1. Semaine 49
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EDITO DE LA SEMAINE
La semaine a encore été riche en opérations
de cessions, acquisitions et levée de fonds. Il
semblerait que la crise financière qui secoue
notre pays n’est pas découragé les
entreprises. Cette dernière a peut être même
accéléré le processus notamment de
concentration que l’on peut voir apparaître
dans certains secteurs. Les grandes
entreprises ont non seulement besoin
d’innover mais aussi de se positionner sur
des marchés en croissance. Les acquisitions
restent le moyen le moins risqué pour elles,
mêmes si elles doivent faire des chèques
parfois relativement importants.
Les marchés financiers étant complètement déboussolés, frais. Les valeurs des entreprises ayant baissé en raison de la
seules les opérations de fusions acquisitions permettent aux crise financière, les emplettes pour les groupes en bonne santé
fonds d’investissement de pouvoir réaliser leurs plus values et sont peu onéreuses.
aux entreprises un moyen de pouvoir soit gagner des parts de Quand au rachat de Jobs2web par SuccessFactors, il
marchés soit d’acquérir de nouvelles compétences s’agit pour cette dernière de mettre la main sur le
notamment sur de nouveaux marchés. savoir faire de Job2web dans le recrutement des
Prenons l’exemple de Valeo. Quand, Le phénomène de meilleurs talents via les réseaux sociaux.
l’entreprise acquiert les activités Variable concentration dans ThyssenKrupp a cédé son activité chantier
Torque Enhancement System (VTES) de la certains secteurs se naval à un fonds de capital développement.
société britannique Controlled Power consolide
Cela permet au groupe industriel allemand de
Technologies, il s’agit pour cette dernière de se recentrer sur son activité sur la production
mettre la main sur une technologie de pointe de d’acier.
compresseurs de nouvelle génération.
Pour conclure, la vague de cessions & acquisitions illustre
Quand Delpharm rachète un site industriel de Bayer, il bien la volonté des grands groupes industriels non seulement
s’agit pour le groupe allemand de se repositionner sur des de se séparer des activités moins rentables mais également
activités à plus forte valeur ajoutée et pour le français de d’acquérir de nouvelles compétences.
continuer sa stratégie de façonnage pharmaceutique.
Si l’on prend l’exemple de SGS ayant acquis le britannique
Baseefa, il s’agit d’une volonté du groupe suisse de profiter de
la crise pour gagner des parts de marché rapidement à peu de
[1]

2. LES OPÉRATIONS DE CESSIONS-ACQUISITIONS
LUNDI 5 DÉCEMBRE 2011 Heineken rachète Galaxy Pubs Sara Lee cède ses boulangeries
SAP rachète SuccessFactors pour 3,4 Vendredi dernier, Heineken a annoncé le espagnoles et portugaises
rachat de réseau de pubs anglais Galaxy Pub Le géant Sara Lee Corp. a annoncé
milliards de dollars Estate. Galays Pub Estate regroupe 918 pubs aujourd’hui avoir réalisé la cession de ses
et était jusqu’à présent géré par Heineken actifs de boulangeries en Espagne et au
Hier, SAP a annoncé avoir signé une lettre
pour le compte de la Royal Bank of Scotland. Portugal au groupe mexicain Grupo Bimbo
d’intention pour le rachat SuccessFactors.
En savoir plus... SAB pour 115 million d’euros. En savoir
SuccessFactors fournit une suite logicielle
intégrée d’exécution de la stratégie plus...
d’entreprise à la demande aux entreprises de Sika rachète Duochem Inc.
toutes tailles. En savoir plus... Le suisse Sika a annoncé le rachat le MARDI 6 DÉCEMBRE 2011
canadien Duochem Inc. Situé au Québec,
Duochem développe, fabrique et vend des
Véolia cède 4 filiales
Gérard Bertrand met la main sur le
revêtements de sol à base de polymères et Juste avant sa jour née investisseur
Domaine de la Sauvageonne des produits d’imperméabilisation destinés à d’aujourd’hui, Veolia a annoncé hier qu’elle
l’industrie de la construction. En savoir plus... cèdera 4 filiales au fonds Latour Capital.
Le groupe viticole Gérard Bertrand s’offre un Latour Capital va donc racheter 4 fililales
nouveau vignoble dans le Larzac : Domaine spécialisée dans les équipements de
d e l a S a u v a g e o n n e . P ro p r i é t é d ’ u n Location-ski-moins-cher.com rachète chauffage : Proxiserve, Prochalor, Semcra et
investisseur britannique, ce vignoble s’entend Thop. En savoir plus...
sur 80 hectares dont 40 hectares de vignes. le site Skidiscount.fr
En savoir plus... A peine six mois après son rachat par des Progress Software rachète Corticon
investisseurs menés par Jordan Perez,
ancien dirigeant de Nextedia, le Progress Software, le spécialiste de la
SAP rachète SuccessFactors pour 3,4
groupe Come to Paris réalise sa première gestion des processus et du CEP (Complex-
milliards de dollars acquisition avec skidiscount.fr. En savoir event Processing) annonce avoir finalisé
plus... l’acquisition de Corticon Technologies Inc. En
Hier, SAP a annoncé avoir signé une lettre savoir plus...
d’intention pour le rachat SuccessFactors.
