Презентация к мастер-классу Валентина Богомолова по подготовке бизнес-плана для различных целей

1. Бизнес-план:
рабочий документ или
бесполезная бумага?
Валентин Богомолов
vk.com/valecb
facebook.com/valbogomolov
https://www.linkedin.com/profile/view?id=152724623
10.04.2015

2. Валентин Богомолов
• Генеральный директор ООО «Сибирская финансовая система»;
• Руководитель консалтинговой секции КРОО ООО «Деловая Россия»;
• Старший преподаватель кафедры менеджмента Сибирского государственного аэрокосмического
университета;
• Член экспертной группы по мониторингу апробации и внедрения Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Красноярском крае;
• Член Совета по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Красноярского края;
• Принимал участие в разработке Инвестиционной стратегии Красноярского края;
• В 2011-2013 гг. руководил экспертизой бизнес-планов безработных граждан на получение субсидий и
грантов на начало предпринимательской деятельности (всего около 500 экспертиз, в т.ч. более 150
экспертиз провел лично);
• С 2015 г. – эксперт ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-
технической сфере»
• Автор более 25 научных публикаций (в т.ч. в зарубежных сборниках и сборниках, рецензируемых ВАК
РФ);
• Эксперт по стратегическому планированию, структурированию сделок купли-продажи бизнеса и
привлечения финансирования;
• Член СРО оценщиков «Экспертный Совет».

3. Бизнес-план
• это документ, который содержит основные направления
развития бизнеса и детализированные мероприятия по
управлению бизнесом.

4. 3 составляющих бизнес-плана
• Маркетинговое исследование
• Финансовая модель
• Итоговый документ

5. Структура итогового документа
• Резюме;
• Описание компании;
• Описание проекта;
• Информация об основных участниках проекта;
• Описание продукта;
• Анализ рынка;
• Маркетинговая стратегия;
• Организационный план;
• План производства (эксплуатации);
• Анализ ресурсов;
• Воздействие проекта на окружающую среду;
• Финансовый план;
• Анализ проектных рисков;
• Приложения.

6. 3 вида целей бизнес-планов
• Внутрифирменное планирование
• Привлечение коммерческого финансирования
• Получение грантов/субсидий по госпрограммам

7. Внутрифирменное планирование
1. Формальное документирование процесса планирования
• наиболее ясно определить картину существующего бизнеса
• рассмотреть все варианты дальнейшего развития компании (определить риски, возможности,
слабые и сильные стороны компании) не только внешнему пользователю информации, но и
команде менеджеров.
2. Оперативное управление
• отчетливо увидеть положение бизнеса на текущий момент
• сравнить его с компаниями-конкурентами
• определить направления дальнейшего развития компании
• Применимо для средних и крупных компаний;
• В большинстве компаний присутствует формальный процесс планирования, однако оно не
используется для принятия наиболее важных решений (исследование McKinsey&Company, в
ходе которого было опрошено 796 респондентов, занимающих высокие посты в компаниях с
оборотом не менее 500 млн. долларов США в год)

8. Привлечение финансирования
1. Бизнес-план нужен
• Привлечение прямых инвестиций в капитал
• Проектное финансирование (долговое)
2. Бизнес-план не нужен
• Финансирование оборотного капитала
• Финансирование приобретения недвижимости
3. Тенденции
• Упрощение форм бизнес-планов (кроме госбанков),
• Повышение внимания к маркетинговому блоку

9. Что хочет увидеть
инвестор

10. 1.Сутьинвестиционногопредложения
• Какая сумма нужна;
• В какой форме
• Займ
• Вклад в уставный капитал
• Срок окупаемости (возврата) вложений инвестора;
• НЕ срок окупаемости проекта;
• Какую выгоду приобретает инвестор:
• Доля в уставном капитале;
• % от выручки/прибыли от реализации продукции или иное
• Как будет организован выход инвестора из проекта
• IPO (размещение компании на бирже, продажа акций инвестором)
• MBO (management buy-out, выкуп доли инвестора менеджментом компании)
• выкуп доли самой компанией
• Доходность

11. 2. Перспективы продукта
• Почему его будут покупать?
• Какие конкурентные преимущества?
• Текущая стадия проекта и продукта?
Кейс №1. Как НЕ нужно делать
Компания выводит на рынок новый
вид фасадных панелей.
Так как аналогов продукции на
рынке нет, соответственно нет
конкуренции, поэтому при
грамотной рекламе продукта и его
очевидных плюсах, ожидается
получение прибыли уже на второй
год реализации проекта.
Кейс №2. Как НЕ нужно делать Кейс №2. Как нужно делать
2 различных подхода к описанию степени готовности продукта
Продукт готов к реализации. Разработан полный комплект
конструкторской документации, в том
числе общий вид, монтажный чертеж,
рабочие чертежи, руководство по
эксплуатации, паспорт, технические
условия на изготовление (ТУ), техническая
документация на пульт управления и
отдельное руководство по эксплуатации.
Освоено серийное производство.
Степень готовности продукта –
60%.

