Tavar -2016台灣 vrar產業調查(第一階段成果) 公開版

Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
台灣 VR/AR 產業調查
第一階段成果發表
李易鴻 Manny Li
TAVAR 白皮書調查計畫主持人
CJS Interactive 合夥人

計畫推動計畫執行
2

TAVAR 協會簡介
台灣第一個VR/AR產業協會和商業社群，致力推廣VR/AR技術，
並攜手政府推動產業發展，希望創造一個給予軟體、硬體、創意人
才交流的社群和商業信任圈，促成台灣科技產業接軌國際，奠定在
國際間領導地位。
www.tavar.tw
3

調查執行公司簡介
喜杰思互動科技為台灣精通VR/AR產業市場情報研究與商務顧問諮詢
公司，專注連結台灣、中國、美國矽谷遊戲、VR/AR產業投資、IP授
權及專案發包資源，致力幫助國內優秀的數位內容、遊戲、VR/AR業
者將作品推向國際市場、成功跨越作品商業化的最後一哩路。
www.cjsinteractive.com
4

調查計畫主持人簡介
李易鴻 Manny
專業於國內外 VR/AR 產業研究與顧問服務；過
去曾擔任資策會 MIC 產業分析師，專業於遊戲
產業分析。亦自主經營遊戲媒體「全球遊戲產
業要聞週報」，為台灣目前唯一針對專業人
士、定期彙整全球中、英、日文遊戲產業要聞
的電子週報，每週觸及超過 1,000 名產業專業
人士。
喜杰思互動科技 CJS Interactive 合夥人
資策會MIC 產業分析師
科技評論媒體「Rocket Cafe 」駐站專家
科技評論媒體「有物報告」主筆
manny@cjsinteractive.com
5

全球虛擬及擴增實境產業發展趨勢
台灣虛擬及擴增實境產業總覽暨調查分析
台灣虛擬及擴增實境產業發展機會與挑戰
Outline
6

全球虛擬及擴增實境
產業發展趨勢

VR 新創公司數與投資規模均下滑
Source：Tracxn
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
當年新創公司數 43 43 70 108 322 423 101
當年總投資金額 28 83 55 275 183 690 533
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
投資額（百萬美元）
公司數（家）
VR 新創公司與投資規模（2010-2016 年）
8

硬體與娛樂應用為最受投資青睞的 VR 項目
Source：Business Insider、CB Insight、CrunchBase、Digi-Capital、Tracxn， CJS Interactive 整理
領域子領域公司數獲投金額
注目公司
（累計獲投）
硬體
頭顯 >150 >300M
Fove
(11M)
相機 >60 >350M
Lytro
(150M)
軟體
娛樂 >100 >300M
NextVR
(115M)
關鍵
技術
>60 >150M
Mantis Vision
(22M)
領域公司名獲投金額輪數
醫療 MindMaze 100M
A 輪
(2016)
娛樂 NextVR 80M
B 輪
(2016)
頭顯蟻視 46M
B 輪
(2015)
相機 360fly 40M
C 輪
(2016)
娛樂 Wevr 25M
C 輪
(2016)
2015-2016 前五大投資案 2010-2016 重點投資領域
9

AR 投資由 Magic Leap 獨領風騷
Source：Tracxn
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
當年新創公司數 62 74 94 100 111 145 25
當年總投資金額 60 86 52 86 672 468 1,200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
0
20
40
60
80
100
120
140
160
投資額（百萬美元）
公司數（家）
AR 新創公司與投資規模（2010-2016 年）
10

硬體與企業應用為最受投資青睞的 AR 項目
Source：Business Insider、CB Insight、CrunchBase、Digi-Capital、Tracxn，CJS Interactive 整理
領域子領域公司數獲投金額
注目公司
（累計獲投）
硬體頭顯 >30 >1.5B
Magic Leap
(1.39B)
Meta
(73M)
軟體
企業
應用
>100 >400M
Blippar
(99M)
關鍵
技術
>50 >100M
uSens
(26M)
領域公司名獲投金額輪數
頭顯 Magic Leap 794M
C 輪
(2016)
企業
應用
Blippar 54M
D 輪
(2016)
頭顯 Meta 50M
B 輪
(2016)
教育 NeoBear 37M
B 輪
(2016)
關鍵
技術
uSens 20M
A 輪
(2016)
2015-2016 前五大投資案 2010-2016 重點投資領域
11

2017 年 VR 硬體進入第一波市場化爭戰
Source：CJS Interactive
12

2018 年高階有線頭戴顯示器可望達 1,000 萬台
13

2020 年 VR+AR 硬體年出貨量超過 1 億台
Source：IDC
0
20
40
60
80
100
120
2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F
VR無線
VR有線
VR框體
AR無線
AR有線
單位：百萬台
14

