4. - 4 -
중국이란 우리에게 무엇인가?
부동의
세계 1위 시장
우리의
경쟁 상대
중국은 우리의 생존 및 발전기반
중국 및 중국자동차 산업에 대한 명확한 인식 필요
중국의 변화에 대응하는 우리의 발전전략 수립
5. - 5 -
중국의 안정적인 성장이 가능할 것인가?(시장확대여부)
중국 산업의 전반적인 경쟁력은 어떻게 될 것인가?(경쟁관계)
중국 산업 환경(노동비용, 규제 등)은 어떻게 변화할 것인가?(투자기
업)
중국의 주요 정책과 자동차산업의 관련성
중국 자동차시장은 지속적으로 성장이 가능할 것인가?
중국 자동차시장의 특성은 어떻게 바뀔 것인가?(차종별, 지역별)
중국 시장에서의 경쟁 및 해외시장에서의 경쟁은 어떻게 될 것인가?
중국 친환경자동차 정책의 내용과 성공여부?
이러한 중국시장의 변화에 따라 우리는 어떻게 대응할 것인가?
한중FTA가 자동차산업에 주는 의미는?
6. - 6 -
1. 중국경제성장률 추이와 전망
2. 중국 제조업의 구조고도화 전략
3. 일대일로(一带一路)전략
4. 중국 경제의 구조변화와 시사점
8. - 8 -
중국 경제성장률 전망
2015년 상반기 7.0% 성장, 실질로는 더 하락하였다는 의문제기
인구구조 변화, 산업구조조정, 성장전략의 변화 등으로 성장률이
하락하고 있고, 추가적인 하락도 감수
13.5계획의 성장률 목표는 6.5%선, 2020년 성장률은 6% 선 전망
내수중심의 성장전략에서 내수가 부진(2015년 ¼분기 소매판매 증가율이
13.5%로 2010년 이후 사상 최저이고, 지속적으로 하락)
전문가 성장률 전망
장준쿼(张军扩) DRC 부주임 당분간 중고속 성장률 유지, 잠재성장률 6-8%
송리(宋立) NDRC 경제연구소 부소장 도농간 이원구조로 급격한 성장률 하락은 없음
장잔빈(张占斌) 국가행정원 과도한 고속 성장도 저속 성장도 없을 것
웨이샹진(魏尚进) ADB 수석 연구원 생산가능인구의 하락으로 10년 후 잠재성장률 5.7%
차이팡(蔡昉) 사회과학원 부원장 13차 5개년 기간 잠재성장률 6.2%
9. - 9 -
저성장을 용인하는 이유
성장률 둔화에도 고용상황이 양호
안정적 성장은 무엇보다 취업을 보장하기 위한 것이라고 언급
(2014년 3월 리커창 총리의 정부업무보고], 고용만 양호하면 성장률의
추가하락도 용인
그 동안 문제가 되었던 대졸자 취업률도 양호
중국 성장률 및 도시 신규취업자 수 중국 대졸자수 및 취업률
10. - 10 -
중국의 경제성장과 정치적 안정성
후계구도에 의한 정치권력
현재 시진핑정부는 1992년 덩샤오핑 등 원로들이 시행했던 2단계 후계
구도 체제(10+10년)에 기반
이에 따라 시진핑정부는 2032년과 2042년 후계체제 정착이 과제
2022년 지도부는 후춘화(胡春华) 광동성 서기, 순정차이(孙政才) 중경시
서기가 유력
1인당 GDP가 8천 달러를 넘어서면 민주적 선거제도의 도입 요구
증대
당내 민주화 추진
아래서부터의 민주적 절차 도입 시도
11. - 11 -
전반적인 구조고도화 방향
전반적인 산업구조전환 노력으로 서비스산업의 육성, 친환경 녹색
및 고부가가치 경제로의 전환, 내수산업 중심의 산업구조 전환
기존의 양적 성장에서 질적 성장으로의 전환 모색
기존 주력산업의 구조고도화
산업구조의 최적화, 제품의 종류와 질적 개선, 산업연관능력의 강
화, 낙후산업 퇴출 등
선진장비제조업의 육성, 소재산업의 구조조정, 소비재산업의 혁신 등 추진과 더불
어 에너지 및 자원, 환경 수용능력, 시장공간 등을 고려하여 효율적 지역배치
자동차, 철강, 시멘트, 기계제조, 전기로 알루미늄, 희토류, 전자정보, 의약 등 산업
에서 우세 기업들의 강자간 연합을 추진, 세계적인 브랜드 및 핵심경쟁력을 갖춘
대형기업 육성
기업의 기술혁신 지원 강화에 중점
12. - 12 -
전략형 신흥산업 육성
에너지절약 및 환경보호, 차세대 정보기술, 생물, 첨단장비제조,
신에너지, 신소재, 신에너지자동차 등 7대 산업
GDP에서 차지하는 비중이 2015년 8%, 2020년 15%에 달하도록
한다는 계획
중국 제조 2025 전략
제조업의 종합경쟁력을 2025년 독일 및 일본 수준, 2035년 세계
최대 제조 강국이 되겠다는 목표를 설정
차세대정보기술, 고정밀수치제어 및 로봇, 항공우주장비, 해양장
비 및 첨단기술 선박, 선진궤도교통설비, 에너지절약 및 신에너지
자동차, 전력 설비, 농업기계장비, 신소재, 바이오의약 및 고성능
의료기기 등 10대 산업 육성
13. - 13 -
중국 제조 2025 전략의 주요 지표
분류 지표 2013년 2015년 2020년 2025년
혁신
역량
규모이상제조업체매출액대비R&D지출비중(%) 0.88 0.95 1.26 1.68
규모이상제조업체매출1억위안당발명특허수(건) 0.36 0.44 0.7 1.1
질적
성과
제조업 품질경쟁력 지수1) 83.1 83.5 84.5 85.5
제조업 부가가치 증가율 제고 - - 2015년 대비 2.0%p 증가 2015년 대비 4.0%p 증가
제조업노동생산성증가율(%) - - 7.52) 6.53)
IT
제조업
융합
인터넷 보급률4)(%) 37 50 70 82
디지털 R&D 설계 도구 보급률5)(%) 52 58 72 84
핵심공정 CNC 비중6)(%) 27 33 50 64
친환경
성장
일정 규모이상 기업의 산업생산량 단위당 에너지 소
모 감축 비율(%)
