1. РОССИЙСКАЯ ИНДУСТРИЯ
ЭКСПОРТНОЙ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Шестое ежегодное исследование
При поддержке
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ
Ассоциации АП КИТ
НП «РУССОФТ»
2009

2. От редактора
Дорогие друзья!
Представляем вам результаты шестого ежегодного исследования экспортной индустрии
разработки программного обеспечения России, подготовленного Ассоциацией РУССОФТ.
Результаты этого исследования серьезно отличаются от результатов предыдущих иссле-
дований и от прогнозов, высказанных в отчете в 2008 году. Безусловно, важнейшим фактором,
оказавшим воздействие на индустрию разработки ПО в России в 2008 году, стал мировой
экономический кризис. Именно с его воздействием связаны основные изменения, отмечен-
ные в ходе анализа информации, полученной в рамках настоящего исследования. Мы сумели
выявить эти изменения благодаря высокой выборке предприятий экспортеров (около 11%),
последовательному применению одной и той же методики, разнообразию использованных
источников и опыту привлеченного аналитика – Дмитрия Желвицкого из издательства «От-
крытые системы».
Кризис создал значительные проблемы для индустрии, и в первую очередь – сокращение
рынка ИТ в мире, что привело к проблемам для поставщиков услуг по разработке программ-
ного обеспечения и программных продуктов на глобальный рынок. В результате в 2008 году
заметно снизился рост объемов экспорта ПО и услуг по его разработке (с 52% до 21%). Мы
не смогли взять планку в 3 млрд. долларов экспорта, его объем достиг величины 2,65 млрд.
долларов. Можно сказать, что в итоге кризис задержал на один-два года развитие индустрии.
Вместе с тем, российская индустрия разработки ПО продолжает расти темпами, намно-
го превышающими средние мировые темпы роста. Сохранение динамики роста российской
экспортной индустрии в 21% в кризисном 2008 году говорит о значительном запасе устой-
чивости, который базируется на способности решать нестандартные, наукоемкие задачи в
ограниченные сроки и в условиях острой конкуренции.
По мере прояснения ситуации, вызванной мировым экономическим кризисом, становится
ясно, что помимо негативного воздействия на ИТ-рынок, кризис привел к ряду позитивных
моментов для российской индустрии:
– снижение потребности в новых кадрах,
– снижение стоимости аренды помещений,
– общее снижение всех расходов на территории России в связи с девальвацией нацио-
нальной валюты (до 25%).
Все эти факторы дали возможность провести реструктуризацию персонала и повысить
его эффективность, а также сократить себестоимость, тем самым – повысить конкурентоспо-
собность российской индустрии на Глобальном рынке.
Предлагаем вашему вниманию наш отчет, который призван дать представление о со-
стоянии российской индустрии разработки ПО на экспорт, о тенденциях его развития в пору
кризиса, о новых возможностях использования высокотехнологичных российских ресурсов и
решений для эффективного развития вашего бизнеса даже в эпоху кризиса.
Благодарю всех тех, кто принял участие в исследовании и тем самым позволил всем нам
иметь разносторонний, адекватный и надежный источник информации об экспортной инду-
стрии разработки программного обеспечения в России.
Ответственный редактор 6-го издания,
Президент НП «РУССОФТ»
Валентин Макаров
1

3. СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА.............................................................................................................................. 3
ГЛАВА 1. ПОЗИЦИИ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯИ УСЛУГ ПО ЕГО РАЗРАБОТКЕ ...................... 6
Пресса, аналитические отчеты и конференции .............................................................................. 8
Рейтинги исследовательских компаний ......................................................................................... 11
Влияние кризиса на отрасль ........................................................................................................... 13
Российский рынок ИКТ ................................................................................................................... 16
РЫНОК ПО ....................................................................................................................................... 17
Россия в мировых рейтингах .......................................................................................................... 18
ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗ РОССИИ ................................................................................ 19
Продукты и готовые решения ........................................................................................................ 21
Международные центры разработки по, университеты,
научно-исследовательские институты ........................................................................................... 24
Экспорт услуг ................................................................................................................................... 24
Мировой рынок программного обеспечения и возможности
увеличения продаж российских производителей ........................................................................ 24
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
РАЗРАБОТКИ ПО В РОССИИ................................................................................ 27
Сертификация систем управления качеством ............................................................................... 29
Влияние кризиса на отрасль ........................................................................................................... 30
ГЛАВА 4. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ В РОССИИ УСЛОВИЙ
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ПО ............................................ 31
Кадры и система образования ....................................................................................................... 32
Налоговая система .......................................................................................................................... 33
Бюрократические и административные барьеры ........................................................................ 34
Наличие современной инфраструктуры ....................................................................................... 35
Финансовая поддержка малого бизнеса и «старт-апов». Инвестиционные фонды .................. 36
Государственная поддержка международной маркетинговой деятельности ..............................37
Ситуация в сфере защиты прав интеллектуальной собственности ............................................ 38
Государственная поддержка в сфере информационных технологий ......................................... 39
ГЛАВА 5. ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЫНКИ ............ 40
Основные географические рынки ................................................................................................. 41
Вертикальные рынки ....................................................................................................................... 43
Географическое распределение центров разработки ................................................................ 43
Географическое распределение маркетинговых и торговых офисов ........................................ 45
ГЛАВА 6. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ............................. 46
Набор сотрудников и сокращения ................................................................................................ 47
Дефицит специалистов ................................................................................................................... 50
Сотрудничество с университетами................................................................................................. 52
Текучесть кадров ............................................................................................................................ 56
Заработная плата ............................................................................................................................ 56
Владение иностранными языками.................................................................................................. 59
Ситуация на рынке труда в россии и других странах ................................................................... 59
ГЛАВА 7. ТЕХНОЛОГИИ ....................................................................................................... 61
Операционные системы ................................................................................................................. 62
Субд .................................................................................................................................................. 63
Инструменты программирования .................................................................................................. 64
РЕЗЮМЕ ................................................................................................................................. 66
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................................................ 69
2

4. МЕТОДИКА

5. Методика
Настоящее исследование, как и все предыду- Таким образом, общее количество респонден-
щие, которые проводила Ассоциация РУССОФТ, тов составило 157, из которых 114 – компании-
стартовало с проведения опроса (анкетирования) экспортеры. Выборка по всем компаниям, занима-
по базе данных из 1400 российских компаний и ор- ющимся экспортом ПО из России, превысила 11%.