12. 3. Риски проекта
• Сокрытие возможных рисков.
• Инвестор знает, как и где можно выявить риски. Лучше их обозначить
изначально.
• Ложные сведения чреваты отменой финансирования и субсидирования.
• Непонимание рисков.
• Необходимо привлечение технических или финансовых консультантов.

13. Типичные ошибки

14. Ошибки в маркетинговом плане
• Не проработана маркетинговая стратегия.
• Неправильно оценена емкость рынка.
• Не выявлен потенциальный потребитель.
• Не проведен анализ конкурентов.
• Как следствие, неверно спрогнозирована доля компании на рынке.
• Несоответствующие объемы и цены в разных разделах бизнес-плана.
• Неправильное определение цены реализации.
• Неправильная оценка расходов на сбыт продукции.
• Не проанализированы способы продвижения продукции (стимулирование сбыта, PR, реклама).
• Занижены расходы, возникающие в процессе реализации (заработная плата менеджеров по сбыту, кладовщиков,
грузчиков, затрат по содержанию складских помещений, транспортных расходов и т.д.). Данные расходы в бизнес-
планах часто занижены на 10-25 %.
• Не проработаны протоколы о намерениях.
• Реальный маркетинговый план должен гарантировать
реализацию всей произведенной продукции.

15. Ошибки в производственном плане
• Завышен объем производства.
• Занижена численность и затраты на персонал.
• Занижены затраты на текущий ремонт.
• Не учтен фактор сезонности.
• Завышена цена реализации.
• Занижены затраты на сырье и основные материалы.
• Объем производства должен быть соразмерен
производственным мощностям и емкости рынка!

16. Ошибки в финансовом плане
и анализе рисков
• Неправильно определен размер инвестиций. Капитальные затраты направлены только лишь
на приобретение основного оборудования
• Неправильно определены затраты на оборотный капитал
• Не учтены пред проектные, проектные затраты
• Затраты на монтаж, пуско-наладочные работы
• Сроки
• Неправильный учет налогов и сборов.

17. Что хочет увидеть банк

18. Способность погасить кредит
• Корректность оценки рыночных перспектив компании и ее продукции;
• Корректность всех заявленных сроков;
• Понимание заемщиком всех рисков и знание способов их минимизации;
• Рентабельность бизнеса должна быть достаточной для обслуживания и погашения
долга;
• Подтверждение наличия софинансирования проекта
• Нет софинансирования = нет бизнеса = нет возможности вернуть кредит
• Сначала – погашение кредита, затем – выплаты учредителям и инвесторам

19. Что хочет увидеть
госструктура

20. Бюджетный и социальный эффект
• Налоговые платежи во все уровни
• Налоговые платежи как налогоплательщика
• Налоговые платежи как налогового агента
• Создание новых рабочих мест
• Уровень оплаты труда – выше среднего
• Решение социальных проблем отдельных территорий
• Важность проекта для общества

21. Специфика БП для госстурктур
Обязательно
• «Жесткое» соответствие бизнес-плана требованиям;
• Наличие софинансирования (если предусмотрено);
• Прописанное соблюдение всех регуляторных норм.
Желательно
• Максимальное количество отсылок на соответствие госпрограммам, стратегиям,
концепциям и планам развития;
• Соответствие приоритетам развития экономики (сейчас - импортозамещение)

22. Способы подготовки бизнес-плана
• Самостоятельно (своими силами)
• С привлечением специализированной компании:
• Для подготовки отдельных разделов (маркетинговое исследование, производственный план,
финансовая модель)
• «под ключ»
• Покупка готового (типового) бизнес-плана / финансовой модели / маркетингового
исследования
• Комбинированный вариант

23. Спасибо за внимание!

24. Бизнес-план:
рабочий документ или
бесполезная бумага?
Валентин Богомолов
vk.com/valecb
facebook.com/valbogomolov 10.04.2015