3. Параметры данных
Типы СМИ
Телевидение (национальный эфир + локальный эфир в
30 регионах России)
Пресса (национальные издания + локальные издания
Москвы и СПб)
Радио (национальный эфир + локальный эфир Москвы
и СПб)
Наружная реклама (статические наружные конструкции
в 50 регионах России)
Интернет (баннерная реклама, около 200 сайтов по
Москве и Санкт-Петербургу)
Оценка бюджетов
При расчете бюджета использованы официальные
расценки телекомпаний и медиа-селлеров,
издательских домов, радиостанций в рублях без учета
налогов, объемных скидок и надбавок за
позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом
надбавок за позиционирование и цветность в Прессе.
При оценке на ТВ учитывается сезонный
коэффициент. При оценке Наружной рекламы
учитывается единый налог на вмененный доход
(ЕНВД) и зона размещения конструкции.
4. Обзор рекламного рынка,
Январь-Сентябрь 2011 vs. Январь-Сентябрь 2010, %
Динамика объемов рекламного рынка:
Для обзора рекламного рынка России Янв.-Сент. 2011 vs. Янв.-Сент. 2010, %
приведены данные АКАР (Ассоциации
Коммуникационных Агентств России). 23% Прочие Медиа*
57% Интернет
Суммарный объем рекламы в средствах
ее распространения за вычетом НДС, 20% Наружная реклама
составил почти 180 млрд.руб., что на
25% больше, чем за аналогичный период 5% Рекламные издания
предыдущего года. При этом в третьем
10% Журналы
квартале текущего года динамика рынка
несколько замедлилась – рынок вырос на 4% Газеты
18% по сравнению с аналогичным
периодом 2010 года, тогда как по итогам 15% Радио
первого полугодия рост составил 29%. 25% ТВ
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Динамика объемов рекламного рынка
Январь-Сентябрь 2011 vs. Январь-Сентябрь 2010, %
100% 1.2% 1.4% Прочие Медиа*
15.3% 11.5%
90%
Интернет
80% 15.6%
14.3%
70% 3.0% Наружная реклама
5.1% 7.3%
60% 7.5% 4.8% Рекламные издания
3.2% 4.5%
50% 4.4%
Журналы
40%
30% Газеты
49.5% 52.0%
20% Радио
10%
ТВ
0%
Январь-Сентябрь 2011 Январь-Сентябрь 2010
*Indoor-реклама, реклама в кинотеатрах и реклама на кабельных и спутниковых телеканалах.
Источник: данные АКАР. Net бюджеты, без учета НДС.
4
5. Динамика объемов рынка
рекламы по месяцам,
Январь-Сентябрь 2011 vs. Январь-Сентябрь 2010, %
Янв.-Сент. 2011 vs. Янв.-Сент. 2010, %
0% 10% 20% 30% 40% 50%
37.3% Jan
29.4% Feb
22.9% Mar
29.2% Apr
19.3% May
18.7% Jun
24.8% Jul
16.2% Aug
15.6% Sep
Квартальная динамика в первые девять месяцев 2011 года в сравнении с аналогичным
периодом 2010 года показала:
- Самый большой прирост рекламных объемов пришелся на 1Q 2011 года и составил 28,7%;
- В 2Q 2011 по сравнению с соответствующими месяцами 2010 года прирост составил 22,6%;
- 18,2% - общий прирост 3Q 2011 года. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года
показатели в каждом месяце квартала выросли на: 24,8% в июле, 16,2% в августе и в
сентябре на 15,6% соответственно.
Источник: TNS Media Intelligence,
ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама (все города мониторинга)
При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров,
издательских домов и радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за
позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за позиционирование и цветность в Прессе.
При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной рекламы учитывается
5 единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции
6. Количество рекламодателей,
Январь-Сентябрь 2011 vs. Январь-Сентябрь 2010,шт.
Количество рекламодателей по типам СМИ, Янв.-Сент. 2011 vs. Янв.-Сент. 2010
150 150
Кол-во, шт.
Кол-во, шт.
120 120
90 90
60 60
30 30
0 0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
TV Radio Outdoor Press Internet
Общее число рекламодателей во всех СМИ в Январе-Сентябре 2011 года составило 57772 компании,
что на 7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, когда в СМИ разместилось 53934
компании.
В Прессе, Наружной рекламе и Интернете зафиксирована положительная динамика, так в Прессе
количество рекламодателей увеличилось на 0,7%; в Наружной рекламе на 23,1%; в Интернете
количество выросло на 18,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.
Незначительный спад в количестве рекламодателей зафиксирован на ТВ (-2,9%), на Радио (-0,3%).
Январь-Сентябрь 2010 2011 vs. 2010, % Январь-Сентябрь 2011
0 Тысячи,шт. 10 20 30 0 10 20 30
Тысячи, шт.
