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El Cuadro de
Mando Integral
Estrategia y Operativa

    Mapas Estratégicos e Indicadores Clave de Resultado (KPIs)

               Indicadores y Medición

                        Cuadro de Mando y Sistema de Gestión Integral




                           GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
                          PARA RENTABILIZAR EL NEGOCIO

Ing. Albino Goncalves                                                   Abril 2010
AÑOS 90                       ACTUALIDAD
           Gestión de elementos                 Gestión de elementos
           tangibles                            tangibles e intangibles
                 -Productos                       - El centro y las nuevas tecnologías
                 -Costos                          - Estrategias de fidelización
                 -Ingresos                        - Clima laboral
                 -Ganancias                       - Conocimiento/Evolución del mercado




                        Medición / Evaluación          Medición / Evaluación




                  Indicadores                   Indicadores capaces de evaluar
             económicos y financieros                elementos intangibles


Ing. Albino Goncalves                                                                    Abril 2010
AÑOS 90                     ACTUALIDAD
           Planificación estratégica.           Planificación estratégica.
           En caso de existir era ambigua y     Necesaria en un entorno cada vez
           sin seguimiento de implantación      más competitivo

           Planificación operativa              Planificación operativa
           Gestión operativa                    Gestión operativa

              Medición únicamente de la          Medición de la operativa y de la
              gestión operativa                  estrategia

                        Medición / Evaluación          Medición / Evaluación


               Indicadores Operativos               Indicadores Estratégicos
                                                          y Operativos

Ing. Albino Goncalves                                                              Abril 2010
Cuadro de Mando Integral CMI


     En este contexto necesitamos una herramienta de gestión
     que:
             Nos permita analizar y evaluar la gestión de los
              elementos intangibles.
             Nos ayude a la construcción de una estrategia que
              pueda ser implantada fácilmente.
             Nos permita tomar decisiones operativas por medio
              de indicadores proactivos y no reactivos.


                        Cuadro de Mando Integral CMI
                           (Balanced ScoreCard BSC)


Ing. Albino Goncalves                                             Abril 2010
Cuadro de Mando Integral CMI



              Permite medir el rendimiento facilitando
                 el pilotaje de la organización. Desde la
                 perspectiva económica, interna, clientes
                 y aprendizaje organizacional.
              Contribuye a reducir la incertidumbre
                 en la toma de decisiones, así como
                 la toma de riesgos que son
                 inherentes a toda decisión.
              El CMI es una herramienta administrativa que traduce la
                 Visión, Misión y Estrategia en un amplio conjunto de
                 medidas de actuación, que proporcionan la estructura
                 necesaria para un sistema de gestión y medición
                 estratégica.


        Cuadro de Mando Integral; Balance Scorecard; Tableau de Bord
Ing. Albino Goncalves                                                   Abril 2010
Cuadro de Mando Integral CMI



                                           La perspectiva financiera indica si la
                                           estrategia, puesta en práctica y
                                           ejecución, contribuye con los objetivos
                                           (Generar Valor)


                                                                                       La perspectiva de
                   La perspectiva del cliente
                                                                                       formación, aprendizaje y
                   permite identificar los
                                                           Visión,                     crecimiento identifica la
                   segmentos de los clientes
                   y de mercado que
                                                           Misión y                    infraestructura necesaria
                                                          Estrategia                   para generar el valor que
                   proporcionan rendimientos
                                                                                       genere rentabilidad de
                   financieros
                                                                                       corto y largo plazo.


                                           La perspectiva del proceso interno
                                           permite identificar los procesos críticos
                                           internos en donde se debe ser
                                           excelente, entregando propuestas de
                                           valor que atraerán y retendrán clientes.




Ing. Albino Goncalves                                                                                              Abril 2010
Cuadro de Mando Integral CMI



   5 Roles Fundamentales:

           1. Reductor de la incertidumbre
           2. Estabiliza la información en un momento
              determinado de manera coherente.
           3. Contribuye a una toma de riesgo “reflexiva”.
           4. Facilita la comunicación
           5. Dinamiza la reflexión.

Ing. Albino Goncalves                                    Abril 2010
Cuadro de Mando Integral CMI




       Concepción
        “La pertinencia de la información y no la cantidad de
        datos puestos a disposición”
        Se compone de una cantidad limitada de indicadores.
        Entre 5 y 10 indicadores normalmente.
        Estos indicadores son de naturaleza diferente:
               – Alertas;
               – Decisorios y
               – Anticipación


Ing. Albino Goncalves                                       Abril 2010
Cuadro de Mando Integral CMI




            Concepción
            Principios
            Utilidad
            No perder el rumbo
            Simplicidad
            Representatividad


Ing. Albino Goncalves                                  Abril 2010
Cuadro de Mando Integral CMI


                        Cuadro de Mando Integral
        Indicadores más comunes
        Comerciales: Ventas, margen, valor agregado.
        Seguridad: # de accidentes, # de días de
          ausentismo, costos.
        Producción: Productividad, # de paradas de
          producción, tasa de rendimiento de
          maquinaria.
        Contabilidad: Tiempo de cobro, Resultado mes a
          mes.

Ing. Albino Goncalves                                      Abril 2010
Cuadro de Mando Integral CMI


                        Cuadro de Mando Integral
                                            Encabezado del indicador
                                            Encabezado del indicador




                                             Análisis gráfico y
                                            Analisis garfico y
                                             comparación frente a
                                            comparación frente a la
                                             la meta del indicador
                                            meta del indicador




                                              Datos periódicos del
                                             Datos periodicos del
                                             indicador y y meta
                                              indicador la meta

                                              Plan de mejora y y
                                               Plan de mejora
                                              seguimiento del
                                               seguimiento del indicador
                                              Indicador


Ing. Albino Goncalves                                                      Abril 2010
Cuadro de Mando Integral CMI



         Fundamentos del Cuadro de Mando Integral

                 Lo que no se puede medir no se puede
                  evaluar, lo que no se evalúa se acaba no
                  haciendo (o se deja de hacer).
                 Un único indicador, o grupo de indicadores de una
                  misma área (ej. económica), no permiten orientar
                  la organización hacia lo que le es crítico.
                 Da a conocer la estrategia a todos los niveles de la
                  organización.



