Myanmar Opportunity SME Thailand

1. เมียนมาร์ พรมแดนใหม่ของการลงทุน
ความได้เปรียบ การเชื่อมโยง โอกาส
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

2. นายบูรณ์ อินธิรัตน์
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)
!
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

3. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
The Republic of Union of Myanmar
พื้นที่ใหญ่กว่าไทย 1.3 เท่า
Mandalay
Population : 1.3 M.
Culture Capital
Myanmar
677,000 sq km
(423 ล.ไร่)
Nay Pyi Taw
Population : 0.9 M.
Government Capital
Thailand
513,000 sq km
(320 ล.ไร่)
61.2 Million
34 %
66 %
Total Population Urban
28 %
Yangon
Population : 5.0 M.
Economic Capital
<14YR
Rural
5%
67 %
15 - 64 YR
>65YR
Labor Force : 38.5 Million (63 %)
Agr. : 26.95 Million (70 %)
Serv. : 8.85 Million (23 %)
Ind. : 2.70 Million (7 %)

4. GDP (current prices) , 2008 - 2015
Economic Structure
UDS Billions
ADB,2012
CAGR ’08 - ‘12
11.54 %
FDI Permit by Sector
DICA ; August 31,2013
6.48 %
Mining
FDI Permit by Country
DICA ; August 31,2013
China
33.90 %
Oil&Gas
7.79 %
Manufac.
3.64 %
Hotel
44.04 %
Power
2.59 %
Real Estate
Thailand
Hong Kong
Korea
U.K.
Singapore
Malaysia
Viet Nam
France
India
2.56 %
Other
600 permitted / 43.682 USD Billions
Forecasted

5. โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย - เมียนมาร์
%
100.00
0.57
7.18
สัดส่วนสินค้าส่งออก
หน่วย : สัดส่วนร้อยละต่อการส่งออกทั้งหมด
สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
13.57
15.8
รายการ
2556
50.00
สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร
(แปรรูป)
0.00
17.69
20.51
22.83
0.61
1.29
1.2
1997
20.5%
(29.96)
25.7%
(18.74)
22.8%
(7.29)
71.1%
(24.56)
57.8%
(4.96)
62.4%
(33.24)
7.1%
(110.19)
15.1%
(13.78)
13.6%
(6.93)
0.57%
(-4.02)
0%
0%
สินค้าอุตสาหกรรม
25.00
25.77
1.20%
(25.99)
สินค้าอื่น ๆ
62.4
1.3%
(38.63)
สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
57.81
0.6%
(68.99)
สินค้าอุตสาหกรรม
71.14
2555
สินค้าเกษตรกรรม
75.00
2540
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
2012 2013 (Jan-Sep)
สินค้าเกษตรกรรม
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
ม.ค. - ก.ย.
ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง อัตราการขยายตัว %

6. สินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของไทยไปเมียนมาร์
2555 - 2556 (ม.ค. - ก.ย.)
มูลค่า : ล้านเหรียญ
ม.ค. - ก.ย.
รายการสินค้า
อัตราขยายตัว
(%)
สัดส่วน (%)
ม.ค. - ก.ย.
ม.ค. - ก.ย.
2555
2555
12.94 %
น้ำมันฯ
2556
2555
2556
2555 2556
3.56 %
เคมีภัณฑ์
เครื่องดื่ม
311.1
228.3
237.3
28.02
3.95
10.05
8.55
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบฯ
189.7
134.2
192.0
120.49
43.02
5.91
6.91
ปูนซิเมนต์
163.2
123.1
149.8
35.66
21.75
5.42
5.39
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
160.9
88.4
143.7
-24.72
62.60
3.89
5.17
เคมีภัณฑ์
128.0
97.4
104.2
13.91
7.04
4.29
3.56
7
ผ้าผืน
103.7
73.7
98.9
3.28
34.11
3.25
3.55
รถยนต์ อุปกรณ์ฯ
81.3
60.4
98.5
-39.38
63.13
2.66
3.29
9
เครื่องสำอาง สบู่ ฯ
101.1
73.2
91.3
4.85
24.78
3.22
3.02
10
ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีฯ
100.1
72.4
83.8
13.22
15.73
3.19
2.16
1,799.2
1,294.2
1,558.8
13.58
20.45
57.00
56.13
1,327.8
976.3
1,218.4
12.04
24.80
43.00 43.87
รวมทั้งสิ้น
3.55 %
ผ้าผืน
12.94
อื่นๆ
3.29 %
รถยนต์ฯ
15.11
5
5.17 %
เหล็กฯ
4.71
รวม 10 รายการ
3.02 %
เครื่องสำอาง
13.66
4
5.39 %
ปูนซิเมนต์
359.3
8
2.16 %
ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีฯ
343.1
3
6.91 %
เครื่องจักรฯ
460.1
2
8.55 %
เครื่องดื่ม
น้ำมันสำเร็จรูป
6
43.87 %
อื่นๆ
1
3,127.0
2,270.5 2,777.2
12.92
22.32
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
100
100

