Die Veränderungen die das digitale Zeitalter und seine Herausforderungen mit sich bringen trifft gerade den Handel mit voller Wucht.
Der Detailhandel ist auf verschiedenen Ebenen gefordert. Er kämpft gegen Mitbewerber, die sich innert kurzer Zeit Markanteile von mehreren Hundert Millionen Franken sicherten. Aber auch gegen interne Widerstände, Altlasten in Technologie und Logistik bis hin zu den Immobilien, denen ein Werteverlust droht.
Thomas Lang identifiziert an diesem Referat im Rotary-Club Zürich die grössten Brennpunkte und teilweise radikale Lösungsmöglichkeiten.
2. 20 Minuten Aufmerksamkeit für
• Dramatische Veränderungen im Handel
• Ursachen und Folgen dieser Veränderung
• Auswirkungen auf Geschäftsmodelle
• Auswirkungen auf Immobilien
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 2
3. Dramatische Veränderungen im Handel
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 3
1. Shift Stationär Online
2. Hersteller verkaufen direkt
3. Neue potente Mitbewerber
4. Legitimation geht zusehends
verloren
5. Verändertes Kundenverhalten
4. Shift Stationär Online
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 4
2.95 3.25 3.8 4.2 4.7
5.35 5.9 6.45
7.8
0.2
0.2
0.25
0.25
1.7 1.6
1.3
1.1
1
0.9
0.8
0.75
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Entwicklung Umsätze Online-Versandhandel 2008-2016
(in Mrd. CHF)
Klassischer
Versandhandel*
Online
(Abholstation)**
Onlinehandel
Quelle: VSV/GfK 2017 - Grafik: Carpathia AG
*) ab 2016 keine Unterscheidung mehr zwischen Online und klassischem Versandhandel
5.7
5.35.1
4.854.65
6.45*
(6.25)
6.9*
(6.7)
7.45*
(7.2)
8.05*
(7.8)
Shift Katalog Online Shift Stationär Online
5. Online wächst schneller als Detailhandel Schweiz
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 5
Detailhandel Schweiz
Total
Online- und Versandhandel
Total
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
0.5% 0.3% 0.5%
-2.3% -1.7%
7.5%
9.7%
7.2% 7.5%
8.3%
Aktuelle Online-Anteile am Gesamten Schweizer Detailhandel:
Food / Near Food: 1.9%
Non Food: 15.3% Quelle:
VSV/GfK 2017
6. 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 6
Verdoppelung bis 2020 – Retail Outlook 2017
Quelle:
Credit Suisse
Retail Outlook 2017
7. Hersteller verkaufen direkt
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 7
Hersteller
IMPORTEUR
HANDEL
Kunde
DISTRIBUTOR
Traditionell Disruption der Handelsstufen
ONLINE SHOPS
Hersteller
Kunde
LOGISTIC PARTNER
Hersteller
Kunde
LOGISTIC PARTNER
ONLINE SHOPS
Kunde
LOGISTIC PARTNER
Existenzberechtigung neu definieren!
1 2 3 4
9. Stationäre Vertriebsmodelle sind gefährdet
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2013 2014 2015 2016
Top-10 Shopping-Center 3'279 3'308 3'213 3'161
Top-10 Onlineshops 2'044 2'281 2'638 3'008
Top-5 Shopping-Center 2'071 2'168 2'103 2'064
Top-5 Onlineshops 1'559 1'714 2'024 2'286
0
500
1'000
1'500
2'000
2'500
3'000
3'500
Umsätze grösste Schweizer Shopping-Center vs. grösste Onlineshops
(Umsätze in Mio CHF)
Top-10 Shopping-Center
Top-10 Onlineshops
Top-5 Shopping-Center
Top-5 Onlineshops
Daten: GfK und Carpathia AG
Grafik: Carpathia AG
10. Legitimation geht zusehends verloren
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 10
Vergleich Amazon vs. Jelmoli
«House of Brands»
Sortimente
Preise
Öffnungszeiten
Convenience
Management Attention
«WARUM» genau soll man noch in den Laden?
Erlebnis? Emotionen?
