Инесса Ишунькина, Директор по Интернет исследованиям TNS Россия

1. АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА
В РОССИИ
Инесса Ишунькина
Директор по интернет-исследованиям TNS Россия
1

2. панели
устройства
технологии
УИ
УИ: установочное исследование
Панели: SCP (Site-Centric Panel), UCP (User-
Centric Panel), MOP (Mobile-Only Panel)
Устройства: desktop (компьютер, ноутбук),
mobile (смартфон, планшет)
Технологии: Research bar, счетчик, МТИ,
роботы
Как устроены
интернет-измерения
TNS
2

3. УСТАНОВОЧНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Телефонные интервью на стационарные и мобильные номера
Выборка в 2015 = 60 850 интервью
Россия 0+ 12+ лет по единой анкете
Источник рекрутирования панели
Все точки доступа в сеть
Определение параметров взвешивания
3

4. © TNS 2015
+4% за год
83 млн. ч.
67% населения
РОССИЯ 0+
+2% за год
46 млн. ч.
73% населения
РОССИЯ 100K+
4
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, май-октябрь 2015, прирост к маю-октябрю 2014. Россия 100k+, август-октябрь 2015, прирост к августу-
октябрю 2014. Monthly reach, млн. чел., % от населения, 12+ лет
Аудитория
интернета
12+

5. © TNS 2015
Переход в мобильный интернет
Россия 0+, 12+ лет, млн. человек
5
123
83
58
15
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, май-октябрь 2015, Monthly reach, млн. чел., 12+ лет
уже в сети
уже мобильны
уже без
десктопа
население

6. © TNS 2015
С каких устройств выходят в интернет: Проникновение
Россия 100k+, 12+
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, август-октябрь 2015 , прирост к августу-октябрю 2014, Monthly reach, % от населения, 12+ лет
44%
+24%
25%
+5%
50%
+17%
63%
-5%
6

7. © TNS 2015
75%
80%
85%
90%
95%
Ноя'13-
Янв'14
Фев-Апр'14 Май-Июл'14 Авг-Окт'14 Ноя'14-
Янв'15
Фев-Апр'15 Май-Июл'15 Авг-Окт'15
12-24 desktop
12-24 mobile
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, Monthly reach, % от населения указанного возраста
7
12-24:
с осени 2014 mobile > desktop
0%
25%
50%
75%
100%
Ноя'13-
Янв'14
Фев-Апр'14 Май-Июл'14 Авг-Окт'14 Ноя'14-
Янв'15
Фев-Апр'15 Май-Июл'15 Авг-Окт'15
25-44 desktop
25-44 mobile
25-44:
осенью 2015 mobile ~ desktop
0%
20%
40%
60%
Ноя'13-
Янв'14
Фев-Апр'14 Май-Июл'14 Авг-Окт'14 Ноя'14-
Янв'15
Фев-Апр'15 Май-Июл'15 Авг-Окт'15
45+ desktop
45+ mobile
45+:
по-прежнему mobile < desktop
Проникновение интернета в возрастных группах
Россия 100k+, в % от населения указанного возраста

8. 8
Уники
не люди
На 1 человека
за месяц
приходится
около 10
уникальных
пользователей
Cookie
каждого
десктопного
браузера
Cookie
мобильного
браузера
Device
ID
Advertiser
ID
И так далееIDFA
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, май-октябрь 2015, Monthly reach, 12+ лет. Данные счетчика TNS по России

9. 9
Уники
не люди
На 1 человека
за месяц
приходится
около 10
уникальных
пользователей
825 млн уников
83 млн человек
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, май-октябрь 2015, Monthly reach, 12+ лет. Данные счетчика TNS по России

10. 12 500 панелистов
Off-line рекрутинг
Репрезентирование офисного
и домашнего использования
40 000 панелистов
Измерение с точностью до URL
Длительности
10
Как это
работает:
десктоп
UCP
SCP

