
hay un deseo latente de
INSPIRACIÓN
•Futuro
•Proyecto
•Valores
•Progreso
•Educación
•Mejor vida

15. Mensaje Nº 2
de la sociedad hacia los líderes, las empresas y las marcas
En el contexto actual, donde la
gente está perdida, lo que
requieren es:
ORIENTACIÓN
•Propuestas claras
•Mayor empatía
•Propuestas “a medida”
•Cercanía física y emocional

16. Mensaje Nº 3
de la sociedad hacia las empresas y las marcas
En el contexto actual, donde la
gente está expectante y retraída, lo
que los puede movilizar es la:
TENTACIÓN
•Beneficios concretos
•Sorpresas atractivas
•Mayor dinámica comercial
•Fuerte activación en el punto de venta

17. Conclusión Final
Luego de vivir un año fuertemente conflictivo y,
ante la proximidad de nuevos momentos
difíciles, se registra un anhelo de
Cohesión, Diálogo, Consenso,
Racionalidad, Pragmatismo
Para dar soporte a un gran objetivo común
Perder lo menos posible de lo conseguido
NO VOLVER A 2001/ 2002
NO REPETIR LA HISTORIA

18. Las evidencias
La economía
Los mercados
Las marcas
¿Qué nos dicen los datos duros?

19. ARGENTINA EN CRECIMIENTO
EVOLUCIÓN DEL PBI (PRODUCTO BRUTO INTERNO)
-Millones de $ a valores constantes de 1993-
+8,7%
350000
+24% 358294
+8.5%
329617
+9.1%
300000
-18.3% +8.8%
303795
288123
+56% +8.8% 278452
250000 264000
255930 +52%
250308
235230
200000
184586
150000
1990 1994 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Grupo CCR en base a INDEC/ Ministerio de Economía

20. TASA DE DESEMPLEO EN ARGENTINA - 35 AÑOS
24.2
24,2
17,5 17,3
14 13,6
11,8
10,2 9,8
8,7 8,5 8,1
7,45 7,5
7,5 7,8
7,8
5,2
2,55
1970 1980 1990 1995 1999 2001 MAY 2002 2004 2005 T3 2006 T4 2006 T1 2007 T2 2007 T3 2007 T4 2007 T3 2008
TASA DE DESEMPLEO - % de población desocupada sobre PEA (Población Económica Activa) – Fuente: INDEC
(incluye los planes sociales de empleo)
Fuente: CCR en base a INDEC/ Ministerio de Economía

21. EVOLUCIÓN DEL MERCADO – VOLÚMENES – NUEVAS PROYECCIONES ’08
Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza
(no incluye perecederos ni Non Food)
TOTAL CANALES – TOTAL NACIONAL
VARIACIÓN VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR
DESACELERACIÓN
10,2%
8,7%
9,0%
8,3%
7,5% 7,6% 7,2%
6,6%
5,5%(p)
4,9%
4,4%
2003 2004 2005 2006 T1 '07 T2 '07 T3 '07 T4'07 2007 2008 T1 '08
FUENTE : CCR AUDIT

22. Evolución del Mercado - Volúmenes
Food empaquetado – Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza
(no incluye perecederos ni non food)
AJUSTADO
NOV 2008 TOTAL CANALES – TOTAL NACIONAL
VARIACIÓN VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR
2007 2008
13,1%
9,6% 9,9% 9,6% 9,7%
9,0% 9,0%
8,4% 8,3% 8,1% 8,4%
7,5% 7,3% 7,2% 7,3%
6,6% 7,0%
6,0% 6,1%
4,4% 4,9% 5,1% 4,9% 5,3%
%
3,6% 3,4% 3,5%
2003 2004 2005 2006 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim.
+10.2% +8,7% +7,6% +7,2% +9% +5.7% +4,5%
1º Sem.
PROYECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2008: +4.0%
+7.2%
PROYECCIÓN TOTAL AÑO 2008: +5.6% PRIMEROS 10 MESES 6.1%