Ing. Albino Goncalves                                                    Abril 2010
LA CONSTRUCCIÓN DE UN
                 CUADRO DE MANDO INTEGRAL




Ing. Albino Goncalves                           Abril 2010
LOS 10 PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CMI


                        I              II                      III
             Formulación          Construcción            Implantación
               estrategia           del CMI                  del CMI

              Diagnóstico                                    Asignación de
                              4      Objetivos
   1          organizativo                           8      responsables y
                                    estratégicos
                                                          responsabilidades


               Selección de
   2           perspectivas
                              5   Mapa estratégico
                                                          Identificación de
                                                     9      los proyectos
                                                              operativos
                                    Indicadores
                              6                           (gestión operativa)
              Diagnóstico           estratégicos
   3         organizativo x
              perspectivas
                                    Indicadores
                              7   Clave Actuación    10      Evaluación




Ing. Albino Goncalves                                                           Abril 2010
LOS 10 PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CMI


                        I              II                      III
             Formulación          Construcción            Implantación
               estrategia           del CMI                  del CMI

              Diagnóstico                                    Asignación de
                              4      Objetivos
   1          organizativo                           8      responsables y
                                    estratégicos
                                                          responsabilidades


               Selección de
   2           perspectivas
                              5   Mapa estratégico
                                                          Identificación de
                                                     9      los proyectos
                                                              operativos
                                    Indicadores
                              6                           (gestión operativa)
              Diagnóstico           estratégicos
   3         organizativo x
              perspectivas
                                    Indicadores
                              7   Clave Actuación    10      Evaluación




Ing. Albino Goncalves                                                           Abril 2010
1. DIAGNÓSTICO ORGANIZATIVO

                                                       Auditoría interna
                                       Análisis         · Personas (RRHH)
                                       interno          · Docs. de la propia organización
                                                        · ABC clientes
        Diagnóstico
        organizativo                                   Herramientas
                                       Análisis         · Análisis del entorno
                                       externo          · Análisis competitivo
                                                        · Ciclo de vida del producto
                                                        · Benchmarking


              La evaluación de la situación actual y pasada de la organización es
               un primer paso esencial para la formulación de la estrategia.

              Se deberá centrar en aquellos aspectos realmente relevantes para
               la gestión de la organización.



Ing. Albino Goncalves                                                                  Abril 2010
LOS 10 PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CMI


                        I              II                      III
             Formulación          Construcción            Implantación
               estrategia           del CMI                  del CMI

              Diagnóstico                                    Asignación de
                              4      Objetivos
   1          organizativo                           8      responsables y
                                    estratégicos
                                                          responsabilidades


               Selección de
   2           perspectivas
                              5   Mapa estratégico
                                                          Identificación de
                                                     9      los proyectos
                                                              operativos
                                    Indicadores
                              6                           (gestión operativa)
              Diagnóstico           estratégicos
   3         organizativo x
              perspectivas
                                    Indicadores
                              7   Clave Actuación    10      Evaluación




Ing. Albino Goncalves                                                           Abril 2010
2. SELECCIÓN DE LAS PERSPECTIVAS

                                      Financiera
           PERSPECTIVAS               Comercial o Clientes
          RECOMENDADAS                Procesos internos
                                      Aprendizaje y Desarrollo

                                         Perspectiva FINANCIERA
                                          Objetivos   Indicadores


            Perspectiva COMERCIAL                                       Perspectiva
                                                                    PROCESOS INTERNOS
             Objetivos   Indicadores                                Objetivos   Indicadores
                                              Perspectiva
                                            APRENDIZAJE Y
                                             DESARROLLO
                                         Objetivos    Indicadores

                                                                    Fuente: Norton & Kaplan



Ing. Albino Goncalves                                                                         Abril 2010
2. SELECCIÓN DE LAS PERSPECTIVAS


                      Perspectivas

                       Financiera                    Externas
                                                        Los colectivos que la
                                                        representan son
                                                        externos a la
                       Comercial o de los clientes     organización


                       Procesos internos             Internas
                                                        Los colectivos que la
                                                        representan son
                       Aprendizaje y Desarrollo        internos a la
                                                        organización




Ing. Albino Goncalves                                                           Abril 2010
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                        I              II                      III
             Formulación          Construcción            Implantación
               estrategia           del CMI                  del CMI

              Diagnóstico                                    Asignación de
                              4      Objetivos
   1          organizativo                           8      responsables y
                                    estratégicos
                                                          responsabilidades


               Selección de
   2           perspectivas
                              5   Mapa estratégico
                                                          Identificación de
                                                     9      los proyectos
                                                              operativos
                                    Indicadores
                              6                           (gestión operativa)
              Diagnóstico           estratégicos
   3         organizativo x
              perspectivas
                                    Indicadores
                              7   Clave Actuación    10      Evaluación




Ing. Albino Goncalves                                                           Abril 2010
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                        I              II                      III
             Formulación          Construcción            Implantación
               estrategia           del CMI                  del CMI

              Diagnóstico                                    Asignación de
                              4      Objetivos
   1          organizativo                           8      responsables y
                                    estratégicos
                                                          responsabilidades


               Selección de
   2           perspectivas
                              5   Mapa estratégico
                                                          Identificación de
                                                     9      los proyectos
                                                              operativos
                                    Indicadores
                              6                           (gestión operativa)
              Diagnóstico           estratégicos
   3         organizativo x
              perspectivas
                                    Indicadores
                              7   Clave Actuación    10      Evaluación




Ing. Albino Goncalves                                                           Abril 2010
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

                              Ciclos de negocio de una organización

            1. Fase de CRECIMIENTO
                         Objetivo principal: Incrementar ventas.
                         Lanzamiento de nuevos productos.
                         Económicamente se asume que es una etapa de pérdidas.

             2. Fase de MANTENIMIENTO
                         Objetivo principal: Máxima rentabilidad con la menor inversión.
                         El resto de objetivos se desarrollan alrededor de la rentabilidad
                          económica y al crecimiento del volumen de negocio.

            3. Fase de MADUREZ
                         Objetivo principal: Maximizar el retorno del flujo de caja.
                         Se persigue la recolección de los frutos producto de las inversiones
                          realizadas.


