Развитие рынка радио в регионах России

1. Рынок радио в регионах России
Светлана Попова
TNS Россия
© TNS 2016 Конференция «Будущее регионального радио». Сочи, 09.06.2016

2. TNS Россия. Исследования рынка радио
Мониторинг эфира
более 230радиостанций в 14городах
Более 85 станций используют данные измерений
В 20 странах мира данные по аудитории радио
Kantar Media/TNS являются валютой рынка
18лет непрерывных радиоизмерений в России
© TNS 2016

3.  Россия (города 100 тыс. +)
 27 крупных городов
 Малые города
 150 000 интервью в год
(CATI + online)
Радио проекты TNS
3
 Национальные размещения рекламы
 14 городов - локальные размещения
 Мониторинг спонсорства
 Мониторинг музыкальных
композиций
Измерение аудитории Мониторинг рекламы
© TNS 2016

4. Рекламный рынок радио
в регионах
© TNS 2016

5. 5,5 5,4
6,2
6,6 6,8 6,9
4,7 4,5
4,9 5,0 5,0
4,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015
среди традиционных медиа
среди всех каналов
Объем рекламного рынка радио в России
5
10,3
11,8
14,6
16,5 16,9
14,2
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Объем рекламы на радио,
млрд. руб.
Доля радио в общем объёме
рекламного рынка, %
Источник: АКАР
Традиционные медиа: телевидение, радио, пресса, наружная реклама.

6. Около половины всех бюджетов рынка радио -
локальная рекламав
Объем сетевых и региональных бюджетов радио,
млрд. руб.
8,3 8,2
6,8
8,2 8,7
7,4
2013 2014 2015
Москва + сеть
Регионы
Источник: АКАР

7. Крупнейшие локальные рынки радио в 2015,
млн. руб.
7
1 000
245
227
224
213
185
185
168
161
154
142
139
95
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Нижний Новгород
Новосибирск
Казань
Красноярск
Ростов-на-Дону
Самара
Челябинск
Пермь
Уфа
Омск
Волгоград
46%
региональных
бюджетов
радио
Источник: АКАР

8. Доля радио на локальных рынках,
% от традиционных медиа
8
99
10
1111111111
1212
1313
14
7
88
9
12
99910
13
10
11
12
10
7
2015
2014
Источник: АКАР
Традиционные медиа: телевидение, радио, пресса, наружная реклама.
Россия в
целом
Города

9. Общие тренды
аудитории радио
© TNS 2016

10. Челябинск
Белгород
Тверь
Воронеж
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Ульяновск
Тюмень
Уфа
Волгоград
Саратов
Краснодар
Нижний Новгород
Омск
Тольятти
Пермь
Самара
Ижевск
Казань
Владивосток
Красноярск
Ярославль
Хабаровск
Новосибирск
Сочи
70
68
68
68
67
67
66
66
66
66
66
66
65
64
64
63
63
63
62
62
62
62
62
62
59
67
68
69
66
65
65
66
67
68
64
67
65
62
62
64
63
60
62
63
66
59
63
62
63
61
2015
2010
91
92
90
92
91
90
91
92
91
90
91
90
90
89
88
88
89
87
89
89
87
88
88
88
86
89
90
91
89
90
90
90
92
91
91
89
90
87
87
90
87
88
89
88
90
86
89
89
88
87
2015
2010
Общие объемы стабильны, падает длительность
10
TNS Radio Index, Города, 2010, 2015, 12+ лет
249
230
246
245
284
236
246
234
247
243
255
259
258
237
228
245
250
237
218
245
226
244
234
237
231
319
284
305
305
306
314
288
291
291
314
316
297
312
304
303
294
312
283
305
290
275
313
281
307
272
2015
2010
Аудитория за сутки, % Продолжительность слушания, минАудитория за неделю, %