11. Ursachen und Folgen dieser Veränderung
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1. Verändertes Kaufverhalten
2. Veränderte
Gesellschaftsstruktur
3. Extreme Herausforderung von
Unternehmen
12. Kaufabsicht
Paradigmawechsel im Handel
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In Anlehnung an Björn Schäfers, Shopping24
Produkt-
Kauf
Produkt-
Auswahl
Anbieter-
Auswahl
Stationärer Handel
Produkt-
Kauf
Anbieter-
Auswahl
Produkt-
Auswahl
Elektronischer Handel
13. 31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 13
Die Zielgruppe verändert sich (Bsp. Schweiz)
Wir sind in einer Transformationsphase, welche die
DNA der Kunden fundamental verändert
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
Bis 2013
Traditionelle Konsumenten
Sind in der Mehrheit
2013-2019
Digital Converts
Sind in der Mehrheit
Ab 2020
Digital Natives
Sind in der Mehrheit
Alte Welt Paradigma Transformationsphase Neue Welt Paradigma
Noch knapp 3 Jahre bis die Transformation voll einschlägt
%deraktivenSchweizerBevölkerung
Quellen: Bundesamt für Statistik
14. «Transformations-Falle»
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 14
Bsp. Globus Stationär Online* Total
In CHF (2016) CHF 867 Mio CHF 12 Mio CHF 879 Mio
In % 98.6% 1.4% 100%
Jeder weiss, die Zukunft liegt dort,
wo heute nur minimale Umsätze
und kaum Profite erzielt werden.
Shift von operativer Profitmaximierung zu einer «Überlebensstrategie»
Transformation muss zwingend als Investment in die Zukunftsfähigkeit des
Geschäftsmodells angesehen werden *) Schätzung
15. Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 15
1. Rapide Flächenreduktion
2. Anpassung Geschäftsmodell
(«Bata will nur noch online»)
3. Verkauf an (internationale)
Retailer («Charles Vögele an Oviesse, Office-World
nach Österreich, Musik Hug an musikpunkt.ch»)
4. Konsolidierung
(«Schild und Herrenglobus verschwinden»)
5. Geschäftsaufgaben
16. Wer erinnert sich noch…
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17. …der Kunde hat entschieden
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18. Nächste Dead-Mall steht wohl in Basel
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19. Amazon liefert aus leerem Kaufhaus am Ku’damm
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 19
Quelle:
supermarktblog.com
20. Auswirkungen auf Immobilien
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 20
1. Kreative Umnutzungskonzepte
freier Flächen
2. Hybride Retail-Konzepte
3. Logistiker haben neue
Anforderungen
4. Dutzende Schweizer Dead-
Malls befürchtet
24. Wir sind jederzeit
für Sie da
Carpathia AG
Fröhlichstrasse 27
CH-8008 Zürich
+41 44 252 68 88
info@carpathia.ch
www.carpathia.ch
blog.carpathia.ch
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 24
25. Carpathia Thomas Lang
Bleiben Sie
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thlang
thomas.lang@carpathia.ch
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 25
26. Jahrg. 68 und seit 1997 im Digital-Business
Thomas Lang
Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 26
• Betriebsökonom HWV/FH
• Dipl. Informatiker Business Solutions (WI 2)
• Autor zahlreicher Fachartikel & –studien
Referent an intl. Kongressen
• Dozent an diversen Instituten für
E-Commerce und Online Vertrieb
1999 Carpathia gegründet
@thlang
Hintergrund
31-Okt-2017
27. carpathia: digital.business.competence
Gegründet 1999 - Unabhängig und neutral
Unternehmensberatung für Digital-Business,
E-Commerce und DigitaleTransformation
Kernkompetenzen im Bereich Entwicklung
von Strategien, Lösungskonzeption,
Expertisen und weiteren Beratungsfeldern
Hauptfokus auf digitale End-to-End
Geschäfts- und Transaktionsprozesse für
PurePlayer-Modelle
Multi-, Cross- und Omni-Channel Händler
Industrie und Grosshandel
Hersteller und Verlage
Marktplätze, Services- und Reiseplattformen
Direkte und indirekte Vertriebswege
C2C, B2B, B2C H2H
31-Okt-2017 27Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel
28. Wir geniessen das Vertrauen folgender Kunden
28Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel31-Okt-2017
Über 3 Mrd. Onlineumsatz
29. Immer wieder gefragte neutrale Meinung
31-Okt-2017 Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 29
30. PDF der Slides unter
Rotary Club Zürich West - Digitaler Wandel im Handel 30
http://carpathia.ch/know-how/referate/
31-Okt-2017