8. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
ДАННЫЕ АКАР
Источник: АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России), без учета НДС
44%
5%
10%
32%
1%
8%
2015
+2%
+2%
-11%
0%
-9%
-14%
-16%
-29%
-21%
-19%
Телевидение
Радио
Пресса
Наружная
реклама
Интернет
Прочие
+18% +15%
-10%
2015 vs. 2014
+4%
2014 vs. 2013
9. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
9
ДИНАМИКА БЮДЖЕТОВ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ПО ТИПАМ МЕДИА, в %
35
42 40 44 43 45 42 40 38
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Доля рекламных денег в прессе
сократилась с 25% в 2008 году
до 7% в 2015.
Объем рекламы в прессе сократился с
2008 года в 3 раза:
2008 - 64 млрд руб
2014 - 33 млрд руб
2015 - 23 млрд руб
При этом аудитория прессы за этот же
период сократилась лишь на 11%
47% 47% 52% 51% 50% 48% 48% 46% 44%
22% 25% 19% 17% 15% 14% 11% 10% 8%
8% 6% 6% 6% 6% 6% 7%
5%
5%
5% 6% 9% 12% 16% 19% 22%
25% 32%
18% 16% 14% 14% 13% 13% 12% 13% 10%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ, ВСЯ ПРЕССА, РОССИЯ 16+
*Данные по бюджетам: АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России), без учета НДС
Данные по читательской аудитории NRS-Россия, Март-Июль, млн. чел.
10. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
26,3%
18,1%
44,3%
53,4%
67,3%
31,8%
31,5%
33,0%
22,5%
17,5%41,9%
50,4%
22,6% 24,2%
15,2%
ТВ Интернет* Радио Пресса Наружная реклама
Топ-20 Топ 21-100 Остальные рекламодатели
БЮДЖЕТЫ ПО РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ В 2015 ГОДУ
*Данные за Январь-Сентябрь 2015
TNS Media Intelligence, ТВ (Ролик, Спонсорская заставка, Анонс: Спонсорская заставка), Радио (Ролик, Спонсорский ролик), Пресса (коммерческая реклама + свободные
вложения), национальные + локальные размещения, во всех городах мониторинга. Совокупный рекламный бюджет в Интернет , ТВ, радио, прессе, наружной рекламе
рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе.
42,0%
28,1%
29,8%
ВСЕ СМИ
11. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
ТОП-10 КАТЕГОРИЙ В 2015 (все медиа)
0% 5% 10% 15% 20%
Лекарственные препараты / Пищевые добавки
Ритейл
Косметика / Средства гигиены
Транспорт
Продукты питания
Массовые мероприятия
Услуги связи
Безалкогольные напитки
Кондитерские изделия
Финансовые услуги
% от общих затрат TNS Media Intelligence, ТВ (Ролик, Спонсорская заставка, Анонс: Спонсорская заставка), Радио (Ролик, Спонсорский ролик), Пресса (коммерческая
реклама + свободные вложения), национальные + локальные размещения, во всех городах мониторинга. Совокупный рекламный бюджет в Интернет (янв. – сен. 2015) ,
ТВ, радио, прессе, наружной рекламе рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и
позиционирование в Прессе.
12. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
Ритейл
Лекарственные препараты / Пищевые добавки
Одежда и обувь
Косметика / Средства гигиены
Финансовые услуги
Транспорт
СМИ
Часы / Ювелирные изделия
Массовые мероприятия
Парфюмерия
Недвижимость
Медицинские услуги
Строительство и ремонт
Медицинское оборудывание и материалы
Мебель / Интерьер
0% 5% 10% 15% 20%
2015
2014
ТОП-15 КАТЕГОРИЙ В ПРЕССЕ
1 (1)
2 (3)
3 (2)
4 (5)
5 (6)
6 (4)
7 (8)
8 (7)
9 (10)
10 (9)
11 (11)
12 (12)
13 (16)
14 (13)
15 (15)
Данные TNS Media Intelligence. Пресса (коммерческая реклама + свободное вложение). Москва и Санкт-Петербург. Бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без
учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование. Сравнение с 2014 годом
2015 г. (2014г)
13. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
Mercury
LVMH
Procter & Gamble
L'Oreal
Эвалар
Volkswagen
Панда Риа
Richemont Group
Chanel
Елатоминский приборный завод
Материа Медика
Директ-Почта
Сбербанк-России
Зелдис
Calzedonia
0% 1% 2% 3% 4%
2015
2014
ТОП-15 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В ПРЕССЕ В 2015
Данные TNS Media Intelligence. Пресса (коммерческая реклама + свободное вложение). Москва и Санкт-Петербург. Бюджет рассчитывается в рублях по
прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование. Сравнение с 2014 годом
1 (3)
2 (5)
3 (1)
4 (2)
5 (4)
6 (6)
7 (17)
8 (8)
9 (9)
10 (12)
11 (14)
12 (-)
13 (7)
14 (63)
15 (39)
2015 г. (2014г)
14. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
Транспорт
Ритейл
Финансовые услуги
Недвижимость
Массовые мероприятия
Услуги связи
Средства связи и оборудование
Продукты питания
Косметика / Средства гигиены
Интернет
Образование и трудоустройство
СМИ
Бытовая техника
Общественные организации
Кондитерские изделия
0% 10% 20% 30% 40%
Янв.-авг. 2015
Янв.-авг. 2014
ТОП-15 КАТЕГОРИЙ В ИНТЕРНЕТЕ
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (6)
6 (5)
7 (7)
8 (10)
9 (11)
10 (14)
11 (12)
12 (13)
13 (18)
14 (9)
15 (16)
Источник: TNS Media Intelligence, Россия, январь – август 2015, январь – август 2014, десктоп, баннерная реклама, топ по бюджетам на основании
официальных прайс-листов (27 крупнейших сайтов) Сравнение с 2014 годом (26 сайтов)
ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2015 vs.
ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2014 2015 г. (2014г)
15. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
«Ритейл»: динамика предпочтений рекламодателей
в СМИ
Источник: данные TNS Media Intelligence. ТВ (Ролик, Спонсорская заставка, Анонс: Спонсорская заставка), Радио (Ролик, Спонсорский ролик), Пресса (коммерческая реклама
+свободные вложения)., Наружная реклама, национальные + локальные размещения, во всех городах мониторинга., Интернет (140 сайтов)
ТВ
www
НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА
(площадь А2)
(часы)
(часы)
(кв.м.)
(Количество
дней
размещения)
3 608
2 695
6 133
3 868
2014 2015
69 871 82 970
8 129 832 6 744 880
199 854 218 503
-36.9%
Изменение
2015/2014
-25.3%
+18.7%
-17.0%
+9.3%
16. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
«Косметика/средства гигиены»: динамика предпочтений
рекламодателей в СМИ
ТВ
www
НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА
(площадь А2)
(часы)
(часы)
(кв.м.)
(Количество
дней
размещения)
115
62
1 916
1 319
70 566 70 268
122 740
71 629
16 650 15 092
-31.1%
-45.7%
-0.4%
-41.6%
-9.4%
2014 2015
Изменение
2015/2014
Источник: данные TNS Media Intelligence. ТВ (Ролик, Спонсорская заставка, Анонс: Спонсорская заставка), Радио (Ролик, Спонсорский ролик), Пресса (коммерческая реклама
+свободные вложения)., Наружная реклама, национальные + локальные размещения, во всех городах мониторинга., Интернет (140 сайтов)
17. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
«Парфюмерия»: динамика предпочтений
рекламодателей в СМИ
ТВ
www
НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА
(площадь А2)
(часы)
(часы)
(кв.м.)
(Количество
дней
размещения)
17 19
872
627
18 261 17 120
64 514 78 860
6 641
4 460
-28.1%
+11.7%
-6.3%
+22.2%
-32.8%
2014 2015
Изменение
2015/2014
Источник: данные TNS Media Intelligence. ТВ (Ролик, Спонсорская заставка, Анонс: Спонсорская заставка), Радио (Ролик, Спонсорский ролик), Пресса (коммерческая реклама
+свободные вложения)., Наружная реклама, национальные + локальные размещения, во всех городах мониторинга., Интернет (140 сайтов)
18. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
«Лекарственные препараты»: динамика предпочтений
рекламодателей в СМИ
ТВ
www
НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА
(площадь А2)
(часы)
(часы)
(кв.м.)
(Количество
дней
размещения)
1 110
940
2 206
1 864
2014 2015
101 894 122 606
15 718 17 287
18 652
14 152
-15.5%
Изменение
2015/2014
-15.3%
+20.3%
+10.0%
-24.1%
Источник: данные TNS Media Intelligence. ТВ (Ролик, Спонсорская заставка, Анонс: Спонсорская заставка), Радио (Ролик, Спонсорский ролик), Пресса (коммерческая реклама
+свободные вложения)., Наружная реклама, национальные + локальные размещения, во всех городах мониторинга., Интернет (140 сайтов)
19. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
«Одежда и обувь»: динамика предпочтений
рекламодателей в СМИ
ТВ
www
НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА
(площадь А2)
(часы)
(часы)
(кв.м.)
(Количество
дней
размещения)
106
58
2 485 1 858
2014 2015
5 602 6 792
389 696
279 138
10 104 12 153
-25.3%
Изменение
2015/2014
-45.6%
+21.2%
-28.4%
+20.3%
Источник: данные TNS Media Intelligence. ТВ (Ролик, Спонсорская заставка, Анонс: Спонсорская заставка), Радио (Ролик, Спонсорский ролик), Пресса (коммерческая реклама
+свободные вложения)., Наружная реклама, национальные + локальные размещения, во всех городах мониторинга., Интернет (140 сайтов)
20. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
Объемы региональной рекламы в прессе
Источник :АКАР , http://www.sostav.ru/publication/regionalnye-reklamnye-rynki-18864.html, 1-е полугодие 2015
518
229
186
180
144
129
99
94
85
82
65
59
45
Санкт-Петербург
Казань
Екатеринбург
Новосибирск
Нижний Новгород
Самара
Красноярск
Пермь
Челябинск
Ростов-на-Дону
Омск
Уфа
Волгоград
Объемы рекламы,
млн. руб. без НДС
200
138
122
115
111
102
101
95
75
75
56
56
44
Казань
Екатеринбург
Новосибирск
Нижний Новгород
Самара
Красноярск
Санкт-Петербург
Пермь
Ростов-на-Дону
Челябинск
Омск
Уфа
Волгоград
Удельные расходы на рекламу,
руб. на чел.
Суммарный объем региональных рекламных бюджетов по 13 городам составил свыше 11,6
млрд. руб. без НДС. Это меньше соответствующего показателя прошлого года на 25%
21. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
Доли медиасегментов в общем объеме региональной
рекламы
Источник АКАР, http://www.sostav.ru/publication/regionalnye-reklamnye-rynki-18864.html, 1-е полугодие 2015
14%
19%
18%
20%
12%
21%
27%
13%
14%
11%
13%
18%
16%
86%
81%
82%
80%
88%
79%
73%
87%
86%
89%
87%
82%
84%
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
Омск
Самара
Казань
Челябинск
Ростов-на-Дону
Уфа
Волгоград
Пермь
Красноярск
Пресса Другое
-27%
-21%
-29%
-18%
-19%
-31%
-21%
-25%
-31%
-24%
-23%
-26%
-23%
Динамика, %