ганизаций, занимающихся разработкой программ- Она не изменяется значительно в течение всего
ного обеспечения. Результаты этого опроса явля- времени проведения опроса. Многие компании
ются базовой информацией. Однако значительная прекращают свое существование, однако их места
часть необходимых для проведения исследования занимают новые компании.
сведений о ситуации в отрасли и на различных Количество корректно заполненных экспорте-
рынках получена из других источников. рами анкет увеличилось по сравнению с прошлым
В первую очередь, это рейтинги авторитетных годом почти на 20%, что позволяет точнее отра-
аналитических агентств, отчеты исследовательских жать ситуацию в отрасли.
компаний, данные зарубежных ассоциаций разра- По некоторым вопросам получены отве-
ботчиков программного обеспечения, публикации ты не всех 157 респондентов. Так было и во
в российских и зарубежных СМИ, а также инфор- время предыдущих исследований. Однако ко-
мация с сайтов самих компаний разработчиков ПО. личество ответивших компаний, как правило,
После подготовки отчета к исследованию текст достаточно большое, чтобы считать выборку при-
и сделанные выводы проверили эксперты. Кро- емлемой для адекватного отражения генеральной
ме того, они прокомментировали некоторые вы- совокупности.
явленные изменения. Как правило, экс-
пертами выступают руководители ком- - ,
паний, которые являются активными 50% 50%
членами Ассоциации РУССОФТ.
Перед проведением опроса была 40% 40.4%
40%
обновлена база российских компаний 36%
38%
и организаций, разрабатывающих ПО.
30%
Эту работу провела компания ТОЙ- 27% 27%
ОПИНИОН, которая специализирует- 23.7%
20% 21.9%
ся на проведении маркетинговых ис- 19% 20%
17%
следований. Она же потом провела 13% 14%
опрос в виде анкетирования руковод- 10%
7%
ства компаний. 6%
В обновленной базе насчитывается 0%
-
около 1400 компаний и организаций. В
2006 2007 2008 2009
феврале-апреле 2009 года по всем име-
ющимся адресам маркетинговое агент-
ство разослало анкеты, подготовленные Ассоциа- Во время предыдущих исследований принима-
цией РУССОФТ. Заполненные формы получены от лись анкеты лишь от тех компаний, которые име-
149 компаний, из которых 106 экспортируют ПО. К ют доходы от экспорта программного обеспече-
ним добавились данные по 8 крупным компаниям, ния. В этом году круг респондентов расширен за
опрошенным в рамках исследования, проведенно- счет ряда компаний разработчиков ПО, которые
го в феврале-марте 2009 г. по заказу финской ком- продают услуги и программные продукты исклю-
пании Ardin Software при финансовой поддержке чительно на российском рынке. Тем не менее, поч-
TE-KESKUS и TEKES с целью сбора информации о ти все таблицы составлены только по результатам
крупнейших 15-20 аутсорсинговых компаниях Рос- опроса экспортеров. В противном случае коррект-
сии и Белоруссии. ные сравнения с данными прошлогоднего иссле-
дования были бы не возможны. Ответы компаний,
-
50%
которые не являются экспортерами, использова-
лись, в основном, для получения информации о си-
40% 43% туации на российском рынке и планам выхода ком-
39% 39% паний на внешние рынки.
30% 32% Рассылаемая анкета почти не меняется из года
в год. Это позволяет выявлять существующие в от-
20%
расли тенденции. Тем не менее, некоторые кор-
15% 15% рективы в анкету приходится вносить. Так, напри-
10%
10%
8%
мер, в этом году добавлен актуальный вопрос о
0% влиянии мирового экономического кризиса на биз-
$0,5 . $0,5 . $4 . $10 . $10 .
$4 . 2008 .: 2008 .:
нес, основанный на разработке ПО. Кроме того,
$4 . $20 . $20 . несколько изменено деление респондентов на ка-
2007 . 2008 . тегории по обороту, что вызвано их быстрым ро-
4

6. Методика
стом за прошедшие годы. Если раньше
крупными считались компании с оборо-
том более $10 млн., то теперь крупными 50%
считают те компании, у которых оборот
42%
превышает $20 млн. 40%
Деление по доли экспорта в со-
вокупной выручке сохранилось, но в 30%
большинстве случаев оказалось до- 28% 28%
24.5%
статочным проводить анализ результа- 20% 20%
тов двух групп компаний, у которых эта 19%
17.5%
15%
доля превышает 51% и которых она ме- 13% 13% 12%
14%
10%
нее 50%. 9% 10% 10% 10% 10%
В целом распределение респонден- 5%
тов по городам изменяется из года в 0%
10% 11% 26% 51% 75 %
год. Однако если исключить данные по 25 % 50 % 75 %
2008 г., то эти изменения не столь зна- 2006 . 2007 . 2008 .
