Mapa Conceptual relacionado con la Gerencia Industrial, su ámbito de aplicaci...
Retos y Oportunidades para la Avicultura de Norteamérica - AVEM Querétaro
1. Retos y Oportunidades
para la Avicultura de
Norteamérica
Jose Luis Cruz
USAPEEC Mexico
AVEM Querétaro, Qro a 4 de septiembre de 2018
2. Temas
Que es USAPEEC?
Estadísticas de comercio exterior
Brasil Vs EEUU en el comercio mundial de carne de pollo
Retos y oportunidades en la región Norteamericana – Surge
un nuevo acuerdo comercial
Y los retos: sanitarios, comercio de doble vía, cierres y
aperturas de nuevos mercados
Bienestar animal y salud publica
La 4ª revolución industrial
4. QUE ES USAPEEC?
Organización que promueve la exportacion de
productos avicolas de los EEUU
Alrededor de 200 empresas, procesadores y
comercializadores
Empresas que brindan servicios de comercio
exterior como autoridades portuarias,
almacenes de congelacion, logistica entre otros
Organizaciones estatales y nacionales de
productores de granos forrajeros
14 oficinas en el mundo
7. Valor de las Exportaciones de
Carne de Ave y Huevo de los EEUU
Source: USDA/FAS
$0
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018(p)
Eggs
Other poultry
Turkey Value
Broiler Value
Total del valor de las exportaciones en 2017 fue de $4,500 millones de
dólares, 10.5% por arriba del 2016. En 2018 el valor de las
exportaciones superaran los $5,000 millones de dólares.
Million$US
Fuente: USDA/FAS
9. PRINCIPALES MERCADOS DE
EXPORTACION DE CARNE DE POLLO DE
EEUU (Porcentaje en volumen)
Source: USDA/FAS
4.1% 3.0% 3.0% 2.9%
4.4%6.5%6.7%8.0%
18.6%
8.9%
33.8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
M
exicoH
ong
K
ong
Taiw
an
A
ngola
C
uba
C
anadaG
uatem
ala
VietnamSouth
A
fricaPhilippines
R
O
W
2014
2015
2016
2017
Jan - May 2018
10. EXPORTACIONES DE CARNE DE
POLLO DE EEUU:
UN CAMBIO RADICAL DEL PANORAMA
China
19.9%
Russia
20.5%
Mexico
10.4%
ROW
36.1%
Cuba
4.1%
Hong Kong
4.6%
Iraq
4.5%
=
Hong Kong
9.6%
Mexico
18.4%
Cuba
6.4%
ROW
50.8%
Canada
4.7% Angola
5.4%
Taiwan
4.7%
2017 2009
En el 2009, Rusia y China eran los principales mercados de exportación para carne de
pollo de los Estados Unidos; en el 2017, las exportaciones a estos dos países fueron
CERO.
11.
12. Principales mercados de exportación
de carne de pavo de los EEUU
(Porcentaje en volumen)
Source: USDA/FAS
Percent
13. Source: USDA/FAS
EXPORTACIONES DE HUEVO DE
LOS EEUU
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2000
20012002
2003
20042005
20062007
2008
20092010
20112012
20132014
2015
201620172018(p)
milliondozen
0
50
100
150
200
250
300
350
400
millionU.S.dollars
Quantity (left axis)
Value (right axis)
-Incluye huevo de plato y procesados de huevo en una unidad
equivalente de huevo de cascaron.
- Las exportaciones subieron 27.3% en volumen y 22.5% en valor en
relación a 2016.
14. PRINCIPALES MERCADOS DE
EXPORTACION DE HUEVO DE PLATO DE
EEUU (porcentaje en volumen)
Source: USDA/FAS
36.4%
38.9%
6.0% 4.4% 2.1%
12.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Canada Hong Kong Mexico U.A.E. Jamaica ROW
2014
2015
2016
2017
Jan - May 2018
15. PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION
DE PROCESADOS DE HUEVO DE EEUU
(porcentaje en valor)
Fuente: USDA/FAS
20.3%
8.0%8.3%8.5%
43.1%
11.7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Japan Mexico Canada EU-28 South
Korea
ROW
2014
2015
2016
2017
Jan - May 2018
17. Principales países
exportadores de carne de
pollo en el mundo
Turkey
3.0%
Ukraine
1.9%China
3.4%
ROW
11.6%
Thailand
5.8%
EU-28
11.0% USA
27.1%
Brazil
34.4%
Argentina
1.7%
Fuente: Global Trade Atlas
Porcentaje promedio de los
últimos cinco años en volumen
del 2015 to 2017
18. Fuente: The Global Trade Atlas
Estados Unidos y Brasil dominando el
mercado mundial de carne de pollo
94.5%
2.0% 3.4%
Various cuts Whole birds Prepared/cooked
Brasil
59.2%
36.6%
4.2%
Various cuts Whole birds Prepared/cooked
EEUU
La anatomía de las exportaciones de pollo
20. Presencia de carne de pollo Brasileño
en los principales mercados de
exportación de Estados Unidos (2017, en
1,000 toneladas métricas)
0
80
160
240
320
400
480
560
640
720
800
Mexico
HongKong
Cuba
Angola
Canada
Taiwan
Iraq
Guatemala
Philippines
SouthAfrica
USA Brazil
Source: the Global Trade Atlas
0
300
600
900
1,200
1,500
1,800
2,100
2,400
2,700
3,000
3,300
3,600
ROW
21. La carne de pollo de Estados Unidos con una
limitada participación en los mercados de
exportación dominados ampliamente por la
carne de pollo de Brasil (2017, en miles de
toneladas métricas)
0
80
160
240
320
400
480
560
640
720
800
SaudiArabia
Japan
China
SouthAfrica
U.A.E.
