M-Commerce La french mobile septembre

Mashup d’études m-commerce
Sources : comScore, Fevad, Ipsos Mori, CSA , CCM Benchmark, Forrester, Mediametrie

team@lafrenchmobile.com!

Septembre(2011/M.commerce(

M! 10 m! 18 m!
C! Nb Mobinautes! Nb Mobinautes!
O! - Plus de 3 millions de Français
M! eBay, 600m$ sur mobile ont déjà acheté à partir de leur mobile
Monde - Voyages-sncf.com, 20 m€ sur mobiles
M! iPhone Voyages-sncf.com
E! + 300 millions pour le
SMS surtaxé. iPhone La Redoute
R! SMS surtaxée France Juin 2010 Vente-privée.com iphone
C! +90 millions d'euros près de 3,4 millions de visites, plus
Netsize Annonce de 850 000 téléchargements et
E! les SMS surtaxés. iPhone : Amazon
près de 140 000 utilisateurs
quotidiens, 6% de son chiffre
d’affaires quotidien
1995$2000 2005' 2009' 2010' 2011'
0'
2001' 2007$2008'

E! LaRedoute.fr 63,2 % de son - Les Français ont
Naissance du e-commerce chiffre d'affaires,c’est le Web dépensé 17,5 milliards
C! d’euros sur internet au
O! 1995 Création eBay
Création Amazon 11.5m! 25.1m!
cours du 1er semestre
2011
M! 2000 Création Paypal
Nb Acheteurs en ligne! Nb Acheteurs en ligne!
-  Juin 2011, on comptait
près de 90 000 sites de
M! e-commerce
E! -  Le montant moyen de la
24.7 m! 35 m! transaction 90€
R!
Nb Internautes! Nb Internautes!
C!
E!


M-situation
E-commerce! M-commerce! T-commerce! TV-commerce!

….!
SMS!

Indoor!
Commerce!
Code 2D! S-commerce!
Point de vente!

AR! Recrutement!

Achat!
L-commerce!
NFC! Fidélisation!

Apps!
M-Paiement!
Browser!

M-Coupons!


Tendance en Europe

Product: MobiLens comScore!
Data: Three month average ending June 2011!
Country: France, Allemagne, Italie,Espagne, UK!
N= 66,737!


Le Marché en Europe
16% des acheteurs sur internet ont utilisé leur mobile pour effectuer des recherches
liées à la consommation!

10% des Italiens et 8% des Suédois se disent intéressés par ce mode d’achat et dans
chacun des deux pays, 3% des e-consommateurs ont déjà acheté un produit avec leur
mobile. !

La France arrive quant à elle en queue du classement européen : 3% des e-acheteurs se
déclarant intéressés par l’achat via mobile ; 1% d’entre eux étant déjà passés à l’acte.!

23% des utilisateurs d'iPhone en Europe recherchent des produits sur leur mobile au
moins une fois par mois.!


Le Marché en France
Un phénomène encore marginal

9% ont déjà effectué une opération de ce type (dont 3% souvent et 6% rarement). !

Les possesseurs de Smartphone (25%), les CSP + (15%) et les plus jeunes. !
Un quart des hommes de 18-24 ans (25%) ont ainsi déjà pratiqué le m-commerce, tout comme 16%
des femmes du même âge. !

78 % des internautes ont consulté Internet avant de réaliser leurs achats (on ou off line).

Le cabinet Xerﬁ, estime à 500 millions d'euros la taille du marché en 2010!

Le m-commerce devrait passer le cap des 13 milliards d'euros en France à l'horizon 2015.


Expérience Utilisateur


Quelques chiffres sur les usages

25% des mobinautes déclarent s’être rendus sur internet depuis leur mobile en magasin

68% considèrent d'ailleurs comme « important » ou « très important » de pouvoir comparer les prix
directement sur leur mobile

Les vêtements font partie des produits les plus commandés sur les smartphones. 9% des Français qui
naviguent sur internet à partir d’un terminal mobile

38% trouvent important de recevoir des bons de réduction et 29% des offres spéciales directement sur
leur mobile.


Les Apps m-commerce

Stratégies selon les
objectifs

-  Globale
-  Service

L’objectif principal, la
fidélisation, qui donne
sur le mobile des clients
beaucoup plus actifs.


Le T-Commerce

Expérimentation avec Wired, Buy Now vers
Amazon pour acheter un produit.