чительны или являются вполне законо-
мерными. Например, уменьшение доли
московских компаний может быть вызвано реаль- сколько правильна выборка по каждому горо-
ным сокращением их количества. В Москве круп- ду, не проводился. Тем не менее, вряд ли этот
ные компании быстрее, чем в других российских анализ приведет к существенной корректировке
городах, становились еще крупнее. Они росли, в распределения.
частности за счет небольших компаний, из кото- Представительство компаний с различным обо-
рых не все выживали из-за оттока ведущих специ- ротом осталось почти неизменным по сравнению
алистов. с прошлым годом. Увеличение количества респон-
Совокупный оборот московских компаний на- дентов произошло преимущественно за счет не-
много превышает аналогичный показатель петер- больших и средних компаний.
бургских компаний, хотя их количество примерно Опрошенные компании, которые не являются
одинаковое. Однако необходимо отметить, что экспортерами, представляют, в основном, малый
распределение совокупного дохода и экспорта бизнес.
касается только респондентов. Анализ того, на- Можно предположить, что расширение круга
опрошенных компаний произошло за счет тех, ко-
- , торые ориентированы в большей степени на вну-
, ,
тренний рынок, чем на экспорт. Скорее всего, по-
давляющее большинство компании, которые не
указали долю экспорта в общей выручке, пред-
лагают свои услуги, в основном, на российском
рынке.
29.2%
-
48%
,
,
1.6%
21.2%
5%
7%
$0,5 .
$0,5 .
- , 26%
$4 .
, , 63%
$4 .
$20 .
2%
12% $20 .
-
50%
36%
5

7. ГЛАВА 1.
ПОЗИЦИИ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И УСЛУГ ПО ЕГО РАЗРАБОТКЕ

8. Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения
и услуг по его разработке
Турбулентные процессы в мировой экономи- в конце прошлого года. Скорее всего, имеет зна-
ке создают благоприятные условия для переме- чение и то, что банки стали намного осторожнее
щения компаний и стран в различных рейтингах на в предоставлении кредитов. Сыграла свою роль
глобальном рынке. Вместе с тем, кардинальные из- и паника на финансовом рынке, которая создава-
менения вряд ли возможны в течение 1-2 лет, по- лась во многом искусственно.
скольку преимущества той или иной страны в сфе- В частности, некоторые СМИ настойчиво про-
ре разработки ПО закладываются годами, а точ- водили аналогию с кризисом в России 1998 года.
нее десятилетиями. Тогда национальная валюта обесценилась в
Кризис заставляет бизнес быть более подвиж- 4-5 раз за несколько месяцев. Сравнение некор-
ным и искать новые варианты для партнерства с ректное, поскольку 10 лет назад ситуация была со-
зарубежными сервисными компаниями. Ведущими всем другой, как и совсем другими были причины
мировыми аналитиками ожидается появление но- начавшегося кризиса. За прошедшие годы и рос-
вых заказчиков, которые сокращают собственные сийская экономика стала крепче, а ее регулирова-
ИТ-службы, а их функции передают на аутсорсинг. ние более профессиональным и независимым от
Следовательно, у сервисных компаний появляются крупных компаний и банков, которые перед кри-
шансы для того, чтобы стать заметней на мировом зисом 1998 года действовали деструктивно. Кроме
рынке и заложить основы для дальнейшего улуч- того, у правительства появилось больше возмож-
шения позиций. ностей для смягчения влияния кризиса на эконо-
В сложившихся условиях повышается значи- мику за счет золотовалютных резервов. Благодаря
мость имиджа страны (то есть, господствующих этим резервам удалось погасить панику на валют-
среди потенциальных партнеров и покупателей ном рынке.
представлений о возможностях разработки на ее Фактически рубль за 4-5 месяцев обесценил-
территории программного обеспечения). Имидж ся по отношению к доллару примерно на 50%, а к
способен в краткосрочной перспективе повлиять евро на треть. В марте 2009 года его курс стабили-
на ожидаемое перераспределение заказов в боль- зировался и с тех пор существенно не меняется. К
шей степени, чем другие, более фундаменталь- тому же, стоит учесть, что рубль вернулся к тем по-
ные, факторы. В этой сфере у России имеются наи- зициям, которые занимал лет 8 назад. Тогда дол-
большие резервы, поскольку во многом в резуль- лар стоил почти 33 рубля, примерно столько же он
тате политических игр в мировых СМИ был создан стал стоить весной 2009 года.
не соответствующий действительности негативный Результатом мирового кризиса стало и сокра-
образ России, а достойного ответа на это у руко- щение российского ВВП почти на 10%, а также сни-
водства страны пока не было. жение емкости различных рынков – от 10 до 40-
Такая ситуация не может не отражаться на рос- 50%. Однако прежде был сопоставимый рост, и
сийской экономике и ее экспорте. Правительство приведенные данные относятся только к I кварталу
может и должно предпринимать меры для улучше- 2009 года. Скорее всего, падение по итогам года
ния имиджа страны. не будет таким большим. Не исключено даже, что
И оно это делает по мере возможности. рост в III и IV кварталах компенсирует сокращение
В 2009 г. на улучшение имиджа страны в бюдже- I квартала.
те заложено 46 млрд. руб. ($1,4 млрд.), что на 30% Таким образом, ничего особенно драматично-
больше, чем годом ранее. Однако распределе- го для российской экономики пока не произошло.
