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핀테크 기업조사- TransferWise, CurrencyCloud, TOSS

Software Engineering 수업을 들으며 과제로 수행해야 하는 핀테크 기업 3종 조사 과제 자료입니다.

트랜스퍼와이즈, 커런시 클라우드, 토스를 조사하였습니다.

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핀테크 기업조사- TransferWise, CurrencyCloud, TOSS

  1. 1. Currency transfer Fintech Transferwise (G.B) Currency Cloud (G.B) Toss (Korea) 120150251 안재현
  2. 2. Currency Transfer Fintech (송금) •  전통적인 금융 업무: 송금, 결재, 자산관리, 투자 2
  3. 3. Currency Transfer Fintech (송금) •  전통적인 금융 업무: 송금, 결재, 자산관리, 투자 •  송금은 매일 발생한다 3
  4. 4. Currency Transfer Fintech (송금) •  전통적인 금융 업무: 송금, 결재, 자산관리, 투자 •  송금은 매일 발생한다 •  송금은 특성상 금액의 규모가 결재보다 큰 편이다 4
  5. 5. Currency Transfer Fintech (송금) •  전통적인 금융 업무: 송금, 결재, 자산관리, 투자 •  송금은 매일 발생한다 •  송금은 특성상 금액의 규모가 결재보다 큰 편이다 5 전통적으로 수수료가 불가피하게 붙어 있으며,       수수료에 대한 인식이 가장 자연스러운 종목  
  6. 6. 트랜스퍼와이즈 •  Founder –  Kristo Käärmann –  Taavet Hinrikus 6
  7. 7. 트랜스퍼와이즈 •  Founder –  Kristo Käärmann –  Taavet Hinrikus •  Found year –  2011 •  Field –  P2P foreign exchange 7
  8. 8. 트랜스퍼와이즈 8
  9. 9. 트랜스퍼와이즈 •  에스토니아 출신으로 영국 런던에서 일하던 타밧과 크리스토는 비싼 환전수수료 때문에 불만이 많았다 •  스카이프의 직원이었던 타밧은 월급은 유로로 받았 지만 영국에서는 파운드를 사용하기 때문에 매번 돈을 파운드로 환전하여 런던으로 송금받았다 9
  10. 10. 트랜스퍼와이즈 •  스카이프의 직원이었던 타밧은 월급은 유로로 받았 지만 영국에서는 파운드를 사용하기 때문에 매번 돈을 파운드로 환전하여 런던으로 송금받았다 •  이때, 영국에서 컨설턴트로 일하던 크리스토는 매 달 에스토니아에 구입한 주택 할부금을 갚기 위해 런던에서 받은 파운드를 유료로 환전하여 에스토니 아로 보내고 있었다. •  이들은 매달 반복적으로 발생하는 송금절차와 5% 에 달하는 비싼 송금 수수료에 불만이 많았다. 10
  11. 11. 트랜스퍼와이즈 •  스카이프의 직원이었던 타밧은 월급은 유로로 받았 지만 영국에서는 파운드를 사용하기 때문에 매번 돈을 파운드로 환전하여 런던으로 송금받았다 •  이때, 영국에서 컨설턴트로 일하던 크리스토는 매 달 에스토니아에 구입한 주택 할부금을 갚기 위해 런던에서 받은 파운드를 유로로 환전하여 에스토니 아로 보내고 있었다. •  이들은 매달 반복적으로 발생하는 송금절차와 5% 에 달하는 비싼 송금 수수료에 불만이 많았다. 11
  12. 12. 트랜스퍼와이즈 12 •  이들은 서로의 돈을 스왑하면서 수수료를 내지 않 을 수 있었고, 창업 아이디어를 얻게 된다 (2011)
  13. 13. 13 과거 타밧 (영국에서 생활)   월급지급(유로)  
  14. 14. 14 과거 타밧 (영국에서 생활)   환전(파운드)  
  15. 15. 15 과거 타밧 (영국에서 생활)   월급(파운드)   크리스토(영국에서 생활)  
  16. 16. 16 과거 타밧 (영국에서 생활)   주택구입(유로)   크리스토(영국에서 생활)  
  17. 17. 17 트랜스퍼와이즈 타밧 (영국에서 생활)   크리스토(영국에서 생활)   월급지급(유로)   월급(파운드)   생활비   주택구입비  
  18. 18. 국내사례 •  “서울 영등포구 대림동 중국 밀집지역(차이나타운)은 위완 화 송금 실적이 거의 없다” 2015년 4월 기사 18
  19. 19. 국내사례 •  “서울 영등포구 대림동 중국 밀집지역(차이나타운)은 위완 화 송금 실적이 거의 없다” 2015년 4월 기사 –  대림동 차이나타운은 약 2만명의 중국인이 살고 있지만, 환전소에서 송금을 대신하고 있기 때문이다 19