SuccessFactors fournit une suite logicielle Interchem rachète Polbita avec le
intégrée d’exécution de la stratégie soutien d’AXA Private Equity Elis met la main sur le suisse Papritz
d’entreprise à la demande aux entreprises de ELIS, groupe de location-entretien de textile,
Le fonds Resource Partners a annoncé la
toutes tailles. En savoir plus... d’hygiène et distributeurs de boissons,
semaine der nière, qu’elle avait aidé
rachète la blanchisserie industrielle suisse
financièrement Interchem SA pour le rachat
Papritz. En savoir plus...
Poujoulat rachète MCC2I de la chaine de distribution spécialisée en
produits de beauté polonaise Polbita. En
Le groupe Poujoulat a pris une participation savoir plus... ThyssenKrupp souhaite céder Blohm
majoritaire dans la société normande MCC2I.
Ce rachat sera réalisé via sa filiale spécialisée
+ Voss
dans les cheminée industrielles Beirens. En La CDC rachète 300 millions d’actions ThyssenKrupp est prêt à signer un accord de
savoir plus... de GAN Eurocourtage pour sauver cession de sa filiale de construction
Groupama navale Blohm + Voss au fonds britannique
Star Capital. En savoir plus...
AkzoNobel finalise ses acquisitions La Caisse des Dépôts va acquérir près de
300 millions d’euros d’actions de préférence
SSCP & Schramm Fusion dans le monde du porc
de GAN Eurocourtage, filiale de courtage de
AkzoNobel a annoncé la semaine dernière Groupama. Cette opération est l’une des Le site Le Telegramme annonce la fusion de
avoir finalisé le rachat du coréen SSCP. étapes dans l’opération de sauvetage de 2 groupements de producteurs de porc
SSCP est un spécialiste sur le marché de la l’assureur très exposé aux dettes Cofiporc et Porc Armor. En savoir plus...
téléphonie mobile en fournissant des souveraines. En savoir plus...
revêtements pour l’industrie électronique. En Shark rachète Holding Trophy
savoir plus... Plains All American Pipeline rachète
Shark, le fabricant de casques motos moyen
des actifs de BP pour 1,67 milliards de et haut de gamme, vient de racheter Holding
HomeServe rachète la part de Veolia dollars Trophy avec le concours du fonds Perceva
dans Doméo Plains All American Pipeline (PAA) a annoncé
Capital. En savoir plus...
HomeServe PLC a annoncé la semaine jeudi dernier le rachat de Canadian Natural
dernière le rachat de la participation de 51% Gas Liquids (NGL), filiale canadienne de BP Columbus Gold Corp rachète Paul
de Veolia dans Doméo, spécialiste des pour un montant total de 1,67 milliards de Isnard
contrats d’assistance liés à l’habitat. En dollars (soit environ 1,24 milliards d’euros).
Auplata a annoncé l’anticipation de la vente
savoir plus... En savoir plus...
de la concession aurifère Paul Isnard basée
en Guyane française à la société canadienne
Columbus Gold Corp. En savoir plus...
[2]

3. LES OPÉRATIONS DE CESSIONS-ACQUISITIONS
SGS rachète l’australien Leeder Lagardère finalise la cession de sa pour 38,5 millions de dollars (soit environ
28,8 millions d’euros). En savoir plus...
Consulting presse magazine en Chine
SGS annonce aujourd’hui l’acquisition de la
Par un communiqué, Lagardère SCA Carlyle finalise son acquisition
annonce la finalisation de la cession de son
société de conseils australienne Leeder
activité Presse magazine en Chine à Hearst
Pharmaceutical Product
Consulting. Filiale du groupe coté Greencap Development, Inc.
Corporation. En savoir plus...
Group, Leeder Consulting est un spécialiste
du conseil environnemental. En savoir plus... Pharmaceutical Product Development, Inc.
SGS rachète le britannique Baseefa (PPD) a annoncé hier la finalisation de son
rachat par le groupe The Carlyle Group pour
Valeo acquiert l’activité VTES de CPT SGS annonce aujourd’hui qu’elle vient de
3,9 milliards de dollars (soit environ 2,9
faire l’acquisition de la société
milliards d’euros). En savoir plus...
