«ВКонтакте»: исследование «Форматы и реакции» по сегментам
GFK - E-commerce: 15 фактов, Александр Демидов
1. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов
E-COMMERCE: 15 ФАКТОВ
Александр Демидов
Генеральный директор ГФК-Русь
Декабрь 2015
2. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов
116
85
68
108 107
113 113
102
95
74
90
87
40
60
80
100
120
140
05.2008 12.2008 03.2009 07.2010 07.2011 07.2012 07.2013 03.2014 11.2014 03.2015 06.2015 09.2015
Источник: Мониторинг потребительского поведения россиян
1 Кризис вынуждает покупателей
экономить и вести себя на рынке
более рационально
Индекс потребительских настроений россиян
100
3. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов
280
363
464
125
181
249
2012 2013 2014
Источник: Ассоциация компаний Интернет-торговли (АКИТ)
2 Объем рынка онлайн-торговли в
России по итогам 2014 года составил
713 млрд. рублей
Объем онлайн-продаж в России (в млрд. рублей).
405
544
713
+34%
+31%
Нематериальные товары
Материальные товары
4. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов
Источник: GfK POS Tracking / GfK Consumer Scan Panel
3 E-commerce в условиях кризиса
остается самым динамично
развивающимся сегментом рынка
розничной торговли
Динамика объемов онлайн и оффлайн продаж некоторых категорий
товаров в 2015 году по сравнению с 2014 годом (в рублях)
Бытовая техника и электроника
+3,3%
-12,8%
-12,8%
FMCG-товары
+54,5%
+14,3%
Оффлайн
продажи
Онлайн
продажи
5. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов
Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015
4 Наибольшее количество онлайн-покупок
приходится на категории одежда, товары
для детей, косметика, причем почти треть
их них совершается за рубежом
Структура онлайн-покупок россиян по категориям товаров и
типам онлайн-магазинов (по количеству заказов)
Российские онлайн-магазины Зарубежные онлайн-магазины
10%
7%
7%
5%
8%
5%
4%
3%
4%
3%
3%
3%
2%
3%
2%
9%
4%
3%
4%
1%
2%
2%
3%
1%
1%
Одежда, обувь для взрослых
Товары для детей
Косметика, парфюмерия
Телефоны, смартфоны, планшеты
Мелкая бытовая техника
Компьютеры, ноутбуки, комплектующие
Электроника (видео, аудио, фото)
Товары для дома и сада
Автозапчасти, аксессуары
Товары для здоровья
Крупная бытовая техника
Зоотовары, товары для животных
Товары для спорта
Продукты питания, напитки, алкоголь
Товары для строительства и ремонта
19%
11%
10%
9%
9%
7%
6%
6%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
29%
71%
Всего
6. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов
Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015
5 В последние годы заметно вырос
интерес российских покупателей к
зарубежным, прежде всего – китайским,
онлайн-магазинам
Доля онлайн-покупателей, совершавших покупки в российских и
зарубежных онлайн-магазинах за последние 12 месяцев
95%
25% 21%
92%
39%
26%
93%
51%
23%
Российские
онлайн-магазины
Китайские
онлайн-магазины
Англоязычные
онлайн-магазины
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
7. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов
Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015
6 Происходит консолидация рынка –
крупные онлайн-площадки увеличивают
свою долю, в том числе за счет роста
лояльности покупателей
Доля совершивших покупку
в онлайн-магазинах,
не входящих в топ-35
74%
57%
70%
62%61%
65%
Доля лояльных покупателей,
имеющих ‘любимый’
онлайн-магазин
2013 2014 2015 2013 2014 2015
8. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов
Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015
7 Средняя стоимость онлайн-покупки в
китайских магазинах в 2,5 раза ниже,
чем в российских и англоязычных
Средняя стоимость онлайн-покупки
в российских и зарубежных онлайн-магазинах, в рублях
6567
2428
5138
6520
2439
6104
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Российские
онлайн-магазины
Китайские
онлайн-магазины
Англоязычные
онлайн-магазины
9. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов
Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015
