Sintesi dei risultati della ricerca Fattore K condotta sulla regione Emilia-Romgna. contiene analisi bilanci delle pmi turistiche, audit stakeholder e interviste agli imprenditori

1. Sintesi strategica Fase di progettazione Emilia-Romagna Realizzato nell’ambito del progetto interregionale di sviluppo turistico “Fattore K- Gli investimenti immateriali per il successo internazionale del sistema delle PMI turistiche e agro-alimentari più significative” (L. 135/01) E milia- R omagna - TURISMO Knowledge Assets Gli investimenti immateriali per il successo internazionale delle PMI turistiche 1^ bozza 30 giugno 2007

2. La sintesi strategica riassume le principali evidenze di 4 documenti e attività di analisi realizzate nella fase di progettazione FATTORE K Sintesi strategica Fase di progettazione 2. Risultati dell’analisi dei bilanci 2001-2005 delle PMI turistiche 3. Risultati delle interviste di approfondimento sugli investimenti immateriali delle PMI turistiche 1. Framework Emilia-Romagna A) sintesi quadro normativo regionale sul turismo B) aggiornamento congiunturale sull’andamento turistico C) sintesi quadro dell’offerta formativa D) impatto sul turismo del trasporto aereo e delle politiche aeroportuali STESSO TARGET 4. Risultati dell’azione di audit verso 100 stakeholder turistici 1 2 3 4

3. AGGIORNAMENTO CONGIUNTURALE SULL’ANDAMENTO TURISTICO E milia- R omagna - TURISMO Knowledge Assets Gli investimenti immateriali per il successo internazionale delle PMI turistiche

5. Livello nazionale Italia – Francia - Spagna Presenze 2001 – 2006  Composizione % nazionali - stranieri

7. Confronto tra Emilia-Romagna, PACA, Catalogna Trend arrivi e presenze 2001-2006 a livello regionale Trend arrivi Trend presenze

8. Confronto tra Emilia-Romagna, PACA, Catalogna Arrivi 2001 – 2006  Composizione nazionali - stranieri

9. Focus E-R  CLASSIFICA DELLE PROVINCE Arrivi 2005 1^ Rimini (2,7 mln) 2^ Bologna (1,4 mln) 3^ Ravenna (1,1 mln) 4^ Forlì-Cesena (0,8 mln) 5^ Modena (0,51 mln) 6^ Parma (0,5 mln) 7^ Ferrara (0,4 mln) 8^ Reggio Emilia (0,3 mln) 9^ Piacenza (0,2 mln) Presenze 2005 1^ Rimini (15 mln) 2^ Ravenna (6 mln) 3^ Forlì-Cesena (5 mln) 4^ Bologna (3,3 mln) 5^ Ferrara (2,5 mln) 6^ Parma (1,6 mln) 7^ Modena (1,3 mln) 8^ Reggio Emilia (0,8 mln) 9^ Piacenza (0,6 mln) Permanenza media 2005 1^ Forlì-Cesena (6,1 giorni) 2^ Ferrara (5,8 giorni) 3^ Rimini (5,5 giorni) 4^ Ravenna (5,3 giorni) 5^ Parma (3,2 giorni) 6^ Reggio Emilia (3,1 giorni) 7^ Piacenza (2,9 giorni) 8^ Modena (2,7 giorni) 9^ Bologna (2,4 giorni)

13. Distribuzione mensile degli arrivi 21,6% 21,4% 20,8% Bassa stagione (gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre) 47,2% 48,3% 47,9% Media stagione (maggio, giugno, settembre e ottobre) 31,2% 30,3% 31,3% Alta stagione (luglio e agosto) 2005 2003 2001

15. SINTESI QUADRO DELL’OFFERTA FORMATIVA NEL TURISMO E milia- R omagna - TURISMO Knowledge Assets Gli investimenti immateriali per il successo internazionale delle PMI turistiche

18. Mappa dell’offerta formativa sul turismo Turismo Offerta formativa Emilia-Romagna 3 corsi universitari  (2 Facoltà Economia di Rimini, 1 Facoltà letteratura di Ferrara 2 master  (1 master I livello Facoltà di Rimini, 1 master II livello Facoltà letteratura di Ferrara 5 Istituti Alberghieri  (Rimini, Salsomaggiore Teme, Riolo terme, Castel San Pietro Terme, Forlì) 1 Istituto Tecnico statale per il turismo  Unico in E-R (Rimini) e uno dei 17 presenti in italia 2 Scuole Regionali Specializzate  (Scuola alberghiera di Serramazzoni e Scuola Regionale di alta ristorazione dell’Area romagnola) 1 Campus Internazionale turistico alberghiero di Cervia  (modello organizzativo Hotel Scuola) 7 Enti e società di formazione manageriale  (con offerta non sempre specializzata sul turismo) 9 Enti di formazione di sindacati e Associazioni di Categoria  (Ial, Agriform, Cescot, Efeso, etc) Formazione universitaria e post lauream Formazione tecnica superiore Formazione tecnica specialistica Formazione tecnica manageriale Formazione manageriale Formazione tecnica specialistica adulti giovani