  20. 20. 국내사례 •  “서울 영등포구 대림동 중국 밀집지역(차이나타운)은 위완 화 송금 실적이 거의 없다” 2015년 4월 기사 –  대림동 차이나타운은 약 2만명의 중국인이 살고 있지만, 환전소에서 송금을 대신하고 있기 때문이다 –  중국 동포가 원화를 환전소에 가져가면 환전소개 중국의 중개조직에 연락해 원화만큼의 위안화를 중국동포의 중 국계좌에 입금해준다 20
  21. 21. 국내사례 •  “서울 영등포구 대림동 중국 밀집지역(차이나타운)은 위완 화 송금 실적이 거의 없다” 2015년 4월 기사 –  대림동 차이나타운은 약 2만명의 중국인이 살고 있지만, 환전소에서 송금을 대신하고 있기 때문이다 –  중국 동포가 원화를 환전소에 가져가면 환전소개 중국의 중개조직에 연락해 원화만큼의 위안화를 중국동포의 중 국계좌에 입금해준다 –  중국 동포가 환전소에서 송금하는 이유는 쉽고 빨라 서다. (…) 수수료도 은행의 3분의 1 수준이다 21 환치기  
  22. 22. 트랜스퍼와이즈 - 거래량 •  하루 평균 거래량 100만달러 (한화 11억원) 22
  23. 23. 트랜스퍼와이즈 - 거래량 •  하루 평균 거래량 100만달러 (한화 11억원) •  2011년 이후 4년 동안 45억 달러(한화 5조원) 23
  24. 24. 트랜스퍼와이즈 - 거래량 •  하루 평균 거래량 100만달러 (한화 11억원) •  2011년 이후 4년 동안 45억 달러(한화 5조원) •  영국 금융감독기관 승인 (2014년) 24
  25. 25. 트랜스퍼와이즈 - 투자현황 •  2500만 달러 (270억) – 리처드 브랜슨(버진아일랜드) 25
  26. 26. 트랜스퍼와이즈 - 투자현황 •  2500만 달러 (270억) – 리처드 브랜슨(버진아일랜드) •  5000만 달러 (540억) – 세콰이어 펀드 26
  27. 27. 트랜스퍼와이즈 - 투자현황 •  2500만 달러 (270억) – 리처드 브랜슨(버진아일랜드) •  5000만 달러 (540억) – 세콰이어 펀드 •  5800만 달러 (640억) – 안데르센 호로비츠 (페이스북, 징가, 트위터, 그르폰 투자사) 27
  28. 28. 커런시 클라우드 28
  29. 29. 커런시 클라우드 •  커런시 클라우드는 국제 송금회사로, 2012년 영국 스타트업이다 29 Founder  나이젤 버든  
  30. 30. 커런시 클라우드 •  커런시 클라우드는 국제 송금회사로, 2012년 영국 스타트업이다 •  하루 5억 달러 (한화 5912억) 규모의 거래가 발생하고 있으며, 포브스가 선정한 2015년 주목해야 할 핀테크 스타트업 15에 순위를 올렸다 30
  31. 31. 커런시 클라우드 •  핵심기술 – 커런시 클라우드는 해외결재에 강점 – 자체 개발한 지급엔진(Payment Engine)을 통해 고객은 전세계에서 가장 쉽고 빠르게 송금을 할 수 있다 31 Regular   Priority   전 세계 3일 내 작은 비용   해외 결재 서비스 제공   세계 212개국 빠른   해외 결재 서비스 제공   3일 내 결제 완료   24시간 내 95% 해결 완료  
  32. 32. 자체개발 엔진 32
  33. 33. 자체개발 엔진 33 •  적은 수수료와 높은 자유도를 자랑하는 대신 •  자체 엔진에 굉장히 많은 정보가 집중되어 있다
  34. 34. 커런시 클라우드 - 거래량 •  회원 수 15만명 34
  35. 35. 커런시 클라우드 - 거래량 •  회원 수 15만명 •  212개국 40개 통화로 송금 35
  36. 36. 커런시 클라우드 - 거래량 •  회원 수 15만명 •  212개국 40개 통화로 송금 •  연 거래액 100억 달러 – 11조 8250억원 36
  37. 37. 토스 37
  38. 38. 토스 – 어떻게 38 •  [차원이 다른 간편함. 송금 수수료도 없습니다] •  보낼 금액, 받는 사람, 암호만 입력하면 송금 완료! •  이제 더 이상 송금을 위해 공인인증서, 보안카드, ActiveX와 씨름할 필요가 없습니다. •  [계좌번호를 모르시나요? 연락처로 송금하세요!] •  받는 사람의 전화번호만 선택하면 문자 메시지를 통해 송금 완료! •  [계좌번호는 아는데 입력하기가 귀찮으신가요? 1초면 됩니다] •  계좌 정보가 포함된 메시지를 통째로 복사하면, •  Toss가 계좌 정보만 걸러내어 자동으로 입력해드립니다. •  [받는 사람은 Toss 앱 설치가 필요 없습니다] •  앱 설치 없이도 받는 사람의 계좌로 '즉시' 입금됩니다.