11. Усиление конкуренции с другими медиа
11
3 2 2
12 14 15
36 35 34
49 49 48
2013 2014 2015
ТВ
Радио
Интернет
Пресса
TNS TV Index, Radio Index, Web Index, M’Index. Россия 100 тыс.+, население в возрасте 16-64
Доля времени контакта с медиа в общем объеме медиапотребления, %

12. Среднесуточный объем аудитории (%)
14 13 14 13
21 20 20 20
30 30
28
28
29
31
32 33
2012 2013 2014 2015
Рост внедомашнего слушания
12
Россия в целом Города
TNS Radio Index, Россия, 2012 - 2015, Города, 2015, 12+ лет, Daily Reach%
В автомобиле
В кафе, клубе,
на улице и т.д.
На работе
Дома
41
39
37
37
37
37
36
36
35
35
34
34
33
33
32
32
32
32
32
31
31
31
30
30
28
Тюмень
Красноярск
Белгород
Владивосток
Казань
Ростов-на-Дону
Тверь
Краснодар
Екатеринбург
Челябинск
Воронеж
Хабаровск
Уфа
Сочи
Новосибирск
Пермь
Тольятти
Саратов
Нижний Новгород
Омск
Ульяновск
Ижевск
Волгоград
Самара
Ярославль
26
21
28
23
27
27
31
28
31
35
29
23
30
25
28
26
28
31
28
29
31
28
32
28
28
В автомобиле Дома

13. Россия
Центральный
ФО
Северо-
Западный ФО
Южный,
Северо-
Кавказ. ФО
Приволжский
ФО
Уральский
ФО
Сибирский
ФО
Дальнево-
сточный ФО
75 74 73 78 74 78 77 79
45 47 47 43 45 44 41 41
21 21 20 22 23 20 20 20
19 19 19 19 19 18 18 15
14 12 18 13 15 16 13 11
12 10 10 18 13 13 12 16
5 6 5 5 5 5 5 4
5 6 6 5 5 5 5 3
Мультиплатформенность
13
TNS Radio Index, Россия, Октябрь 2015 – Март 2016, население 12+
Использование устройств для слушания радио за месяц (%)

14. Слушание радио через Интернет
(Monthly Reach, %)
С.-Петербург 22
Сочи 22
Ростов-на-Дону 25
Краснодар 21 Волгоград 23
Белгород 24
Воронеж 24
Саратов 19
Самара 21
Тольятти 24
Ульяновск 23
Н.Новгород 22
Ижевск 21
Пермь 22
Уфа 23
Челябинск 22
Екатеринбург 24
Тюмень 22
Омск 23
Новосибирск 24
Красноярск 22
Владивосток 16
Хабаровск 20
Москва 24
Тверь 24
Ярославль 23
Казань 22
TNS Radio Index, Города, 2015, население 12+

15. Аудитория радио в
регионах
© TNS 2016

16. Усиление конкуренции
16
8
11
5 6 5 6
2 3 5 5
17
26
16
23
17
24
17
23 17
24
2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016
Количество радиостанций в городах
25
37
21
29
22
30
19
26
22
29
Екатеринбург Казань Н.Новгород Новосибирск Самара
Сетевые
Локальные
© TNS 2016

17. Белгород
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Ростов-
на-
Дону
Самара
Саратов
Сочи
Тверь Тольятти
Тюмень
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Ярославль
Москва
Санкт-Петербург
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Фрагментация аудитории
17
TNS Radio Index, Города, 2015, 12+ лет, AQH Share
Доляаудиториитоп-7станцийвгороде
Количество радиостанций в городе