-2.9%
TV 25.4 TV 24.6
-0.3%
Radio 3.3 Radio 3.3
Press 12.1 0.7% Press 12.2
Outdoor 20.3 23.1% Outdoor 25.0
Internet 4.5 18.4% Internet 5.4
Источник: TNS Media Intelligence,
ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама , Интернет(все города мониторинга)
При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и радиостанций
без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за позиционирование и
цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной рекламы учитывается единый
6 налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции
7. ТОП-50 рекламодателей на
рынке рекламы,
Январь-Сентябрь 2011, %
Место в
Янв-Сент. Рекламодатель % от Total На ТОП-50 рекламодателей в СМИ в Январе-
2010 Сентябре 2011 года приходится 51% рекламного
1 Procter & Gamble 5.39% бюджета всего рынка.
2 L'oreal 3.00%
5 Mars-Russia 2.69%
4 Henkel group 2.64% Так, на первом месте торгово-производственная
3 Nestle 2.44% корпорация Procter & Gamble, увеличившая свои
6 Unilever 2.05%
9 Wimm-Bill-Dann 1.87%
показатели по сравнению с предыдущим годом
10 Danone 1.77% на 34%.
7 Reckitt Benckiser 1.76%
11 МТС 1.47%
14 Kraft foods 1.42%
На втором месте производитель косметики и
18 Novartis 1.28% парфюмерии L’oreal, который за период Январь-
16 Coca-Сola 1.18% Сентябрь 2011 года увеличил рекламные
12 Мегафон 1.16%
бюджеты на 4%.
15 Балтика пивоваренная компания 1.15%
17 Ferrero 1.08%
19 Калина (концерн) 1.00% На третьем месте - производитель продуктов
13 Pepsi CO 0.94% питания Mars-Russia, с увеличением на 42%,
26 Эвалар 0.85%
8 Билайн 0.84% по сравнению Январем-Сентябрем 2010 года.
23 Colgate-Palmolive 0.80%
21 Volkswagen 0.73% ТОП-50 в Январе-Сентябре 2011 года пополнили
27 М.Видео 0.71%
29 Фармстандарт 0.68%
такие рекламодатели как Mitsubishi motors, Sanofi
30 Johnson & Johnson 0.62% aventis, Bayer AG, Walt disney studios sony pictures
20 Эльдорадо (сеть магазинов) 0.59% releasing, Почта России, Hyundai, не вошедшие в
22 Berlin-chemie menarini group 0.58%
24 Sun Inbev 0.55%
ТОП-50 в Январе-Сентябре 2010 года.
32 Beiersdorf ag (BDF) 0.54%
34 Orimi trade 0.50%
28 Samsung Electronics 0.50%
48 Nissan 0.49%
40 Сбербанк России 0.49%
Доля ТОП-50 рекламодателей на
80 Mitsubishi motors 0.46% рынке рекламы, %
56 Sanofi aventis 0.45%
33 Mcdonald's 0.45%
38 Louis Vuitton moet hennessy sa 0.45%
35 Central partnership 0.44%
50 X5 Retail group 0.44%
45 S.C.Johnson 0.42%
Остальные
44 General motors corp 0.42% Топ-50 49%
46 Peugeot citroen rus 0.41% 51%
43 Heineken 0.38%
47 Glaxosmithkline 0.37%
55 Bayer AG 0.37%
41 Metro group 0.37%
70 Walt disney studios sony pictures releasing 0.34%
657 Почта России 0.34%
84 Hyundai 0.33%
39 Mercury 0.33%
Источник: TNS Media Intelligence,
ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама (все города мониторинга)
При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и
радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за
позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной
7 рекламы учитывается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции
8. ТОП-10 категорий,
Январь-Сентябрь 2011, %
Косметика и
Остальные* Парфюмерия
14.3 15.7
Финансовые услуги
3.9
Развлечения Продукты питания
4.4 13.7
Бытовая химия
4.4
Связь
5.5
Транспорт Ритейл
6.5 13.4
Безалкогольные
напитки / Пиво Лекарственные
8.5 препараты
9.7
Лидирующую тройку в Январе-Сентябре 2011 года занимают следующие категории:
На первом месте – «Косметика и Парфюмерия», по сравнению с Январем-Сентябрем 2010
года рекламный бюджет данной категории вырос на 24,1%;
На втором – категория «Продукты питания», увеличившая свои показатели на 28,1% по
сравнению аналогичным периодом 2010 года.
На третьем – категория «Ритейл», ее показатели в Январе-Сентябре 2011 года увеличились
на 19,1% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года.
Всего на ТОП-10 категорий приходится около 85,7% рекламного рынка.
В сектор «Остальные»* входят различные категории рынка, среди которых «СМИ» (3,4%),
«Бытовая техника» (2,0%), «Недвижимость» (1,7%), «Строительство и ремонт» (1,6%) и
многие другие.