- - 2015년 대비 18% 감축 2015년 대비 34% 감축
산업생산량단위당이산화탄소배출감축비율(%) - - 2015년 대비 22% 감축 2015년 대비 40% 감축
산업생산량 단위당 수자원 사용 감축 비율(%) - - 2015년 대비 23% 감축 2015년 대비 41% 감축
공업용고체폐기물사용률(%) 62 65 73 79
자료: 「중국제조 2025」
주: 1) 중국 제조업의 수준을 평가한 경제·기술 종합지수
2) 13차 5개년 계획 기간(2016-2020년) 중 연평균 증가율
3) 14차 5개년 계획 기간(2021-2025년) 중 연평균 증가율
4) 인터넷보급률은 유선인터넷 보급률을 의미
유선인터넷 보급률=유선인터넷 사용 가구수/총 가구수
5) 디지털 R&D 설계도구 보급률=디지털 R&D 설계도구를 보유한 규모이상 기업수/총 규모이상 기업수(샘플조사 기업수: 3만 개)
6) 핵심공정 CNC 비중은 일정 규모이상 기업의 핵심공정 CNC 비중의 평균치
14. - 14 -
< 중국 도시취업자 연평균 임금 수준 변
화 추이>
< 주요국의 월 최저임금 비교(달러,
2014 >
고오염, 고자원 낭비, 저임금에 의존하는 산업은 한계 도달
15. - 15 -
일대일로건설은 전방위적인 국제 협력을 추진하고 발전의 공간을 넓히며
경제 발전 모델을 전환하고 동/중/서부 지역의 균형발전을 촉진하기 위한
중요한 중국의 국가 전략
육해통합, 육로선행을 기본 전략으로 삼고 아시아와 유럽을 연결하는 철
도를 중심으로 주변 도시를 거점 삼아 핵심 경제 무역 산업 단지를 통해
협력을 강화하며 국제 경제 협력의 장을 함께 조성
성장률 둔화에 대한 대응으로 그 동안 축적한 외화를 이용하여 단기적인
경기부양과 장기적인 성장동력 창출
일대일로의 세부 경로로서 6대 경제회랑을 발표
중국-몽고-러시아, 신유라시아대륙교(중국신쟝-중앙아시아-유럽), 중국-중앙아
시아-서아시아, 중국(쿤밍)-중남반도(동남아), 중국-파키스탄, 방글라데시-중국-
인도-미얀마
AIIB는 일대일로의 금융적 기반 조성, 아시아 개도국의 인프라투자에 집
중, 57국이 가입하고, 자본금 1,000억 달러 조성
19. - 19 -
1. 중국 자동차시장의 동향 및 전망
2. 중국 자동차시장의 경쟁구조
3. 중국 친환경자동차 정책과 동향
20. - 20 -
2011년 이후 중국 자동차산업 성장세 둔화 시작
과거 20-40%에 이르던 증가율에 크게 못 미칠 뿐만 아니라 2013년만 제외하면
한자리 수 증가에 불과하며, 2015년 들어서는 감소(내수 의존적 생산구조)
중국 자동차 생산 변화 추이
21. - 21 -
중국의 자동차판매는 경기변화에 매우 민감하게 반응
자동차 소비 대중화 단계로 접어들면서 빠른 성장을 보이지만 경기둔화의 조
짐이 보이면 자동차소비 위축은 더 큰 폭으로 나타남.
중국 자동차판매 중가율과 GDP 증가율
22. - 22 -
대기오염문제와 더불어 교통난이 심각해지면서 대도시를 중심으
로 자동차보유를 억제하는 제도가 확산
현재 상해시, 귀양시, 북경시, 천진시, 항주시, 심천시 등 7개 도시에서 실시
중국 자동차 내수 변화 추이
시행시점 발급 번호판 수 배정방식 보유대수(만대)
상해 1994 - (친환경차는 무료 배정) 경매 255.2(2014)
귀양 2011.7 - 추첨 65.0(2013)
북경 2011 15만대(친환경차 3만대 포함) 추첨 532.4(2014)
광주 2012.8 12만대(친환경차 1.2만대 포함) 추첨+경매 217.0(2013)
천진 2013.12 10만대(에너지절약차 1만대 포함) 추첨+경매 261.6(2013)
항주 2014.3 8만대(친환경차는 직접 등록 가능) 추첨+경매 204.6(2013)
심천 2014.12 10만대(전기차 2만대 포함) 추첨+경매 315.0(2014)
23. - 23 -
1994년 제도를 처음 도입한 상해시를 제외하면 나머지는 2011년
이후에 도입되어 최근의 자동차판매부진에 결정적인 역할을 담당
2014년에만 해도 심천시와 항주시가 이 제도를 도입
2014년 말 규제를 도입한 심천시의 경우 2014년 연간 자동차 신규등록대수가
50만대에 달했지만 규제로 80%가 감소한 10만대만 등록을 허용하는 상황
앞으로도 자동차보유대수가 200만대를 상회하고 있는 성도시, 소
주시, 중경시, 정주시 등과 더불어 보유대수 110만대를 넘어서면
등록규제를 실시할 예정으로 있는 태원시(2013년 89.5만대) 등이
추가로 규제를 실시할 가능성
이 밖에도 자동차전문가들은 석가장시, 청도시 등도 규제제도를 도입할 가능
성이 있다고 예상
24. - 24 -
대도시보다 중소도시 및 농촌이 더 빠른 속도로 늘어날 수밖에 없
고, 이들 지역이 선호하는 차종을 중심으로 판매 증가
최근 들어 전체 승용차판매에서 MPV와 SUV의 비중이 크게 상승했으며 특히
SUV는 2014년 2011년 대비 9%포인트 가까이 상승
반면 같은 기간 중 세단의 비중은 81.3%에서 68.1%로 대폭 하락
2015년 들어 전체 자동차판매는 부진을 면치 못하는 가운데, SUV
와 MPV의 판매는 여전히 활황세
지난 8월까지 전년 동기대비 SUV는 44.5%나 증가했고, MPV는 10.0% 증가
반면 세단은 8.6%나 감소
25. - 25 -
중국 협의의 승용차 판매 비중 변화 추이(%)
차형 차급 2011 2012 2013 2014