23. Evolución del Sector Supermercadista - Volúmenes
Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza (110 Categorías)
(no incluye perecederos ni Non Food)
TOTAL NACIONAL
VARIACIÓN VS. MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR
AJUSTADO
NOV 2008 2007 2008
15,8%
13,6% 14,0%
13,2%
12,5% 12,1%
11,5% 11,6%11,2%11,9% 11,2%
10,6% 10,5% 10,2%
% %
%
8,5%
7,8%
7,1% 7,5% 6,6% 7,1%
6,0% 6,2%
3,8% 3,6%
2,6% 2,5%
2004 2005 2006 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim.
+11,4% +9,9% +10,3% +10,2% +12,4% +7,6% +7,5%
1º Sem.
PROYECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2008: +6.5%
+10%
PROYECCIÓN TOTAL AÑO 2008: +8.0%
PRIMEROS 10 MESES 8.9%

24. CONSUMO
EVOLUCIÓN MIX DE MARCAS EN VOLUMEN
Base: 110 Categorías de Producto – Scanner Supermercados
Total País
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
+4.1
9,6 7,9 7,2 7,7 8,9 10,2 11,3
Marcas Premium
+8.9
Primeras Marcas 46,5
47,1 48,2
52,1 50,0
51,5
55,4
Nuevas 1eras. Marcas
12,5 11,4
11,2
Marcas Propias (*) 9,1 10,7
10,3
10,1 11,5 8,5
9,2 13,2
13,2
12,6 10,6
Marcas Bajo Precio
20,1 22,4 23,4 19,7 -9.2
17,2 15,3 14,2
(*) NOTA: Se incluyen en Marcas Propias a aquellas que llevan en nombre de la cadenas y las elaboradas en forma exclusiva para ellas.

25. CONSUMO
EVOLUCIÓN MIX DE MARCAS EN VOLUMEN
Base: 110 Categorías de Producto – Scanner Supermercados
Total País
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1T 08 2T 08 3T 08
+4.8
9,6 7,9 7,2 7,7 8,9 10,2 11,3 11,4 12 11,6
Marcas Premium
+10.2
Primeras Marcas
47,1 46,5 48,2
52,1 50,0 51,5
55,4 56,4 56,4 56,7
Nuevas 1eras. Marcas
Marcas Propias (*) 12,5 11,4 11,2
9,1 10,7
10,3
10,1 11,5 8,5 8 8 8
Marcas Bajo Precio 9,2 13,2
13,2 12,6
10,6 9,6 9,2 9,3
-9.2
20,1 22,4 23,4 19,7 17,2 15,3 14,2 14,6 14,6 14,4
(*) NOTA: Se incluyen en Marcas Propias a aquellas que llevan en nombre de la cadenas y las elaboradas en forma exclusiva para ellas.

26. Evolución Mix de Canales – Facturación – 30 años
Total Nacional Food Empaquetados
Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza (110 Categorías)
(no incluye perecederos ni Non Food)
SEM 1
1980 1990 2000 2004 2007 2008 2010 (P)
11
28
12
SPM/ HPM + DISCOUNT 40,1 41 42,7 45
(sólo incluye facturación
47,6
food empaquetado)
17
AUTOSERVICIOS
(típicos + orientales)
28,8 29,5
ALMACENES
24,5 29,7
74 30,5
FARMACIAS, PERFUMERÍAS 57
Y CAJAS DE LIMPIEZA
23,6 25,8 23,6 21,5 17,5
3 4 4,3 5,3 5,9 6,1 7
FUENTE : CCR AUDIT

27. Percepciones, expectativas,
demandas
¿Cómo ven el país?

28. Hombres C1
¿Cómo está el país hoy?
¿Ganamos ¿Cuándo
todos? arrancamos? “EN 2 años
pueden pasar
muchas cosas”.
Sensación
cortoplacista.
Imposible
proyectar “En el horno”
La frase que resume
su estado de ánimo
Vidas Robadas.
Pérdida de proyectos.
Sumatoria de “crisis”.
“Si no es ahora que
nos podía ir mejor , Con los pantalones bajos
cuándo?
“El tiempo se acaba”
Pérdida de perspectiva: “…A la deriva”
La fiesta del pingüino