11. UCP
SCP
Аудитории десктопных
сайтов
Аудитории десктопных
рекламных кампаний
11
Как это
работает:
десктоп

12. UCP
SCP
SCP
USP
сайт
реклама
сайт
12
Как это
работает:
десктоп

13. сайт
реклама
SCP
Аудитории ВСЕХ
десктопных сайтов и
тегированной рекламы
Total desktop
Mobile
fusion
Обработка
данных SCP
Обработка
данных UCP
Все url
Длительности
Fusion
UCP
сайт
Research
Bar
Счетчик
Данные
счетчика
Panelist ID +
Cookie/Device ID
Стартовая
страница
панелиста
Счетчик
Счетчик
13
Как это
работает:
десктоп

14. © TNS 2015
Топ-20 сайтов десктопного интернета: Monthly reach
Россия 0+, 12-64, октябрь 2015, в % и млн. человек
14
50,7
48,2
45,1
42,3
40,9
30,5
29,8
24,6
22,4
21,2
14,2
13,7
13,6
13,5
12,1
12,1
11,7
11,7
11,6
10,9
Яндекс (36 проектов)
Mail.ru (26 проектов)
Vk.com
Google (ru+com)
Youtube.com
Odnoklassniki.ru
Wikipedia.org
Avito.ru
Aliexpress.com
Facebook.com
Kinopoisk.ru
Liveinternet.ru
Gismeteo.ru
LiveJournal.com
Kinogo.co
Rambler (16 проектов)
Instagram.com
Blogspot (com+ru)
Mts.ru
Rbc.ru
Источник: TNS Web Index, Россия 0+, октябрь 2015, Monthly Reach, млн. чел., % от населения, 12-64 лет
млн. ч
53,1
50,4
47,2
44,3
42,8
32,0
31,1
25,7
23,5
22,2
14,9
14,3
14,3
14,2
12,7
12,7
12,2
12,2
12,1
11,4
%
%

15. © TNS 2015
Топ-20 сайтов десктопного интернета: Daily reach
Россия 0+, 12-64, октябрь 2015, в % и млн. человек
15
26,2
21,1
21,1
13,6
12,5
10,9
4,0
4,0
4,0
3,8
3,0
2,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,4
1,3
1,3
1,2
Яндекс (36 проектов)
Mail.ru (26 проектов)
Vk.com
Google (ru+com)
Odnoklassniki.ru
Youtube.com
Avito.ru
Wikipedia.org
Facebook.com
Aliexpress.com
Rambler (16 проектов)
Gismeteo.ru
Fotostrana.ru
Kinogo.co
LiveJournal.com
Instagram.com
Rbc.ru
Twitter.com
Kinopoisk.ru
Ebay.com
Источник: TNS Web Index, Россия 0+, октябрь 2015, Average Daily Reach, млн. чел., % от населения, 12-64 лет
млн. ч
27,4
22,1
22,1
14,2
13,1
11,4
4,2
4,2
4,2
4,0
3,1
2,9
1,9
1,8
1,8
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
%
%

16. Mobile only
panel
UCP
SCP
Аудитории
мобильных сайтов
и приложений
16
Как это работает: мобайл

17. Тегированный
контент
Измеряемый
мобильный
сайт
Измеряемое
приложение
Аудитория ВСЕХ мобильных сайтов
и приложений, тегированных
событий внутри приложений
Обработка данных
Страница
панели
Счетчик
Desktop
fusion
Panel
App
Технологии
мобильного
измерения
17
SDK
Счетчик
SDK

18. МОБИЛЬНАЯ
ПАНЕЛЬ
Смартфоны и/или планшеты на базе Android, iOS
Выборка в сентябре 2015 = 2 500 человек
Россия 700k+ 12-64 лет, отдельно Москва и С.-Петербург
Измерение всех сайтов и приложений – user-centric подход
ПО компании RealityMine на устройстве + VPN профиль
TNS SDK для измерения событий внутри приложений
18

