1. Kundenpräsentation 2010 Deutsch

3. seit 15 Jahren CRM-Kompetenzzentrum

4. 20 Mitarbeiter (Berater, Projektleiter, Entwickler)

5. Erfahrung aus über 100 CRM-Projekten

6. 2 verschiedene CRM-Tools im Portfolio: Microsoft und Sage

7. CRM-Hosting, Branchenlösungen, Dokumentenmanagement, Business Intelligence

8. über 4400 Endanwender arbeiten mit Lösungen die von uns individuell angepasst worden sind

9. Eigene Supportabteilung in Winterthur

11. Warum Projektmanagement im CRM System? Bedarf an Projektmanagement Funktionalität Projektplanung und Ressourcenmanagement Projektsteuerung, Multiprojekt- und Programmmanagement Leistungs- und Zeiterfassung Reisemanagement Projektcontrolling und Berichtswesen Schnittstellen zu MS Project, SAP & NAV Abrechnung und Fakturierung Integriertes Arbeiten ohne Integrationsprojekt Direkter Zugriff auf Kontakte, Aufträgen, Verkaufschance, Projektstände usw. Übergreifende Reports endlich möglich Arbeiten in einer einzigen Oberfläche Weniger Training, mehr Komfort für die Mitarbeiter Endlich Konzentration auf den Prozess statt auf Tools Neue Kollegen werden schneller produktiv Wunsch nach wenig komplexer Infrastruktur Keine zusätzlichen Server oder Applikationen Kein zusätzliches Backup, keine zusätzlichen Integrationstools Keine weiteren Clients Kein zusätzliches technisches Training Nutzung der CRM Plattform auch für Projektmanagement Offline und mobil arbeiten Alle Formulare voll customizing fähig und Abläufe mit Workflows automatisierbar Alle Daten synchron in Outlook und Web Mehrsprachigkeit und Mehrwährungsfähigkeit 5 Gründe

12. Branchen und Lösungen - Beispiele Branchenspezifische Anforderungen Beratungsunternehmen => Leistungs- und Zeiterfassung Baugewerbe => Organisation komplexer Bauvorhaben Dienstleister => Ressourcenplanung IT Unternehmen => Abrechnung von Leistungen gegenüber Kunden Produzierendes Gewerbe => Organisation standardisierter Abläufe Behörden: Tagesaktuelles Kostencontrolling in Projekten Maschinen und Anlagenbau => Planung von Vertriebsprojekten Funktionale Anforderungen aller Branchen Reisekostenmanagement Kostenüberblick laufender interner Projekte Arbeiten mit Projektvorlagen Abrechnung von Mitarbeitern und externen Dienstleistern Integriertes Arbeiten mit Fokus auf den Kunden

13. Im Projektmanagement benötigte Informationen

14. Im CRM vorher vielleicht schon vorhandene Informationen Im Projektmanagement zusätzlich entstehende Informationen Bereits im CRM vorhandene Informationen=> Müssen nicht mehr erstellt bzw. gepflegt werden

15. CRM-Project Funktionsüberblick Projektplanung Ressourcenmanagement Projektsteuerung Multiprojekt- und Programmmanagement Leistungs- und Zeiterfassung Reisemanagement Projektcontrolling Berichtswesen Schnittstellen zu MS Project, SAP & NAV Mobile Erweiterungen zu WM7, iPhone & RIM Abrechnung und Fakturierung

16. Basis Informationen im Projekt

17. Screenshot Basisinformation Getrennte Verwaltung von Arbeit, Kosten und Dauer Beliebig viele Ebenen (Projekte, Phasen, Meilensteine usw.) Viele Meta-Information bereits vorhanden, auch erweiterbar Verwaltung geerbter Personentage z.B. aus Arbeitspaketen Verwaltung geerbter Kosten z.B. aus Arbeitspaketen Kosten des gesamten Projektes Verwaltung gebuchter Personentage im Knoten selbst Viele Kontakt-Informationen verknüpfbar

18. Gantt-Diagramm Schnelles editieren mit automatischer Speicherfunktion Automatisches Anpassen von übergeordneten Phasen und Projekte Anzeige des Projektfortschritts Einfaches verschieben der Zeiträume per Drag&Drop

19. Projekterfassung & Strukturierung Erstellung und Strukturierung von Projekten direkt in Microsoft CRM® Flexible Organisation von kleinen Vorhaben bis hin zu Großprojekten Viele auf Projektorganisation abgestimmte Sichten Beliebige Verschachtelung von Projektphasen, Teilprojekten und Arbeitspaketen Verwaltung von externen Partnern und internen Teams Stücklistenorientierte Verwaltung von Dauer, Arbeit und Kosten

20. Plantafel Einfaches Hinzufügen der am Projekt beteiligten Mitarbeiter Einfaches Anklicken der am Projekt beteiligten Mitarbeiter Geplante und zugewiesene Personentage Skills des ausgewählten Mitarbeiters werden angezeigt Planung auf Skill- bzw. Abteilungsebene Optional Angabe der Effizienz