세단 중 차급별 비중
A00(경형) 5.80 4.70 3.80 2.80
A0(소형) 19.20 18.50 15.60 15.40
A(준중형) 54.20 55.40 59.90 60.30
B(중형) 17.80 18.20 17.60 18.10
C(대형) 2.80 3.10 3.10 3.40
세단비중 81.30 78.60 73.60 68.10
MPV 중 차급별 비중
A0 35.40 49.00 58.00 62.50
A 32.30 23.80 17.40 18.70
B 21.30 19.60 18.50 13.90
C 11.00 7.70 6.10 4.90
MPV 비중 6.00 7.10 8.30 10.40
SUV 중 차급별 비중
A00 0.70 0.30 0.10 10.00
A0 5.90 6.30 10.60 15.70
A 79.10 78.60 75.60 75.20
B 10.60 12.20 11.80 8.60
C 3.70 2.60 1.90 0.40
SUV 비중 12.70 14.30 18.10 21.50
26. - 26 -
경기변동의 영향은 지역별로 차이가 존재하여 지역별로 판매증가
율이 다른 양상
지역별 자동차판매는 주로 현재 자동차 보유대수가 적고, 1인당 GDP 수준이
낮은 지역이 빠른 증가율
이들 지역 대부분이 중서부지역으로서 향후 개발이 가속화되면서 빠른 경제
성장을 보여 자동차판매도 늘어날 가능성이 높음
동부지역 중에서도 광동이나 강소 등은 자동차보유수준이나, 1인
당 소득수준이 비교적 높은 지역임에도 불구하고, 자동차판매는
여전히 높은 성장세를 유지
그렇지만 광동지역은 광주시가 이미 자동차등록 규제정책을 추진하고 있고,
심천도 지난 12월부터 시행에 들어갔기 때문에 자동차판매 증가세에 영향을
받을 것으로 판단
28. - 28 -
향후 중국 자동차 생산 및 소비는 지속적으로 성장 가능
중국 경제는 2020년까지 지속적인 고성장 예상(6~7%)
현재 낮은 수준의 자동차 보유대수
한국(2013) 일본(2013) 중국(2013)
보유대수(만대) 1,940 7,661 11,951
인구천명당보유대수 386.3 602.6 86.3
자료 : 한국자동차공업협회
한중일 자동차 보유대수 현황
29. - 29 -
자동차 소비 성숙단계의 여부는 인구대비 자동차보유수준과 경제
성장률, 1인당 국민소득 등으로 판단
한국이 자동차판매의 최고치에 달했던 연도는 1996년으로 1인당 국민소득이
13,133달러였고, 인구 천명당 보유대수는 209.8대였으며, 경제성장률은 7.2%
중국의 인구 천명당 자동차보유대수는 2013년 말 86.3대로 한국이
빠른 내수성장을 보인 시점과 비교하면 여전히 성장 여지 존재
2014년 현재 중국의 1인당 GDP는 7,573달러로 한국의 2006년에 비해 낮은 수
준이고, 자동차보유수준도 크게 낮은 상황이어서 향후에도 중국 자동차판매
는 지속적으로 성장 가능
현재 인구 수준에서 인구천명당 보유대수가 300대만 된다고 하더라도 중국의
자동차 보유대수는 4억대를 초과할 것이고, 이렇게 되면 단순히 대체수요만
하더라도 3~4천만대에 달할 것
30. - 30 -
중국 자동차부품산업도 지난 10년간 연평균 23.6%의 빠른 성장
2014년 현재 중국 자동차부품산업의 매출액은 2조 9천만 위안이고, 영업이익
은 2,150억 위안
중국 자동차부품산업 매출액 추이
단위 : 억 달러
31. - 31 -
중국은 저가격대의 상용 및 소형차를 수출하는 대신에 고급 승용차를 수
입하는 상황
2014년 현재 대당 수입가격은 4만 3천 달러에 달하는 반면, 수출가격은 1만 5천 달
러에 불과하여 수입가격이 수출가격의 3배
중국 자동차의 대당 수출입 가격 추이
단위 : 달러
2009 2010 2011 2012 2013 2014
대당 수입
가격
36,817 37,884 41,675 42,138 40,968 42,719
대당 수출
가격
14,054 12,346 12,941 13,583 13,615 14,574
수입가/
수출가
2.6 3.1 3.2 3.1 3.0 2.9
32. - 32 -
중국의 자동차수출은 상용차의 비중이 여타국가에 비해 높은데,
이로 인해 수출가격이 과대평가된 측면을 고려하면 같은 승용차끼
리 수출입 가격 차이는 더욱 커질 것으로 판단
2015년 상반기 수출 실적을 보면 상용차비중은 44.5%
중국 자동차수출은 2012년 100만대를 넘어섰지만 이후 지속적으
로 감소추세
이는 중국의 주요 수출시장인 신흥국들의 자동차수요가 위축되고 있는 상황
에서 선진국시장의 진입은 아직 이루어지지 않은데 기인
지난 몇 년 동안 중국의 주요 자동차수출대상지역을 보면, 중동, 남미, 동구, 동
남아시아 등 신흥국이고 선진국은 하나도 포함되지 않고 있음
34. - 34 -
중국의 주요 자동차수출 대상국 변화 추이
순위 2011 2012 2013 2014 2015.1/2
1 브라질 알제리 알제리 이란 이란
2 알제리 이라크 러시아 알제리 베트남
3 러시아 러시아 칠레 러시아 알제리
4 칠레 이란 이란 이집트 이집트
5 이란 칠레 페루 콜롬비아 칠레
6 이라크 페루 콜롬비아 칠레 콜롬비아
7 페루 이집트 이집트 베트남 사우디아라비아
8 이집트 베네수엘라 이라크 사우디아라비아 베네수엘라
9 시리아 콜롬비아 우루과이 베네수엘라 페루
10 우크라이나 우크라이나 우크라이나 이라크 미얀마