  39. 39. 토스 – 어떻게 39 •  [차원이 다른 간편함. 송금 수수료도 없습니다] •  보낼 금액, 받는 사람, 암호만 입력하면 송금 완료! •  이제 더 이상 송금을 위해 공인인증서, 보안카드, ActiveX와 씨름할 필요가 없습니다. •  [계좌번호를 모르시나요? 연락처로 송금하세요!] •  받는 사람의 전화번호만 선택하면 문자 메시지를 통해 송금 완료! •  [계좌번호는 아는데 입력하기가 귀찮으신가요? 1초면 됩니다] •  계좌 정보가 포함된 메시지를 통째로 복사하면, •  Toss가 계좌 정보만 걸러내어 자동으로 입력해드립니다. •  [받는 사람은 Toss 앱 설치가 필요 없습니다] •  앱 설치 없이도 받는 사람의 계좌로 '즉시' 입금됩니다.
  40. 40. 토스 – 어떻게 40 •  [차원이 다른 간편함. 송금 수수료도 없습니다] •  보낼 금액, 받는 사람, 암호만 입력하면 송금 완료! •  이제 더 이상 송금을 위해 공인인증서, 보안카드, ActiveX와 씨름할 필요가 없습니다. •  [계좌번호를 모르시나요? 연락처로 송금하세요!] •  받는 사람의 전화번호만 선택하면 문자 메시지를 통해 송금 완료! •  [계좌번호는 아는데 입력하기가 귀찮으신가요? 1초면 됩니다] •  계좌 정보가 포함된 메시지를 통째로 복사하면, •  Toss가 계좌 정보만 걸러내어 자동으로 입력해드립니다. •  [받는 사람은 Toss 앱 설치가 필요 없습니다] •  앱 설치 없이도 받는 사람의 계좌로 '즉시' 입금됩니다.
  41. 41. 토스 – 어떻게 41 •  [차원이 다른 간편함. 송금 수수료도 없습니다] •  보낼 금액, 받는 사람, 암호만 입력하면 송금 완료! •  이제 더 이상 송금을 위해 공인인증서, 보안카드, ActiveX와 씨름할 필요가 없습니다. •  [계좌번호를 모르시나요? 연락처로 송금하세요!] •  받는 사람의 전화번호만 선택하면 문자 메시지를 통해 송금 완료! •  [계좌번호는 아는데 입력하기가 귀찮으신가요? 1초면 됩니다] •  계좌 정보가 포함된 메시지를 통째로 복사하면, •  Toss가 계좌 정보만 걸러내어 자동으로 입력해드립니다. •  [받는 사람은 Toss 앱 설치가 필요 없습니다] •  앱 설치 없이도 받는 사람의 계좌로 '즉시' 입금됩니다.
  42. 42. 토스 – 어떻게 42 •  기부금 CMS 계좌이체에서 착안 •  자동출금(CMS)서비스는 정확한 날짜에 정 확한 금액이 고객의 미리 결정된 의사로 빠져 나가 바로 타겟 은행에 입금됨 (공인인증, 본인인증 안함) •  자동출금 서비스를 이용하여 송금 서비스 개 발
  43. 43. 토스 – 어떻게 43 •  기부금 CMS 계좌이체에서 착안 •  자동출금(CMS)서비스는 정확한 날짜에 정 확한 금액이 고객의 미리 결정된 의사로 빠져 나가 바로 타겟 은행에 입금됨 (공인인증, 본인인증 안함) •  자동출금 서비스를 이용하여 송금 서비스 개 발
  44. 44. 토스 – 어떻게 44 •  기부금 CMS 계좌이체에서 착안 •  자동출금(CMS)서비스는 정확한 날짜에 정 확한 금액이 고객의 미리 결정된 의사로 빠져 나가 바로 타겟 은행에 입금됨 (공인인증, 본인인증 안함) •  자동출금 서비스를 이용하여 송금 서비스 개발
  45. 45. 개발 스택 45
  46. 46. 토스 •  이승건 대표 –  (서울대학교 치과대학 졸, 치과의사) •  사업화 아이디어 100개를 모으고, 8 개를 추린 뒤 일주일 동안 개발하여 테스트 –  가장 마지막에 나온 아이디어가 토스 –  2013년 12월 클로즈 베타 서비스 오픈 46
  47. 47. 토스, 국내 니즈에 가장 적합한 서비스 •  “그냥, 사람들이 가장 불편해하는 것을 해소해준 것이다. 계좌이 체를 해 본 사람들은 안다. 큰 돈을 보낼때는 상관없지만, 매달 내 는 가스비, 통신비, 전기료, 각종 곗돈, 회비 등 몇만원 또는 몇천 원 단위의 비교적 소액의 금액을 보낼 때마다 온갖 보안프로그램 깔고 은행 홈페이지에 들어가서 수많은 번호 입력하고 돈을 보내 는 게 얼마나 불편한지를…” •  2014년 6월 30일 기사 중에서 47