21. Auslastungsgebirge

22. Projektinformationen im Outlook

23. Zeiterfassung über 10 Alternativen 12,5 Zeiterfassung größerer Leistungsblöcke Zeiterfassung über die virtuelle Stechuhr Zeiterfassung über detaillierte Aktivitäten

24. Controlling & Auswertung Plan versus IST Beispiel Projektsicht im CRM Direkter Vergleich geplanter und realisierter Werte am Beispiel Personentage Vergleiche auch für Kosten möglich

25. Dashboard mit Beispielreports

26. Beispielreport geplante versus geleistete Arbeit

27. Beispielreport Projektkosten versus Auftragssumme

28. Beispielreport Aktivitäten eines Mitarbeiters

29. Beispielreport Aktivitäten mehrerer Mitarbeiter

30. Vorbereitung der Abrechnung Korrektur aller Buchungstexte in einer einzigen Maske Leistungen können abweichend von der erfassten Arbeitszeit fakturiert werden Ein Klick und alle Änderungen sind gespeichert Festleung abzurechnender Leistungen

31. Erzeugen eines Leistungsnachweises Erstellung des Leistungsnachweises auf Knopfdruck Export des Leistungsnachweises in verschiedene Zielmedien (PDF, Excel usw.)

32. Microsoft Project Export und Import Übergabe von MS Project Projektpläne an und von Microsoft CRM Import und Export von Projekten, Arbeitspaketen, Meilensteinen usw. Bei Bedarf Übergabe von Aufgaben, Terminen usw.

33. CRM-Project ermöglicht Customizing wie gewohnt Neue Elemente können wir gewohnt ergänzt werden Felder und Abschnitte können verschoben oder gelöscht werden Felder können umbenannt und schreibgeschützt werden

34. Reisemanagement mit CRM-Project Die Reisezeit wird automatisch in den Outlook Kalender eingetragen Reisen können zu abweichenden Adressen geplant werden (z.B. Baustellen) Reisekosten werden aus einzelnen Belegen übernommen Neben Reisekosten können auch Reisezeiten erfasst werden Die Verrechnung von Reisen an Kunden wird unterstützt

35. Belege einer Reise 16 verschiedene Belegarten werden unterstützt Zu jeder Reise können beliebig viele Belege angelegt werden Dieser Beleg ist zur Abrechnung vorgesehen Die Kosten von Belegen werden einzeln verwaltet Die Verrechnung auch von einzelnen Belegen an Kunden wird unterstütz

36. Reisekosten Spesenrechner Bei der Belegart Spesen können Spesenrechner integriert & genutzt werden Je nach Spesenrechner können diverse Spesenarten berechnet werden Die Kosten werden automatisch berechnet Auch die steuerliche Berechnung von Auslandsreisen ist möglich

37. Sachkosten Die Kosten der Sachmittel werden dem Projekt automatisch zugerechnet Es können beliebig viele Sachmittel auf das Projekt gebucht werden Die Verrechnung von Sachmitteln an Kunden wird unterstütz

38. Raum/Geräte Räume und Geräte können gebucht und mit Exchange/Outlook synchronisiert werden Der Besitzer während der Buchungszeit wird eingetragen Zeitraum der Nutzung kann auf mehrere Tage ausgedehnt werden Die Kosten von Räumen und Geräten werden den Projekten zugewiesen Die Verrechnung von Räumen und Geräten an Kunden wird unterstütz

39. Externe Dienstleistung Der Leistungszeitraum für die Einhaltung „ordentlicher Buchführung“ (GOB) wird gespeichert Auch externe Ressourcen wie beispielsweise freie Mitarbeiter werden organisiert 84,75 Die Kosten der Ressource können vom Projektleiter eingegeben werden Die Verrechnung von externen Ressourcen an Kunden wird unterstützt

40. Arbeiten mit Vorlagen Das geplante Startdatum aller Knoten und Aktivitäten wird auf Basis des eingegebenen Projektstarts neu vergeben Projekte können komplett oder auch nur in Teilen aus Vorlagen erzeugt werden Nach Eingabe des Startdatums wird das neue Projekt komplett erzeugt

41. CRM-Project aufdemHandy(Windows, Blackberry und iPhone)

42. Lizenzmodell CRM-Project hat 2 Rollen 1. Zeiterfassung => Rückmeldung von Zeiten und Leistungen auf Projekte 2. Vollzugriff => Nutzung beliebiger Funktionen von CRM-Project, beispielsweise: Unternehmensleitung => Reports Projektleiter => Gantt oder Plantafel Personalabteilung => Abwesenheit, Urlaub oder Abrechnung von Mitarbeitern Projektmitarbeiter => Planung und Verwaltung seiner Reisen Wartungsvertrag Erstes Jahr enthalten (obligatorisch), ab dem 2. Jahr 20% Wartungsgebühr. Anzahl User Mindestens 3 User pro Auftrag, auch bei Nachbestellung Es müssen nicht alle CRM User auch eine CRM-Project Lizenz erwerben Zeiterfassung über die virtuelle Stechuhr benötigt keine Microsoft CRM Lizenz