19. © TNS 2015
Сколько времени проводят в интернете: desktop vs. mobile
Россия 700k+, среднее время в интернете (минут в сутки) среди пользователей
19
Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, июль 2015, Average Minutes per Day, 12-64 лет. Данные по мобильному интернету без
учета времени, проведенного в «оффлайновых» тематических группах
131
98
Все 12-64
112
12-24
141
97
25-34
119
89
35-64
132

20. © TNS 2015
На что уходит время в интернете
Россия 700k+, 100%=время в десктопном/мобильном интернете за месяц, топ3
20
Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, июль 2015, % от общего времени в интернете за месяц при выходе с указанного устройства, по мобильному
статистика только по приложениям, без учета времени, проведенного в «оффлайновых» тематических группах
12-24 25-34 35-64
Apps
Соцсети
Видео
Музыка
Почта
Браузеры
Игры
38
21
4
37
45
18
8
29 29
19
10
42
24
15
7
54
22
9
9
60
22
15
12
51

21. © TNS 2015
Gmail
Google Maps
Поиск Google
YouTube
Hangouts
Google+
Вконтакте
Google Диск
Skype
WhatsApp
Viber
Facebook
2GIS
Яндекс.Карты
Instagram
Крупнейшие установленные приложения
Россия 700k+, 12-64, сентябрь 2015, Monthly Reach
21
%
использования
33%
40%
69%
62%
10%
28%
86%
28%
45%
83%
85%
40%
71%
51%
74%
Установлено и
используют
Установлено, но не
используют
Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, сентябрь 2015, Monthly Reach, млн.чел., 12-64 лет, учтены устройства на базе Android

22. © TNS 2015
16,8
15,8
14,5
14,2
13,1
10,3
7,8
7,7
7,6
7,4
5,6
5,0
4,6
4,4
4,4
Яндекс (36 проектов)
Mail.ru (26 проектов)
Vk.com
Google (ru+com)
Youtube.com
Wikipedia.org
Avito.ru
Facebook.com
Odnoklassniki.ru
Aliexpress.com
LiveJournal.com
Kinopoisk.ru
Rambler (16 проектов)
Liveinternet.ru
Gismeteo.ru
14,6
12,3
12,2
11,2
9,6
8,0
7,5
7,1
6,6
6,5
5,1
5,0
4,8
4,6
4,5
Google (ru+com)
Вконтакте
Яндекс
Youtube
Mail.Ru
Whatsapp
Viber
Facebook
Instagram
Wikipedia.org
2gis.ru
Avito.ru
Sberbank.ru
Odnoklassniki.ru
Aliexpress.com
Крупнейшие ресурсы: desktop vs. mobile
Россия 700k+, 12-64, сентябрь 2015, Monthly Reach, в млн. человек
Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, сентябрь 2015, Monthly Reach, млн.чел., 12-64 лет, прирост в % к январю 2015
Apps + WebDesktop
За 8 мес
+15%
+13%
+11%
+14%
+2%
+23%
+24%
+10%
+28%
-2%
+19%
+49%
+48%
+12%
+109%
22

23. © TNS 2015
Web vs. app
23
Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, июль 2015, 12-64 лет, данные без учета «оффлайновых» тематических групп, Mobile Web
= группа приложений «Браузеры», Mobile Apps с учетом группы «Браузеры»
Monthly reach,
млн ч
Mobile Apps
Mobile Web
Daily reach,
млн ч
Среднее время
за сутки, мин
1 2, 81 5, 1
1 4, 5 8, 5
98
22

24. © TNS 2015
Приложение или браузер?
Мск+СПб, 12-64, 100%=пользователи указанных сервисов с мобильных устройств
100
96
92
16
26
40
49
6
3
4
65
37
14
16
21
6
4
19
37
46
35
73
94
Ответы и отзывы
Новости
Словари, энциклопедии
Социальные сети
Видеоресурсы, ТВ
Почта
Погода
Адреса, карты, транспорт
Messengers
% Только браузеры И то, и другое Только приложения
Источник: TNS Web Index, Москва+С.-Петербург, сентябрь 2015, Monthly Reach, % от пользователей указанных сервисов с
мобильных устройств, без учета проектов Google (ru+com), 12-64 лет
24