Sur la plateforme e-commerce Shopatron les
taux de conversion moyen pour mobile ont été en
moyenne de 0,37%, mais le taux de conversion
moyen sur iPad a été de 2,04%


Vêtements

http://youtu.be/_0O4wuSjURg

Mai(2011/Table5e(

Shopping Social

http://youtu.be/qmP5oC0_8oc

Mai(2011/Table5e(

Presse

http://youtu.be/1VKlx0EHxOM

Mai(2011/Table5e(

Commerce

http://youtu.be/RdieYMTBV1o

Mai(2011/Table5e(

Sources :

Forrester
http://www.forrester.com/rb/Research/state_of_mobile_commerce_in_europe/q/id/57238/t/2

servicesmobiles.fr
http://www.servicesmobiles.fr/services_mobiles/2010/07/ladoption-du-commerce-sur-mobile-par-les-utilisateurs-
européens-nen-est-quà-ses-débuts.html

Mediametrie
http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/les-comportements-d-achats-multicanaux-des-internautes-dans-l-
univers-de-l-habillement.php?id=523

Journal du Net
http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/m-commerce-xerfi-0611.shtml

ComScore
MobiLens comScore Three month average ending June 2011

CSA
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110617-m-commerce-quand-le-mobile-reinvente-le-shopping.pdf

CCI
http://www.cci21.fr/assets/files/pdf_information/e_commerce_france.pdf


Les Français et le m-commerce
Les produits les plus achetés
Les raisons
Les perspectives 2015
Par Gilles Blanc – La French Mobile
Directeur d’études, CCM Benchmark
www.ccmbenchmark.com

gblanc@ccmbenchmark.com

http://twitter.com/Gillesblanc

© CCM Benchmark – Septembre 2011
© Benchmark Group 2010 1

Les études
  Le commerce électronique en France – Edition 2011
  57 sites d’e-commerce interrogés
Accorhotels.com, Agnes B, Aigle, Air France KLM, Alain Figaret, Beauté Privée, Bebloom, Best Western, Biotherm,
Castorama, Celio, Center Parcs, Chapitre.com, Châteaux et Hôtels Collection, Delamaison, Discounteo, DPAM, ebookers,
Estee Lauder, Etam, Expedia, Fitness Boutique, Fnac.com, Fruitrouge.com, Go Voyages, Ikea, Intersport, Kookaï, Groupe
Lafuma, Lancôme, Lastminute, Le Coq sportif, M&M's, Made In Sport, Groupe Matelsom, Meilleurmobile, Monshowroom,
MyFab, Nokia, Nouvelles Frontières, Petit bateau, Pierre & Vacances, Pixmania, Private Outlet, Quicksilver, Groupe Rue du
Commerce, Sephora, Serge Lutens, Showroomprive, Voyage privé, Voyages-sncf.com, VVF Villages, Webdistrib, Wonderbox
  3 plates-formes e-commerce fédérant près de 10 000 sites marchands :
42 Stores, Oxatis, Wizishop

  Focus exclusif : Les Français et le m-commerce
  Extraits d’une étude menée auprès de 3 242 internautes acheteurs en ligne français
  21 catégories de produits couvertes
  Redressement des données afin d’être représentatif des acheteurs en ligne français
  Sortie prévue : juin 2011


Sites et applications mobiles des distributeurs : état des lieux et projets

Avez-vous développé un ou plusieurs site(s) ou application(s) mobile transactionnel(s) ?

22%#
Déjà#fait#
35%#

Prévu#pour#2011#

Prévu#à#plus#long#terme#

25%#
Non#prévu#

18%#

Source : CCM Benchmark


Sites ou applications mobiles ?

Où en êtes-vous dans vos projets mobiles (transactionnel et non transactionnel) ?

Sur#AppStore#(iPhone)# 42%# 32%# 11%# 16%#

Site#adapté#pour#le#mobile# 39%# 24%# 16%# 21%#

Site#spécial#iPhone# 16%# 13%# 5%# 66%#

Sur#AppWorld#(BlackBerry)# 11%# 11%# 5%# 74%#

Sur#Android#(Google)# 8%# 34%# 16%# 42%#

Sur#OVI#(Nokia)# 3%# 5%#
3%# 89%#

0%# 20%# 40%# 60%# 80%# 100%#
Déjà#fait# Prévu#pour#2011# Prévu#à#plus#long#terme# Pas#prévu#