小結
• VR、AR 創業與投資熱潮降溫，轉趨理性
• 硬體仍是最受青睞的投資項目，然軟體應用漸受重視，
並有 VR 重娛樂、AR 重商業應用的分歧
• 2017 年中價 VR 設備開始進場，大廠目標轉向爭取市
占；2018 年高價 VR 設備用戶達 1,000 萬，基本規模
成形
• 2019 年 AR 設備出貨量開始成長，2020 年出貨量將突
破 4,000 萬台
15

台灣虛擬及擴增實境
產業總覽暨調查分析

VR/AR 供應鏈總覽
Source：CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理
晶片
零組件
設計
系統整合
開發工具
關鍵技術開發／製作
品牌行銷
流通
平台
關鍵元件生產製造產品服務發行銷售終端客戶
CPU、GPU、PMIC、
RFIC、I/O 控制器…等
OLED、 RAM、 PCB、
IMU、鏡片、光學、散
熱模組、被動元件…等
算繪、縫合、壓縮、圖
穩定、自然輸入…等
即時引擎、影像處理、
腳本編輯…等
組裝
代工
算繪、音效、後製…等
遊戲、影音、醫療、
房產、行銷…等
通路
運輸、倉儲、報關、
搬運…等
批發、零售…等
軟體應用、影音串流…
等
企業／機構
一般消費者
硬
體
軟
體
17

台灣 VR/AR 現有強項在於硬體
晶片零組件
顯示器（有線） Cardboard、相機及週邊
遊戲影視／動畫整合行銷
房地產
教育
關鍵元件設計製造
終端設備
內容／應用
電腦主機
內
容
／
應
用
裝
置
生
產
18

台灣 VR/AR 產業調查方法
調查期間
2016.Q3
調查方法
問卷調查 + 次級資料
調查對象
• TAVAR 協會公司會員
• 各大公協會、社群平台推薦並經審核之公司
總調查公司數
52 家
TAVAR 會員獨享
《台灣虛擬及擴增實境
產業白皮書》介紹專頁
19

影音、行銷、遊戲及終端設備為前四大行業
10 10
9
7
5
3 3
2
1 1 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
影音行銷遊戲終端設備系統教育通路顧問半導體房產醫療
Facts
• 系統業者營收、員工數都屬
不同量級，但 2016 年投入
VR/AR 的占比甚小
• 半導體業者為外商分公司，
營收量體大但未透露
VR/AR 產品占比
• 顧問業者量體太小，不計入
2016 年調查對象公司所屬行業分布
20

36%
41%
23%
獲利虧損兩平
Source：CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計
近七成業者年營收小於 1,000 萬元
19%
50%
31%
100 萬以下 100 - 1,000 萬超過 1,000 萬
Facts
• 平均年營收 1,400 萬
• 透露獲利表現業者數：39
• 透露營收成長業者數：36
• 透露營收數字業者數：26
80%
3%
17%
較去年增加較去年減少與去年持平
2016 年獲利表現2016 年營收
2016 年營收成長
21

Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.Source：CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計
行銷、影音有賺有賠，終端設備、遊戲獲利差
0
1
2
3
4
終端設備 (6) 行銷 (6) 影音 (5) 遊戲 (5)
100 萬以下
100 - 1,000 萬
超過 1,000 萬
0
1
2
3
4
5
6
行銷 (8) 影音 (6) 終端設備 (6) 遊戲 (5)
獲利
虧損
兩平
2016 年營收－行業別 2016 年獲利表現－行業別
22

人事為最主要的支出項目
52%
18%
17%
13%
人事支出
硬體支出
行銷支出
其他支出
51%
15%
25%
9%
60%
20%
8%
12%
55%25%
14%
6%
56%
5%
5%
34%
2016 年營業支出項目
行業－行銷行業－影音
行業－終端設備行業－遊戲
Facts
• 人事支出費用占比最高，影音行業超 60%
• 透露營業支出項目占比業者數：31
23

73%
12%
15%
較去年增加較去年減少與去年持平
Source：CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計
九成公司的正職員工人數編列為 50 人以下
44%
46%
5%
5%
10 人以下 11-50 人 51-100 人超過 100 人
2016 年員工數成長2016 年正職員工數
Facts
• 2016 年超過七成公司持續擴張
• 透露正職員工數的業者數：41
24

行銷與終端設備業者的規模較小
2016 年正職員工數－行業別
Facts
• 51-100 人只有單一行業：
影音（2 家）
• 超過 100 人只有單一行業：
遊戲（2家）
0
1
2
3
4
5
6
10 人以下 11-50 人 51-100 人超過 100 人
行銷 (9)
影音 (7)
遊戲 (6)
終端設備 (6)
25

超過半數正職員工所屬學門為工程或藝術
29.8%
20.3%
14.7%
13.4%
9.7%
6.0%
5.5%
0.7%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
工程
藝術
設計
商業
傳播
人文
其他
法律
Facts
• 工程與藝術學門最熱門，占比超 20%
• 透露正職員工學門分布的業者數：35
2016 年正職員工所屬學門分布
26