18. Расширение сетей
18
Источник: данные, предоставленные радиостанциями
157
151 151 149
139
105 101
93 91 86
75 73
64 64 63 61 57
47 46 43 42 40 39 37 33 31
129
107
121
51
77
23
47
85
63 65
34
53
21
38
21
44
21
36
11
21 210
20
40
60
80
100
120
140
160
ЕвропаПлюс
Авторадио
РусскоеРадио
ДорожноеРадио
РетроFM
РадиоДача
ЮморFM
РадиоШансон
LoveRadio
DFM
РадиоENERGY
Hitfm
ДетскоеРадио
НашеРадио
ВестиFM
Радио7насеми
холмах
СпортFM
Комс.правда
Серебр.Дождь
РадиоМир
НовоеРадио
РадиоРекорд
РадиоЗвезда
ComedyRadio
РадиоRomantika
BusinessFM
2016
2008
Количество городов вещания национальных станций
(города 100 тыс.+)

19. Усиление национальных станций
19
77
91
82
93
80 86
67
81
72
80
23
10
18
7
20 14
33
19
28
20
2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016
Доля аудитории радиостанций, %
локальные
сетевые
Казань Н.Новгород Пермь Тюмень Челябинск
TNS Radio Index, Города, 2015, 12+ лет, AQH Share

20. Сильные локальные бренды
20
TNS Radio Index, 25 городов, 2011-2015, 12+
Входят в топ 5 по Daily Reach
В течение 5–и лет
В течение 2-х лет
В течение 1 года
В течение 3-х лет

21. Локальные станции: охват всех сегментов аудитории
21
TNS Radio Index, Города, январь-декабрь 2015, 12+
Радио Си Екатеринбург
Пилот
Екатеринбург
БИМ радио
Казань
Радио Юнитон
Новосибирск
Джем FM
Екатеринбург
Радио Олимп Челябинск
Авторитетное Радио
Красноярск
Спутник FM –Уфимская Волна
Радио 3
Омск
Радио Континенталь
Челябинск
Волгоград FM
Радио Сибирь
Омск
Новая Волна
Волгоград
L-радио
Челябинск
Радио Спутник
Волгоград
Интерволна
Челябинск
Радио Городская Волна
Новосибирск
Самара Максимум
Радио Ростова
Р-на-Д
Радио Спутник
Екатеринбург
Мегаполис
Самара
Болид FM
Пермь
Радио Альфа
Пермь
Радио 99.1 FM Красноярск
Радио Ведо
Волгоград
Татар Радиосы
Казань
Радио СК
Екатеринбург
Борнео Воронеж
Радио Миллениум
Казань
Радио 100
Челябинск
Кот FM
Самара
Радио Радиола
Екатеринбург
Юлдаш
Уфа
Рок-Арсенал
Екатеринбург
Рандеву
Н. Новгород
Пионер FM
Пермь
Nostalgie
Пермь
Динамит
Нижний Новгород
Наши Песни
Пермь
Болгар Радиосы Казань
Губерния
Воронеж
Мелодия
Воронеж
Город FM
Екатеринбург
NN-Радио
Н.Новгород
Радио Слово
Новосибирск
Радио Первый канал
Уфа
Самарское губернское радио
Ток FM
Самара
Радио Образ
Н.Новгород
Тартиб FM
Казань
Радио Благовестие
Воронеж
ДОЛЯ ЖЕНЩИН, %
ВОЗРАСТ
МОЛОДЫЕ МУЖЧИНЫ
ВЗРОСЛЫЕ МУЖЧИНЫ ВЗРОСЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ
МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ

22. 6 тв
Хабаровск
Волга
Н. НовгородLife 78
C.-Петербург
ОТВ
Челябинск
Аист
Иркутск
12 канал
Омск
Первый Ярославский
Ярославль
Москва-24
Москва
ОТВ
Екатеринбург
49 канал
Новосибирск
ОТС
Новосибирск
Татарстан Новый Век
Казань
БСТ
Уфа
31 канал
Челябинск
Москва. Доверие
Москва
Кубань 24
Краснодар
Санкт-Петербург
С.-Петербург
ГТ регион
Ярославль
12 канал
Красноярск
Енисей
Красноярск
Афонтово
Красноярск
360°
Москва
Продвижение
Омск
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
40,0% 45,0% 50,0% 55,0% 60,0% 65,0% 70,0% 75,0%
Локальные телекомпании: значимая часть аудитории
– зрители старшего возраста
22
TNS TV Index, Города, 01.01.2015 – 31.12.2015, 05:00:00–29:00:00, 12+, самостоятельные вещатели
ДОЛЯ ЖЕНЩИН, %
ВОЗРАСТ
МОЛОДЫЕ МУЖЧИНЫ
ВЗРОСЛЫЕ МУЖЧИНЫ ВЗРОСЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ
МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ

23. Сетевое развитие региональных станций
23
БОЛГАР
РАДИОСЫ
СПУТНИК FM
ПЕРВОЕ РАДИО
КАЗАК FM
РАДИО ЯМАЛА
РАДИО ЮГРА
КУЗБАС FM
РАДИО ПУРГА
Радиостанции, вещающие в нескольких точках своего региона
© TNS 2016

24. Сетевое развитие региональных станций
24
Радиостанции, представленные в нескольких регионах
РАДИО СИБИРЬ
МАРИЯ FM
РАДИО РАДИО
ХОРОШЕЕ FM
РАДИО ЮЛДАШ
© TNS 2016

25. Европа Плюс
Тюмень
Радио Шансон
Тюмень
Европа Плюс
Екатеринбург
Русское Радио
Тюмень
Юмор FM
Екатеринбург Юмор FM
Пермь
Радио Си
Екатеринбург
Ретро FM
Пермь
Радио Пилот
Екатеринбург
Радио Шансон
Пермь
Авторадио
Тюмень Радио Дача
Екатеринбург
Русское Радио
Екатеринбург
Диполь FM
Тюмень
Авторадио
Пермь
Русское Радио
Пермь
Радио Шансон
Екатеринбург
Авторадио
Екатеринбург Ретро FM
Екатеринбург
Дорожное Радио
Тюмень
Юмор FM
Тюмень
Ретро FM
Тюмень
Хит FM
Пермь
Радио Дача
Пермь
Радио Дача
Тюмень
Дорожное Радио
Екатеринбург Европа Плюс
ПермьРадио России
ТюменьДорожное Радио
Пермь
Хит FM
Тюмень
Джем FM
Екатеринбург
Радио Сити
Тюмень
Добрые Песни
Тюмень
Радио Рекорд
Пермь
Наше Радио
Пермь
Вести FM
Тюмень
Эхо Москвы
Екатеринбург
Радио Альфа
Пермь
Радио ENERGY
Пермь
Business FM
Екатеринбург
Радио России
Пермь
Радио России
Екатеринбург
Эхо Москвы
Пермь
Радио 7
Тюмень
Радио Спутник
Екатеринбург
Пионер FM
Пермь
Формула успеха = бренд + контент
25
Спонтанное знание, %
WeeklyReach,%
TNS Radio Index – Города (Екатеринбург, Пермь, Тюмень), январь-декабрь 2015, 12+

26. Радио в регионах: резюме
26
Рынок радиорекламы в регионах
• 6.8 млрд. руб., около половины всех российских бюджетов радио
• 9-14% всех локальных бюджетов традиционных медиа в крупных городах
Развитие рынков / изменение среды
• Усиление конкуренции с другими медиа
• Развитие новых платформ медиапотребления
• Увеличение количества станций, рост конкуренции между вещателями
• Усиление федеральных сетей
Аудитория
• Сохранение общих объемов
• Сокращение длительности слушания
• Фрагментация аудитории
Вещатели с местным программированием
• Различные форматы, охват всех сегментов аудитории
• Сетевое развитие региональных станций
• Высокие аудиторные показатели отдельных станций
© TNS 2016

27. Спасибо за внимание
TNS Россия
127018, Москва
Ул. Двинцев, д. 12, корпус 1
Бизнес-центр «Двинцев»
web www.tns-global.ru
email info@tns-global.ru
© TNS 2016 Конференция «Будущее регионального радио». Сочи, 09.06.2016