M-commerce en France – Ordres de grandeur
  Un peu plus d’1 acheteur en ligne sur dix a déjà acheté à partir de son
mobile (12 %)
  Soit 7 % de la population Française
  Ou un peu plus de 3 millions de Français

  Le profil du m-acheteur de 2011 ressemble au profil du cyber-acheteur de
2001
  Plus masculin
  Plus jeune

  60 % des acheteurs sur mobile passent commande sur Internet très
fréquemment (au moins une fois par mois – 39 % sur la population des
cyber-acheteurs)

 Les deux-tiers des acheteurs sur mobiles sont équipés d’iPhone


Les catégories de produit les plus achetées sur Internet
Quelles types de produits ou services avez-vous déjà achetés
sur Internet ?

Biens#culturels#(disques,#DVD,#livres,#jeux#vidéo)# 83%# 6%#

Voyages#(billets#de#train,#d'avions,#hôtels,#
locaRon#de#vacances,#séjours,#locaRon#de# 80%# 10%#
voitures...)#

Habillement,#chaussures#pour#adultes# 73%# 6%#

Image,#son,#vidéo#(hiYﬁ,#vidéo,#téléphonie,#
appareil#photo#numérique...)# 62%# 15%#

Electroménager#(peRt#ou#grand)# 56%# 20%#

Jeux,#jouets,#loisirs#créaRfs# 54%# 22%#

InformaRque#(ordinateurs,#écrans...)# 50%# 20%#

0# 10# 20# 30# 40# 50# 60# 70# 80# 90# 100#

Sur la base des acheteurs en ligne Oui,#déjà#acheté# Non,#mais#c'est#envisageable#


Les catégories de produit les plus achetées sur mobile
Quelles types de produits ou services avez-vous déjà achetés
sur mobile?

Voyages#(billets#de#train,#d'avions,#hôtels,#
locaRon#de#vacances,#séjours,#locaRon#de# 33%# 29%#
voitures...)#

Biens#culturels#(disques,#DVD,#livres,#jeux#vidéo)# 28%# 41%#

Habillement,#chaussures#pour#adultes# 26%# 25%#

Image,#son,#vidéo#(hiYﬁ,#vidéo,#téléphonie,#
appareil#photo#numérique...)# 15%# 34%#

InformaRque#(ordinateurs,#écrans...)# 14%# 35%#

Jeux,#jouets,#loisirs#créaRfs# 11%# 37%#

Electroménager#(peRt#ou#grand)# 7%# 37%#

0# 10# 20# 30# 40# 50# 60# 70# 80#

Sur la base des acheteurs sur mobile Oui,#déjà#acheté# Non,#mais#c'est#envisageable#


Les raisons à l’achat sur mobile

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi d'acheter ce produit à partir de votre téléphone mobile ?

Je#n'avais#pas#d'autre#mode#d'accès#à#Internet# 42%#

J'étais#contraint#pas#le#temps#(vente#ﬂash,#enchère...)# 25%#

Je#voulais#proﬁter#d'un#temps#mort#(transports#en#commun,#salle#
d'a_ente...)#pour#passer#commande# 20%#

J'avais#déjà#repéré#le#produit,#il#ne#me#restait#plus#qu'à#passer#commande# 19%#

Je#trouve#l'applicaRon#ou#le#site#mobile#plus#simple#à#uRliser#que#le#site#
Web# 14%#

J'avais#reçu#une#relance#(sur#mon#téléphone#mobile)# 6%#

Plusieurs réponses possibles
Sur la base des acheteurs sur mobile 0%# 5%# 10%# 15%# 20%# 25%# 30%# 35%# 40%# 45%#


Projections à l’horizon 2015 – l’explosion du trafic mobile

50% 2014

15%
en 2011

0,8%
en 2008


Projections à l’horizon 2015
 Estimation du nombre d’acheteurs sur mobile en France d’ici 2015

16#

14
14#
Nombre d’acheteurs sur mobile (en milions)

12#

10#
8
8#

6#

4# 3,3

2#

0#
2011# 2012# 2013# 2014# 2015#


Plus d’informations

69/71 avenue Pierre Grenier
92100 Boulogne-Billancourt
www.ccmbenchmark.com

Gilles Blanc
Directeur d’études
Tél : 01 47 79 50 34 / 06 37 19 46 69
gblanc@ccmbenchmark.com


Conception et ergonomie
E-Commerce et tablette

La French Mobile

7 Rue de Bucarest 75008 PARIS Tel : + 33 1 73 00 28 20 Fax : +33 1 73 76 87 20 contact@backelite.com

1ère problématique d’un e-commerçant sur tablette

!   Mon site web…

!   Fonctionne déjà très bien sur tablette

!   Quelques conditions quand même :
!   Pas de flash
!   Des gabarits de pages aérés
!   Gestion des pop-up

Septembre 2011 Backelite - #ecommerce #ergonomie #tablette 2

Quels enjeux sur tablette pour un e-commerçant ?