Ing. Albino Goncalves                                                                            Abril 2010
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS


           Estrategia genérica a escoger por la organización

                    Estrategia de crecimiento
                    Estrategia de mejora de la rentabilidad


              Ciclo de negocio           Estrategia genérica             Objetivos de la
                    de la                seleccionada por la              perspectiva
                organización                organización                   financiera



                            La determinación de los objetivos en la perspectiva financiera
                             dependerá de la estrategia genérica seleccionada y de los
                                     resultados del diagnóstico organizativo




Ing. Albino Goncalves                                                                  Abril 2010
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

                                 3 estrategias:
                            Compitiendo en base a...
                          Carácter único del
                        producto percibido por       Costes bajos
                              el cliente

         Todo el
                           Diferenciación        Liderazgo en costes
         sector

     Segmento
         en                        Concentración o Enfoque
      concreto
                                                                    Porter, M.



Ing. Albino Goncalves                                                       Abril 2010
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

         La estrategia comercial marcará el camino a seguir para las
             perspectivas de Procesos Internos y Aprendizaje y Desarrollo.

         Para concretar las estrategias de los procesos internos se utilizará
             el concepto de ‘cadena de valor’ (Michael Porter).

         Cadena de valor: Son aquellos procesos/actividades que más
             apreciarán nuestros clientes.
                                             Procesos clave: Son todas aquellas
                                             actividades que se producen en
                        Actividades de la    presencia directa del cliente.
                        cadena de valor
                                             Procesos de apoyo: Son aquellas
                                             actividades que no se producen en
                                             contacto directo con el cliente y, por tanto,
                                             que son de apoyo a los ‘procesos clave’.


Ing. Albino Goncalves                                                                 Abril 2010
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

             La cadena de valor
                                    Procesos de       Procesos    Procesos
                                    innovación       operativos   de venta
                 Identificación                                                      Las
                     de las          1                        4      5         necesidades de
                                               2       3
                  necesidades                                                    los clientes
                     de los          Procesos de apoyo                              están
                    clientes                                                     satisfechas
                                     1.   Identificación del mercado
                                     2.   Creación de la oferta del servicio
                                     3.   Producción de los servicios
                                     4.   Entrega de los servicios
                                     5.   Servicios post-venta

           Coherencia entre Estrategia Comercial y Procesos Internos:
                   Estrategia de Diferenciación ......................... Procesos de innovación
                   Estrategia de Liderazgo en costes ............... Procesos operativos
                   Estrategia de Concentración o Enfoque ....            Procesos de venta




Ing. Albino Goncalves                                                                           Abril 2010
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

                                               El conocimiento dentro de la empresa
                                                    se puede y se debe gestionar

                                                Transmisión         Creación
                   organización organización
                                  Dentro la




                                               Coaching o         Proyecto o
                                               Mentoring           Teaming
                    Fuera de la




                                                Formación         Conceptualización




Ing. Albino Goncalves                                                                 Abril 2010
LOS 10 PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CMI


                        I              II                      III
             Formulación          Construcción            Implantación
               estrategia           del CMI                  del CMI

              Diagnóstico                                    Asignación de
                              4      Objetivos
   1          organizativo                           8      responsables y
                                    estratégicos
                                                          responsabilidades


               Selección de
   2           perspectivas
                              5   Mapa estratégico
                                                          Identificación de
                                                     9      los proyectos
                                                              operativos
                                    Indicadores
                              6                           (gestión operativa)
              Diagnóstico           estratégicos
   3         organizativo x
              perspectivas
                                    Indicadores
                              7   Clave Actuación    10      Evaluación




Ing. Albino Goncalves                                                           Abril 2010
5. EL MAPA ESTRATÉGICO


         Es el conjunto de objetivos estratégicos ordenados en las
             cuatro perspectivas y conectados por medio de relaciones
             causa-efecto.

         Será interesante contar con pocos objetivos estratégicos
             y relaciones causa-efecto muy claras.

         Es el principal instrumento para comunicar de forma
             visual y rápida la estrategia de la organización al resto de
             trabajadores.

         El Mapa Estratégico debe ser capaz de explicar el modelo
             de negocio.


Ing. Albino Goncalves                                                       Abril 2010
5. EL MAPA ESTRATÉGICO


                                Aumentar el            Mejorar el índice
    Financiera                                          de satisfacción
                                 número de
                                  clientes



                                     Diversificar el          Ofrecer
    Comercial                          programa          actividades para
                                       deportivo         todas las edades



                           Desarrollo                      Definir la
      Procesos             interno de                   producción del
                                                           servicio
       internos         nuevos servicios



Aprendizaje                    Plantilla estable y
                                   formada
y Desarrollo



Ing. Albino Goncalves                                                       Abril 2010
5. EL MAPA ESTRATÉGICO

                                                     Cuadro de Mando Integral                                     Plan de acción
                  Mapa estratégico
                                           Objetivo                 Indicador             Meta      Responsable      Iniciativa    Presupuesto
    Perspectiva




                                                           Incremento anual
    Financiera




                                         Incremento de                                    +25%
                                                           ingresos
                     Incremento          ingresos por el
                       ingresos      lanzamiento de nuevos
                                                           % ingresos por nuevos
                                            servicios.                                    30%
                                                           servicios
    Perspectiva




                                                             Incremento del consumo
     Comecial




                                                                                          +10%
                                          Satisfacer las     interno/cliente
                       Servicios
                                       necesidades de los
                     innovadores
                                        actuales clientes.   Mejora en la retención
                                                                                           5%
                                                             de clientes
                                                            Comunicación incidiendo                                Diseñar
   Perspectiva




                                                            en los segmentos              1 mes                    material                  -€
    Procesos




                      Desarrollo
    internos




                    interno de los   Acelerar el desarrollo potenciales                                            gráfico
                        nuevos       de 2 nuevos servicios. Tiempo requerido para                                  Creación de
                       servicios                            hacer efectivos los          3 meses                   un equipo de              -€
                                                            servicios                                              mejora
                                                            Formación                                              Inscripción a
   Perspectiva




                                       Formar interna y
   Aprendiz. y
    Desarrollo




                                                            complementárea               20 horas                  cursos de                 -€
                        Plantilla     externamente a las
                                                            específica                                             formación
                        estable y        personas que
                                                                                                                   Retribución
                        formada      participarán en estos Retención del personal
                                                                                          95%                      variable                  -€
                                       nuevos servicios.    'clave' en estos servicios
                                                                                                                   (incentivos)