29. ¿Cómo está el país hoy? Mujeres D1/D2 “Queremos luchar para que las
cosas cambien”
Lo valorado
Una mirada
esperanzada. Política de derechos
humanos.
Están mejor
que hace
Compromiso con
industrialización
unos años
y el trabajo.
“Confianza”
“Poder
superar un
pasado
complejo”
“Esperanza”
Imagen argentina
Una
preocupación
en el región
central: la
educación de
sus hijos. Uno
de los “gastos
indeclinables”
Los vaivenes
de paros
generan una
alta
desesperanza
La importancia del crédito y el ahorro

30. EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
¿Cómo evalúa la situación económica del país comparada vs 1 año atrás?
OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE
2003 2007 2008
20%
26%
49% !
Mucho mejor / mejor 35%
Igual 43%
Mucho peor / peor 31%
29%
46% !!
20%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 Y NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300)

31. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL PAÍS
NOVIEMBRE NOVIEMBRE
2007 2008
9%
18%
41%
Muy buena / buena
47%
Regular
Mala / muy mala
50% !
35% !
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300)

32. EXPECTATIVAS SOBRE EL FUTURO DEL PAÍS
¿Cómo cree que será la situación económica del país en el
próximo año comparándola con la actual?
MAR SEP MAR OCT NOV NOV
2002 2002 2003 2003 2007 2008
28% !!
43%
Mucho mejor / mejor 69% 64% 67% 73% ! 27%
Igual
Mucho peor / peor 23%
19% 36%
18% 14%
17%
17% 19%
13% 16%
10% 9% NO
SABE
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – MAR 2002 A NOV 2007 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)

33. CALIFICACIÓN GENERAL DEL AÑO
Mirando ahora con un poco de perspectiva, si tuviera que calificar al año …
considerando en general la situación del mundo, la del país y como Ud. lo
vivió, de 1 a 10, ¿qué nota le pondría?
10
9
8
-0,91pts
7 6,37
6 5,46
5
4
3
2
1
2007 2008
0
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008 (300)

34. CLIMA SOCIAL
LA FALTA DE CONFIANZA
Sustentada en la combinación de diferentes factores.
• Características de esta gestión
Un particular estilo de gestión definido como cerrado, con baja
permeabilidad a aceptar la palabra de otros
+
• Una experiencia como sociedad civil que construye un imaginario fatalista
La experiencia de crisis cíclicas
La percepción de falta de proyecto a largo plazo en el país
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008

35. EXPECTATIVAS CON RESPECTO AL FUTURO DE ARGENTINA
CRISIS CÍCLICA VS CAMBIO DE FONDO
Algunas personas opinan que la Argentina cada 7 o 10 años vuelve a caer siempre en una nueva
crisis. Ahora llevamos 6 años de continuo crecimiento . . . ¿Usted cree que pronto tendremos
una nueva crisis o piensa que está vez las cosas son diferentes?
NOVIEMBRE 2007 NOVIEMBRE 2008
No sabe Pronto habrá No sabe
una nueva Pronto habrá
13% crisis 13% una nueva
crisis
31%
48% !!
39%
Esta vez es
56% ! Esta vez es
diferente diferente
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300)

36. MODELO DE PAÍS A IMITAR
País al que le gustaría que se pareciera Argentina en el futuro
2003 2005 2007 2008
48%
38%
32% 38%
Argentina
29% 28% 29% 31%
Algún país de Europa
ESPAÑA 13% ESPAÑA 10%
9% 10%
7%
Estados Unidos 5%
Otros Países 14% 19% 11% 18%
No sabe 16% 5% 7% 6%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 A NOV 2007 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)

37. LA PROBLEMÁTICA DE LA ESCUELA PUBLICA
... Desde estos discursos, ciertos sectores sociales naturalizan la idea de la
educacion privada como un mandato....
•La escuela publica se relaciona con la imposibilidad de acceder
a la escuela privada
•La mensualidad de la escuela privada es un “innegocialbe” del
presupuesto
•Se genera una mirada estigmatizada del alumno de escuela
publica: alguien “con menos perspectiva de futuro” que aquel
que va a cualquier escuela privada
Inversión del rol histórico de la escuela pública
De A
UNA HERRAMIENTA PARA UN ESPACIO DE RIESGO DE
EL ASCENSO SOCIAL DESCENSO SOCIAL
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008