7. โครงสร้างสินค้านำเข้าของไทย - เมียนมาร์
%
100.00
สินค้าอุปโภคบริโภค
2.31
0.08
11.76
2.29
4.01
0.54
2.48
4.76
0.34
สัดส่วนสินค้าส่งออก
หน่วย : สัดส่วนร้อยละต่อการส่งออกทั้งหมด
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
รายการ
สินค้าเกษตรกรรม
สินค้าเชื้อเพลิง
75.00
สินค้าทุน
50.00
84.63
93.17
92.41
สินค้าเชื้อเพลิง
สินค้าวัตถุดิบและกึ่ง
สำเร็จรูป
สินค้าอุปโภคบริโภค
ยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่ง
อาวุธ ยุทธปัจจัน และสิน
ค้าอื่นๆ
25.00
2556
2540
2555
0%
(-)
93.2%
(3.97)
92.4%
(11.55)
1.2%
(2,766.38)
0.5%
(240.87)
0.3%
(-37.69)
84.6%
(-40.33)
11.8%
(92.92)
0.08%
(840.58)
4.0%
(46.48)
2.29%
(-3.48)
0%
(-70.63%)
4.76%
(29.17)
2.48%
(19.33)
ม.ค. - ก.ย.
2.3%
(-16.04)
ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง อัตราการขยายตัว %
0.00
1.23
1997
2012 2013 (Jan-Aug)
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

8. ตลาดนำเข้า 10 อันดับแรกของไทยจากเมียนมาร์
2555 - 2556 (ม.ค. - ก.ย.)
2.74 %
ซุง ฯ
อัตราขยายตัว
(%)
มูลค่า : ล้านเหรียญ
รายการสินค้า
2555
ม.ค. - ก.ย.
สัดส่วน (%)
ม.ค. - ก.ย.
ม.ค. - ก.ย.
2555
2556
2555
2556
2555 2556
1
3,422.9
2,412.5
2,691.0
5.86
11.54
92.92 92.41
2
ไม้ซุง ฯ
78.8
64.5
79.8
46.40
23.67
2.49
2.74
3
พืชและผลิตภัณฑ์ฯ
12.3
4.3
30.0
467.37
595.23
0.17
1.03
4
ผัก ผลไม้ ฯ
13.8
10.7
21.8
-9.18
102.96
0.41
0.75
5
สินแร่โลหะ ฯ
39.0
26.5
21.1
22.93
-20.13
1.02
0.73
6
สัตว์ชีวิตไม่ทำพันธ์
14.2
10.0
18.9
51.71
89.55
0.38
0.65
7
เนื้อสัตว์สำหรับบริโภค
37.0
27.7
17.6
-33.27
-36.61
1.07
0.60
8
กล้อง เลนส์ ฯ
17.7
13.9
6.0
299.48
-57.14
0.54
0.20
9
สัตว์น้ำสด แข่เย็น แช่แข็ง ฯ
8.5
6.0
4.8
-10.24
-19.51
0.23
0.17
10
กาแฟ ชา เครื่องเทศ
5.3
1.4
4.3
172.79
210.18
0.05
0.15
รวม 10 รายการ
3,649.5
2,577.5
2,895.3
6.69
12.33
99.28 99.42
อื่นๆ
24.5
18.7
16.8
95.49
-10.14
0.72
0.56
รวมทั้งสิ้น
92.41 %
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
3,674.0
2,596.2
2,912.1
7.04
12.27
100
100
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

9. Thailand - Myanmar Trade , 2540 - 2556
UDS Millions
CAGR ’40 - ’55
Growth
22.92 %
14.42 %
2556(Jan-Jul)

10. จีน
1,330 ล้านคน
8,789 US$ bn
อินเดีย
1,173 ล้านคน
3,500 US$ bn
ลาว
7 ล้านคน
15 US$ bn
บังกลาเท
ศ
ไทย
ประชากร
2,793 ล้านคน
GDP (ppp)
13,140 US$ bn
เมีย
นมาร์
67 ล้านคน
540 US$ bn

11. กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ
Foreign Investment Law : FIL 2012
รูปแบบการลงทุน
FDI 100 %
สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน
!
- ตามข้อตกลงร่วมกัน
- กิจการที่ห้าม/สงวน
(ถือหุ้น/ลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 80 %)
Private
JV : Joint Venture Government
Contract

12. กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ
Foreign Investment Law : FIL 2012
สิทธิประโยชน์ (ภาษี)
5 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภายใน 1 ปี นำกำไรกลับมาลงทุนใหม่
ยกเว้น หรือ ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่งออก ได้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
50 % ของกำไร

13. กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ
Foreign Investment Law : FIL 2012
การเช่าที่ดิน
50 ปี ต่อได้ 2 ครั้ง
(+10 +10)
เช่าที่ดินกับ รัฐ หรือเอกชน ก็ได้

14. กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ
Foreign Investment Law : FIL 2012
การจ้างแรงงานท้องถิ่น
ภายใน 6 ปี = 75 %
ภายใน 4 ปี = 50 %
ภายใน 2 ปีแรก = 25 %

15. กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ
Foreign Investment Law : FIL 2012
ขั้นตอนการยื่นขอลงทุน
ยื่นคำขอ ที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
MIC : Myanmar Investment Commission
ใบรับรองจากธนาคาร
งบการเงินล่าสุด
ข้อตกลงเช่าที่ดิน
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
จากโครงการฯ
ร่างสัญญา
- ที่ตกลงกับรัฐ (100 %)
- JV
ร่างหนังสือบริคณห์ฯ
ยื่นขอยกเว้นภาษีฯ

16. กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ
Foreign Investment Law : FIL 2012
ขั้นตอนการยื่นขอลงทุน
ประเมินคำขอเบื้องต้น
ขอความเห็นจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
MIC DICA คณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติ
MIC รับรองและอนุญาตให้ออกใบ
อนุญาตประกอบธุรกิจ
ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจกับ
ก.วางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
(NPEC)

17. แนวทางการดำเนินธุรกิจ
1. หุ้นส่วน
หุ้นส่วนไม่เกิน 20 คน
ต่างชาติจดทะเบียนได้ หากหุ้นส่วนทุกคนยินยอม
2. บริษัท
ต่างชาติถือ 1 หุ้นถือเป็นต่างชาติ
ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อน
3. สาขา
สำนักงานตัวแทน สาขาของ บจ. ต่างชาติ
ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการก่อน
ธุรกิจการผลิต
เงินสกุลต่างประเทศ เทียบเท่า 1 M. Kyats
ธุรกิจบริการ
เงินสกุลต่างประเทศ เทียบเท่า 0.3 M. Kyats
4. สมาคมไม่หวังกำไร
non - FIL
150,000 USD
50,000 USD

18. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บจ.ภายใต้ Myanmar Companies Act
25 %
ธุรกิจภายใต้ FIL
25 %
องค์กรต่างชาติที่ได้รับอนุญาตพิเศษ
25 %
โครงการที่รัฐสนับสนุน,กิจการสาขาของต่างชาติ
35 %
Capital Gain Tax ; Resident Companies
10 %
Resident Companies
40 %

19. Capital Gain อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
ขายเป็นเงินตราต่างประเทศ
มูลค่า < 100 ล้าน
มูลค่า
100 - 150 ล้าน
มูลค่า > 150 ล้าน
ขายเป็นเงินจ๊าด
บริษัทในประเทศ
บริษัทไม่ได้อยู่ในประเทศ
อุตสาหกรรมอื่น (ทั้งจ๊าดและเงินตราต่างประเทศ)
บริษัทในประเทศ
บริษัทไม่ได้อยู่ในประเทศ
40 %
45 %
50 %
10 %
40 %
10 %
40 %

20. ความได้เปรียบ
ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
ค่าจ้างแรงงานไม่สูงมาก
ตลาดภายในประเทศ
มาที่หลัง...ดังกว่า

21. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
ทักษะฝีมือแรงงาน
และเทคโนโลยี
กฎหมาย ระเบียบต่างๆ

22. สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
86 (A) Shin Saw Pu Rd. Sang Chaung Township,Yangon
Republic of The Union of Myanmar
Tel/Fax : (+95) 1 510731
E-Mail : ditpthailand9@gmail.com