ние и использование этих средств осуществляет- В других странах ситуация, как правило, чуть хуже
ся вне контакта с реальным сектором экономики, или чуть лучше. Вполне возможно, что курс рубля
что приводит к тому, что эффективность подобных мог бы закрепиться и на более высоком для себя
вложений не очень велика. уровне, если действия регулятора были бы немно-
Конечно, существующие в России экономиче- го удачнее, и СМИ не создавали бы панику. Паде-
ские проблемы не стоит объяснять только негатив- ние производства также могло быть меньше, если
ными публикациями и низкими рейтингами. Напри- бы Правительство приняло меры поддержки ре-
мер, резкое сокращение иностранных инвести- ального сектора экономики и снизило учетную
ций вызвано несколькими равноценными по зна- ставку ЦБ РФ, как это было сделано практически
чимости факторами. Во-первых, оно связано с па- во всех государствах. Однако об этом можно толь-
дением цен на нефть, от которых зависит россий- ко гадать.
ская экономика и емкость российского фондово- В настоящее время понятно, что ожидания ка-
го рынка. Вторая причина заключается в том, что тастрофических последствий кризиса для России
многие зарубежные компании вынуждены были за не оправдываются. Следовательно, российская
счет российских офисов покрывать убытки голов- экономика, хотя еще и является развивающейся и
ных структур, вызванные мировым кризисом. Не- зависимой от скачков цен на сырьевых рынках, все
маловажным фактором явился рост валютной кре- же достаточно стабильна.
дитной задолженности российских предприятий, Тем не менее, отраслевые аналитики, оценивая
произошедший за счет резкой девальвации рубля политическую и экономическую ситуацию в стране
7

9. Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения
и услуг по его разработке
(Political and economic environment), по-прежнему
ставят Россию в своих рейтингах на одно из самых Компании, имеющие в России собственные
низких мест среди всех ее конкурентов. Вероятно, центры разработки и исследований
они опираются прежде всего на выводы, господ-
ствующие среди других экспертов, которые специ- Alcatel, Allied Testing, AVIcode, Borland,
ализируются на анализе состояния мировой эконо- Cadence, Design Systems, Chrysler, Columbus IT,
мики либо национальных экономик, либо на ана- Dell, Digia, EGAR Technology, EMC, EMS,
лизе политической ситуации в отдельных странах. Ericsson, Google, Hewlett-Packard, Huawei, Intel,
Однако эти эксперты уже подорвали доверие к InterSystems, Jensen Technologies, LG Softlab,
себе, поскольку накануне кризиса не видели ника- Motorola, NetCracker, Nival Interactive,
ких предпосылок для экономических потрясений. Quest Software, RD-Software, Samsung Research
В связи с этим уместно вспомнить грубую ошиб- Center, Scala CIS, Siemens, SmartPhoneLabs, Sun
ку экспертов Международного валютного фон- Microsystems, Tagrem Studio, Teleca, T-Systems
да, которые предсказывали падение ВВП в России
по итогам 1999 года. В 1998 году Россия имела бо- сийских экспортеров в сфере разработки ПО, но
лее серьезные экономические проблемы, чем во меньшей, чем кадровой дефицит, и заметного тор-
время нынешнего кризиса. Однако вместо суще- можения вызвать не мог.
ственного падения экономики начался значитель- Российские разработчики готовых решений
ный рост. Эксперты МВФ не смогли тогда предви- и программных продуктов также могут улучшить
деть развитие ситуации в стране даже на несколь- свои позиции на мировом рынке за счет имиджа
ко месяцев вперед. страны. Если ранее они на него обращали мень-
Менеджеры зарубежных компаний, которые ше внимания, предпочитая в большей степени
плохо знают реальное положение дел, верят экс- опираться на качество продукта, то с выходом на
пертным оценкам политической и экономической уровень стратегической конкуренции имидж пред-
ситуации в России, а также публикациям, в кото- ставляемой ими страны стал иметь для них не
рых образ страны вызывает только негативные меньшее значение, чем для сервисных компаний.
эмоции. Это сказывается на решениях о размеще- Более подробно влияние кризиса на россий-
нии заказа не в пользу российских компаний или ских экспортеров ПО будет рассмотрено в 3 главе.
может сказаться в ближайшем будущем. Здесь можно отметить, что экономические потря-
В то же время, руководители компаний, кото- сения отразились на них в меньшей степени, чем
рые всерьез и не первый год рассматривают раз- на российской экономике в целом.
личные варианты для размещения заказов на раз-
работку программного обеспечения, нуждаются в ПРЕССА, АНАЛИТИЧЕСКИЕ
неангажированной дополнительной информации
о России. Они уже неплохо осведомлены о воз- ОТЧЕТЫ И КОНФЕРЕНЦИИ
можности успешного сотрудничества с российски-
ми сервисными компаниями. По крайней мере, по- В самом увеличении негативной информации
ловина крупнейших компаний мира (согласно рей- о стране (очередная активизация почти совпала
тингам, составляемым различными газетами и жур- с началом кризиса и была связана с обострени-
налами) размещает заказы на разработку про- ем отношений России с США) нет ничего трагич-
граммного обеспечения в России. ного, поскольку аналогичные всплески информа-
Несколько десятков крупных западных компа- ционной активности, которая не благоприятствует
ний создали собственные российские центры раз- российскому экспорту, были и прежде. Тем более
работки. что негативное влияние такой активности отчасти
Тем не менее, сформировавшийся негатив- компенсируется ростом количества упоминаний
ный образ среди более широкой аудитории явля- российских компаний разработчиков программно-
ется проблемой для российской сервисной инду- го обеспечения в различных зарубежных СМИ. Об
стрии. До начала кризиса рост российского экс- этом увеличении можно судить по ссылкам на ста-
порта ПО и услуг по его разработке сдерживал, тьи на сайтах российских компаний.