38. Percepciones, Expectativas,
Demandas
¿Cómo está la gente?

39. CLIMA SOCIAL
2008: un año “desordenado”
Cuatro tematicas generales dominan la agenda del segundo semestre del 2008
1 La Inseguridad: 2 La inflacion:
propia, pero sobre alza de precios y
todo la de los de la brecha con el
hijos INDEC
3 El conflicto con 4
La escuela
el campo:
publica: los
inflacion,
paros docentes y
desabastecimiento
la toma de
y razones poco
colegios
claras
Conforman un escenario “Que genera incertidumbre”
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008

40. Sentirse manoseados y Hombres C1
¿Cómo estamos hoy? usados por el contexto
“Nos van a hacer la ….,
-Con los ….. rotos”
Jugamos
en
cualquier
cancha
Falta de claridad:
Presente: conflicto con
el campo, INDEC
Futuro: perspectivas
Pajaro bobo??
Critica a la “gestión K”.
Parte de la falta de claridad
Agotamiento, Angustia, Cansancio “¿Qué hagooooo?”
“Vivimos cinchando, sorteando problemas, atajando
Desorientados: No hay proyecto, no hay señales.
penales”…
“No es claro cual es la salida, no es claro cual es el
En la cuerda floja haciendo equilibrio todo el tiempo” proyecto. Y va a seguir siendo así hasta q me muera.”

41. Hombres C2
¿Cómo estamos hoy?
Incertidumbre y falta de
proyecto. No hay
seguridad, todo es una
ruleta
“Y peor que eso es que
creemos que hacia
adelante no hay una
respuesta. Ese me parece
que es el gran problema o
¿Cómo estamos hoy?
la gran preocupación.
Un año que sumado a otros
impacta en el humor social:
Vidas robadas. “Cara de …”
De nuevo surge una constante: “Cara de perro”
el tiempo para generar un “En el fondo del mar”
proyecto se acaba “Estamos para el …”
¿Por qué vidas robadas?
Porque otra vez estoy
viviendo lo que vivía a los
20, otra vez inflación.
¿cuando vamos a ser un
país serio? yo no quiero ser
una superpotencia, yo lo
que quiero saber es que lo
que gano hoy me va a servir
a fin de mes.

42. Mujeres C3
¿Cómo estamos hoy? “Estamos como locos,
perdidos en la jungla”
Reclamo, protesta.
Necesidad de ser escuchados,
sensación de que no lo son.
“Felicidad: un mensaje que la
gente necesita escuchar”
“Descubra como el riesgo puede ser
su mayor fuente de crecimiento y
recompensa futura”.
Esperanza de una recompensa luego
“Buscamos nuestra de tanto tiempo de pasarla mal
identidad como país”
El tiempo surge otra vez.
Anhelo de un camino para todos y
“Hacia donde vamos?” cada un de los argentinos. Pasa el tiempo y los
proyectos no se concretan
La falta de proyecto: “Una propuesta integral para cada
“Así estamos, te sentís muy perdido, necesidad…
siempre están cambiando las cosas.”

43. “Vamos juntos por un país mejor”
¿Cómo estamos hoy?
Necesidad de
solucionar temas
que siguen
Se siente la
pendientes:
mejora en el
POBREZA y trabajo: “Hay que
SEGURIDAD tener un poco de
fe. Que haya
trabajo. Se ve un
poco mas de
trabajo”
Nosotras también
trabajamos y queremos
Crecimiento de relajarnos más
los indicadores
Anhelo de una vida más
relajada, tanto para ellas
como para sus maridos. Si
bien sienten que están un
poco mejor que hace uno
años, todavía queda un
camino por recorrer hasta
llegar a la familia ideal
“Los maridos sienten menos presión” (Tiempo para el deporte, vida al aire libre) Mujeres D1/D2

44. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL HOGAR
SEP OCT NOV NOV
2002 2005 2007 2008
22% 25%
44%
! 40%
Muy buena / buena
Regular 50%
53%
Mala / muy mala 47%
46%
28%
22%
10% 14%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – SEP 2002 A NOV 2007 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)