25. 25
FUSION десктопных и мобильных данных
сайт
реклама
SCP
Аудитории ВСЕХ десктопных
сайтов и тегированной
рекламы
Total desktop
Обработка данных
SCP
Обработка данных
UCP
Все url
Длительности
Fusion
UCP
сайт
Research Bar
Счетчик
Данные
счетчика
Panelist ID +
Cookie/Device ID
Стартовая
страница
панелиста
Счетчик
Счетчик
Технологии
десктопного
измерения
Тегированный
контент
Измеряемый
мобильный
сайт
Измеряемое
приложение
Аудитория ВСЕХ мобильных сайтов и
приложений, тегированных событий
внутри приложений
Обработка данных
Страница
панели
Счетчик
Panel
App
Технологии
мобильного
измерения
SDK
Счетчик
SDK
Пересечение десктопных и
мобильных аудиторий сайтов
Fusion

26. © TNS 2015
Тематики: desktop + mobile
Москва+С.-Петербург, 12-64, сентябрь 2015, Monthly Reach
45%
32%
31%
36%
69%
68%
57%
21%
36%
51%
44%
6%
9%
27%
34%
31%
18%
20%
25%
23%
16%
Погода
Адреса, карты, транспорт
Социальные сети
Видеоресурсы, ТВ
Работа
Автомобильные ресурсы
Новости
Источник: TNS Web Index, Москва+С.-Петербург, сентябрь 2015, Monthly Reach, % от аудитории группы, без учета проектов
Google (ru+com), 12-64 лет
26
Только desktop И то, и другое Только mobile

27. © TNS 2015
Яндекс
Google (ru+com)
Mail.ru
Vk.com
Youtube.com
Facebook.com
Wikipedia.org
Avito.ru
Aliexpress.com
Instagram.com
Odnoklassniki.ru
Whatsapp.com
Viber.com
LiveJournal.com
Mos.ru
Топ-15 сайтов: desktop + mobile
Мск+СПб, 12-64, сентябрь 2015, Monthly Reach, в % и млн. человек
27
Источник: TNS Web Index, Москва+С.-Петербург, сентябрь 2015, Monthly Reach, млн.чел., % от населения, 12-64 лет, учтена аудитория и
декстопная, и мобильная (приложения и браузеры), прирост к марту 2015, Total = аудитория ресурса на всех устройствах
Total
млн ч
Total
%
10,5 82,4
10,1 79,8
9,5 74,7
9,3 73,2
9,0 71,0
7,3 57,5
7,1 55,6
5,3 41,6
5,2 40,9
5,0 39,0
4,7 36,6
4,5 35,7
4,2 33,4
4,2 33,0
4,2 32,8
Apps + Web only
Desktop only
Desktop & Mobile
Сентябрь к марту
2015
Mobile
only
+11
+12
+21
+25
+7
+7
+5
+30
+33
+17
+17
+16
+15
+12
+14

28. © TNS 2015
28
Формат результатов
Atelier Internet
Инструмент
планирования
рекламных кампаний
Бесплатно
Каждый месяц
Основные тенденции
Изменения аудиторий
сайтов
Отчет PPT iStar
Инструмент глубокого
анализа
Объем и структура
аудитории сайтов
Точность до 15 мин

29. © TNS 2015
29
Формат результатов
Atelier InternetОтчет PPT iStar
Инструмент глубокого
анализа
Объем и структура
аудитории сайтов
Точность до 15 мин
NEW
с 2015 –
аудитория мобильных
сайтов и приложений
NEW
с 2015 –
аудитория мобильных
сайтов и приложений
с 2015 –
Ускорение поставки данных
по РК