35. - 35 -
세계적인 수준에 크게 못 미치지만 중국 생산 자동차의 품질수준은 큰 폭
으로 상승
2000년 중국 로컬 기업의 판매차량 100대에서 발생하는 문제발생 건수는 834건
2013년 현재 중국 로컬 기업의 문제발생건수는 155건
중국자동차의 품질지수 변화추이
J.D.Power, 문제발생건수(판매 후 3개월 된 차량 100대 기준)
36. - 36 -
중국 생산차량의 안전도도 획기적으로 향상
중국 자동차의 안전도 검사(C-NCAP)에서 최고 수준인 별 다섯을 받은 비율이
2006년 8.3%에 불과했지만, 2014년 92.5%에 달할 정도로 획기적으로 변모
중국 자동차의 C-NCAP five star 획득 비율(%)
37. - 37 -
중국의 기술능력 수준은 그 동안 빠르게 발전하여왔지만 세계 최고수준
에 비하면 2013년 현재 37.5%에 불과
연구개발투자, 연구개발인력, 산업의 위상, 노동생산성, 수출판매, 품질수준, 연비,
연구개발인력 평균 발명특허건수 등을 종합적으로 판단
중국 자동차산업의 기술능력 수준(세계선진수준=100)
38. - 38 -
자동차내수가 급증하던 시기에도 자동차생산능력이 빠르게 성장하면서
가동률은 비교적 낮은 수준
최근 자동차수요 증가세가 크게 둔화되면서 가동률은 더욱 낮아지고 있는 실정
가동률이 특히 낮은 업체는 대부분 중국 로컬 업체들로서 가격인하를 주도
중국 자동차업계의 가동률(%) 변화 추이
39. - 39 -
중국계 및 일본계의 가동률이 매우 낮은 수준이며, 한국계가 가장 높은
수준
20대 브랜드를 제외한 대부분의 중국 로컬 기업들의 가동률 매우 낮을 것으로 추정
중국 20대 브랜드의 국가별 가동률
40. - 40 -
중국 20대 자동차브랜드의 생산능력만 하더라도 2020년 2014년 보다
2,143만대 증가한 5,824만대 로 전망(업계 계획)
중국계가 1,220만대 늘어 가장 많지만, 증가율 기준으로는 유럽계가 81.3%로 최고
한국계는 103만대가 늘어나지만 증가규모나 증가율이 높지 않은 수준
중국 상위 20개 브랜드 국가별 자동차생산능력 전망
2013 2014 2015 2018 2020
2014대비 증
가분
증가율
중국계 2,137 2,273 2,448 3,293 3,493 1,220 53.7
일본계 388 417 435 574 624 207 49.6
유럽계 486 525 613 870 952 427 81.3
미국계 214 280 369 441 466 186 66.4
한국계 137 186 196 274 289 103 55.4
합계 3,362 3,681 4,061 5,452 5,824 2,143 58.2
41. - 41 -
2012년의 업체별 자동차 가격
2007년 출시된 베이징현대의 위에뚱이 한국에서 판매되는 현대 아반떼 최신형에
비해 27.3%나 더 고가, 체리A3도 아반떼 최신형과 비슷
베이징현대의 위에뚱은 체리의 A3에 비해서는 28.3% 더 비싸지만, 이치도요타의
코롤라에 비해서는 19.4%가 더 저렴
승용차가격 비교(배기량 1.6l 기본사양)
42. - 42 -
2015년의 업체별 자동차 가격
북경현대나 일기도요타의 자동차가격은 크게 변하지 않았지만 치루이나 BYD
의 자동차 가격은 크게 하락
대체적으로 공식가격에 비해 낮은 가격에서 거래
주요업체의 승용차가격 비교
43. - 43 -
중소도시 중심으로 중국 기업들의 판매망 확충
현재 중국의 자동차수요가 급성장하는 중소도시에 판매망이 다른 기업들에
비해 많은 수준
중국 도시 레벨별 브랜드의 국가별 판매점 수
1급 도시 2급 도시 3급 도시 4급 도시 5급 도시 6급 도시
중국계 740 1,535 2,862 1,907 3,458 2,982
일본계 480 823 1,146 636 1,030 686
유럽계 648 997 1,442 696 874 514
미국계 212 324 511 258 389 243
한국계 114 197 325 209 290 207
44. - 44 -
완성차의 중국 수입에서 한국이 차지하는 비중은 매우 미미한 수준
중국은 독일을 중심으로 하는 EU지역에서 자동차를 가장 많이 수입하고 있고, 다
음으로 북미, 일본 순
부품분야는 한국이 전체의 14.9%에 달해 비교적 높은 수준
중국 자동차산업 수입에서 차지하는 주요국 비중(2015.1-7)
완성차
부품
전체
엔진계
구전동
계
현가계 차체계 전장계 장비계
부품합
계
대세계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
대한 2.4 11.5 16.0 14.6 16.4 10.4 13.7 14.9 7.4
대일 13.6 20.6 33.2 15.9 11.3 12.0 11.5 21.6 16.8
대독 28.6 32.4 33.1 32.7 40.0 35.6 25.7 34.4 31.0
대 EU 56.3 44.6 39.0 51.6 57.8 60.1 57.6 48.1 53.0
대북미 27.6 13.6 8.2 8.5 9.3 7.4 11.0 9.3 20.3
45. - 45 -
대중 자동차수출입구조를 보면 한국이 일방적으로 중국에 자동차
를 수출하는 형태
2014년 9만 4천대가 수출되었는데, 이는 2011년의 12만 9천대에 비해 크게 줄
어든 수준
우리의 대중국 자동차수출은 중국 현지공장설립과 연계하여 변화