Quels enjeux sur tablette pour un e-commerçant ?

Créer une nouvelle expérience d’achat
Une tablette : une expérience à part
– Visuelle
– Immersive
– « Canapé »

Sentir les produits
Acheter dans un contexte émotionnel
Une expérience « shopping » à partager
Contexte émotionnel et ludique

Backelite -

Pourquoi se pencher sur une ergonomie tablette ?


Cas pratique : Vente-Privée


Accueil - Version Web


Liste des ventes iPhone


Liste des ventes iPhone

3 Chemins possibles
• Refonte CSS
• Appli iPhone XL
• Repenser l’ergonomie de façon globale


Liste des ventes iPhone XL


Le choix

1 Chemins possibles
• Refonte CSS
• Appli iPhone XL
• Repenser l’ergonomie de façon globale

Le théâtre des ventes

Exemples


Navigation au sein d’une vente – Version Web


Focus sur un article – Version Web


Conclusion

!   EMOTION

!   SIMPLICITE

!   TESTER L’INTERFACE DANS UN CANAPE

!   APPLICATION TABLETTE = NOUVELLE EXPERIENCE SHOPPING


La comparaison de Prix sur mobile
La Frenchmobile, M-Commerce
12 septembre 2011

1

La comparaison de prix sur mobile

Les spécificités de Prixing

2"

Pourquoi la comparaison sur mobile?

•  Emergence"des"smartphones"(13M1"en"France"
2011)"
–  Accès"internet"mobile"
–  Interfaces"intui@ves"et"hautes"performances"
–  Ecosystème"des"“AppStores”"

•  Extension"logique"du"ROPO"(Research"online"–"
Purchase"Oﬄine)"
3"

1"MComscore"avril"11" Prixing"M"Conﬁden@al"

Difficulté des comparateurs sur mobile

•  Porte"d’entrée"de"l’u@lisa@on""
–  Google"versus"Ouverture"volontaire"de"
l’applica@on"

•  Tracking"de"l’achat"
–  Ergonomie"pour"un"achat"sur"mobile"
–  Traquer"l’achat"en"magasin"physique"

4"

Prixing"M"Conﬁden@al"

Perspectives?

•  Un"consommateur"
plus"alerte"–"tout"le"
temps"

•  Généra@on"de"traﬁc"
en"magasin"

5"


La comparaison de prix sur mobile

Les spécificités de Prixing

6"

Prixing : un compagnon shopping dans son
téléphone mobile

Plus%d’intelligence%à%
portée%de%main%

Prixing - Cinématique Utilisateur

Connaître"les"
Scan"d’un"code" Obtenir"les"prix" Avoir"des"avis"de"la"
produits"que"l’on"
barres" locaux" communauté"
achète"

Comment ca marche?

…
Daily automatic crawling UGC
7M local prices – 900 stores

  Algorithms:
  Classification
  Recommendation
  Compare
  Get discounts
  Be informed   Local prices
  Get rewards   Reviews
  Contribute   Practical information
  Follow   Products description
  Discounts and deals

9"


Prixing – L’application de référence pour faire
ses courses

Scan%de%produits%

Comparaison%de%paniers%

Bons%plans%et%réduc8ons%

Listes%de%courses%

Cartes%de%ﬁdélités%

Un#intérêt#réel#pour#le#consommateur#:#Prixing#est#l’applica7on#de#
référence#pour#les#courses#avec#fort#taux#de#revisite#

La force de Prixing : ses utilisateurs

•  Une$applica*on$populaire$
–  330"k"téléchargements"en"6"mois"
seulement"
–  Une"couverture"na@onale"

•  Un$fort$usage$
–  2"000"000"scans"
–  100"000"+"u@lisateurs"ac@fs"30j"

•  Des$u*lisateurs$acteurs$
–  100"000"produits"ajoutés"
–  60"000"avis"ajoutés"
–  100"000"prix"ajoutés"par"mois"