HongKong
EU-28
Egypt
Iraq
Kuwait
Brazil USA
Fuente: the Global Trade Atlas
0
300
600
900
1,200
1,500
1,800
2,100
2,400
2,700
3,000
ROW
22. Exportaciones de carne de pollo de
Estados Unidos y Brasil a México
EEUU Brasil Porcentaje
(Brasil sobre EEUU)
Volumen
(MT)
Valor
(millones US$)
Volumen
(MT)
Valor
(millones de
US$)
% en
Volumen
% en
Valor
2013 657,714 749.6 319 0.8 0.0% 0.1%
2014 723,887 750.7 13,992 36.6 1.9% 4.9%
2015 706,009 620.4 25,942 53.8 3.7% 8.7%
2016 685,617 554.7 59,295 101.1 8.6% 18.2%
2017 634,827 548.5 94,584 184.5 14.9% 33.6%
Fuente: The Global Trade Atlas
26. USAPEEC Mexico, Visión. . .
Ser el promotor de una mayor
integración de las industrias avícolas de
los Estados Unidos y de México
Que ambas industrias sean
complementarias
Incrementar el consumo de proteínas de
ave en México a través de la producción
de productos listos para cocinar y listos
para comer, preparados con carne de ave
de la región de Norteamérica
27. USAPEEC México, Visión. . .
Productos accesibles a la base de la pirámide
social …
Crear una plataforma exportadora de productos
avícolas desde la región de Norteamérica
Aprovechar las fortalezas de cada industria para
integrar un bloque avícola competitivo de clase
mundial
Armonizar regulaciones sanitarias
30. TLCAN- CANADA
• El sector avícola y de lácteos excluidos del acuerdo entre EEUU y
Canadá y de manera similar en TLCAN
• El acuerdo inicial CUSTA - Canada U.S. Trade Agreement
• El acuerdo comercial entre EEUU y México deberá de ayudar las
negociaciones entre Estados Unidos y Canadá
• Canadá conserva un sistema de administración de cuotas y aranceles
consideradas entre las mas restrictivas a nivel mundial para carne de
pollo, pavo y huevo
• El TPP con posibilidad de abrir un acceso del mas del doble de carne
de ave y huevo a Canadá.
31. Exportaciones de carne de ave y huevo
de EEUU a Canadá han disminuido
recientemente
Source: USDA/FAS
0
100
200
300
400
500
600
700
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Egg products
table eggs
turkey
Broiler
Carne de pollo en 2107 decrecieron 10.2% en relación al 2106, en tanto que
las exportaciones de pavo, huevo de plato y procesados de huevo subieron
8.0%, 8.8%, y 6.7% respectivamente.
32. TLCAN – MEXICO (el mercado mas
importante para los EEUU)
• Ambos presidentes anunciaron la semana pasada que llegaron a
un acuerdo comercial.
• La Sección 232 en materia de aranceles continua por el
momento.
• La UNA y USAPEEC comparten preocupaciones sobre las
importaciones de pollo Brasileño libre de arancel
• USAPEEC y UNA se han reunido dos veces en semanas recientes
para comentar sobre oportunidades de consolidar una agenda
bilateral y de cooperación en varios asuntos
• Financiar actividades promocionales de manera conjunta
• Apoyar proyecto de la UNA para establecer un programa de
compensación a productores afectados por enfermedades avícolas
letales como la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad.
• USAPEEC seguirá apoyando a la UNA e industria avícola nacional para
que los sistemas de inspección federal en carne de ave y procesados
de hueco se consideren equivalentes a los de EEUU y se posibilite la
exportación de productos avícolas de pollo y huevo a EEUU y otros
países.
33. EXPORTACIONES DE CARNE DE AVE
Y HUEVO DE EEUU A MEXICO
Source: USDA/FAS
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Egg products
table eggs
turkey
Broiler
En 2107, el valor de las exportaciones fueron menores en pollo en valor
en 0.2 %, en pavo subieron 1.7%, en huevo de plato bajaron 13.7% y en
procesados de huevo crecieron 23.5%.
Million$US
Fuente: USDA/FAS
34. La producción de carne de pollo en
México por debajo del crecimiento en
el consumo
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
1991
1992
19931994
1995
1996
1997
1998
19992000
2001
2002
2003
20042005
2006
2007
2008
20092010
2011
2012
2013
2014
20152016
20172018(p)
Production (1,000 MT)
Consumption (1,000 MT)
NAFTA
Source: USDA/FAS
36. UN VERANO PREOCUPANTE
PRESENCIA DE NEWCASTLE
EN CALIFORNIA
• Casos aislados de Newcastle en traspatio, afectando aves
de exhibición, especialmente pollos, en áreas urbanas de
Los Angeles que atrae respuesta inmediata del
USDA/APHIS.