20. ANALISI DELL’IMPATTO DELLE POLITICHE AEROPORTUALI SUL TURISMO E milia- R omagna - TURISMO Knowledge Assets Gli investimenti immateriali per il successo internazionale delle PMI turistiche

21. Compagnie Aeree e rotte * Per Bologna e Rimini si registra una considerevole presenza di compagnie charter ma allo stato delle fonti disponibili non è possibile fare una stima precisa del numero delle compagnie NB. L’identificazione delle compagnie low cost è stato fatta incrociando i dati di quattro portali per questa tipologia di viaggi: www.compagnielowcost.com ; www.aeroporti.com ; www.volaregratis.com ; www.europelowcost.com . Per l’aeroporto di Rimini invece il dato delle compagnie low cost è quello pubblicato sul bilancio 2006 7 destinazioni, tutte europee. Il 2006 ha registrato un aumento del 118,8% dovuto in particolare all’attivazione di una nuova linea per Londra. 23 destinazioni, tutte italiane ed europee Il traffico charter dalla Russia rappresenta il 51,26% del totale. I voli di linea hanno avuto un incremento del 71% rispetto al 2006 (il volo per Roma copre il 46% del traffico) 18 destinazioni, tutte italiane ed europee Rotte più utilizzate: Catania, Francoforte, Londra, Barcellona e Tirana. 93 destinazioni, di cui 72 italiane ed europee. Rotte più utilizzate: Catania, Parigi (CDG), Palermo, Francoforte, Roma e Londra. Il 67% dei passeggeri e costituito da stranieri Rotte principali 2 4 Parma 4 8 Forlì 7 12 Rimini* 13 32 Bologna* di cui Low Cost Compagnie Aeroporto

22. Posizionamento e dati sul traffico passeggeri (2006) Il traffico dei 4 aeroporti della regione è costituito prevalentemente da stranieri e rappresenta il 5% del traffico passeggeri di tutta l’Italia. 33° aeroporto italiano, rappresenta poco più del 2% del traffico regionale. Parma (120.000 passeggeri) È il 28° aeroporto su scala nazionale e il 3° della regione. L’87% dei passeggeri è costituito da stranieri, il 70% del traffico è generato da voli charter in prevalenza dai paesi dell’ex unione sovietica Rimini (320.000 passeggeri) E’ il 2° aeroporto della regione (24° in Italia), copre il 12% del traffico passeggeri regionale. Forlì (620.000 passeggeri) È il primo aeroporto della regione (80% del traffico) e il 10° aeroporto italiano (3° intercontinentale) con quasi 4 milioni di passeggeri. Bologna (3,9 milioni di passeggeri)

23. Trend passeggeri dei 4 aeroporti 2001-2006 Traffico passeggeri Aeroporto di Bologna Traffico passeggeri Aeroporto di Forlì Traffico passeggeri Aeroporto di Rimini Traffico passeggeri Aeroporto di Parma Incremento dovuto alla chiusura dell’aeroporto di Bologna per lavori sulla pista Nuova rotta low-cost per Londra

24. Confronto traffico Emilia-Romagna, Catalogna, PACA

25. Le PMI turistiche dell’Emilia-Romagna a confronto con PACA e Catalogna RISULTATI DELL’ANALISI DEI BILANCI E DELLE INTERVISTE E milia- R omagna - TURISMO Knowledge Assets Gli investimenti immateriali per il successo internazionale delle PMI turistiche

27. Partecipazione del target-group a Fattore K 99 PMI turistiche E-R 99 (100%) sono state coinvolte nell’analisi dei bilanci 2000-2005 66 (66,7%) hanno partecipato alle interviste di approfondimento 54 (54,5%) HOTEL 27 (40,9%) HOTEL 45 (45,5%) TO/AdV 39 (59,1%) TO/AdV

28. Analisi bilanci Confronti per tipologia di imprese  HOTEL Immobilizzazioni immateriali € Fatturato € Valore aggiunto € Risultato ante imposte € Analisi dei valori medi

29. Analisi bilanci Confronti per tipologia di imprese  TO/AdV Immobilizzazioni immateriali € Fatturato € Valore aggiunto € Risultato ante imposte € Analisi dei valori medi