북경현대 3공장이 설립되었던 2012년의 경우 자동차수출이 감소
2015년 들어 지난 8월까지 우리의 대중 자동차수출은 3만대에 불과하여 2014
년에 비해 큰 폭으로 감소
기아 중국 3공장이 본격 가동하고, 자동차 판매가 부진한 데 기인
한국 대중 수출자동차의 대당 가격은 1만 9천 달러로 여타 지역에
비해서는 높은 수준이지만 중국 수입차량 전반에 비해서는 낮은
수준
46. - 46 -
중국 현지생산이 늘어나면서 부품수출은 증가
부품수출금액은 2009년에 비해 2014년에 2.3배 증가
자동차의 현지생산이 늘어나지 않으면 부품수출도 정체되거나 감소, 자동차의 현
지생산이 줄어든 2015년 1-8월 기간 중 자동차부품의 대중 수출도 8.6%나 감소
한국의 대중 자동차산업 수출 추이
2009 2010 2011 2012 2013 2014
자동차수량(대) 50,737 88,395 128,802 82,338 91,493 94,415
자동차금액(천 달러) 886,292 1,582,420 2,342,669 1,531,300 1,746,706 1,795,548
대당 가격(천 달러) 17.5 17.9 18.2 18.6 19.1 19.0
부품금액(천 달러) 2,662,276 3,782,811 4,401,266 4,457,600 5,570,408 6,090,229
자동차산업(천 달러) 3,548,568 5,365,231 6,743,935 5,988,900 7,317,114 7,885,777
47. - 47 -
자동차와 달리 자동차부품은 범용부품을 중심으로 일정부분 수입
2011년까지만 하더라도 중국부품 수입이 급증하는 추세였지만 이후 오히려 감소
인건비 등 생산비용이 증가됨에 따라 범용부품의 생산기지로서의 이점이 상실
자동차부품의 대중 수입 및 무역수지 변화 추이
48. - 48 -
2015년 들어 한국 브랜드의 판매가 감소하면서 시장점유율이 감소
2014년까지 중국 시장내에서 한국 브랜드의 판매는 크게 증가하여 시장점유율을
꾸준히 증가
승용차에 있어 2014년 한국 브랜드의 중국시장 점유율이 9%까지 상승했지만 2015
년 1-8월 기간 중 7.8%까지 하락
이는 여타 브랜드와의 경쟁보다 중국 로컬 브랜드의 부상에 따른 것
2015년 들어 중국 로컬 브랜드의 점유율은 4% 가량 큰 폭으로 상승했지만 여타 업
체들은 대부분 하락
그렇지만 한국 브랜드의 점유율 하락이 가장 높아 중국 브랜드의 부상에 따른 영향
을 가장 크게 받은 것으로 판단
외국 브랜드 중에 중국 로컬 브랜드와 가장 직접적으로 경쟁하는 것이 한국 브랜드
49. - 49 -
중국 승용차브랜드의 국가별 판매비중(%) 변화 추이
중국 독일 일본 미국 한국 프랑스
2015.1-8 41.0 19.9 15.6 12.1 7.8 3.5
2014 38.4 20.0 15.7 12.8 9.0 3.7
2013 40.3 18.8 16.3 12.4 8.8 3.1
2012 41.9 18.4 16.4 11.7 8.6 2.8
2011 42.2 16.5 19.4 11.0 8.1 2.8
2010 45.6 14.4 19.5 10.3 7.5 2.7
2009 44.3 14.1 21.3 9.9 7.9 2.6
50. - 50 -
중국 브랜드가 부상하게 된 배경에는 중국 로컬 브랜드 자동차가 가격은
크게 하락한 반면, 품질이나 안전도 등은 크게 개선된 데 기인
2014년 중국 시장에서 현대 및 기아의 품질지수는 각각 85와 86으로 외자계 브랜드
중에서도 상위에 위치해 있지만 브랜드 인지도 면에서는 여타 외자계에 비해 열위
2014년 중국 자동차시장의 품질 상위 15위 브랜드
51. - 51 -
특히 안전도면에서는 중국 로컬브랜드 차량과 큰 차이를 보이지
않고 있음
국가브랜드별 자동차안전도에 대한 중국 소비자평가
52. - 52 -
중국에서 판매가 급증하고 있는 SUV부문에 있어 중국기업들의 경
쟁력이 크게 향상되어 시장을 주도하고 있기 때문
반면 한국기업이 경쟁력을 보유하고 있는 세단형 승용차의 판매는 크게 위축
SUV부문 큰 폭의 가격 차이 존재
SUV에 있어 현대의 신형 투산은 15만 위안 이상 하고 있지만 중국 로컬 업체
들의 SUV는 6-7만 위안으로 2배 이상 큰 가격차이
이에 따라 2015년 중국 SUV 판매 상위 10위권에 한국브랜드는 하나의 모델도
포함되지 않았음
반면 중국 로컬브랜드는 장성이 2개 모델, 장안이 2개 모델, 쟝화이, 북기인샹
등이 각각 1개 모델 등으로 10개 중 6개
한편 최근 출시된 상기GM오릉(上汽通用五菱)의 宝骏과 광기(广汽)승용차의
传祺는 8월 한달 기준으로 판매 3위와 5위를 기록
북경현대 생산 투산(2.0L)은 16.58만 위안
54. - 54 -
대외 의존적인 중국 자동차부품산업
중국 로컬기업들은 생산제조 위주, 연구개발 및 핵심기술 부족, 비핵심분야에
집중
핵심기술은 외자나 합자기업들이 독점, 고기술 및 안전관련 부품 등 첨단제품
은 외자기업들이 주도
중국에는 약 1,700개에 달하는 해외 자동차부품업체들이 진출해 있는데, 이들
70% 이상이 100% 외국인 지분인 순수 외자기업
높은 수익률을 보이고 있는 중국 상장 부품업체
낮은 기술력에도 불구하고 중국 상장 자동차부품업체들의 순이익률은 매우
높은 수준(2013년 7.3%에서 2014년 7.9%로 상승)
매출액도 2013년 대비 2014년 13.2%나 증가