30. © TNS 2015
Рынок интернет рекламы
Динамика 1H2015 vs. 1H2014
+10
+15
-17
+8
Весь интернет Контекст Баннеры Видео
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
30
Источник: АКАР, iab, VI
Факт выхода: 178 сайтов, по дням, точность 99%
Показы: 28 сайтов, за месяц, точность 75%
Бюджеты: 27 сайтов, за месяц, прайс-листы
Старт мониторинга
2016

31. Технологии
мониторинга
десктопной
рекламы
Аудитории ВСЕХ сайтов и
рекламы + Мониторинг медийной
и видео рекламы
Desktop
Обработка
данных UCP
Все url
Длительности
UCP
сайт
реклама
Research
Bar
Модуль
МТИ
Хеши, Мета-данные
по видео
Data
Linker
Обработка
редакторами
SQR
Робот для
сбора рекламных
креативов
Обработка данных
мониторинга
31

32. © TNS 2015
45
27
6
4
4
2
2
10
FMCG
Фарма
Телеком
Ритейл
Авто
Электроника
Финансы
Прочие
Доли товарных категорий в видео-рекламе
32
Источник: TNS Media Intelligence, Москва, desktop, 10–20 ноября 2015, ограниченный набор сайтов: youtube.com, ivi.ru, rutube.ru,
1tv.ru, carambatv.ru, ctc.ru, megogo.net, tnt-online.ru, vk.com
10-20 ноября 2015, %
1 FMCG 45
2 Фарма 27
3 Телеком 6
4 Ритейл 4
5 Авто 4
6 Электроника 2
7 Финансы 2
8 Прочие 10

33. © TNS 2015
1 ПРИВАТ ТРЕЙД 11 DANONE
2 VOLKSWAGEN 12 RENAULT
3 NISSAN 13 СБЕРБАНК РОССИИ
4 МТС 14 SAMSUNG ELECTRONICS
5 КУПИШУЗ 15 KIA MOTORS
6 FORD MOTOR CO 16 МЕГАФОН
7 TOYOTA 17 ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС
8 GENERAL MOTORS CORP 18 БИЛАЙН
9 PROCTER & GAMBLE 19 MARS-RUSSIA
10 JAGUAR LAND ROVER 20 DAIMLER AG
Кто из топ-20 рекламодателей в медийной интернет-рекламе
использовал также видео рекламу 10-20 ноября 2015?
33
Источник: TNS Media Intelligence, Москва, desktop, 10–20 ноября 2015, ограниченный набор сайтов: youtube.com, ivi.ru, rutube.ru,
1tv.ru, carambatv.ru, ctc.ru, megogo.net, tnt-online.ru, vk.com
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

34. © TNS 2015
На каких сайтах размещается видео реклама
34
Источник: TNS Media Intelligence, Москва, desktop, 10–20 ноября 2015, ограниченный набор сайтов: youtube.com, ivi.ru, rutube.ru,
1tv.ru, carambatv.ru, ctc.ru, megogo.net, tnt-online.ru, vk.com
youtube.com ivi.ru rutube.ru Другие сайты
1
PROCTER & GAMBLE + + +
RECKITT BENCKISER + + +
2
NOVARTIS + + +
MONDELEZ INTERNATIONAL + + + +
3
PEPSI CO + + + +
ОТИСИФАРМ + + +
МТС + + +
UNILEVER + + +
4
MARS-RUSSIA + + + +
SCA HYGIENE PRODUCTS + +
5
FALLOUT 4 + + +
WORLD OF WARCRAFT + + + +
BEIERSDORF AG (BDF) + + + +
NESTLE + + + +
VOLKSWAGEN + + + +
L'OREAL + + +

35. 35
Развитие мобильного измерения:
- размер панели будет увеличен минимум на 20%
- репрезентируемая совокупность расширена
с городов-миллионников до России
- обсуждение партнерских программ с операторами
В мониторинге рекламы:
- поставка данных по видео-рекламе
- изменение технологии сбора данных
2016

36. Спасибо
36