30. Analisi bilanci Performance del totale PMI e trend presenze Trend presenze Immobilizzazioni immateriali € Fatturato € Valore aggiunto € Risultato ante imposte € Analisi dei valori medi

31. Interviste alle imprese Gli investimenti immateriali realizzati nel 2005-2006 Analisi per macro-tipologie di investimento 85,7% 75,5% 65,2% Scelte organizzative (business plan, progetti societari, joint venture, strategie di vendita, politiche di incentivazione per i collaboratori, riorganizzazione dei processi aziendali) 90,5% 85,7% 69,7% Sviluppo delle relazioni (analisi della soddisfazione del cliente, iscrizione a organizzazioni di categoria e rappresentanza, partecipazione a progetti di sviluppo locale con altri soggetti pubblici e privati del territorio - Consorzi, associazioni, enti, etc. - ) 95,2% 79,6% 86,4% Informatica e sistema informativo (sistemi gestionali, acquisto nuovi software, banche-dati clienti e/o fornitori) 6,1% 22,7% 34,8% 56,1% 60,6% 87,9% 89,4% E-R (66 imprese) 31,0% 10,2% Proprietà intellettuale (brevetti, modelli d’uso, opere dell’ingegno) (realizzazione – registrazione, acquisto della proprietà, acquisto della licenza d’uso) 52,4% 38,8% Certificazioni (di qualità, di prodotto, ambientale, etica, bilancio sociale, programmi di CSR - Responsabilità Sociale di Impresa) 47,6% 44,9% Marchi (studio e realizzazione, restyling, registrazione e deposito,nuovi brand di prodotto) 78,6% 44,9% Invenzione o innovazione di nuovi prodotti e servizi (studio e ricerca, sviluppo e standardizzazione, innovazione) 92,9% 85,7% Formazione (tecnica, manageriale) 95,2% 85,7% Sviluppo del business (indagini di mercato, piani di marketing, campagne pubblicitarie, programmi di relazioni pubbliche, immagine coordinata, pubblicità istituzionale, sponsorizzazioni, partecipazione a fiere, convegni, workshop, educational tour, partnership commerciali) 97,6% 89,8% Internet (booking on line, realizzazione/ristrutturazione sito internet, iscrizione a portali di intermediazione commerciale, ad es. Expedia, Trip Advisor, etc.) Catalogna (42 imprese) PACA (49 imprese)

32. Interviste alle imprese Investimenti immateriali programmati per il triennio 2007-09

33. Interviste alle imprese Ammontare degli investimenti immateriali nel 2006 – Analisi dei valori medi* *I valori medi qui analizzati sono stati determinati assegnando a ciascuna classe di investimento un valore intermedio (ad es., alla classe “ meno di € 10.000 ” è assegnato il valore € 5.000 ; alla classe “ tra € 10.000 e € 25.000 ” il valore € 17.500 , e così via). Rispetto a tali valori intermedi è stata calcolata la media nel modo consueto (sommatoria di tutti i valori diviso il numero di imprese).

35. Interviste alle imprese Priorità da indicare al Servizio Turismo per costruire e condividere un disegno strategico di medio e lungo termine del sistema turistico dell’Emilia-Romagna

36. Risultati dell’azione di audit verso 102 STAKEHOLDER TURISTICI E milia- R omagna - TURISMO Knowledge Assets Gli investimenti immateriali per il successo internazionale delle PMI turistiche

38. Mappa dei risultati delle interviste 1. Turismo e territorio 2. La natura della PMI turistica 3. Regione Emilia-Romagna e PMI turistica 4. Il turismo e l’economia della conoscenza Caratteri distintivi Punti di forza e di debolezza Opportunità Minacce Modelli organizzativi prevalenti Competenze esistenti Scelte di investimento adottate a livello materiale e immateriale Esigenze e aspettative di futuro Cosa dovrebbe fare la Regione per sostenere le PMI Cosa dovrebbe fare la Regione per la competitività del sistema Come migliorare il sistema aeroportuale Come migliorare il sistema della formazione Opinioni sull’economia della conoscenza Come immagina il turismo dell’E-R nel XXI secolo? Opinioni sul Progetto Fattore K Opinioni sull’intervista 1. Vissuto ed esperienza di progetto degli intervistati

60. GRAZIE DELL’ATTENZIONE Progetto, modello, elaborazioni, azioni e metodologia sono un prodotto originale dello Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione © All rights reserved, Alghero (SS), giugno 2007 Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione - Italy – 07041 Alghero (SS) via Carlo Alberto, 70 Tel/Fax: +39 079 983312 – 079 9733064 - E-mail: [email_address]