скорее, кадровый дефицит, чем неблагоприятный По некоторым компаниям количество упомина-
для продвижения услуг и решений имидж страны. ний увеличилось за год, по крайней мере, вдвое. В
Впрочем, когда продажи растут ежегодно на 40- основном потому, что круг газет и журналов, в ко-
50%, то о том, что что-то сдерживает рост вооб- торых имеются эти упоминания, существенно рас-
ще не очень уместно говорить. Быстрее наращи- ширился за счет локальных, специализированных
вать обороты в любом случае было сложно. Счи- и узкоспециализированных изданий. В отчете к
тается, что отдельная компания вообще не долж- предыдущему исследованию говорилось о публи-
на расти в год быстрее 30-50%, чтобы сохранить кациях в таких известных СМИ, как BusinessWeek,
управляемость. Таким образом, создаваемый не- Financial Times, The Wall Street Journal, BВC. С вес-
гативный образ страны был проблемой для рос- ны 2008 года по май 2009 года новых статей в этих
8

10. Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения
и услуг по его разработке
изданиях, посвященных успехам российских со- Активно работает с прессой и компания
фтверных компаний, найти не удалось. Отчасти это DataArt. Ее деятельность отражена на страницах
связано с тем, что в индустрии не было серьезного Global Services magazine, Aberdeen Group, Crain’s
информационного повода, сравнимого с мировым New York Business, Business Week magazine, Waters
экономическим кризисом. Magazine, The Deal magazine и Travel Pulse.
Примерно к 2005 году Россия вместе со всей Лидером по количеству ссылок на статьи, опу-
Восточной Европе заявила о себе, как о реаль- бликованные с января 2008 года по май 2009
ной альтернативе Индии в сфере аутсорсинга, свя- года является компания Parallels. На ее сайте
занного с разработкой программного обеспече- можно найти публикации в следующих издани-
ния. Это привело к появлению волны статей в вы- ях: TechWorld, Network World, The Register, CNET,
шеуказанных изданиях. За последние годы ситуа- Linux Magazine, Computerworld, MacWorld, PC
ция не изменилась, и столь же серьезного повода World, TechNewsWorld, ZDnet, Virtualization Journal,
для интереса с их стороны к России не появилось IT Week, InfoWorld, InformationWeek, eWeek,
Повод должен был быть даже еще серьезнее, по- Wall Street Journal, Virtualization Review Magazine,
скольку тема кризиса заняла в СМИ почти все про- Government Computer News, Boston «Tech Talk»
странство. radio, Inc. Magazine, Search Server Virtualization.
Однако если задать в Интернете поиск по сло- При этом многие из этих СМИ находили повод
вам software и Russia, то в этих СМИ можно найти упомянуть компанию Parallels за прошедший год
достаточно много статей с упоминанием России. по 2-3 раза.
К сожалению, большинство из них связано с раз- Компания Acronis, которая связана с Parallels
личными угрозами – со спамом, вирусами, кибер- через общего основателя, также активно об-
атаками, хакерами. При этом для этих статей вы- щается с журналистами зарубежных СМИ (таки-
бирается часто сомнительный повод. Таким обра- ми, как Computing, Dealer World, Blocks & Files,
зом, создается впечатление, что российские раз- MicroScope, Channel Business Solutions, Var Business,
работчики не занимаются ни чем кроме написания Comunicaciones Hoy, PC Pro, Solutions, Data News).
вирусов, взламывания сайтов и попыток нейтрали- Для компании PROMT особенно важны опреде-
зации защиты от спама. Однако это представле- ленные национальные рынки. Потому преоблада-
ние явно ложное. ют ссылки на статьи, в которых она упоминается в
Конечно, «заслуги» российских специалистов в локальных изданиях: PC Expert (Франция), Personal
данной области имеются, но не столь выдающие- Computer & Internet (Испания), Publishers Weekly
ся. Например, в большинстве отчетов, посвящен- (США) и американский сайт Output Links.
ных разработчикам спам-фильтров и антивирусов, Активность компании Astrosoft на рынке Фин-
по объему рассылаемого спама впереди России ляндии отразилась на страницах финских из-
уверенно располагаются Китай и США. даний: IT Viikko (IT Week), Information week,
Судя по всему, у журналистов BusinessWeek, Automaatioväylä (Automation Path) и Kauppalehti.
Financial Times, The Wall Street Journal, BBC еще со- Exigen Services упомянута в San Francisco Business
храняются ложные представления о России, осно- Times, но в качестве местной компании, у кото-
ванные на предрассудках и стереотипах преды- рой разработчики находятся в Европе. Разъясне-
дущих десятилетий. Потому российским софтвер- ний того, что они работают преимущественно в
ным компаниям, отраслевым ассоциациям и госу- России, нет, но и такие статьи могут быть полез-
дарственным чиновникам имеет смысл предостав- ны для продвижения страны на мировом софтвер-
лять им больше объективной информации о стра- ном рынке. Кроме того, компанию Exigen Services
не. Однако наличие серьезного повода для публи- заметили журналисты TMCnews, Bank Systems &
кации в СМИ, ориентированных на неограничен- Technology и International Business Times.
ную государственными границами аудиторию, все Несколько статей, в которых упомянуты рос-
же важнее. сийские компании, появилось в течение прошед-
Такой повод легче найти для менее известных шего года в IT Europa и EE Times Europe.