45. ANÁLISIS COMPARATIVO SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL
LA DEL PAÍS VS LA DEL HOGAR
NOVIEMBRE 2007 NOVIEMBRE 2008
PAÍS HOGAR PAÍS HOGAR
18%
9% !
44% 40%
31
26 41%
Muy buena / buena
47%
Regular
Mala / muy mala 47%
46%
50%
35%
10% 14%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300)

46. CLIMA SOCIAL
La incertidumbre es otra sensación característica de la segunda mitad del 2008
Potencial aumento del dólar
Síntomas de
desaceleración INCERTIDUMBRE Inflación
Conflicto con el campo
Una incertidumbre que en principio es considerada como acotada.
Se evalúa que la situación no es del todo mala:
C1: ”Bajamos un poco nuestro nivel de consumo pero seguimos teniendo un estilo de vida bueno, razonable”
D: “Yo económicamente estoy igual que siempre, sin grandes lujo pero bien”
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008

47. CLIMA SOCIAL
“Siempre estamos en crisis”
Sin embargo se amplifica por la sensación de que esta condición es crónica en la Argentina.
En esta situación de crisis puntual, reverberan para la gente otras crisis de la Argentina
Se amplifica la incertidumbre
“El que apuesta al
dólar pierde”- Sigaut Disparada del
dolar 1989
Potencial aumento
del dólar
La Hiper del `89
Año 2002: “Los 2002: Inicio del
patacones, el club del 3a1
trueque”
Síntomas de
desaceleración Incertidumbre Inflación
Recesión 98-01 “Rodrigazo”
1975
Conflicto con el Cacerolazo 01
campo
Golpe del 76
“Las pascuas”
de Alfonsín

48. CLIMA SOCIAL
VIDAS ROBADAS
+
Percepción
Perspectivas
de crisis
Recesivas
cíclicas
Falta de
acceso al
crédito
IMPOSIBILIDAD DE PROYECTAR
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008

49. EXPECTATIVAS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FUTURA DE SU HOGAR
¿Cómo cree que será la situación económica futura de su
hogar dentro de 1 año comparándola con la actual?
MARZO NOVIEMBRE
2003 2008
39% !!
Mucho mejor / mejor 69% !!
Igual
32%
Mucho peor / peor
20% 21%
8% 8% NO SABE
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – MAR 2003 (500) – NOV 2008 (300)

50. Los hábitos de consumo
¿Cómo se ven afectados por
los cambios en el contexto?

51. UNA SOCIEDAD QUE COMIENZA A DES-CONFIAR
Índice de Confianza del Consumidor CIF/ UTDT
61.0
59.8 59.9 Ene 07
feb.04
58.4 55.0
mar.05 Mar 06
60 Ene 08
52.8
Abr 07
52.3
50 Feb 08 44.4
51.5 Sep 08 40.4
39.7 49.9 Oct 08
Mar 01 46.7 Sep.05 46.6 Nov 07
40
Ago 04 Ago 07 45.5
Mar 08
40.3 39.7
May 08 Jun 08
30
28.4
Sep 02
20
M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D E F M A M J J A S O N D E F M A M J S O
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
FUENTE: ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR - UTDT

52. EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO
Durante el último año comparando 2007 con 2008, Ud. diría que considerando la
evolución de sus ingresos y la de los precios de los productos que Ud. Consume,
¿Su poder adquisitivo es…
TOTAL ABC1 + C2 C3 D1 + D2
8% 8% 5%
11%
41%
Mucho mayor/Mayor 46% 52% 42%
Igual
Bastante Menor
35%
Mucho Menor 36% 35% 54%
46% 47%
38%
42%
19%
10% 12%
4%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008 (300)

53. INFLACIÓN Y “DESORDEN”
Una característica particular de la inflación actual radica en el sensación de desorden
que perciben los consumidores
1. La brecha entre la medición del INDEC y la propia percepción de los aumentos de precios genera a la vez
enojo y desconcierto
2. El paro del campo o los aumentos (sobretodo en las verduras y frutas en 2007). Inflación que se podrían
llamar “estacional” o “momentánea”. En donde la percepción es que después de subir fuertemente algunas
cosas vuelven a bajar, aunque no tanto.
3. La brecha entre los aumentos de servicios y productos además de presentar grandes diferencias
hacia su interior.
4. Variabilidad en diferentes puntos de venta, ya sea porque claramente hay diferencias de precio o
porque la presencia de descuentos y promociones
5. Aumentos encubiertos: el caso del combustible en el interior y el cobro de servicio de playa: “Hay
provincias que todavía, como Entre Ríos, por el servicio de playa, te cobran $0.15 por litro, lo vi ahora en
las vacaciones en Entre Ríos Yo tengo familia en Entre Rios también, te cobran $0.10 por litro cargado…
En La Pampa también, más que la nafta son como $3, es mas cara no.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008