55. - 55 -
중국 자동차강국 건설의 주요 지표(중국 국무원 발전연구중심)
주요 평가 지표 현재 2020 2030
자동차산업 연구개발투자 수준(연구비/매출액, %) 〈 2 ≥3 ≥3.5
자동차핵심기업의 연구개발투자 수준(상위 5개사) - ≥3.5 ≥4
신상품공헌도(신상품판매액/판매총수입액, %) ≒10 20 30
신생산기법의 비용절감공헌도(대당평균비용절감액/대당총비용, %) - 5 8
승용차평균연료소모량 L/100km, 오염배출량 g/km 7.5, 170 5.0, 117 4.0, 90
중국브랜드자동차 국내시장 점유율(%) 53 >65 >75
중국브랜드승용차 국내시장 점유율(%) 26 >40 >75
중국브랜드자동차 해외판매량(수출+해외생산, 만대) 101 400 1,000
중국브랜드의 세계시장 점유율(%) =12 >18 >25
세계 10대 자동차그룹에 포함된 중국 자동차그룹 수 0 ≥1 ≥2
친환경차량 보유대수(만대) 1.3 500 5,000
56. - 56 -
중국 공업구조 고도화 계획(2011-2015) 중 자동차산업 부문(2012.12)
에너지 절약 자동차 및 신에너지자동차의 발전을 동시에 추진하겠다는 내용을 명확히
전통 자동차에서는 에너지 절약, 환경보호 및 안전 수준을 향상시키고, 동시에 순수 전기자동
차, 플러그인 하이브리드자동차 등 신에너지 자동차도 육성
국가 과학기술계획과 관련된 연구개발 사업을 통해 선진 내연기관, 고효율변속기, 경량화 재
료 등 핵심기술 강화, 동력전지, 구동전지 및 관리시스템 등 핵심기술 확보 계획
연료전지자동차 기술 연구를 지속적으로 수행하며, 지역별 특성을 반영하는 관련 제도의 제
정을 추진하며, 대체연료자동차를 개발
노후자동차의 교체와 더불어 환경오염 배출기준을 강화하여 오염물 배출 감소 계획
에너지 절약 및 신에너지자동차시범사업을 점진적으로 확대하고, 충전 및 전지교환 시설 건
설을 가속화하며, 시장 확대를 적극적으로 추진
신에너지 자동차 진입허가 관리제도 및 자동차에너지 절약관리제도의 완벽한 구축
자동차산업의 구조조정과 관련하여 독자적 브랜드 발전을 대대적으로 추진하고, 우위 기업의
합병구조조정 실시를 장려
3-5개의 핵심경쟁력을 구비한 대형 자동차기업그룹을 형성하여, 상위 10대 강(强)기업의 산업
집중도가 90%에 달하도록 할 예정
2015년에 에너지 절약형 승용차의 평균 연료 소비량이 5.9리터/100km가 되도록 하고, 신에너
지자동차의 누적 생산판매량이 50만대가 되도록 한다는 목표
57. - 57 -
에너지절약 및 신에너지자동차발전계획(2012~2020) 추진(2012.7)
중국의 7대 전략형 신흥산업에 신에너지 자동차가 포함되어 있으며, 신에너지자동
차에는 플러그인 하이브리드, 전기자동차, 연료전지자동차 등으로 정의
EV(Electric Vehicle, 전기자동차) 및 PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle, 플러그인
하이브리드자동차) 등의 누적판매대수를 2015년까지 50만대 목표
2020년까지는 EV 및 PHEV 등의 연산생산능력이 200만대에 달하도록 하고, 누적
판매대수가 500만대
EV 등에 가장 중요한 부품인 2차 전지에 관해서는 에너지 밀도를 매우 높은 수준으
로 규정(EV산업의 발전이 전지산업의 발전에 기인한다는 인식하에 2차 전지부문
을 집중 육성할 계획)
초안에는 2015년까지 120Wh/kg, 2020년까지 200Wh/kg로 설정했지만, 본안에서는
각각 150Wh/kg, 300Wh/kg으로 대폭 기준 향상
디젤엔진의 컨먼레일, 가솔린엔진의 직분(DGI), 균질연소 등 엔진기술과 자동차전
자제어기술 개발 등을 지원할 예정
연비와 밀접한 관련을 가지는 6속 이상 자동변속기, 듀얼클러치변속기(DCT), 상용
차용 AMT 개발 등을 지원
58. - 58 -
전기자동차 12차 5개년 과학기술 발전계획(2012.3)
2015년까지 30개 도시 이상에서 전기자동차의 시범 주행을 실시하고, 5개 도
시 이상에서 신형상업화 모델을 확립
전기자동차의 판매대수는 신차판매대수의 1%목표
중장기적으로 항속거리를 승용 EV인 경우 250km, EV 버스인 경우 200km로
차세대 전기자동차구동기술 목표를 설정
인프라 측면에서도 2015년까지 충전기 40만개, 충전 및 전지교환소 2,000개의
목표
2012년 3월 현재 충전기 6,400개, 충전 및 전지교환소 170개소가 구축
기술 로드맵을 보면 2010~2015년에 하이브리드기술의 응용을 추진하여 순수
전기자동차와 PHEV를 발전시킨다는 계획
59. - 59 -
중국제조 2025의 자동차부문 계획
중국 자주브랜드를 위한 신에너지자동차 발전계획이라는 점을 보다 명확히
2020년까지 중국 자주브랜드의 전기자동차 및 플러그인 하이브리드 자동차의 연
간 판매대수가 100만대를 돌파하고, 국내 판매점유율이 70%를 점유 목표 제시
2025년까지는 국제 선진기준에 달하는 친환경자동차(전기자동차, 플러그인 하이
브리드자동차, 연료전지자동차 등)의 판매대수가 300만대에 달하게 한다는 목표
2025년까지 중국 브랜드의 2개 이상이 세계 친환경차량 판매의 상위 10위권에 포
함되게 하고, 해외판매 비중이 10%를 상회하게 한다는 계획
부품기술을 향상시켜 구동용전지나 모터 등 핵심부품시스템은 2020년까지 국제수