遊戲業擁有更高比例的藝術學門正職員工
工程藝術設計商業傳播人文其他法律
行銷 (9) 38.8% 14.6% 10.7% 13.6% 6.8% 8.7% 5.8% 1.0%
遊戲 (7) 24.2% 27.7% 13.5% 15.0% 3.8% 6.9% 7.9% 1.0%
影音 (6) 13.0% 17.3% 21.6% 6.2% 36.4% 3.1% 1.9% 0.6%
終端設備 (6) 77.1% 2.1% 12.5% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
行銷 (9)
遊戲 (7)
影音 (6)
終端設備 (6)
• 行銷業正職員工所屬學門以工程為主
• 遊戲業正職員工所屬學門以藝術為主
Facts
• 影音業正職員工所屬學門以傳播為主
• 終端設備業正職員工所屬學門以工程為主
2016 年正職員工所屬學門分布－行業別
27

小結
• 台灣硬體產業鏈完整，但多屬關鍵零組件供應商或製造
商，在市場需求尚未明朗以前，積極度不高
• 投入軟體應用的業者增加，多集中於娛樂及行銷領域
• 多數先行業者的營收及人力規模較小，且獲利表現較
弱，然營收普遍較去年成長，且持續擴編中
• 影音業與遊戲業為當前先行業者中規模較大的兩類，其
中前者的獲利表現普遍優於後者
28

台灣虛擬及擴增實境
產業發展機會與挑戰

台灣 VR/AR 十大領域深度訪談
影音醫療遊戲政府房產
教育體感工業行銷電商
30

深度訪談執行架構
契機
發展機會挑戰
政府
31

投入契機
趨勢布局
• 技術布局
「360° 甚至 VR 影片的需求將持續成長，提早準備好技術及平台」
－程世嘉，Livehouse.in
• 服務布局
「工業 4.0 的潮流下，工具機產業也將轉入整廠整線的服務輸出」
－馬仁宏，友嘉實業集團
潛在需求
• 解決方案
「AR 能協助大型通路業者針對大量人流提供 O2O 服務以強化體
驗」
－白璧珍，宇萌數位科技
「iStaging 解決建商跨銷、仲介業佈點、設計業案件適配的痛點」
－張劭農，宅妝
32

發展機會
市場機會
• 藍海市場
「手機遊戲太過競爭，開發及行銷費用堆
得太高，與之相較之下 VR 顯得藍海」
－嚴俊德，唯晶科技
商業模式
• 試驗場域
「台灣的國民教育相當扎實，對 VR 教育
開發商而言是絕佳的試驗場域」
－彭子威，闇橡科技
人力素質
• 人才優勢
「台灣不論是工業、設計、藝術等學門都
有優秀且忠誠度高的人才，值得企業培
育」
－何珮琪，智崴資訊科技
硬體產業
• 軟硬整合
「台灣有完整的硬體供應鏈，軟體或內容
開發商有機會與之搭配，創造出獨特產
品」
33

發展挑戰
產業生態
• 風險趨避
「醫療機構非常保守，若現行方法無太大
問題、改變可能帶來風險，則維持現狀」
－黃宇軒，Scope+
投資環境
• 投資保守
「台灣的投資環境不佳，財務性投資人很
多，戰略性投資人很少」
技術水平
• 產學落差
「政府應推動學校投入尖端技術研究；目
前反而學校普遍落後業界相當多」
－白璧珍，宇萌數位科技
基礎建設
• 網路限制
「台灣電信業在政府主導的失敗轉型下，
成為低度競爭且長期缺乏投入建設的產
業」
－程世嘉，Livehouse.in
34

政府腳色
扶植策略
• 聚焦培育
「政府應先選定值得聚焦的產業，如此後
續的配套措施才有意義」
－馬仁宏，友嘉實業集團
投資策略
• 活絡資金
「政府若非以千萬美元的規格扮演領頭
羊，就應該放寬資金的審查，讓活水進
來」
研發策略
• 尖端研發
「全盤檢視 VR 開發技術趨勢，支持學校
投入尖端研究，從源頭提升人才品質」
需求策略
• 創造內需
「以教育為例，台灣的國教系統很完善，
政府可將之打造為新型內需，供新創練
兵」
－彭子威，闇橡科技
35

小結
契機
發展機會挑戰
政府
• 早期布局
• 過去 30 年
的剩餘價值
• 未來 30 年
的策略缺乏
36

結論

結論
• VR/AR 不是泡沫現象，而是多年技術成果進入產業化的開端
• VR/AR 不是獨立產業，而是全面升級既有產業的界面
• VR/AR 不是產業議題，而是國家總體競爭力的議題
38

聯絡方式:
Website: www.tavar.tw
Email: service@tavar.tw
Phone: +886-27717-2121
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