                                                                                                       Presupuesto total                     -€




Ing. Albino Goncalves                                                                                                                 Abril 2010
LOS 10 PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CMI


                        I              II                      III
             Formulación          Construcción            Implantación
               estrategia           del CMI                  del CMI

              Diagnóstico                                    Asignación de
                              4      Objetivos              responsables y
   1          organizativo                           8
                                    estratégicos          responsabilidades


               Selección de
   2           perspectivas
                              5   Mapa estratégico
                                                          Identificación de
                                                     9      los proyectos
                                                              operativos
                                    Indicadores
                              6                           (gestión operativa)
              Diagnóstico           estratégicos
   3         organizativo x
              perspectivas
                                    Indicadores
                              7   Clave Actuación    10      Evaluación




Ing. Albino Goncalves                                                           Abril 2010
6. INDICADORES ESTRATÉGICOS

        Después de la identificación de los objetivos estratégicos, se deberá
        medir la consecución de éstos: Indicadores estratégicos.


                             INDUCTORES: miden las acciones que se realizan
                             para conseguir los objetivos.

                                 Ej. Horas de formación interna.
           INDICADORES

                             RESULTADO: miden el grado de obtención de
                             resultados.

                                 Ej. Incremento de las ventas mensuales


           Un Cuadro de Mando Integral debe contar con los 2 tipos de
                                   indicadores.

Ing. Albino Goncalves                                                     Abril 2010
6. INDICADORES ESTRATÉGICOS

                                CARACTERÍSTICAS


         Deben ser claros, sin ambigüedades.

         Deben mantener siempre el mismo nombre y forma de
             medirse.

         Los indicadores definidos deben cubrir la totalidad de los
             ámbitos en los que trabaja la organización.

         Deben estar conectados de forma clara y lógica entre ellos.

         Conseguir el dato del indicador debe ser una tarea sencilla.




Ing. Albino Goncalves                                                    Abril 2010
6. INDICADORES ESTRATÉGICOS

                                                                                          PERÍODO                     valores
                        OBJETIVO INDICADOR     NOMBRE          TIPO         MEDIDA                        META
                                                                                          MEDICIÓN                  indicativos
                                              Incremento         De
                                                                         En porcentaje     Mensual
                                                ingresos      resultado                                             <3   3-4,9 5 o >

                                                             Incremento de los ingresos en relación al
                                              Descripción
                          F-01    F-01.01                                mes anterior.                     5%
                                                Fórmula
                                                                      (F-01.03/F-01.02)*100
                                                asociada
                                              Responsable


                                                                                          PERÍODO
                        OBJETIVO INDICADOR     NOMBRE          TIPO         MEDIDA                        META
                                                                                          MEDICIÓN
                                             Ingresos este
                                                              Inductor        En €          Mensual
                                                 mes
                                              Descripción    Ingresos operativos obtenidos este mes.
                          F-01    F-01.02                                                                80.000 €
                                                Fórmula
                                                asociada
                                              Responsable


                                                                                          PERÍODO
                        OBJETIVO INDICADOR     NOMBRE          TIPO         MEDIDA                        META
                                                                                          MEDICIÓN
                                             Incremento de
                                                              Inductor        En €          Mensual
                                                este mes
                                                             Diferencia entre los ingresos operativos
                                              Descripción
                                                             obtenidos lel presente mes y el anterior
                          F-01    F-01.03                                                                4.000 €
                                                Fórmula      Ingresos operativos este mes - Ingresos
                                                asociada            operativos el mes anterior
                                              Responsable




Ing. Albino Goncalves                                                                                                                  Abril 2010
6. INDICADORES ESTRATÉGICOS

             LAS METAS
             Es el valor que se desea obtener para un indicador.

             Características:
                           Tienen que ser concretas
                           Medibles
                           Realistas
                           Relevantes
                           Con períodos de medición y finalización

             Utilidad:
             Es un aspecto fundamental ya que:
                           Aquí se designa al responsable de cada objetivo
                           Se asumen compromisos
                           Se fijan las fechas de medición y términos para conseguir los objetivos



Ing. Albino Goncalves                                                                          Abril 2010
LOS 10 PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CMI


                        I              II                      III
             Formulación          Construcción            Implantación
               estrategia           del CMI                  del CMI

              Diagnóstico                                    Asignación de
                              4      Objetivos
   1          organizativo                           8      responsables y
                                    estratégicos
                                                          responsabilidades


               Selección de
   2           perspectivas
                              5   Mapa estratégico
                                                          Identificación de
                                                     9      los proyectos
                                                              operativos
                                    Indicadores
                              6                           (gestión operativa)
              Diagnóstico           estratégicos
   3         organizativo x
              perspectivas
                                    Indicadores
                              7   Clave Actuación    10      Evaluación




Ing. Albino Goncalves                                                           Abril 2010
7. INDICADORES CLAVE DE ACTUACIÓN - KPIs


          KPIs – Key Performance Indicators.

          Indicadores que miden los elementos más críticos para el
               éxito del negocio.

          Se miden frecuentemente (semanalmente).

          Son normalmente medidas No Financieras.

          Deberán tener un impacto sobre varios Objetivos
               Estratégicos.

          Son indicadores inductores que afectan positivamente el
               comportamiento de otros indicadores.


Ing. Albino Goncalves                                                 Abril 2010
7. INDICADORES CLAVE DE ACTUACIÓN - KPIs



        Objetivos Estratégicos
                                      10-12 Objetivos
        Mapa Estratégico


        Indicadores Estratégicos      1-2 Indicadores/Objetivo


        Indicadores Clave de          2-3 Indicadores para
        Resultado - KPIs              toda la organización


        Indicadores Operacionales     30-40 Objetivos



Ing. Albino Goncalves                                        Abril 2010
EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
                                                  REDACTAR LA ESTRATEGIA


                                              1    Definirmisión, visión y valores.




                                           Fase
                                                   Realizar análisis estratégico.
                                                   Formular la estrategia.