54. LA VIDA CON INFLACIÓN
Las causas: el desorden, confusión, el INDEC.
• Cuándo comienza para la gente?
Inicio: situado por la gente a partir del segundo semestre del año pasado. marcado por
la percepción de algunos aumentos que se perciben como aislados.
Evidencia: a partir del primer trimestre del 2008 y sobretodo desde el “conflicto del
campo” comienza a adquirir una evidencia notoria. En donde los diferentes NSE
comienzan a percibir diferentes dimensiones
• Cuáles son las causas de la inflación?
Comercios
Empresas
Gobierno
“Avivada de algunos”
“Especulación”
La crisis financiera internacional
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008

55. LA VIDA CON INFLACIÓN
La inflación según los diferentes NSE
La inflación afecta hoy por hoy de manera evidente el rendimiento de los ingresos de los diferentes NSE
Sin embargo tanto la percepción que se tiene de la inflación, el impacto de la misma y las estrategias
para enfrentarla presentan diferencias
NSE Bajo NSE Medio NSE Alto
Vinculada sobre todo a los productos Vinculada al aumento de los servicios: el cable, el garage, los
de consumo cotidiano. estacionamientos, los colegios, las obras sociales, los deportes, las
salidas, etc.
Se lo percibe como un fenómeno
más acotado, producto sobretodo de
la “crisis del campo”. “La carne se Se lo percibe como un fenómeno que no se va a detener, producto
disparó cuando fue lo del campo, ya no solo de la coyuntura local sino de la crisis global
después volvió a bajar” … “Con el
paro los precios subieron, pero no
bajaron después del paro.
O no bajaron tanto como habían
subido”
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008

56. “Pusimos todo lo que nos gustaría comprar pero
El Consumo Hoy que no podemos debido a que no nos alcanza, los
autos, ir a comer a fuera, un increíble viaje
Lo que se busca preservar:
Internet, celular, prepaga
Acceder desde las De Las Cañitas a
promociones y la Devoto
financiación. Cambiar algunos
hábitos.
“Ahora si se puede “Antes con mi novio
comprar: laptops, íbamos a comer a las
cremas, cámaras de Cañitas ahora vamos
fotos, celulares, ahora mas cerca de casa
tenes la posibilidad de Devoto o a Palermo
elegir”…estas que comemos bien
esperando la oferta o pero es mas barato y
preguntando quien con la diferencia nos
tiene tarjeta de acá o alquilamos una
de allá para que te película”
hagan un descuento”
A lo que se le dice
adiós:
Del Shopping al Super: Compra de casas
valoración de retail con Autos caros
descuento, promociones. Viajes
“Siempre buscas donde
hay mas ofertas”
Mujeres C1
“Adiós a los lujos”

57. El consumo Hoy El agua: un consumo
de época que cuesta
abandonar
Inestabilidad
económica. No
consumir por temor a
lo que suceda
Compra y atención
de las ofertas Los pañales: cambio
de marcas pero dentro
de los conocido
La tecnología: asociada al
consumismo más que al consumo:
“Yo puse mucho consumismo de
La falta de crédito celular, de computadoras.”
“Para poder comprar tenés
que sacar préstamos, sino no
podes comprar o invertir
Se consiguen préstamos?
-No te piden millones de
requisitos.
-Yo estuve 1 años para sacar
el préstamo para la casa por
“Los problemas del
que siempre me pedían algo
campo”
mas
-De todos modos no es época como uno de los
para comprar nada porque el causantes de la suba de
interés es altísimo.” los precios
Mujeres C2