изданий. Судя по расширившемуся перечню изда- Осенью 2008 года статья о России в качестве
ний, в которых имеются упоминания российских альтернативы Индии появилась в IT examiner. На
софтверных компаний, в прошедшем году нам это эту тему продолжают писать и азиатские издания
делать удавалось лучше, чем в предыдущие годы. (The Hindu, Asia Times).
Данный перечень стоит открыть изданиями, ко- В целом азиатская пресса более лояльна к Рос-
торые если и уступают Financial Times и The Wall сии по сравнению с западноевропейской и амери-
Street Journal в мировой известности, то совсем канской и чаще указывает на возможности для со-
немного. Это, прежде всего, The New York Times, трудничества, чем на какие-то негативные стороны
The Washington Post и Forbes, в публикациях кото- российской действительности. Однако подавляю-
рых упоминались компании Auriga и Luxoft. Кроме щее большинство российских софтверных компа-
того, представители Luxoft давали интервью CIO ний ориентированы на продажи в Европе и США.
Magazine, Smart Enterprise, Infoworld и SearchCIO. Кроме того, немногим удается пробиться на слож-
9

11. Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения
и услуг по его разработке
ные для европейцев азиатские рынки со своими го- ются не упоминать лишний раз о стране происхо-
товыми решениями, а российские услуги по разра- ждения. Например, Parallels называет себя транс-
ботке ПО на азиатских рынках могут пока быть вос- национальной компанией. Ее основателем являет-
требованы, вероятно, только в Японии. Поэтому ся выходец из России, который получил граждан-
лояльность азиатской прессы на российский экс- ство Сингапура. Штаб-квартира Parallels располо-
порт программного обеспечения влияет пока мало. жена в Швейцарии. В то же время, большинство
Всего в течение 2008 года и в начале 2009 года разработчиков этой компании трудится в России.
российская софтверная отрасль в той или иной сте- Таких примеров, когда принадлежность компа-
пени отражена на страницах почти 60 зарубежных нии к какой-либо стране сложно однозначно опре-
изданий: Aberdeen Group, Asia Times, Automaatioväylä делить, достаточно много. В данном исследовании
(Automation Path, Финляндия), Bank Systems & компании считаются российскими, если они имеют
Technology, Blocks & Files, Boston «Tech Talk» radio, российское юридическое лицо и разработка ПО
Business Week magazine, Channel Business Solutions, в основном ведется в России.
CIO Magazine, CNET, Computerworld, Computing, Однако даже те компании, которые точно яв-
Comunicaciones Hoy, Crain’s New York Business, ляются российскими, продвижением своей стра-
Data NewsNetwork World, Dealer World, The Deal ны на мировом софтверном рынке в большинстве
magazine, EE Times Europe, eWeek, Forbes, Global случаев не занимаются. Это касается в первую оче-
Services magazine, Government Computer News, The редь разработчиков программных продуктов, соз-
Hindu, Inc. Magazine, InformationWeek, Information даваемых для широкого круга пользователей, у ко-
week (Финляндия), Infoworld, International Business торых Россия не ассоциируется с разработкой ка-
Times, IT Europa, IT Viikko (IT Week, Финляндия), чественных товаров и продуктов. Если речь идет
IT Week, Kauppalehti (Финляндия), Linux Magazine, о крупных заказчиках, то их менеджеры, как пра-
MacWorld, MicroScope, The New York Times, Output вило, таких ассоциаций не имеют. Они знают силу
Links (США), PC Expert (Франция), PC Pro, PC World, российских программистов и то, что в России ре-
Personal Computer & Internet (Испания), Publishers шались многие сложные технологические задачи
Weekly (США), The Register, San Francisco Business (например, связанные с реализацией космических
Times, SearchCIO, Search Server Virtualization, Smart программ).
Enterprise, Solutions, TechNewsWorld, TechWorld, Таким образом, существует замкнутый круг.
TMCnews, Travel Pulse, Var Business, Virtualization Компании не хотят упоминать свое российское
Journal, Virtualization Review Magazine, The происхождение, потому что опасаются, что та-
Washington Post, Waters Magazine, Wall Street кое упоминание может привести к сокращению их
Journal, ZDnet. продаж. В то же время, их успехи на зарубежных
Конечно, этот список не полный, но он в це- рынках не могут изменить негативное отношение
лом отражает PR-активность российских компаний, к России, поскольку эти успехи у широкого круга
сферы их деятельности и рынки, на которые при- обычных пользователей не связываются с россий-
ходится большая часть их продаж. Стоит отметить, скими разработчиками. Наконец, это негативное
что активно общаются с журналистами за рубежом отношение ведет к тому, что компании не акценти-
только примерно 10 из 20-25 крупнейших россий- руют внимание на том, что продвигаемые за рубе-
ских экспортеров ПО. Возможно, некоторые не от- жом решения создавались в России.
слеживают публикации или не размещают ссылки Разорвать этот круг можно и нужно, если стре-
на своих сайтах. Однако подобных случаев не мо- миться к снижению зависимости российской эко-
жет быть много. Как правило, компании, имеющие номики от мировых цен на сырье за счет увеличе-
профессиональных PR-менеджеров, активно зани- ния доли экспорта высокотехнологичных компа-
маются мониторингом публикаций о себе. ний. Вероятно, в данном случае необходима мощ-
Часто препятствием для появления новости о ная маркетинговая поддержка со стороны госу-
российской компании в зарубежных СМИ являет- дарственных органов.