준에 달하게 하며, 중국 국내 수요의 80%를 점하게 하며 2025년까지는 수출 산업화
더불어 기존 내연기관 차량에 대해서도 승용차는 2020년까지 연비 5L/100km,
2025년까지 4L/100km가 되게 한다는 목표
차량의 IT화와 관련하여 2020년까지 ADAS(Advanced Driver Assistance
System)의 종합기술 및 핵심기술을 파악하여 초보적인 텔레매틱스 탑재차량의
중국자주기술개발체제와 생산공급체제를 구축한다는 계획
2025년 자동차운전 종합기술과 각 핵심기술을 파악하고, 텔레매틱스 탑재차량
의 자주개발 및 생산공급체제, 산업클러스터 등을 정비
60. - 60 -
중국의 친환경자동차 보급정책
전기자동차, 플러그 인 하이브리드 자동차, 연료전지자동차 등이 주요 지원 대상
중앙정부차원에서 전기자동차(승용차)는 최대 6만 위안까지 지원이 이루어졌지만,
점차 축소하는 계획을 수립
지방정부에서도 중앙정부와 비슷한 수준의 보조금을 지급하여 원화로 2,000만원
정도가 지원
정부기관, 공공기관 등의 자동차 조달에 있어 친환경자동차를 중시하며, 신규구매
및 교체하는 공무차량 및 환경위생용 차의 환경자동차 비중이 30%를 하회하여서
는 안 된다고 규정
2015년까지 PM2.5 문제가 심각한 북경시, 천진시, 하북성, 장강델타, 주강델타 등
및 대도시 및 대도시군에 대해 지원이 이루어졌지만, 2016년 이후 전국 범위로 확
대될 계획
친환경자동차 구매에 대해 보조금뿐만 아니라 구매세도 면제
면세 대상으로 43개사 231개 모델이 선정되었는데, 외자계 브랜드로는 동펑닛산,
정조우 닛산, 상하이GM, 북경현대, 동풍열달기아, 화신BMW 등의 7개 모델이 선정
중국의 친환경자동차 생산 및 판매는 중국 로컬기업에서 주도
61. - 61 -
승용차에 대한 중국 중앙정부의 보조금 지급현황 및 계획
구동방식 항속거리 2013 2014 2015 2016 2017-18 2019-20
EV
80≤R<150 3.5 3.325 3.15 -
100≤R<150 - - - 3.2 2.88 2.59
150≤R<250 5 4.75 4.5 4.5 4.05 3.65
250≤R 6 5.7 5.4 5.5 4.95 4.46
PHEV 50≤R 3.5 3.325 3.15 3.2 2.88 2.59
FCEV 20 19 18 20
단위 : 만 위안/대
62. - 62 -
전기자동차의 에너지 효율 및 친환경적 요소
에너지원에서 자동차구동까지를 고려 에너지소모 및 탄소배출 측정
석탄을 통해 발전하여 전기자동차를 구동하는 경우가 석유에서 휘발
유나 경유로 자동차를 구동하는 경우 보다 에너지 소모는 적고, 탄소배
출은 많음.
새로운 기술을 통해 석탄기술 발전을 실시하는 경우 전기자동차가 가
장 효율적
특히 석탄을 직접 내연기관자동차에 사용할 수 없으므로 이를 유류로
전환하여 자동차구동에너지로 활용할 경우 가장 비효율적
수력, 원자력, 풍력, 태양광 등 여타 에너지의 발전비율을 높아질수록
보다 친환경적
63. - 63 -
승용차를 중심으로 내연기관 자동차발전에 한계 직면
엔진, 변속기 등 내연기관관련 부품의 외국기업 의존도 심각
중국 전문가들은 중국의 자동차기술이 선진국에 15~20년 뒤진 것으로 평가
엔진, 변속기 등 기존 내연기관관련 기술격차에는 많은 시간 필요 판단
전기자동차 등 신에너지자동차 육성은 중국의 중요한 자동차산업
발전전략
선진국 역시 신에너지자동차는 발전 초기에 놓여 있어 노력 여하에 따라 중국
도 세계 선두주자로 나설 수 있다는 판단
중국도 전지, 모터 등 기반산업이 존재
희유금속, 희토류 등 부존 자원 풍부
각종 정책에 신에너지자동차 육성 목적으로 명확히 명시
64. - 64 -
중국의 적극적인 신에너지자동차 지원정책에도 불구하고 전체 자동차생
산에서 신에너지자동차가 차지하는 비중은 2014년 현재 0.5%
그렇지만 2014년 이후 빠른 속도로 증가, 2014년 3배 이상 늘어난 데 이어 2015년에
도 3배 이상 증가 추세
2016년부터 신에너지자동차 지원 범위가 전국으로 확대되면 생산이 더욱 빠르게
늘 전망
하이브리드자동차의 경우 지원이 이루어지지 않자 생산이 줄어들고 있는 양상
중국 신에너지자동차 생산 추이(만대, %)
2010 2011 2012 2013 2014 2014.1-6 2015.1-6 증가율
HEV 0.48 0.43 1.13 1.17 0.79 0.45 0.28 -37.8
PHEV 0.03 0.17 0.06 0.42 3 0.75 2.69 258.7
EV 0.17 0.61 1.36 1.69 6.34 1.62 5.79 257.4
계 0.68 1.21 2.55 3.28 10.13 2.82 8.76 210.6
65. - 65 -
2014년부터 BYD와 종타이가 급부상하여 2015년 상반기 1, 2위 생
산업체로 기록
모델별로도 2014년 출시한 BYD의 친(秦)과 종타이의 뚜안또우(短豆) E20이
최다 생산판매 1, 2위를 기록
중국 업체별 전기동력 승용차의 생산점유율(%)
66. - 66 -
전기자동차과기발전 12.5계획에 따라 충전기 및 충전소의 빠른 보
급 확대
1기(2009.1-2012.12) 차량 보급 위주의 정책, 2012년 12월 충전소 174개소, 충전
기 8107기(완만한 기초시설 구축)