• 70,435+ lugares visitados
• 117 casos confirmados en cuatro condados de CA
• No existen granjas comerciales cercanas
• No se interrumpe el comercio exterior
41. CHINA
• Enero 2015 – Se cierra el mercado debido a brotes de IAAP en EEUU y a
la fecha permanece cerrado
• China el único país en el mundo que no levantado esta cuarentena por
IAAP
• El 2009 como año base, las exportaciones a China de carne de pollo
serian equivalentes a $1,000.0 millones de dólares por año
• El mercado potencial es de 61,000 TM al mes con un valor de $91.0 millones de
dólares
• Pollo – $87 millones de dólares
• Pavo – $50 millones de dólares al año
• China importaba $38 millones de dólares de genética de los EEUU; la industria
avícola China muy dependiente de este abastecimiento
42. EXPORTACIONES AVICOLAS
DE EEUU A CHINA
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
$900
Value (right axis, million US$) Qty (left axis, 1,000 MT)
Source: USDA/FAS
AD/CVD imposed
AI Ban
44. • Primer embarque de pollo llego vía aérea a
mediados de Abril de este año
• Actualmente se trabaja en la logística para el
envío de embarques vía marítima
• La carne avícola debe de provenir de aves
que no sean alimentadas con preparaciones
o alimentos balanceados de origen bovino
• USAPEEC ha identificado una lista de
procesadores elegibles
• En estos días hay una misión comercial de
exportadores avícolas visitando la India
INDIA
45. INDIA
• Se anticipa que sea el mercado mas grande a nivel mundial
con una población de mas de 1,350 millones de habitantes
• Representa 18% de la población mundial
• El promedio de edad son - 27 años. La mitad de su
población por debajo de los 25 años
• La población de clase media es de 267 millones de
habitantes
• Se espera que llegue a ser el tercer país consumidor y
democrático mas grande del mundo
• El gasto en alimentos se estima en un 42% de los ingresos
• Es la economía con el crecimiento mas acelerado a nivel
mundial, alrededor del 7.7% anual
46. HINDUES VEGETERIANOS,
“VEGETERIANS”, RAPIDAMENTE SE
CONVIERTEN EN “CHICKENTARIANS”
• La presencia de productos avícolas de EEUU debe de ayudar a
incrementar el consumo total de proteínas avícolas
• El consumo crece a una tasa del 12%
• El 45% de mercado de proteínas animales es de origen avícola
• 90% del pollo que se vende en la India es a través de mercados
públicos sin refrigeración
• India se mueve gradualmente de un mercado de pollos vivos debido a
preocupaciones relacionadas principalmente con la salud publica
• Alrededor del 70% de Hindúes que no son vegetarianos, son
consumidores de huevo, pescado, pollo u otras carnes, ocasionalmente
o inclusive al menos una vez a la semana
• ‘Chicketarian’ es cada vez mas popular y se le conoce como un
vegetariano-come pollo, quien es un vegetariano que decide comer
pollo como una fuente de proteína en su dieta habitual
47. CONSUMO PER CAPITA EN LA INDIA
Source: FAOSTAT
El consumo per - capita de carne de
ave en la India es de menos de 3
kilos. Si el consumo per- cápita de la
India alcanzara al menos el
promedio mundial de unos 15.6
kilos por año, el consumo total de
proteínas avícolas especialmente
pollo aumentaría en 17 millones de
toneladas métricas.
48. MARRUECOS
• A principios de Mayo – Maratónicas reuniones entre los
gobiernos para llegar a un acuerdo de acceso de mercados, 14
años posteriores a la firma de un tratado de libre comercio
• Situación del mercado
• 90% del mercado se conforma de aves vivas
• 100% de carne procesada de pavo
• Sobre-oferta de huevo de plato
• Exportan a países cercanos como Argelia
• Arancel-cupo libre de arancel de 2,450 TM de pavo entero con
incremento anual de 100 TM hasta el 2014, (el arancel fuera de
cupo es de 82.3 82.3%)
• La principal meta es incrementar consumo per- capita
58. The $325,000 Lab-Grown Hamburger
Now Costs Less Than $12
• No hace mucho tiempo que las hamburguesas de laboratorio eran sólo un
destello en el ojo de un científico loco.
• Luego, en 2013, el sueño de una hamburguesa artificial de repente se puso
interesante.
• Fue entonces cuando Mark Post, un investigador de la Universidad de
Maastricht en los países bajos, anunció que había creado una hamburguesa
hecha a partir de carne real cultivada en un laboratorio por el precio irrazonable
de $325.000.
• Ahora que el precio ha bajado a poco menos de $12 para una hamburguesa
($80 por kilogramo de carne), de acuerdo con una reciente entrevista de ABC
News con Post.