ся условие неразглашения информации о контрак- Проблемы имиджа страны отражаются на экс-
те или проекте, которое ставит заказчик. Напри- порте высокотехнологичных компаний, представ-
мер, компания Devexperts, которая специализи- ляющих разные отрасли. Отраслевым объедине-
руется на разработке программного обеспечения ниям их не решить. Они имеют ограниченные воз-
для торговли на биржах и финансовых рынках, не можности по сравнению с правительственными
имеет ссылок на публикации в американских изда- структурами (напомним, что бюджет продвиже-
ниях, потому что ее партнеры в США считают ин- ния благоприятного образа России за границей на
формацию об используемых решениях и платфор- 2009 год составляет 1,4 млрд. долларов!!!), но без
мах конфиденциальной. их участия эффективность использования государ-
Еще одна проблема заключается в том, что в ственных средств для продвижении России на ми-
большинстве публикаций, на которые дают ссыл- ровом рынке крайне низка.
ки российские компании, сами компании не пози- Вывод относительно работы с прессой следую-
ционируют себя в качестве российских или стара- щий: количество публикаций заметно возросло в
10

12. Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения
и услуг по его разработке
прошедшем году, но количество упоминаний в за- ние 5-7 лет в ведущие рейтинги попадало около
рубежных СМИ российских компаний и россий- 10 российских аутсорсинговых компаний. Как пра-
ской софтверной отрасли может быть, по крайней вило, они оказывались в сотне ведущих компаний
мере, в разы больше. Многие компании (даже до- мира, а также в ряде номинаций, которые опре-
статочно крупные) вообще не проявляют какой- делялись по различным критериям сервисной ин-
либо PR-активности. Кроме того, нет какой-либо дустрии.
значимой маркетинговой поддержки отрасли со Если главный критерий не виден по названию
стороны государственных органов. рейтинга, то попадание в него отражает серьез-
Намного лучше Россия представлена на конфе- ность реализованных за предыдущий год проек-
ренциях и в исследованиях, посвященных аутсор- тов и то, насколько клиенты удовлетворенны их
сингу в области разработки программного обеспе- выполнением. Оборот, при этом, хотя и имеет зна-
чения. Если в зарубежных изданиях публикации с чение, но все же второстепенное.
упоминаниями разработки программного обеспе- В целом, в рейтингах, опубликованных за по-
чения на российской территории появляются лишь следний год, российское представительство оста-
эпизодически, то любая такая конференция без лось солидным, но в некоторых оно несколько со-
участников, представляющих Россию, не может пре- кратилось. Некоторое сокращение российско-
тендовать на мировой статус. Во всех исследовани- го представительства в рейтингах среди ведущих
ях мирового рынка аутсорсинга также обязательно компаний может быть вызвано несколькими при-
упомянута Россия (иногда вместе со всей Восточной чинами. Во-первых, за последние годы произошла
Европой) в качестве альтернативы Индии. переориентация части наших компаний на стреми-
Индийская ассоциация NASSCOM на своем сай- тельно растущий российский рынок ИТ. Для со-
те постоянно упоминает Россию и Китай в качестве ставителей рейтингов это означало снижение ак-
основных конкурентов Индии. Например, в дости- тивности компаний на мировом рынке, посколь-
жениях за прошедший год говорится, что индий- ку адекватной информации о российском рынке
ские разработчики смогли увеличить экспорт, не- ИТ-услуг они не имеют и потому не учитывают ра-
смотря на конкуренцию со стороны китайских и боту на нем российских поставщиков.
российских компаний. Во-вторых, многие компании не видят для себя
Ведущие исследовательские компании, в отли- выгод от попадания в тот или иной рейтинг. Рос-
чие от журналистов, как правило, вполне объек- сийские компании становятся более открытыми, но
тивно оценивают преимущества и недостатки от- все же в большинстве своем достаточно закрыты,
дельных стран. К сожалению, у них пока не полу- если их сравнивать с зарубежными конкурентами.
чается сегментировать мировой рынок аутсорсин- Третья причина некоторого снижения предста-
говых услуг так, чтобы выделить сегмент, в кото- вительства российских компаний в мировых рей-
ром позиция России наиболее сильна, а именно тингах заключается в появлении мощных компаний
- сложные наукоемкие проекты, требующие от ис- в странах, которые прежде на мировом рынке аут-
полнителей глубоких математических знаний. Если сорсинговых услуг были менее заметны. Это, пре-
бы удалось измерить этот сегмент и определить жде всего, Китай, Бразилия, Филиппины, Мексика,
долю каждой страны, то вполне возможно, что по Малайзия, страны Восточной Европы.
совокупному экспорту российские разработчики Значимость каждой из причин различается в за-
являлись бы в нем лидерами. висимости от авторов рейтинга. Например, когда
Необходимо повторить, что аналитики (веро- главным критерием для попадания в него является
ятно, из-за недостатка объективной информации) оборот компании или его рост, то основным фак-
часто преувеличивают некоторые проблемы Рос- тором непопадания в рейтинг является нежелание
сии. Например, считают, что по показателю поли- российских компаний раскрывать информацию о
тической и экономической стабильности она от- себе и непонимание выгод от общения с состави-
стает от основных конкурентов. Однако оценки телями рейтингов. В других случаях все упомяну-
преимуществ и недостатков по другим критериям, тые причины имеют сопоставимую значимость.
как правило, не вызывают сомнений. В настоящем исследовании рассмотрены
основные мировые рейтинги: The 2009 Global
РЕйТИНГИ ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИх Outsourcing 100, The Black Book of Outsourcing и
The 2009 Global Services 100.