58. El consumo hace 2 años “Lo que se había recuperado y hoy no está”
“Yo fui a ver los Rolling…Yo me compre la camiseta…Comprábamos celulares…Teníamos salidas…Comíamos afuera…”
La compra de
electrodomésticos
“Comprábamos
electrodomésticos”
“Ibas a ver carreras”
Cambiar el auto
´“Yo tenia auto ahora no,
lo vendí para comprar
algo mejor y no llegue
¿te comiste la plata?
Si de alguna manera sí,
tengo 5 hijos”
Hombres D1

59. El consumo Hoy
Lo indispensable:
“El celular no puede
faltar” La política: la
sensación de que el
desorden político está
impulsando la inflación
y afectando el consumo
El aumento de la
nafta
Impone la restricción
del uso del vehículo
La tele entendida
como un consumo
Buscar servicios más
“El cable no puede
baratos
faltar”
“Buscas una banda
ancha más barata”
Hombres D1

60. IMPACTO DEL CONTEXTO EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO
En función de la situación del país, ¿Ud. modificó en algo sus hábitos de
consumo vs. 1 año atrás?
MARZO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
2002 2002 2008
15%
33%
40%
Mucho 25%
Bastante
76% ! 62%
Poco 43% 92%
!! 29%
Nada
30%
17% 31% !
7% 5% 2%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales –2002 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)

61. LAS ESTRATEGIAS PARA SEGUIR CONSUMIENDO
•En el actual contexto inflacionario los consumidores no sólo establecen
restricciones al consumo, sino que despliegan una serie de ESTRATEGIAS que
les permiten seguir consumiendo.
•Se presentan dos tipos de estrategias…
RECICLADAS NOVEDOSAS
•Estrategias nuevas, en estrecha relación con el
•Reediciones y reciclajes de estregias
actual contexto y estado de la sociedad de
recientemente utilizadas a partir de la crisis del
consumo:
2001.
oCiertos servicios se han convertido en
“básicos” para la clase media/alta.
•Estas también se nutren de la experiencia de
oEl financiamiento del consumo se ha
crisis anteriores, por lo que en su
instalado fuertemente.
despliegue reberberan sensaciones de
desgaste, cansancio, desesperanza e
•Estas estrategias se despliegan buscando
impotencia: ‘otra vez más’
sostener cierta calidad de vida urbana.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008

62. LAS ESTRATEGIAS PARA SEGUIR CONSUMIENDO
ESTRATEGIAS RECICLADAS
Basadas en…
• La discriminación y elección • La búsqueda de alternativas
“racional” entre la amplia (salidas gratuitas, ir a cenar a otras
oferta de canales y retails zonas, cine en días de descuentos,
(utilización de diversos canales, etc.)
valoración de acuerdo a ofertas y
promociones)
Utilizadas en todos los niveles socioeconómicos.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008

63. LAS ESTRATEGIAS PARA SEGUIR CONSUMIENDO
ESTRATEGIAS NOVEDOSAS
Basadas en…
• Consumo de • El uso informado • El acceso de bajo • Una actitud de • Procurarse
productos de tarjetas de costo a través de prosumidor. Se alternativas
marcados con crédito y débito. las posibilidades reclaman autogestionadas
precios oficiales. A diferencia de la que brinda la activamente los y
Para ello se buscan crísis del 2001, y a tecnología digital beneficios que se autosustentables
también los canales pesar de que no se (bajar música y esperan de las acordes a
que ofrecen esta confía del todo en películas de empresas y sus tendencias
alternativa. el sistema bancario, Internet, comprar servicios (cable, imperantes.
se utilizan los DVDs copiados, internet, telefonía Practicar deportes
beneficios que éste etc.) móbil) por cuenta propia o
ofrece (tarjeta de transportarse en
debito devuelve el bicicleta constituyen
IVA; compra en el un buen ejemplo.
super; descuentos
con determinadas
tarjetas, etc.)
NSE Bajo NSE bajo/medio/alto NSE medio/alto
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008