L’équipementier automobile Valeo a annoncé britannique Baseefa Limited spécialiste des
aujourd’hui avoir acquis les activités Variable environnements instables. En savoir plus...
Torque Enhancement System (VTES) de la Wyndham Jade rachète Taptopia, Inc.
société britannique Controlled Power IBM acquiert Curam Software Wyndham Jade a annoncé hier l’acquisition
Technologies (CPT). En savoir plus... de Taptopia Inc., spécialiste dans la
IBM annonce aujourd’hui l’acquisition de
conception de solution mobile pour
l’irlandais Cùram Software Ltd. Crée en 1990,
Samsung et Biogen Idec crée un co l’industrie de l’évènementiel. En savoir plus...
elle est installée à Dublin. Elle est spécialisée
dans la gestion des administrations afin
entreprise
d’améliorer l’efficacité et l’accessibilité des
programmes sociaux. En savoir plus...
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2011
Samsung et Biogen Idec ont annoncé avoir
signé un partenariat en vue de la création CorpBanca rachète Banco Santander
d’une joint venture pour développer, fabriquer Prudential Financial cède sa branche Colombie
e t c o m m e rc i a l i s e r d e s m é d i c a m e n t s immobilière à Brookfield Residential CorpBanca a annoncé hier le rachat des
biosimilaires. En savoir plus...
Property Services activités colombiennes du groupe espagnol
Prudential Financial a annoncé hier la cession Banco Santander SA. En savoir plus...
SuccessFactors rachète Jobs2web
de ses activités immobilières non notamment
SuccessFactors annonce aujourd’hui le Prudential Real Estate and Relocation Atria Capital Partenaires fusionne
rachat de Jobs2web, concepteur de la Services (PRERS) à Brookfield Residential avec Naxicap Partners
plateforme ATS dans le recrutement. Property Services. En savoir plus...
Jobs2web innove dans le secteur grâce à Hier Atria Capital Partenaires a annoncé hier
son application qui permet de trouver les avoir initié un rapprochement avec Naxicap
Carrefour – Guyenne et Gascogne : le Partners selon l’Agefi. En savoir plus...
meilleurs candidats au travers des réseaux
sociaux. En savoir plus... rachat ?
Selon Le Figaro, le groupe Carrefour Accor cède sa participation dans
étudierait sérieusement le rachat de son “Hotel Formula 1”
HP rachète Hiflex Software
principal franchisé français le groupe
coté Guyenne et Gascogne. En savoir plus... Accor vient d’annoncer aujourd’hui la cession
HP annonce aujourd’hui le rachat de Hiflex
de sa participation de 52,6% dans “Hotel
Software GmbH, un éditeur de logiciel
Formula 1” à Southern Sun Hotels. En savoir
spécialisé dans des solutions d’impression Euronet Worldwide, Inc. rachète Smart plus...
par Internet. En savoir plus... PayNetwork S.A.
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2011 Euronet Worldwide, Inc. a annoncé hier Infotel rachète Empeiria
l’acquisition du roumain Smart PayNetwork
Infotel annonce aujourd’hui le rachat de la
Total rachète les parts de GDF SUEZ S.A. (PayNet). PayNet est spécialisé dans le
société informatique située dans le nord
paiement électronique par DAB ou terminal
dans leur co-entreprise de paiement en Roumanie. En savoir plus...
Empeiria. En savoir plus...
Total a annoncé hier le rachat de la
participation de GDF SUEZ dans deux Thales rachète Tampa Microwave Sinclair IS Pharma plc rachète
champs qu’ils détiennent en commun. Ces Advanced Bio‐Technologies, Inc
Thales a annoncé hier le rachat de la société
champs d’Elgin et de Franklin sont situés en
américaine Tampa Microwave. Cette Sinclair IS Pharma plc (SIP), annonce la
Mer du Nord britannique. En savoir plus...
acquisition devrait être effective courant du finalisation du rachat du laboratoire
premier trimestre 2012. En savoir plus... américain Advanced Bio Technologies, Inc
Blocage de la fusion NYSE Euronext & (ABT) au fonds HealthEdge Investment
Partners, LLC. En savoir plus...
Deutsche Boerse
JC Penney renforce son partenariat
Le Monde a rapporté hier, l'intention des AKKA Technologies acquiert le groupe
autorités européennes de bloquer le projet de avec Martha Stewart en prenant une
fusion des 2 bourses NYSE Euronext & participation minoritaire MBtech
Deutsche Boerse. En savoir plus... AKKA Technologies acquiert 65% du groupe
La chaîne de magasin J.C. Penney Co Inc.
annonce avoir acheté 16,6% du MBtech, filiale du groupe Daimler. Daimler
groupe Martha Stewart Living Omnimedia reste partenaire à hauteur de 35%. Créé par
[3]

4. LES OPÉRATIONS DE CESSIONS-ACQUISITIONS
AKKA Technologies acquiert le groupe BDO se rapproche de Sovec de Sogedex Distribution, dans le cadre du
renforcement de ses activités d’accessoires.