Источник: TNS Media Intelligence,
ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама (все города мониторинга)
При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и
радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за
позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной
8 рекламы учитывается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции
9. Обзор носителей на рынке
рекламы,
Январь-Сентябрь 2011 vs. Январь-Сентябрь 2010, %
В первой тройке ТОП-10 по ТВ (расчет по Доля ТОП-10 телеканалов
национальным и локальным размещениям Место в
рекламы) находятся телеканалы Первый канал, Янв.-Сент. 2010 0% 10% 20% 30%
Россия 1 и НТВ. 1 Первый канал
3 Россия 1
Лидирующие позиции по привлеченному бюджету
в Прессе занимают еженедельная газета 2 НТВ
Комсомольская правда (w), на втором месте –
5 СТС
еженедельный журнал Антенна-телесемь, на
третьем – еженедельная газета Аргументы и 4 ТНТ
Факты. Рен ТВ
6
В тройке лидеров на Радио – Европа Плюс, 7 ТВ Центр
Авторадио и Ретро FM. Отметим, что в ТОП-10 Домашний
8
радиостанций входят 3 станции Европейской
ТВ-3
Медиа Группы, 3 станции – Вещательной 9
Корпорации Проф-Медиа, и по одной 12
Муз ТВ
радиостанции Русской Медиа группы и
Объединенных Медиа.
Доля ТОП-10 изданий Доля ТОП-10 радиостанций
Место в Место в
0% 2% 4% 6% 0% 5% 10% 15%
Янв.-Сент. 2010 Янв.-Сент. 2010
Комсомольская
1 1 Европа плюс
правда (w)
3 Антенна-телесемь 2 Авторадио
Аргументы и
2 3 Ретро FM
факты
Русское
4 Cosmopolitan 5
радио
5 Elle 4 Радио шансон
15 Телепрограмма 6 Юмор FM
6 Коммерсантъ 7 Business FM
Работа &
9 11 Радио 7
Зарплата
Комсомольская Серебряный
7 8
правда дождь
13 Metro Москва 10 Радио Energy
Источник: TNS Media Intelligence,
ТВ, Радио, Пресса,(все города мониторинга)
При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и
радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за
позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент.
9
10. Данные по рекламному рынку
в сети Интернет,
Январь-Сентябрь 2011, шт.
Количество рекламодателей в Интернете, Январь-Сентябрь 2011
3,000
2,000
1,000
0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Прирост рекламодателей в сети Интернет в Январе-Сентябре 2011 года по сравнению с аналогичным
периодом 2010 года составил 18%, так:
• В первом квартале 2011 года в сети Интернет увеличение числа рекламодателей составило 15%;
• Во втором квартале года - на 21% больше, чем во втором квартале 2010;
• В 3 квартале 2011 года общее число рекламодателей увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным
периодом 2010 года.
ТОП-10 рекламодателей по количеству показов (шт.) в Интернете,
Январь-Июнь 2011
Рекламодатель % от Total На первую десятку рекламодателей в Интернете по
количеству показов рекламы приходится 29,8%
Nissan 7.7% показов*.
Samsung Electronics 4.4%
Лидирующие позиции заняли:
Мегафон 3.1%
• Производитель автомобилей Nissan, с долей 7,7%;
МТС 2.7%
Peugeot Сitroen Rus 2.6% • На втором месте производитель электроники
Samsung Electronics, 4,4%;
General Motors Corp 2.4%
Jaguar Land Rover 2.0% • На третьем – оператор сотовой связи - Мегафон,
Ford Motor CO 1.8% с долей 3,1%.
Sun Inbev 1.8%
Toyota 1.3%
*Источник: TNS Media Intelligence,
Интернет (баннерная реклама)
Учет показов рекламы осуществляется не по всем сайтам, а только по сайтам, мониторинг которых производится с помощью
отдельного программного модуля, который повторяет поведение реального человека на основании информации о посещении
различных сайтов панелистами проекта по измерению аудитории интернета.
Список сайтов: mail.ru, news.mail.ru, news.rambler.ru, news.yandex.ru, pogoda.mail.ru, auto.ru, maps.mail.ru, rambler.ru, weather.yandex.ru,
yandex.ru, rbc.ru, weather.rambler.ru, maps.yandex.ru, auto.yandex.ru, babyblog.ru, championat.com, autorambler.ru, kp.ru, vedomosti.ru.
11. Контактная информация:
TNS Russia
Сектор Media Intelligence
+7 (495) 737-06-05
121248, г. Москва
Кутузовский проспект, д.12, стр.2
innovations@tns-global.ru
По вопросам публикации обращаться в PR-отдел: Анна Лачко, +7 (495) 935-87-18