64. EFECTOS DE LA INFLACIÓN: LA PERDIDA DE CALIDAD DE VIDA
EN NIVELES SOCIOECONÓMICOS MEDIO Y ALTO
•En el actual contexto inflacionario la clase media siente principalmente afectada
su calidad de vida urbana: los aumentos se relacionan con su tiempo libre,
esparcimiento, servicios de comunicación, transporte, conectividad, etc.
•Esto implica una paradoja: a mayor estrés producido, en parte por la situación
económica, menor capacidad de poder desconectarse de la cotidianeidad
abrumante para recliclar las energías.
•Por otra parte, hoy en día, ciertos consumo de servicios emergen como
necesidades básicas del habitar en un mundo moderno, digital y globalizado.
Como consecuencia, los consumidores, no desen eliminar del todo ciertos
productos y servicios y despliegan estrategias que les permitan seguir
accediendo a ellos.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008

65. EFECTOS DE LA INFLACIÓN: LA PERDIDA DE CALIDAD DE VIDA
EN NIVELES SOCIOECONÓMICOS MEDIO Y ALTO
Estrategias para mantener el acceso al consumo
•La importancia para la clase media del consumo asociado al
esparcimiento, la desconexión y el relax
•La emergencia de un consumidor activo que busca alternativas,
discriminando entre una amplia oferta y reclamando los
beneficios que considera merecer. Aquí las empresas de
servicios están en la mira de un ojo agudo.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008

66. LA VIDA CON INFLACIÓN: LO QUE NO SE ABANDONA
LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
•La educación sigue siendo considerada una de las principales bases de la inclusión social, una plataforma desde la
cual se puede ascender socialmente.
•Sin embargo, este imaginario ya no se encuentra asociado a la escuela pública, sino al sistema privado.
•La educación en escuelas privadas está presente en todos los niveles socioeconómicos.
•Quienes envían a sus hijos a escuelas privadas identifican barreras en la escuela pública que consideran demasiado
importantes, por lo que destinan gran parte de sus ingresos a la educación de sus hijos.
NSE Bajo NSE Medio NSE Alto
1) Los paros: él paro hoy es como un tema central de la escuela pública “A mi hija la mando a una
privada y me dice que ella también quiere tener paro como las primas, para quedarse en casa”
La escuela
2) Lo alumnos: la sensación de que es un 2) La calidad de la educación: sistema publico
pública como
opción presenta espacio donde circula la marginalidad. pauperizado, sin elementos, sin posibilidad a
barreras reclamar.
importantes 3) Prefieren ser clientes a padres: “Yo en la
privada pago y entonces me tienen que
escuchar”
Gran parte del
ingreso se
destina al pago
de escuelas +/- $150 +/- $400 +/- $800
privadas
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008

67. LA VIDA CON INFLACIÓN: LO QUE NO SE ABANDONA
TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN Y CONECTIVIDAD
•Estar comunicados a través de la tecnología digital es considerado una suerte de necesidad básica en todos
los niveles socioeconómicos. La telefonía móvil constituye un intem obligatorio del presuesto personal y familiar.
•La conectividad y acceso a internet desde el hogar es considerado de alta importancia a partir del nivel
socioeconómico medio. El acceso a internet se relaciona con diversas áreas de la vida: trabajo, educación,
sociabilidad, diversión, etc.
NSE Bajo NSE Medio NSE Alto
Productos y Celular y servicios de telefonía móvil
servicios de Para abaratar costos:
alta • Planes con tarjeta
importancia. • Contratación de flota
Se buscan • Participación en promociones (ej: recargar crédito en día determinado)
ofertas, se
reclaman Internet/ Banda ancha
promociones y • Estrategia de dar de baja y volver a contratar
buenos • Cambios a servicios que ofrecen una mejor
servicios. promoción
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008

68. LA VIDA CON INFLACIÓN: LO QUE NO SE ABANDONA
OBRA SOCIAL
NSE Medio Alto
• Específicamente en los niveles altos, el acceso a la salud privada a través de
las obras sociales o medicina prepaga constituye un item obligatorio del
presupuesto familiar, al que se destina gran parte de los ingresos.
• Contar con el acceso a la salud pública o a obra sociales “baratas”simplemente
no es considerado una posibilidad dada la pauperización del sistema público.
• Al igual que en el ámbito de la educación y la relación establecida con las
escuelas, las clases medias altas se posicionan como consumidores de salud y
operan con criterios acordes para evaluar los servicios relacionados: mientras
más caro es, mejor será la atención médica; si se paga, se está cubierto en
términos de salud
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008