       2                                                                                      5




                                                                                           Fase
                   IMPLANTAR LA                                                                     EVALUAR Y ADAPTAR
    Fase




                    ESTRATEGIA                           Plan estratégico                             LA ESTRATEGIA
                                                                                    indicadores
               Definirlos objetivos                           Mapa                 resultado       Realizar análisis de
                estratégicos.                                  estratégico                            viabilidad.
               Seleccionar indicadores                                                              Programar sesiones de
                                                               Cuadro Mando
               Seleccionar iniciativas                                                               correlación con la
                                                               Integral
                estratégicas.                                                                         estrategia.
                                                                             resultados              Examinar nuevas
                                                                                                      estrategias.
                                                         Plan operativo

       3                                                       Presupuestos
    Fase




              PLAN OPERACIONES
                                                               Cuentas  de

                                                                                              4       MONITORIZAR Y
                                                                resultados




                                                                                           Fase
                Mejorar   los procesos
                 clave.                                         previsionales                           APRENDER
                                                               Planes de
                Implantar el plan
                                                                actividades           indicadores
                 comercial.                                                            resultado     Identificar   KPIs.
                Planificar la capacidad                                  resultados
                 de los recursos.                                                                    Programar  revisiones
                Preparar presupuestos.           Llevar a término las acciones                      de la estrategia.
                                                            GESTIÓN



Ing. Albino Goncalves                                                                                                       Abril 2010
Cuadro de Mando Universitario (CMU)


                                           Capital
                                           Humano


                                          Investigación


                        Financier                                   Infraestructur
                                                                      a Física y
                            a             Académica                  Tecnológica
                                    Extensión       Docencia




                                          Mercadeo
                                                               Fuente: Goncalves (2010)




Ing. Albino Goncalves                                                                     Abril 2010
Sistema de Indicadores de Gestión
                           Universitaria (SIGU)




         Generar           Validar
                                         Sistematizar      Comunicar   Implementar
       Indicadores       Indicadores




                                       Retroalimentación


                                                                        Fuente: Goncalves (2010)

Ing. Albino Goncalves                                                                 Abril 2010
Misión
                                               Por qué existimos

                                        Valores fundamentales
                                               En qué creemos

                                                    Visión
                                               Qué queremos ser

                                                 Estrategia
                                          Nuestro plan de juego

                                       Cuadro de Mando Integral
                                        Implementación y enfoque
                                        Iniciativas estratégicas
                                         Qué necesitamos hacer

                                        Objetivos personales
                                         Qué necesito hacer yo




                                       Resultados estratégicos

                    Accionistas    Clientes                  Procesos    Plantilla motivada y
                    satisfechos   encantados                 efectivos       preparada




Ing. Albino Goncalves                                                                           Abril 2010
Cuadro de Mando Integral
                           (Balanced Score Card)




Ing. Albino Goncalves                              Abril 2010
Ing. Albino Goncalves   Abril 2010
Alcanzar los niveles de
            Financiera




                                                                                    utilidad pedidos por CUPET


                                    Estrategia de crecimiento                                                     Estrategia de productividad


                                  Incrementar Ingresos                                                                                    Aumentar la productividad
                                                                                            Reducir los Costos
 Clientes




                               Mayor cuota de
                              Mayor cuota de                           Aumentarla
                                                                         Aumentar la                       Crear relaciones                Ser una empresa
                              mercado dentro de                      satisfacción de los                    duraderas con                 segura y confiable
                              mercado dentro                         satisfacción de
                                   cupet                                   clientes                            clientes.
                                 de cupet                              los clientes


                                                                                           Disminuir los inventarios
                                                            Ofrecer servicios                  Inmovilizados.                    Certificar la
                               Investigación de                                                                                                        Ser objetivo de
                              nuevos mercados y              de mayor valor                                                     gestión por las
            Procesos




                                                                                                                                                          máxima
            Internos




                                  mejora del                para los clientes                                                    normas ISO
                                                                                                                                                         seguridad.
                               posicionamiento
                               dentro de Cupet                                        Incrementar los servicios de
                                                                                            apoyo logístico.
                                                                                                                                                    Máxima seguridad y
                                                                                                                                                     protección de la
                              Nuevos Mercados y          Mejores Negocios                                                     Mayor Calidad en           empresa
                                   clientes                                                 Eficiencia Operativa                 el servicio

                                                                                             Propiciar el aprendizaje
            Aprendizaje y




                                                                                                 organizacional
             crecimiento




                                         Propiciar un
                            clima de satisfacción y favorable a la                                                                           Incrementar los niveles de
                                         innovación.                                  Programa Integral de RRHH                                    productividad




Ing. Albino Goncalves                                                                                                                                                     Abril 2010