КОМПАНИй В рейтинге The 2009 Global Outsourcing 100,
который ежегодно составляет Международ-
Представительство российских разработчи- ная ассоциация профессионалов аутсорсин-
ков программного обеспечения в международных га (IAOP International Association of Outsourcing
рейтингах среди лучших сервисных компаний мира Professionals), количество компаний из русского-
отмечается с 2002 года. За это время количество ворящих стран (и из России) стало даже больше,
российских компаний, отмеченных составителя- чем годом ранее. К Auriga, DataArt, EPAM Systems,
ми рейтингов, неизменно росло. Всего за послед- IBA Group, Luxoft, Mera Networks присоединилась
11

13. Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения
и услуг по его разработке
компания Reksoft, которая прежде уже попадала в гории 9 из 10 мест заняли компании из России и Бе-
сотню ведущих сервисных компаний мира (соглас- лоруссии. Лидером в Восточной Европе признана
но различным версиям). Кроме того, Reksoft стала российская компания Luxoft, которая за год зна-
в прошлом году одним из 20 победителей в номи- чительно увеличила как штат своих сотрудников,
нации Financial Services – Insurance. так и оборот.
Сотня ведущих компаний The 2009 Global Составители The 2009 Global Services 100 отме-
Outsourcing разделена на 75 «лидеров» и 25 «вос- тили, что если в прежние годы они оценивали, ка-
ходящих звезд» (rising stars). В число «лидеров» по- кие компании лучше действуют при попутном ве-
пали EPAM Systems и Luxoft, а остальные упомя- тре, который создавался экономическим бумом, то
нутые компании считаются «восходящими звезда- в этом году смотрели, насколько хорошо компании
ми». Судя по всему, близка к попаданию в сотню способны выдерживать сильный встречный ветер.
лидеров The 2009 Global Outsourcing одна из круп- Однако параметры для отбора компаний остались
нейших в Восточной Европе сервисных компаний прежними: размер компании, клиентская база и
Exigen Services. По своим размерам она сравнима оценки клиентов, компетенции менеджеров и со-
с EPAM Systems и Luxoft, но в последнем рейтин- трудников, текучесть кадров, инвестиции в обуче-
ге IAOP отмечена только в одной дополнительной ние и сохранение персонала.
номинации. Значительно увеличилось количество россий-
Похожее представительство России (и близ- ских компаний, попавших в многочисленные рей-
ких к России компаний) в рейтинге The 2009 Global
Дополнительные номинации The 2009 Global Services 100,
Services 100, составляемом Global Services Magazine в которых отмечены российские (или близкие к России) компании
и NeoIT. В сотню ведущих компаний по данной вер- Top 10 Service Providers:
сии попали EPAM Systems, Exigen Services, Reksoft, EPAM Systems
IT Services
Mera Networks, Luxoft, Intetics, IBA, из которых толь- Top 10 Service Providers:
EPAM Systems, Luxoft, Exigen
ко 5 имеют российские юридические лица (EPAM Outsourcing Product
Services, Mera Networks
Development
Systems, Exigen Services, Reksoft, Mera Networks,
Luxoft). Годом ранее в The Global Services 100 было Luxoft, EPAM Systems, Exigen
Top 10 Service Providers: Services, IBA Group, Reksoft,
представлено 7 российских компаний. Из списка Eastern Europe Mera Networks, DataArt,
ведущих 100 выбыли Auriga и DataArt, но они оста- Itransition, Auriga
лись в числе победителей в номинации «10 веду-
щих компаний Восточной Европы». В данной кате- Источник: The 2009 Global Services 100
Дополнительные номинации The 2009 Global Outsourcing, в которых отмечены российские (или близкие к России) компании
Best 10 Rising Stars in Overall Revenue MERA Networks
By Industry Focus – Best 5, Rising Stars – Health Care Auriga
By Industry Focus – Best 5, Companies – Automotive IBA Group
By Industry Focus – Best 10, Leaders – Entertainment & Media EPAM Systems
By Industry Focus – Best 10, Rising Stars – Entertainment & Media DataArt, MERA Networks
By Industry Focus – Best 10, Rising Stars – Financial Services (Banking, Markets) DataArt
By Industry Focus – Best 20, Leaders – Financial Services (Insurance) EPAM Systems
By Industry Focus – Best 20, Leaders – Discrete Manufacturing Luxoft
By Industry Focus – Best 20, Leaders – Technology (Hardware & Software) EPAM Systems, IBA Group
By Industry Focus – Best 20, Rising Stars – Technology (Hardware & Software) Auriga, Reksoft, Itransition, Intetics
By Industry Focus – Best 20, Rising Stars – Telecommunications Auriga, DataArt, Intetics, MERA Networks, Reksoft
By Service Area – Best 5, Product Manufacturing Services Luxoft
By Service Area – Best 10, Document Management Services IBA Group
By Service Area – Best 10, Leaders – Research & Development Services IBA Group
By Service Area – Best 10, Rising Stars – Research & Development Services Auriga, DataArt, Itransition, MERA Networks, Reksoft
By Service Area – Best 10, Rising Stars – Information/Comm. Technology Services Itransition, Reksoft
By Service Area – Best 20, Research & Development Auriga, DataArt, Exigen Services, IBA Group
By Region Served – Best 5, Companies in Eastern Europe EPAM Systems, IBA Group
By Region Served – Best 5, Companies in Russia Auriga, Luxoft, Reksoft
By Region Served – Best 10, Rising Stars in Canada MERA Networks
By Region Served – Best 20, Rising Stars in Western Europe Auriga, DataArt, Intetics, Itransition, MERA Networks, Reksoft
By Region Served – Best 20, Rising Stars in UK DataArt, Intetics, Itransition
By Region Served – Best 20, Rising Stars in US Auriga, DataArt, Itransition
Источник: The 2009 Global Outsourcing
12