8 В 2015 году примерно каждая
десятая онлайн-покупка в России
была сделана с мобильных устройств
С какого устройства оформили заказ
при последней по времени онлайн-покупке
90,9%
85,2%
3,3%
5,2%
2,1%
4,8%
3,7% 4,8%
2014 2015
По телефону
Со смартфона
С планшета
С компьютера
5,4%
10%
10. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов
Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015
9 Почти треть онлайн-покупателей за
последний год хотя бы раз делали
онлайн-покупки со смартфона
Доля онлайн-покупателей, совершавших онлайн-покупки
со смартфона за последние 12 месяцев
75%
87%
75%
64%
78% 77%
71%
29%
41%
29%
17%
33%
28% 27%
Все 20-29 лет 30-39 лет 40-55 лет Москва Города
500+
Города
100+
Имеют смартфон Совершали онлайн-покупки со смартфона
11. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов
71%
54%
31%
34%
16%
7%
73%
48%
32%
30%
16%
9%
76%
36%
34%
20%
19%
9%
Оплата наличными при доставке
Предоплата банковской картой
Электронный кошелек
Оплата банковской картой при доставке
Банковский перевод
Через терминал оплаты
Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015
10 За последние годы значительно
выросло использование банковских
карт при оплате онлайн-покупок
Какими способами оплаты пользуются при покупках
в российских онлайн-магазинах
2015
2014
2013
2015
2014
2013
2015
2014
2013
2015
2014
2013
2015
2014
2013
2015
2014
2013
12. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов
47%
57%
50%
40%
48%
59%
45%
38%
52%
51%
49%
34%
Доставка курьером
Самовывоз
Почта России
Постаматы
Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015
11 За последние годы выросла
популярность самовывоза и получения
онлайн-покупок через ‘постаматы’
Какими способами доставки товара пользуются при покупках
в российских онлайн-магазинах
2015
2014
2013
2015
2014
2013
2015
2014
2013
2015
2014
2013
13. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов
Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015
12 Экономия денег и времени –
основные мотивы совершения
онлайн-покупок
34%
23%
14%
11%
10%
8%
Это дешевле, чем в обычном магазине
Это экономит мое время
В интернет-магазинах есть товары, которых нет
в обычных магазинах
В интернет-магазинах шире ассортимент,
больше выбор
Не люблю ходить по магазинам
Я так развлекаюсь (покупаю недорогие, но
интересные вещи)
Мотивы пользования Интернет-магазинами
14. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов
Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015
22%
4%
13%
14%
17%
24%
46%
77%
Пуш-сообщения
Реклама в соцсетях
Реклама на сайте
Рекомендации
сопутствующих товаров
Рассылки на почту
Бесплатная доставка
Скидки, акции
Доля спонтанных
онлайн-покупок
Что побудило совершить
спонтанную онлайн-покупку
13 Даже в условиях кризиса
значительная часть покупок в
Интернете носит спонтанный,
незапланированный характер
15. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов
Источник: Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015
14 Многие онлайн-покупатели участвуют
в ‘совместных покупках’, что
позволяет им сэкономить на доставке
и получить скидку на товар
Доля людей, делавших
онлайн-покупки ‘в складчину’
Почему решили сделать
совместную онлайн-покупку
3%
22%
26%
27%
38%
51%
Не хватает знаний, чтобы
сделать покупку самому
Нужный товар можно было
купить только оптом
Была бесплатная доставка
при большой сумме заказа
Так удобнее – не надо лично
оформлять / получать заказ
Давалась скидка при больших
объемах заказа
Получалась более дешевая
доставка
22%
78%
16. GfK 2015 | E-commerce - 15 фактов
Источник: Международное исследование GfK FutureBuy
15 Перспективы роста онлайн-торговли
связаны с повышением уровня доверия
покупателей к онлайн-магазинам
Основные драйверы
онлайн-покупок
Основные барьеры
онлайн-покупок
Бесплатная
доставка
40%
Скидки
30%
Отзывы
покупателей
19%
Программы
лояльности
19%
Безопасность
личных данных
49%
Возможность
видеть товар
“вживую”
46%
Стоимость
доставки
44%
Товар трудно
вернуть
40%