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  • 2. Estrategia y Operativa Mapas Estratégicos e Indicadores Clave de Resultado (KPIs) Indicadores y Medición Cuadro de Mando y Sistema de Gestión Integral GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA RENTABILIZAR EL NEGOCIO Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 3. AÑOS 90 ACTUALIDAD Gestión de elementos Gestión de elementos tangibles tangibles e intangibles -Productos - El centro y las nuevas tecnologías -Costos - Estrategias de fidelización -Ingresos - Clima laboral -Ganancias - Conocimiento/Evolución del mercado Medición / Evaluación Medición / Evaluación Indicadores Indicadores capaces de evaluar económicos y financieros elementos intangibles Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 4. AÑOS 90 ACTUALIDAD Planificación estratégica. Planificación estratégica. En caso de existir era ambigua y Necesaria en un entorno cada vez sin seguimiento de implantación más competitivo Planificación operativa Planificación operativa Gestión operativa Gestión operativa Medición únicamente de la Medición de la operativa y de la gestión operativa estrategia Medición / Evaluación Medición / Evaluación Indicadores Operativos Indicadores Estratégicos y Operativos Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 5. Cuadro de Mando Integral CMI En este contexto necesitamos una herramienta de gestión que:  Nos permita analizar y evaluar la gestión de los elementos intangibles.  Nos ayude a la construcción de una estrategia que pueda ser implantada fácilmente.  Nos permita tomar decisiones operativas por medio de indicadores proactivos y no reactivos. Cuadro de Mando Integral CMI (Balanced ScoreCard BSC) Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 6. Cuadro de Mando Integral CMI Permite medir el rendimiento facilitando el pilotaje de la organización. Desde la perspectiva económica, interna, clientes y aprendizaje organizacional. Contribuye a reducir la incertidumbre en la toma de decisiones, así como la toma de riesgos que son inherentes a toda decisión. El CMI es una herramienta administrativa que traduce la Visión, Misión y Estrategia en un amplio conjunto de medidas de actuación, que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica. Cuadro de Mando Integral; Balance Scorecard; Tableau de Bord Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 7. Cuadro de Mando Integral CMI La perspectiva financiera indica si la estrategia, puesta en práctica y ejecución, contribuye con los objetivos (Generar Valor) La perspectiva de La perspectiva del cliente formación, aprendizaje y permite identificar los Visión, crecimiento identifica la segmentos de los clientes y de mercado que Misión y infraestructura necesaria Estrategia para generar el valor que proporcionan rendimientos genere rentabilidad de financieros corto y largo plazo. La perspectiva del proceso interno permite identificar los procesos críticos internos en donde se debe ser excelente, entregando propuestas de valor que atraerán y retendrán clientes. Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 8. Cuadro de Mando Integral CMI 5 Roles Fundamentales: 1. Reductor de la incertidumbre 2. Estabiliza la información en un momento determinado de manera coherente. 3. Contribuye a una toma de riesgo “reflexiva”. 4. Facilita la comunicación 5. Dinamiza la reflexión. Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 9. Cuadro de Mando Integral CMI Concepción “La pertinencia de la información y no la cantidad de datos puestos a disposición” Se compone de una cantidad limitada de indicadores. Entre 5 y 10 indicadores normalmente. Estos indicadores son de naturaleza diferente: – Alertas; – Decisorios y – Anticipación Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 10. Cuadro de Mando Integral CMI Concepción Principios Utilidad No perder el rumbo Simplicidad Representatividad Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 11. Cuadro de Mando Integral CMI Cuadro de Mando Integral Indicadores más comunes Comerciales: Ventas, margen, valor agregado. Seguridad: # de accidentes, # de días de ausentismo, costos. Producción: Productividad, # de paradas de producción, tasa de rendimiento de maquinaria. Contabilidad: Tiempo de cobro, Resultado mes a mes. Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 12. Cuadro de Mando Integral CMI Cuadro de Mando Integral Encabezado del indicador Encabezado del indicador Análisis gráfico y Analisis garfico y comparación frente a comparación frente a la la meta del indicador meta del indicador Datos periódicos del Datos periodicos del indicador y y meta indicador la meta Plan de mejora y y Plan de mejora seguimiento del seguimiento del indicador Indicador Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 13. Cuadro de Mando Integral CMI Fundamentos del Cuadro de Mando Integral  Lo que no se puede medir no se puede evaluar, lo que no se evalúa se acaba no haciendo (o se deja de hacer).  Un único indicador, o grupo de indicadores de una misma área (ej. económica), no permiten orientar la organización hacia lo que le es crítico.  Da a conocer la estrategia a todos los niveles de la organización. Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 14. LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 15. LOS 10 PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CMI I II III Formulación Construcción Implantación estrategia del CMI del CMI Diagnóstico Asignación de 4 Objetivos 1 organizativo 8 responsables y estratégicos responsabilidades Selección de 2 perspectivas 5 Mapa estratégico Identificación de 9 los proyectos operativos Indicadores 6 (gestión operativa) Diagnóstico estratégicos 3 organizativo x perspectivas Indicadores 7 Clave Actuación 10 Evaluación Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 16. LOS 10 PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CMI I II III Formulación Construcción Implantación estrategia del CMI del CMI Diagnóstico Asignación de 4 Objetivos 1 organizativo 8 responsables y estratégicos responsabilidades Selección de 2 perspectivas 5 Mapa estratégico Identificación de 9 los proyectos operativos Indicadores 6 (gestión operativa) Diagnóstico estratégicos 3 organizativo x perspectivas Indicadores 7 Clave Actuación 10 Evaluación Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 17. 1. DIAGNÓSTICO ORGANIZATIVO Auditoría interna Análisis · Personas (RRHH) interno · Docs. de la propia organización · ABC clientes Diagnóstico organizativo Herramientas Análisis · Análisis del entorno externo · Análisis competitivo · Ciclo de vida del producto · Benchmarking  La evaluación de la situación actual y pasada de la organización es un primer paso esencial para la formulación de la estrategia.  Se deberá centrar en aquellos aspectos realmente relevantes para la gestión de la organización. Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 18. LOS 10 PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CMI I II III Formulación Construcción Implantación estrategia del CMI del CMI Diagnóstico Asignación de 4 Objetivos 1 organizativo 8 responsables y estratégicos responsabilidades Selección de 2 perspectivas 5 Mapa estratégico Identificación de 9 los proyectos operativos Indicadores 6 (gestión operativa) Diagnóstico estratégicos 3 organizativo x perspectivas Indicadores 7 Clave Actuación 10 Evaluación Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 19. 