  48. 48. 토스, 보안문제는 어떻게 해결하나? •  “이승건 대표는 은행이나 결제업체들과 계약을 체결해 그들이 보 안을 담당하고 비바리퍼블리카와 토스는 간편한 계좌이체라는 서 비스 영역만 맡기 때문에 문제가 없다고 설명했다. 48
  49. 49. 토스, 보안문제는 어떻게 해결하나? •  “이승건 대표는 은행이나 결제업체들과 계약을 체결해 그들이 보 안을 담당하고 비바리퍼블리카와 토스는 간편한 계좌이체라는 서 비스 영역만 맡기 때문에 문제가 없다고 설명했다. •  계좌이체는 UX나 화려한 디자인, 이런 문제가 아닙니다. 프로세 스를 바꿔야 사람들에게 가치를 제공해 줄 수 있는 거죠. 아주 단 순하면서도 확실하게 된다는 것을 보여주면 됩니다.” 49 2014년 6월 30일 기사 중에서
  50. 50. 토스, 보안문제는 어떻게 해결하나? •  기술적으로 토스는 금융감독원의 심사와 금융위원회의 심의 를 거친 방식으로 가입정보를 암호화하고 있으며, 암호화 수 준은 AES-256으로 송신, 수신시 이중으로 암호화되어 있다 50
  51. 51. 토스, 거래량 •  4억원 2015년 4월 •  13억원 2015년 5월 •  38억원 2015년 6월 51 월 3배씩 성장중  
  52. 52. 토스, 거래량 •  4억원 2015년 4월 •  13억원 2015년 5월 •  38억원 2015년 6월 52 월 3배씩 성장중  
  53. 53. 토스, 거래량 •  4억원 2015년 4월 •  13억원 2015년 5월 •  38억원 2015년 6월 53 월 3배씩 성장중  
  54. 54. •  과거 2014년 4월 5주간 시험한 테스트에서 5,000명의 이용자가 월 1억원을 이체한 것으 로 시작 •  현재는 약 9만명의 회원을 보유하고 있고 •  총 이체 금액은 45억원이다 54 토스, 거래량
  55. 55. •  현재 수익은 0원, 수수료가 무료이기 때문 •  앞으로도 송금 수수료는 0원으로 고정할 것 55 토스, 비즈니스 모델
  56. 56. •  현재 수익은 0원, 수수료가 무료이기 때문 •  앞으로도 송금 수수료는 0원으로 고정할 것 •  ‘결재’서비스로 진출을 시도중이라고 밝힘 56 토스, 비즈니스 모델
  57. 57. •  50억원 – KTB 네트워크 (금융), IBK 기업은행 (금융), 알토스벤처스 (미국계 투자회사) 57 토스 - 투자현황
  58. 58. •  50억원 – KTB 네트워크 (금융), IBK 기업은행 (금융), 알토스벤처스 (미국계 투자회사) 58 토스 - 투자현황
  59. 59. •  50억원 – KTB 네트워크 (금융), IBK 기업은행 (금융), 알토스벤처스 (미국계 투자회사) 59 토스 - 투자현황
  60. 60. 토스, 바로 주고 받는다 60 프로세스에서의 혁신이다 (기존 금융회사를 이용)     기존 송금 핀테크 기업(뱅크월렛 카카오)와는 다르게 기술이 아니라 과정을 간소화 했다     규제에서 자유로울 수 있다 (뱅크월렛 카카오 수금일:  1일, 토스 수금일: 전산처리 직후)  
  61. 61. 토스, 바로 주고 받는다 61 프로세스에서의 혁신이다 (기존 금융회사를 이용)     기존 송금 핀테크 기업(뱅크월렛 카카오)와는 다르게 기술이 아니라 과정을 간소화 했다     규제에서 자유로울 수 있다 (뱅크월렛 카카오 수금일:  1일, 토스 수금일: 전산처리 직후)  
  62. 62. 토스, 바로 주고 받는다 62 프로세스에서의 혁신이다 (기존 금융회사를 이용)     기존 송금 핀테크 기업(뱅크월렛 카카오)와는 다르게 기술이 아니라 과정을 간소화 했다     규제에서 자유로울 수 있다 (뱅크월렛 카카오 수금일:  1일, 토스 수금일: 전산처리 직후)  
  63. 63. 토스가 주목받아야 할 또 다른 이유 63

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