Merci de votre attention

Eric"Larchevêque" Thomas"France"
CEO"–"Founder"Prixing" Directeur"Associé"
elarch@gmail.com" thfrance@gmail.com ""
06"46"40"36"19" 06"62"71"31"65"

12"


M-Commerce :
Stratégies gagnantes

A propos de Pure Agency

PERFORMANCE MOBILE AGENCY
Notre promesse :
Concilier ambition de Marque & performance commerciale
Conseil en Stratégie mobile

Ergonomie & Design

Développement tous OS

Agence Media mobile

Mesure & pilotage performance

09/09/2011 Du E-Commerce au M-commerce| Stratégies gagnantes 2

Le M-Commerce est une réalité

‣ Plus de 3 millions de français ont déjà acheté un bien ou un
service via leur smartphone

‣ Les voyages, les biens culturels et l’habillement arrivent en
tête des achats

‣ Les 2/3 des mobi-acheteurs sont encore des possesseurs
d’iPhone !

Source : Enquête CCM Benchmark mai 2011


Quelques chiffres

‣ Plus de 12 millions d’applications marchandes
téléchargées en France sur iPhone et Androïd

‣ AccorHotels.com :
plus de 800 000 téléchargements toutes plateformes
incluses / 20 millions de CA en 2011

‣ Voyages-sncf.com :
>1 million de visites par mois sur les services
mobiles

‣ Brand Alley :
plusieurs centaines de transactions quotidiennes via
l’iPhone !


Ecosystème complexe : Quels choix ?

Site mobile ? Applications iPhone, Android ?

Applications Windows, Bada,
Blackberry, Nokia ?

09/09/2011 Du E-Commerce au M-commerce| Stratégies gagnantes

Site ou appli pour faire du commerce sur mobile ?

Audience

Timing


Roadmap de déploiement

Applications
Application Application
Site mobile NOKIA / WINDOWS -
IPHONE ANDROID
BADA - BLACKBERRY

Solution hybride
selon complexité projet


USAGE = Valeur Ajoutée x Design x Activation x Social


Quelle valeur ajoutée en mobilité ?


Réussir son lancement : Le cas Accorhotels.com

‣ Lancement international de l’application iPhone
‣ Campagne mobile internationale via le réseau Google Admob
‣ Plus de 800 000 téléchargements
‣ N°1 de l’Appstore sur 4 marchés

‣


Réussir son lancement : les leviers media les plus efﬁcaces


Activer régulièrement l’audience

PUSH
Notiﬁcation
et Alertes

‣ Push : Le levier principal pour faire
1
revenir l’utilisateur

‣ Des taux d’acceptation importants
(>70%)

‣ Permettre à l’utilisateur de choisir
ses critères d’alertes

2


Mobile et shopping social : la recette gagnante

‣ Parrainage
‣ Partage d’offres
‣ Commentaire en direct
‣ Convergence appli /
web social


Tablettes : une nouvelle expérience du e-commerce


Mesurer pour performer sur le mobile

‣ La mesure est la clé du développement du M-Commerce
‣ leviers media les plus performants
‣ taux de retour des alertes
‣ taux de conversion marchands...


PURE ROI
MOBILE ANALYTICS
MOBILE CRM


Sommaire

‣ MERCI DE VOTRE ATTENTION !
christophe@pureagency.com
06 31 50 40 03


ENCORE UN INCUBATEUR ?

FOCUS MOBILE
PAR LES ACTEURS DU MOBILE

POUR DES SERVICES UTILES

POURQUOI INCUB’ACTEUR ?

COLLABORATIF
FOCUS SUR VOTRE CŒUR DE COMPETENCE

OPPORTUNITES BUSINESS

FULL SERVICE

BUREAUX / LOGISTIQUE

FONCTIONS SUPPORT
RH

AIDES A LA LEVEE DE FONDS

Co-WORKING « MOBILE CENTRIC »

LA CONTREPARTIE

% CAPITAL POUR ALIMENTER LE FONDS

% TEMPS POUR PARTICIPER A DES PROJETS UTILES

Photos : http://tofz.org/

INCUB’ACTEUR : L’INCUBATEUR QUI PENSE AUX AUTRES
TEAM@LAFRENCHMOBILE.COM

DMY 12 septembre 2011

Prochaine 05/12/2011
Spéciale StartUp SoLoMo en amont de la conférence "Le Web11 »"

http://www.lafrenchmobile.com/events.php

team@lafrenchmobile.com!


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