2. SELECCIÓN DE LAS PERSPECTIVAS  Financiera PERSPECTIVAS  Comercial o Clientes RECOMENDADAS  Procesos internos  Aprendizaje y Desarrollo Perspectiva FINANCIERA Objetivos Indicadores Perspectiva COMERCIAL Perspectiva PROCESOS INTERNOS Objetivos Indicadores Objetivos Indicadores Perspectiva APRENDIZAJE Y DESARROLLO Objetivos Indicadores Fuente: Norton & Kaplan Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 20. 2. SELECCIÓN DE LAS PERSPECTIVAS Perspectivas  Financiera Externas Los colectivos que la representan son externos a la  Comercial o de los clientes organización  Procesos internos Internas Los colectivos que la representan son  Aprendizaje y Desarrollo internos a la organización Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 21. LOS 10 PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CMI I II III Formulación Construcción Implantación estrategia del CMI del CMI Diagnóstico Asignación de 4 Objetivos 1 organizativo 8 responsables y estratégicos responsabilidades Selección de 2 perspectivas 5 Mapa estratégico Identificación de 9 los proyectos operativos Indicadores 6 (gestión operativa) Diagnóstico estratégicos 3 organizativo x perspectivas Indicadores 7 Clave Actuación 10 Evaluación Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 22. LOS 10 PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CMI I II III Formulación Construcción Implantación estrategia del CMI del CMI Diagnóstico Asignación de 4 Objetivos 1 organizativo 8 responsables y estratégicos responsabilidades Selección de 2 perspectivas 5 Mapa estratégico Identificación de 9 los proyectos operativos Indicadores 6 (gestión operativa) Diagnóstico estratégicos 3 organizativo x perspectivas Indicadores 7 Clave Actuación 10 Evaluación Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 23. 4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Ciclos de negocio de una organización 1. Fase de CRECIMIENTO  Objetivo principal: Incrementar ventas.  Lanzamiento de nuevos productos.  Económicamente se asume que es una etapa de pérdidas. 2. Fase de MANTENIMIENTO  Objetivo principal: Máxima rentabilidad con la menor inversión.  El resto de objetivos se desarrollan alrededor de la rentabilidad económica y al crecimiento del volumen de negocio. 3. Fase de MADUREZ  Objetivo principal: Maximizar el retorno del flujo de caja.  Se persigue la recolección de los frutos producto de las inversiones realizadas. Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 24. 4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Estrategia genérica a escoger por la organización  Estrategia de crecimiento  Estrategia de mejora de la rentabilidad Ciclo de negocio Estrategia genérica Objetivos de la de la seleccionada por la perspectiva organización organización financiera La determinación de los objetivos en la perspectiva financiera dependerá de la estrategia genérica seleccionada y de los resultados del diagnóstico organizativo Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 25. 4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 3 estrategias: Compitiendo en base a... Carácter único del producto percibido por Costes bajos el cliente Todo el Diferenciación Liderazgo en costes sector Segmento en Concentración o Enfoque concreto Porter, M. Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 26. 4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  La estrategia comercial marcará el camino a seguir para las perspectivas de Procesos Internos y Aprendizaje y Desarrollo.  Para concretar las estrategias de los procesos internos se utilizará el concepto de ‘cadena de valor’ (Michael Porter).  Cadena de valor: Son aquellos procesos/actividades que más apreciarán nuestros clientes. Procesos clave: Son todas aquellas actividades que se producen en Actividades de la presencia directa del cliente. cadena de valor Procesos de apoyo: Son aquellas actividades que no se producen en contacto directo con el cliente y, por tanto, que son de apoyo a los ‘procesos clave’. Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 27. 4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS La cadena de valor Procesos de Procesos Procesos innovación operativos de venta Identificación Las de las 1 4 5 necesidades de 2 3 necesidades los clientes de los Procesos de apoyo están clientes satisfechas 1. Identificación del mercado 2. Creación de la oferta del servicio 3. Producción de los servicios 4. Entrega de los servicios 5. Servicios post-venta Coherencia entre Estrategia Comercial y Procesos Internos: Estrategia de Diferenciación ......................... Procesos de innovación Estrategia de Liderazgo en costes ............... Procesos operativos Estrategia de Concentración o Enfoque .... Procesos de venta Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 28. 4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS El conocimiento dentro de la empresa se puede y se debe gestionar Transmisión Creación organización organización Dentro la Coaching o Proyecto o Mentoring Teaming Fuera de la Formación Conceptualización Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 29. LOS 10 PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CMI I II III Formulación Construcción Implantación estrategia del CMI del CMI Diagnóstico Asignación de 4 Objetivos 1 organizativo 8 responsables y estratégicos responsabilidades Selección de 2 perspectivas 5 Mapa estratégico Identificación de 9 los proyectos operativos Indicadores 6 (gestión operativa) Diagnóstico estratégicos 3 organizativo x perspectivas Indicadores 7 Clave Actuación 10 Evaluación Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 30. 5. EL MAPA ESTRATÉGICO  Es el conjunto de objetivos estratégicos ordenados en las cuatro perspectivas y conectados por medio de relaciones causa-efecto.  Será interesante contar con pocos objetivos estratégicos y relaciones causa-efecto muy claras.  Es el principal instrumento para comunicar de forma visual y rápida la estrategia de la organización al resto de trabajadores.  El Mapa Estratégico debe ser capaz de explicar el modelo de negocio. Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 31. 5. EL MAPA ESTRATÉGICO Aumentar el Mejorar el índice Financiera de satisfacción número de clientes Diversificar el Ofrecer Comercial programa actividades para deportivo todas las edades Desarrollo Definir la Procesos interno de producción del servicio internos nuevos servicios Aprendizaje Plantilla estable y formada y Desarrollo Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 32. 5. EL MAPA ESTRATÉGICO Cuadro de Mando Integral Plan de acción Mapa estratégico Objetivo Indicador Meta Responsable Iniciativa Presupuesto Perspectiva Incremento anual Financiera Incremento de +25% ingresos Incremento ingresos por el ingresos lanzamiento de nuevos % ingresos por nuevos servicios. 30% servicios Perspectiva Incremento del consumo Comecial +10% Satisfacer las interno/cliente Servicios necesidades de los innovadores actuales clientes. Mejora en la retención 5% de clientes Comunicación incidiendo Diseñar Perspectiva en los segmentos 1 mes material -€ Procesos Desarrollo internos interno de los Acelerar el desarrollo potenciales gráfico nuevos de 2 nuevos servicios. Tiempo requerido para Creación de servicios hacer efectivos los 3 meses un equipo de -€ servicios mejora Formación Inscripción a Perspectiva Formar interna y Aprendiz. y Desarrollo complementárea 20 horas cursos de -€ Plantilla externamente a las específica formación estable y personas que Retribución formada participarán en estos Retención del personal 95% variable -€ nuevos servicios. 