2기(2013.1-2013.9) 에너지발전 12.5계획에 다른 전지 충전 및 교환기서비스네
트워크 건설정책 추진, 2013년 9월 충전소 307개소, 충전기 16,947기
3기(2013.10 이후 ~ ) 지속적인 신에너지자동차 보급 확대 및 응용에 관한 통지,
빠른 신에너지자동차 보급 확대 및 응용에 관한 지도의견, 전기자동차용 전기
가격정책과 관련된 문제에 관한 통지 등에 의한 자금 지원 추진, 2014년 9월 충
전소 506개소, 충전기 37,300기, 2015년 말 충전소 2,000개소, 충전기 40만개 보
급 계획(기초시설 건설의 가속화)
차량당 충전기 보급 수준도 증가 : (2012.12) 0.295기(차량 보유량 27,432대) 에
서 (2014.9) 0.565기(37,300대)
73. 73
중국의 관세 철폐
• 한국 기업의 수출비용 절감 혹은 한국 제품의 가격 경쟁력 향상
• 중국제품뿐만 아니라 중국에서 경쟁하는 타국 제품(특히 일본제품)에 대해 경쟁우위 확보
한국의 관세 철폐
• 부품소재를 수입하는 한국 기업의 비용 절감 및 가격 경쟁력 강화
• 한국 시장에서 중국 제품의 가격경쟁력 향상 및 우리 기업에 대한 위협
상호 민감 품목은 양허 제외 및 장기 철폐로 영향 최소화
• 중국은 승용차, 일부 자동차부품, 석유화학의 PX, 일부 일반 기계 등 우리의 주력 수출품
양허 제외
• 한국은 공급과잉 및 중국 내 생산제품(자동차 등), 경쟁력 약화품목(섬유, 목재류 등) 등에
대해 양허 제외 및 장기 철폐
74. 74
주요 내용
• 수입허가 관련 신규 및 수정 조치 공표
의무(미 공표시 적용 제외)
• 비관세조치 시행 전 충분한 유예기간
확보
• 비관세조치 해결방안 모색을 위한
작업반 설치
• 중개인을 통한 해결방안 마련 명문화 등
비관세장벽 해결을 위한 제도적 장치
마련
• 불투명한 정책으로 인해 기업들이 사전
정보 수집에 많은 비용 지불
• 수입 등 비관세관련 정책 변화를 미리 알
수 있어 이에 대한 사전 준비가 가능
• 지속적으로 비관세 장벽 해결을 위한
제도적 장치 마련
• 비관세장벽으로 인한 기업의 부담을
줄여 줄 수 있어 수출에서 이점 존재
영향 및 평가
75. 75
주요 내용
• 48시간 내 통관원칙 및 부두직통 관제
• 세관집행의 일관성 증진
• 상품 반출에 관해 전자적 서류 제출
• 특송 화물 서류 최소화
• 수출기업의 비용절감 및 원활한
수출 확대
영향 및 평가
주요 내용
• 국제공인시험성적서 상호 수용
• 시험 및 인증기관 설립지원
• 시험샘플 통관 원활화
• 기술규정 제정 및 개정 안에 대한 의견
제시기간 명확화
• 보다 원활한 수출 확대가 가능
• 한국 시험인증기관의 중국 진출 촉진
• 수출관련 검사에 필요한 비용 및 기간
단축
영향 및 평가
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주요 내용
• 투자의 네거티브 자유화 방식(원칙적
개방, 미개방분야 열거)에 따라 후속협상
진행 합의
• 중국 정부 내 우리 기업 애로 해소 담당
기관(중앙 및 성 단위) 지정
• 한국기업의 대 중국 투자 활성화
• 한국기업의 중국 내 경영활동 원활화
영향 및 평가
주요 내용
• 투명성, 절차적 공정성, 비차별 원칙 등
경쟁법 집행 원칙 보장
• 공기업 등에 대한 경쟁법 적용 의무
• 경쟁 당국간 협력 의무
• 기업에 대한 차별적 법 집행 방지
• 경쟁법 관련 정책에 대한 사전 인지를
통해 대응 가능
영향 및 평가
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주요 내용
• 전자적 상거래에 관한 무관세 원칙 관행
유지 등 전자상거래 촉진 기반 구축
• 양국 소비자들의 전자상거래를 통한
직접구매 증가
영향 및 평가
• 유명상표 보호강화
• 실용신안권 분쟁 시 근거자료 제출 요구
• 손해액 입증 용이성 제고
• 지적재산권 침해 물품의 압류 및 폐기
명문화
• 지적재산권 분쟁 방지
• 지적재산권 보호 강화
• 주재원 최초 2년 체류기간 및 복수 비자
발급 확대
• 기업의 비용 절감 및 투자 확대
• 다양한 협력을 포괄하여 양국간 협력
제도화(철강, 중소기업, 정보통신, 섬유,
관광·문화, 의약품·의료기기·화장품 등)
• 협력사업을 통해 양국간 공동 이익 창출
• 사전 정책정보 수집 등 기업 문제 해결
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양국간 경쟁이 심화되고 있는 가운데 직접적으로 가격 경쟁력에 영향을 줄 수
있는 관세 양허 부문은 주력산업부문에서 제한적 개방
• 그러나 중국도 다양한 산업부문에서 관세철폐가 추진되고 있어 이들 분야의 수출 확대 가능
• 제조업 부문에서는 우리의 개방수준이 높아 경쟁력이 강화되고 있는 중국과 국내시장에서
경쟁이 더욱 심화될 것으로 우려
비관세장벽, 투자, 경쟁법, 지적재산권, 통관, 전자상거래, 경제 및 산업협력 등
다양한 조치들이 관세 양허보다 양국 산업 및 기업에 더 큰 이익을 제공
• 기업들은 중국과 무역거래뿐만 아니라 현지투자 및 생산, 지적재산권 거래 등 다양한
방식으로 관계를 맺고 있기 때문에 다양한 조치들이 기업의 이익을 증진
• 거래 및 투자, 현지 생산 등에 대한 불합리한 조치 등을 사전에 방지하거나 주요
정책 등에 관련된 정보를 사전에 파악하는 것은 매우 중요