MBtech BDO, le 5ème réseau mondial d’audit et En savoir plus...
AKKA Technologies acquiert 65% du groupe d’expertise comptable, se rapproche de
Sovec, un cabinet d’audit et d’expertise
MBtech, filiale du groupe Daimler. Daimler
implanté en Rhône Alpes. En savoir plus...
Le groupe Proman réorganise son
reste partenaire à hauteur de 35%. Créé par
Daimler, le groupe MBtech est spécialisé
capital
dans l’industrie automobile. En savoir plus... VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2011 Les actionnaires familiaux du groupe Proman
ont décidé de reprendre les participations
Nokia souhaite vendre Vertu minoritaires jusqu’alors détenues par les
Delpharm rachète l’usine de Bayer à
Selon le Financial Times, le finlandais Nokia investisseurs financiers Crédit Agricole
Gaillard Private Equity et SOFIPACA dans le cadre
serait sur le point de céder sa filiale Vertu.
Bayer Santé Familiale a annoncé qu’il allait Vertu est la filiale de customisation des d’une opération d’OBO sponsorless. En
céder son site de Gaillard en Haute Savoie au téléphones de luxe. En savoir plus... savoir plus...
laboratoire français Delpharm. Cet accord
concerne l’ensemble des moyens de Evolis acquiert des actifs de Sogedex
production et les 340 collaborateurs ainsi que
toutes les fonctions support dédiées. En Evolis, leader européen d’imprimantes de
savoir plus... personnalisation pour cartes plastiques, a
annoncé hier le projet d’acquisition des actifs
LES OPÉRATIONS DE LEVÉE DE FONDS
LUNDI 5 DÉCEMBRE 2011 développe et commercialise une gamme de des investisseurs en place Doll Capital
solutions logicielles d’analyse des Management, Emergence Capital Partners,
M Energies lèvent 3 millions d’euros interactions client et de Social CRM. En August Capital, Jafco Ventures and Total
savoir plus... Technology Ventures mais aussi d’un
Le groupe lorrain a annoncé la semaine
nouveau Financial Partners Fund, fond de Citi
dernière avoir levé 3 millions d’euros auprès
Shoette lève 100 000 euros Capital Advisors. En savoir plus...
d’Avenir Entreprises et OSEO. Avenir
Entreprises renforcera les fonds propres du Selon TechCrunch France, la société Shoette
groupe via son FCPR AED (Avenir Entreprises aurait lever 100 000 euros auprès de Kima
Twilio lève 17 millions de dollars
Développement) à hauteur de 1,5 millions Ventures. Shoette est une entreprise fondée Twilio a annoncé hier avoir levé 17 millions de
d’euros. En savoir plus... en début d’année par Eléna HAGEGE et Léria dollars (environ 12,7 millions d’euros). Twilio a
COLLARO pour créer la première ballerine r é u s s i à s é d u i re B e s s e m e r Ve n t u re
KKR va investir 60 millions pour une pliable que l’on peut emporter partout. En Partners, Union Square Ventures après avoir
IPO savoir plus... déjà levé 16,7 millions de dollars (environ 12
millions d’euros) pour un total de 33,7
Le fonds de capital investissement KKR a millions de dollars (environ 25 millions
décidé de participer à l’introduction en
Santiane lève 5 millions d’euros
d’euros). En savoir plus...
bourse lancé par la marque de vêtements Santiane, courtier sur internet d’assurances
chinoise China Outfitters Holdings Ltd. En et principalement de mutuelles, a levé 5
savoir plus... millions d’euros auprès de BNP Paribas
Investment Partners. En savoir plus... DreamBox lève 11 millions de dollars
MARDI 6 DÉCEMBRE 2011
DreamBox Learning® a annoncé hier la levée
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2011
Viavoo lève 1,5 million d’euros auprès de 11 millions de dollars (soit environ 8,2
de Crédit Agricole Private Equity Bill.com lève 15,5 millions de dollars millions d’euros). Cette opération a été
réalisée par Charter School Growth
Viavoo a annoncé hier avoir lèver 1,5 million Bill.com a annoncé hier avoir levé 15,5 Fund, GSV Capital Corp et Deborah Quazzo.
d’euros auprès de Crédit Agricole Private millions de dollars (soit environ 11,6 millions En savoir plus...
Equity. Créée en 2009, Viavoo conçoit, d’euros). Bill.com a levé cet argent auprès
ACTU DES RÉGIONS : ACTU DE L’EXPORT :
AUTRES ACTUS
Aucune Faiveley Transport fournira les portes du nouvel TGV de la
Deutsche Bahn
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