'clave' en estos servicios (incentivos) Presupuesto total -€ Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 33. LOS 10 PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CMI I II III Formulación Construcción Implantación estrategia del CMI del CMI Diagnóstico Asignación de 4 Objetivos responsables y 1 organizativo 8 estratégicos responsabilidades Selección de 2 perspectivas 5 Mapa estratégico Identificación de 9 los proyectos operativos Indicadores 6 (gestión operativa) Diagnóstico estratégicos 3 organizativo x perspectivas Indicadores 7 Clave Actuación 10 Evaluación Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 34. 6. INDICADORES ESTRATÉGICOS Después de la identificación de los objetivos estratégicos, se deberá medir la consecución de éstos: Indicadores estratégicos. INDUCTORES: miden las acciones que se realizan para conseguir los objetivos. Ej. Horas de formación interna. INDICADORES RESULTADO: miden el grado de obtención de resultados. Ej. Incremento de las ventas mensuales Un Cuadro de Mando Integral debe contar con los 2 tipos de indicadores. Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 35. 6. INDICADORES ESTRATÉGICOS CARACTERÍSTICAS  Deben ser claros, sin ambigüedades.  Deben mantener siempre el mismo nombre y forma de medirse.  Los indicadores definidos deben cubrir la totalidad de los ámbitos en los que trabaja la organización.  Deben estar conectados de forma clara y lógica entre ellos.  Conseguir el dato del indicador debe ser una tarea sencilla. Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 36. 6. INDICADORES ESTRATÉGICOS PERÍODO valores OBJETIVO INDICADOR NOMBRE TIPO MEDIDA META MEDICIÓN indicativos Incremento De En porcentaje Mensual ingresos resultado <3 3-4,9 5 o > Incremento de los ingresos en relación al Descripción F-01 F-01.01 mes anterior. 5% Fórmula (F-01.03/F-01.02)*100 asociada Responsable PERÍODO OBJETIVO INDICADOR NOMBRE TIPO MEDIDA META MEDICIÓN Ingresos este Inductor En € Mensual mes Descripción Ingresos operativos obtenidos este mes. F-01 F-01.02 80.000 € Fórmula asociada Responsable PERÍODO OBJETIVO INDICADOR NOMBRE TIPO MEDIDA META MEDICIÓN Incremento de Inductor En € Mensual este mes Diferencia entre los ingresos operativos Descripción obtenidos lel presente mes y el anterior F-01 F-01.03 4.000 € Fórmula Ingresos operativos este mes - Ingresos asociada operativos el mes anterior Responsable Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 37. 6. INDICADORES ESTRATÉGICOS LAS METAS Es el valor que se desea obtener para un indicador. Características:  Tienen que ser concretas  Medibles  Realistas  Relevantes  Con períodos de medición y finalización Utilidad: Es un aspecto fundamental ya que:  Aquí se designa al responsable de cada objetivo  Se asumen compromisos  Se fijan las fechas de medición y términos para conseguir los objetivos Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 38. LOS 10 PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CMI I II III Formulación Construcción Implantación estrategia del CMI del CMI Diagnóstico Asignación de 4 Objetivos 1 organizativo 8 responsables y estratégicos responsabilidades Selección de 2 perspectivas 5 Mapa estratégico Identificación de 9 los proyectos operativos Indicadores 6 (gestión operativa) Diagnóstico estratégicos 3 organizativo x perspectivas Indicadores 7 Clave Actuación 10 Evaluación Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 39. 7. INDICADORES CLAVE DE ACTUACIÓN - KPIs  KPIs – Key Performance Indicators.  Indicadores que miden los elementos más críticos para el éxito del negocio.  Se miden frecuentemente (semanalmente).  Son normalmente medidas No Financieras.  Deberán tener un impacto sobre varios Objetivos Estratégicos.  Son indicadores inductores que afectan positivamente el comportamiento de otros indicadores. Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 40. 7. INDICADORES CLAVE DE ACTUACIÓN - KPIs Objetivos Estratégicos 10-12 Objetivos Mapa Estratégico Indicadores Estratégicos 1-2 Indicadores/Objetivo Indicadores Clave de 2-3 Indicadores para Resultado - KPIs toda la organización Indicadores Operacionales 30-40 Objetivos Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 41. EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL REDACTAR LA ESTRATEGIA 1  Definirmisión, visión y valores. Fase  Realizar análisis estratégico.  Formular la estrategia. 2 5 Fase IMPLANTAR LA EVALUAR Y ADAPTAR Fase ESTRATEGIA Plan estratégico LA ESTRATEGIA indicadores  Definirlos objetivos  Mapa resultado  Realizar análisis de estratégicos. estratégico viabilidad.  Seleccionar indicadores  Programar sesiones de  Cuadro Mando  Seleccionar iniciativas correlación con la Integral estratégicas. estrategia. resultados  Examinar nuevas estrategias. Plan operativo 3  Presupuestos Fase PLAN OPERACIONES  Cuentas de 4 MONITORIZAR Y resultados Fase  Mejorar los procesos clave. previsionales APRENDER  Planes de  Implantar el plan actividades indicadores comercial. resultado  Identificar KPIs.  Planificar la capacidad resultados de los recursos.  Programar revisiones  Preparar presupuestos. Llevar a término las acciones de la estrategia. GESTIÓN Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 42. Cuadro de Mando Universitario (CMU) Capital Humano Investigación Financier Infraestructur a Física y a Académica Tecnológica Extensión Docencia Mercadeo Fuente: Goncalves (2010) Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 43. Sistema de Indicadores de Gestión Universitaria (SIGU) Generar Validar Sistematizar Comunicar Implementar Indicadores Indicadores Retroalimentación Fuente: Goncalves (2010) Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 44. Misión Por qué existimos Valores fundamentales En qué creemos Visión Qué queremos ser Estrategia Nuestro plan de juego Cuadro de Mando Integral Implementación y enfoque Iniciativas estratégicas Qué necesitamos hacer Objetivos personales Qué necesito hacer yo Resultados estratégicos Accionistas Clientes Procesos Plantilla motivada y satisfechos encantados efectivos preparada Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 45. Cuadro de Mando Integral (Balanced Score Card) Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 46. Ing. Albino Goncalves Abril 2010
  • 47. Alcanzar los niveles de Financiera utilidad pedidos por CUPET Estrategia de crecimiento Estrategia de productividad Incrementar Ingresos Aumentar la productividad Reducir los Costos Clientes Mayor cuota de Mayor cuota de Aumentarla Aumentar la Crear relaciones Ser una empresa mercado dentro de satisfacción de los duraderas con segura y confiable mercado dentro satisfacción de cupet clientes clientes. de cupet los clientes Disminuir los inventarios Ofrecer servicios Inmovilizados. Certificar la Investigación de Ser objetivo de nuevos mercados y de mayor valor gestión por las Procesos máxima Internos mejora del para los clientes normas ISO seguridad. posicionamiento dentro de Cupet Incrementar los servicios de apoyo logístico. Máxima seguridad y protección de la Nuevos Mercados y Mejores Negocios Mayor Calidad en empresa clientes Eficiencia Operativa el servicio Propiciar el aprendizaje Aprendizaje y organizacional crecimiento Propiciar un clima de satisfacción y favorable a la Incrementar los niveles de innovación. Programa Integral de RRHH productividad Ing. Albino Goncalves Abril 2010